Ferrero France analysis

853 vues

Publié le

Publié dans : Marketing
0 commentaire
0 j’aime
Statistiques
Remarques
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
853
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
1
Actions
Partages
0
Téléchargements
5
Commentaires
0
J’aime
0
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

Ferrero France analysis

  1. 1. Tendances promo / zoom enseignes Enseignes SOV (%) évol SOV Pts Pression % 100,0% (-) -6,4% 59,4% -2,6 -10,3% AUCHAN 13,2% -0,7 -11,2% CARREFOUR (DT PLANET) 18,8% -1,1 -11,5% CORA 5,6% 0,5 2,3% E. LECLERC 14,7% 0,7 -1,5% GEANT CASINO 7,1% -2 -27,0% 40,6% 2,6 (-) SIMPLY MARKET 1,6% -0,1 -10,4% CARREFOUR MARKET 8,3% 0,9 4,4% CASINO (H + S) 2,4% -0,1 -10,8% INTERMARCHE 16,0% 1,3 1,6% MONOPRIX 2,0% -0,3 -19,1% SUPERMARCHES MATCH 1,1% (-) -5,9% SYSTEME U (H + S) 9,1% 1 5,0% TOTAL HYPERMARCHE SUPERMARCHE • • • L’effort promo des enseignes a reculé à fin P9 de -6,4% au total HM/SM. Ceci est lié à un nombre de prospectus diffusés en baisse : - 8% pour les OP nationales (-7,6% pour les HM, -8,2% pour les SM) et -3% pour les OP régionales (-3,7% pour les HM, -2,5% pour les SM) et dans le même temps à des assortiments promo qui se sont réduits -6,2% (en nombre d’UB) L’ensemble des enseignes est concerné, notamment Géant Casino avec le recul le plus fort -27%, seul Intermarché, Système U, Cora et Carrefour Market maintiennent une pression suffisante leur permettant de progresser en SOV. page 1 Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM/SM 05/12/2013
  2. 2. Focus Rayons Enseignes SOV (%) évol SOV Pts Grands Rayons Pression % FRAIS 45,8% -6,3% P.G.C. 54,2% -6,5% D.P.H. -0,1 -6,8% EPICERIE SALEE 18,0% -0,4 -8,5% EPICERIE SUCREE 22,4% 0,2 -5,5% LIQUIDES • 25,2% 34,4% 0,4 -5,2% L’ensemble des rayons est en baisse en terme de pression promo à fin P9 2013, seul l’ES et les liquides augmentent très légèrement leur SOV en ayant une pression promo légèrement moins en recul que la moyenne PGC. Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM/SM 05/12/2013 page 2
  3. 3. Focus catégories Enseignes L’Epicerie Sucrée SOV (%) évol SOV Pts Pression % EPICERIE SUCREE 22,4% 0,2 -5,5% EPICERIE SUCREE (FF) 94,8% 0,1 -2,7% GOUTER PAUSE 60,8% -0,5 -3,0% 10,7% 1,4 12,7% 39,2% 0,5 -0,8% 4,4% -0,2 -7,0% CONFISERIE DE CHOCOLAT PETIT DEJEUNER TARTINABLES • Gouter Pause et Petit Déjeuner sont à l’image de l’épicerie sucrée en baisse de pression, notamment sur les tartinables. Seule la confiserie de chocolat remet de la pression avec une augmentation de 12,7% Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM/SM 05/12/2013 page 3
  4. 4. GRANDS INTERVENANTS GOÛTER PAUSE Pression Promo Taille des bulles= SOV 20,0% 4,2% 15,0% 6,6% 10,0% 5,0% 0,0% 6,1% -3% -5,0% 54,9% -10,0% 25,2% -15,0% 12,2% -20,0% -25,0% SOV • Baisse de pression -3% liée au recul des MDD (-17,7%) Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM/SM 05/12/2013 page 4
  5. 5. GRANDS INTERVENANTS CCH Pression Promo Taille des bulles= SOV 25,0% 14,1% 20,0% 15,0% 36,4% 12,7% 10,0% 16,6% 5,0% 26,7% 0,0% 4,5% -5,0% -10,0% 2,2% -15,0% -20,0% Pression promo positive +12,7%, lié à l’investissement des acteurs principaux Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM/SM 05/12/2013 SOV page 5
  6. 6. GRANDS INTERVENANTS CCH Prime, cadeaux; 0,4% Prix barré; 0,2% Offre Jeux et différée; Cagnottage; Prix concours; choc 18,6% 18,5% 6,6% Lot Virtuel Gratuité; 35,2% Bon de réduction et coupon; 0,4% Jeux et concours; 13,1% Jeux et concours; 5,9% Prix choc; 0,6% Cagnottage ; 6,4% Offre différée; 0,4% Gratuité; 34,7% Lot virtuel (LV); 40,2% RI Offre différée; 0,9% Remise immédiate; 11,5% Cagnottage; 32,3% Remise immédiate; 12,2% Lot virtuel (LV); 57,2% Remise immédiate ; 16,3% Lot virtuel (LV); 46,4% • Les NIP représentent plus de la moitié des mécaniques promos avec majoritairement l’utilisation du lot virtuel. Pour FF, elles représentent quasiment l’intégralité de l’offre promo. • A noter l’utilisation par Mars & Mondelez de la gratuité à hauteur de 35% des UB Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM/SM 05/12/2013 page 7
  7. 7. GRANDS INTERVENANTS CCH 296 UB 446 UB 580 UB 30,9% (-1,2pts) 31,6% (-) 30,7% (+1,2pts) • Mondelez est l’intervenant le plus généreux à fin P9 suivi de près par FF et Mars, qui ont chacun un nombre d’UB plus important. • A3D: Evolution de la générosité pour MONDELEZ Périmètre: Mécaniques NIP Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM/SM 05/12/2013 page 8
  8. 8. GRANDS INTERVENANTS PDJ Pression Promo Taille des bulles= SOV 20,0% 15,0% 21,1% 10,0% 17,3% 5,0% 0,0% -0,8% 29,5% 17,4% 2,0% -5,0% -10,0% -15,0% 2,6% -20,0% 10,1% -25,0% -30,0% • SOV Légère baisse de pression -0,8%, liée principalement au recul des MDD Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM/SM 05/12/2013 page 9
  9. 9. GRANDS INTERVENANTS TARTINABLES Pression Promo Taille des bulles= SOV 10,0% 5,0% 33,2% 0,0% 17,3% -5,0% 23,2% -7% -10,0% -15,0% 22,8% -20,0% • Pression promo négative, -7%, net recul de l’ensemble des intervenants, désinvestissements total de la catégorie Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM/SM 05/12/2013 SOV page 10
  10. 10. GRANDS INTERVENANTS TARTINABLES Jeux et concours; 5,8% -10 Prix barré; 0,2% +0,2 Cagnottag e; 27,0% -3,8 Prix choc; 1,7% -8,4 Jeux et concours; 13,6% +3,2 Prix choc; 34,2% +26 Cagnott age; 24,7% +0,2 Gratuité; 0 Gratuité; 61,1% +9,5 Remise immédiate ; 12,6% -11,8 Lot virtuel (LV); 32,0% -3,8 Cagnottage; 24,9% -8,2 Remise immédiate; 9,4% +7,3 Remise immédia te; 32,0% -4 Lot virtuel (LV); 43,3% +5,9 Lot virtuel (LV); 54,4% -0,8 • Une nouvelle fois le lot virtuel est la mécanique prédominante pour l’ensemble des intervenants • ¾ de l’assortiment FF est porteur d’une NIP Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM/SM 05/12/2013 page 12
  11. 11. GRANDS INTERVENANTS TARTINABLES 23 UB 128 UB 183 UB 27,4% 35,5% (+3,1pts) • 31,2% (-0,8pts) (-2,4pts) Materne est le plus généreux à fin P9, il faut toutefois tenir compte de son assortiment qui est moindre versus FF et Andros Périmètre: Mécaniques NIP Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM/SM 05/12/2013 page 13
  12. 12. Analyse par circuits / enseignes Pression Promo MERCATO Taille des bulles= SOV 20,0% 15,0% 9,2% 10,0% 12,5% 8,5% 17,1% 5,0% 0,0% -2,2% -5,0% 2,8% 5,2% 1,0% 18,8% 12,6% 1,5% -10,0% -15,0% 2,5% -20,0% 8,2% -25,0% -30,0% SOV • Les indépendants renforcent leurs investissement publi-promo Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM/SM 05/12/2013 page 14
  13. 13. MERCATO 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% FERRERO FRANCE SA 10,0% MARS CHOCOLAT FRANCE MONDELEZ INTERNATIONAL 5,0% 0,0% • Pas de grosses disparités, les enseignes les plus généreuses sont en moyenne Leclerc et Intermarché Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM/SM 05/12/2013 page 15
  14. 14. Gouter/Pause Qui, quoi et où ? UB 700 Évol +213 ub 600 500 Évol +34 ub Évol +21 ub 400 Évol -25 ub Évol -61 ub Évol -85 ub Évol +55 ub Évol +33 ub Évol +16% 300 Évol -9 ub Évol +3 ub Évol (-) ub 200 100 0 FERRERO FRANCE SA Nbr d’ub : 575 • MARS CHOCOLAT FRANCE Nbr d’ub : 585 MONDELEZ INTERNATIONAL Nbr d’ub : 2489 NESTLE FRANCE Nbr d’ub : 373 Quatre enseignes concentrent la majorité des UB, Leclerc, Casino, Auchan et Geant Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM 05/12/2013 page 16
  15. 15. PDJ Analyse par circuits / enseignes Pression Promo Taille des bulles= SOV 30,0% 12,8% 9,7% 20,0% 16,1% 10,0% 0,8% -0,8% 0,0% 8,1% 19,7% 2,6% 5,0% -10,0% 13,5% 2,6% -20,0% 1,4% 7,6% -30,0% -40,0% • -0,8% de pression promo à fin P9. Carrefour reste leader avec une pression promo positive de 1,8%, Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM/SM 05/12/2013 SOV page 17
  16. 16. Analyse par circuits / enseignes TARTINABLES Pression Promo Taille des bulles= PDM 50,0% 40,0% 8,1% 30,0% 14,5% 20,0% 10,0% 0,0% -7% -10,0% 0,9% 4,7% 8,1% 2,7% 21,5% 9,5% 3,4% -20,0% -30,0% 1,5% 16,8% 8,4% -40,0% • • Désinvestissement publi-promo des enseignes sur le marché des tartinables : pression promo à -7% Leclerc et Carrefour Market sont les seules enseignes à soutenir leurs investissements Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM/SM 05/12/2013 SOV page 18
  17. 17. TARTINABLES Qui, quoi et où ? UB 50 Évol +17 ub 45 Évol -19 ub Évol -44 ub 40 35 30 Évol -15 ub 25 20 Évol -58 ub Évol -11 ub Évol +6 ub Évol +9% Évol -5 ub Évol +61 ub Évol -2 ub 15 Évol +4 ub 10 5 0 FERRERO FRANCE SA Nbr d’ub : 127 • ANDROS Nbr d’ub : 178 Deux enseignes HM concentrent la majorité des UB : Leclerc et Geant suivi par Casino en SM Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM 05/12/2013 page 19
  18. 18. Chiffres clefs promo Tartinables (quand?) HMSM P10 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 TOTAL UB 5 6 8 5 16 3 4 59 7 3 7 24 7 130 CAM 2013 4 4 1 4 11 2 8 8 15 5 13 17 4 83 -1 -2 -7 -1 -5 -1 +4 -51 +8 +2 +6 -7 -3 -47 12 15 9 2 8 5 7 6 1 3 2 13 4 49 CAM 2013 6 24 5 2 9 3 3 5 2 3 4 5 1 35 -6 +9 -4 - +1 -2 -4 -1 +1 - +2 -8 -3 -14 CAM 2012 17 12 27 16 21 21 11 15 32 15 38 21 5 179 CAM 2013 18 16 39 30 19 17 16 18 26 14 37 13 5 165 Evol VS 2012 +1 +4 +12 +14 -2 -4 +5 +3 -6 +1 -1 -8 - -14 CAM 2012 8 5 9 5 9 5 4 2 5 5 6 5 3 44 CAM 2013 5 5 6 4 4 12 3 3 5 1 2 10 - 40 Evol VS 2012 -3 - -3 -1 -5 +7 -1 +1 - -4 -4 +5 -3 -4 CAM 2012 4 7 7 2 2 29 2 7 8 13 32 15 5 113 CAM 2013 5 8 7 2 3 19 9 5 8 6 13 26 3 92 Evol VS 2012 GÉANT P2 Evol VS 2012 CORA P1 CAM 2012 LECLERC P13 Evol VS 2012 AUCHAN P12 CAM 2012 CARREFOUR P11 +1 +1 - - +1 -10 +7 -2 - -7 -19 +11 -2 -21 • CRF baisse d’un tiers ses Ubs tartinables, perte concentrée sur la P4, qui est liée au décalage des opérations « spéciale région » que l’on retrouve en P5. • Tous les autres HMs sont en baisses, en corrélation avec la baisse de pression promo générale, hormis de la part de Leclerc qui est la seule enseigne à réinvestir sur la catégorie. Sur P8, Auchan et Leclerc perdent 4 opérations régionales et Geant en perd 5 en P7. A l’image de carrefour, ceci est lié à la thématique « spéciale région » 05/12/2013 qui pour Geant s’est décalée sur P8 en 2013 et qui s’est réduit pour Auchan et Leclerc. page 20 Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM
  19. 19. Chiffres clefs promo Tartinables (quand?) HMSM P10 P11 P12 P13 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 TOTAL UB CAM 2012 6 5 4 2 11 2 1 4 1 3 1 2 3 45 CAM 2013 4 3 3 2 8 8 3 1 1 6 3 5 4 51 Evol VS 2012 -2 -2 -1 - -3 +6 +2 -3 - +3 +2 +3 +1 +6 CAM 2012 2 2 4 2 7 3 5 1 1 7 14 - 2 50 CAM 2013 - 4 2 1 8 19 6 8 13 23 10 11 6 111 Evol VS 2012 -2 +2 -2 -1 +1 +16 +1 +7 +12 +16 -4 +11 +4 +61 CAM 2012 6 9 9 2 2 34 3 9 8 14 33 13 6 148 CAM 2013 2 9 6 2 2 20 8 3 3 3 13 27 6 104 Evol VS 2012 -4 - -3 - - -14 +5 -6 -5 -11 -20 +14 - -44 CAM 2012 7 10 19 10 15 11 10 27 11 9 13 4 12 158 CAM 2013 16 14 16 10 10 20 5 23 15 12 8 14 4 167 Evol VS 2012 +9 +4 -3 - -5 +9 -5 -4 +4 +3 -5 +10 -8 +9 CAM 2012 7 1 6 6 10 5 5 4 5 1 3 1 4 58 ATAC SIMPLY MARKET CARREFOUR CASINO INTERMARCHÉ MONOPRIX CAM 2013 4 4 4 7 14 4 2 6 2 1 1 - 4 53 Evol VS 2012 -3 +3 -2 +1 +4 -1 -3 +2 -3 - -2 -1 - -5 CAM 2012 4 5 1 2 3 7 3 6 6 4 4 2 5 52 CAM 2013 2 3 5 2 - 10 5 2 4 8 2 4 3 50 Evol VS 2012 -2 -2 +4 - -3 +3 +2 -4 -2 +4 -2 +2 -2 -2 CAM 2012 4 26 6 3 14 17 11 6 8 9 29 1 3 142 CAM 2013 6 21 16 2 9 11 13 15 12 7 28 - 6 146 Evol VS 2012 +2 -5 +10 -1 -5 -6 +2 +9 +4 -2 -1 -1 +3 +4 SUPERMARCHÉ MATCH SYSTEME U • • • CRF Market double son nombre d’Ubs, à l’image de Leclerc c’est la seconde enseigne qui accentue sa pression promo sur la catégorie tartinables contrairement à Carrefour, l’enseigne réinvestit, en ajoutant selon les périodes des OP nationales. La thématique « spéciale région » est également le facteur explicatif des gros écarts entre P6 ,P7 et en P2 A l’image des HYPERS, un net recul du nombre d’UB sur une majorité des supers. 05/12/2013 page 21 Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – SM
  20. 20. TARTINABLES Comment ? 90,00% 19 80,00% 70,00% 60,00% -3,5 50,00% -26,4 -1,3 -0,7 40,00% 30,00% 6,4 -6 pts -8,4 -8,3 3,7 -4,7 7,4 20,00% 10,00% -0,1 2,1 -1,0 -17 -10,4 -1,9 3 -8,4 -1,0 -3,6 -2,6 -4,6 +2,3 -5,1 -0,3 -1,2 0,00% Cagnottage Totaux AUCHAN CARREFOUR (DT PLANET) CORA E. LECLERC GEANT CASINO • 20,6 Lot virtuel (LV) Remise immédiate 28,31% 41,74% 8,13% 23,91% 55,96% 8,05% 44,53% 27,86% 78,36% 28,14% 19,95% 47,39% 6,89% 4,91% 3,85% 13,22% 12,72% 1,58% Prix choc 1,18% 4,54% 4,36% -6,6 Promos avec Mécaniques non NIP 15,29% 24,48% 2,25% 34,93% 9,26% 30,52% A l’image des principaux intervenants sur la catégorie, le lot virtuel reste la mécanique majoritaire hormis chez Leclerc et Auchan où le cagnottage est la plus représentée, Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM page 22
  21. 21. TARTINABLES Comment ? 90,00% 5,8 80,00% 70,00% 60,00% +7,8 50,00% -2,9 -22,5 10,1 40,00% -0,3 11,4 -2,3 18,6 1,9 30,00% -10,1 +0,5 pts -3,3 -10,2 20,00% 13,6 -4,4 -9,7 --19 -10,3 -4,3 -2,6 -4,2 -2,1 • -6,0 -0,5 -3,6 -9,3 -2,9 -5,5 -4,2 -0,4 Cagnottage Totaux ATAC + SIMPLY MARKET CARREFOUR MARKET + CHAMPION CASINO (H + S) INTERMARCHE MONOPRIX SUPERMARCHES MATCH SYSTEME U (H + S) 2,4 -11 1,5 10,00% 0,00% -8,2 3,3 -12,4 6,3 18,2 -2,9 Lot virtuel (LV) Remise immédiate Prix choc 28,80% 52,73% 0,15% 6,96% 41,73% 1,96% 37,84% 35,75% 26,64% 30,96% 81,55% 47,18% 2,31% 49,75% 41,15% 17,78% 12,43% 17,32% 3,71% 4,41% 0,65% 9,40% 37,54% 7,60% 26,77% 0,18% Promos avec Mécaniques non NIP 29,97% 20,99% 16,36% 27,18% 44,49% 19,07% 22,79% 13,15% Le lot virtuel reste la mécanique majoritaire hormis chez Intermarché où la mécanique non nip et le cagnottage sont les plus représentées, Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – SM page 23
  22. 22. Analyse par circuits / enseignes Pression Promo Gouter/Pause Taille des bulles= SOV 20,0% 15,0% 8,9% 10,0% 17,7% 5,0% 8,8% 1,6% 0,0% 12,4% 5,3% -3% 2,9% -5,0% 18,2% -10,0% 12,0% 1,1% 2,4% -15,0% -20,0% -25,0% 8,5% -30,0% • • -3% de pression promo à fin P9. Carrefour reste leader avec une pression promo toujours en recul -7,9%. ITM, Carrefour Market, Course U gardent une pression promo positive ainsi que Simply Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM/SM 05/12/2013 SOV page 24
  23. 23. Gouter/Pause 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% FERRERO FRANCE SA 5,0% MARS CHOCOLAT FRANCE 0,0% MONDELEZ INTERNATIONAL • Pas de grosses disparités, les enseignes les plus généreuses sont en moyenne Leclerc et Intermarché Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM/SM 05/12/2013 page 25
  24. 24. CCH Analyse par circuits / enseignes Pression Promo Taille des bulles= PDM 50,0% 40,0% 10,4% 1,8% 30,0% 20,7% 11,2% 3,3% 20,0% 12,7% 15,4% 10,0% 7,2% 0,0% 1,4% -10,0% 14,0% Geant 7,5% 2,5% 4,5% -20,0% -30,0% • Fort investissement d'Intermarché sur la catégorie qui est à plus de 5 points de son suiveur Carrefour. Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM/SM 05/12/2013 SOV page 26
  25. 25. CCH Qui, quoi et où ? 250 Évol +98 ub 200 Évol +36 ub 150 100 Évol +12 ub Évol +3 ub Évol -27 ub Évol -36ub Évol +27 ub Évol +18 ub Évol +12 ub Évol (-)ub Évol +7 ub Évol +11 ub 50 0 MONDELEZ INTERNATIONAL • MARS CHOCOLAT FRANCE Nbr d’ub : 292 Nbr d’ub : 568 FERRERO FRANCE SA Nbr d’ub : 440 Forte présence de Mars dans l’ensemble des enseignes. De gros écarts pour FF, avec une position de leader chez Leclerc et une faible présence chez Carrefour et Cora, qui sont les deux enseignes où l’assortiment pour les 3 intervenants majeurs, est le plus faible Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM 05/12/2013 page 27
  26. 26. Chiffres clefs promo CCHO (quand?) HMSM P10 P5 P6 P7 P8 P9 TOTAL UB 12 6 6 4 8 10 9 5 10 9 8 4 6 97 CAM 2013 12 9 7 4 13 5 17 5 11 6 4 8 12 113 - +3 +1 - +5 -5 +8 - +1 -3 -4 +4 +6 +16 16 22 5 4 15 14 22 11 10 9 6 14 12 160 CAM 2013 15 26 8 8 20 16 10 8 11 17 13 10 22 184 -1 +4 +3 +4 +5 +2 -12 -3 +1 +8 +7 -4 +10 +24 16 12 5 9 7 11 8 15 17 11 2 6 13 132 CAM 2013 17 14 31 21 10 14 25 22 23 22 13 2 23 237 +1 -2 +26 +12 +3 +3 +17 +7 +6 +11 +11 -4 +10 +105 CAM 2012 18 20 5 4 13 16 8 14 10 10 12 7 7 144 CAM 2013 14 17 4 3 10 7 10 10 17 4 5 7 13 121 Evol VS 2012 -4 -3 -1 -1 -3 -9 +2 -4 +7 -6 -7 - +6 -23 CAM 2012 18 20 5 4 9 13 14 10 11 23 3 12 5 149 CAM 2013 14 17 4 3 7 12 8 23 10 10 6 3 11 144 Evol VS 2012 • P4 Evol VS 2012 • P3 CAM 2012 GÉANT P2 Evol VS 2012 CORA P1 CAM 2012 LECLERC P13 Evol VS 2012 AUCHAN P12 CAM 2012 CARREFOUR P11 -4 -3 -1 -1 -2 -1 -6 +13 -1 -13 +3 -9 +6 -5 De grosses disparités selon les enseignes. Net recul de la part de Cora et Géant sur leur assortiment à contre courant des autres HYPERS La P9 est la seule période où l’ensemble des enseignes augmente son nombre d’UB, phénomène de la rentrée ? Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM page 28
  27. 27. Chiffres clefs promo CCHO (quand?) HMSM P10 P12 P13 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 TOTAL UB CAM 2012 4 10 6 4 5 18 16 9 3 8 2 2 10 97 CAM 2013 7 13 9 2 7 27 16 16 9 8 5 8 17 144 Evol VS 2012 +3 +3 +3 -2 +2 +9 - -7 +6 - +3 +6 +7 +47 CAM 2012 ATAC SIMPLY MARKET P11 4 1 11 15 5 - 9 7 3 4 12 82 15 19 4 4 13 5 5 8 20 113 -1 +4 +4 -1 +4 +4 -2 +2 +4 +8 +31 43 20 12 - 14 21 16 12 15 24 3 9 8 197 CAM 2013 11 15 13 2 8 12 10 5 14 11 4 8 13 150 -32 -5 +1 +2 -6 -9 -6 -7 -1 -13 +1 -1 +5 -47 12 16 8 - 9 12 13 6 13 16 4 6 10 125 CAM 2013 11 15 13 2 15 12 20 14 12 15 44 7 8 155 +1 +1 +5 +2 +6 - +7 +8 -1 -1 +40 +1 -2 +30 4 13 9 1 10 8 5 7 11 7 10 1 18 104 CAM 2013 4 3 13 4 6 14 9 13 3 12 7 1 8 97 Evol VS 2012 - -10 +4 +3 -4 +6 +4 +6 -8 +5 -3 - -10 -7 CAM 2012 11 9 10 3 11 10 9 5 8 6 7 4 14 107 CAM 2013 11 10 13 2 11 8 18 2 10 9 5 2 15 116 Evol VS 2012 - +1 +3 -1 - -2 +9 -3 +2 +3 -2 -2 +1 +9 CAM 2012 4 3 10 9 5 6 4 8 6 11 12 2 13 93 CAM 2013 5 5 3 10 5 14 6 8 4 9 15 3 7 95 Evol VS 2012 • • - +1 CAM 2012 SYSTEME U 5 +7 Evol VS 2012 SUPERMARCHÉ MATCH 10 CAM 2012 MONOPRIX 5 -3 Evol VS 2012 INTERMARCHÉ 3 CAM 2012 CASINO 8 CAM 2013 Evol VS 2012 CARREFOUR +1 +2 -7 +1 - +8 +2 - -2 -2 +3 +1 -6 +2 De grosses disparités selon les enseignes. Net recul de la part de Casino et Monoprix. La majorité des enseignes remet de la pression à l’image des HYPERS Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – SM page 29
  28. 28. CCH Comment ? 120,0% 24,0 100,0% 80,0% 28,1 60,0% 13,1 13,6 -9,3 4,2 6,3 -3,2 40,0% -15,3 11,9 -11,6 -12,1 -7,9 -7,2 -8,6 20,0% -12,5 pts -20,5 -24,2 -5,1 -8,7 -5,0 -4,3 0,0% 0,0 -25,0 -1,3 Cagnottage Totaux AUCHAN CARREFOUR (DT PLANET) CORA E. LECLERC GEANT CASINO • • Lot virtuel (LV) Remise immédiate 19,3% 20,4% 15,1% 30,2% 32,5% 0,0% 56,0% 62,0% 54,7% 44,3% 28,2% 95,5% 10,6% 6,3% 8,5% 8,4% 25,9% 1,5% 0 0,1 0,1 0,4 0,0 Prix choc 0,4% 0,1% 0,1% 3,6% Promos avec Mécaniques non NIP 41,8% 43,3% 36,4% 52,8% 37,0% 51,0% A l’image des principaux intervenants sur la catégorie, le lot virtuel reste la mécanique majoritaire hormis chez Leclerc où le cagnottage est la plus représentée. C’est également l’enseigne la plus homogène quant à l’utilisation des NIP La remise immédiate est la moins utilisée, pourtant la plus efficace selon les panélistes mais elle reste également la plus chère. Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – HM page 30
  29. 29. CCH Comment ? 90,0% 12,0 80,0% -4,1 70,0% -6,2 60,0% 2,6 2,2 -0,5 -2,9 50,0% -5,3 -4,3 40,0% -9,8 +1,2pts 30,0% -11,2 21,7 7,0 1,4 6,7 20,2 -0,3 -13,0 -6,6 2,5 20,2 -10,3 20,0% -18,1 -4,3 -0,2 10,0% -1,7 1,9 0,0% -5,0 -30,9 -16,5 -17,0 Cagnottage Totaux ATAC + SIMPLY MARKET CARREFOUR MARKET + CHAMPION CASINO (H + S) INTERMARCHE MONOPRIX SUPERMARCHES MATCH SYSTEME U (H + S) • • Lot virtuel (LV) 31,9% 30,3% 33,4% 29,8% 38,0% 63,6% 81,0% 2,6% 70,2% 52,1% 15,0% 39,9% 27,0% 33,9% Remise immédiate 15,2% 28,0% 1,9% 11,0% 29,8% 6,3% 48,7% Promos avec Mécaniques non NIP 45,8% 46,9% 37,6% 45,1% 50,5% 31,5% 54,0% 47,2% A l’image des principaux intervenants sur la catégorie, le lot virtuel reste la mécanique majoritaire hormis chez Intermarché où la mécanique non nip est la plus représentée. Forte utilisation de la remise immédiate chez Système U Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 – SM page 31
  30. 30. Synthèse Enseignes :  Baisse générale de la pression promotionnelle (PGCFLS -6,4%) qui se répercute sur l’ensemble des marchés hormis la CCH qui est à +12,7% de pression.  HYPERMARCHES Un net recul des investissements sur l’ensemble du circuit et sur l’ensemble des marchés observés, -10,3% PGCFLS, -6,5% en ES, -8,5% Goûter Pause et -2,6% en PDJ. Cora est la seule enseigne à développer ses investissements au global (PCGFLS +2,3%) mais ne le répercute pas sur les marchés de l’Epicerie Sucrée (ES -2,3% ; -7% sur le PDJ et -0,3% sur le goûter pause). Elle reste très faiblement représentée (5,6% SOV PGCFLS) Carrefour reste leader sur l’ensemble des marchés (18,8% SOV PGCFLS), hormis les tartinables et la CCH, mais continue de désinvestir au global (-11,5%), sur l’ensemble de l’ES (-4,7%) et assez fortement en tartinables (-20,4%). Il réinvestit toutefois sur le PDJ avec une légère hausse de pression de 1,8% et sur la CCH +11,7% Auchan, à l’image de l’ensemble des HYPERS est en net recul au global marché (-10,3% PGCFLS) ainsi que sur le PDJ et goûter pause. Cette stratégie n’impacte toutefois pas la CCH avec une pression promo en hausse de +5,7% Leclerc continue de réduire sa pression promo au global (-1,5%) mais de façon moindre vs la moyenne ce qui lui permet de gagner légèrement en SOV (+0,5 pts). c’est la seule enseigne hyper qui remet de la pression en ES (+0,5%) et notamment sur le PDJ (+16,3%) et les tartinables (+25,7%) ainsi que sur la CCH (+27,4%) Géant est l’enseigne qui réduit le plus fortement ses investissements au global (-27% PGCFLS) et sur l’ensemble des marchés, ce qui lui fait perdre en moyenne 2pts de SOV. Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 05/12/2013 page 32
  31. 31. Synthèse Enseignes :  SUPERMARCHES Le circuit qui représente 40,6% de SOV développe ses investissements et gagne 2,6 pts de SOV, cette stratégie a un impact direct sur les marchés de FF(+2,9% sur l’ES, 5,1% sur goûter pause, 1,8% sur PDJ). 3 enseignes en sont les acteurs directs, Carrefour Market (+4,4% PGCFLS), ITM (+1,6% PGCFLS) et Système U (+5% PGCFLS). Monoprix est l’enseigne qui est le plus en recul sur les SUPERS, (-19,1% PGCFLS) et qui désinvestit également sur l’ensemble des marchés FF Carrefour Market est à contre courant du Groupe avec une hausse de pression de +4,4% en PGCFLS, +10% en ES, 14,2% en PDJ et +11,3% goûter pause. ITM investit très fortement sur la CCH +29,7% et est leader devant Carrefour avec une SOV de 20,7%. Ces investissements lui permettent de remonter à moins d’un point de Carrefour.  > LES MÉCANIQUES D’une manière générale, le choix des mécaniques promotionnelles est assez hétérogène d’une enseigne à l’autre et d’un marché à l’autre. • • • • • Carrefour et Géant privilégient le lot virtuel (> 50% des UB) en CCH et Tartinables Cora, ITM utilisent majoritairement les mécaniques non nip Système U est la seule enseigne à utiliser la remise immédiate notamment en CCH Leclerc reste fidèle au cagnottage avec plus de 55% de l’offre en tartinables Auchan est la seule enseigne à avoir deux stratégies, elle privilégie le lot virtuel en CCH et le cagnottage pour les tartinables Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 05/12/2013 page 33
  32. 32. Synthèse MARCHES / MARQUES  GOÛTER PAUSE La baisse de pression -3% est liée au désinvestissement des MDD (-17,7% et -2pts de SOV) et (-12% sur la CCH). FF augmente sa pression de +5,2% sur le marché, cela est lié notamment au renforcement de son investissement en CCH avec une hausse de +8,2% FF n’est toutefois pas le plus agressif sur le marché : Mondelez qui est leader avec une SOV de 25,2% et malgré une légère baisse de pression -4,1% développe ses investissements sur la CCH de 11,87%, Mars 1er investisseur de la CCH avec une SOV de 36,4%, renforce également son positionnement avec une pression promo en hausse de +14,9% face à un FF qui perd des pts en étant moins agressif que la moyenne des acteurs. Nestlé dans une moindre mesure (4,2% de SOV sur le marché et 14,1% de SOV en CCH) développe ses investissements de 18,6% sur la CCH.  PETIT DEJEUNER Le léger recul de (-0,8%) du marché est lié principalement au désinvestissement des MDD (10,1% de SOV et -23,2% de pression promotionnelle). Les 3 acteurs principaux (Mondelez, Kellogg’s, Nestlé) maintiennent leur position et renforce d’autant plus leur pression notamment Kellogg’s avec une hausse de +9,8%. Face à un FF qui est en désinvestissement total (-13,1%) La baisse de pression des tartinables est liée directement au recul de l’ensemble des intervenants donc FF (-13,1%), MM (-10,4%) et Andros (-4,2%) A l’image des stratégies enseignes, les mécaniques NIP sont très présentes dans les stratégies marques, avec une utilisation majoritaire du Lot Virtuel et du Cagnottage. La gratuité reste également pour Mondelez, Mars et Andros une part importante de leur stratégie promo. Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 05/12/2013 page 34
  33. 33. Synthèse L’œil de l’expert : L’épicerie Sucrée à l’image du PGCFLS connait une baisse en terme d’investissement tant par les enseignes (notamment les HYPERS) mais également au niveau des acteurs du marché. Toutefois, cela reste une catégorie stratégique avec une SOV de 22,4% au total PGCFLS. Certaines enseignes restent agressives à l’image de Leclerc et des supers tels que Carrefour Market, ITM et Système U. Un constat : le prospectus reste un vecteur de chiffre d’affaire important. Malgré des tendances, marquées par une baisse du nombre d’OP et du nombre d’UB : Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 05/12/2013 page 35
  34. 34. Synthèse L’œil de l’expert : Le positionnement publi-promo des enseignes (PGC.FLS) : - Les HYPERS : Le cagnottage est en nette perte de vitesse sur 2013, la remise immédiate est le seul mécanisme qui progresse de façon sensible. Les mécaniques non NIP restent stable. les lots virtuel , en légère baisse, sont la mécanique stratégique. C’est également la plus représentée chez FF, Mars et Mondelez  AUCHAN booste le cagnottage et les lots virtuels en 2013, ses deux mécaniques les plus stratégiques. La gratuité est en baisse, mais reste assez bien représentée. FF reste dans la stratégie de l’enseigne, avec une utilisation majoritaire des lots virtuel et du cagnottage. Mondelez et Mars sont plus hétérogène, avec toutefois une forte utilisation des lots virtuel pour les deux et de la gratuité pour Mars.  CARREFOUR: fort développement des lots virtuel, qui sont la mécanique stratégique de l’enseigne, et de la RI. Sévère baisse du cagnottage qui perd 10 pts vs 2012. FF suit le brief de Carrefour, ¾ de ses UB sont porteuses d’un lots virtuel. Mondelez et Mars ont également une forte utilisation des lots virtuel, mais à la différence de FF jouent également du cagnottage, de la RI et des non NIP.  CORA : le cagnottage prend 5 pts de progression en 2013. Perte de vitesse pour les RI et la gratuité. Les lots virtuel restent l’outil stratégique et progressent d’un point. Une majorité des promos FF sont porteuses de lots virtuel. 1/3 des UB Mondelez sont porteuses d’une RI et 1/3 d’un lots virtuels. Mars privilégie le cagnottage pour plus de la moitié de ses UB.  LECLERC : Les mécanismes les plus stratégiques (cagnottages et RI) progressent de nouveau en 2013. Régression du lots virtuels et des mécaniques non NIP. La moitié des UB FF sont porteuses de cagnottages, Mondelez favorisent les RI, Mars se partagent entre le cagnottage, les lots virtuel et les offres différées.  GEANT : le mécanisme stratégique que sont les lots virtuels perdent 10 pts. Baisse très net de l’utilisation des NIP. Les mécaniques industriels se maintiennent, notamment la gratuité qui est en net progression. Les 3 intervenants favorisent les lots virtuel, pour plus de 80% des UB. Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 05/12/2013 page 36
  35. 35. Synthèse L’œil de l’expert : Le positionnement publi-promo des enseignes (PGC.FLS) : - Les SUPERS : réduction des deux mécanismes les plus stratégiques qui sont le cagnottage et les lots virtuel. FF privilégie le cagnottage et les Lots Virtuel. Mondelez privilégie également les lots virtuel, Mars est à contre courant et privilégie la gratuité à plus de 38% de ses UB.  SIMPLY : augmentation de la présence des NIP dont le cagnottage et les remises immédiates, qui sont les deux mécanismes stratégiques. Baisse de 5 pts des lots virtuel. Mondelez et Mars à l’image de la stratégie de l’enseigne, privilégient la RI, FF a plus de 58% de ses UB, porteuses de lots virtuel.  CARREFOUR MARKET : Les lots virtuel progressent de 6 pts loin devant l’ensemble des autres mécaniques. FF, Mondelez et Mars suivent la stratégie de l’enseigne, en privilégiant les lots virtuels.  CASINO : Réduction des lots virtuel qui perdent 10 pts, ils restent toutefois le mécanisme « roi ». FF, Mondelez et Mars suivent la stratégie de l’enseigne, en privilégiant les lots virtuels.  INTERMARCHE : l’enseigne privilégie l’ensemble des mécaniques non NIP dont la gratuité. L’ensemble des NIP est en régression dont le cagnottage qui est le mécanisme stratégique. FF et Mondelez privilégient le cagnottage, quand Mars à plus de 68% de ses UB porteuses d’un lots virtuel.  MONOPRIX : la RI est la révélation sur 2013, avec une envolé de plus de 19 pts, bien qu’elle ne soit pas la mécanique principal, qui reste les lots virtuels, qui eux stagnent. FF, Mondelez et Mars suivent le brief de l’enseigne avec comme mécanique principale le lots virtuel.  MATCH : augmentation des lots virtuel qui est la mécanique la plus stratégique. Seul Mars est à contre courant avec plus de 50% de ses UB porteuses d’offre différée.  SYSTÈME U : la mécanique stratégique, la RI augmente de plus de 4 pts. Baisse pour le cagnottage et la gratuité. Les 3 intervenants suivent le brief de l’enseigne, en privilégiant la RI. Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 05/12/2013 page 37
  36. 36. Synthèse L’œil de l’expert : On peut constater que les promos sont de plus en plus agressives même si elles se font sur moins de produits. La générosité est en moyenne de 32% et en augmentation constante. 2002 Générosité 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Janv Oct 2013 18,2% 20,4% 22,9% 24,7% 25,1% 25,7% 27,7% 28,4% 29,7% 31,9% 31,7% 32,4% Le virage numérique ne sera efficace que si la promo est bien décodée et jouée au bon moment sur les bons produits. Il ne faut pas faire l’amalgame entre le shopper et consommateur. Le shopper reste celui qui achète et qui utilise la promo, dans 80% des cas il s’agit de femmes. Le consommateur n’étant que l’utilisateur final du produit. Analyse de L’activité Promotionnelle – CAM P9 2013 05/12/2013 page 38
  37. 37. Benchmark Benchmark CAM P9 2013 Poids de la gratuité Benchmark Nombre d'op Nombre d’ub Poids des mécaniques nip Poids des mécaniques non nip (type gratuité on pack/ prix choc) Poids des lots virtuels NUTELLA 181 201 88,6% 12,4% 54,2% - 28% COCA 539 2 055 43,8% 52,5% 26,5% 2,8% 29% CARTE NOIRE 316 799 93,7% 61,8% 67,7% 1,3% 31% PRINCE 175 179 92,7% 21,8% 49,7% 1,7% 30% M&M’S 176 204 81,4% 52,0% 44,6% 46,1% 30% KELLOGG’S 414 995 87,4% 28,9% 47,4% 14,6% 40% MILKA 343 946 90,9% 38,8% 55,8% 11,2% 29% HM/SM (ne tient pas Compte des offres formats) Générosité moyenne page 39
  38. 38. Benchmark P10 P11 P12 P13 P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 Total MONDELEZ INTERNATIONAL 2 2 2 1 4 3 2 3 5 5 2 1 5 37 Coca Cola Entreprise 2 2 1 3 11 FERRERO FRANCE SA 1 1 5 Planning des OP Trade 1 1 5 3 2 2 MARS CHOCOLAT FRANCE TOTAL 1 4 1 4 5 HM/SM 4 1 3 7 2 5 4 1 9 55 page 40

×