France 
Novembre| Décembre2014 
Executive Sumary 
invidis research 
2014 FR 600 
Cooperation Partner France
Digital Signage Business Climate Index France 
Novembre | Décembre 2014 
www.invidis.de/dbci © invidis consulting GmbH 2014 Page 2 
Sentiment favorable et prévisionsoptimistesde l’activitéenFrance. 
Le Digital Signage Business Climate Index (DBCI) estun indicateurvisantà prendrele poulsdu développementéconomiquedu marchédu Digital Signage et du Digital Out-of-Home. 
L’étudeestmenéetousles deuxmoispar Invidis Consulting enpartenariatavec OVAB Europe et le Club du Digital Media. 
Questions: 
La situation actuelle pour les produits/services: “bonne”, “satisfaisante” ou “mauvaise” 
La situation dans les 6 prochains mois: “plus favorable”, “inchangée” ou “moinsfavorable” 
France –première étudeNovembre| Décembre2014: 
La France estle troisièmeplus grand marchédu Digital Signage enEurope 
DBCI France: 41,70 points 
Plus de 55% des répondantsanticipentuneévolutionpositive de leuractivitédansles 6 prochainsmois. 
Moins de 5% des répondantsontunevision pessimistedu marché. 
Fig. 1: DBCI France Novembre | Décembre 2014, n=62 
© invidis consulting. 2014 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 
-10 
-20 
-30 
-40 
-50 
-60 
-70 
-80 
-90 
-100 
negative 
légèrementnegative 
légèrementpositive 
positive 
41,70
Digital Signage Business Climate Index France 
Novembre | Décembre 2014 
www.invidis.de/dbci 
41,7% 
48,3% 
10,0% 
0% 
20% 
40% 
60% 
80% 
100% 
Novembre | Décembre2014 
bonne (+) 
satisfaisante (o) 
mauvaise (-) 
© invidis consulting GmbH 2014 Page 3 
Bonne Satisfaction de l’activitéactuelle. 
Question: Comment jugez-vous la situation actuelle de votre activité pour les produits/services relatifs au Digital Signage? 
Fig. 2: DBCI France Novembre | Décembre 2014 “situation actuelle”, n=62 
© invidis consulting. 2014
Digital Signage Business Climate Index France 
Novembre | Décembre 2014 
www.invidis.de/dbci 
55,0% 
41,7% 
3,3% 
0% 
20% 
40% 
60% 
80% 
100% 
Novembre | Décembre2014 
plus favorable (+) 
inchangée (o) 
moins favorable (-) 
© invidis consulting GmbH 2014 Page 4 
Anticipation positive de l’activitél’annéeprochaine 
Question: Comment voyez-vous la situation dans les 6 prochains mois? 
Fig. 3: DBCI France November/December2014 “prévisionsde l’activité”, n=62 
© invidis consulting. 2014
Digital Signage Business Climate Index France 
November | December 2014 
www.invidis.de/dbci © invidis consulting GmbH 2014 Seite 5 
Unsentimentpositifde la situationsurl‘ensembledes marchéseuropéens 
DE 
CH 
AT 
IT 
PL 
SP 
UK 
PT 
RU 
NL 
BE 
LU 
FR 
IE 
54,55 
28,85 
16,68 
39,97 
15,75 
52,38 
better 
DBCI –RésultatsSeptembre/Octobre2014 
(France: Novembre/Décembre2014) 
41,70 
Fig. 4: DBCI FranceNovember | December 2014 „DBCI Europe“
Digital Signage Business Climate Index France 
Novembre | Décembre 2014 
www.invidis.de/dbci 
Autres1) 
© invidis consulting GmbH 2014 Page 6 
Le Retail estle secteurle plus significatifdu marchéde l’affichagedynamique 
Retail 
Communication corporate 
Banques 
Centres commerciaux 
DOOH 
Transports 
Santé 
Hôtellerie 
Question: Nous souhaitons évaluer la dynamique du Digital Signage sur différents marchés verticaux. Quels sont les marchés pour lesquels votre entreprise a réalisé le plus de projets en 2013? Merci de d’indiquer votre TOP 3. 
Fig. 6: DBCI France Novembre| Décembre2014 “Top 10 des marchésverticaux2013”, n=53 
QSR & Restaurants 
1) Assurances, industrie, loisirs (cinemas, etc…), Télécommunications, Tourism, Foires et salons, Education 
© invidis consulting. 2014 
Collectivités 
22,3% 
12,6% 
9,0% 
8,0% 
7,6% 
6,6% 
5,0% 
4,0% 
4,0% 
4,0% 
16,9%
Digital Signage Business Climate Index France 
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www.invidis.de/dbci 
Autres1) 
© invidis consulting GmbH 2014 Page 7 
Les CentresCommerciauxet le Retail sontles secteursles plus prometteurspour 2015 
Retail (hors alimentation) 
Centres commerciaux 
Vitrines retail 
Transports publics 
Retail alimentation 
Aéroports 
Gares 
Hôtels, restaurants 
Question: Selon vous, quels seront les lieux les plus propices au DOOH dans les 12 à 18 moisprochains? 
Fig. 7: DBCI France Novembre| Décembre. 2014 “Top 10 des secteursles plus dynamiquesen2015”, n=41 
1) Immobilier, Loisirs, Stations essence, Gouvernement 
© invidis consulting. 2014 
Pharmacie / Santé 
22,2% 
18,4% 
13,4% 
7,9% 
7,1% 
4,2% 
4,2% 
3,8% 
3,4% 
19,6%
Digital Signage Business Climate Index France 
Novembre | Décembre 2014 
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Contact 
Daniel Russell | Junior Analyst 
invidis consulting GmbHRosenheimer Str. 145eDE-81671 MunichDaniel.Russell@invidis.com 
Phone: +49 89 2000416-21Mobile: +49 151 62438503

Dbci 2014 fr_600_fr

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    France Novembre| Décembre2014 Executive Sumary invidis research 2014 FR 600 Cooperation Partner France
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    Digital Signage BusinessClimate Index France Novembre | Décembre 2014 www.invidis.de/dbci © invidis consulting GmbH 2014 Page 2 Sentiment favorable et prévisionsoptimistesde l’activitéenFrance. Le Digital Signage Business Climate Index (DBCI) estun indicateurvisantà prendrele poulsdu développementéconomiquedu marchédu Digital Signage et du Digital Out-of-Home. L’étudeestmenéetousles deuxmoispar Invidis Consulting enpartenariatavec OVAB Europe et le Club du Digital Media. Questions: La situation actuelle pour les produits/services: “bonne”, “satisfaisante” ou “mauvaise” La situation dans les 6 prochains mois: “plus favorable”, “inchangée” ou “moinsfavorable” France –première étudeNovembre| Décembre2014: La France estle troisièmeplus grand marchédu Digital Signage enEurope DBCI France: 41,70 points Plus de 55% des répondantsanticipentuneévolutionpositive de leuractivitédansles 6 prochainsmois. Moins de 5% des répondantsontunevision pessimistedu marché. Fig. 1: DBCI France Novembre | Décembre 2014, n=62 © invidis consulting. 2014 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 -100 negative légèrementnegative légèrementpositive positive 41,70
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    Digital Signage BusinessClimate Index France Novembre | Décembre 2014 www.invidis.de/dbci 41,7% 48,3% 10,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Novembre | Décembre2014 bonne (+) satisfaisante (o) mauvaise (-) © invidis consulting GmbH 2014 Page 3 Bonne Satisfaction de l’activitéactuelle. Question: Comment jugez-vous la situation actuelle de votre activité pour les produits/services relatifs au Digital Signage? Fig. 2: DBCI France Novembre | Décembre 2014 “situation actuelle”, n=62 © invidis consulting. 2014
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    Digital Signage BusinessClimate Index France Novembre | Décembre 2014 www.invidis.de/dbci 55,0% 41,7% 3,3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Novembre | Décembre2014 plus favorable (+) inchangée (o) moins favorable (-) © invidis consulting GmbH 2014 Page 4 Anticipation positive de l’activitél’annéeprochaine Question: Comment voyez-vous la situation dans les 6 prochains mois? Fig. 3: DBCI France November/December2014 “prévisionsde l’activité”, n=62 © invidis consulting. 2014
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    Digital Signage BusinessClimate Index France November | December 2014 www.invidis.de/dbci © invidis consulting GmbH 2014 Seite 5 Unsentimentpositifde la situationsurl‘ensembledes marchéseuropéens DE CH AT IT PL SP UK PT RU NL BE LU FR IE 54,55 28,85 16,68 39,97 15,75 52,38 better DBCI –RésultatsSeptembre/Octobre2014 (France: Novembre/Décembre2014) 41,70 Fig. 4: DBCI FranceNovember | December 2014 „DBCI Europe“
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    Digital Signage BusinessClimate Index France Novembre | Décembre 2014 www.invidis.de/dbci Autres1) © invidis consulting GmbH 2014 Page 6 Le Retail estle secteurle plus significatifdu marchéde l’affichagedynamique Retail Communication corporate Banques Centres commerciaux DOOH Transports Santé Hôtellerie Question: Nous souhaitons évaluer la dynamique du Digital Signage sur différents marchés verticaux. Quels sont les marchés pour lesquels votre entreprise a réalisé le plus de projets en 2013? Merci de d’indiquer votre TOP 3. Fig. 6: DBCI France Novembre| Décembre2014 “Top 10 des marchésverticaux2013”, n=53 QSR & Restaurants 1) Assurances, industrie, loisirs (cinemas, etc…), Télécommunications, Tourism, Foires et salons, Education © invidis consulting. 2014 Collectivités 22,3% 12,6% 9,0% 8,0% 7,6% 6,6% 5,0% 4,0% 4,0% 4,0% 16,9%
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    Digital Signage BusinessClimate Index France Novembre | Décembre 2014 www.invidis.de/dbci Autres1) © invidis consulting GmbH 2014 Page 7 Les CentresCommerciauxet le Retail sontles secteursles plus prometteurspour 2015 Retail (hors alimentation) Centres commerciaux Vitrines retail Transports publics Retail alimentation Aéroports Gares Hôtels, restaurants Question: Selon vous, quels seront les lieux les plus propices au DOOH dans les 12 à 18 moisprochains? Fig. 7: DBCI France Novembre| Décembre. 2014 “Top 10 des secteursles plus dynamiquesen2015”, n=41 1) Immobilier, Loisirs, Stations essence, Gouvernement © invidis consulting. 2014 Pharmacie / Santé 22,2% 18,4% 13,4% 7,9% 7,1% 4,2% 4,2% 3,8% 3,4% 19,6%
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    Digital Signage BusinessClimate Index France Novembre | Décembre 2014 www.invidis.de/dbci © invidis consulting GmbH 2014 Page 8 Contact Daniel Russell | Junior Analyst invidis consulting GmbHRosenheimer Str. 145eDE-81671 MunichDaniel.Russell@invidis.com Phone: +49 89 2000416-21Mobile: +49 151 62438503