Crise économique vue par les Seniors

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Crise économique vue par les Seniors dans une présentation de Frédéric SERRIERE

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Crise économique vue par les Seniors

  1. 1. Baromètre Crise@50plus Frédéric Serrière – 14 fév. 2012
  2. 2. Baromètre Crise@50plus Etude d'AgeVIPNetwork 2012
  3. 3. Lien de téléchargement du document www.lemarchedesseniors.com/crise50plus.pd f Copyrights : AgeVIPNetwork
  4. 4. Senior Strategic Société d'étude et de conseil en Stratégie sur le marché des Seniors depuis 1999* Un réseau international d'experts Utilisation de sites d'informations dont leMarchedesSeniors.com, theMatureMarket.com, AgetimesEurope.com...
  5. 5. AgeVIPNetwork Réseau social Internet pour les leaders d'opinions sur les questions économiques et stratégiques du vieillissement démographique : pdg, dg, présidents d'instituts, ministres, experts reconnus... Profils, forums, groupes de discussions, tchats, analyses... www.agevipnetwork.com
  6. 6. Publique Adhoc SeniorStrategic Adhoc Clients Données Extractions - aval PubliqueDonnées gratuites Diffusées à la presse, conférences... Extractions de données sur mesure, en aval pour répondre à des besoins précis. Interne à Senior Strategic Ajout de questions, d'éléments en amont. Possibilité de connaître des informations sur-mesure.
  7. 7. Les 50plus Les crises économiques Résultats baromètre Réflexions Perspectives Questions Sommaire de la présentation Copyrights : AgeVIPNetwork
  8. 8. Les 50/77 ans
  9. 9. Les 50/77 ans Une multitude d'âges, situations, besoins, envies, revenus, états de santé, patrimoines, rapports au vieillissement, situations familiales...
  10. 10. Jeunes Seniors Grands Seniors Seniors Baby boomers 66 ans 70 80 9040 1960 1950 19401940 1930 1920 Naissance 1946 et 1956 1936 et 1945 1924 et 1935 Avant 1923 Valeurs et préoccupations Hédonisme, liberté, individualisme, nostalgie, jeunesse Utilitarisme, ordre, statut social, bénévolat, innovation, vision globale Religion, respect de l’autorité, histoire, tradition, rationalisme Sécurité, camaraderie, complicité entre amis Les générations 50plus 50 Une variété de valeurs
  11. 11. En nombre : 17.600.000 personnes
  12. 12. 706040 50 80 90 { Départ du dernier enfant du foyer Perception du premier héritage important Fin du remboursement du principal emprunt Naissance des petits-enfants 58,9 ans Retraite 83 ans : dépendance « forte » (maison de retraite…) 51 ans : âge moyen de début ménopause Forme schématique de la pyramide des âges Baby-boom Déficit de naissances de la 1e guerre mondiale 75 ans : espérance de vie de l’homme Premiers incidents importants de santé { Des stades de vie à prendre en compte Age
  13. 13. . Dépenses et revenus < 29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-59 ans 60-69 ans 70-79 ans > 80 ans 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 Ressources totales Consommation Source: insee Euros
  14. 14. . Niveaux de vie (revenu dispo. / nbre unités ds foyer) < 24 ans 25-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-59 ans 60-69 ans 70-79 ans > 80 ans 0 5000 10000 15000 20000 25000 Source: insee
  15. 15. . Le patrimoine < 29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-59 ans 60-69 ans 70-79 ans > 80 ans Moyenne 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 Source : Credoc Euros
  16. 16. Crises économiques
  17. 17. Crises économiques Jeunes Seniors Grands Seniors Seniors Baby boomers 66 ans 70 80 9040 50 1960 1950 19401940 1930 19201990 Les Boomers étaient très jeunes lors de la période de restriction. Par contre, ils ont connu le « choc pétrolier »
  18. 18. Résultats baromètre
  19. 19. Grands Seniors Seniors Baby boomers 66 ans 70 80 9040 50 1960 1950 19401940 1930 1920 Tranche d'âge étudiée : 50-77 ans 50 – 77 ans Baby boomers Seniors
  20. 20. Méthologie en 3 phases Phase qualitative avec 50 entretiens face à face Enquête téléphonique auprès d'un échantillon de 1487 personnes âgées de 50 à 77 ans (janv/fev 2012). Echantillon constitué selon la méthode des quotas appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, profession du chef de famille, après stratification par région et catégorie d’agglomération. Phase analyse Analyses quali + statistique Panel de spécialistes des 50plus Panel qualitative de 10 Seniors
  21. 21. Caractéristiques des interviewés Age Sexe Nombre de personnes dans le foyer Statut marital Revenus du foyer Patrimoine du foyer Lieu d'habitation Type d'habitation Petits-enfants Présence des parents Parents dépendants Profession actuelle, ou dernière profession exercée. (non exhaustif) Extractions des résultats sur mesure
  22. 22. Avis sur l'avenir économique (Boomers 2011) Concernant l'avenir économique êtes-vous... 1 2 0 20 40 60 80 100 120 Sans avis Optimiste Plutôt optimiste Neutre Plutôt pessimiste Pessimiste Pour vous Pour vos enfants 38% 13% 11% 41% Copyrights : Senior Strategic
  23. 23. Combien de temps pensez-vous que la crise va durer ? Les Seniors croient en une crise plus longue Moins d'un an 2 à 3 ans 3 à 5 ans 5 et plus Ne sait pas 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Boomers Seniors % Copyrights : AgeVIPNetwork
  24. 24. Pensez-vous que la France va assister à un déclassement social de sa population ? Oui certainement Peut-être Non Ne sait pas 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Boomers Seniors % Les Boomers sont plus confiants 48/59 Copyrights : AgeVIPNetwork
  25. 25. Réduction des dépenses (Boomers 2011) Avez-vous réduit vos dépenses ces derniers mois ? OUI NON Pour mes besoins immédiats En prévision de mon avenir Pour la famille maintenant Pour la famille plus tard Sans avis 0 5 10 15 20 25 30 35 Dans quels buts... 44% plus tard 76% 24% Copyrights : AgeVIPNetwork
  26. 26. Avis sur l'avenir économique (Boomers 2011) Pensez-vous pouvoir réaliser vos projets prévus à la retraite ? Par rapport à votre salaire actuel, quel sera le montant de votre retraite ? OUI NON moins de 50% 50/60% 60/70% 70/80% 80/90% 90%/100% 0 5 10 15 20 25 30 35 66% 33% Copyrights : AgeVIPNetwork
  27. 27. Pensez-vous que vos conditions de vie vont s’améliorer ou se détériorer au cours des cinq prochaines années ? vont beaucoup s’améliorer ƒvont un petit peu s’améliorer ƒvont rester semblables vont un petit peu se détériorer vont beaucoup se détériorer 0 5 10 15 20 25 30 % 62% 26% Majoritairement optimistes / conditions de vie 38% Copyrights : AgeVIPNetwork
  28. 28. Moral des européens -30ans / +50 ans 2011 Moral des français Moins de 30 ans : 4,4/10 Plus de 50 ans : 4,1/10
  29. 29. Laquelle des affirmations suivantes vous semble décrire le mieux la situation financière actuelle de votre foyer ? Des 50plus encore épargnés Vous avez pris un (ou plusieurs) crédits pour arriverƒ à boucler votre budget Vous vivez un peu sur vos réserves Vous bouclez juste votre budget avec vos revenus Vous arrivez à mettre un peu d'argent de côté Vous arrivez à mettre pas mal d’argent de côté Ne sait pas 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 % Copyrights : AgeVIPNetwork
  30. 30. La pauvreté en France Le chômage Les risques de chômages de mes enfants La baisse des retraite Le déclin de ma santé La dégradation de l'environnement L'avenir économique 0 10 20 30 40 50 60 70 Beaucoup Assez Un peu Pas du tout Ne sait pas Pour chacun des sujets suivants, pouvez-vous me dire s’il vous préoccupe beaucoup, assez, un peu, pas du tout ? De fortes inquiétudes % Copyrights : AgeVIPNetwork
  31. 31. Etes-vous d'accord avec les affirmations suivantes ? Vers le nécessaire, l'utile, le durable, (qualité)/prix... La crise peut faire progresser notre système économique actuel La crise est une dangers pour notre système économique actuel La crise va nous faire changer notre mode de vie La crise augmenter les comportements individualistes La crise va remettre en cause mon mode de consommation La crise va nous forcer à réfléchir à ce qui est important pour soi Votre consommation est plus focaliser sur le rapport qualité-prix Votre consommation est plus orientée vers l'utile* (tangible) Votre consommation est plus orientée vers le nécessaire Votre consommation est plus orientée vers le plaisir 0 10 20 30 40 50 60 70 Oui Non Ne sait pas % Copyrights : AgeVIPNetwork
  32. 32. Etes-vous d'accord avec les affirmations suivantes ? ne changera pas mes habitudes de consommation va changer mes habitudes de consommation dans plusieurs années va changer mes habitudes de consommation dans les prochains mois a déjà changé mes habitudes de consommation 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Boomers Seniors % Réponses OUI Une forte majorité des 50plus a changé ou va changer ses habitudes de consommation (plusieurs facteurs : crise économique, maturité, besoins, étapes de vie, âge, revenus...) Copyrights : AgeVIPNetwork
  33. 33. Pour vous consommer, c’est : La nécessité devient un facteur important Une nécessité Un plaisir Les deux Ne sait pas 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00% Boomers (50/66 ans) Seniors (67-77) Copyrights : AgeVIPNetwork
  34. 34. Oui Non En 2011, avez-vous reporter un achat important (automobile, aménagement logement, etc…) ? Si oui, en 2012, pensez-vous : vous effectuerez cet achat vous le reporterez à nouveau ne sait pas 55% 54% 38% 45%45% 8% ne sait pas 8% Copyrights : AgeVIPNetwork
  35. 35. Dans les prochaines années, pensez-vous adopter un de ces comportements ? Préférer les produits de marque Préférer des produits discounts Préférer des produits de marques de distributeurs Réfléchir d'avantage sur l'utilité d'un achat Comparer d'avantage les produits concurrents Négocier d'avantage les prix Choisir des produits de plus grande qualité Choisir des produits avec un plus grande durée de vie Attendre d'avantage avant de renouveler un produit Prendre des services en plus Consommer d'avantage pendant les soldes 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Oui Non Ne sait pas % Copyrights : AgeVIPNetwork
  36. 36. Pensez-vous que vous aurez tendance, dans les années qui viennent, à consacrer une part plus importante de votre revenu à mettre de l’argent de coté ? Oui Non Ne sait pas 51% 42% 7% Copyrights : AgeVIPNetwork
  37. 37. Avez-vous un crédit à la consommation actuellement Oui Non Sans réponse : 7% 32% 61% 7% Copyrights : AgeVIPNetwork
  38. 38. Habillement Décoration Electroménager Loisirs / Sorties Hôtels, cafés et restaurants Alimentation Equipement logement Transport Services à la personne Santé Produits technologiques Produits de soin, de beauté Chauffage Aide à aux enfants et petits-enfants Aide aux parents âgés* 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 En achetant moins cher En repoussant des dépenses En renonçant à des dépenses Aucun changement Pour chacune des dépenses suivantes, diriez-vous qu’en raison de la crise vous avez ou vous allez changer vos pratiques d’achat ? % Copyrights : AgeVIPNetwork
  39. 39. La marque vous inspire confiance Présence d'un label de qualité Recommandé par mes enfants Recommandé par des amis Prise en compte de l'impact sur l'environnement Fabrication française Innovation technologique Garanties de sécurité Le prix est compétitif Le produit est fabriqué par une entreprise soucieuse du droit des salariés Par un coup de cœur Achat non prévu 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Voici plusieurs raisons d’acheter des produits de consommation. Depuis le début des informations sur la crise économique, avez vous pris en compte ces différentes raisons (plus, moins, autant, ne sais pas) pour acheter un produit ? Plus Moins Autant Ne sait pas % Copyrights : AgeVIPNetwork
  40. 40. Êtes-vous obligé de vous imposer des restrictions sur les postes suivants de votre budget ? Vacances Loisirs Habillement, chaussures Voiture Electronique Electro-ménager Beauté, hygiène Alimentation Aides enfants Aides pour les petits enfants Santé 0 10 20 30 40 50 60 Réponses Oui % Copyrights : AgeVIPNetwork
  41. 41. Si la crise économique dure, pensez-vous freiner votre consommation ? (Boomers 2011) 0 25 50 75 100 (%) Alimentation Tourisme Loisir Automobile Aménagement de la maison Habillement Santé Méthodologie : Plusieurs réponses. Présentation des réponses positives Forte disparité en fonction des revenus, métiers, patrimoine... Copyrights : AgeVIPNetwork
  42. 42. Que faut-il faire pour vous faire maintenir votre consommation ? Réponses Oui % Copyrights : AgeVIPNetwork Maintenir le pouvoir d'achat Baisser les prix Proximité des commerces Proposer un bon rapport qualité-prix Comprendre mes attentes Avoir des témoignages Etre clair dans la présentation du produit Insister sur la fabrication français Essayer le produit Tenir un discours objectif Mettre en avant une marque connue Respect de l'environnement Produit bon pour la santé Accentuer le positionnement Seniors Etre cohérent avec mes valeurs Simplification des produits Proposer du choix Fabrication éthique Innovations 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
  43. 43. Réflexions
  44. 44. Consommation @50plus Consommation@50plus (Modèle Senior Strategic) Facteurs d'âge Facteurs de génération Facteurs de maturité Facteurs d'étapes de vie Valeurs d'achat Revenu et statut social Statut / logement (locataires, propriétaires...) Santé (santé propre, parents, enfants...) Lieu d'habitation (villes, campagnes...) Tissu relationnel (nombre d'amis, fréquence, distance, intimité...) Famille (nombre personnes dans le foyer, distance...) Statut marital Besoins (par rapport à une situation...) Parcours de vie (étapes marquantes...) Sexe Importance de l'âge Autres : cultures politiques, religieuses, valeurs locales... Consommation @50plus
  45. 45. Economie : facteurs générationnels Secteurs en hausse Tourisme Électronique Bien-être Sport individuel .. Secteurs en baisse Activités de groupe Télévision Produits fortement « connotés Seniors » ..
  46. 46. Economie : facteurs d'âges Secteurs en hausse Equipement de la maison Consommation électricité Livraison à domicile Services à la personnes Santé ... Secteurs en baisse Transport Loisirs extérieurs Voyages Restaurations extérieurs Automobiles Commerces à l'extérieur des villes Pouvoir d'attraction des marques (mais...) ...
  47. 47. Secteurs avec la crise économique / 50plus Secteurs en hausse Produits de nécessité Produits liés à la santé Produits durables Produits bio Achats d'occasion Faire soi-même Secteurs en baisse Loisir (restructuration) Services de confort Tourisme « lointain » Habillement, les chaussures Crédit à la consommation Restaurants
  48. 48. Economie : vieillissement démographique Secteurs en hausse structurelle Santé Maintien à domicile Services à la personne Secteurs « Grand Age » Technologies / domicile Commerces en centre ville Secteurs en baisse structurelle Automobile Habitat de grands logements Électroménager Restaurants
  49. 49. Economie : vieillissement démographique Structurel +Structurel - Age + Age -
  50. 50. Générations / Ages Générations+Générations- Age + Age -
  51. 51. Boomers : vers une consommation raisonnée Pour éprouver du plaisir en consommant, il faut éprouver d'inconfort avant.* Comme le confort est plus atteint chez les 50+ > plaisir plus dure à atteindre >+ plus de produits et services > hausse insatisfaction > crise économique augmente ces périodes d'insatisfaction >+ maturité de consommation + maturité globale > différence entre plaisir et bonheur > on peut moins consommer et être heureux > consommation raisonnée
  52. 52. Seniors : vers une baisse de la consommation ? Avancée en âge = facteurs de santé + augmentation des peurs « naturelles » + crise économique = souvenirs négatifs = augmentation des peurs > frein de la consommation ?
  53. 53. Maturité : durée d'utilisation plus longue ? Plus de recherche de sens dans la consommation + maturité psychologique + habitude de la consommation = orientation vers des produits plus durables et allongement des délais de renouvellement.
  54. 54. Perspective
  55. 55. Perspectives La crise économique touche moins les 50plus Cependant, la crise économique : - accélère la restructuration de la consommation des Boomers - pousse à un retour aux fondamentaux et la simplicité - amène un risque de baisse de la consommation chez les Seniors - augmente les cycles de renouvellement - pousse à une consommation plus éthique, responsable, durable, mais... - complexifie les segmentations … Les 50+ restent cependant une source de croissance... si....
  56. 56. Questions ? En quoi pouvons-nous être utiles ?
  57. 57. Imaginer une suite Senior Strategic Frédéric Serrière 22, rue Docteur Greffier - 38000 Grenoble 04 76 22 57 69 fserriere@seniorstrategic.com www.seniorstrategic.fr Frédéric Serrière www.fredericserriere.com www.fredericserriere.com/blog fserriere@fredericserriere.com

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