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Conférence ADOCIA,
animée par Biotech Agora
Jeudi 3 novembre 2022
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Programme
Introduction de l’événement,
Alexandra Fra et Thierry de Catheu, Biotech Agora
Stratégie et Business Model
Gérard Soula, Président-Directeur Général d’Adocia
Pipeline diversifié, entre produits et plateformes technologiques
Olivier Soula, Directeur Général délégué et Directeur de la R&D
Situation financière
Valérie Danaguezian, Directeur Financier et Administratif
Questions/Réponses
animées par Thierry de Catheu
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3
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3
Cette présentation de société (la « Présentation ») a été
préparée par ADOCIA S.A. (la « Société » et, ensemble
avec sa filiale, le « Groupe ») et est uniquement fournie à
titre informatif. Cette présentation n’est aucunement
fournie à des fins promotionnelles. Toute référence faite
aux présentes à la Présentation désigne et couvre ce
document, toute présentation orale l'accompagnant
fournie par le Groupe, toute session de questions-
réponses qui suit cette présentation orale et toute autre
information pouvant être mise à disposition concernant
le contenu des présentes (ensemble, avec les
informations, déclarations et opinions contenues dans
cette Présentation, les « Informations »).
Les Informations sont fournies à la date de la
Présentation seulement et peuvent faire l'objet de
modifications significatives à tout moment sans préavis.
Le Groupe n’a aucune obligation de mettre à jour les
Informations.
Les Informations n'ont pas été vérifiées par une source
indépendante. Sous réserve de dispositions légales
contraires, ni le Groupe ni ses conseillers n’acceptent
aucune responsabilité et ne font aucune déclaration,
garantie ou engagement, explicite ou implicite, quant à la
sincérité, l’exactitude, l’exhaustivité ou la pertinence des
Informations.
La Présentation contient des informations sur les
marchés et la position concurrentielle du Groupe, et plus
particulièrement sur la taille de ses marchés. Ces
informations proviennent de différentes sources
externes ou d’analyses établies par le Groupe. Les
investisseurs ne devraient pas fonder leur décision
d'investissement sur ces informations.
La Présentation ne prétend en aucun cas contenir des
informations complètes ou exhaustives sur le Groupe et
est complétée, dans son intégralité, par les informations
commerciales, financières et autres informations que la
Société est tenue de publier conformément aux règles,
règlements et pratiques applicables aux sociétés cotées
sur Euronext Paris, y compris notamment les facteurs de
risque décrits dans le dernier Document
d’Enregistrement Universel de la Société déposé auprès
de l'Autorité des marchés financiers, dans tout autre
rapport périodique et dans tout autre communiqué de
presse, qui sont disponibles gratuitement sur les sites
Internet du Groupe (www.adocia.com) et/ou de l'AMF
(www.amf-france.org).
Les Informations contiennent certaines déclarations
prospectives. Ces déclarations ne constituent pas une
garantie de la performance future du Groupe. Ces
déclarations prospectives concernent les perspectives,
les développements et la stratégie marketing du Groupe.
Elles sont basées sur des analyses de prévisions de
bénéfices et des estimations de montants non encore
déterminables. Les déclarations prospectives sont
soumises à divers risques et incertitudes car elles sont
liées à des événements futurs et dépendent de
circonstances qui peuvent ou non se matérialiser à
l'avenir.
Les déclarations prospectives ne peuvent en aucun cas
être interprétées comme une garantie des résultats
futurs du Groupe en matière stratégique, réglementaire,
financière ou autre et des performances réelles du
Groupe, y compris sa situation financière, ses résultats et
de ses flux de trésorerie, ainsi que de l’évolution du
secteur dans lequel le Groupe exerce ses activités, ces
derniers pouvant différer sensiblement de ceux proposés
ou reflétés dans les déclarations prospectives contenues
dans les Informations. Même si les performances du
Groupe, y compris sa situation financière, ses résultats,
ses flux de trésorerie et les évolutions du secteur dans
lequel le Groupe opère étaient conformes aux
déclarations prospectives contenues dans la
Présentation, ces résultats ou évolutions ne peuvent en
aucun cas être interprétés comme une indication fiable
de résultats ou développements futurs du Groupe. Le
Groupe ne prend aucun engagement quant à mettre à
jour ou confirmer les prévisions ou estimations faites par
les analystes, ou à rendre publique toute correction
apportée à une information prospective afin de refléter
un événement ou une circonstance pouvant survenir
après la date de la Présentation.
Les Informations ne constituent pas une offre de vente
ou de souscription ni une sollicitation d'achat ou de
souscription de titres, et aucune vente de ces titres n’est
prévue, aux États-Unis ou dans tout autre pays où une
telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant
l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur
les titres financiers de cet État ou de cette juridiction.
Aucune offre publique de valeurs mobilières ne peut être
effectuée dans un État membre de l'Espace économique
européen (y compris la France) avant la publication dans
l'État membre concerné d'un prospectus conforme aux
dispositions du règlement 2017/119.
Toutes les personnes accédant aux Informations sont
réputées accepter toutes les limitations et restrictions
énoncées ci-dessus,
Disclaimer
4
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• Co-fondée par Gérard, Olivier et Rémi Soula en 2005
• Cotation Euronext-Paris depuis 2012
• 100+ employés, incluant 37 docteurs en science et médecins basés à Lyon, France
Une équipe de direction hautement expérimentée
Gérard Soula
PhD, MBA
Président Directeur Général
(PDG)
Co-fondateur
Olivier Soula
PhD, MBA
Directeur Général Délégué,
Directeur R&D
Co-fondateur
Valérie
Danaguézian
Directeur Administratif et
Financier
Jérémy Benattar
PharmD, Eng
Directeur Marketing et
Stratégie
Michael
Nguyen
ResponsableBD, USA
Conférence Biotech Agora 3 nov 2022
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Notre mission: développer des formulations innovantes de peptides
thérapeutiques approuvés et des nouvelles approches de thérapie cellulaire pour
le traitement du diabète et de l'obésité
Nos projets reposent sur 4 technologies propriétaires - BioChaperone®, AdOral®,
AdoShell® et AdoGel® - avec 4 produits en cliniques
Modèle commercial : Licencier nos projets après une preuve de concept
chez l’animal et/ou l’Homme
BC Lispro (Ph. 3) et BC Combo (Ph. 2) font l'objet d'un partenariat en Asie, avec des
paiements d’étapes de développement de 80 millions de dollars au cours des 4
prochaines années et des redevances à deux chiffres sur les ventes du partenaire
20,1M€ de trésorerie à fin septembre 2022
Adocia en bref
3 nov 2022
Conférence Biotech Agora
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Un pipeline de produits de spécialités diversifié
BC: BioChaperone®; Lispro: insuline lispro; BC Combo: BC insuline glargine insuline lispro; MDI: Multiple Daily Injection – Injection
quotidienne Multiple M1: A21G insuline humaine; Pram: pramlintide; Glu: Glucagon; Gla: insuline glargine; Exe: exenatide
* sous réserve de signature d’un partenariat
Préclinique Phase 1 Phase 2 Phase 3 Etapes à venir
Partenaria
t
Diabète
Insuline Ultra-Rapide
BC Lispro
U100 / U200
Phase 3 en Chine en cours
Phase 3 aux Etats-Uniset en Europe
prête à démarrer *
Combinaisons d’Insulines
Action Longue + Action Rapide
BC Combo U200 Phase 1 en cours
Traitement de l’hypoglycémie BC Glucagon
Développementen pause jusqu’à ce
qu’un partenariat soit conclu
Thérapie Multi-Hormonale
M1Pram Recherche de partenaire
BC LisPram
Fin 4ème trimestre 2022 : Phase 1 T1D –
résultats d’étude en pompe
Thérapie cellulaire par greffe
d’îlots de Langerhans
AdoShell Islets
2022: Preuve-de-conceptchez l’animal
2023: Premier essai chez l’Homme
Administration orale d’un GLP-1 AdOral-Sema
2022: Preuve-de-conceptchez l’animal
2023: Premier essai chez l’Homme
Obésité
Thérapie
Multi-Hormonale
BC GluExe 2023: Premier essai chez l’Homme
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Conférence Biotech Agora
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Partenariat Tonghua Dongbao
BC Lispro et BC Combo
BC Lispro UE/US
Prêt pour l’entrée en Phase 3
BioChaperone AdoShell
M1Pram
POC établie DT1
AdoGel
AdoShell
Islets
POC
préclinique
AdOral
Stratégie Business : un partenariat solide et des projets prometteurs
Produits en partenariat :
Support à THDB,
Milestones (80M$) +
royalties à percevoir
Produits propriétaires à
licencier :
Potentiel Marché :
multiple du milliard $USD
Plateformes technologiques
propriétaires :
Business Model : Etude de
faisabilité avant mise en
place de partenariats
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Conférence Biotech Agora
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Produits en partenariat
BC Lispro et BC Combo
Produits en
partenariat
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• 2018 : alliance stratégique, basée sur deux types d’accord :
• Contrat de licence pour BC Lispro et BC Combo en Chine et territoires asiatiques
• Contrat d’approvisionnement mondial en lispro et glargine
• Tonghua Dongbao : le leader de l’insuline en Chine
• Première insuline humaine recombinante chinoise : Gansulin
• Première usine de produits biopharmaceutiques certifiée EU cGMP en Chine
• 78% du chiffre d’affaire réalisé avec l’insuline
• Portefeuille diversifié pour le traitement du diabète
1. A juin 2022
Tonghua Dongbao (THDB) : un partenaire d’excellence pour le marché chinois
$3 Mds
Capitalisation
boursière1
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Insuline Ultra-Rapide
BioChaperone® Lispro
Produits en
partenariat
 Amélioration du profil d’efficacité pour moins
d’hyperglycémies et moins d’hypoglycémies
 Bonne tolérance
 Gamme complète de concentrations (U100 & U200)
11
11
11
Un programme de phase 3 d’envergure : plus de 1 300 patients TD1 et TD2 (100 centres)
Plus de la moitié des patients ont été qualifiés à ce jour.
• Bc Lispro a été licencié à THDB pour le développement et la commercialisation en Chine et autre territoires
en Asie et Moyen-Orient:
• $ 10M de paiement initial
• $ 5M de paiement déclenché par le dosage du 1er patient en Phase 3 (T2 2022)
• $ 30M pour les étapes de développement à venir
• Redevances à deux chiffres sur les ventes de THDB
• Accord d’approvisionnement mondial de lispro BPF pour le développement et la commercialisation de BC
Lispro en dehors des territoires sous licence
BC Lispro est entré en phase 3 en Chine avec THDB
Conférence Biotech Agora 3 nov 2022
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12
12
BC Combo,
une combinaison unique de
glargine et lispro, les insulines
basales et prandiales de référence
La meilleure insuline premix
Produits en
partenariat
 Simple
 Economique
 Nombre limité d’injections
 Meilleur contrôle glycémique
13
13
13
• $ 40m de paiement initial
• $ 50m de paiement des étapes de
développement à venir
• Redevances à deux chiffres sur les
ventes
3 études cliniques financées par THDB et réalisées par Adocia en
cours en Europe afin de qualifier les insulines de THDB
1. Estimations d’Adocia basées sur les rapports annuels de grandes entreprises en 2019
2. Chine et autres territoires (à l ’exception des USA, UE, Japon)
3. Données THDB
2,7Md
USD1
Marché des premix
Marchés
occidentaux :
Diabète de Type 2
Marchés
émergents :
Diabète de Type 1 ~65%
Part du marché
en Inde et
Chine (volume)1
2,3Md
USD1
Accord Tonghua Dongbao
Résultats préliminaires de l’étude attendus pour le premier trimestre 2023
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Produits à licencier
15
15
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BC Lispro UE/US
La meilleure des Insulines Rapides, pour un
contrôle plus précis de la glycémie
Produits à
licencier
16
16
16
La recherche de partenaires pour BC Lispro aux USA et Europe est une priorité
Adocia est accompagné par une banque d’affaires pour cette opération
• Seules 3 produits seront en compétition sur le marché des insulines ultra-rapides
• Marché des insulines prandiales : 8 milliards de dollars1
• Pour 60 millions de patients (diabètes de type 1 et 2) utilisateurs d’insuline prandiale
1. Adocia estimation based on major companies' annual reports 2021
BC Lispro, un challenger sur la classe des insulines Ultra-Rapides
BC Lispro
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Combinaison d’analogues de l’Insuline et
de l’Amyline : M1Pram
Une combinaison inédite, pour une 5ème
génération d’insuline prandiale
Produits à
licencier
18
18
18
M1Pram s’adresserait à 43 millions de diabétiques, en surpoids ou obèses, utilisant
de l’insuline prandiale
Le surpoids et l’obésité : un fardeau majeur pour les populations
diabétiques
17
millions
de T2D
26
millions
de T1D
40 millions T1D 500 millions T2D
En Surpoids
ou Obèses
Population Totale
40 millions T1D
Utilisateurs
d’insuline prandiale
20 millions T2D
100%
65% 85%
4%
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M1Pram : le premier candidat pour traiter les patients diabétiques de type 1 en
surpoids ou obèses
-5.56 kg
M1Pram (n=7)
-0.57 kg
lispro control arm (n=9)
-2.5 kg
M1Pram (n=34)
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
0 4 8 12 16
Body
Weight
change
from
baseline
(kg)
Weeks of Treatment
Body Weight Change from Baseline to Week 16
Mean +/- SE
All Subjects, Humalog
All Subjects, M1Pram
BMI>=30 kg/m2, Humalog
BMI>=30 kg/m2, M1Pram
M1Pram : traitement des patients diabétiques de type 1 en surpoids ou obèses
CT041 : Etude de Phase 2 – M1Pram vs. lispro (Humalog®) - diabète de type 1 - 16 semaines ambulatoire
Tous patients IMC ≥ 25 kg/m²
(p value = 0.001)
IMC ≥ 30 kg/m2
(post hoc, p value = 0.03)
-0.15 kg
lispro control arm (n=36)
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Des discussions sont en cours pour licencier le produit
 Perte de poids significative demontrée
 Maitien du contrôle glycémique : HbA1c et Temps Dans la Cible (TIR)
 Induction de la satiété
 Réduction de la dose nécessaire d’insuline prandiale
 Bon profil de sécurité et bonne tolérance
Prochaines études :
 Etude de Phase 2 pour le diabète de type 1 étendue à 6 mois
 Evaluation pour le diabète de type 2 chez les populations obèses
La valeur médicale de M1Pram est confirmée sur le DT1
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Matrice immuno-protectrice pour la greffe
d’îlots de Langerhans
AdoShell® Islets pour soigner le
diabète de type 1
Produits à
licencier
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Adocia relève de grands défis, qui nécessitent un état d'esprit innovant et une
expertise pointue
La vision d’Adocia pour le traitement des maladies métaboliques :
Des thérapies hormonales aux thérapies cellulaires
Matrice immuno-protectrice pour les îlots de Langerhans
Formulations multi-hormonales
Formulations améliorées de protéines/peptides
Administration orale d’hormones
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AdoShell® Islets pourrait rendre possible la transplantation sans traitement
immunosuppresseurs
La transplantation d'îlots de Langerhans : le graal des patients
atteints d’un diabète de type 1 instable
• Parmi les 40 millions de personnes vivant avec un DT1 dans le monde, 75 000 sont
particulièrement instables (DT1i)
• Espérance de vie entre 27 et 45 ans
• La transplantation d'îlots de Langerhans est le seul traitement curatif disponible
• Validée par la Haute Autorité de Santé (HAS) depuis 2020
• Nécessite un traitement immunossupresseur à vie
 Très rarement appliquée au DT1, en raison des effets indésirables des traitements
immunosuppresseurs
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AdoShell® permet la prise de greffe et la fonctionnalité à long terme en
l'absence de traitements immunosuppresseurs
Film AdoShell Islets
Réactifs de l’hydrogel
Cellules sécrétrices d’insuline
1ère génération : îlots de
Langerhans de donneurs décédés
2ème génération : cellules souches
Adocia a développé AdoShell®, une matrice immuno-protectrice pour la
transplantation d'îlots de Langerhans chez les sujets atteints de DT1i
Diffusion libre
Oxygène, Glucose, Insuline
Petites entités < 5 nm
Immuno-isolation
AC, cellules T
Grandes entités > 10 nm
+
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AdoShell® Islet : vers une thérapie cellulaire du diabète de
Type 1, sans immunossupression
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AdoShell Islets a régulé la glycémie d’un rat diabétique immunocompétent,
sans insuline ni immunosuppresseurs, au cours d’un essai de 132 jours
Preuve de concept établie chez le rat diabétique
(Empty AdoShell)
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Prochaine étape : établir la preuve de concept chez le gros animal (cochon)
fin 2022 / début 2023 pour préparer ensuite une première étude clinique
Résultats de transplantation In vivo
 Control de la glycémie chez un rat diabétique durant 132 jours, sans insuline ni
immunosuppression
 Pas d’infiltration cellulaire, assurant une immuno-isolation
 Bonne tolérance et absence de réaction à un corps étranger
Transposition vers l’humain
 Chirurgie mini-invasive pour l'implantation et le retrait validée chez l’animal
Développement en cours
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Plateformes technologiques
Plateformes
technologiques
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Adocia détient 25 familles de brevets
Les modèles de partenariat d’Adocia sont basés sur des plateformes
technologiques propriétaires, avec une forte stratégie de propriété intellectuelle
• Excipient pharmaceutique
• Forme un complexe avec des
peptides thérapeutiques
(insuline, amyline, GLP-1,…)
 Accélère l’absorption
 Protège contre la
dégradation enzymatique
 Améliore la solubilité
 Améliore la stabilité
• Valeur :
Améliore l’efficacité des
protéines/peptides
Combine les hormones en un
seul produit
BioChaperone®
• Excipient pharmaceutique
• Renforce l’administration
par voie orale des
protéines/peptides
Evite les injections
• Valeur :
Confère un avantage
concurrentiel unique aux
peptides thérapeutiques
utilisés pour les troubles du
métabolisme (diabète,
obésité,…)
Gestion du cycle de vie de
produits injectables existants
AdOral® AdoShell®
• Matrice hydrogel
• Encapsulation de cellules
greffées aux patients
 Protège les cellules greffées
d’un rejet par le système
immunitaire
• Valeur :
Evite les thérapies immuno-
suppressives associées aux
thérapies cellulaires
AdoGel®
• Biomatériau
• Hydrogel pour une libération
prolongée de petites
molécules ou de produits
biologiques
 Libération de 1 à 36 mois,
sans pic initial, en utilisation
locale ou systémique
• Valeur :
Evite l’administration répétée
de médicaments
Améliore l’observance
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AdoGel®
Une plateforme innovante pour une
libération ultra-longue de principes actifs
Plateformes
technologiques
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Plateforme qui offre la possibilité de libérer différents principes actifs : petites
molécules, hormones, cytokines, facteurs de croissance, enzymes, anticorps...
• Propriétés principales
• Durée de libération : de 1 mois à plusieurs années
• Profil cinétique : libération à vitesse presque constante, pseudo ordre zéro
• Administration locale ou systémique
• Formes pharmaceutiques
• Dispositif implantable et retirable
• Injectable avec formation du gel in-situ
AdoGel : un biomatériau pour la libération ultra-longue durée
d’agents thérapeutiques
.
Dispositif implantable
Injection sous-cutanée d’un gel qui
se forme in-situ
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La preuve de concept préclinique d’AdoGel est en cours avec du LNG et des anticorps
Adocia propose cette technologie à des partenaires pour leurs molécules propriétaires
Première application : Libération prolongée de Levonorgestrel (LNG)
pendant 80 jours après administration sous-cutanée chez l’animal
0, 0
0.079999998, 0.026098047
0.16, 0.060198064
0.23999999, 0.094092748
0.31999999, 0.12774829
0.39999999, 0.16116468
0.47999999, 0.19434193
0.55999999, 0.22728004
0.63999999, 0.25997901
0.71999998, 0.29243883
0.79999998, 0.3246595
0.87999998, 0.35664104
0.95999998, 0.38838343
1.04, 0.4197793
1.12, 0.45012653
1.2, 0.47929725
1.28, 0.50729146
1.36, 0.53410916
1.44, 0.55975036
1.52, 0.58421505
1.6, 0.60750323
1.68, 0.6296149
1.76, 0.65055006
1.84, 0.67030871
1.92, 0.68889086
2, 0.7062965
2.08, 0.72306462
2.16, 0.73978183
2.2399999, 0.75644867
2.3199999, 0.77306514
2.3999999, 0.78963124
2.4799999, 0.80614697
2.5599999, 0.82261233
2.6399999, 0.83902732
2.7199999, 0.85539194
2.7999999, 0.87170619
2.8799999, 0.88797007
2.9599999, 0.90418358
3.0399999, 0.92034672
3.1199999, 0.93645949
3.1999999, 0.95252189
3.2799999, 0.96853392
3.3599999, 0.98449558
3.4399999, 1.0004069
3.5199999, 1.0162678
3.5999999, 1.0320783
3.6799999, 1.0478385
3.7599999, 1.0635483
3.8399999, 1.0792078
3.9199999, 1.0948168
3.9999999, 1.1103755
4.0799999, 1.1258839
4.1599999, 1.1413418
4.2399999, 1.1567494
4.3199999, 1.1721066
4.3999999, 1.1874135
4.4799999, 1.2026699
4.5599999, 1.217876
4.6399999, 1.2330318
4.7199999, 1.2481372
4.7999999, 1.2631921
4.8799999, 1.2781968
4.9599999, 1.293151
5.0399999, 1.308068
5.1199999, 1.323033
5.1999999, 1.3380616
5.2799999, 1.3531538
5.3599999, 1.3683096
5.4399999, 1.383529
5.5199999, 1.3988121
5.5999999, 1.4141587
5.6799999, 1.4295689
5.7599999, 1.4450428
5.8399999, 1.4605802
5.9199999, 1.4761813
5.9999999, 1.491846
6.0799999, 1.5075742
6.1599999, 1.5233661
6.2399999, 1.5392216
6.3199999, 1.5551407
6.3999999, 1.5711234
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65.599999, 11.845868
65.679999, 11.865671
65.759999, 11.885524
65.839999, 11.905428
65.919999, 11.925382
65.999999, 11.945387
66.079999, 11.965426
66.159999, 11.985483
66.239999, 12.005558
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66.879999, 12.166784
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67.039999, 12.207265
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67.199998, 12.247816
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67.519998, 12.329128
67.599998, 12.349499
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67.999998, 12.45162
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68.159998, 12.492591
68.239998, 12.513102
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68.399998, 12.554178
68.479998, 12.574742
68.559998, 12.595323
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68.799998, 12.657172
68.879998, 12.677824
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70.079998, 12.989691
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71.599998, 13.390369
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72.879998, 13.732676
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73.039998, 13.775779
73.119998, 13.797357
73.199998, 13.818952
73.279998, 13.840565
73.359998, 13.862195
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73.599998, 13.92719
73.679998, 13.94889
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73.839998, 13.992343
73.919998, 14.014095
73.999998, 14.035865
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74.159998, 14.079458
74.239998, 14.10128
74.319998, 14.12312
74.399998, 14.144977
74.479998, 14.166852
74.559998, 14.188744
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76.479998, 14.719404
76.559998, 14.74173
76.639998, 14.76408
76.719998, 14.78644
76.799998, 14.80882
76.879998, 14.83122
76.959998, 14.85364
77.039998, 14.87607
77.119998, 14.89852
77.199998, 14.92099
77.279998, 14.94348
77.359998, 14.96598
77.439998, 14.98850
77.519998, 15.0110
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77.759998, 15.078
77.839998, 15.1013
77.919998, 15.1240
77.999998, 15.146
78.079998, 15.1693
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78.319998, 15.237
78.399998, 15.260
78.479998, 15.282
78.559998, 15.305
78.639998, 15.328
78.719998, 15.351
78.799998, 15.37
78.879998, 15.396
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79.119998, 15.46
79.199998, 15.488
79.279998, 15.51
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79.439998, 15.55
79.519998, 15.58
79.599998, 15.60
79.679998, 15.62
79.759998, 15.64
79.839998, 15.67
79.919998, 15.69
79.999998, 15.7
0
5
10
15
20
0 10 20 30 40 50 60 70 80
AdoGel LNG SC
0.0069166667, 0.669944
0.083333333, 2.028762
1, 1.7038275
2, 0.803888
5, 1.244406
8, 0.93219
10, 0.598188
14, 0.78955
16, 0.6469325
30, 0.81985714
42, 0.5522
49, 0.7044
66, 1.0673
80, 1.149
0
1
2
3
4
5
6
0 10 20 30 40 50 60 70 80
AdoGel LNG SC
Profil pharmacocinétique moyen (±SE) Absorption cumulée
Absence de décharge initiale
Libération d’ordre zéro
Expérience en cours
3 nov 2022
Conférence Biotech Agora
33
33
33
33
33
33
Eléments financiers et
calendrier
34
34
34
34
34
M1Pram
• Etude de Phase 2, sous
réserve de partenariat
BC LisPram
• Phase 1 en cours contre le
DT1 avec une utilisation en
pompe
• Communication des résultats
prévue fin du 4ème trimestre
2022
Calendrier
BC Lispro
• En Chine (avec le partenaire
THDB3) : Phase 3 en cours
• Aux USA/UE : Phase 3 est prête
à être lancée dès la signature
d’un partenariat
BC Combo
• Études cliniques pour la
qualification des insulines de
THDB en cours en Europe
AdoShell® Islets
• 1ère étude clinique prévue en
2023
AdoGel®
• Résultats étude preuve de
concept préclinique en 2023
AdOral®
• 1ère étude clinique en 2023, sous
réserve de partenariat
Combinaisons hormonales pour
l’obésité
• 1ère étude clinique en 2023, sous
réserve de partenariat
1 DT1: Diabète de Type 1
2MDI=Multiple Daily Injection - Injection Quotidienne Multiple
3 :HDB : Tonghua Dongbao 3 nov 2022
Conférence Biotech Agora
35
35
Principaux éléments financiers1
Déjà perçu
• 85 M€ de fonds levés depuis la création
• 125 M$ issus des partenariats
Paiements d’étape attendus
• 80 M$ conformément au contrat avec
THDB + redevances
Trésorerie : 20,1 M€
Dette: 19,8 M€ (hors dettes dérivées et IFRS16)
• Dette IPF : 11,2 M€ (Oct 2019)
• Prêt garanti par l’Etat (PGE) : 7 M€ (mi-2020)
• Obligations convertibles : 1 M€ (Oct 2021)
• Autres: 0,6 M€
Actionnariat Information du marché
Côtée sur Euronext Paris (ADOC)
• 8,3 M actions en circulation
• Programme ADR aux EU (ADOCY)
Suivi des analystes financiers
• Kepler Chevreux - Arsène Guekam
• Oddo - Oussema Denguir
• HC Wainwright – Douglas Tsao
Principaux chiffres financiers et informations pour les
actionnaires
Flottant
65%
Famille Soula
19,4%
BPI 9,4%
Sham 3,8%
Oreo Finance 0,5%
Salariés 1,6%
Viveris 0,3%
1. Au 30/09/2022
3 nov 2022
Conférence Biotech Agora
36
36
36
36
36
• Les projets d’Adocia sont basés sur 4 technologies propriétaires : BioChaperone®, AdOral®, AdoShell®, AdoGel®
• Un portefeuille avancé et diversifié de produits prêts à être licenciés :
• 4 produits en cours d’essais cliniques:
o Phase 3 de BC Lispro en cours en Chine
o Études cliniques de BC combo en cours pour qualifier les insulines de Tonghua Dongbao et préparer l’entrée en Phase
3 en Chine
o Perte de poids exceptionnelle avec M1Pram en Phase 2
o Résultats de études exploratoires de BC LisPram en pompe pour le traitement du DT1 attendus fin T4 2022
• 4 plateformes technologiques innovantes en développement préclinique :
o BioChaperone : Administration de combinaisons d’hormones à courte durée d’action pour le traitement de l’obésité
o AdoShell, une matrice immuno-protectrice innovante pour la thérapie cellulaire du diabète
o AdOral pour l’administration orale des protéines et des peptides
o AdoGel pour la libération prolongée de principes actifs
• 80 M$ de paiements d’étapes de développement à venir du partenariat avec Tonghua Dongbao
• Trésorerie : 20,1 M€1
Résumé
1. Au 30/09/2022 Conférence Biotech Agora 3 nov 2022
37
37
37
37
37
37
Questions et Réponses
38
38
38
38
38
Notes
Conférence Biotech Agora 3 nov 2022
39
39
39
39
39
Notes
Conférence Biotech Agora 3 nov 2022
Merci pour votre
attention
115 avenue Lacassagne
69003 Lyon – FRANCE
Ph.:+33 4 72 610 610
contact@adocia.com

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Conférence Adocia Biotech Agora - Novembre 2022

  • 1. 1 Conférence ADOCIA, animée par Biotech Agora Jeudi 3 novembre 2022
  • 2. 2 Programme Introduction de l’événement, Alexandra Fra et Thierry de Catheu, Biotech Agora Stratégie et Business Model Gérard Soula, Président-Directeur Général d’Adocia Pipeline diversifié, entre produits et plateformes technologiques Olivier Soula, Directeur Général délégué et Directeur de la R&D Situation financière Valérie Danaguezian, Directeur Financier et Administratif Questions/Réponses animées par Thierry de Catheu
  • 3. 3 3 3 3 3 Cette présentation de société (la « Présentation ») a été préparée par ADOCIA S.A. (la « Société » et, ensemble avec sa filiale, le « Groupe ») et est uniquement fournie à titre informatif. Cette présentation n’est aucunement fournie à des fins promotionnelles. Toute référence faite aux présentes à la Présentation désigne et couvre ce document, toute présentation orale l'accompagnant fournie par le Groupe, toute session de questions- réponses qui suit cette présentation orale et toute autre information pouvant être mise à disposition concernant le contenu des présentes (ensemble, avec les informations, déclarations et opinions contenues dans cette Présentation, les « Informations »). Les Informations sont fournies à la date de la Présentation seulement et peuvent faire l'objet de modifications significatives à tout moment sans préavis. Le Groupe n’a aucune obligation de mettre à jour les Informations. Les Informations n'ont pas été vérifiées par une source indépendante. Sous réserve de dispositions légales contraires, ni le Groupe ni ses conseillers n’acceptent aucune responsabilité et ne font aucune déclaration, garantie ou engagement, explicite ou implicite, quant à la sincérité, l’exactitude, l’exhaustivité ou la pertinence des Informations. La Présentation contient des informations sur les marchés et la position concurrentielle du Groupe, et plus particulièrement sur la taille de ses marchés. Ces informations proviennent de différentes sources externes ou d’analyses établies par le Groupe. Les investisseurs ne devraient pas fonder leur décision d'investissement sur ces informations. La Présentation ne prétend en aucun cas contenir des informations complètes ou exhaustives sur le Groupe et est complétée, dans son intégralité, par les informations commerciales, financières et autres informations que la Société est tenue de publier conformément aux règles, règlements et pratiques applicables aux sociétés cotées sur Euronext Paris, y compris notamment les facteurs de risque décrits dans le dernier Document d’Enregistrement Universel de la Société déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans tout autre rapport périodique et dans tout autre communiqué de presse, qui sont disponibles gratuitement sur les sites Internet du Groupe (www.adocia.com) et/ou de l'AMF (www.amf-france.org). Les Informations contiennent certaines déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas une garantie de la performance future du Groupe. Ces déclarations prospectives concernent les perspectives, les développements et la stratégie marketing du Groupe. Elles sont basées sur des analyses de prévisions de bénéfices et des estimations de montants non encore déterminables. Les déclarations prospectives sont soumises à divers risques et incertitudes car elles sont liées à des événements futurs et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se matérialiser à l'avenir. Les déclarations prospectives ne peuvent en aucun cas être interprétées comme une garantie des résultats futurs du Groupe en matière stratégique, réglementaire, financière ou autre et des performances réelles du Groupe, y compris sa situation financière, ses résultats et de ses flux de trésorerie, ainsi que de l’évolution du secteur dans lequel le Groupe exerce ses activités, ces derniers pouvant différer sensiblement de ceux proposés ou reflétés dans les déclarations prospectives contenues dans les Informations. Même si les performances du Groupe, y compris sa situation financière, ses résultats, ses flux de trésorerie et les évolutions du secteur dans lequel le Groupe opère étaient conformes aux déclarations prospectives contenues dans la Présentation, ces résultats ou évolutions ne peuvent en aucun cas être interprétés comme une indication fiable de résultats ou développements futurs du Groupe. Le Groupe ne prend aucun engagement quant à mettre à jour ou confirmer les prévisions ou estimations faites par les analystes, ou à rendre publique toute correction apportée à une information prospective afin de refléter un événement ou une circonstance pouvant survenir après la date de la Présentation. Les Informations ne constituent pas une offre de vente ou de souscription ni une sollicitation d'achat ou de souscription de titres, et aucune vente de ces titres n’est prévue, aux États-Unis ou dans tout autre pays où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les titres financiers de cet État ou de cette juridiction. Aucune offre publique de valeurs mobilières ne peut être effectuée dans un État membre de l'Espace économique européen (y compris la France) avant la publication dans l'État membre concerné d'un prospectus conforme aux dispositions du règlement 2017/119. Toutes les personnes accédant aux Informations sont réputées accepter toutes les limitations et restrictions énoncées ci-dessus, Disclaimer
  • 4. 4 4 4 • Co-fondée par Gérard, Olivier et Rémi Soula en 2005 • Cotation Euronext-Paris depuis 2012 • 100+ employés, incluant 37 docteurs en science et médecins basés à Lyon, France Une équipe de direction hautement expérimentée Gérard Soula PhD, MBA Président Directeur Général (PDG) Co-fondateur Olivier Soula PhD, MBA Directeur Général Délégué, Directeur R&D Co-fondateur Valérie Danaguézian Directeur Administratif et Financier Jérémy Benattar PharmD, Eng Directeur Marketing et Stratégie Michael Nguyen ResponsableBD, USA Conférence Biotech Agora 3 nov 2022
  • 5. 1 2 3 4 5 5 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 Notre mission: développer des formulations innovantes de peptides thérapeutiques approuvés et des nouvelles approches de thérapie cellulaire pour le traitement du diabète et de l'obésité Nos projets reposent sur 4 technologies propriétaires - BioChaperone®, AdOral®, AdoShell® et AdoGel® - avec 4 produits en cliniques Modèle commercial : Licencier nos projets après une preuve de concept chez l’animal et/ou l’Homme BC Lispro (Ph. 3) et BC Combo (Ph. 2) font l'objet d'un partenariat en Asie, avec des paiements d’étapes de développement de 80 millions de dollars au cours des 4 prochaines années et des redevances à deux chiffres sur les ventes du partenaire 20,1M€ de trésorerie à fin septembre 2022 Adocia en bref 3 nov 2022 Conférence Biotech Agora
  • 6. 6 6 6 6 6 Un pipeline de produits de spécialités diversifié BC: BioChaperone®; Lispro: insuline lispro; BC Combo: BC insuline glargine insuline lispro; MDI: Multiple Daily Injection – Injection quotidienne Multiple M1: A21G insuline humaine; Pram: pramlintide; Glu: Glucagon; Gla: insuline glargine; Exe: exenatide * sous réserve de signature d’un partenariat Préclinique Phase 1 Phase 2 Phase 3 Etapes à venir Partenaria t Diabète Insuline Ultra-Rapide BC Lispro U100 / U200 Phase 3 en Chine en cours Phase 3 aux Etats-Uniset en Europe prête à démarrer * Combinaisons d’Insulines Action Longue + Action Rapide BC Combo U200 Phase 1 en cours Traitement de l’hypoglycémie BC Glucagon Développementen pause jusqu’à ce qu’un partenariat soit conclu Thérapie Multi-Hormonale M1Pram Recherche de partenaire BC LisPram Fin 4ème trimestre 2022 : Phase 1 T1D – résultats d’étude en pompe Thérapie cellulaire par greffe d’îlots de Langerhans AdoShell Islets 2022: Preuve-de-conceptchez l’animal 2023: Premier essai chez l’Homme Administration orale d’un GLP-1 AdOral-Sema 2022: Preuve-de-conceptchez l’animal 2023: Premier essai chez l’Homme Obésité Thérapie Multi-Hormonale BC GluExe 2023: Premier essai chez l’Homme 3 nov 2022 Conférence Biotech Agora
  • 7. 7 7 7 7 7 Partenariat Tonghua Dongbao BC Lispro et BC Combo BC Lispro UE/US Prêt pour l’entrée en Phase 3 BioChaperone AdoShell M1Pram POC établie DT1 AdoGel AdoShell Islets POC préclinique AdOral Stratégie Business : un partenariat solide et des projets prometteurs Produits en partenariat : Support à THDB, Milestones (80M$) + royalties à percevoir Produits propriétaires à licencier : Potentiel Marché : multiple du milliard $USD Plateformes technologiques propriétaires : Business Model : Etude de faisabilité avant mise en place de partenariats 3 nov 2022 Conférence Biotech Agora
  • 8. 8 8 8 Produits en partenariat BC Lispro et BC Combo Produits en partenariat
  • 9. 9 9 9 9 9 • 2018 : alliance stratégique, basée sur deux types d’accord : • Contrat de licence pour BC Lispro et BC Combo en Chine et territoires asiatiques • Contrat d’approvisionnement mondial en lispro et glargine • Tonghua Dongbao : le leader de l’insuline en Chine • Première insuline humaine recombinante chinoise : Gansulin • Première usine de produits biopharmaceutiques certifiée EU cGMP en Chine • 78% du chiffre d’affaire réalisé avec l’insuline • Portefeuille diversifié pour le traitement du diabète 1. A juin 2022 Tonghua Dongbao (THDB) : un partenaire d’excellence pour le marché chinois $3 Mds Capitalisation boursière1 3 nov 2022 Conférence Biotech Agora
  • 10. 10 10 10 Insuline Ultra-Rapide BioChaperone® Lispro Produits en partenariat  Amélioration du profil d’efficacité pour moins d’hyperglycémies et moins d’hypoglycémies  Bonne tolérance  Gamme complète de concentrations (U100 & U200)
  • 11. 11 11 11 Un programme de phase 3 d’envergure : plus de 1 300 patients TD1 et TD2 (100 centres) Plus de la moitié des patients ont été qualifiés à ce jour. • Bc Lispro a été licencié à THDB pour le développement et la commercialisation en Chine et autre territoires en Asie et Moyen-Orient: • $ 10M de paiement initial • $ 5M de paiement déclenché par le dosage du 1er patient en Phase 3 (T2 2022) • $ 30M pour les étapes de développement à venir • Redevances à deux chiffres sur les ventes de THDB • Accord d’approvisionnement mondial de lispro BPF pour le développement et la commercialisation de BC Lispro en dehors des territoires sous licence BC Lispro est entré en phase 3 en Chine avec THDB Conférence Biotech Agora 3 nov 2022
  • 12. 12 12 12 BC Combo, une combinaison unique de glargine et lispro, les insulines basales et prandiales de référence La meilleure insuline premix Produits en partenariat  Simple  Economique  Nombre limité d’injections  Meilleur contrôle glycémique
  • 13. 13 13 13 • $ 40m de paiement initial • $ 50m de paiement des étapes de développement à venir • Redevances à deux chiffres sur les ventes 3 études cliniques financées par THDB et réalisées par Adocia en cours en Europe afin de qualifier les insulines de THDB 1. Estimations d’Adocia basées sur les rapports annuels de grandes entreprises en 2019 2. Chine et autres territoires (à l ’exception des USA, UE, Japon) 3. Données THDB 2,7Md USD1 Marché des premix Marchés occidentaux : Diabète de Type 2 Marchés émergents : Diabète de Type 1 ~65% Part du marché en Inde et Chine (volume)1 2,3Md USD1 Accord Tonghua Dongbao Résultats préliminaires de l’étude attendus pour le premier trimestre 2023 3 nov 2022 Conférence Biotech Agora
  • 15. 15 15 15 BC Lispro UE/US La meilleure des Insulines Rapides, pour un contrôle plus précis de la glycémie Produits à licencier
  • 16. 16 16 16 La recherche de partenaires pour BC Lispro aux USA et Europe est une priorité Adocia est accompagné par une banque d’affaires pour cette opération • Seules 3 produits seront en compétition sur le marché des insulines ultra-rapides • Marché des insulines prandiales : 8 milliards de dollars1 • Pour 60 millions de patients (diabètes de type 1 et 2) utilisateurs d’insuline prandiale 1. Adocia estimation based on major companies' annual reports 2021 BC Lispro, un challenger sur la classe des insulines Ultra-Rapides BC Lispro 3 nov 2022 Conférence Biotech Agora
  • 17. 17 17 17 Combinaison d’analogues de l’Insuline et de l’Amyline : M1Pram Une combinaison inédite, pour une 5ème génération d’insuline prandiale Produits à licencier
  • 18. 18 18 18 M1Pram s’adresserait à 43 millions de diabétiques, en surpoids ou obèses, utilisant de l’insuline prandiale Le surpoids et l’obésité : un fardeau majeur pour les populations diabétiques 17 millions de T2D 26 millions de T1D 40 millions T1D 500 millions T2D En Surpoids ou Obèses Population Totale 40 millions T1D Utilisateurs d’insuline prandiale 20 millions T2D 100% 65% 85% 4% 3 nov 2022 Conférence Biotech Agora
  • 19. 19 19 19 M1Pram : le premier candidat pour traiter les patients diabétiques de type 1 en surpoids ou obèses -5.56 kg M1Pram (n=7) -0.57 kg lispro control arm (n=9) -2.5 kg M1Pram (n=34) -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 0 4 8 12 16 Body Weight change from baseline (kg) Weeks of Treatment Body Weight Change from Baseline to Week 16 Mean +/- SE All Subjects, Humalog All Subjects, M1Pram BMI>=30 kg/m2, Humalog BMI>=30 kg/m2, M1Pram M1Pram : traitement des patients diabétiques de type 1 en surpoids ou obèses CT041 : Etude de Phase 2 – M1Pram vs. lispro (Humalog®) - diabète de type 1 - 16 semaines ambulatoire Tous patients IMC ≥ 25 kg/m² (p value = 0.001) IMC ≥ 30 kg/m2 (post hoc, p value = 0.03) -0.15 kg lispro control arm (n=36) 3 nov 2022 Conférence Biotech Agora
  • 20. 20 20 20 Des discussions sont en cours pour licencier le produit  Perte de poids significative demontrée  Maitien du contrôle glycémique : HbA1c et Temps Dans la Cible (TIR)  Induction de la satiété  Réduction de la dose nécessaire d’insuline prandiale  Bon profil de sécurité et bonne tolérance Prochaines études :  Etude de Phase 2 pour le diabète de type 1 étendue à 6 mois  Evaluation pour le diabète de type 2 chez les populations obèses La valeur médicale de M1Pram est confirmée sur le DT1 3 nov 2022 Conférence Biotech Agora
  • 21. 21 21 21 21 21 Matrice immuno-protectrice pour la greffe d’îlots de Langerhans AdoShell® Islets pour soigner le diabète de type 1 Produits à licencier
  • 22. 22 22 22 Adocia relève de grands défis, qui nécessitent un état d'esprit innovant et une expertise pointue La vision d’Adocia pour le traitement des maladies métaboliques : Des thérapies hormonales aux thérapies cellulaires Matrice immuno-protectrice pour les îlots de Langerhans Formulations multi-hormonales Formulations améliorées de protéines/peptides Administration orale d’hormones 3 nov 2022 Conférence Biotech Agora
  • 23. 23 23 23 AdoShell® Islets pourrait rendre possible la transplantation sans traitement immunosuppresseurs La transplantation d'îlots de Langerhans : le graal des patients atteints d’un diabète de type 1 instable • Parmi les 40 millions de personnes vivant avec un DT1 dans le monde, 75 000 sont particulièrement instables (DT1i) • Espérance de vie entre 27 et 45 ans • La transplantation d'îlots de Langerhans est le seul traitement curatif disponible • Validée par la Haute Autorité de Santé (HAS) depuis 2020 • Nécessite un traitement immunossupresseur à vie  Très rarement appliquée au DT1, en raison des effets indésirables des traitements immunosuppresseurs 3 nov 2022 Conférence Biotech Agora
  • 24. 24 24 24 AdoShell® permet la prise de greffe et la fonctionnalité à long terme en l'absence de traitements immunosuppresseurs Film AdoShell Islets Réactifs de l’hydrogel Cellules sécrétrices d’insuline 1ère génération : îlots de Langerhans de donneurs décédés 2ème génération : cellules souches Adocia a développé AdoShell®, une matrice immuno-protectrice pour la transplantation d'îlots de Langerhans chez les sujets atteints de DT1i Diffusion libre Oxygène, Glucose, Insuline Petites entités < 5 nm Immuno-isolation AC, cellules T Grandes entités > 10 nm + 3 nov 2022 Conférence Biotech Agora
  • 25. 25 25 25 25 25 AdoShell® Islet : vers une thérapie cellulaire du diabète de Type 1, sans immunossupression 3 nov 2022 Conférence Biotech Agora
  • 26. 26 26 26 AdoShell Islets a régulé la glycémie d’un rat diabétique immunocompétent, sans insuline ni immunosuppresseurs, au cours d’un essai de 132 jours Preuve de concept établie chez le rat diabétique (Empty AdoShell) 3 nov 2022 Conférence Biotech Agora
  • 27. 27 27 27 Prochaine étape : établir la preuve de concept chez le gros animal (cochon) fin 2022 / début 2023 pour préparer ensuite une première étude clinique Résultats de transplantation In vivo  Control de la glycémie chez un rat diabétique durant 132 jours, sans insuline ni immunosuppression  Pas d’infiltration cellulaire, assurant une immuno-isolation  Bonne tolérance et absence de réaction à un corps étranger Transposition vers l’humain  Chirurgie mini-invasive pour l'implantation et le retrait validée chez l’animal Développement en cours 3 nov 2022 Conférence Biotech Agora
  • 29. 29 29 29 Adocia détient 25 familles de brevets Les modèles de partenariat d’Adocia sont basés sur des plateformes technologiques propriétaires, avec une forte stratégie de propriété intellectuelle • Excipient pharmaceutique • Forme un complexe avec des peptides thérapeutiques (insuline, amyline, GLP-1,…)  Accélère l’absorption  Protège contre la dégradation enzymatique  Améliore la solubilité  Améliore la stabilité • Valeur : Améliore l’efficacité des protéines/peptides Combine les hormones en un seul produit BioChaperone® • Excipient pharmaceutique • Renforce l’administration par voie orale des protéines/peptides Evite les injections • Valeur : Confère un avantage concurrentiel unique aux peptides thérapeutiques utilisés pour les troubles du métabolisme (diabète, obésité,…) Gestion du cycle de vie de produits injectables existants AdOral® AdoShell® • Matrice hydrogel • Encapsulation de cellules greffées aux patients  Protège les cellules greffées d’un rejet par le système immunitaire • Valeur : Evite les thérapies immuno- suppressives associées aux thérapies cellulaires AdoGel® • Biomatériau • Hydrogel pour une libération prolongée de petites molécules ou de produits biologiques  Libération de 1 à 36 mois, sans pic initial, en utilisation locale ou systémique • Valeur : Evite l’administration répétée de médicaments Améliore l’observance 3 nov 2022 Conférence Biotech Agora
  • 30. 30 30 30 30 30 30 AdoGel® Une plateforme innovante pour une libération ultra-longue de principes actifs Plateformes technologiques
  • 31. 31 31 31 Plateforme qui offre la possibilité de libérer différents principes actifs : petites molécules, hormones, cytokines, facteurs de croissance, enzymes, anticorps... • Propriétés principales • Durée de libération : de 1 mois à plusieurs années • Profil cinétique : libération à vitesse presque constante, pseudo ordre zéro • Administration locale ou systémique • Formes pharmaceutiques • Dispositif implantable et retirable • Injectable avec formation du gel in-situ AdoGel : un biomatériau pour la libération ultra-longue durée d’agents thérapeutiques . Dispositif implantable Injection sous-cutanée d’un gel qui se forme in-situ 3 nov 2022 Conférence Biotech Agora
  • 32. 32 32 32 La preuve de concept préclinique d’AdoGel est en cours avec du LNG et des anticorps Adocia propose cette technologie à des partenaires pour leurs molécules propriétaires Première application : Libération prolongée de Levonorgestrel (LNG) pendant 80 jours après administration sous-cutanée chez l’animal 0, 0 0.079999998, 0.026098047 0.16, 0.060198064 0.23999999, 0.094092748 0.31999999, 0.12774829 0.39999999, 0.16116468 0.47999999, 0.19434193 0.55999999, 0.22728004 0.63999999, 0.25997901 0.71999998, 0.29243883 0.79999998, 0.3246595 0.87999998, 0.35664104 0.95999998, 0.38838343 1.04, 0.4197793 1.12, 0.45012653 1.2, 0.47929725 1.28, 0.50729146 1.36, 0.53410916 1.44, 0.55975036 1.52, 0.58421505 1.6, 0.60750323 1.68, 0.6296149 1.76, 0.65055006 1.84, 0.67030871 1.92, 0.68889086 2, 0.7062965 2.08, 0.72306462 2.16, 0.73978183 2.2399999, 0.75644867 2.3199999, 0.77306514 2.3999999, 0.78963124 2.4799999, 0.80614697 2.5599999, 0.82261233 2.6399999, 0.83902732 2.7199999, 0.85539194 2.7999999, 0.87170619 2.8799999, 0.88797007 2.9599999, 0.90418358 3.0399999, 0.92034672 3.1199999, 0.93645949 3.1999999, 0.95252189 3.2799999, 0.96853392 3.3599999, 0.98449558 3.4399999, 1.0004069 3.5199999, 1.0162678 3.5999999, 1.0320783 3.6799999, 1.0478385 3.7599999, 1.0635483 3.8399999, 1.0792078 3.9199999, 1.0948168 3.9999999, 1.1103755 4.0799999, 1.1258839 4.1599999, 1.1413418 4.2399999, 1.1567494 4.3199999, 1.1721066 4.3999999, 1.1874135 4.4799999, 1.2026699 4.5599999, 1.217876 4.6399999, 1.2330318 4.7199999, 1.2481372 4.7999999, 1.2631921 4.8799999, 1.2781968 4.9599999, 1.293151 5.0399999, 1.308068 5.1199999, 1.323033 5.1999999, 1.3380616 5.2799999, 1.3531538 5.3599999, 1.3683096 5.4399999, 1.383529 5.5199999, 1.3988121 5.5999999, 1.4141587 5.6799999, 1.4295689 5.7599999, 1.4450428 5.8399999, 1.4605802 5.9199999, 1.4761813 5.9999999, 1.491846 6.0799999, 1.5075742 6.1599999, 1.5233661 6.2399999, 1.5392216 6.3199999, 1.5551407 6.3999999, 1.5711234 6.4799999, 1.5871697 6.5599999, 1.6032796 6.6399999, 1.6194531 6.7199998, 1.6356902 6.7999998, 1.6519909 6.8799998, 1.6683552 6.9599998, 1.6847832 7.0399998, 1.7012747 7.1199998, 1.7178298 7.1999998, 1.7344486 7.2799998, 1.7511309 7.3599998, 1.7678769 7.4399998, 1.7846865 7.5199998, 1.8015596 7.5999998, 1.8184964 7.6799998, 1.8354968 7.7599998, 1.8525608 7.8399998, 1.8696884 7.9199998, 1.8868796 7.9999998, 1.9041344 8.0799998, 1.9213011 8.1599998, 1.9382144 8.2399998, 1.9548744 8.3199998, 1.9712809 8.3999998, 1.987434 8.4799998, 2.0033337 8.5599998, 2.0189799 8.6399998, 2.0343727 8.7199998, 2.0495121 8.7999998, 2.064398 8.8799998, 2.0790305 8.9599998, 2.0934096 9.0399998, 2.1075352 9.1199998, 2.1214074 9.1999998, 2.1350262 9.2799998, 2.1483915 9.3599998, 2.1615034 9.4399998, 2.1743619 9.5199998, 2.186967 9.5999998, 2.1993186 9.6799998, 2.2114167 9.7599998, 2.2232615 9.8399998, 2.2348528 9.9199998, 2.2461907 9.9999998, 2.2572751 10.08, 2.2682975 10.16, 2.279466 10.24, 2.2907809 10.32, 2.3022421 10.4, 2.3138496 10.48, 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77.759998, 15.078 77.839998, 15.1013 77.919998, 15.1240 77.999998, 15.146 78.079998, 15.1693 78.159998, 15.191 78.239998, 15.2146 78.319998, 15.237 78.399998, 15.260 78.479998, 15.282 78.559998, 15.305 78.639998, 15.328 78.719998, 15.351 78.799998, 15.37 78.879998, 15.396 78.959998, 15.41 79.039998, 15.442 79.119998, 15.46 79.199998, 15.488 79.279998, 15.51 79.359998, 15.53 79.439998, 15.55 79.519998, 15.58 79.599998, 15.60 79.679998, 15.62 79.759998, 15.64 79.839998, 15.67 79.919998, 15.69 79.999998, 15.7 0 5 10 15 20 0 10 20 30 40 50 60 70 80 AdoGel LNG SC 0.0069166667, 0.669944 0.083333333, 2.028762 1, 1.7038275 2, 0.803888 5, 1.244406 8, 0.93219 10, 0.598188 14, 0.78955 16, 0.6469325 30, 0.81985714 42, 0.5522 49, 0.7044 66, 1.0673 80, 1.149 0 1 2 3 4 5 6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 AdoGel LNG SC Profil pharmacocinétique moyen (±SE) Absorption cumulée Absence de décharge initiale Libération d’ordre zéro Expérience en cours 3 nov 2022 Conférence Biotech Agora
  • 34. 34 34 34 34 34 M1Pram • Etude de Phase 2, sous réserve de partenariat BC LisPram • Phase 1 en cours contre le DT1 avec une utilisation en pompe • Communication des résultats prévue fin du 4ème trimestre 2022 Calendrier BC Lispro • En Chine (avec le partenaire THDB3) : Phase 3 en cours • Aux USA/UE : Phase 3 est prête à être lancée dès la signature d’un partenariat BC Combo • Études cliniques pour la qualification des insulines de THDB en cours en Europe AdoShell® Islets • 1ère étude clinique prévue en 2023 AdoGel® • Résultats étude preuve de concept préclinique en 2023 AdOral® • 1ère étude clinique en 2023, sous réserve de partenariat Combinaisons hormonales pour l’obésité • 1ère étude clinique en 2023, sous réserve de partenariat 1 DT1: Diabète de Type 1 2MDI=Multiple Daily Injection - Injection Quotidienne Multiple 3 :HDB : Tonghua Dongbao 3 nov 2022 Conférence Biotech Agora
  • 35. 35 35 Principaux éléments financiers1 Déjà perçu • 85 M€ de fonds levés depuis la création • 125 M$ issus des partenariats Paiements d’étape attendus • 80 M$ conformément au contrat avec THDB + redevances Trésorerie : 20,1 M€ Dette: 19,8 M€ (hors dettes dérivées et IFRS16) • Dette IPF : 11,2 M€ (Oct 2019) • Prêt garanti par l’Etat (PGE) : 7 M€ (mi-2020) • Obligations convertibles : 1 M€ (Oct 2021) • Autres: 0,6 M€ Actionnariat Information du marché Côtée sur Euronext Paris (ADOC) • 8,3 M actions en circulation • Programme ADR aux EU (ADOCY) Suivi des analystes financiers • Kepler Chevreux - Arsène Guekam • Oddo - Oussema Denguir • HC Wainwright – Douglas Tsao Principaux chiffres financiers et informations pour les actionnaires Flottant 65% Famille Soula 19,4% BPI 9,4% Sham 3,8% Oreo Finance 0,5% Salariés 1,6% Viveris 0,3% 1. Au 30/09/2022 3 nov 2022 Conférence Biotech Agora
  • 36. 36 36 36 36 36 • Les projets d’Adocia sont basés sur 4 technologies propriétaires : BioChaperone®, AdOral®, AdoShell®, AdoGel® • Un portefeuille avancé et diversifié de produits prêts à être licenciés : • 4 produits en cours d’essais cliniques: o Phase 3 de BC Lispro en cours en Chine o Études cliniques de BC combo en cours pour qualifier les insulines de Tonghua Dongbao et préparer l’entrée en Phase 3 en Chine o Perte de poids exceptionnelle avec M1Pram en Phase 2 o Résultats de études exploratoires de BC LisPram en pompe pour le traitement du DT1 attendus fin T4 2022 • 4 plateformes technologiques innovantes en développement préclinique : o BioChaperone : Administration de combinaisons d’hormones à courte durée d’action pour le traitement de l’obésité o AdoShell, une matrice immuno-protectrice innovante pour la thérapie cellulaire du diabète o AdOral pour l’administration orale des protéines et des peptides o AdoGel pour la libération prolongée de principes actifs • 80 M$ de paiements d’étapes de développement à venir du partenariat avec Tonghua Dongbao • Trésorerie : 20,1 M€1 Résumé 1. Au 30/09/2022 Conférence Biotech Agora 3 nov 2022
  • 40. Merci pour votre attention 115 avenue Lacassagne 69003 Lyon – FRANCE Ph.:+33 4 72 610 610 contact@adocia.com