Frédéric Donier présente les opportunités et les défis du Brésil en 2016, soulignant un environnement économique difficile marqué par une récession et un chômage élevé. Malgré ces contraintes, il note une solidité financière et de grandes ressources naturelles, suggérant des perspectives positives à long terme. Le document met également en lumière le rôle des écoles des mines françaises dans le développement des relations économiques entre la France et le Brésil.

1. Frédéric Donier – Président Intermines Brésil / Associé fondateur CRESCENDO
Nancy, le 14 juin 2016
Brésil : eldorado ou labyrinthe pour les affaires et
le développement professionnel; quelle réalité en 2016?

2. 2 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Frédéric Donier
Associé Fondateur Crescendo
FORMATION
– Ingénieur Civil des Mines de St-Etienne (promotion 1985-88)
– Formation complémentaire en gestion à la Fundação Getúlio Vargas - SP
– Coach certifié auprès de International Coaching Community
– Certifié par Barrett Values Centre en transformation culturelle / CTT
EXPERIENCE
– 22 années de conseil en management de direction générale en Europe et Amérique Latine
– Auparavant 2
– ans au Ministère des Affaires Etrangères (VSNA au Brésil) et 4 années de responsabilités
opérationnelles dans l´industrie pétrochimique en France, UK et USA. (EXXONMOBIL)
– Consultant et dirigeant de deux cabinets internationaux européens au Brésil (1995-2003)
– Associé-Fondateur de CRESCENDO Consultoria à São Paulo (depuis 2004), boutique de
conseil en stratégie et transformation
– Administrateur élu depuis 2006 de la Chambre de Commerce France-Brésil de São Paulo /
Coordinateur de la Commission Intelligence Stratégique (depuis 2007)
– Fondateur et animateur des réseaux d´alumni Intermines Brésil depuis 2004 et ParisTech
Alumni Brésil depuis 2011
– Ambassadeur au Brésil du réseau FrenchFounders
– Membre du groupe responsable de la candidature au label “FrenchTech São Paulo”
– Professeur invité à l´Université de São Paulo (MBA Intelligence économique la FIPE) et à
l´ESCP Europe (EMBA – Doing business in Brazil)
– 26 ans d´expérience au Brésil / installé à São Paulo depuis 1995
HOBBIES
– Lecture, voyages en famille, golf, cinéma, yoga
LANGUES
• Portugais
• Français
• Anglais
• Espagnol
EXPERTISE
• Stratégie
• Organisation
• Transformation
• Intégration post-fusion
• Interculturel
• Intelligence stratégique
et collective
• Développement
d´équipes dirigeantes

3. 3 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Agenda
1. Introduction – quelques mots sur Mines Alumni Brésil
2. Le macro-environnement de l´économie et de l´emploi au Brésil
3. Opportunités et contraintes
4. Conclusions

4. 4 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Club Mines Brésil : Contexte Historique
« Comprendre son passé, c'est
apprendre à construire son avenir »
Buste du géologue français Claude Henri Gorceix,
Fondateur et premier Directeur de l´Ecole des Mines d´Ouro
Preto 1876-1891
(cour d´honneur de l´EMOP à Ouro Preto)
Façade actuelle de l´Ecole des Mines de St Etienne
(fondée en 1816)
Les Ecoles des Mines françaises sont à l´origine de la
plus ancienne coopération universitaire et technologique
franco-brésilienne : la création en 1875 à la demande de
l´Empereur du Brésil Pedro II d´une Grande Ecole
Brésilienne à la française: l´Escola de Minas de Ouro
Preto, rattachée aujourd´hui à l´Université Fédérale
d´Ouro Preto. Elle a été conçue en s´inspirant du modèle
pédagogique de l´EMSE

5. 5 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Club Mines Brésil : Qui sommes nous?
A partir de la création d´Inter-Mines Brésil en 2004 noyau dûr fédérant les Ecoles des Mines
ParisTech, Saint Etienne et Nancy nous avons élargi le cercle en conviant nos collègues alumni des
Ecoles des Mines d´Albi, Alès, Douai et Nantes
Nous sommes un réseau différencié de plus de 250 anciens élèves issus des 7 Ecoles des Mines
Françaises, résidents au Brésil ou qui entretiennent avec ce pays des affinités professionnelles
depuis la France/l´Europe...
• ...dont plus de 50% de jeunes ingénieurs brésiliens formés dans les Ecoles des Mines (double diplômes ICM,
masters, doctorats ...)
1783 1816 1919
1843 1878 1990 1992
INTER-MINES
BRESIL

6. 6 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Club-Mines Brésil : Qui sommes nous?
Un réseau différencié de plus de 250 anciens élèves issus des 7 Ecoles des Mines
Françaises, qui sont résidents au Brésil ou qui entretiennent avec ce pays des affinités
professionnelles depuis la France/l´Europe...
• ...dont plus de 50% de jeunes ingénieurs brésiliens formés dans les Ecoles des Mines (double
diplômes ICM, masters, doctorats ...)
Quelques unes des entreprises représentées au Club Mines Alumni Brésil:

7. 7 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Club Mines Brésil : que faisons-nous?
• Promouvoir les échanges d´information et la
solidarité professionnelle entre anciens
élèves et élèves des Ecoles des Mines
• Contribuer à la promotion des Ecoles des
Mines au Brésil
• Promouvoir les échanges entre Ecoles des
Mines et les Universités Brésiliennes
• Contribuer à promouvoir le Brésil auprès des
décideurs économiques liés au réseau Mines
en France
Nos ObjectifsNos Objectifs
• Rencontres conviviales / Dîners
• Aide au placement de stagiaires issus des
Ecoles des Mines au Brésil
• Animation groupe Linkedin – MINES
BRESIL ALUMNI (plus de 250 membres)
• Conférences / Participation à des congrès
/ Conseil auprés des Directions Ecole des
Mines par rapport au Brésil
• Support des Ecoles dans leurs actions de
coopération avec les Universités
Brésiliennes
• Articles dans les publications Mines
(“Revue des Ingénieurs”, News Mines....)
• Organisation d´évènements économique
ou professionnel sur le Brésil en France
• Interface avec d´autres associations
d´alumni au Brésil, en premier lieu avec
ParisTech Alumni Brésil
…
Nos activitésNos activités

8. 8 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Club Mines Brésil : quelques contributions

9. Page 9Club Mines Alumni Brésil – avril 2015
«BRÉSIL : ÉTERNEL PAYS DU FUTUR OU L’UNE
DES GRANDES PUISSANCES ÉCONOMIQUES DU 21e SIÈCLE ?»
QUELLES RELATIONS ÉCONOMIQUES AVEC LA FRANCE ET L’EUROPE ?
Conférence-débat du 24/11/2010 à Paris
Organisée par les associations des anciens élèves de
MINES ParisTech Alumni – MINES de Saint-Étienne – MINES de Nancy Alumni
Et l’IHEAL – Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine
Mercredi 24 novembre 2010 à 18h
Maison de l’Amérique Latine 217 boulevard Saint-Germain 75007 Paris
Les intervenants :
Alain Rouquié, ancien ambassadeur de France au Brésil,
Président de la Maison de l’Amérique Latine
Jean-Yves Koch, Président d’Intermines
Jean-Pierre Clamadieu, PDG de Rhodia
Jean-Pierre Floris, Membre du Comité Exécutif de St Gobain
Jean-Carlos Angulo, Membre du Comité Exécutif de Lafarge
Humberto Antunes, CEO de Galderma
José Luiz Rossi, CEO Braxis, Cap Gemini
Modérateur :
Fredéric Donier, Président de Crescendo Consulting,
Président du groupe Intermines Brésil
Documents/video disponibles sur www.inter-mines.org / onglet conférence Brésil 24/11/10

10. Page 10Club Mines Alumni Brésil – avril 2015
Quelques contributions: Evènement réalisé le 18 mai 2015 à Bordeaux
Organisation Intermines Aquitaine et Urisa

11. 11 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Agenda
1. Introduction
2. Le macro-environnement de l´économie et de l´emploi au Brésil
3. Opportunités
4. Conclusions

12. 12 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Le Brésil, c´est ...

13. 13 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
mais c’est aussi...

14. 14 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Retour sur le Brésil de 2010: lumière sous les projecteurs....
Source: Séminaire Inter-Mines / IHEAL sur le Brésil du
24/11/ 2010 à La Maison de l´Amérique Latine

15. 15 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Le Brésil a connu une transformation sociale impressionnante dans les années 2005-11
Page 15
Brésil | 2005
Brésil | 2011
Source: Enquête Cetelem “O Observador”

16. 16 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Depuis 2013 l´image internationale du Brésil s´est peu à peu dégradée
Couvertures de ‘The Economist’ entre 2009 à 2016 : réducteur ou réaliste?
2009 2013
2014 2015
Couverture du 18/04/2016

17. 17 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
PIB entre 2010 et 20 : le grand plongeon entre 2010 et 2015 vers la récession avec une
récupération graduelle prévue à partir de 2017 (estimation de fevrier 2016)
Pour la première fois depuis 1930-31 le Brésil connait 2 années de suite de récession en 2015-16
Les dernières prévisions publiées au mois de mai montrent un upside assez sensible depuis l´arrivée
d´une nouvelle équipe économique au gouvernement. L´indice d´intention d´investissement (FGV) de mai
2016 a augmenté pour la première fois depuis 2013
Source: Banco Itaú / Focus Banque Centrale
7,5%
3,9%
1,9%
3,0%
0,1%
-3,9% -4,0%
0,3%
1,4% 1,5% 1,7%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1,0%*
2,2%*
Légende: en rouge dernières
prévisions de mai 2016

18. 18 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
La crise a provoqué une baisse durable du revenu des familles; le PIB /habitant de 2013 ne
se récupèrerait qu´en 2021.
La valeur des entreprises a chuté de plus de 50% entre 2010 et 2015
en milliers de R$)
Source: IBGE, FMI e 4E Consultoria
Valeur de marché des entreprises Ibovespa : 1268 milliards US$ au 31/12/2010
=> 587 US$ milliards au 31/03/2015 – Source Exame

19. 19 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
La situation de l´emploi s´est fortement dégradée depuis 18 mois avec 11 millions de
chomeurs en mars 2016 (7 millions en novembre 2014), alors que le Brésil avait connu 10
années d´amélioration constante entre 2003 et 2014
Source: IBGE/Dieese/Bradesco
Taux de chômage (%)
Enquête PNAD + retro-alimentation PME/Dieese

20. 20 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Le déficit public est le point le plus critique sur le plan macro-économique. Parmi les
points positifs, le flux d´investissements étrangers reste vigoureux (60 milliards US$) et la
balance commerciale se rétablit rapidement (+48 milliards US$)
Source: enquête FOCUS 03/06/16 – Banco Central do Brasilc
Exemples récents de sociétés françaises ayant annoncé des
investissements au Brésil: Edenred, CNP Assurances, Saint-
Gobain, Vinci-Energies, Unither, Groupe UP, L´Oréal, Yoplait,
Lactalis, Leroy Merlin, EDF-EN, Albioma, etc...

21. 21 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Que s´est-il passé?
Les causes de la dégradation
• La fin du boom des commodities des années 2000-2010 drivée par l´urbanisation chinoise
• Le mirage euphorisant de la découverte du pétrole pre-salifère en 2007 Maladie hollandaise?
• Les politiques ‘anti-cycliques’ implantées lors de la crise de 2008 ont été maintenues jusqu´en 2014 pour
stimuler la consommation de façon excessive et imprudente
• Expansion accélérée des dépenses publiques: déficit budgétaire nominal de 10% PIB en 2015
• Un certain nombre d´interventions publiques sectorielles entre 2012 et 2014 ont été catastrophiques
conduisant à miner la confiance des entreprises et la solidité économique de certaines entreprises
• Secteur électrique : baisse forcée des tarifs, changement de régles de renouvellement de
concessions => augmentation du prix de l´électricité de 70% entre 2015 et 2016
• Oil & gas/Petrobras : contrôle du prix de l´essence et investissements anti-économique dans le
raffinage => write-off Petrobras de 13 milliards € au bilan du 31/12/2014
La bonne nouvelle est que les politiques dites ‘toxiques’ implantée 2012-14 ont commencé à être
demantelées partiellement par les equipes économiques gouvernementales conduites par Joaquim
Levy en 2015 (Gvt Roussef) et plus récemment par Henrique Meirelles (Gvt Temer)

22. 22 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Contexte politique Brésil: retour sur quelques temps forts depuis 2013
1. Manifestations de juin 2013 3. Manifestations anti-gouvernement
de 2015/2016
2. Ré-élection de D.Roussef au 2ème
Tour le 30/10/2014 – 51,5% des voix
4. Ouverture de la procédure de destitution
de D.Rousseff (17/4 à la Chambre des
Députés et 12/05 2016 au Sénat)
Michel Temer est Président Intérimaire
5. Août 2016 : vote final du jugement de
l´impeachment au Sénat. 2 issues possibles:
1. Michel Temer devient Président de la
République en titre jusqu´au 31/12/2018
2. - Dilma Roussef termine son mandat

23. 23 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Des atouts solides pour le moyen et long terme
• Un système financier solide et sophistiqué
• Des marchés de capitaux développeés/ Options de hedges financiers pour les entreprises
• Un secteur agro-business très compétitif en terme de production (un peu moins en terme de supply chain)
• Des réserves de change élevées (370 milliards US$)
• Le Brésil, créancier net international
• Un marché de 204 millions d´habitants à revenu intermédiaire / pays de classe moyenne
• Des ressources naturelles très abondantes: minérais, terres arables, biodiversité, eau, vent, soleil, etc...
• Une démographie modérée et favorable jusqu´en 2030 (bonus démographique)
• Une énergie entrepreunariale hors normes et une forte culture du progrès
• Un leadership naturel sur l´AmSud pour stimuler des projets d´intégration plus structurés
• Last but not least: une démocratie vibrante avec des institutions et des contre-pouvoirs solides (Justice, Police
Fédérale, presse libre, ...)

24. 24 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Agenda
1. Introduction
2. Le macro-environnement de l´économie et de l´emploi au Brésil
3. Opportunités
4. Conclusions

25. 25 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Pourquoi le Brésil?
Les compétences que l´on peut y développer
Culture de la chaleur humaine et de la relation => développer son intelligence émotionnelle
Apprendre à faire face à de grands défis techniques et managériaux => créer / défricher
L´espace et la liberté pour entreprendre de nouvelles choses => intrapreunariat / start-ups / ....
Apprendre à manager la complexité et le changement => se préparer à devenir cadre dirigeant

26. 26 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Opportunités professionnelles : quelques pistes à explorer
Stages 2 A 3 A
Visa travail-vacances / année de césure
VIE
Visa investisseur => FrenchTech São Paulo
Visa permanent
Pour les seniors (5 ans d´expérience +): expatriation et visa de travail temporaire

27. 27 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Secteurs à opportunité et secteurs problématiques sur le court terme
E-commerce / technologies digitales / omni-commerce
Secteur pharmaceutique / santé
Agro-business
Secteur cosmétique / dermo-cosmétique
Energies renouvelables / Cleantechs / Traitement de l´eau
Papier/cellulose
Secteur financier / Fintech
Services B2B / Education /formation
Logistique
Luxe
Food service
Fonds d´investissement / PE / VC
Automobile et équipements
Electro-ménager
Industrie lourde : aluminium, métallurgie,
sidérurgie, mines, ...
Manufacture à faible intensité
technologique (jouets, chaussure, ...)
Défense
Oil & gas
Immobilier

28. 28 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Special focus on São Paulo Startup Ecosystem:
Success cases and testimonies
~2000 active startups
in São Paulo

29. 29 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
São Paulo startup ecosystem, only Latin American one in the top20, is ranked #12
according to the Global Startup Ecosystems Ranking 2015
• Availability of Venture
Capital (local/international)
• Metropolitan GDP ($ 430 bi)
• Best talents available in
South America
• Low growth rate of exit
values / reduced
ecosystem liquidation
• High costs &
bureaucracy
• Limited accumulated
experience/ Few start-up
mentors

30. 30 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Agenda
1. Introduction
2. Le macro-environnement de l´économie et de l´emploi au Brésil
3. Opportunités
4. Conclusions

31. 31 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Conclusions: comment faut-il appréhender le Brésil?
• Avec une vision long terme solide et rationnelle du marché de l´emploi
• Venir avec humilité, pour apprendre, et en investissant si nécessaire dans son propre
développement/formation
• Réseauter, réseauter, réseauter .. souvent une condition de survie sur le long terme
• Venir au Brésil avec si possible des moyens financiers conséquents pour tenir en cas de coup dûr,
sans avoir recours aux taux d´intérêt locaux exorbitants,...
• Etre prêt à adapter/flexibiliser ses propres dogmes => ouverture à la ‘tropicalisation’ sans perdre
l´essence de votre personnalité
• Ne pas faire l´impasse sur l´apprentissage précoce du portugais et de la culture Brésilienne
• Faire confiance, ... et en même rester toujours sur ses gardes avec des contrôles
• Avoir les ressources mentales et matérielles disponibles pour ‘tuer un lion par jour´s´il le faut
Page 31

32. 32 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Le Brésil vous renverra la balle...
...à vous de jouer!!

33. 33 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
E-mail: donier@uol.com.br
fred@crescendo-consult.com.br
Tel: +55 11 3521 7322 / 98346 3060

34. 34 14 juin 2016 –Inter-Mines Lorraine / Mines Nancy Artem – Brésii: eldorado ou labyritnhe?
Pour ceux qui souhaiteraient s´approfondir...
Et de manière pratique