DEXIA: Finalisation de la cession de Banque Internationale à Luxembourg
A la suite de la signature daccords de cession le 5 avril 2012, Dexia,annonce aujourdhui la finalisation de la vente de sa...
Le prix de la transaction sélève à EUR 730 millions. Le portefeuilledactifs « Legacy »1 a été transféré à Dexia Crédit Loc...
Cette augmentation de capital porte le ratio Core Tier 1 de la banque àun niveau de 9% en pleine application des normes Bâ...
La réduction du capital Core Tier 1 a déjà été intégré dans les comptesau 30 juin 2012. Limpact sur le capital Tier 1 a ét...
Compte tenu des éléments déjà intégrés, limpact résiduel attendu estde +1 bp sur le ratio Tier 1, la baisse des risques po...
Le produit net de la vente sera utilisé pour continuer à réduirelexposition de Belfius sur le groupeDexia.Karel De Boeck, ...
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Dexia finalisation de la cession de banque internationale à luxembourg

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A la suite de la signature d'accords de cession le 5 avril 2012, Dexia, annonce aujourd'hui la finalisation de la vente de sa participation de 99,906 % dans Banque Internationale à Luxembourg à Precision Capital, une holding bancaire de droit luxembourgeois et détenue par la famille Al Thani du Qatar, et au Grand-Duché du Luxembourg. Precision Capital détient désormais 90 % de la participation de Dexia dans Banque Internationale à Luxembourg et le Grand-Duché les 10 % restants.
L'ensemble des autorisations réglementaires a été reçu, y compris celle de la Commission européenne. Après la cession de Denizbank annoncée le 28 septembre, la vente de Banque Internationale à Luxembourg constitue une nouvelle étape significative dans la mise en œuvre du plan de résolution ordonnée du groupe Dexia.
Le prix de la transaction s'élève à EUR 730 millions. Le portefeuille d'actifs « Legacy »1 a été transféré à Dexia Crédit Local. Les participations dans les filiales exclues du périmètre de cession, Dexia Asset Management Luxembourg, RBC Dexia, Dexia LDG Banque, Popular Banca Privada et Parfipar, ont également été reprises par le groupe Dexia ou vendues dans le marché. Dexia Crédit Local est désormais l'actionnaire de Dexia LDG Banque.
Dexia a procédé le 2 octobre 2012 à une augmentation de capital de Banque Internationale à Luxembourg de EUR 204 millions, afin de compenser en partie1 les pertes non récurrentes générées par la cession du portefeuille « Legacy », déjà prises en compte dans les comptes annuels 2011 de Banque Internationale à Luxembourg. Cette augmentation de capital porte le ratio Core Tier 1 de la banque à un niveau de 9% en pleine application des normes Bâle III, conformément aux termes des accords de cession. Un ajustement éventuel sera réalisé par la suite sur la base des comptes de clôture audités au 30 septembre.
Sur la base des données disponibles au 30 juin 2012 et du montant de l'augmentation de capital, la cession se traduit par une perte totale de EUR 199 millions pour le groupe Dexia. Ce montant a déjà été intégré dans les comptes du premier semestre 2012 et seuls des ajustements à la marge (un gain de EUR 4 millions) seront comptabilisés au troisième trimestre 2012. L'impact négatif estimé sur le capital Tier 1 et le capital Core Tier 1 est respectivement de EUR 413 millions et EUR 188 millions, l'écart étant lié à la sortie du capital hybride de la BIL du bilan de Dexia. La réduction du capital Core Tier 1 a déjà été intégré dans les comptes au 30 juin 2012. L'impact sur le capital Tier 1 a été partiellement pris en compte, la sortie des titres hybrides étant effective à la finalisation de la cession.
Compte tenu de la date de cession de l'entité et conformément aux règles comptables en vigueur, Banque Internati

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Dexia finalisation de la cession de banque internationale à luxembourg

  1. 1.  DEXIA: Finalisation de la cession de Banque Internationale à Luxembourg
  2. 2. A la suite de la signature daccords de cession le 5 avril 2012, Dexia,annonce aujourdhui la finalisation de la vente de sa participation de99,906 % dans Banque Internationale à Luxembourg à PrecisionCapital, une holding bancaire de droit luxembourgeois et détenue parla famille Al Thani du Qatar, et au Grand-Duché du Luxembourg.Precision Capital détient désormais 90 % de la participation de Dexiadans Banque Internationale à Luxembourg et le Grand-Duché les 10 %restants.Lensemble des autorisations réglementaires a été reçu, y compriscelle de la Commission européenne. Après la cession de Denizbankannoncée le 28 septembre, la vente de Banque Internationale àLuxembourg constitue une nouvelle étape significative dans la mise enœuvre du plan de résolution ordonnée du groupe Dexia.
  3. 3. Le prix de la transaction sélève à EUR 730 millions. Le portefeuilledactifs « Legacy »1 a été transféré à Dexia Crédit Local. Lesparticipations dans les filiales exclues du périmètre de cession, DexiaAsset Management Luxembourg, RBC Dexia, Dexia LDG Banque,Popular Banca Privada et Parfipar, ont également été reprises par legroupe Dexia ou vendues dans le marché. Dexia Crédit Local estdésormais lactionnaire de Dexia LDG Banque.Dexia a procédé le 2 octobre 2012 à une augmentation de capital deBanque Internationale à Luxembourg de EUR 204 millions, afin decompenser en partie1 les pertes non récurrentes générées par lacession du portefeuille « Legacy », déjà prises en compte dans lescomptes annuels 2011 de Banque Internationale à Luxembourg.
  4. 4. Cette augmentation de capital porte le ratio Core Tier 1 de la banque àun niveau de 9% en pleine application des normes Bâle III,conformément aux termes des accords de cession. Un ajustementéventuel sera réalisé par la suite sur la base des comptes de clôtureaudités au 30 septembre.Sur la base des données disponibles au 30 juin 2012 et du montant delaugmentation de capital, la cession se traduit par une perte totale deEUR 199 millions pour le groupe Dexia. Ce montant a déjà été intégrédans les comptes du premier semestre 2012 et seuls des ajustementsà la marge (un gain de EUR 4 millions) seront comptabilisés autroisième trimestre 2012. Limpact négatif estimé sur le capital Tier 1 etle capital Core Tier 1 est respectivement de EUR 413 millions et EUR188 millions, lécart étant lié à la sortie du capital hybride de la BIL dubilan de Dexia
  5. 5. La réduction du capital Core Tier 1 a déjà été intégré dans les comptesau 30 juin 2012. Limpact sur le capital Tier 1 a été partiellement pris encompte, la sortie des titres hybrides étant effective à la finalisation de lacession.Compte tenu de la date de cession de lentité et conformément auxrègles comptables en vigueur, Banque Internationale à Luxembourgsera déconsolidé du groupe Dexia au quatrième trimestre2012, entraînant une réduction du bilan de Dexia de EUR 12 milliardset une réduction de EUR 3,4 milliards des risques pondérés.Sur la base des données au 30 juin 2012, limpact isolé de la cessionde Banque Internationale à Luxembourg sur les ratios Tier 1 et CoreTier 1 de Dexia est respectivement de -23 bp et de +2 bp, ainsi que de-72 bp sur le ratio CAD.
  6. 6. Compte tenu des éléments déjà intégrés, limpact résiduel attendu estde +1 bp sur le ratio Tier 1, la baisse des risques pondérés plus quecompensant la réduction de capital liée à la sortie des titres hybrides,de +26 bp sur le ratio Core Tier 1 et de -48 bp sur le ratio CAD, dus àla réduction du capital liée à la sortie des émissions subordonnées.1 Cf communiqué de presse du 24 août 2012Dexia SA - Place du Champ de Mars 5, B-1050 Bruxelles - 1,Passerelle des Reflets, Paris-La Défense 2, F-92919 La DéfenseCedex 1
  7. 7. Le produit net de la vente sera utilisé pour continuer à réduirelexposition de Belfius sur le groupeDexia.Karel De Boeck, Administrateur Délégué du groupe Dexia, a déclaré :« La cession de Banque Internationale à Luxembourg représente uneétape importante dans la mise en œuvre du plan de résolutionordonnée du groupe Dexia. Avec ce nouvel actionnariat, BanqueInternationale à Luxembourg pourra continuer à développer safranchise et accompagner ses clients. »* Dexia est une société cotée. Ce communiqué contient de linformationsoumise aux prescriptions légales en matière de transparence desentreprises cotées en Bourse. Pour plus dinformations : www.dexia.com
  8. 8. Contacts presseService Presse - Bruxelles•+32 2 222 02 57•Service Presse - Paris•+33 1 58 58 86 75Contacts investisseursInvestor Relations - Paris•+33 1 58 58 85 97/82 48•Dexia SA - Place du Champ de Mars 5, B-1050 Bruxelles - 1,Passerelle des Reflets, Paris-La Défense 2, F-92919 La DéfenseCedex 2

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