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MAZARS EST UNE ORGANISATION INTERNATIONALE, INTEGRĖE ET INDĖPENDANTE, SPĖCIALISĖE
DANS L’AUDIT, LE CONSEIL ET LES SERVICES COMPTABLES, FISCAUX ET JURIDIQUES.
AU 1ER
SEPTEMBRE 2015, LE GROUPE EST PRĖSENT DIRECTEMENT DANS 73 PAYS ET FĖDÈRE LES
COMPĖTENCES DE PLUS DE 15 000 PROFESSIONNELS.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
28 Juillet 2015
MAZARS CORPORATE FINANCE CONSEILLE LE FONDS ACE MANAGEMENT ET
PLUSIEURS PERSONNES PHYSIQUES LORS DE LEUR SORTIE DE LA HOLDING
DE CONTROLE DU GROUPE FOUNTAINE-PAJOT, AU PROFIT DE NEXTSTAGE AM.
Mazars Corporate Finance structure la réorganisation du capital de la Cie du Catamaran,
enregistrant la sortie du capital d’ACE Management et de 3 personnes physiques. NextStage
effectue son entrée au capital à cette occasion.
Le Groupe Fountaine-Pajot, fondé en 1976 et basé à La Rochelle, est aujourd’hui l’un des leaders
mondiaux des catamarans de croisière à voile et à moteur.
Fort d’environ 60m€ de chiffre d’affaires, Fountaine-Pajot connait une croissance soutenue depuis
plusieurs années, grâce à des gammes de catamarans de croisière constamment renouvelées et
répondant pleinement aux attentes du marché. Présent dans plus de 30 pays à travers son réseau de
concessionnaires, le Groupe réalise plus de 70% de ses ventes à l’export. Ses deux sites de production
ainsi que ses deux bureaux d’études internes lui permettent de perpétuer un savoir-faire reconnu
internationalement. Plus de 2500 catamarans sont sortis du chantier depuis sa création.
L’entrée de NextStage AM, permettra au Groupe de continuer son développement sur le long-terme, tout
en approfondissant sa stratégie autour de l’innovation au service du plaisancier.
Xavier Herrmann, Associé, ACE Management : « La valeur ajoutée de Mazars Corporate Finance sur
cette opération s’est avérée extrêmement significative : outre l’excellente connaissance du secteur et de
la société Fountaine Pajot en particulier, Matthieu Boyé a su gérer avec beaucoup de doigtée le
processus et instaurer très vite un climat de confiance entre les parties ; il s’est fortement impliqué pour
optimiser les conditions de l’opération tout au long des discussions, tout en respectant le cahier des
charges des actionnaires majoritaires. En synthèse, Matthieu Boyé a su manier conviction et négociation
avec beaucoup d’intelligence, dans le pur intérêt de ses clients »
MAZARS EST UNE ORGANISATION INTERNATIONALE, INTEGRĖE ET INDĖPENDANTE, SPĖCIALISĖE
DANS L’AUDIT, LE CONSEIL ET LES SERVICES COMPTABLES, FISCAUX ET JURIDIQUES.
AU 1ER
SEPTEMBRE 2015, LE GROUPE EST PRĖSENT DIRECTEMENT DANS 73 PAYS ET FĖDÈRE LES
COMPĖTENCES DE PLUS DE 15 000 PROFESSIONNELS.
Principaux intervenants de l’opération :
Conseils Fountaine-Pajot & actionnaires :
- Financier : Mazars Corporate Finance (Matthieu Boyé, Matthieu Maquet)
- Juridique : Olswang (Christophe Gaschin, Ian Ouaknine), Acteo (Yann Loizeil)
Conseils NextStage :
- Juridique : Reed Smith (Lucas d’Orgeval, Bertrand Baheu-Derras)
- Due Dilligences : financière : Grant Thornton (Nathalie Margraitte, Marc Claverie, Guillaume
Schaeffer) Fiscales, juridique, sociale et propriété intellectuelle : Reed Smith (Lucas d’Orgeval,
Bertrand Baheu-Derras)
A propos de MAZARS CORPORATE FINANCE :
Mazars CF est un acteur reconnu des Fusions et Acquisitions sur le segment "small & mid-caps" et met
au service de ses clients des professionnels expérimentés et une forte expertise sectorielle. La présence
locale de Mazars avec ses 40 bureaux français, l'implantation internationale de ses 15 000 professionnels
et son partnership intégré dans 73 pays constituent un atout majeur pour le renforcement et le déploiement
de ses activités en France et sur les 5 continents.
Fort d’une dizaine de collaborateurs en France, Mazars CF conseille et assiste des grands groupes, ETI,
PME, chefs d'entreprise et investisseurs, dans leurs transactions (cession, levée de fonds, croissance
externe). Les équipes de Mazars CF dans le monde regroupent près de 300 collaborateurs dans plus de
20 pays, tous positionnés sur le même segment "small & mid-caps".
Mazars CF est une des activités de la ligne de métiers FAS (Financial Advisory Services) qui regroupe les
compétences de professionnels intervenant dans les domaines du conseil en Fusions-Acquisitions, des
Due Diligences, de l’Evaluation, du Restructuring, des Litiges, du Financement de Projets.
Mazars est présent sur 5 continents
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Matthieu Boyé
Directeur
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  • 1. MAZARS EST UNE ORGANISATION INTERNATIONALE, INTEGRĖE ET INDĖPENDANTE, SPĖCIALISĖE DANS L’AUDIT, LE CONSEIL ET LES SERVICES COMPTABLES, FISCAUX ET JURIDIQUES. AU 1ER SEPTEMBRE 2015, LE GROUPE EST PRĖSENT DIRECTEMENT DANS 73 PAYS ET FĖDÈRE LES COMPĖTENCES DE PLUS DE 15 000 PROFESSIONNELS. COMMUNIQUÉ DE PRESSE 28 Juillet 2015 MAZARS CORPORATE FINANCE CONSEILLE LE FONDS ACE MANAGEMENT ET PLUSIEURS PERSONNES PHYSIQUES LORS DE LEUR SORTIE DE LA HOLDING DE CONTROLE DU GROUPE FOUNTAINE-PAJOT, AU PROFIT DE NEXTSTAGE AM. Mazars Corporate Finance structure la réorganisation du capital de la Cie du Catamaran, enregistrant la sortie du capital d’ACE Management et de 3 personnes physiques. NextStage effectue son entrée au capital à cette occasion. Le Groupe Fountaine-Pajot, fondé en 1976 et basé à La Rochelle, est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux des catamarans de croisière à voile et à moteur. Fort d’environ 60m€ de chiffre d’affaires, Fountaine-Pajot connait une croissance soutenue depuis plusieurs années, grâce à des gammes de catamarans de croisière constamment renouvelées et répondant pleinement aux attentes du marché. Présent dans plus de 30 pays à travers son réseau de concessionnaires, le Groupe réalise plus de 70% de ses ventes à l’export. Ses deux sites de production ainsi que ses deux bureaux d’études internes lui permettent de perpétuer un savoir-faire reconnu internationalement. Plus de 2500 catamarans sont sortis du chantier depuis sa création. L’entrée de NextStage AM, permettra au Groupe de continuer son développement sur le long-terme, tout en approfondissant sa stratégie autour de l’innovation au service du plaisancier. Xavier Herrmann, Associé, ACE Management : « La valeur ajoutée de Mazars Corporate Finance sur cette opération s’est avérée extrêmement significative : outre l’excellente connaissance du secteur et de la société Fountaine Pajot en particulier, Matthieu Boyé a su gérer avec beaucoup de doigtée le processus et instaurer très vite un climat de confiance entre les parties ; il s’est fortement impliqué pour optimiser les conditions de l’opération tout au long des discussions, tout en respectant le cahier des charges des actionnaires majoritaires. En synthèse, Matthieu Boyé a su manier conviction et négociation avec beaucoup d’intelligence, dans le pur intérêt de ses clients »
  • 2. MAZARS EST UNE ORGANISATION INTERNATIONALE, INTEGRĖE ET INDĖPENDANTE, SPĖCIALISĖE DANS L’AUDIT, LE CONSEIL ET LES SERVICES COMPTABLES, FISCAUX ET JURIDIQUES. AU 1ER SEPTEMBRE 2015, LE GROUPE EST PRĖSENT DIRECTEMENT DANS 73 PAYS ET FĖDÈRE LES COMPĖTENCES DE PLUS DE 15 000 PROFESSIONNELS. Principaux intervenants de l’opération : Conseils Fountaine-Pajot & actionnaires : - Financier : Mazars Corporate Finance (Matthieu Boyé, Matthieu Maquet) - Juridique : Olswang (Christophe Gaschin, Ian Ouaknine), Acteo (Yann Loizeil) Conseils NextStage : - Juridique : Reed Smith (Lucas d’Orgeval, Bertrand Baheu-Derras) - Due Dilligences : financière : Grant Thornton (Nathalie Margraitte, Marc Claverie, Guillaume Schaeffer) Fiscales, juridique, sociale et propriété intellectuelle : Reed Smith (Lucas d’Orgeval, Bertrand Baheu-Derras) A propos de MAZARS CORPORATE FINANCE : Mazars CF est un acteur reconnu des Fusions et Acquisitions sur le segment "small & mid-caps" et met au service de ses clients des professionnels expérimentés et une forte expertise sectorielle. La présence locale de Mazars avec ses 40 bureaux français, l'implantation internationale de ses 15 000 professionnels et son partnership intégré dans 73 pays constituent un atout majeur pour le renforcement et le déploiement de ses activités en France et sur les 5 continents. Fort d’une dizaine de collaborateurs en France, Mazars CF conseille et assiste des grands groupes, ETI, PME, chefs d'entreprise et investisseurs, dans leurs transactions (cession, levée de fonds, croissance externe). Les équipes de Mazars CF dans le monde regroupent près de 300 collaborateurs dans plus de 20 pays, tous positionnés sur le même segment "small & mid-caps". Mazars CF est une des activités de la ligne de métiers FAS (Financial Advisory Services) qui regroupe les compétences de professionnels intervenant dans les domaines du conseil en Fusions-Acquisitions, des Due Diligences, de l’Evaluation, du Restructuring, des Litiges, du Financement de Projets. Mazars est présent sur 5 continents CONTACT Matthieu Boyé Directeur Tél. +33 (0)1 49 97 66 34 Mob. +33 (0)6 27 55 64 30 Plus de détails disponibles sur www.mazars.fr