CroissancePlus : Le Petit Journal de Campagne - Numéro 1
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1. MAZARS EST UNE ORGANISATION INTERNATIONALE, INTEGRĖE ET INDĖPENDANTE, SPĖCIALISĖE
DANS L’AUDIT, LE CONSEIL ET LES SERVICES COMPTABLES, FISCAUX ET JURIDIQUES.
AU 1
ER
JANVIER 2016, LE GROUPE EST PRĖSENT DIRECTEMENT DANS 77 PAYS ET FĖDÈRE LES
COMPĖTENCES DE PLUS DE 17 000 PROFESSIONNELS.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
14 septembre 2016
MAZARS CORPORATE FINANCE CONSEILLE LE GROUPE FRANÇAIS AXIUM
DANS LE CADRE DE L’ACQUISITION DE LA SOCIÉTÉ KKT, LUI PERMETTANT
AINSI DE RENFORCER SA PRÉSENCE DANS LE SECTEUR DES SOLUTIONS
D’EMBALLAGES PLASTIQUES EN ALLEMAGNE
Avec cette opération réalisée dans le secteur des solutions d’emballages plastiques, Mazars
Corporate Finance confirme son expertise sectorielle et démontre sa capacité à intervenir auprès
des principaux acteurs du marché dans un contexte international.
KKT, socle du développement en Allemagne du Groupe Axium
Le Groupe Axium est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de solutions globales
d’emballages plastiques destinés aux industries cosmétique, agroalimentaire et pharmaceutique. Le
Groupe, dont le siège se situe à Andrézieux-Bouthéon, dispose de trois sites de production en France et
en République Tchèque. Son activité, qui génère près de 30 M€ de chiffre d’affaires, est centrée sur 3
segments : la fabrication par injection thermoplastique, la fabrication par injection soufflage bi-orientée
en cycle chaud de PET et la fabrication de solutions de bouchage standards ou spécifiques. Le Groupe
a commercialisé plus de 250 millions de produits en 2015.
Déjà présent en Allemagne au travers d’un bureau commercial, le Groupe Axium renforce ainsi sa
présence industrielle et commerciale localement. L’acquisition de la société KKT, auprès du Groupe
Heinz, lui permet de renforcer sa présence pan-européenne, de développer ses réseaux de
commercialisation avec la mise en œuvre de synergies clients & produits importantes.
Diversifier pour s’assurer un avantage compétitif
La société KKT, dont le chiffre d’affaires avoisine les 20 M€, est spécialisée dans la fabrication de
solutions d’emballages par injection soufflage bi-orientée et par extrusion soufflage. La société dispose
d’un site de production à Kall et s’adresse aux secteurs agro-alimentaire, cosmétique et de la chimie.
KKT a commercialisé plus de 140 millions de produits en 2015.
Yves Cury, Président du Groupe Axium : « Mazars Corporate Finance, avec qui nous travaillons
depuis plusieurs années, nous a permis de réaliser cette belle opération de croissance externe, très
importante pour le groupe Axium. La qualité de leurs analyses et les conseils qui en découlent nous ont
permis d’éviter de nombreux pièges pour nous qui ne sommes pas des experts de ce type d’opération.
Je les félicite aussi pour leur réactivité et disponibilité tout au long du process. »
2. MAZARS EST UNE ORGANISATION INTERNATIONALE, INTEGRĖE ET INDĖPENDANTE, SPĖCIALISĖE
DANS L’AUDIT, LE CONSEIL ET LES SERVICES COMPTABLES, FISCAUX ET JURIDIQUES.
AU 1
ER
JANVIER 2016, LE GROUPE EST PRĖSENT DIRECTEMENT DANS 77 PAYS ET FĖDÈRE LES
COMPĖTENCES DE PLUS DE 17 000 PROFESSIONNELS.
UPrincipaux intervenants de l’opérationU :
Conseils Groupe Axium :
- Conseil Financier M&A : Mazars Corporate Finance (Matthieu Boyé, Olivier Schantz, Valentin
Desdoits)
- Conseil Juridique M&A : JMGA (Loïc Jeambrun, Vincent Perriolat)
- Due Diligences Financières & Fiscales : Mazars (Jean-Marc Fournier)
- Due Diligences Juridiques : CMS (Carsten Domke)
- Due Diligences Environnementales et Immobilières : TÛV Süd
Conseils Groupe Heinz :
- Conseil Financier M&A : Tom Clausen
- Conseil Juridique M&A : P+P (Georg Greitemann, Katharina Gerdes)
A propos de MAZARS CORPORATE FINANCE :
Les équipes de Mazars CF dans le monde regroupent près de 300 collaborateurs dans plus de 20 pays,
tous positionnés sur le même segment "small & mid-caps".
Fort d’une dizaine de collaborateurs en France, Mazars Corporate Finance conseille et assiste des
grands groupes, ETI, PME, chefs d'entreprise et investisseurs, dans leurs transactions (cession, levée
de fonds, croissance externe).
Mazars CF est un acteur reconnu des Fusions et Acquisitions sur le segment "small & mid-caps" et met
au service de ses clients des professionnels expérimentés et une forte expertise sectorielle.
Plus de détails disponibles sur : 0TUwww.mazars.frU0T
CONTACTS PRESSE
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Raphaël Soudan – 01 53 32 55 17 – 0TUraphael.soudan@ketchum.frU0T
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