Description de l'e-santé français ou les solutions innovantes appliquées au domaine de la Santé, son écosystème, les investissements dans ces startups.

1. Anthony Gastineau
28/11/2016
Project Manager, Digital
Comprendre l’e-Santé français

2. 2
Un système de santé français confronté à de
nombreux défis
http://www.xerfi.com/presentationetude/Les-marches-de-le-sante-a-lhorizon-2020_4CHE27
http://www.argusdelassurance.com/acteurs/quel-systeme-de-sante-pour-demain-l-analyse-de-claude-evin-reavie-2016.112035#xtor=EPR-2
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-156930-e-sante-une-grande-revolution-numerique-a-initier-1221863.php?A707R35HPP0EoYlt.99#
3 grands défis auxquels est confronté un modèle à bout de souffle :
 La qualité des soins prodigués dans un contexte de vieillissement de la
population (personnel de santé compris)
 La santé publique, mise à mal par des crises sanitaires aigues
 La gestion des comptes de l'assurance maladie et la nécessité de réaliser des
économies substantielles grâce à des gains d'efficience multiples (ex : éviter la
redondance des pratiques et des actes).
On pourrait ajouter, l’explosion des pathologies chroniques, la désertification médicale et la
transformation du patient en consommateur éclairé et exigeant.
LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE POURRAIT REPRÉSENTER LE SALUT DE NOTRE SYSTÈME
DE SANTÉ VIEILLISSANT

3. 3
Introduction à l’e-santé en France
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/11/06/97002-20141106FILWWW00378-l-e-sante-en-france-un-secteur-en-croissance.php
http://www.capital.fr/enquetes/dossiers/le-business-prometteur-de-l-e-sante-1186304
L’e-Santé se présente comme un puissant levier d’efficience pour le système de santé
 L’e-santé se développe depuis plusieurs années et franchit de nouvelles étapes avec:
• L’explosion du marché des objets connectés
• Le développement de la médecine prédictive via notamment la génomique
• Le déploiement des applications mobiles
 Les grandes entreprises industrielles (pharma/santé), les assureurs et les tech giants
(Google, IBM…) investissent lourdement ce marché qui va rapporter gros car :
• bientôt 8 milliards d'habitants, dont 500 millions en Europe
• progression de l'obésité (un être humain sur huit en est victime)
• prédiction d’une explosion des maladies chroniques (300 millions de diabétiques dans le monde en
2025, soit deux fois plus qu'aujourd'hui)
 Evalué à 2,7 Mrds d’€ en 2014, le secteur de l’e-santé français se décompose entre:
• Les systèmes d’information de santé (2,36 Mrds d’€)
• La télésanté (200 millions) = prévention, maintien à domicile, suivi maladie chronique à distance…
• La télémédecine (140 millions) = ou téléconsultation (côté médecin), traitement à distance

4. 4
Un écosystème très riche (1/2)
http://www.journaldunet.com/economie/sante/1176969-ibm-google-pourquoi-ils-aspirent-les-donnees-de-sante/
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-156930-e-sante-une-grande-revolution-numerique-a-initier-1221863.php#
Grandes entreprises technologiques Startups/TPE-PME
 Applications mobiles de santé et bien-être
 Objets connectés santé et bien-être
 Plateformes de gestion de sa santé et de son
bien-être (dont coaching)
 Solutions automatisées de traitement des données
à visée d’aide à la décision
 Réseaux sociaux: portails d’info, débats et partage
de connaissance entre patients/familles et
professionnels de santé, fabricants
 Autres:
• Robotique dans la santé
• Plate-formes e-commerce (marketplaces)
• Autonomie et maison connecté
• Télémédecine, téléconsultation, téléexpertise,
télésurveillance
Grandes entreprises de la santé/pharma
 Sont acteurs de la recherche (laboratoires) et aussi
investisseurs dans des startups
 Voir leurs investissements (CVC Corporate Venture
Capital) en appendix
Investisseurs spécialisés
 Medicxi (VC), Angels Santé (business Angel)
 Invest’innove (plateforme d’investissement santé)
 …
Système de télésurveillance pour favoriser le maintien à domicile de personnes âgées, téléconsultations pour les patients
isolés, programme de prévention personnalisé, les possibilités technologiques sont dé-multipliables à l’infini

5. 5
Un écosystème très riche (2/2)
http://www.lefigaro.fr/societes/2016/10/13/20005-20161013ARTFIG00005-bpifrance-lance-un-accelerateur-de-start-up-dans-la-sante.php
http://www.frenchweb.fr/md-start-ii-leve-10-millions-deuros-pour-accelerer-les-medtech/261118
*http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-156930-e-sante-une-grande-revolution-numerique-a-initier-1221863.php?GzgWyG0SY2zMvAcR.99#
Souvent soutenu par de l’argent public
Associations sectorielles
 France eHealth Tech
 Medicen Paris Region (pôle compétitivité)
 Eurasanté (pôle économique & scientifique)
 Lab Santé Ile-de-France Innovation
 New Health (asso innovation santé)
Milieu académique, universités…
 L’Institut Louis Bachelier
 Université Paris-Saclay
 …
 Mairie de Paris, Région IDF, CCI IDF, BPI France
 Le cluster e-santé Aquitaine
 …
Institutionnels, Fédérations…
 Paris&Co e-Santé
 MD Start II (incubateur de medtechs = sociétés
créant des dispositifs médicaux innovants)
 Bio Incubateur Eurasanté
 27 Delvalle (pépinière)…
Incubateurs/Accélérateurs
Institutions financières
 Assureurs, mutuelles
 Ré-assureurs
L’e-Santé reste essentiellement entre les mains d’acteurs
privés de faible ampleur : ETI (45 %), start-up (30 %)
PME (20 %) et grands groupes (5 %), ce qui contraint
d’autant son déploiement*

6. 6
Investissements dans les InsurTech santé (USA)
https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/services-financier/articles/insurtech-sante-au-coeur-des-investissements-americains.html

7. 7
Parmi tous les investisseurs, on retrouve des
accélérateurs aux 3 premières places
https://www.cbinsights.com/blog/digital-health-top-investors-infographics/
L’accélérateur américain Y Combinator est le 1er investisseur au monde dans les
startups d’e-santé

8. 8
Conclusion : un secteur stratégique à gros enjeux
 Les États-Unis ont mis en place un organisme officiel de régulation de l’e-santé
 La Commission européenne a adopté un plan d’action européen pour le développement de l’e-
santé 2012-2020
 En France la stratégie nationale e-santé 2020 vise à faire de la France un pays compétitif et
innovant dans le secteur. Plusieurs initiatives:
• Agence dédiée au développement de l’e-santé: l’ASIP Santé (depuis 2009) et son programme Territoire de Soins
Numériques
• L’Ordre national des médecins: souhaite élaborer progressivement des règles déontologiques spécifiques aux sites
internet consacrés à la santé
• La Haute Autorité de Santé: création d’un référentiel sur les applications de santé et les objets connectés
 L’éthique (trouver un équilibre entre la protection de la vie privée et l’ouverture des données)
 L’eGouvernance / co-innovation (instaurer des modes de travail collaboratif entre les acteurs de
santé et améliorer la coordination du parcours de soin)
 La sécurité des données de santé
http://www.dsih.fr/article/2228/applis-et-objets-connectes-en-sante-le-referentiel-de-la-has.html
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-156930-e-sante-une-grande-revolution-numerique-a-initier-1221863.php?GzgWyG0SY2zMvAcR.99#
Beaucoup d’initiatives publiques et d’acteurs voulant mieux encadrer les nouvelles
pratiques

9. 9
Annexe

10. 10
Principaux Capital-Risqueurs (VC) des startups de l’e-
Santé dans le monde
https://www.cbinsights.com/blog/digital-health-top-investors-infographics/
Entre 2014 et Q2 2016

11. 11
Les grandes
entreprises de la
santé/pharma sont
de plus en plus
nombreuses à
avoir un fond
d’investissement
https://www.cbinsights.com/blog/health-tech-trends-2016/
Et s’en servent pour investir
dans les startups

12. 12
Prises de participations de Google dans les startups de
la santé
http://blog-sante-numerique.com/observatoire-google-sante-alphabet-calico-verily
Plus d’une vingtaine de sociétés sont directement liées à la santé, et reflètent les
centres d’intérêt de Google
•Alector (thérapies pour les maladies neuro-dégénératives)
•Zephyr Health (analyse de données pour la vente &
marketing pharma)
•Spruce (service de téléconsultation dermatologique)
•Cambridge epigenetix (solutions épigénétiques)
•Compass Therapeutics (recherche sur les anticorps
humains)
•TinyRx (livraison de médicaments à domicile)
•Rise (application de coaching nutritionnel)
•PatientPing (aide à la coordination des soins)
•Oration (application pour optimiser l’achat de
médicaments)
•Grail (dépistage précoce du cancer par test sanguin)
•ClassPass (programmes d’accès à des salles de fitness)
•Armo Biosciences (immunothérapie pour le traitement du
cancer)
•23andme (tests ADN)
•Flatiron Health (collecte de données oncologiques)
•Collective Health (assurance santé)
•DNAnexus (stockage, analyse et partage de données
génétiques)
•Foundation Medicine (profilage génomique des cancers)
•iPierian (traitements par thérapie cellulaire pour les
maladies neurodégénératives)
•FitStar (applications de fitness)
•Editas Medicine (mécanismes de réécriture de l’ADN)
•Adimab (recherche sur les anticorps humains)
•SynapDx (test sanguin pour la détection précoce de l’autisme)
•Predilytics (analyse prédictive)
•One Medical Group (cabinet médical 3.0)
•Doctor on Demand (téléconsultations)
•Rani Therapeutics (administration de médicaments)
•Transcriptic (location de robots de laboratoire à la demande)