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STRATÉGIE RÉORGANISATION
ET RESTRUCTURING
GUIDE
2019-2020
250 €
Alexandre
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présente
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Stratégie, Réorganisation
& Restructuration
Renaud Baboin
Leader : Renaud Baboin
Équipe : 8 professionnels
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Fidal Bruno Berger-Perrin
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PRATIQUE RÉPUTÉE
CDC Fiducie Équipe de professionnels
Poulmaire Avocat & Fiduciaire Didier Poulmaire
Annuaire
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 FIDUCIE
Renaud Baboin
Solutions Fiducie est une société française et indépendante.
Elle intervient en tant que fiduciaire afin de sécuriser des opérations
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d’entreprises.
Sa capacité d’ingénierie fiduciaire s'adapte tant à des situations
particulièrement complexes qu’à des missions plus simples, forte d'une
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Sa valeur ajoutée tient à la compétence de ses équipes qui, à
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Ces compétences se traduisent par une capacité d'ingénierie dans des
situations atypiques ou composites, dans lesquelles Solutions Fiducie
se distingue comme pourvoyeuse de solutions.
Solutions Fiducie est une société de gestion agréée par l’Autorité des
marchés financiers (GP-16000035). Elle exerce à ce titre une activité
de gestion de fonds de dette privée (prêts et obligations). Celle-ci
consiste en des financements collatéralisés par des actifs remis
en fiducie, domaine dans lequel la société est aujourd’hui leader.
Cette activité lui permet de revendiquer une expertise singulière
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Le traitement comptable et fiscal des opérations dans les livres du
constituant, y compris sur des stocks, fait aussi partie de son savoir-
faire.
Solutions Fiducie dispose d’une architecture et de processus de
conformité qui ne laissent aucune place au compromis, qu’il
soit réglementaire ou opérationnel. La société en fait un sujet
fondamental décrit sur www.solutionsfiducie.fr/conformite/.
La société est aussi signataire des PRI.
POSITIONNEMENT
Patrice Panaget Benjamin Raillard
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Fiducie - Restructuring
•	Sécurisation de new money
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•	Sécurisation de promesses et engagements
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agissant en tant que security trustee dans les émissions
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Fonds de dette
•	Gestion d’un fonds de prêts à l'économie, spécialisé dans
les financements sécurisés par des actifs en fiducie.
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Renaud Baboin : renaud.baboin@solutionsfiducie.fr
Patrice Panaget : patrice.panaget@solutionsfiducie.fr
Benjamin Raillard : benjamin.raillard@solutionsfiducie.fr
43, avenue Marceau
75116 Paris
Tél. : 01 84 88 00 40
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  • 1. STRATÉGIE RÉORGANISATION ET RESTRUCTURING GUIDE 2019-2020 250 € Alexandre Desseigne-Barrière Groupe Barrière P. 22 Joseph Bertin Carbone Savoie P. 20 Ambroise Gressier La Redoute P. 26 Fabrice Paire Partouche P. 26 Nicolas de Germay AIR P. 30 Alain Damais CNAJMJ P. 34 Véronique Pernin VP Strat P. 36 Marc Glita Délégué interministériel aux restructurations d’entreprises P. 38 Louis Margueritte Ciri P. 40 Frédéric Visnovsky Médiateur national du crédit P. 42 RETOURNEMENTPRÉVENTION PIVOT CAPITAL HUMAIN EXECUTIVE SUMMARY LES GRANDES TENDANCES DU SECTEUR P.8 LEADERS TOUS LES ACTEURS QUI ONT FAIT L’ANNÉE P.18 CLASSEMENTS STRATÉGIE, TRANSFORMATION & RÉORGANISATION P.46 CONSEILS EN ORGANISATION, TRANSFORMATION & OPTIMISATION DES COÛTS P.60 SITUATION DE CRISE ET DE TRANSITION P.67 PAROLES D’EXPERTS LES POINTS DE VUE DES PROFESSIONNELS DU SECTEUR P.126 ANNUAIRE PRÉSENTATION DES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR P.142 TRANSFORMATION présente tiré du Guide 2019-2020 Stratégie, Réorganisation & Restructuration
  • 2. Renaud Baboin Leader : Renaud Baboin Équipe : 8 professionnels Création : 2016 Trackrecord :l’équipeaparticipéausuccèsdures- tructuringd’undossierdeplace,tenuconfidentiel, ensécurisantlesliquiditésetlecontentieuxentre différents groupes. La structure a également été mandatée à propos de la sécurisation d’un pool d’importantscréanciersdanslecadredelacession d’uneactivitéindustrielleemblématique. Différenciation : au nombre des équipes qui montent, Solution Fiducie intervient en tant que fiduciairepoursécuriserlesopérationsderestruc- turation,definancementetdeM&A.L’équipe,qui conjugue compétences juridiques et financières, disposed’unecapacitéd’ingénieriedansdessitua- tionsatypiquesoucompositesetsedistinguepar l’inventivité des solutions offertes aux créanciers classiques(banques,fonds)etpublics. SOLUTIONS FIDUCIE MONTE EN PUISSANCE FIDUCIAIRES Classement 2020 des meilleures structures Dans chaque groupe, le classement est établi par ordre alphabétique STRUCTURE ÉQUIPE ANIMÉE PAR... INCONTOURNABLE Equitis Stéphane Catoire, Dimitri Lasies EXCELLENT Fiduciaire de l'Orangerie Yves-Marie Ravet, Marielle Andreani Solutions Fiducie Patrice Panaget, Benjamin Raillard, Renaud Baboin FORTE NOTORIÉTÉ Crédit Agricole CIB Pascal Rouzée, Matthieu Dubertret, Fidal Bruno Berger-Perrin FTPA Avocats Bruno Robin Natixis Antoine Arsac Société Française de Fiducie Guilhem Brémond, Virginie Verfaillie Tanguy, Christine Le Breton, Hector Arroyo PRATIQUE RÉPUTÉE CDC Fiducie Équipe de professionnels Poulmaire Avocat & Fiduciaire Didier Poulmaire
  • 3. Annuaire FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS FIDUCIE Renaud Baboin Solutions Fiducie est une société française et indépendante. Elle intervient en tant que fiduciaire afin de sécuriser des opérations de restructuration, de financement, de fusion et acquisition d’entreprises. Sa capacité d’ingénierie fiduciaire s'adapte tant à des situations particulièrement complexes qu’à des missions plus simples, forte d'une expérience sur toutes les classes d’actifs (titres, actifs immobiliers, stocks, créances, liquidités, droits de propriété intellectuelle…). Sa valeur ajoutée tient à la compétence de ses équipes qui, à l’intersection du droit et de la finance, disposent de très fortes expertises dans les domaines de l’investissement, du financement, de la finance d’entreprise, des marchés de capitaux, de la banque judiciaire, du droit des entreprises en difficultés et du droit des sûretés. Ces compétences se traduisent par une capacité d'ingénierie dans des situations atypiques ou composites, dans lesquelles Solutions Fiducie se distingue comme pourvoyeuse de solutions. Solutions Fiducie est une société de gestion agréée par l’Autorité des marchés financiers (GP-16000035). Elle exerce à ce titre une activité de gestion de fonds de dette privée (prêts et obligations). Celle-ci consiste en des financements collatéralisés par des actifs remis en fiducie, domaine dans lequel la société est aujourd’hui leader. Cette activité lui permet de revendiquer une expertise singulière dans la bonne intégration de contrats de fiducie et de financement. Le traitement comptable et fiscal des opérations dans les livres du constituant, y compris sur des stocks, fait aussi partie de son savoir- faire. Solutions Fiducie dispose d’une architecture et de processus de conformité qui ne laissent aucune place au compromis, qu’il soit réglementaire ou opérationnel. La société en fait un sujet fondamental décrit sur www.solutionsfiducie.fr/conformite/. La société est aussi signataire des PRI. POSITIONNEMENT Patrice Panaget Benjamin Raillard ACTIVITÉS Fiducie - Restructuring • Sécurisation de new money • Organisation de waterfall • Restructuration de dette • Debt-to-equity swap • Gestion des droits sociaux et financiers • Protection du bas de bilan • Fiducies sociales Fiducie - Financements • Financements collatéralisés, privés ou syndiqués • Financements structurés • Financements de bas de bilan • Monétisation d’actifs Fiducie - MA • Sécurisation de promesses et engagements • Sécurisation de clauses d’actionnaires • Sécurisation de prix négatifs, compléments de prix, garanties actif-passif Fiducie - Opérations immobilières • Détention des titres (SAS, SCI, SCCV) • Détention des créances intra-groupe • Contrôle des flux et de l’utilisation des fonds • Prise du mandat social Fiducie - Agent des sûretés • Agent des sûretés, en partenariat avec Wilmington Trust agissant en tant que security trustee dans les émissions obligataires et prêts syndiqués. Fonds de dette • Gestion d’un fonds de prêts à l'économie, spécialisé dans les financements sécurisés par des actifs en fiducie. CONTACT Renaud Baboin : renaud.baboin@solutionsfiducie.fr Patrice Panaget : patrice.panaget@solutionsfiducie.fr Benjamin Raillard : benjamin.raillard@solutionsfiducie.fr 43, avenue Marceau 75116 Paris Tél. : 01 84 88 00 40 contact@solutionsfiducie.fr www.solutionsfiducie.fr Koralie Auvray Catherine Marchal- Gralitzer Antoine Triffault-Moreau Nicolas Gueguen