1. 09/11/11 Rechercher les synergies entre activités
Rechercher les synergies entre
activités en ancrant l’innovation
dans les territoires pour
développer le tissu industriel
Pr. Claude ROCHET, Université Paul Cézanne, SCIE
Pr. Roger MILLER, Ecole Polytechnique, Montréal
Pr. François COURVOISIER, Institut de marketing
horloger, Neuchâtel
Philippe CLERC, ACFCI
Jean-Louis TERTIAN, SCIE

2. 09/11/11 Rechercher les synergies entre activités
Sommaire
• Les synergies pour rechercher les rendements croissants:
une vieille histoire (Claude Rochet)
• Mais synergies entre quoi: les joueurs dans les
écosystèmes (Roger Miller)
• Les synergies en pratique: l’horlogerie, le médical et le
décolletage (François Courvoisier)
• Quelles implications pour les politiques publiques
(Philippe CLERC)
• Débat
• Conclusions pour la politique publique d’IE en matière
d’innovation

3. 09/11/11 Rechercher les synergies entre activités
Ce que nous apprend l’histoire du
développement…
• “Le succès d’une nation ne repose pas sur la race, le
climat, la géographie ou les ressources naturelles mais
dans son habilité dans les arts” (Francis Bacon)
• Le développement est spécifique aux activités: toutes les
activités ne sa valent pas.
• La valeur des activités dépend de la technologie
incorporée…
• … et de leur capacité à entrer en synergie pour créer des
rendements croissants.
• Les activités à haute intensité technologique développe la
productivité des activités à basse intensité technologique.

4. 09/11/11 Rechercher les synergies entre activités
Le cycle d’innovation du hareng: une petite
innovation, un grand bond pour les Pas-Bas
Cercle vertueux des rendements croissants
Spécialisation de
Echangés
l’agriculture
Harengs traités immédiatement contre
hollandaise dans les
à bord céréales de la
cultures à haut
Baltique
rendements
Harringbuis Activités à
Achat de bois de
Importation des rendements
construction en
technologies croissant
Baltique et
orientales
Scandinavie
Innovation dans les
bateaux: la flute
Développement
du commerce
lointain

5. 09/11/11 Rechercher les synergies entre activités
Une remise en cause des théories du
développement
• 1) Les marchés sont préexistants
• 2) L’inventeur entrepreneur- découvre des besoins
• 3) L’innovation dépend des investissements en R-D
• 4) L’entrepreneur construit le marché et son entreprise
• 5) Les produits sont sélectionnés sur une base méritocratique
• Le programme MINE est parti de l’insuffisance de
plusieurs de ces hypothèses:
• Les produits sont systémiques (co-évolution, entrepreneur –
utilisateur)
• Les produits sont souvent lancés comme des prototypes : Co-
évolution client produit
• La sélection n’est pas méritocratique (Rendements croissants
ou effets de réseau)

6. 09/11/11 Rechercher les synergies entre activités
Méthodes empiriques d’identification…
• Grâce à l’analyse discriminante nous avons ensuite
identifié les axes de formation des groupes en vue
d’élaborer un cadre conceptuel
• Deux axes:
• i) Dynamisme de marché et technologie
• Rythme de changement; entrées de joueurs
• Création de marchés
• Développement de produit complémentaires
• Effervescence scientifique
• Production des connaissances et frontière technique
• ii) Architecture de création et de capture de la valeur
• Introduction de nouveaux produits autonomes
• Production de modules dans architecture ouverte.
• Manipulation de l’architecture pour structurer l’industrie
• Spécialiste de produits ou services.

7. 09/11/11 Rechercher les synergies entre activités
Méthodes empiriques d’identification…
• Image graphique des joutes selon les 2 racines canoniques
4
76.000000000
71.000000000
74.000000000
75.000000000
77.000000000
3
2
73.000000000
1
72.000000000
v_2.5
v3.2.a4
v_6.2.2
v_1.c.1
v_2.2
v_3.4.a3
v3.2.a1
v_6.4.1
v_2.10
v_6.4.10
v_6.3.12
v_2.7
v_5.1.8
v_1.e.6
v_1.c.8
v_3.5.d2
v_2.6
v_1.b.6
v_6.4.6
v_3.2.b9
v_2.8
v_6.4.8
v_2.1
v_3.2.b6
v_5.1.11
v_5.1.6
v_3.2.b1
v_6.4.9
v_5.1.13
v3.2.a5
v_1.b.1
v_3.1.l5
v_2.11
v_6.3.8
v3.2.a2
v_6.2.1
v_6.4.7
v_6.1.1
v_3.4.a2
v_5.1.3
v_3.5.d1
v_1.a.1
v_1.e.3
v_5.1.5
v_3.5.g1
v_2.3
v_6.2.5
v_5.1.7
v_5.1.1
v_6.3.13
v_1.e.5
v_1.e.8
Canonical2
0 v_5.1.14
v_3.1.l1
v_3.4.b4
v_1.c.6
v_1.e.1
v_3.5.g2
v_6.2.9
v_3.5.a
v3.2.a12
v_5.1.9
v_3.5.c
v_2.4
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-10 -5 0 5 10
Canonical1

8. 09/11/11 Rechercher les synergies entre activités
Une approche « meso »
Macro: les SNI et les SRI
Les joutes sont des
configurations
persistantes Meso: des clusters de
pratiques
Jeu d’innovation
Jeu d’innovation
Jeu d’innovation
Jeu d’innovationeu d’innovation
J
Micro: pratiques sectorielles, par types
d’industrie ou de projets
Entreprise Entreprise Entreprise Entreprise
Entreprise Entreprise Entreprise Entreprise
Entreprise Entreprise Entreprise Entreprise

9. 09/11/11 Rechercher les synergies entre activités
Taxonomie des joutes
d’innovation…
Offre Produits / Services Produits modulaires
Produits autonomes
Marché intégrés fermés ouverts
Création
2. Percée de 3. Batailles
de 1. Euréka
marchés systèmes d’architectures
4. Nouveau et 6. Production de
Évolution amélioré 5. Aux limites du masse
de marchés savoir personnalisée
7. Soutien à
l’innovation

10. 09/11/11 Rechercher les synergies entre activités
Contribution relative des
joutes au développement
économique
Offre Produits / Services Produits modulaires
Produits autonomes
Marché intégrés fermés ouverts
Création
2. Percée de 3. Batailles
de
1. Euréka 15% d’architectures
marchés
systèmes 5% 15%
10% PIB
4. Nouveau et 6. Production de
amélioré 30%
Évolution 5. Aux limites du masse
de marchés
personnalisée
savoir 15%
90%PIB
20%
7. Soutien à
l’innovation

11. 09/11/11 Rechercher les synergies entre activités
La Persistance des Joutes et la Migration des
firmes
• Archétypes des joutes d’innovation
Échanges Échanges de création et de
Échanges de création et de Échange de création et de
capture de valeur dans le cadre
capture de valeur autour des valeur dans le care de systèmes
Processus modules autonomes fermés fortement intégrés
de systèmes modulaires
de marché ouverts
EUREKA PERCEE DE SYSTEME BATAILLE
Processus de D’ARCHITECTURE
création de
marchés A B C D E F
Processus de PERSONNALISATION DE
maintien de NOUVEAU ET AMELIORE AUX LIMITES DU SAVOIR LA PRODUCTION DE
marchés MASSE
Courses de Formule 1, Plateformes Internet, ventes
Médicaments, films vidéo, réacteurs nucléaires, aux enchères, ordinateurs
Exemples de
batteries, gaz industriel, systèmes PLM, progiciel de personnels, magnétoscopes
produits
aluminium, acier. gestion intégré, GCL, à vidéocassettes, consoles
gestion des relations clients. de jeu, automobiles.
SOUTIEN À L’INNOVATION

12. 09/11/11 Rechercher les synergies entre activités
La Persistance des Joutes et la Migration des
firmes B: Découverte
A: Perte de valeur • Archétypes des joutes d’innovation
inattendue ouvrant de
des brevets: le nouvelles
Échanges de création et de
produits de vient Échanges de création et de
Échanges Échangeopportunités:
de création et de
capture de valeur dans le cadre
une commodité capture de valeur autour des valeurprocessus classique de systèmes modulaires
Processus
dans le care de systèmes
de marché modules autonomes fermés fortement intégrés
dont l’avantage est d’innovation « à la ouverts
le prix EUREKA PERCEE Schumpeter »
DE SYSTEME BATAILLE
Processus de D’ARCHITECTURE
création de
marchés A B C D E F
Processus de PERSONNALISATION DE
maintien de NOUVEAU ET AMELIORE AUX LIMITES DU SAVOIR LA PRODUCTION DE
marchés MASSE
Courses de Formule 1, Plateformes Internet, ventes
Médicaments, films vidéo, réacteurs nucléaires, aux enchères, ordinateurs
Exemples de
batteries, gaz industriel, systèmes PLM, progiciel de personnels, magnétoscopes
produits
aluminium, acier. gestion intégré, GCL, à vidéocassettes, consoles
gestion des relations clients. de jeu, automobiles.
SOUTIEN À L’INNOVATION

13. 09/11/11 Rechercher les synergies entre activités
La Persistance des Joutes et la Migration des
firmes C: Transition de
Archétypes des joutes d’innovation
•
systèmes intégérés D: Assez rare: Les
meilleures firmes du
s’adressant à des
Échanges Échanges degrand public
marché création et de
Échanges de créationà de
clients pointus et Échange de création et de
capture de valeur dans le cadre
capture de valeur autour des valeur dans le care de systèmes développent des
Processus des versions de systèmes modulaires
de marché modules autonomes fermés fortement intégrés systèmes fermés
accessibles à un ouverts
public large
EUREKA PERCEE DE SYSTEME BATAILLE propriétaires
Processus de D’ARCHITECTURE
création de
marchés A B C D E F
Processus de PERSONNALISATION DE
maintien de NOUVEAU ET AMELIORE AUX LIMITES DU SAVOIR LA PRODUCTION DE
marchés MASSE
Courses de Formule 1, Plateformes Internet, ventes
Médicaments, films vidéo, réacteurs nucléaires, aux enchères, ordinateurs
Exemples de
batteries, gaz industriel, systèmes PLM, progiciel de personnels, magnétoscopes
produits
aluminium, acier. gestion intégré, GCL, à vidéocassettes, consoles
gestion des relations clients. de jeu, automobiles.
SOUTIEN À L’INNOVATION

14. 09/11/11 Rechercher les synergies entre activités
La Persistance des Joutes et la Migration des
firmes
• Archétypes des joutes d’innovation
E: Quand les plate-
Échanges formesÉchange de création et de
Échanges de création et de se stabilisent Échanges de création et de
capture de valeur autoursur qques architectures
capture de valeur dans le cadre
des valeur dans le care de systèmes
Processus de systèmes modulaires
de marché modules autonomes ouvertes
fermés fortement intégrés
ouverts
EUREKA PERCEE DE SYSTEME BATAILLE
Processus de D’ARCHITECTURE
création de
marchés A B C D E F
Processus de PERSONNALISATION DE
maintien de NOUVEAU ET AMELIORE AUX LIMITES DU SAVOIR LA PRODUCTION DE
marchés MASSE
Courses de Formule 1, Plateformes Internet, ventes
Médicaments, films vidéo, réacteurs nucléaires, aux enchères, ordinateurs
Exemples de
batteries, gaz industriel,
F: Recherche d’une
systèmes PLM, progiciel de personnels, magnétoscopes
produits nouvelle trajectoire par
aluminium, acier. gestion intégré, GCL, à vidéocassettes, consoles
une firme du marché de
gestion des relations clients. de jeu, automobiles.
masse
SOUTIEN À L’INNOVATION

15. 09/11/11 Rechercher les synergies entre activités
La Persistance des Joutes et la Migration des
firmes
• Archétypes des joutes d’innovation
G: Évolution cyclique
Échanges Échanges de création et de
Échanges de création et de Échange de création et de
des architectures
capture de valeur autour des valeur dans le care de systèmes
capture de valeur dans le cadre
Processus de systèmes modulaires
de marché vers les modules autonomes
fermées fermés fortement intégrés
ouverts
architectures ouvertes,
EUREKA PERCEE DE SYSTEME BATAILLE
et retour quand une
Processus de D’ARCHITECTURE
nouvelle technologie
création de
marchés surgit A B C D E F
Processus de PERSONNALISATION DE
maintien de NOUVEAU ET AMELIORE AUX LIMITES DU SAVOIR LA PRODUCTION DE
marchés MASSE
Courses de Formule 1, Plateformes Internet, ventes
Médicaments, films vidéo, réacteurs nucléaires, aux enchères, ordinateurs
Exemples de
batteries, gaz industriel, systèmes PLM, progiciel de personnels, magnétoscopes
produits
aluminium, acier. gestion intégré, GCL, à vidéocassettes, consoles
gestion des relations clients. de jeu, automobiles.
SOUTIEN À L’INNOVATION

16. 09/11/11 Rechercher les synergies entre activités
Conséquences pour les politiques
publiques
• Les nouveaux marchés créés grâce aux nouvelles
technologies ne représentent qu’au maximum 10% de
l’économie…
• … mais les nouvelles technologies fertilisent les autres
90% de secteurs traditionnels (Schumpeter 3.0)
• Les politiques publiques doivent rechercher les synergies
entre joutes (diversité de l’entrepreneuriat)…
• … et vont varier selon les joutes!

17. Développer le tissu industriel: synergies entre
horlogerie, médical et décolletage
Dr. François H. Courvoisier
Professeur HES
10 novembre 2011
Mutécos, Grenoble

18. F. Courvoisier – Mutécos – 10 nov. 2011
Plan de l’exposé
1. Arc jurassien
2. Horlogerie
3. Médical
4. Décolletage
5. Innovation et tissu industriel
6. Exemples
7. Conclusion

19. 1. L’arc jurassien
Doubs
Vallée de l’Arve
F. Courvoisier – Mutécos – 10 nov. 2011

20. 2. L’horlogerie suisse
www.fhs.ch
 Tradition manufacturière depuis le XVIème siècle
(Genève, puis Vallée de Joux et Montagnes
neuchâteloises)
 95% d’exportations: monde entier
 € 16 mrd (valeur export 2011): +20% vs 2010
 Passage d’une structure horizontale spécialisée à une
structure verticale intégrée
F. Courvoisier – VKKS-1er oct 2011

21. 2. L’horlogerie suisse
 5 groupes clés: Swatch, Richemont, LVMH, Rolex, PPR-
Gucci
 40’000 employés
 600 entreprises, dont 400 membres FHS
 Majorité de PME spécialisées dans la sous-traitance:
décolleteurs, boîtiers, cadraniers, etc.
F. Courvoisier – VKKS-1er oct 2011

22. 3. Industrie médicale suisse
 Industrie récente pour l’Arc jurassien: dès les années
1970 (diversification du tissu industriel)
 Implantation dans l’arc jurassien de J&J, Stryker,
Kyphon, Celgene, Baxter, …
 Industrie technologie médicale: 40’000 emplois, 700
entreprises, CHF 20 mrd, exportations: All., USA.
www.swissinfo.ch
F. Courvoisier – Mutécos – 10 nov 2011

23. 4. Décolletage
 Branche de la mécanique traditionnelle
 Fabrication en série de pièces métalliques par usinage
en enlevant des copeaux
 Machines traditionnelles à cames (grandes séries, pas
compliquées)
 Machines CNC, dès les années ’80 (petites séries,
compliquées)
 Métier indispensable pour maintes applications
mécaniques
F. Courvoisier – Mutécos – 10 nov. 2011

24. 4. Décolletage
En France:
 à 99% dans la vallée de l’Arve: (automobile,
connectique, appareillage) et dans le Doubs (horlogerie)
 CT-DEC à Cluses www.ctdec.com, depuis 1962:
promotion de l’innovation et de la productivité (sous la
tutelle de l’Etat) pour 780 entreprises (2/3 de la
profession)
F. Courvoisier – Mutécos – 10 nov. 2011

25. 4. Décolletage: CT-DEC
F. Courvoisier – Mutécos – 10 nov. 2011

26. 4. Décolletage
En Suisse:
 Env. 600 entreprises dont 50% dans l’Arc jurassien; 60%
de la production est exportée
 10% des entreprises >50 employés
 2 associations (promotion, innovation, soutien aux
membres):
 Swiss Precision: 15 membres DCH (appareillage, décolletage gros
diamètres, centres d’usinage)
 AFDT (depuis 1945): www.afdt.ch: 50 membres FCH (petits
diamètres, horlogerie, médical)
F. Courvoisier – Mutécos – 10 nov. 2011

27. 4. Décolletage: AFDT
F. Courvoisier – Mutécos – 10 nov. 2011

28. 4. Décolletage: tendances
En Suisse:
 Crise des années ’70: diversification connectique
 Années ’90: diversification médical (avec salles
blanches)
 Le nom « décolleteur » s’est un peu perdu au profit de
« micromécanicien » ou « mécatronicien »: l’AFDT
revalorise ce métier
F. Courvoisier – Mutécos – 10 nov. 2011

29. 4. Décolletage: tendances
En Suisse:
 Branche +/- verticalisée et atomisée, selon volume de production et
type de clients
 Les opérations de finissage dépendent du volume et de la
rentabilité
 Tendance à internaliser le décolletage dès que le volume est
suffisant
 Horlogerie + médical en hausse; connectique en baisse (clients en
Asie, coûts de prod. plus bas)
 La coopération des entreprises est +/- intense
F. Courvoisier – Mutécos – 10 nov. 2011

30. 5. Innovation et réseaux
 Identification de réseaux d’innovation dans l’Arc
jurassien: horlogerie, machine outil, microtechnique
(Maillat & al., 1993)
 Caractéristiques clés:
 Relations professionnelles existantes (sous-traitance)
 Relations en associations professionnelles
 Relations personnelles (études, métier)
 Il n’y a plus d’inventeur isolé!
F. Courvoisier – Mutécos – 10 nov. 2011

31. 5. Innovation et réseaux
Définition (Maillat & al., 1993)
« Un réseau d’innovation est un mode évolutif
d’organisation des processus d’innovation, non
structuré sur une forme hiérarchique, qui permet le
développement continu de processus d’apprentissage
collectif »
F. Courvoisier – Mutécos – 10 nov. 2011

32. 5. Innovation et réseaux
Essai de typologie (Maillat & al., 1993)
Réseaux d’innovation avec firme leader (de la
conception à la commercialisation)
Réseaux d’innovation avec firme ou ensemble pivot
(avec division des compétences et apprentissage
bilatéral)
Réseaux d’innovation compacts (conception collective
et globale du projet innovant)
F. Courvoisier – Mutécos – 10 nov. 2011

33. 5. Innovation et réseaux
L’évolution du système territorial de production est liée
à l’architecture des réseaux d’innovation, avec des
processus d’apprentissage plus ou moins collectifs
Ces réseaux d’innovation contribuent à structurer la
région sur le long terme
Ces réseaux prennent forme au travers d’acteurs qui se
connaissent (étudié ou travaillé ensemble)
F. Courvoisier – Mutécos – 10 nov. 2011

34. 6. Exemples
F. Courvoisier – Mutécos – 10 nov. 2011

35. 6. Exemples
Lauener & Cie SA: www.lauener.ch
 Décolletage depuis 1905
 Filière horlogère uniquement > 1970
 Diversification dans le médical et la connectique
 Filiale de production à Shanghai depuis 2000
 Recentrage actuel sur horlogerie et médical
 D. Lauener: président de l’AFDT
F. Courvoisier – Mutécos – 10 nov. 2011

36. 6. Exemples
F. Courvoisier – Mutécos – 10 nov. 2011

37. 6. Exemples
Groupe Acrotec: www.acrotec.ch : « indépendance et
complémentarité »
 Fondé en 2006 par 6 sociétés de l’horlogerie et de la
micromécanique (D. Lauener: co-fondateur)
 But: simplifier la complexité de la sous-traitance
 Répondre aux besoins des domaines médical,
connectique, automobile, aéronautique
F. Courvoisier – Mutécos – 10 nov. 2011

38. 6. Exemples
F. Courvoisier – Mutécos – 10 nov. 2011

39. 6. Exemples
Tornos
 Leader mondial dans la construction de tours automatiques
 Recours à une cellule d’experts (scientifiques, techniques) pour
fournir une base de connaissances exhaustives relative aux savoir-
faire du décolletage
 Réalisation par un fournisseur spécialisé (via un prof. d’université)
de softwares pour l’utilisation des machines de tournage
F. Courvoisier – Mutécos – 10 nov. 2011

40. 6. Exemples
F. Courvoisier – Mutécos – 10 nov. 2011

41. 6. Exemples
Portescap
 Ancienne société spécialisée dans les composants horlogers
 Diversification dans les micromoteurs: horlogerie, informatique,
automobile, médical
 Conception d’un nouveau moteur « pas-à-pas » (stepper) avec
introduction d’un circuit de commande électronique
 Recours au réseau innovant pour l’industrialisation (entreprise d’un
ancien employé Portescap)
F. Courvoisier – Mutécos – 10 nov. 2011

42. 6. Exemples
F. Courvoisier – Mutécos – 10 nov. 2011

43. 6. Exemples
Minnovarc: www.minnovarc.eu
 Projet franco-suisse pour l’innovation dans les
microtechniques
 Think tank de réflexion stratégique
 Ateliers et webinars d’innovation en réseau
 Sensibiliser les étudiants à l’entrepreneuriat
 Collaboration notamment avec CSEM, FSRM, TEMIS,
les Hautes écoles (HE Arc, UTBM), Neode, les CCI, …
F. Courvoisier – Mutécos – 10 nov. 2011

44. 6. Exemples
Cluster Précision: www.cluster-precision.ch
 Plateforme pour entreprises et institutions de formation
 But: promouvoir la collaboration et l’acquisition de clients;
networking ciblé
 Env. 100 membres et partenaires
Micronarc: www.micronarc.ch
 Plateforme de valorisation et promotion des micro- et
nanotechnologies (soutien des cantons suisses)
 Attirer des forces créatives, assurer la relève
F. Courvoisier – Mutécos – 10 nov. 2011

45. 7. Conclusion
Le développement du tissu industriel régional passe par:
 L’innovation collaborative (associations, regroupement
d’entreprises, instituts de recherche et de formation, soutien de
l’Etat)
 L’initiative de plusieurs personnes souvent actives dans différents
réseaux
Il faudrait « cartographier » les acteurs (entreprises, individus) pour
analyser les forces innovantes, actuelles et futures
F. Courvoisier – Mutécos – 10 nov. 2011

46. Références
 Calmelet L. et Courvoisier F.H. (2012: à paraître), Quelles stratégies marketing pour
les entreprises de la sous-traitance horlogère et microtechnique? 11th International
Conference Marketing Trends, Université Ca’ Foscari, Venezia, janvier.
 Courvoisier F.H. et Aguillaume C. (2011), L’inscription au patrimoine mondial de
l’UNESCO: un instrument de marketing territorial, 10th International Conference
Marketing Trends, ESCP-Europe, Paris, janvier.
 Jelmini J.-P. (2007), La culture horlogère, in La culture horlogère: art, industrie,
marketing (Zorik K. et Courvoisier F.H. eds), Editions JIMH, Neuchâtel.
 Maillat D., Crevoisier O. et Lecoq B. (1993), Réseaux d’innovation et dynamique
territoriale: le cas de l’Arc jurassien, in Réseaux d’innovation et milieux innovateurs:
un pari pour le développement régional, GREMI/EDES, Neuchâtel.
F. Courvoisier – Mutécos – 10 nov. 2011

47. Merci de votre attention!
Dr. François H. Courvoisier
Professeur HES
francois.courvoisier@he-arc.ch
F. Courvoisier – Mutécos – 10 nov. 2011

48. 09/11/11 Rechercher les synergies entre activités
Quelle action publique pour les
nouveaux marchés?
• Recherche de pointe à financement public:
• Universités
• Alliances stratégiques
• Affronter la concurrence entre les nations: santé,
informatique, énergie…
• Projets mobilisateurs de percée technologique
• Support aux entrepreneurs pour construire l’entreprise
• Emergence de standards: chercher le « lock-in »

49. 09/11/11 Rechercher les synergies entre activités
Quelle action publique dans les marchés
établis?
• Actions limitées mais structurées par l’Etat architecte:
cadrage institutionnel
• Incitations
• Diffusion de l’innovation vers les entrepreneurs à la traîne
• Faciliter les interactions
• Gestion de la fin de vie (reconversion des installations
obsolètes)
• Stimuler la concurrence: coopétition, gestion des sphères
d’influence (R. D’Aveni)

50. 09/11/11 Rechercher les synergies entre activités
Questions en débat
• Comment augmenter les synergies entre activités sur un
territoire?
• Les pôles de compétitivité thématiques sont-ils le choix
optimal?
• Comment avoir des processus de pilotage différencié de
l’innovation en fonction des joutes?
• Comment évaluer l’actif relationnel - et de confiance - d’un
réseau?
• Comment développer des diagnostics territoriaux au fil de
l’eau et suivre l’évolution des joutes?
• Comment faire des crises une opportunité d’innovation?