RBMG : Présentation du marché du crédit bancaire en France pour les particuliers

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286
307
326
353
389
442
509
584
658
710
740
800
853
876
907
931
964
1,003
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
conso habitation
LE MARCHE : PRESENTATION GLOBALE
1
PANORAMA DES ENCOURS BANCAIRES FRANCAIS (MILLIARDS €) ANALYSE
Source : BDF
Avec 85,2 % du
marché des crédits,
l’habitat se pose
comme la première
source d’encours pour
le consommateur
français avec une
croissance fortement
liée à la croissance
générale du prix de
l’immobilier sur le
territoire.
RBMG COPYRIGHT - 2017
Conso, 173
Habitation; 1 003

2. LE MARCHE : FOCUS SUR LE CONSOMMATEUR
2
SEGMENTATION : CSP & HABITAT
Source : Observatoire des crédits aux ménages
RBMG COPYRIGHT - 2017
Agriculteur Commerçant, artisan
Cadre, profession
libérale
Profession
intermédiaire
Employé Ouvrier Retraité Inactif
Immo 32.4% 28.7% 37.7% 35.0% 21.1% 25.3% 7.3% 4.9%
Conso 11.8% 12.7% 11.0% 15.0% 22.6% 21.1% 16.0% 12.1%
Immo & Conso 19.0% 18.1% 13.4% 13.7% 9.0% 14.6% 4.4% 1.8%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
Encours particuliers en fonction de la CSP
Propriétaire Locataire HLM Locataire
Immo 31.6% 1.9% 4.3%
Conso 9.5% 26.7% 27.3%
Immo & Conso 14.6% 1.1% 2.2%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
Encours particuliers en fonction du statut de l'habitation

3. LE MARCHE : FOCUS SUR LE CONSOMMATEUR
3
SEGMENTATION : AGE & MENAGE
Source : Observatoire des crédits aux ménages
RBMG COPYRIGHT - 2017
25 moins 25 à 34 ans 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 à 64 ans 65 plus
Immo 1.6% 28.4% 40.0% 27.0% 17.0% 4.9%
Conso 31.4% 16.9% 12.3% 17.6% 18.8% 15.4%
Immo & Conso 1.5% 10.2% 18.4% 13.4% 7.9% 3.8%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
Encours particuliers en fonction de l'âge
Marié Concubinage Célibataire Divorcé Veuf
Immo 24.6% 30.8% 18.0% 12.4% 5.4%
Conso 15.3% 18.0% 17.0% 19.6% 12.2%
Immo & Conso 13.4% 13.0% 5.3% 5.8% 3.3%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
Encours particuliers en fonction de la composition du ménage

4. LE MARCHE : FOCUS SUR LE CONSOMMATEUR
4
SEGMENTATION : FINANCES
Source : Observatoire des crédits aux ménages, INSEE, BDF
Elément pivot du rachat de crédit, la situation
financière des porteurs est impactante en particulier
pour le crédit à la consommation dont la baisse des
encours semble être directement liée au pouvoir
d’achat : si celui-ci s’effondre, les consommations non-
vitales (et leur mode de financement majoritaire : le
crédit à la conso) suivent avec un retard de phase la
même tendance.
RBMG COPYRIGHT - 2017
< 1 smic 1 à 2 smic 2 à 3 smic 3 à 5 smic > 5 smic
Immo 3.7% 13.3% 24.6% 34.2% 48.9%
Conso 14.7% 19.3% 18.5% 9.8% 5.3%
Immo & Conso 2.3% 5.6% 12.6% 17.0% 15.2%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
Encours particuliers en fonction du revenu
2.9%
4.2%
2.2%
1.5%
2.4%
0.5%
2.6%
3.0%
-0.6%
2.8%
1.0%
-0.3% -0.3%-0.6%
1.0%
1.5%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolution du pouvoir d’achat du français
ANALYSE

5. LE MARCHE : FOCUS SUR LE CONSOMMATEUR
5
SEGMENTATION : FINANCES
Source : Observatoire des crédits aux ménages, INSEE, BDF
Avec un taux d’endettement en %RDB (Revenus
Disponibles Bruts) en hausse permanente depuis 2000,
on remarque que le profil d’évolution de l’endettement
est fortement lié au profil des encours immobiliers,
confirmant la place que prend l’habitat dans
l’économie des ménages comme première source
d’endettement.
RBMG COPYRIGHT - 2017
14.5%
12.9% 13.0%
14.0%
14.3%
14.0% 14.1%
697 €
798 €
830 €
818 €
792 €
806 € 805 €
600
650
700
750
800
850
12%
13%
13%
14%
14%
15%
15%
1,996 2,002 2,008 2,010 2,012 2,013 2,014
Taux et seuil de pauvreté en France
taux de pauvreté seuil de pauvreté (€ / mois)
52.0 51.8 52.7 54.4 57.5
61.4
66.1 69.6 72.5 75.8 78.4 81.3 82.9 84.4 85.5 86.6 87.8
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Taux endettement des ménages français en %RDB
ANALYSE