a société le Groupe TARNAISE DES PANNEAUX dans le cadre (i) du son rachat de la société espagnole BETANZOS et (ii) de la prise de participation au capital de la société sud-africaine INTERWIL (Conseil juridique)

1. Communiqué de presse
30 septembre 2022
La société TARNAISE DES PANNEAUX, PME spécialisée dans la fabrication des
panneaux bois, accompagnée par ACOM CORPORATE FINANCE, acquière son
confrère espagnol BETANSOS HB ainsi que 20% du capital de la société sud-
africaine de distribution INTERWIL.
ACOM CORPORATE FINANCE, société de conseil en transaction pour les entreprises Small &
Midcap, est heureux d’avoir accompagné la société TARNAISE DES PANNEAUX dans une
opération de structuration et développement.
TARNAISE DES PANNEAUX société fondée en 1904 dans la commune de Labruguière dans le Tarn
(81), aujourd’hui détenue par Rénald Rosier et Jean Laporte, elle est spécialisée dans la fabrication des
panneaux haute densité en fibre de bois. Soucieuse de réaliser un produit en adéquation avec les
attentes écologiques de notre époque, elle n’utilise aucun liant synthétique ou produit chimique.
BETANZOS HB est une société espagnole spécialisée dans la fabrication des panneaux de fibres à
haute densité, à partir de bois provenant de forêts durables. Le processus de production utilise le bois
et l’eau comme seules matières premières.
Le Groupe constitué par ce rapprochement génère +/- 60 millions d’euros de Chiffre d’Affaires et
emploie plus de 220 personnes. Les produits proposés sont destinés aux secteurs de la construction,
de l’emballage ou encore de l’industrie.
ACOM CORPORATE FINANCE a été mandatée par les dirigeants historiques de la société pour les
accompagner dans la structuration de cette opération. Cette dernière s’est déroulée en plusieurs étapes,
la première était une levée de fonds en capital auprès d’acteurs internationaux du secteur (distributeurs,
transporteurs…) afin de sécuriser l’approvisionnement de la matière, le transport ainsi que la
distribution. La seconde fut l’acquisition de la société espagnole BETANZOS HB ainsi que la prise de
participation dans la structure sud-africaine. La dernière étape consistait à structurer la dette bancaire
pour investir dans l’outil de production, afin de répondre à la demande croissante.

2. CONSEILS & INTERVENANTS
 Acquéreurs : HOLDING TARNAISE DES PANNEAUX (Rénald Rosier, Jean Laporte)
 Cabinet M&A : ACOM CORPORATE FINANCE (Francois AUDUBERT, Antoine
MONNERVILLE)
 Cabinet Avocat : IXIS AVOCATS (Xavier SENNES)
 Cédant : HB CONSULT (Yvon REMY)
 Financement : POOL ACTIONNAIRES et CAISSE D’EPARGNE Midi-Pyrénées (Frédéric
LABEYRIE),
A propos d’Acom Corporate Finance
Acom Corporate Finance, cabinet de conseil en finance d’entreprise avec des antennes à Paris,
Bordeaux, Toulouse, Bayonne, compte 15 collaborateurs et accompagne les dirigeants de PME dans
leurs opérations de croissance externe, cession et recomposition de capital.