Objets connectés et les Seniors - Silver Economie

Frédéric Serrière – Senior Strategic AUDIO 2000
Objets connectés @55plus 2014
Baromètre Médialis / Senior Strategic

Méthodologie

Echantillon des 1120 personnes
53%47%
L'espérance de vie à 55 ans et plus
est importante pour les femmes.
Médialis

Lieux d'habitation
74%
26%
- Plus fort pourcentage des plus âgés en milieu rural.
- Ensemble de la population : 71% en milieu rural (Insee)
- Le vieillissement de la population va impulser une
migration progressive vers les bourgs des villes.
MédialisMédialis

Répartition en CSP du dernier emploi
AUDIO 2000
8,3%
4,1%
24,8%20,8%
6,5%
18,8%
16,7%
La CSP « retraité » est redistribuée sur les autres CSP
en fonction du dernier emploi important
(hors période de chômage après 55 ans)
Médialis

Eléments clés

Définition
Les « objets connectés » sont des objets
capables de recueillir de l’information,
de la transmettre via Internet
à des logiciels qui la traitent
et qui fournissent
une analyse de l’information recueillie.
Médialis

Typologie des objects connectés
(par Pascal Cagni, ex-DG d'Apple EMEA)
Médialis
Wereable lifestyle Digital health
Mobility Housing
$50
milliards
2016
$26
milliards
2016
$55
milliards
2016
$34
milliards
2016
Chiffres IDC
Montres,
Lunettes,
Bracelets,
Vêtements
...
Google Car
Apps mobiles
autour de l'auto
Bracelets
Montres
Balances
...
Domotique mobile
Vidéosurveillance
Thermostat
...

Exemples
Médialis

Développement des objets connectés
(Monde)
Médialis
Milliards de $
ou 80 milliards
d’après l’Idate
ou 212 milliards
selon IDC
1
4
15
26
212

Développement des objets connectés
Médialis
5 millions de personnes en France équipés
(11% de la population française âgée de plus de 18 ans)
10 objets connectés par famille de 4 personnes en 2014
11 millions de français équipés en 2017.
150 millions d’euros en 2013 (Xerfi)
500 millions d’euros en 2016 (Xerfi)

Résultats

10% des 55+ équipés d'un objet connecté
Les « objets connectés » sont des objets capables de recueillir de l’information,
de la transmettre via Internet à des logiciels qui les traiteront et de vous fournir
une analyse de l’information recueillie. Etes-vous équipé d’un ou plusieurs objets connectés ?
(Base 1120 personnes)
* moyenne des 18 ans et plus issue
de plusieurs études 2013 et 2014
Médialis

55+ connectés

Santé et sécurité, les 2 premiers usages
Quel(s) usage(s) faites-vous de votre(vos) objet(s) connecté(s) ? (Base 934 personnes équipées)
Médialis
46%
33%
41%
6%
22%
22%
9%

79% des 55+ satisfaits de leur(s) objets connecté(s)
En êtes-vous satisfait ? (Base 934 personnes équipées)
Médialis
Référence étude Fnac juin 2014 : 96% de satisfaction sur 2000 acheteurs
Forte déception lorsque les Seniors
apprennent les taux faibles de fiabilité
des données de certains objets
connectés.

Santé et sécurité : raisons de satisfactions
Si oui, pourquoi ? (Base 747 personnes équipés et satisfaites. Plusieurs réponses possibles)
Médialis
63%
41%
45%
3%
2%

Attentes sur-évaluées des non-satisfaits
Si non, pourquoi ? (Base 187 personnes équipés et non- satisfaites. Plusieurs réponses possibles. Echantillon faible)
Médialis
Les attentes en termes de santé et
de sécurité sont très élevées.
Les exigences sont fortes en raison
notamment des prix jugés élevés.
63%
14%
13%

La famille et les amis comme prescripteurs
La prescription de l’objet (Base 934 personnes équipées)
Médialis
Les discussions avec les amis et les familles favorisent la connaissance des
objets connectés chez les Seniors mais au final, les Seniors achètent eux-mêmes, seuls.
20%
13%

La famille et les amis comme prescripteurs
Qui a financé vos objets connectés (Base 934 personnes équipées)
Médialis
Les discussions avec les amis et les familles favorisent la connaissance des
objets connectés chez les Seniors mais au final, les Seniors achètent eux-mêmes, seuls.
20%
13%

Des achats en majorité auto-financées
Qui a financé vos objets connectés (Base 934 personnes équipées)
Médialis
Les Seniors équipés trouvent assez normal de devoir financer eux-mêmes les objets connectés
sauf ceux qui sont liés à un suivi médical (retour d'hôpital, maladie chronique...)
Note pour l'analyse : en moyenne 2 à 3 objets connectés par foyer Senior équipé

Santé, mobilité, sécurité, cadeaux comme motivations
Motivation(s) de l’achat (Base 934 personnes équipées)
Médialis
Pour les Seniors : maintien et suivi de la santé, sécurité de la personne et aide à la mobilité
Pour les Boomers : prévention-santé, suivi de la forme, sécurité des biens et assistance à la mobilité.
39%
21%
26%
20%

55+ non-connectés

67% des 55+ connaissent les objets connectés - santé
Avez-vous déjà entendu parler des objets connectés pour votre santé ? (Base 963 Seniors non-équipés)
Médialis
Importants effets générationnelles et de catégories socio-professionnelles
Référence étude NPA 2014 : 34% des sondés (ensemble de la population de 18 ans et plus) déclarent savoir que que veulent dire les termes «objet
connecté» et «internet des objets»; 39% les connaissent mais ne savent pas exactement ce qu’ils recouvrent; 27% ne savent pas de quoi il s’agit.
75%
des 18 ans
plus
connaissent
les O.C.
80%
51%
63%
62%
60%

51% ont entendu parlé, mais ne connaissent pas l'usage
Savez-vous à quoi les O.C. peuvent-ils servir ? (Base 645 non équipés et ayant déjà entendu des O.C. santé)
Médialis
« Ces technologies ne sont pas pour ma génération. C'est pour les jeunes » Simone 72 ans
61% des Boomers

51% ont entendu parlé, mais ne connaissent pas l'usage
Selon vous, qui devrait financer ce type d’objet ? (Base 316 non équipés qui connaissent l'utilisation)
Médialis
. Les O.C. sont perçus comme des objets de confort.
« Je ne vois pas pourquoi la sécurité sociale rembourserait ces objets » Etienne 69 ans.
. Distinction entre le maintien de la forme et le maintien de la santé
. Fortes différences en termes de CSP.
60%

Pas de besoin et trop chers = 2 freins principaux
Quel(s) est (sont) les (s) freins à cet achat ? (Base 316 non équipés qui connaissent l'utilisation)
Médialis
Les O.C. pour le maintien « pure » de la santé sont perçus comme des achats obligés le plus tard possible.
Les O.C. pour le maintien de forme sont perçus comme du confort.
85%
82%
41%
33%

Médias, famille, amis et Internet comme sources d'infos
Comment en avez-vous entendu parler ? (Base 316 non équipés qui connaissent l'utilisation)
Médialis
62%
32%
31%
41%

Les taux d'équipements à Internet influencent les O.C.
Votre foyer bénéfice-t-il des équipements suivants (Base 963 Seniors non équipés)
Médialis
41%
11%
41%41%
47%
11%
36%

55+ l'avenir
des O.C.?

80% Boomers non-équipés connaissent les O.C. - santé
Avez-vous déjà entendu parler des objets connectés pour votre santé ? (Base 963 Seniors non-équipés)
Médialis
Très forte connaissance des O.C. Par les Boomers
75%
des 18 ans
plus
connaissent
les O.C.
80%
51%
63%
62%
60%

17% des Boomers pensent acheter un O.C.
Envisagez-vous d'acquérir un objet connecté dans les trois prochaines années ?
(Base 963 Seniors non-équipés)
Médialis
* Référence étude Ifop pour L'Atelier – Décembre 2013
9%
des 18 ans plus
17% 24% des Boomers hommes, CSP+, urbains

Les Boomers CSP+ urbains – Eléments clés
Médialis
55/65 ans
4,1 millions de personnes
61% ont un smartphone
82% sont propriétaires
87% ne veulent pas de produit pour les vieux
Les plus éduqués à la société de consommation
Les rapports qualitatif « qualité / prix » est important

23%
25%
21%
53%
62%
48%
Fracture numérique vers 74 ans
Médialis
74
ans
Connectés Int.
Ordinateur
Connectés Int.Internet
Smartphone
CSP
Achats
O.C. guidé
par la nécessité
Achats
O.C. guidé
par la volonté
Générations qui
doivent apprendre
les nouvelles
technologies
Générations moins
habituées des
nouvelles
technologies

Différents marchés des O.C. et Seniors
Médialis
Etre serein
Prendre du plaisir
Continuer ses activités
Etre indépendant
Aimé(er)
Sécurité financière
Garder la santé
Garder la vie
Boomers Seniors Grands Seniors
Gest. logement
e-santé
Assistance
Télémédecine
Sol. pour aidants
Santé préven.
Appli. Sport

Questions

En résumé

Profil type du Seniors le plus O.C.
Médialis
Homme Boomers de 58 ans
Connecté à Internet et possédant un smartphone
CSP moyenne à supérieure
Urbain
Propriétaire de son logement
Faisant attention à sa santé

Conclusions
Médialis

Les Boomers sont une cible importante

Les Seniors âgés en rupture technologique

Les CSP+ seront les plus consommateurs

Baser les O.C. sur des besoins importants

La santé et la sécurité, première demandes

La fiabilité des mesures est importante

Les O.C. pour le maintien à domicile avec des obstacles

Baser les O.C. Santé sur des gains de coûts prouvés
Conclusions importantes

Opportunités / Menaces
O.C. & Seniors
Médialis

Boomers motivés

Juste à temps pour le
vieillissement des Boomers

Volonté de prévention

Individualisme

Gains de coûts

Prévention en s'amusant

Acteurs & recherches nombreux

Pertinence du sur-mesure

Seniors âgés en rupture

Fiabilité à prouver

Gains de coûts à prouver

Réglementations de financement

Apple, Google, Microsoft,
entreprises hub, américaines

Nombreuses solutions gadgets

Développement des O.C. dans
le maintien à domicile = nécessité
Opportunités Menaces

Plusieurs marchés O.C. Seniors
Médialis
Maintien à dom.
Santé prévention Logement
Maladie chro.
Coeur de cible : 75 ans et plus
Marché d'obligation
500/800.000 personnes
Opportunité : volonté de rester chez soi
Menace : trop tôt de 7 à 10 ans
Coeur de cible : 55/75 ans
Marché d'obligation
2 à 5 millions de personnes
Opportunité : hausse des malades
Menace : financement, fiabilité des O.C.
Marché de consommation
xxxxxxxx personnes
Opportunité : volonté de sécuriser ses biens
Menace : coûts, solutions incomplètes
Marché de consommation
500/700.000 personnes
Opportunité : Boomers veulent la forme
Menace : fiabilité des O.C.

Auteurs de
l'étude

MEDIALIS
Médialis

Frédéric Serrière
Conseiller en Stratégie • Directions générales
Vieillissement démographique • Marché des Seniors • Silver Economie
Pionnier depuis 1999

PROFIL
Depuis 1999, conseiller pionnier, à dimension internationale, en Stratégie
auprès des Directions Générales.
Il accompagne les entreprises sur le marché des Seniors / Silver Economie et sur
les relais de croissance du vieillissement démographique.
• Conseiller de directions de groupes nationaux et internationaux et de PME.
• Dirigeant de Senior Strategic, agence de conseils sur le marché des Seniors et
réseaux d'experts à l'international.
• Co-fondateur d'Age Strategic, Cercle d'influence avec les DG/PDG, leaders
d’opinion.
• Auteur de livres, études et essais : Conquérir le marché des Seniors, 60
Strategies for the Global Aging, Enjeux pour les entreprises, Opportunités de
croissance...
• 500 conférences données dans le monde, formations et interviews dans les
médias.
• Editeur des portails Internet : leMarchedesSeniors.com, theMatureMarket.com...
Prestations réalisées par Senior Strategic

POURQUOI UN EXPERT
DU VIEILLISSEMENT DEMOGRAPHIQUE ?
"Pour connaître le chemin, interroge celui qui en vient". Ce proverbe chinois
explique bien la situation. Toute société de conseils peut se déclarer
spécialiste des Seniors et du vieillissement démographique, mais :
• le vieillissement démographique est un enjeu très important pour les entreprises,
• analyser les impacts du vieillissement démographique sur les marchés est très
complexe et demande une forte expérience. Les échecs sont nombreux,
• investir le marché des Seniors, nécessite souvent la « construction » d'un écosystème
avec des acteurs différents,
• les besoins et les situations des Seniors sont très hétérogènes,
Choisir un expert apportent des bénéfices :
• conseils validés de qualité,
• expérience et accès aux facteurs de succès,
• contacts rapides avec les acteurs du secteur de la Silver Economie
Prestations réalisées par Senior Strategic

EXEMPLES DU RESEAU
Experts du marché des Seniors dans le Monde
Dick Stroud, Kurt Medina, Brent Green, Kim Walker, Arjan in’t veld, Hiro Murata, Martijn de
Haas, Matt Thornhill, Monika Prött, Rafa Sánchez Ostiz, Benoit Goblot, Susanne Schuett,
Janet Kiddle, G. Meyer-Hentschel, Jane Barratt, Greg Shaw, Susan Ayers Walker, David
Weigelt...
Instituts sur le vieillissement démographique
International Federation on Aging, Asaging, Asia Ageing, Icaia, Oxford Aging, Icaa, Eahsa,
Gerontology Research, Ilc, Mit Age Lab, ChinaSeniorLiving, Asian Healthcare, Age Europe,
Iahsa, 國際中華老齡產業協會有限公司 ...
Associations de Seniors
Fiapa, Age UK, DanAge, 50&piu, Aarp, HelpAge, LeadingAge, Gray Panthers, AgingAmerica
Project...
Programmes
ATIS4all project, EASYCare Project, AAL Project, Wiber, Eurage, Innovage...
Autres
시니어파트너즈 , Médialis, Bureauvijftig, Care Insight, Das ReifeNetzwerk, Boomer Authority,
Forster AGEncy, Fondation i2ml, PGI, AARP Research, Zillner, Business of Aging, Mary
Furlong & Assoc...

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Senior Strategic est la société d'études et de conseil en Stratégie et Marketing de référence
sur le marché des Seniors depuis 2003.
Nous accompagnons les entreprises à :
- se développer sur le marché des Seniors et la Silver Economie
- profiter des relais de croissance que représente le vieillissement démographique
Senior Strategic est aussi un réseau fédéraliste international d'experts du marché des Seniors
avec la plupart des pionniers de ces thématiques. C'est aussi un réseau d'instituts et
d'organisations travaillant sur les champs du vieillissement démographique.
Senior Strategic édite plusieurs portails d'informations dont www.lemarchedesseniors.com et
www.thematuremarket.com
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Le conseil en stratégie et marketing est le métier au cœur de l’agence
SeniorStrategic France. Depuis, 2003, nous aidons les entreprises à développer
des stratégies, des produits et des services à destination des différentes cibles
Seniors et Baby boomers.
SeniorStrategic assiste aussi bien des PME que des directions de groupes
nationaux ou internationaux afin de définir des stratégies pour prendre en compte
les impacts du vieillissement de la population (et des clients) sur leurs activités.
SeniorStrategic a réalisé un important travail sur les segmentations des Seniors (et
Baby boomers) basées sur l’âge subjectif, les générations (ProfilsGénérations), les
CSP, les stades de vie, les étapes de vie, les rapports entre les générations ou
encore les valeurs (ProfilsValeurs)...
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