Le rapport de Deloitte sur les intentions d'achat des consommateurs pour Noël 2011 révèle une humeur prudente dominée par des inquiétudes économiques, avec 75% des Français percevant leur pays en récession. Malgré cela, le budget moyen prévu pour les dépenses de Noël augmente légèrement à 606 €, les consommateurs cherchant des options utiles et abordables tout en exprimant un désir de célébrer cette période. Les comportements d'achat montrent un retour vers des traditions, avec une adoption croissante du cross-channel, reliant les magasins physiques et Internet.

1. Un Noël au chaud
Avant la tempête, les consommateurs
se tournent vers les traditions
8 novembre 2011

2. Sommaire
• Avant-propos
• Editorial
• Ce que les consommateurs ont en tête
• Les stratégies d’achat
• Budget de Noël 2011
• Cadeaux rêvés et offerts
• Où les consommateurs vont ils faire leurs achats?
vont-ils
• Développement du cross-channel
• Méthodologie
• Contacts Deloitte
2 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

3. Avant-propos
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4. Avant-propos
• Cette synthèse présente la 14ème édition de l’étude de Noël pilotée par les équipes Distribution de Deloitte sur les
intentions d’achats des consommateurs européens pour les fêtes de fin d’année en 2011.
• Cette année, l’étude couvre 17 pays de l’Europe de l’Ouest, de l’Est et l’Afrique du Sud. Certains pays sont
directement touchés par des mesures sévères de rationalisation budgétaire comme la Grèce, l’Espagne, l’Italie et
le Portugal.
• Après la crise financière de 2008, les économies européennes sont aujourd’hui confrontées à la crise de la dette.
Il est, dans ces conditions, particulièrement instructif d’évaluer la capacité de résilience de la consommation au
moment de la période atypique des fêtes de fin d’année.
• A cours d d
Au des deuxième et t i iè
iè t troisième semaines d septembre 2011 nous avons i t
i de t b 2011, interrogé un é h till
é échantillon
représentatif composé de 18 354 consommateurs au sein des différents pays étudiés sur leurs intentions de
dépenses en cadeaux, en suppléments d’achats alimentaires pour les repas de fêtes et en sorties.
• Cependant le contexte économique particulièrement mouvant de ces dernières semaines et certainement de
Cependant, et,
celles à venir, influencera les comportements réels par rapport aux réponses obtenues au cours du mois de
septembre.
• Ces limites potentielles doivent être, bien entendu, p
p prises en compte p nos lecteurs.
p par
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5. Editorial
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6. Editorial
1. Le moral en berne des consommateurs français
• La crise de la dette en Europe, combinée à des prévisions de croissance maintes fois revues à la baisse, a
sonné le glas pour les derniers consommateurs qui espéraient un avenir meilleur à court terme.
• C’est ainsi que 75% des Français estiment que leur pays est en récession, et ce sentiment, même s’il affecte
plus durement certains pays comme la Grèce, le Portugal, l’Italie, l’Irlande et l’Espagne se répand dans
Grèce Portugal l’Italie l’Espagne,
l’ensemble des pays étudiés. Seuls les Allemands se démarquent : ils sont 53 % à penser que leur économie
est stable ou en croissance.
• Cependant,
Cependant cette « crise » n’a pas encore affecté le pouvoir d’achat des consommateurs français et ils le
na d achat
reconnaissent : ils sont même 63% à considérer qu’il est resté stable, voire qu’il a augmenté. Les mesures
d’économies et d’alourdissement des taxes annoncées n’ont en effet pas encore affecté le budget des
ménages.
• Noël 2011 serait ainsi la dernière occasion de se faire plaisir, mais sans folie, avant une année 2012 qui est
attendue avec inquiétude.
• Car les Français sont plus inquiets sur la situation économique en 2012. Ceci marque une rupture avec nos
précédentes ét d qui soulignaient un sentiment d’ ti i
é éd t études i li i t ti t d’optimisme pour l f t même s’il ét it t diti
le futur, ê ’il était traditionnellement
ll t
moins fort en France qu’ailleurs. Alors que 1 Français sur 3 attendait en 2010 une reprise pour l’année suivante,
ils sont moins de 1 sur 5 à le penser cette année. Et plus nombreux sont ceux qui craignent une contagion de la
conjoncture économique sur leur pouvoir d’achat futur : ils sont 45% contre 36% l’an dernier.
6 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

7. Editorial
• Cette tendance est également observée dans tous les pays européens étudiés, même ceux où les
consommateurs étaient, l’an dernier, les plus confiants sur la reprise économique, comme en Slovaquie, en
Finlande,
Finlande en Suisse aux Pays Bas en Allemagne et au Luxembourg
Suisse, Pays-Bas, Luxembourg.
• Ces différentes perceptions poussent les consommateurs français à une attitude prudente en matière de
consommation. Prudente et non frileuse, car l’envie de fêter Noël reste forte, et leur pouvoir d’achat actuel est
globalement préservé. Prudente et indécise, car les consommateurs seront enclins à adapter leur
consommation sous l’influence d’évolutions défavorables de la « crise » en Europe.
2. Un budget préservé pour les dépenses de Noël 2011
• En 2011, les consommateurs français envisagent de consacrer, en moyenne, un budget de 606 € à leurs
dépenses de fin d’année, soit un montant supérieur de 1,9 % à l’an dernier.
• Dans l ensemble, les Français restent peu disposés à recourir au crédit pour financer leurs achats de Noël
l’ensemble Noël,
préférant utiliser leur épargne mais aussi les points fidélité acquis. L’inquiétude est forte et pourrait conduire à
réduire encore les dépenses de Noël dans les prochaines semaines, notamment en cas d’évolution défavorable
de la conjoncture économique (66 %).
• A contrario, les consommateurs restent nombreux à être prêts à dépenser plus pour se faire plaisir et oublier la
crise (48 %). Ils seraient aidés en cela par des promotions attractives (pour 43 %) car la recherche du prix le
plus bas reste prisée par les consommateurs pour consommer mieux.
7 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

8. Editorial
• De même, 30% des consommateurs français restent indécis sur l’utilisation du crédit et n’excluent pas de
profiter d’offres de crédit avantageuses pour financer leurs dépenses de Noël 2011. Ce sentiment concerne
plus particulièrement les plus de 45 ans et pourrait soutenir les dépenses de fin d’année de Français qui ont été
d année
dans l’ensemble soucieux de réduire leur endettement ces dernières années.
• La tendance de dépenses en France est légèrement meilleure que celle des consommateurs européens qui
envisagent de consacrer, en moyenne, un budget de 587 € à leurs dépenses de fin d’année, soit un montant
d année,
inférieur de 0,8 % à l’an dernier.
• Les clivages entre les pays européens restent marqués avec trois principaux groupes qui se dégagent :
- les pays qui affichent une baisse prononcée du budget de dépenses pour la deuxième année
consécutive : Grèce (-21 %), Irlande (-7,4 %), Portugal (-7,9 %), Italie (-2,3 %) et les Pays-Bas
(-2,9 %) ;
- les pays qui affichent une augmentation modérée du budget de dépenses comme la Suisse (+0,3 %),
le Luxembourg (+0 8%) la France (+1 9 %) l’Espagne (+1 9 %) et la Belgique (+2 2 %) ;
( 0,8%), ( 1,9 %), l Espagne ( 1,9 ( 2,2
- enfin certains pays qui font ressortir une hausse assez marquée du budget de dépenses : République
tchèque (+2,5 %), Pologne (+4,1 %), Allemagne (4,3 %), Slovaquie (+ 6,6 %) et Finlande (+ 6,8 %).
Les pays connaissant à nouveau une hausse plus importante seront encore cette année la Russie
(+11 %) et l’Ukraine (+18 3 %) rejoints par l’Afrique du Sud (+12 4 %)
(+18,3 (+12,4 %).
• Ces prévisions plutôt positives sont, toutefois, à pondérer de l’inflation qui a progressé dans certains pays.
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9. Editorial
3. Des choix de cadeaux guidés par les critères d’utilité et de recherche
du bien-être personnel
p
• Les Français convergent, avec les Européens, dans leurs choix de cadeaux tant souhaités qu’offerts :
- l’argent et les livres sont les cadeaux les plus souhaités, et ce palmarès est constaté dans tous les
pays étudiés, quel que soit l’âge ;
- de même, les cadeaux les plus offerts seront les chocolats suivis par les parfums et cosmétiques,
comme l’an dernier. Régulièrement positionnés au sein du top 10 des cadeaux les plus offerts et
souvent considérés comme un cadeau complémentaire, les chocolats prennent cette année la 1ère
place en France et la 2ème place du classement européen.
p p p
• Un engouement certain se développe en France et partout en Europe en faveur des produits de beauté et de
bien-être. Car, outre le plébiscite des parfums et cosmétiques, les produits de beauté, massages et spas
arrivent en 3ème position des cadeaux les plus offerts. Qui plus est, ils sont attendus par les Français car cités
respectivement aux 4ème et 8ème places des cadeaux les plus souhaités.
• Cette tendance au bien-être traduit aussi le souhait des consommateurs à un plaisir un peu plus personnel. Et
elle restera associée au critère d’utilité qui reste prédominant dans les choix de cadeaux des Français.
• Confirmant cette recherche de cadeaux utiles, 64% des consommateurs français privilégieront le critère
éducatif des jouets offerts : jeux de société, puzzle, jeux créatifs et de construction pour les jeunes enfants.
Favoriser leurs apprentissages est considéré par bon nombre de parents comme un moyen de les protéger des
incertitudes de l’existence.
l existence.
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10. Editorial
• Pour les adolescents, les cadeaux les plus offerts seront les jeux vidéo puis l’argent.
• Les chèques cadeaux rencontrent toujours un grand succès pour les cadeaux offerts après plusieurs années de
croissance régulière. Cités à la 6ème place des cadeaux les plus offerts, ils sont confrontés au développement
des coffrets et cartes cadeaux, mais aussi aux contraintes rencontrées par les consommateurs dans leur
utilisation. En particulier, ceux-ci mentionnent une durée de validité courte ou bien un choix de magasins et
d offres
d’offres ne répondant pas à leurs souhaits. En d’autres termes, le chèque cadeau ne leur semble pas offrir
d autres
autant de liberté que l’argent.
• Les produits innovants comme les tablettes, la TV 3D et les smartphones n’apparaissent toujours pas dans le
top 10 des cadeaux souhaités ou offerts, car leurs prix restent élevés bien qu’en baisse. Mais l’intention d’offrir
ces produits augmente sensiblement en 2011, principalement chez les jeunes.
4. Comportements d’achats : un rééquilibrage vers la tradition
• Le contexte économique difficile de ces trois dernières années a conduit les consommateurs européens à
transformer leurs comportements d’achats et à procéder à des arbitrages dans leur budget de dépenses. Si ces
comportements et ces arbitrages seront maintenus dans l’ensemble, ils seront influencés cette année par un
retour aux traditions.
traditions
• Les critères d’achats prioritaires pour Noël 2011 se fondent, comme l’an passé, sur la recherche de produits
utiles et au meilleur prix.
10 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

11. Editorial
• Le critère d’utilité reste plébiscité par 80 % des consommateurs français, au même niveau que l’an dernier.
• L attention
L’attention portée au prix reste une priorité pour 65 % des Français et ne se dément pas :
- la recherche de cadeaux en promotion est toujours active pour 72% des consommateurs, de même
que le choix de produits moins chers pour 59% d’entre eux ;
- et ils seront encore nombreux à rechercher des cadeaux moins chers (59%).
• Cette tendance sera atténuée cette année par la volonté de faire plaisir autour de soi et par des cadeaux plus
qualitatifs.
• Ainsi, la tradition du cadeau de Noël reste forte, 60% des Français privilégiant les dépenses de cadeaux au sein
de leur b d t cette année. Et la volonté d’offrir d cadeaux à moins d personnes se réduit quelque peu,
d l budget tt é l l té d’ ff i des d i de éd it l
passant de 51% l’an dernier à 47%.
• De même, par souci de dépenser moins et mieux, certains consommateurs se regrouperont pour acheter
ensemble mais cette tendance s’atténue cette année, citée par 42% des interrogés contre 47% l’an dernier
s atténue année l an dernier.
• Enfin, ces dernières années avaient vu les marques nationales perdre du terrain par rapport aux marques
distributeurs (MDD) et aux premiers prix auprès de consommateurs qui souhaitaient faire des économies et qui
étaient moins sensibles aux avantages fonctionnels des p
g produits de marques. Un rééquilibrage se dessine cette
q q g
année au profit des marques nationales. C’est ainsi que 46% des consommateurs français prévoient d’acheter
en priorité des produits de marques nationales contre 40% l’an dernier. Et cette tendance est plus marquée
chez les jeunes (50% contre 33% en 2010) et les populations les moins aisées (43% contre 33% l’an dernier). A
noter que ce rééquilibrage est également constaté dans les p y d’Europe de l’Ouest.
q q g g pays p
11 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

12. Editorial
• Afin de préserver Noël, les consommateurs français procèderont comme l’an dernier à des arbitrages au
détriment des loisirs et les sorties (pour 43%), des vacances (pour 35%) et des vêtements (pour 36%). Et ces
mesures d’arbitrage devraient s’amplifier dès cette année et l’an prochain en concernant de nouveaux postes
d arbitrage s amplifier l an
de dépenses :
- les Français considèrent aujourd’hui la possibilité d’arbitrer leurs dépenses en matière
d’éducation (soutien scolaire, éducation privée…), 26% prévoyant de les réduire cette année. Cette
tendance nouvelle devrait se poursuivre l’an prochain, 33% annonçant être prêts à réduire ces
dépenses, même si 22% sont encore indécis ;
- 55% sont également prêts à réduire l’an prochain leurs dépenses en matière d’équipement de leur
foyer (mobilier et communication).
• Enfin, les Français expriment toujours une sensibilité éco-citoyenne, sans être toutefois disposés à payer les
produits plus chers. A noter que l’importance de qualité de l’information figurant sur l’étiquetage des produits
prend encore de l’ampleur, 78% des consommateurs y étant sensibles contre 73% l’an dernier.
5. Le consommateur français a déjà adopté le cross-channel
• Nos études passées avaient souligné l’émergence d’Internet comme un canal de distribution de plein droit à
l’occasion des achats de Noël
Noël.
• Dépassant une quelconque opposition entre les deux canaux de vente que sont les magasins et Internet, les
Français ont choisi de combiner leur utilisation à chacune des étapes de leur processus d’achat : recherche,
comparaison, achat
comparaison achat.
12 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

13. Editorial
• Ainsi, près du tiers des consommateurs français utilisent déjà conjointement les magasins et Internet pour
rechercher, comparer et acheter les produits.
• Afin de rechercher et comparer les produits sur Internet, les consommateurs utiliseront principalement les sites
des distributeurs, puis les moteurs de recherche et enfin les sites proposant des offres promotionnelles. A noter
également une utilisation grandissante des sites des fabricants dont la progression est importante au détriment
des sites de comparaison. L’utilisation croissante des sites des distributeurs et des fabricants traduit une
L utilisation
véritable reconnaissance par les consommateurs des efforts et des investissements qu’ils ont réalisés. Les
réseaux sociaux et les blogs sont stables, mais restent les moins utilisés.
• Dans leur grande majorité, les Français réaliseront leurs achats de cadeaux dans les magasins (52%) et
principalement dans les hypermarchés et les chaînes spécialisées. Les grands magasins traditionnels restent
prisés par les consommateurs, notamment par les jeunes, qui apprécient leur localisation en centre ville, et
ceux disposant de hauts revenus.
• L’adhésion des
L’ dhé i d consommateurs au cross-channel est d’ t t plus profonde qu’il l
t h l t d’autant l f d ’il leur offre l possibilité d
ff la ibilité de
mieux satisfaire leurs attentes en tirant parti des avantages respectifs des magasins et d’Internet :
- ils trouvent sur Internet des informations auxquelles ils n’ont pas accès en magasin comme l’avis des
consommateurs, la possibilité de consommer à n’importe quelle heure et la comparaison des produits
et des prix ;
- inversement, ils recherchent les magasins pour la facilité de retour et d’échange des produits, le
service après-vente, la sécurité des paiements et le plaisir d’y faire des achats. C’est ainsi que les
consommateurs apprécient par exemple de pouvoir rapporter en magasin des produits qu’ils ont
achetés sur le site internet du distributeur ou bien de payer en magasin une commande passée sur
son site de e-commerce.
13 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

14. Editorial
• La confiance dans la sécurité des paiements sur Internet, après plusieurs années de progression constante,
n’est toujours pas un atout reconnu par les clients lorsqu’ils comparent ce canal aux magasins physiques.
• Concernant les dépenses alimentaires, les hypermarchés restent préférés par 86% des Français, suivis des
supermarchés pour 26%.
• Les consommateurs français recourent encore peu au m-commerce (mobile commerce), c'est-à-dire la
possibilité d’effectuer des achats depuis leur smartphone. Moins d’1 consommateur sur 5 déclare en effet l’avoir
déjà utilisé. Toutefois, ce chiffre pourrait presque doubler à l’avenir, notamment chez les jeunes.
• Pour les distributeurs, la mise en œuvre d’une véritable stratégie cross-channel autour d’une relation clients
intégrée
i té é constituera donc un avantage compétitif décisif.
tit d t étitif dé i if
14 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

15. Ce que les
q
consommateurs
ont en tête
© 2011 Deloitte SA

16. Que pensez-vous de l’état actuel de l’économie?
Index basé sur la somme des réponses positives et négatives
France Europe
8% 4% 2008 2009 2010 2011
14% 17%
-3% -1%
-6%
-10%
-19% -19%
-22% -25%-26% -24%
-27% -28% -30%
30%
-40%
40% -33% -29%
33% 29% -41%
41%
-38% -36% -38% -35% -38%
-44% -43% -42% -42% -43%
-47% -46% -45% -45%
-50% -53% -51%
-53% -51%-55% -47% -46%
-59% -61% -58% -58%
-56%
-66% -65% -66% -66% -61% -63%
-72% -70% -59% -70%
-75% -67%
75% -71% -86% -82% -79%
-82% -85%
-88% -88% -86%
-92% -91%-84% -90%
L économie
L'économie est en croissance
L'économie est stable
L'économie est en récession
Je ne sais pas
• Les Français n’ont pas le moral, 3 Français sur 4 pensent que l’économie est en récession
‒ Ce sentiment de récession progresse fortement par rapport à 2010 (62%) mais reste en deçà du point bas atteint en 2008 (89%).
‒ Les pays de l’Europe les plus touchés par la crise sont ceux qui ont la perception de récession la plus forte : la Grèce (index net
de -90%), le Portugal (-84%), l’Italie (-82%), l’Irlande (-72%), la France (-71%), et l’Espagne (-67%). A noter un sentiment de récession
qui a plus que doublé par rapport à 2010 en Espagne et en Italie.
‒ Un second groupe de pays se situe dans la moyenne européenne avec la Belgique (-51%), la Slovaquie (-61%), les Pays-Bas (-65%) et
le Luxembourg (-53%). Le sentiment de récession progresse fortement dans ces deux derniers pays.
‒ Un dernier groupe est en deçà de la moyenne européenne : Finlande (-44%), Ukraine (-41%), Suisse (-40%), République tchèque
(-38%), Afrique d S d ( 38%) R
( 38%) Af i du Sud (-38%), Russie ( 35%) P l
i (-35%), Pologne ( 33%) L All
(-33%). Les Allemands se dé
d démarquent d reste d l’E
t du t de l’Europe : 53% pensent que
t
l’économie est stable ou en croissance contre 27% en moyenne en Europe.
16 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

17. Que pensez-vous de l’état actuel de l’économie?
Age 87% Genre
78% 79%
75% 75% 73% 76%
67%
61%
22%
17% 17%
14% 14% 12% 14%
11% 11% 10%
8% 7% 7% 8% 7% 8%
4% 5% 4% 5% 5% 4% 4% 5% 3%
2% 1%
Moyenne 18 24
18-24 25 34
25-34 35 44
35-44 45 54
45-54 55 64
55-64 Moyenne Hommes Femmes
L'économie est en croissance L'économie est stable L'économie est en croissance L'économie est stable
L'économie est en récession Je ne sais pas L'économie est en récession Je ne sais pas
• Les séniors et les femmes sont toujours plus nombreux à penser que l’économie est en récession
‒ Les personnes les plus âgées sont davantage pessimistes sur l’état de l’économie (87%) que les plus jeunes dont la
perception de la récession est plus atténuée. Mais au sein de toutes les strates d’âge, les consommateurs sont plus
nombreux, par rapport à 2010, à indiquer que l’économie est en récession.
‒ En 2011, les femmes sont également plus pessimistes : seules 14% pensent que l’économie est stable ou en croissance
contre 21% des hommes.
17 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

18. Comment pensez-vous que l’économie évoluera dans le futur?
Index basé sur la somme des réponses positives et négatives
France Europe 2008 2009 2010 2011
4%
16% 48%
14%
25% 25% 27%
21% 16%
16% 16% 9%
8% 17% 10% 7%
5% 3%
0% 0% 1%
-1% -1%
-7% -7% -6%
-11% -11% -12% -11% -11% -11% -14%
-16%
16%
-11%
-21%
21% -23% -22% -20%
20% -22%-22% -24%
-28% -32% -30%-33% -22%
-33%
-40% -57%
-37% -37% -35% -41%
-46%-45% -42%
-48% -48% -49%
-52% -63% -55%
-57% -59% -61% -61% -64% -64%
-62% -67%
66% -76% -77%
L'économie sera en croissance
L'économie sera stable
L'économie sera en récession
Je ne sais pas
• Les Français expriment une forte inquiétude sur l’avenir de l’économie en 2012, en nette hausse par rapport à
2010
‒ Ils sont 3 fois moins nombreux à indiquer que l’économie sera en croissance (4% contre 11% en 2010), et 2 fois moins
nombreux à estimer qu’elle sera stable (14% contre 27% en 2010).
‒ Les Français sont, avec les Grecs, les Italiens et les Portugais, les plus nombreux à craindre une récession en 2012.
‒ Mais, cette inquiétude a aussi gagné tous les pays étudiés et notamment les pays où les consommateurs étaient, l’an
dernier, les plus confiants sur la reprise économique comme en Slovaquie, Finlande, Suisse, Pays-Bas, Allemagne et
Luxembourg. g
18 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

19. Comment pensez-vous que l’économie évoluera dans le futur?
Age
Revenu
76%
71% 70%
66% 67% 66% 68%
63% 63%
58% 59%
22% 20%
18% 19% 19% 19%
14% 16% 15% 14% 16% 14% 16% 15%
12% 11% 11%
14%
11% 13% 11%
6% 8%
4% 6% 4% 5% 3% 6%
3% 3% 2% 3%
Moyenne 18 24
18-24 25 34
25-34 35 44
35-44 45 54
45-54 55 64
55-64 Moyenne Modestes Classe moyenne Individus aisés Hauts revenus
L'économie sera en croissance L'économie sera stable L'économie sera en croissance L'économie sera stable
L'économie sera en récession Je ne sais pas L'économie sera en récession Je ne sais pas
• L’espoir d’une embellie ou d’une stabilité de l’économie pour 2012 décroît avec l’âge et augmente avec le
niveau de revenu
‒ 58% des 18-24 ans pensent que l’économie sera en récession en 2012 contre 76% des 55-64 ans. Par ailleurs, les plus
jeunes sont 24% à penser que l’économie sera stable ou en croissance en 2012 contre 10% chez les plus âgés.
‒ De la même manière, 26% des hauts revenus pensent que l’économie sera stable ou en croissance en 2012 contre 19%
chez les moins aisés.
19 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

20. Comment qualifiez-vous votre pouvoir d’achat actuel en comparaison avec
l an
l’an passé?
France Europe Index basé sur la somme des réponses positives et négatives
2008 2009 2010 2011
18%
58%
37%
9%
2% 3% 1%
-5% 8%
-8% -12% -7%
7% -6%
9%
-9%6% -5% 9%
-9%
-13% -13% -19% -11%
-18% -16% -17% -21% -18% -17%-14% -21%
-25% -27% -28% -25%-28% -10% -24% -29% -25% -25% -26%-27% -29% -25%
-33% -31%
-35% -36% -34%
-32% -24% -39% -35% -37%
-41%
-42% -42% -36% -33% -45%
-47% -41% -50%
-52%
45% -55%-58% -57% -46% -57% -59%
-66% -66% -68%
-72%
-77%
Vous avez plus à dépenser
Vous avez le même montant à dépenser
Vous avez moins à dépenser
• Les Français sont plus nombreux que l’an dernier à considérer que leur pouvoir d’achat actuel a augmenté
‒ Sur les 4 dernières années, la perception moyenne des Français sur l’évolution de leur pouvoir d’achat, comme celle des
Européens, n’a cessé de s’améliorer, 2008 restant l’année la plus difficile. Cette tendance persiste malgré un moral en
baisse. Ils sont ainsi 63% à penser que leur pouvoir d’achat s’est maintenu ou a progressé contre 56% en 2010.
‒ En Europe, on note de fortes disparités entre les pays :
‒ Les Grecs sont les plus touchés, 81% pensent que leur pouvoir d’achat a baissé en 2011. Les Italiens, les Irlandais et les Portugais
sont également plus de la moitié dans ce cas.
‒ La Russie, l’Ukraine et l’Afrique du Sud se démarquent très nettement avec p
q q près de 2 consommateurs sur 3 q p
qui pensent avoir autant
ou plus à dépenser.
20 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

21. Comment qualifiez-vous votre pouvoir d’achat actuel en comparaison avec
l an
l’an passé?
Age Revenu
52%
49% 48%
46% 47%
45% 45% 45% 45%
43% 42% 42% 41%
37% 37% 39% 39%
37% 38%
31% 33%
25% 25%
21% 22%
20%
18% 18%
16% 15%
14% 13%
10%
oye e
Moyenne 18-24
8 25-34
53 35
35-44 45-54
55 55 6
55-64 Moyenne Modestes Classe moyenne Individus aisés Hauts revenus
Vous avez plus à dépenser Vous avez plus à dépenser
Vous avez le même montant à dépenser Vous avez le même montant à dépenser
Vous avez moins à dépenser Vous avez moins à dépenser
• La perception d’un pouvoir d’achat stable ou en croissance décroît avec l’âge et croît avec le niveau de
revenu
‒ Le sentiment de baisse du pouvoir d’achat est plus accentué chez les personnes les plus âgées (48% des 55-64 ans contre 25% des 18-24
ans), tandis que les plus jeunes sont plus nombreux à considérer que leur pouvoir d’achat a augmenté (31% des 18-24 ans contre 10% des
55-64 ans)
55 64 ans). On constate en comparant avec 2010 un retournement de perception concernant les jeunes : en 2010 ils étaient plus nombreux
constate, 2010, 2010,
à percevoir une baisse de leur pouvoir d’achat (34% contre 20%) ; en 2011, ils sont plus nombreux à percevoir une hausse (31% contre 25%).
‒ Les hauts revenus sont 74% à indiquer un pouvoir d’achat stable ou en croissance contre 59% pour les plus modestes. Cependant, une
comparaison avec 2010 permet de noter que les classes modestes et moyennes sont plus nombreuses à considérer leur pouvoir d’achat
stable ou en croissance (respectivement 59% contre 49% en 2010 et 61% contre 56% en 2010) alors que les individus aisés et les hauts
revenus sont moins nombreux à i di
t i b indiquer un pouvoir d’ h t stable ou en croissance (
i d’achat t bl i (respectivement 62% contre 69% en 2010 et 74% contre
ti t t t t
79% en 2010).
21 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

22. Comment percevez-vous l’évolution de votre pouvoir d’achat en 2012?
France Europe Index basé sur la somme des réponses positives et négatives
2008 2009 2010 2011
11% 11% 36%
34% 35%
23% 26%
27%
20% 21% 33%
15% 16% 15% 14%
10% 8%
7% 5%
1% 6% 2% 2% 2% 2% 1%
0% -1% -1% -3%
34% -7% -4% -7% -4%
-7% -10%
-8% 10% -3% -7% -9%
9%
-12%
12% -3% -12%
12% -13%
13% -7%
7%
-14% -16% -9%
-18% -9% -19%
45% -23%
-22% -23%
-23% -23% -24% -25% -6% -9%
-28%
-28% -33% -33%
-36%
-30% -42% -42%
-39% -48%
-49%
-57%
Votre pouvoir d'achat augmentera
Votre pouvoir d'achat restera le même
Votre pouvoir d'achat se détériorera
Je ne sais pas
• Les Français sont nettement plus inquiets pour le futur
‒ 45% des Français pensent que leur pouvoir d’achat va se dégrader en 2012 contre 36% l’an dernier.
‒ Alors que ces 3 dernières années, les Français étaient plus optimistes pour le futur, ce sentiment d’amélioration est totalement absent
cette année. On note une plus forte proportion de Français qui s’attendent à une détérioration en 2012 (45%) qu’en 2011 (37%).
‒ Il en est de même en Europe, dans la majorité des pays où le niveau d’optimisme pour le futur, traditionnellement observé, est en recul.
Alors qu’en 2010, 2 Européens sur 3 pensaient que leur pouvoir d’achat allait s’améliorer l’année suivante, ils ne sont plus que 1 sur 2
en 2011.
‒ 2 pays durement touchés par la crise restent cependant optimistes pour le futur : l’Espagne et l’Irlande où 1 consommateur sur 5 est
plus optimiste quant à l’é l ti d son pouvoir d’ h t en 2012 qu’en 2011
l ti i t t l’évolution de i d’achat ’ 2011.
‒ L’Afrique du Sud, l’Ukraine, la Russie, la Finlande et la Slovaquie anticipent également une hausse de leur pouvoir d’achat en 2012.
22 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

23. Comment percevez-vous l’évolution de votre pouvoir d’achat en 2012?
Age 64%
Revenu
49% 47% 47%
45% 43%
45% 41%
42%
38% 39% 38%
36% 36% 34% 35% 34%
34%
30% 30% 27%
27%
19%
16% 14% 16% 16%
15%
11% 11% 12% 12% 11% 11% 11%
9% 9% 10% 9%
7% 7% 7%
5%
3%
Moyenne 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Moyenne Modestes Classe moyenne Individus aisés Hauts revenus
Votre pouvoir d'achat augmentera Votre pouvoir d'achat restera le même Votre pouvoir d'achat augmentera Votre pouvoir d'achat restera le même
Votre pouvoir d'achat se détériorera Je ne sais pas Votre pouvoir d'achat se détériorera Je ne sais pas
• Le pessimisme croît avec l’âge et décroît avec le niveau de revenu
‒ La moyenne cache une forte disparité entre les plus jeunes et les plus âgés. Les plus jeunes sont toujours plus optimistes
pour l’année suivante avec 55% des 18-24 ans qui pensent que leur pouvoir d’achat va rester stable ou croître contre
seulement 30% des 55-64 ans.
‒ Seuls les hauts revenus sont plus nombreux à penser que leur pouvoir d’achat va rester stable (41%) alors qu’ils sont 38% à
penser qu’il diminuera. Les autres catégories de revenus pensent prioritairement que leur pouvoir d’achat diminuera en 2012.
23 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

24. Les stratégies d’achat
g
© 2011 Deloitte SA

25. Avez-vous changé vos comportements d’achats liés au prix?
France
33%
J'offrirai des cadeaux sans me préoccuper du prix
35%
63%
J'offrirai des cadeaux moins chers
59%
71%
J'achèterai des produits et des cadeaux en promotion
72%
2010 2011
• Une majorité de Français toujours à l’écoute du prix
‒ Comme en 2010, 72% de consommateurs français privilégient l’achat des cadeaux en promotion. Même les hauts revenus sont plus
sensibles qu’en 2010 à ce critère d’achat (68% en 2011 contre 59% en 2010). Les 18-24 ans et les 35-44 ans sont les tranches d’âge
dont la sensibilité à ce critère a le plus augmenté en 2011 (respectivement 68% contre 63% en 2010 et 77% contre 72% en 2010).
‒ Offrir des cadeaux moins chers restera également prisé pour 59% des consommateurs français, toutefois en légère baisse par rapport à
2010 (63%). Cette tendance à la baisse se retrouve autant chez les hommes que chez les femmes, et est plus marquée chez les hauts
revenus.
‒ Offrir des cadeaux sans se préoccuper du prix ne sera réalisé que par 35% des Français, en légère hausse par rapport à 2010.
Etonnamment, cette hausse se retrouvera chez les revenus les moins aisés (36% en 2011 contre 29% en 2010) à la différence des
hauts revenus et aisés qui enregistreront une baisse (respectivement 43% et 32% contre 54% et 39% en 2010).
25 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

26. Avez-vous changé vos comportements d’achats liés au produit?
France
J'achèterai surtout des grandes marques et peu de produits premier prix ou de 40%
marques distributeurs 46%
J'achèterai
J' hèt i surtout d produits premier prix ou d marques di t ib t
t t des d it i i de distributeurs et peu d
t de 56%
produits de grandes marques 52%
80%
Je vais privilégier les cadeaux utiles
80%
2010 2011
• Les Français toujours à la recherche du produit utile et évoluant vers une sélection des marques plus
équilibrée
‒ Ils sont toujours aussi nombreux (80%) à vouloir acheter des produits utiles, quels que soient les consommateurs.
‒ Les Français continueront de privilégier les marques de distributeurs et premiers prix aux grandes marques mais cet écart
marques,
se réduit par rapport à 2010. Alors que l’an passé, 56% des consommateurs déclaraient privilégier les produits premier prix,
ils ne seront que 52% en 2011, tandis que les marques nationales seront choisies par 46% des Français contre 40% en
2010. Ces dernières semblent, finalement, avoir trouvé les réponses aux attentes des consommateurs qui les avaient
quelque peu délaissées.
26 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

27. Avez-vous changé vos comportements d’achats liés au produit?
J'achèterai surtout des grandes marques et peu de produits premier prix ou de marques distributeurs
Age Revenu
57%
53% 54%
49% 48% 47% 47% 46%
46% 46%
44% 43%
40% 40% 41% 42%
39% 39%
37% 36% 37%
33%
Moyenne 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Moyenne Modestes Classe moyenne Individus aisés Hauts revenus
2010 2011 2010 2011
• Ce rééquilibrage au profit des marques est plus sensible chez les jeunes et les personnes aux revenus
modestes
‒ Les marques retrouvent des couleurs auprès des jeunes (18-34 ans), chez lesquels 1 consommateur sur 2 privilégie les
achats de marques nationales, en nette hausse par rapport à 2010 (1 sur 3).
‒ Les personnes aux revenus modestes étaient 66% en 2010 à acheter principalement des marques de distributeurs et
premier prix, ils ne sont plus que 57% en 2011, tandis que 43% privilégieront l’achat de marques nationales en 2011 contre
33% en 2010. Les classes moyennes ont, par contre, une tendance inverse puisqu’ils sont 61% à privilégier les marques de
distributeurs contre 53% en 2010.
27 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

28. Avez-vous changé vos stratégies d’achat?
51%
J'offrirai des cadeaux à moins de personnes
47%
65%
J'achèterai des cadeaux en fonction de mes coups de coeur
61%
47%
Je compte réaliser des achats groupés
42%
24%
J
J'achèterai des produits d'occasion
p
25%
2010 2011
• Des stratégies d’achat maintenues pour réaliser des économies
‒ Acheter des cadeaux à moins de personnes est moins cité (47% contre 51% en 2010), particulièrement chez les hommes
(45% contre 54% en 2010) et les séniors (45% contre 57% en 2010).
‒ Les Français sont toujours nombreux à céder à leurs coups de cœur (61% contre 64% en 2010), bien plus q leurs voisins
ç j p ( ), p que
européens (30%).
‒ Les achats groupés connaissent une légère baisse cette année (42% contre 47% en 2010), tendance marquée chez les
hauts revenus (41% contre 58% en 2010).
‒ Les Français restent toujours plus intéressés que les Européens par les produits d’occasion 1 Français sur 4 indique acheter
d occasion,
des produits d’occasion, comme en 2010. Les 18-34 ans sont ceux qui adopteront le plus volontiers cette stratégie d’achat
(près de 1 consommateur sur 3 et en hausse chez les 18-24 ans à 29% contre 23% en 2010).
28 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

29. Pensez-vous avoir plus, autant ou moins recours au mode de financement
suivants?
France
J utiliserai
J'utiliserai mes points de fidélité 21% 57% 9% 13%
J'utiliserai mes cartes cadeaux 17% 51% 14% 17%
J'utiliserai l'argent que j'ai mis de côté 14% 52% 18% 17%
Je paierai avec ma carte bancaire ou cash 12% 77% 5% 6%
J'utiliserai le crédit offert par les distributeurs 5% 24% 44% 27%
J'emprunterai auprès de ma famille 3% 18% 48% 31%
J'utiliserai le crédit à la consommation 3% 21% 48% 29%
Plus Autant Moins Je ne sais pas
• Les Français restent méfiants vis-à-vis du crédit, privilégiant d’utiliser leur épargne et leurs points fidélité
‒ Les consommateurs privilégient l’argent dont ils disposent : paiement comptant, points fidélité, cartes cadeaux, épargne.
‒ 1 Français sur 2 aura moins recours au crédit pour financer ses achats de Noël.
‒ Mais encore nombreux sont les indécis
Mais, indécis…
29 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

30. Pensez-vous avoir plus, autant ou moins recours aux modes de
financement suivants?
Utilisation des points de fidélité et des Utilisation des crédits Utilisation des crédits : focus sur « je ne
cartes cadeaux sais pas »
84% 80%
78% 77% 77%
73% 73%
69% 72% 68%
65%
65%
37% 39%
32% 31% 41%
29% 27%
31% 32% 34% 34%
23% 23% 30%
21% 20% 19% 31% 31%
22% 28% 23% 25% 29%
20% 16% 12% 25%
23%
10%
Moyenne 18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans
Moyenne 18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans
18 24 25 34 35 44 45 54 55 64 Moyenne 18-24
18 24 25-34
25 34 35-44
35 44 45-54
45 54 55-64
55 64
ans ans ans ans ans
J'utiliserai le crédit offert par les distributeurs
J'utiliserai mes points de fidélité Emprunt familial
J'utiliserai le crédit à la consommation Crédit
J'utiliserai mes cartes cadeaux J'emprunterai auprès de ma famille
• Un niveau d’indécision élevé concernant le recours au crédit
‒ Les jeunes de 18-24 ans et les 25-34 ans seront les plus nombreux à utiliser le crédit (distributeur, consommation, famille).
‒ Tandis que les séniors, grands utilisateurs des points de fidélité, seront moins nombreux à utiliser le crédit sous toutes ses
formes. Cependant, il est important de noter q
p , p qu’ils sont nombreux à être indécis qquant au recours au crédit. Cette indécision
pourrait constituer un surplus de consommation au cas où la conjoncture économique s’améliorerait.
30 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

31. Par rapport à l'année dernière, comment vos dépenses ont-elles évolué au
sein de vos principaux postes budgétaires?
France Europe
Les loisirs et divertissements 11% 38% 43% 7% Les loisirs et divertissements 17% 37% 39% 7%
L'éducation 9% 45% 26% 20% L'éducation 16% 40% 25% 19%
Les vacances 13% 44% 35% 8% Les vacances 19% 38% 36% 7%
Les vêtements et chaussures 9% 48% 36% 7% Les dépenses ponctuelles 20% 43% 28% 9%
Les services financiers 11% 49% 29% 10% Les vêtements et chaussures 18% 45% 32% 5%
Les dépenses q
p quotidiennes 16% 51% 25% 7% Les dépenses q
p quotidiennes 26% 44% 24% 5%
Les dépenses ponctuelles 14% 54% 24% 8% Les services financiers 18% 52% 20% 10%
Les produits d’équipement du foyer 14% 56% 24% 7% La santé 24% 52% 15% 9%
La santé 17% 58% 14% 11% Les produits d’équipement du foyer 22% 55% 18% 5%
Les dépenses de logement 21% 55% 16% 8% Les dépenses de logement 29% 53% 10% 9%
Les produits de p
p première nécessité 15% 67% 12% 6% Les produits de p
p première nécessité 33% 51% 11% 5%
Plus Autant Moins Je ne sais pas Plus Autant Moins Je ne sais pas
• Les arbitrages de dépenses se sont installés et se développent sur de nouveaux postes de dépenses
‒ Comme en 2010, les Français vont prioritairement réduire leurs dépenses en matière de loisirs (43%), d’habillement (36%) et de
vacances (35%).
‒ Les femmes seront les plus attentives à leur budget, en étant plus nombreuses à réduire leurs dépenses dans ces 3 postes (de 39 à
48% contre 31 à 38% pour les hommes), ainsi que les séniors.
‒ L’éducation est annoncée cette année comme un poste qui est réduit par 26% des Français, mais 20% d’autres consommateurs se
disent encore indécis à faire des économies sur ce poste. Les arbitrages concerneront plus particulièrement les personnes modestes
(32%) et les classes moyennes (30%). De même, des arbitrages sont perceptibles chez les personnes modestes en matière de
dépenses de santé (21%) et le sont moins pour les autres catégories de revenu.
‒ Les dépenses d’équipement du foyer (TV, Internet, téléphonie, mobilier…) seront réduites par 24% des Français, sans doute pour
atténuer la hausse des dépenses en matière de logement qui ont progressé pour 21% d’entre eux.
31 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

32. Dans l'hypothèse où votre revenu baisserait, quels seraient les postes de
dépenses que vous seriez prêt à réduire ?
Restaurants 81%
74%
Loisirs 78%
70%
Habillement 74%
68%
Vacances 71%
62%
Les dépenses en matière d'équipement du foyer 61%
55%
Education 29%
33%
Alimentation 32%
26%
Santé 19%
19%
2010 2011
• La hiérarchie des arbitrages resterait identique en cas de baisse du pouvoir d’achat
‒ Maintien des 4 postes d’arbitrage habituels : restaurants, loisirs, vêtements et vacances. Les femmes seront toujours plus
nombreuses que les hommes à réduire ces dépenses considérées comme facultatives (80% d’entre elles réduiront les
dépenses de restaurants contre 68% des hommes, 74% d’entres elles réduiront les dépenses de vêtements contre 61% des
hommes).
h )
‒ En règle générale, les réductions budgétaires augmentent avec l’âge, avec des écarts particulièrement importants en ce qui
concerne l’habillement (76% pour les séniors contre 59% pour les 18-24 ans), l’équipement du foyer (63% contre 44%) et les
loisirs (80% contre 57% pour les plus jeunes).
‒ Les arbitrages en matière d’éducation se confirment et concernent 33% des Français (contre 29% en 2010), en particulier
pour les personnes modestes (41%) et les classes moyennes (38%).
32 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

33. Dans l'hypothèse où votre revenu baisserait, quels
seraient les postes de dépenses que vous seriez prêt à
réduire ?
Finlande Equipement du foyer
Irlande Equipement du foyer
Belgique Loisirs
Pays Bas
Pays‐Bas Equipement du foyer
Equipement du foyer
Allemagne Restaurants
Luxembourg Restaurants
Suisse Restaurants
France Restaurants
Espagne Equipement du foyer
Portugal Equipement du foyer
Italie Equipement du foyer
Grèce Habillement
Pologne Equipement du foyer
République tchèque Restaurants
Slovaquie Restaurants
Ukraine q p y
Equipement du foyer
Russie Restaurants
Afrique du Sud Restaurants
33 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

34. Quand comptez-vous réaliser la majorité de vos cadeaux cette année, en
comparaison avec l année dernière?
l'année
France Europe
50% 50%
45% 45%
40% 40%
35% 35%
30% 30%
25% 25%
20% 2010 20% 2010
15% 2011 15% 2011
10% 10%
5% 5%
0% 0%
Avant Au cours du Entre le Entre le 15 Entre le 25 Durant et Avant Au cours du Entre le Entre le 15 Entre le 25 Durant et
novembre mois de premier et et le 24 et le 31 après le novembre mois de premier et et le 24 et le 31 après le
novembre le 15 décembre décembre mois de novembre le 15 décembre décembre mois de
décembre janvier décembre janvier
• La majorité des Français feront leurs achats de Noël du 1er novembre au 15 décembre
‒ 68% des Français effectueront la majorité de leurs achats de cadeaux avant le 15 décembre, de manière égale entre novembre et la
première quinzaine de décembre. Cette tendance est globalement similaire à l’an passé, avec une légère augmentation des achats en
novembre au détriment de la semaine avant Noël.
‒ Les hommes seront plus nombreux à effectuer leurs courses de Noël entre le 1er et le 15 décembre (36%), tandis que les femmes
préfèreront anticiper en achetant leurs cadeaux durant le mois de novembre (38%).
‒ Les plus jeunes effectueront leurs achats de manière plus tardive que les autres (18% entre le 15 et le 24 décembre contre une
moyenne de 14%).
‒ Comparativement à l
C ti t leurs collègues européens, l F
llè é les Français achèteront bi plus d cadeaux en novembre (34% contre 22%)
i hèt t bien l de d b t 22%).
34 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

35. Pour les jouets sélectionnés, quel critère privilégierez-vous?
France Europe
80%
12% 76% 75% 74%
68% 70% 71%
64% 66% 63% 63% 64% 64% 62%
60% 58%
6% 50% 53%
44%
28%
24% 22% 23% 21%
16% 18% 18%
18% 10% 12% 14% 10% 12% 15%
16% 13% 16%
5% 6%
64%
Critère éducatif
Critère traditionnel
Critère développement durable
Critère innovant Critère éducatif Critère traditionnel
• Consensus sur le critère éducatif pour les choix de jouets
‒ 64% des Français et des Européens privilégieront les cadeaux éducatifs.
‒ Les hommes privilégieront un peu moins le caractère éducatif du cadeau (61%) que les femmes (66%), mais seront au
contraire plus sensibles q
p qu’elles sur le critère traditionnel (22% contre 15%).
( )
‒ Les plus jeunes sont légèrement moins sensibles aux caractères éducatif et traditionnel que les autres catégories d’âge,
préférant même pour un quart d’entre eux le critère innovant, placé devant le critère traditionnel chez les 18-24 ans.
35 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

36. Etes-vous sensibles aux thématiques éco-citoyennes?
France Europe
Je n'achète pas de produits impliquant le 84% J'accorde de l'importance aux informations 73%
travail des enfants 80% fournies sur l'emballage 82%
J'accorde de l'importance aux informations 73% Je n'achète pas de produits impliquant le 77%
fournies sur l'emballage 78% travail des enfants 76%
J'achète de préférence des produits fabriqués 79% J'évite d'acheter des produits ayant un impact 70%
en France 73% carbone polluant la planète 70%
Le développement durable est un prétexte pour 71% J'achète de préférence des produits fabriqués 64%
augmenter les prix 72% dans mon pays 60%
J'évite d'acheter des produits ayant un impact 74% Le développement durable est un prétexte 57%
carbone polluant la planète 70% pour augmenter les prix 57%
Je me préoccupe de payer le moins cher 45% Je me préoccupe de payer le moins cher 41%
possible quelle que soit l'origine du produit 43% possible quelle que soit l'origine du produit 45%
2010 2011 2010 2011
• Les Français sont toujours sensibles aux enjeux environnementaux face à des offres peu convaincantes
‒ Plus de 2 consommateurs sur 3 privilégient les produits qui n’impliquent pas le travail des enfants, ainsi que les produits qui
n’ont pas d’impact carbone sur la planète. Cependant, ils sont presque tout autant à manifester un certain manque de
confiance en pensant que le développement durable est une excuse pour augmenter les prix.
‒ L’information sur l’emballage prend de l’ampleur : 78% indiquent y être sensibles contre 73% en 2010. Les distributeurs
devront poursuivre leurs efforts d’information sur les produits.
‒ Le prix le plus bas, quelle que soit l’origine du produit, reste cité par 43% des consommateurs français malgré leur
préférence affichée aux produits fabriqués en France (73%). Le « made in local » a un potentiel, mais il devra adapter ses
prix et le promouvoir sur l’emballage.
36 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

37. Etes-vous sensibles aux thématiques éco-citoyennes?
83% 86%
82% 84%
74% 78% 80%
77%
72% 74% 73% 71% 73%
69% 67% 68%
64% 52%
59%
54%
43%
40%
37%
36%
Le développement durable est un prétexte pour J'achète de préférence des produits fabriqués Je me préoccupe de payer le moins cher J'accorde de l'importance aux informations
augmenter les prix en France possible quelle que soit l'origine du produit fournies sur l'emballage
Moyenne 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64
• La préoccupation du « made in local » et de l’information croît avec l’âge et le revenu
‒ Plus la population vieillit, plus elle est à l’écoute des produits fabriqués en France et des informations fournies sur
l’emballage. Cependant, c’est aussi cette population qui pense le plus, que le développement durable est une excuse pour
augmenter les prix. 83% et 86% des séniors achètent des produits fabriqués en France et accordent de l’importance à
l’emballage contre 69% et 68% d plus j
l’ b ll t t des l jeunes. 77% d séniors pensent que l dé l
des é i t le développement d bl est une excuse
t durable t
pour augmenter les prix contre 64% des plus jeunes.
‒ La préoccupation des prix quelle que soit l’origine du produit concerne majoritairement les jeunes (54% contre 40% des
séniors) et les personnes modestes (49% contre 35% des aisés).
‒ A noter que ces tendances sont homogènes, quel que soit le niveau de revenu.
37 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

38. Budget
B d t
de Noël 2011
© 2011 Deloitte SA

39. Cette année, qu'allez-vous privilégier lors de vos achats de fin d'année?
70%
60%
50%
40%
Nourriture
30%
Cadeaux
20%
Sorties
10% Voyages
0%
• Les cadeaux, poste de dépenses privilégié des Français
‒ La France fait partie des 6 pays, parmi les 18 étudiés, qui vont privilégier les cadeaux.
‒ Les Français sont 59% à indiquer privilégier les cadeaux ; ils étaient 53% en 2010.
‒ La nourriture est citée par 31% des Français en légère diminution (37% en 2010)
Français, 2010).
‒ Les sorties et les voyages sont accessoires pour les Français, seuls 4% et 5% d’entre eux indiquent privilégier ce type de
dépenses.
39 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

40. Cette année, qu'allez-vous privilégier lors de vos achats de fin d'année ?
Age 68%
Revenu
67%
59% 59% 61% 61% 60%
57% 56%
54%
50%
42%
35% 35%
31% 31% 31% 30%
28% 27% 29%
26%
8%7% 7%
4%5% 4%4% 4% 3%6% 4% 5% 5% 5% 4% 5% 4% 5% 5% 6%
2%3%
Moyenne 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Moyenne Modestes Classe moyenne Individus aisés Hauts revenus
Nourriture Cadeaux Sorties Voyages Nourriture Cadeaux Sorties Voyages
• Dans l’ensemble, les Français privilégieront les dépenses en matière de cadeaux (59%)
‒ En 2011, les cadeaux seront privilégiés quel que soit l’âge. Les séniors, qui en 2010 privilégiaient la nourriture, donneront
cette année leur priorité aux cadeaux. La nourriture restera toutefois prisée des 55-64 ans et plus en retrait pour les 45-54
ans, 35% indiquant privilégier la nourriture contre 43% en 2010.
‒ En 2011, les cadeaux prennent une place prioritaire plus importante pour les classes moyennes et modestes. 61% de la
classe moyenne et 56% des Français modestes déclarent privilégier les cadeaux, un peu plus nombreux qu’en 2010 où ils
étaient respectivement 57% et 49%. Les achats alimentaires viennent bien sûr en 2ème position, mais ils ne sont plus que
31% et 35% en 2011, quand ils étaient 36% et 43% en 2010. La nourriture, au contraire, semble être plus privilégiée en 2011
par les hauts revenus, tout en restant leur 2ème poste de dépenses pour 29% des consommateurs contre 18% en 2010
revenus 2010.
40 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

41. Quelles seraient vos principales raisons de dépenser moins pour les fêtes
de fin d'année?
d année?
France Europe
Les conditions économiques 69% Les conditions économiques 54%
continuent de se dégrader 66% continuent de se dégrader 61%
Je préfère économiser de l'argent car 14% 27%
Je suis trop endetté
j'ai peur de perdre mon emploi 15% 23%
22% Je éfè économiser d l'
J préfère é i de l'argent car
t 16%
Je suis trop endetté 14% j'ai peur de perdre mon emploi 20%
Je dois faire des économies car j'ai 17% 16%
Aucune raison
perdu mon emploi 14% 16%
8% Je dois faire des économies car j'ai
j 18%
Aucune raison
A i 13% perdu mon emploi 15%
2010 2011 2010 2011
• La crainte d’une dégradation de l’économie est le principal frein de consommation
‒ 66% des Français indiquent les mauvaises conditions économiques pour dépenser moins (69% en 2010 et 64% en 2009).
‒ Cependant, les Français ne semblent pas encore concrètement concernés par les conséquences de la crise en Europe. La
crainte pour son emploi reste forte, p
p p , pour 15% d’entre eux, tandis q 14% indiquent avoir p
, que q perdu le leur. Mais ils sont moins
nombreux qu’en 2010.
‒ Par contre, la crainte d’un endettement trop important se réduit (de 22% en 2010 à 14% cette année). Les Français semblent
avoir mis à profit ces dernières années pour se désendetter.
41 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

42. Quelles seraient vos principales raisons de dépenser moins pour les fêtes
de fin d'année?
d année?
Premier frein : la crainte que les conditions économiques continuent de se dégrader
77% 78% 77%
73% 74% 76% 73%
69% 69% 71% 69% 70% 70% 69% 71%
67% 67% 68% 67%
66% 66% 66% 65% 64% 66%
59% 60%
50%
45%
40%
Moyenne 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Moyenne Bac + 3 et au- Lycée à bac +3 Ecole primaire Moyenne Modestes Classe Individus Hauts
delà au collège moyenne aisés revenus
2010 2011 2010 2011 2010 2011
• 66% des Français dépenseront moins si les conditions économiques continuent de se dégrader (69% en 2010
et 64% en 2009)
‒ Les 18-24 ans sont moins sensibles qu’en 2010 à l’évolution de la conjoncture économique (40% contre 67%).
‒ Les moins formés y sont plus sensibles (77%) et cette crainte est en hausse par rapport à 2010 où ils étaient 70% à exprimer
cette raison pour moins dé
tt i i dépenser.
‒ Quel que soit le niveau de revenu, en 2011, la crise est invoquée de la même façon. Ainsi, les hauts revenus y sont
beaucoup plus sensibles que l’an passé (66% contre 45% en 2010).
42 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

43. Quelles seraient vos principales raisons de dépenser moins pour les fêtes
de fin d'année?
d année?
Autres raisons de dépenser moins : l’emploi et l’endettement
24%
22% 14%
19% 17%
18% 21%
17% 19% 15%
15% 26% 15% 16% 5%
13% 17% 15% 15%
14% 14% 14% 14% 29% 27%
22% 14% 12% 15% 14% 15% 21% 10%
8%
17% 22% 26% 13% 20% 14%
13% 28% 8% 11%
10% 11% 6%
10% 9%
5% 16%
29%
Moyenne 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Moyenne Modestes Classe moyenne Individus aisés Hauts revenus
Je préfère économiser de l'argent car j'ai peur de perdre mon emploi
Je dois faire des économies car j'ai perdu mon emploi
Je suis trop endetté 2010
• Cependant, les Français expriment moins de crainte qu’en 2010 quant à leur emploi et à leur niveau
d’endettement
‒ Les séniors ne sont que 12% en 2011 à prévoir de dépenser moins au motif qu’ils sont trop endettés, contre 28% en 2010.
Cette amélioration, au plan de l’endettement, est ressentie quelles que soient les catégories de revenu.
‒ L classes moyennes, aisées et h t revenus sont, toutefois, plus sensibles à l crainte d perdre l
Les l i é t hauts t t t f i l ibl la i t de d leur emploi que l’
l i l’an
dernier (respectivement 24%, 15% et 17% en 2011 contre 14%, 10% et 5% en 2010). Alors que les personnes les plus
modestes sont 2 fois moins nombreuses à exprimer cette crainte.
43 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

44. Quelles seraient vos principales raisons de dépenser plus pour les fêtes de
fin d année?
d'année?
France Europe
Je souhaite me faire plaisir sans trop penser à la 39%
54% Mes revenus ont augmenté
crise 48% 42%
Je souhaite me faire plaisir sans trop penser à la 36%
Les promotions 43% 39%
crise
Mes revenus ont augmenté 35% Les promotions
38% 30%
Il y a beaucoup d'innovations qui me donnent envie 17%
22% Aucune raison
d'acheter 17% 21%
13% Il y a beaucoup d'innovations qui me donnent envie 20%
Aucune raison 17% 21%
d'acheter
Les avis des consommateurs sur internet m'incitent à 3% Les services et recommandations offerts dans les 11%
acheter plus 5% magasins m'incitent à acheter plus 8%
6% Les avis des consommateurs sur internet m'incitent à 7%
La crise est terminée 5% 8%
acheter plus
Les conditions de crédit proposées par les magasins 6% 9%
5% La crise est terminée 7%
sont intéressantes
Les services et recommandations offerts dans les 7% Les conditions de crédit proposées par les magasins 8%
magasins m'incitent à acheter plus 5% sont intéressantes 7%
2010 2011 2010 2011
• L’envie de se faire plaisir reste forte en France, en utilisant notamment les promotions
‒ 48% des Français souhaitent, en premier lieu, oublier la situation économique difficile et se faire plaisir. Ils sont seulement
39% en Europe et placent cette raison en 2ème position, après la raison plus objective d’une augmentation de leurs revenus.
‒ Des promotions attractives inciteront le consommateur à acheter p , elles prennent la 2ème place des raisons invoquées en
p plus, p p q
France (43% des Français).
‒ Les jeunes mettent en avant des raisons plus objectives de dépenser plus (hausse de revenus, prix plus bas) alors que dès
25 ans, l’émotionnel prend le dessus.
44 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

45. Prévisions de dépenses de fin d’année (€)
2011 Finlande Irlande Belgique Pays - Bas Allemagne Luxembourg Suisse France Espagne Portugal Italie Grèce Pologne
Total cadeaux 6,15% -9,44% 1,87% -5,54% 4,83% 0,30% -0,86% 1,85% 3,42% -7,82% -3,19% -24,84% 4,55%
Total supplément alimentaire 7,66% -5,39% 1,49% 0,22% 2,79% 2,26% 0,37% 1,30% -0,83% -6,19% -0,68% -15,68% 3,70%
Total supplément divertissement 6,97% -3,99% 6,34% -0,44% 5,41% 0,00% 6,59% 4,04% 1,17% -13,54% -0,13% -24,33% 3,55%
Total 6,75% -7,44% 2,21% -2,90% 4,34% 0,83% 0,35% 1,88% 1,93% -7,89% -2,30% -22,09% 4,09%
Total cadeaux 361 € 520 € 335 € 134 € 286 € 582 € 496 € 407 € 393 € 346 € 416 € 180 € 230 €
Total supplément alimentaire 226 € 259 € 178 € 96 € 118 € 267 € 243 € 150 € 179 € 141 € 139 € 101 € 140 €
Total supplément divertissement 75 € 165 € 61 € 30 € 45 € 75 € 102 € 48 € 96 € 43 € 70 € 38 € 93 €
Total dépenses 662 € 943 € 574 € 260 € 449 € 923 € 841 € 606 € 668 € 530 € 625 € 319 € 463 €
République
2011 Slovaquie Europe Ukraine Russie Afrique du Sud
tchèque
Total cadeaux 3,08% 7,09% -1,25% 19,54% 11,11% 11,93%
Total supplément alimentaire 1,96% 4,18% -0,09% 20,58% 12,55% 12,46%
Total supplément divertissement -0 08%
0,08% 13,40%
13 40% 0,04%
0 04% 8,30%
8 30% 8,33%
8 33% 13,68%
13 68%
Total 2,49% 6,63% -0,78% 18,27% 11,05% 12,39%
Total cadeaux 335 € 289 € 354 € 179 € 250 € 224 €
Total supplément alimentaire 122 € 121 € 165 € 109 € 113 € 124 €
Total supplément divertissement 50 € 27 € 68 € 43 € 65 € 74 €
Total dépenses 507 € 437 € 587 € 331 € 428 € 421 €
• Des prévisions de dépenses en hausse de 1,9% en France, pour un budget de 606 €
‒ Le calcul de la moyenne européenne est un résultat pondéré par la taille des populations de chaque pays. Cette moyenne reflète les résultats de 15 des 18 pays
étudiés cette année, excluant les résultats de la Russie, de l’Ukraine et de l’Afrique du Sud, pays pour lesquels notre étude n’a couvert que les grandes villes, mais
incluant ceux de la Grèce dont seulement les 3 plus grandes agglomérations du pays ont été analysées.
‒ Des réductions supplémentaires de budget sont annoncées, sans surprise, en Grèce (-22,1%) en raison des effets immédiats de la crise sur le pouvoir d’achat des
consommateurs. On notait déjà une réduction de 21% en 2010. D’importantes baisses de budget sont également prévues au Portugal (-7,9%). On note une nouvelle
baisse du budget des Irlandais (-7,4%), après une baisse importante de -10,6% en 2010. Le budget des Irlandais étant en valeur le plus élevé d’Europe (943€),
l’impact de la baisse est très significatif sur la moyenne européenne.
‒ Les
L autres pays qui anticipent une b i
i i i baisse d b d
du budget en 2011 sont l’I li ( 2 3%) et l P
l’Italie (-2,3%) les Pays-Bas ( 2 9%) qui ont l b d
B (-2,9%) i le budget l plus b d’E
le l bas d’Europe (260€)
(260€).
‒ Dans 5 pays où la croissance du budget est légèrement positive, la Suisse (+0,3%), le Luxembourg (+0,8%), la France (+1,9%), l’Espagne (+1,9%), et la Belgique
(+2,2%), la hausse est cependant inférieure à l’inflation du pays.
‒ Les pays connaissant une croissance relativement forte de leur budget en 2011 sont la République tchèque (+2,5%), la Pologne (+4,1%), l’Allemagne (+4,3%), la
Slovaquie (+6,6%) et la Finlande (+6,8%).
‒ La très forte croissance des budgets de dépenses en Russie (+11%), en Ukraine (+18,3%) et en Afrique du Sud (+12,4%), qui reflète seulement les résultats des
grandes villes, s’explique principalement par un contexte économique plus favorable et des taux d’inflation élevés.
45 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

46. Cadeaux rêvés
et offerts
© 2011 Deloitte SA

47. Quels types de cadeaux préféreriez-vous le plus recevoir ?
Top 10 2011 2010 1er choix
Finlande Livres
Argent 43% 38% Irlande Livres
Belgique Argent
Livres 42% 33%
Pays-Bas Livres
Chèques cadeaux 34% 45% Allemagne Livres
Luxembourg Livres
Parfums et cosmétiques 34% 37% Suisse Livres
France Argent
g
Vêtements / Chaussures 33% 37% Espagne Livres
Portugal Livres
Chocolats 31% 33%
Italie Livres
Bijoux / Montres 30% 34% Grèce Livres
Pologne Livres
Produits de beauté, massages, spas
beauté massages 28% - République tchèque Livres
Slovaquie Livres
Voyages 28% 32% Ukraine Argent
Russie Argent
CD 27% 20% Afrique du Sud Argent
• Comme dans l’ensemble des pays étudiés, l’argent et les livres arrivent en tête parmi les cadeaux les plus
souhaités par les Français
‒ L’argent et le livre composent le top 2 des cadeaux préférés, suivant la tendance européenne. L’argent prend la tête du classement par
rapport à sa 2ème place en 2010, démontrant le souhait de liberté d’achat. Les livres (2ème place) grimpent de 4 places, ce qui peut être
expliqué par son prix raisonnable. L souhait a surtout augmenté chez l j
li é i i bl Le h it t t té h les jeunes (18 34 ans).
(18-34 )
‒ Les produits de beauté, massages, spas entrent dans le top 10 en 2011 (8ème place), et les parfums et cosmétiques restent largement
souhaités (4ème place).
‒ Les chèques cadeaux reculent en tant que cadeau préféré de 34% des Français contre 45% en 2010 (1er en 2010, 3ème en 2011). Cette
évolution pourrait s’expliquer par une concurrence accrue des coffrets et cartes cadeaux et par des contraintes rencontrées pour les
s expliquer
utiliser (durée de validité jugée courte et inadéquation entre les offres (magasins, produits) et les souhaits des utilisateurs).
47 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

48. Préférences des plus jeunes et des plus âgés
Top 10 des 18-24 ans 2011 Top 10 des 55-64 ans 2011
Argent 60% Livres 44%
Vêtements / Chaussures 45% Parfums et cosmétiques 31%
Livres 45% CD 29%
Chèques cadeaux 43% Chocolats 28%
Bijoux / Montres 38% Argent 27%
Cartes cadeaux 37% Restaurant 25%
Parfums et cosmétiques 36% Chèques cadeaux 24%
Produits de beauté, massages, spas
beauté massages 36% Voyages 22%
Voyages 36% Bijoux / Montres 20%
Spectacles 35% Articles de décoration 19%
• Une hiérarchie différente dans les souhaits des jeunes et séniors
‒ Les jeunes expriment le souhait
‒ de liberté dans leurs achats au travers de l’argent, chèques et cartes cadeaux positionnés respectivement en 1ère , 4ème et 6ème position du Top 10.
‒ d’apparence au travers des vêtements, des bijoux et des parfums.
d apparence vêtements parfums
‒ de bien-être avec les produits de beauté, massages et spa.
‒ Les séniors expriment trois souhaits nouveaux par rapport à 2010 au sein du Top 10 : CD, argent et restaurant au détriment
des vêtements et spectacles.
‒ Le li re fait son entrée dans le top 10 des je nes et prend la 1ère place chez les séniors. Il est donc un so hait
livre jeunes che séniors n souhait
incontournable, quel que soit l’âge.
48 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

49. Lesquels de ces cadeaux pensez-vous acheter cette année pour votre
famille et pour vos amis (hors enfants et adolescents) ?
Top 10 2011 2010 1er choix
Finlande Chocolats
Chocolats 57% 34% Irlande Parfums et cosmétiques
Belgique Parfums et cosmétiques
Parfums et cosmétiques 50% 34%
Pays-Bas Parfums et cosmétiques
Produits de beauté, massages, spas 42% - Allemagne Parfums et cosmétiques
Luxembourg Parfums et cosmétiques
Bijoux / Montres 34% 21% Suisse Parfums et cosmétiques
France Chocolats
Argent 34% 18% Espagne Parfums et cosmétiques
Portugal Parfums et cosmétiques
Chèques cadeaux 32% 18%
Italie Parfums et cosmétiques
Nourriture et boissons 32% 9% Grèce Parfums et cosmétiques
Pologne Parfums et cosmétiques
Vêtements / Chaussures 32% 28% République tchèque Parfums et cosmétiques
Slovaquie Parfums et cosmétiques
Articles de décoration 31% 5% Ukraine Parfums et cosmétiques
Russie Parfums et cosmétiques
Livres 31% 30% Afrique du Sud Parfums et cosmétiques
• Les chocolats et les parfums/cosmétiques seront les deux cadeaux les plus offerts, comme en 2010
‒ Ces produits permettent de faire des cadeaux à prix raisonnable et sont donc idéaux pour les personnes qui surveillent leur budget. Et ils sont attendus, puisqu’ils
arrivent respectivement en 6ème et 4ème positions des cadeaux souhaités.
‒ Malgré l’arrivée constante de nouveaux choix de cadeaux, l’argent, les chocolats, les chèques cadeaux, les parfums/cosmétiques, les livres, les vêtements et les
bijoux/montres sont incontournables dans le top 10 depuis 8 ans.
‒ Les produits de beauté, massages, spas arrivent en 3ème position des cadeaux offerts et en 8ème position des cadeaux souhaités, et cette tendance illustre un besoin
grandissant de bien-être personnel des Français, partagé par de nombreux Européens.
‒ Les nourritures/boissons ont connu un grand progrès en 2011 (7ème en 2011 vs.16ème en 2010).
‒ Les livres, qui occupaient la 3ème place des cadeaux les plus offerts depuis 2004, arrivent cette année en 10ème position (31% des interrogés offriront ce cadeau). Ce
cadeau est plus souhaité qu’offert car il a progressé à la 2ème position des cadeaux les plus souhaités (pour 42% des interrogés)
interrogés).
‒ Par rapport à 2009, plus de Français souhaitent recevoir les produits de petit électroménager (13% vs. 9%) et plus nombreux seront ceux qui en offriront (19% vs. 4%)
. Ces produits sont surtout souhaités et offerts par les jeunes.
49 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

50. Evolution des chèques cadeaux de 2004 à 2011
Evolution du classement des chèques cadeaux entre Evolution des chèques cadeaux, cartes cadeaux et coffrets
2004 et 2011 cadeaux offerts entre 2010 et 2011
32%
1er
28% 28% 27%
3ème 3ème 3ème 3ème
4ème 4ème
5ème 6ème
5ème 5ème 5ème 18%
6ème 4è
ème
13ème
6ème 13%
6ème
7ème 7ème 14ème
10ème
12ème
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2010 2011
Chèques cadeaux souhaités Chèques cadeaux offerts Chèques cadeaux Cartes cadeaux Coffrets cadeaux
• Succès ininterrompu des chèques cadeaux au sein du top 10 depuis 2004, mais qui marque le pas au profit
des cartes cadeaux et des coffrets cadeaux
‒ Les chèques cadeaux, depuis 2004, sont offerts par plus d’1 Français sur 5 (oscillant entre la 4ème et la 7ème place des
cadeaux offerts). Cette popularité exprime une volonté de donner la liberté à la personne d’acheter ce qu’elle désire.
‒ Dès leur entrée au sein des cadeaux étudiés, les cartes et coffrets cadeaux ont fait partie du top 15. Le pourcentage des
Français offrant ces deux produits ne cesse de croître (18% en 2010 et 28% en 2011 pour les cartes cadeaux, 13% en 2010
et 27% en 2011 pour les coffrets cadeaux).
‒ Les chèques cadeaux restent légèrement plus souhaités q
q g p qu’offerts (
(34% souhaités vs. 32% offerts) alors que les cartes
) q
cadeaux et les coffrets cadeaux sont plus offerts que souhaités (23% souhaités vs. 28% offerts pour les cartes cadeaux ;
18% souhaités vs. 27% offerts pour les coffrets cadeaux).
50 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

51. Quels cadeaux high-tech souhaitez-vous recevoir et offrir ?
Je souhaiterai J'offrirai 13%
27% 2% 12%
11% 11%
10% 5%
3%
9% 5% 7%
9% 9% 8%
14% 14% 19% 15% 3%
2% 5% 7% 7%
7% 3%
13% 15% 15% 21% 15% 1% 6%
10% 13% 1% 1%
8% 5% 2%
11% 6%
6% 22% 6% 6% 9% 2%
17% 9%
4%
18% 22% 14% 2% 3%
2%
3%
18%
Moyenne 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Moyenne 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Tablettes numériques TV 3D Smartphone 2010
• L’intention d’achat des produits high-tech progresse fortement en 2011
‒ Pas de réelle progression en termes de souhait.
‒ Les plus jeunes sont les plus demandeurs de produits innovants, notamment de smartphones et de tablettes numériques. A
noter que le souhait de recevoir une TV 3D a fortement baissé en 2011 (
q (6% contre 18% en 2010).
)
‒ L’intention d’offrir des cadeaux high-tech a beaucoup augmenté en 2011 (quadruplé pour les tablettes numériques et triplé
pour les smartphones). Ces produits seront principalement achetés par les jeunes (18-34 ans).
‒ Les produits high-tech restent encore 2 fois plus souhaités qu’offerts, probablement du fait de leur prix ; en revanche, il s’agit
de produits que les consommateurs auront plus volontiers tendance à vouloir s’offrir pour eux-mêmes
s offrir eux mêmes.
51 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

52. Le cadeau le plus souhaité et le plus offert en 2011 et en 2007
2011 2007
1er souhait 1er acheté 1er souhait 1er acheté
Finlande Livres Chocolats Finlande*
Irlande Livres Parfums et cosmétiques
q Irlande Livres Livres
Belgique Argent Parfums et cosmétiques Belgique Chèques cadeaux Chèques cadeaux
Pays-Bas Livres Parfums et cosmétiques Pays-Bas Livres Livres
Allemagne Livres Parfums et cosmétiques Allemagne Argent Livres
Luxembourg Livres Parfums et cosmétiques Luxembourg*
Suisse Livres Parfums et cosmétiques Suisse Livres Chèques cadeaux
France Argent Chocolats France Argent Livres
Espagne Livres Parfums et cosmétiques Espagne Vêtements / Chaussures Vêtements / Chaussures
Portugal Livres Parfums et cosmétiques Portugal Vêtements / Chaussures Livres
Italie Livres Parfums et cosmétiques Italie Livres Livres
Grèce Livres Parfums et cosmétiques Grèce Vêtements / Chaussures Livres
Pologne Livres Parfums et cosmétiques Pologne*
République tchèque Livres Parfums et cosmétiques République tchèque Livres Parfums et cosmétiques
Slovaquie Livres Parfums et cosmétiques Slovaquie*
Ukraine Argent Parfums et cosmétiques Ukraine*
Russie Argent Parfums et cosmétiques Russie Argent Parfums et cosmétiques
Afrique du Sud Argent Parfums et cosmétiques Afrique du Sud Vêtements / Chaussures Musiques
*Pas de statistiques pour 2007
• Les consommateurs européens convergent dans leurs choix des cadeaux les plus souhaités et les plus offerts
‒ Alors que, dans le passé, on constatait une assez grande variété entre les pays des cadeaux souhaités et offerts, les
consommateurs européens convergent nettement cette année. Les cadeaux les plus souhaités sont les livres et l’argent.
‒ Les cadeaux les plus offerts sont les p
p parfums/cosmétiques dans 16 p y et les chocolats dans les 2 autres. Les p
q pays premiers
choix étaient également plus diversifiés il y a 4 ans, avec notamment les chèques cadeaux et les vêtements.
52 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

53. Que pensez-vous acheter pour des enfants de moins de 12 ans ?
Top 10 2011 2010 1er choix 2e choix
Finlande Jouets pour bébés Jeux, puzzles
Jouets pour bébés 33% - Irlande Jouets pour bébés Jeux, puzzles
Belgique
Belgiq e Jouets pour
Jo ets po r bébés Jeux, p
Je puzzles
les
Jeux, puzzles 27% 15% Pays-Bas Jouets pour bébés Jeux, puzzles
Allemagne Jouets pour bébés Jeux, puzzles
Jeux créatifs et d'art 24% 20%
Luxembourg Jouets pour bébés Jeux, puzzles
Jeux de construction 24% 20% Suisse Jouets pour bébés Jeux, puzzles
France Jouets pour bébés Jeux, puzzles
Poupées 24% 14% Espagne Jouets pour bébés Jeux, puzzles
Portugal Jouets pour bébés Jeux, puzzles
Livres 24% 28% Italie Jouets pour bébés Livres
Grèce Jouets pour bébés Jeux, puzzles
Peluches 21% 12%
Pologne Jouets pour bébés Jeux, puzzles
Jeux vidéo 19% 22% République tchèque Jouets pour bébés Livres
Slovaquie Jouets pour bébés Livres
Figurines et accessoires 19% 11% Ukraine Jouets pour bébés Jeux créatifs et d'art
Russie Jouets pour bébés Jeux créatifs et d'art
Véhicules 18% 10% Afrique du Sud Jouets pour bébés Jeux, puzzles
• Des choix cohérents avec la priorité accordée aux jeux éducatifs par 64% des Français
‒ Pour le 1er âge, les jouets seront préférés aux peluches.
‒ Les puzzles, les jeux créatifs et d’art, les jeux de construction et les livres arrivent en tête des cadeaux offerts aux enfants,
marquant la volonté d’éduquer au travers des j
q q jouets.
‒ La priorité accordée aux jeux éducatifs peut s’interpréter, dans l’environnement économique actuel, comme la préoccupation
des adultes à offrir les conditions d’une réussite future à leurs enfants. A noter que cette tendance est plus marquée pour les
25-34 ans (les nouveaux parents) et les populations les plus formées.
53 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

54. Que pensez-vous acheter pour des adolescents ?
Top 10 2011 2010 1er choix
Finlande Jeux vidéo
Jeux vidéo 26% 24% Irlande Jeux vidéo
Belgique Argent
Argent 22% 37%
Pays-Bas Jeux vidéo
CD 15% 19% Allemagne Jeux vidéo
Luxembourg Jeux vidéo
DVD/Blu Ray 12% 16% Suisse Argent
France
a ce Jeu déo
Jeux vidéo
Livres 12% 19% Espagne Jeux vidéo
Portugal Jeux vidéo
Jeux électroniques (robots, jeux télécommandés…) 11% -
Italie Jeux vidéo
Chèques cadeaux 9% 23% Grèce Jeux vidéo
Pologne Jeux vidéo
Vêtements / Chaussures 8% 20% République tchèque Livres
Slovaquie Livres
Vêtements de sport 8% 14% Ukraine Jeux vidéo
Russie Jeux vidéo
Jeux, puzzles 8% 2% Afrique du Sud Jeux vidéo
• Les jeux vidéo et l’argent restent les 2 cadeaux les plus offerts
‒ Les jeux vidéo remplacent l’argent comme cadeau le plus offert aux adolescents en 2011. Ils restent une valeur sûre pour les
adolescents (au sein du top 3 depuis 2007).
‒ L’argent traduit la volonté de donner la liberté aux adolescents d’acheter ce q leur convient.
g qui
‒ Les livres occupent la 5ème place parmi les cadeaux les plus offerts, comme en 2010, en cohérence avec la priorité accordée
au critère éducatif.
54 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

55. Avez-vous reçu, au cours des 12 derniers mois, des chèques ou cartes
cadeaux et les avez-vous utilisés?
avez vous
France
28% 30% 24% 28% 25%
33% 29%
2011 16% 50% 33% 43% 43% 45% 50% 45% 43% 50%
55% 53% 55%
66% 67%
57% 54% 51%
58% 51% 50% 62%
42% 47% 43% 34% 38% 43% 33%
2010 4% 48% 48% 31% 34% 33%
22% 21%
24%
15% 11% 14% 19% 19% 18% 11% 16% 16% 16% 12% 14% 15% 17% 13% 12% 12% 9%
Oui, mais je ne les ai pas encore utilisés et je ne les utiliserai
pas tous
Oui,
Oui je les ai tous utilisés ou j'en ai utilisé quelques uns et j'ai
j en quelques-uns j ai
l'intention d'utiliser les autres
Oui, mais je ne les ai pas encore utilisés et je ne les utiliserai pas tous
Non, je n'ai pas reçu de chèques ou cartes cadeaux au cours Oui, je les ai tous utilisés ou j'en ai utilisé quelques-uns et j'ai l'intention d'utiliser les autres
des 12 derniers mois
Non, je n'ai pas reçu de chèques ou cartes cadeaux au cours des 12 derniers mois
• Le succès des chèques cadeaux ne se dément pas, mais leurs contraintes d’utilisation sont mises en avant
par les consommateurs
‒ Sur les 66% de consommateurs français qui ont reçu des chèques cadeaux, 50% les ont utilisés ou les utiliseront.
‒ Mais 16% indiquent qu’ils n’utiliseront pas tous les chèques cadeaux qu’ils ont reçus, en nette croissance par rapport à l’an
qu ils n utiliseront qu ils reçus l an
dernier (4%).
55 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

56. Quelles sont les raisons de ne pas utiliser les chèques ou cartes cadeaux?
France 3%
6% 6% 7% 7% 6% 3% 3% 9%
10% 9% 14%
%
15% 20% 15% 18%
24% 26% 13% 30%
23% 23% 22% 25% 31% 13% 32% 37%
25% 19%
23% 48%
0%
14% 52%
15% 18% 39% 39% 35% 39%
28% 32% 20%
19% 32%
49% 44% 34%
49%
80% 32% 28%
19% 19% 33% 18% 18%
29% 55% 60% 31%
39% 38% 28% 28%
14% 37%
15%
23% 17% 21% 24% 26% 24% 25%
15% 15% 5% 13% 14%
12% 7% 9%
2% 4%
Ils ne me permettent pas d'acheter dans mes magasins
préférés
J'ai oublié de les utiliser
La validité d'utilisation est trop courte
Ils ne me permettent pas d'acheter dans mes magasins préférés
Les possibilités offertes ne correspondent pas à mes choix J'ai oublié de les utiliser
La validité d'utilisation est trop courte
Autre raison Les possibilités offertes ne correspondent pas à mes choix
Autre raison
• Manque de choix et durée de validité courte sont, pour les consommateurs, les deux principaux freins à
l’utilisation des chèques cadeaux
‒ 39% des consommateurs français soulignent la problématique d’une durée de validité trop courte. A ceux-là, peuvent
s’ajouter les 19% de consommateurs français qui oublient de les utiliser.
‒ 15% des consommateurs français trouvent que le chèque cadeau n’offre pas suffisamment de choix en termes de produits et
24% en termes de magasins.
‒ Ainsi, le chèque cadeau ne leur semble pas offrir autant de liberté que l’argent.
56 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

57. Où les consommateurs
vont-ils faire leurs achats?
© 2011 Deloitte SA

58. Où pensez-vous acheter vos cadeaux (hors Internet)?
France
Hypermarchés 74%
Chaînes spécialisées 65%
Grands magasins traditionnels 40%
Ventes par correspondance 26%
Petits commerçants de quartier 17%
Magasins d'usine 12%
Magasins de luxe 7%
Je ne sais pas 7%
• Les Français réaliseront majoritairement, comme l’an passé, leurs achats de cadeaux en hypermarchés (74%)
et dans les chaînes spécialisées (65%)
‒ Les Français trouvent dans les hypermarchés la réponse à leur recherche de prix le plus adapté, de par les multiples
promotions qui y sont proposées et une large gamme de produits.
‒ Les grands magasins traditionnels arrivent en 3ème position, en étant visités par 4 consommateurs sur 10.
‒ Les ventes par correspondance, en France, sont utilisées par 1 consommateur sur 4.
58 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

59. Où pensez-vous acheter vos cadeaux (hors Internet)?
Age Revenu
80% 77% 82%
77%
% 74%
71% 69% 72% 71%
66% 68%
65% 66% 65% 68%
59% 62%
55% 54%
45%
42% 38%
36% 37% 40%
36% 33%
Hypermarchés Chaînes spécialisées Grands magasins Hypermarchés Chaînes spécialisées Grands magasins
traditionnels traditionnels
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Modestes Classe moyenne Individus aisés Hauts revenus
• Les hypermarchés et les chaînes spécialisées prédominent, quel que soit le consommateur
‒ Les femmes sont plus nombreuses à aller faire leurs achats en hypermarchés (77%) et en chaînes spécialisées (69%).
‒ Les populations les plus jeunes sont les plus enclines à se rendre dans les grands magasins traditionnels (souvent en centre-
ville), et les moins enclines à se rendre dans les hypermarchés.
), yp
‒ Les consommateurs à hauts revenus se rendent davantage en chaînes spécialisées et en grands magasins : 71% en
chaînes spécialisées (65% en moyenne) et 54% en grands magasins traditionnels (40% en moyenne).
‒ Les hauts revenus sont, en revanche, moins nombreux à effectuer leurs achats en hypermarchés (65% contre 74% en
moyenne).
moyenne)
59 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

60. Où préférez-vous faire vos achats alimentaires pour les fêtes de fin d'année ?
Hypermarchés 86%
Supermarchés 27%
Magasins alimentaires traditionnels 26%
Internet 12%
Boutiques de luxe 8%
Supérettes 3%
• Les hypermarchés, plébiscités par les Français pour leurs achats alimentaires
‒ Les consommateurs français, quel qu’ils soient, privilégient l’hypermarché.
‒ Sans réelle distinction, les Français choisissent en 2ème et 3ème choix les supermarchés et les magasins alimentaires
traditionnels. Ces derniers seront privilégiés p les séniors et les hauts revenus.
p g par
‒ L’achat sur Internet, dans les boutiques de luxe et les supérettes restent minoritaires.
60 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

61. Quels types de marques achèterez-vous?
48% %
42% 42%
41% 16% 46%
36% 15% 12%
Supérettes Magasins alimentaires traditionnels Supermarchés Hypermarchés
3% 26% 27% 86%
• Une répartition différente des marques achetées selon les canaux de distribution
‒ En hypermarchés, premier lieu d’achat alimentaire, la proportion des marques nationales est légèrement supérieure à celle
des marques distributeurs.
‒ En supermarchés, les marques distributeurs seront légèrement préférées aux marques nationales, tendance nettement plus
marquée en supérettes (
q p (48% de marques distributeurs contre 36% de marques nationales).
q q )
‒ Les marques hard discount sont moins représentées, proches de 15% des achats dans chacun des canaux.
61 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

62. Développement
Dé l t
du cross-channel
© 2011 Deloitte SA

63. Quels sont les canaux de distribution utilisés dans vos étapes d’achat?
France Europe
Chercher 28% 40% 31% Chercher 27% 28% 45%
p
Comparer 29% 35% 36% p
Comparer 25% 26% 49%
Acheter 16% 52% 32% Acheter 13% 53% 35%
Par Internet Par Internet
En visitant les magasins physiques En visitant les magasins physiques
Par internet et en visitant les magasins physiques Par internet et en visitant les magasins physiques
• Le consommateur français a déjà adopté le cross-channel
‒ Près du tiers des consommateurs français utilise la combinaison des 2 canaux de distribution (Internet et magasins
physiques) dans toutes leurs étapes du processus d’achat (recherche, comparaison et achat).
‒ En revanche, les Français sont plus de la moitié à conclure leur acte d’achat en magasin.
, ç p g
‒ Le taux d’attrition des clients vis-à-vis d’Internet est encore élevé au bénéfice des magasins : 16% seulement des Français
achètent sur Internet sans passer par un magasin physique, cependant supérieur aux 13% d’Européens.
63 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

64. Quels sont les canaux de distribution utilisés dans vos étapes d’achat?
High-tech, livres, musique, films et jeux vidéo Jouets, produits de mode et de sport, cartes cadeaux et
cadeaux pour la maison
Rechercher 38% 30% 32% Rechercher 21% 46% 33%
p
Comparer 37% 27% 36% p
Comparer 23% 39% 38%
Acheter 23% 44% 33% Acheter 13% 55% 32%
Par Internet Par Internet
En visitant les magasins physiques En visitant les magasins physiques
Par internet et en visitant les magasins physiques Par internet et en visitant les magasins physiques
• Une utilisation du cross-channel déjà forte, quelles que soient les catégories de cadeaux achetés
‒ Elle est, ainsi, forte pour les produits high-tech, films, musique et livres, catégories de produits dont le processus d’achat
s’est déplacé sur Internet.
‒ De même, elle est forte pour les jouets, les produits de mode, de sport, les cartes cadeaux et les cadeaux p
, p j , p , p , pour la maison qui
q
restent majoritairement achetés en magasins.
‒ A contrario, la nourriture se distingue car une majorité de Français indique rechercher de l’information en magasins. Il faut,
cependant, noter un contraste avec l’Europe : en France, les consommateurs sont environ 20% à chercher et à comparer
leurs produits alimentaires en combinant les 2 canaux, alors qu’ils sont déjà plus du tiers en Europe.
64 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

65. Quel est votre second choix pour chercher et comparer?
Au sein de tous les pays étudiés, les consommateurs
seront plus nombreux à indiquer utiliser la combinaison
des 2 canaux de distribution (cross-channel) pour
chercher et comparer.
comparer
L’analyse fait ensuite ressortir les pays, où les
consommateurs privilégient Internet aux magasins et
inversement. 10 pays sur 18 privilégient Internet aux
magasins pour rechercher et comparer.
Finlande En visitant les magasins physiques
Irlande En visitant les magasins physiques
Belgique En visitant les magasins physiques
Pays-Bas
y Par Internet
Allemagne Par Internet
Luxembourg En visitant les magasins physiques
Suisse En visitant les magasins physiques
France En visitant les magasins p y q
g physiques
Espagne En visitant les magasins physiques
Portugal Par Internet
Italie Par Internet
Grèce Par Internet
Pologne Par Internet
République tchèque Par Internet
Slovaquie Par Internet
Ukraine Par Internet
Russie Par Internet
Afrique du Sud En visitant les magasins physiques
65 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

66. Où comptez-vous acheter?
Les consommateurs, dans la majorité des pays
étudiés, indiquent acheter en magasins. Seuls 4
pays se distinguent : l’Allemagne la Grèce la
l’Allemagne, Grèce,
Pologne et la République tchèque où les
consommateurs achèteront à la fois en magasin et
sur Internet.
Finlande
. En visitant les magasins physiques
Irlande En visitant les magasins physiques
Belgique En visitant les magasins physiques
Pays Bas
Pays‐Bas En visitant les magasins physiques
En visitant les magasins physiques
Allemagne Cross‐channel
Luxembourg En visitant les magasins physiques
Suisse En visitant les magasins physiques
France g p y q
En visitant les magasins physiques
Espagne En visitant les magasins physiques
Portugal En visitant les magasins physiques
Italie En visitant les magasins physiques
Grèce Cross‐channel
Pologne Cross‐channel
République tchèque Cross‐channel
Slovaquie En visitant les magasins physiques
Ukraine g p y q
En visitant les magasins physiques
Russie En visitant les magasins physiques
Afrique du Sud En visitant les magasins physiques
66 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

67. Quels sont les canaux de distribution utilisés dans vos étapes d’achat?
Mode et produits de soin et beauté Produits high-tech, musique, films et jeux vidéo
57% 51%
51%
50% 38%
43% 40% 41% 39%
46% 35% 39%
42% 39% 35%
25% 34% 32%
36% 37% 32% 29% 31%
32% 29%
Rechercher 25% 26% Rechercher
25% 29%
24% 26%
Comparer Comparer
20% 17%
18% Acheter Acheter
14% 12%
H F H F H F H F H F H F
Internet Magasins physiques Combinaison des Internet Magasins physiques Combinaison des
deux deux
• Les femmes évoluent davantage vers le cross-chanel, notamment sur la mode
‒ Concernant la mode et les produits de soin/beauté, les hommes sont plus nombreux à indiquer acheter dans les magasins
physiques que les femmes (57% vs. 51%), alors que celles-ci sont plus nombreuses à acheter via les 2 canaux de
distribution (37% vs. 29%). Elles sont, aussi, plus nombreuses au préalable à chercher et comparer via les 2 canaux.
‒ Concernant les produits high-tech, les hommes sont plus nombreux que les femmes à acheter sur Internet (25% vs. 17%) et
à acheter via les 2 canaux de distribution (34% vs. 32%) alors que les femmes privilégient les magasins physiques (51%
d’entre elles vs. 41% des hommes).
67 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

68. Quelles sources utilisez-vous pour chercher ou comparer?
France Europe
Magasins Internet (avec points de vente Magasins Internet (avec points de vente
11% 14% 66% 9% 15%
% 15%
% 61%
% 9%
%
physiques)
h i ) physiques)
h i )
Moteurs de recherche 18% 12% 60% 9% Moteurs de recherche 26% 10% 53% 11%
Sites Internet avec offres promotionnelles 11% 16% 60% 13% Sites Internet avec offres promotionnelles 15% 13% 48% 23%
Sites Internet des fabricants de marques 17% 14% 53% 16% Sites Internet des fabricants de marques 19% 15% 52% 14%
Magasins Internet uniquement (pure player) 13% 16% 54% 16% Magasins Internet uniquement (pure player) 17% 15% 54% 15%
Sites de comparaison 7% 23% 53% 18% Sites de comparaison 13% 20% 51% 17%
Forums et blogs 11% 12% 30% 47% Forums et blogs 13% 11% 32% 44%
Réseaux sociaux (Facebook, Twitter.) 8% 5% 21% 66% Réseaux sociaux (Facebook, Twitter.) 11% 7% 26% 56%
Chercher Comparer Chercher et comparer Je n'utilise pas ces sources Chercher Comparer Chercher et comparer Je n'utilise pas ces sources
• Les sites des distributeurs font leur percée au sein du classement des sources utilisées
‒ Les sites Internet de distributeurs prennent la première position en France comme en Europe. Les moteurs de recherche
arrivent en 2ème position en France avec 60%, au même titre que les sites Internet avec offres promotionnelles.
‒ Les sites Internet des fabricants sont en 4ème position en France (
p (53%), soit une p g
), progression sensible. Cette reconnaissance
est à mettre au crédit des efforts et investissements consacrés, ces dernières années, par les fabricants dans ce domaine.
‒ Les sites de comparaison, en 2ème position en 2010, arrivent cette année en 4ème position, avec 53%. Cette tendance est la
même en Europe. Blogs et réseaux sociaux sont les deux sources les moins utilisées. Les réseaux sociaux sont d’ailleurs
moins cités que les blogs et forums : 30% vs. 21% sur 2011.
68 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

69. Quelles sources utilisez-vous pour chercher ou comparer?
Genre Age
66% 64% 63%
60% 60% 61%
60% 57% 57% 57% 57%
58% 57% 56%
53% 55% 53% 53% 53% 53% 53%
53% 51%
50%
47% 45%
42%
Moyenne Hommes Femmes Moyenne 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Sites Internet fabricants marques Sites Internet offres promo Sites de comparaison Sites Internet fabricants marques Sites Internet offres promo Sites de comparaison
• Les hommes et les jeunes moins attirés par les sites de fabricants, de promotion et de comparaison pour
chercher ou comparer
‒ Les femmes utilisent plus souvent que les hommes les sites de fabricants de marques (58% vs. 47%), les sites d’offres
promotionnelles (66% vs. 55%) et les sites de comparaison (57% vs 50%) pour chercher ou comparer.
‒ Globalement, ce sont les sites d’offres promotionnelles qui reviennent le plus souvent chez les hommes et les femmes ; en
revanche, les hommes privilégient ensuite les sites de comparaison au détriment des sites de fabricants de marques, à
l’inverse des femmes.
‒ Les populations les p
p p plus j
jeunes sont les moins enclines à utiliser les sites Internet d’offres p
promotionnelles (
(53% contre une
moyenne de 60%), les sites de fabricants de marques (45% contre 53%), et les sites de comparaison (42% contre 53%).
Les jeunes prennent moins le temps que leurs aînés d’aller sur les sites Internet pour chercher ou comparer.
69 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

70. Pour quelles raisons utilisez-vous les réseaux sociaux?
France Europe
Pour chercher des informations sur les magasins 47% Pour chercher des informations sur les magasins 63%
Pour chercher des informations sur les marques Pour chercher des informations sur les marques
39% 47%
connues connues
Pour obtenir de l'information provenant des
Pour donner mon avis à propos des magasins 38% 41%
magasins
Pour donner mon avis à propos des marques Pour obtenir de l'information provenant des
33% 32%
connues marques connues
Pour obtenir de l'information provenant des Pour donner mon avis à propos des magasins 31%
32%
magasins
Pour donner mon avis à propos des marques
Pour obtenir de l'information provenant des 25%
32% connues
marques connues
• Une information indépendante sur les magasins et marques recherchée sur les réseaux sociaux par des
consommateurs plus actifs
‒ Les Français utilisent les réseaux sociaux pour rechercher de l’information sur les magasins (47% vs. 63% en Europe) et sur les marques (39% vs.
47%). Ils sont, en revanche, moins sensibles à obtenir de l’information délivrée par les marques et les distributeurs. Cette tendance pourrait traduire un
manque de confiance vis à vis de l’information délivrée par les marques et distributeurs ou un manque de présence de ces derniers sur les réseaux
vis-à-vis l information
sociaux.
‒ L’utilisation des réseaux sociaux pour obtenir de l’information est moins bien positionnée en France : obtenir de l’information à propos des magasins et
à propos des marques ont été citées à 32%, ce qui place ces deux options en dernière position alors qu’elles sont 3ème et 4ème en Europe.
‒ A l’inverse, les Français utilisent davantage les réseaux sociaux pour y donner leur avis : donner son avis en France à propos des magasins et à
propos des marques ont été citées à 38% et 33%, ce qui place ces deux options en 3ème et 4ème position alors qu’elles sont 5ème et 6ème en Europe.
70 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

71. Pour quelles raisons utilisez-vous les réseaux sociaux?
Genre Age
52%
58%
47%
45% 51%
42% 50% 48%
39% 40% 40% 38% 45% 37% 45% 40%
38% 37% 38% 43%
36% 33% 39%
33% 32% 32% 33% 40% 39% 35% 37%
35% 37% 36%
29% 31% 31% 35%
30% 25% 31% 30% 29%
24% 25% 29%
28%
23%
Moyenne Hommes Femmes Moyenne 18-24 25-34 35-44 45-54
Pour donner mon avis à propos des magasins Pour donner mon avis à propos des magasins
Pour donner mon avis à propos des marques connues Pour donner mon avis à propos des marques connues
Pour chercher des informations sur les magasins Pour chercher des informations sur les magasins
Pour chercher des informations sur les marques connues Pour chercher des informations sur les marques connues
Pour obtenir de l'information provenant des magasins Pour obtenir de l'information provenant des magasins
Pour obtenir de l'information provenant des marques connues Pour obtenir de l'information provenant des marques connues
• Les femmes recherchent et obtiennent, les hommes et les jeunes donnent leur avis
‒ Les femmes utilisant les réseaux sociaux s’axent davantage sur la recherche d’information : elles sont 52% à utiliser les réseaux
sociaux pour chercher de l’information sur les magasins (vs. 42% des hommes), et 45% sur les marques (vs. 33%).
‒ Les femmes sont également plus enclines que les hommes à utiliser les réseaux sociaux pour obtenir de l’information : elles sont
respectivement 40% et 38% à utiliser les réseaux sociaux pour obtenir de l’information sur les magasins et les marques, contre
seulement 24% et 25% des hommes.
‒ Quelque soit l’âge, les consommateurs utilisent le plus souvent les réseaux sociaux pour y rechercher de l’information sur les magasins,
les plus nombreux étant les 35-44 ans (58%).
‒ Les
L populations l plus jeunes sont les plus nombreuses à utiliser l réseaux sociaux pour d
l ti les l j tl l b tili les é i donner l
leur avis : 45% d 18 24 ans
i des 18-24
donnent leur avis à propos des magasins, et 39% à propos des marques, alors qu’ils sont entre 29% et 37% parmi les autres strates
d’âge.
71 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

72. Quel canal de distribution répond le mieux à vos besoins de shopping?
Internet Magasins physiques
Possibilité de connaître les avis des consommateurs 64% Possibilité d'échanger facilement ou de retourner le produit 65%
Le shopping peut être fait quand je veux 55% Service après-vente 61%
Facilité de recherche et de choix par rapport au besoin 53% Plaisir durant le shopping 58%
Peu de temps pour faire les courses 52% Sécurité du paiement 49%
Comparaison facile des prix 48% Conseils avisés 46%
Niveau de prix 45% Délais de livraison 43%
Large gamme de produits 43% Qualité de l'information relative au produit 36%
Comparaison facile des produits 41% Information sur la disponibilité du produit 29%
Information sur la disponibilité du produit 29% Comparaison facile des produits 26%
Qualité de l'information relative au produit 26% Peu de temps pour faire les courses 25%
• La combinaison des avantages respectifs d’Internet et des magasins permet de satisfaire toutes les attentes
des consommateurs… confortant la nécessité de mettre en œuvre une stratégie de cross-channel
‒ Les consommateurs trouvent sur Internet les informations auxquelles ils n’ont pas accès en magasin, comme l’avis des
consommateurs (64%), la possibilité de faire du shopping quand il le souhaite (55%) et la facilité de recherche et de choix
par rapport au besoin (53%).
‒ Inversement, ils trouvent dans les magasins les réponses à leurs attentes qu’ils n’ont pas via Internet : facilité d’échange
(65%), service après-vente (61%), plaisir du shopping (58%), sécurité du paiement (49%) et conseils avisés (46%).
‒ Les consommateurs français se distinguent des Européens par l’importance qu’ils accordent au plaisir durant le shopping :
ç g p p p q p pp g
les Français estiment à 58% (contre 50% des Européens) que l’intérêt du magasin physique est de prendre du plaisir
pendant le shopping (3ème position en France vs. 5ème en Europe).
72 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

73. Dans quelle catégorie souhaiteriez-vous que les distributeurs investissent
pour améliorer votre shopping?
France Europe
Prix bas 6,3 Prix bas 6,0
E-commerce 5,9 E-commerce 5,7
Livraison à domicile 5,7 Conseil à la clientèle 5,6
Conseil à la clientèle 5,6 Livraison à domicile 5,2
Développement durable 4,8 Développement durable 4,7
Caisses automatiques 4,2 Caisses automatiques 4,5
Service d'emballages cadeaux 3,9 Service d'emballages cadeaux 3,5
Investissement supplémentaire dans la décoration Investissement supplémentaire dans la décoration
pour améliorer l'ambiance
l ambiance 3,4 pour améliorer l'ambiance
l ambiance 3,4
,
Prise en charge des enfants durant le shopping 2,8 Commerce par téléphone 3,3
Commerce par téléphone 2,4 Prise en charge des enfants durant le shopping 3,0
• Les principales attentes des consommateurs français : prix bas, e-commerce, livraison à domicile et relation clients (conseils)
‒ En lien avec un pouvoir d’achat perçu à la baisse, les consommateurs français souhaitent que le premier investissement des
distributeurs se porte sur le prix. Cette tendance est assez similaire en Europe : les prix bas sont en tête dans 10 pays, et en 2ème ou
3ème position dans les 8 autres.
‒ Le développement d e-commerce représente également une attente importante pour les consommateurs f
L dé l t du é t é l t tt t i t t l t français (2ème position). O
i iti ) On
observe la même tendance en Europe puisque le e-commerce est positionné dans le top 3 des attentes de tous les pays hormis
l’Afrique du Sud, les Pays-Bas, la Belgique et l’Espagne, ce qui illustre l’appétit des consommateurs pour une pratique d’achat
cross-channel, combinant une utilisation d’Internet et des magasins.
‒ Ensuite, les Français p
ç privilégient la livraison à domicile au conseil à la clientèle, alors que c’est l’inverse p
g q pour les Européens.
p
‒ A noter que les services additionnels (emballage cadeaux, garderies d’enfants) ne paraissent pas prioritaires puisqu’ils se retrouvent
respectivement en 7ème et 9ème position des réponses citées.
73 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

74. Dans quelle catégorie souhaiteriez-vous que les
distributeurs investissent pour améliorer votre
shopping?
Finlande Prix bas
Irlande Prix bas
Belgique Prix bas
Pays‐Bas Prix bas
Allemagne E‐commerce
Luxembourg E‐commerce
Suisse E‐commerce
France Prix bas
Espagne Prix bas
Portugal Prix bas
Italie Prix bas
Grèce Prix bas
Pologne E‐commerce
République tchèque E‐commerce
Slovaquie Conseil à la clientèle
Ukraine E‐commerce
Russie E‐commerce
Afrique du Sud Prix bas
74 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

75. Dans quelle catégorie souhaiteriez-vous que les distributeurs investissent
pour améliorer votre shopping?
Genre Age
7,0
7,0
6,5
65
6,5
65
6,0
6,0
5,5
5,5
5,0
5,0
4,5
4,5
4,0
40
4,0
3,5
3,5
3,0
3,0
2,5
2,5
2,0
2,0
Moyenne Hommes Femmes Moyenne 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64
E-commerce Commerce par téléphone E-commerce Commerce par téléphone
Livraison à domicile Prix bas Livraison à domicile Prix bas
• Les hommes sont plus sensibles que les femmes au commerce par téléphone et par Internet
‒ Les hommes sont plus nombreux que les femmes à souhaiter que les distributeurs investissent dans l’e-commerce et dans le
commerce par téléphone. Les femmes sont, en revanche, plus sensibles à la livraison à domicile et aux prix bas.
‒ Plus les consommateurs français sont âgés, plus ils sont sensibles à la livraison à domicile : les 45-54 ans attribuent une
ç g ,p
note de 6 contre seulement 5,6 pour les 18-24 ans. En revanche, plus les consommateurs français sont jeunes, plus ils
privilégient l’e-commerce.
‒ A noter que les prix bas sont la catégorie la plus citée parmi toutes les tranches d’âge, notamment chez les 25-34 ans.
75 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

76. Avez-vous déjà utilisé votre téléphone portable pour acheter un produit,
avez vous l intention
avez-vous l'intention de le faire dans le futur?
58% 57%
54%
50%
42% 41%
38% 38% 39%
35%
31% 33% 31%
30% 30%
27% 27% 28% 27%
22% 24% 24% 23%
22%
18% 19% 17% 18% 19%
16% 16% 16% 15% 16%
13% 13%
9% 10%
Je l'ai déjà fait Je le ferai dans le futur
• Un recours au m-commerce encore limité en France, mais qui devrait progresser
‒ 16% des Français ont déjà utilisé leur portable pour acheter un produit, ce qui les situe dans la moyenne européenne (18%) ;
en revanche, le potentiel est là car ils sont 27% à envisager de le faire à nouveau (35% en Europe).
‒ Ce canal de vente devrait se développer à l’avenir puisque 1 consommateur sur 3 déclare être prêt à utiliser son mobile. Les
pp p q p
consommateurs des pays de l’Europe du Sud, de l’Est et d’Irlande y seront les plus enclins. Les consommateurs de l’Europe
du Nord sont plus réservés, moins de 1 consommateur sur 4.
‒ Les hommes et les jeunes sont plus sensibles à l’utilisation du téléphone mobile pour procéder à des achats.
76 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

77. Avez-vous déjà utilisé votre téléphone portable pour acheter un produit,
avez vous l intention
avez-vous l'intention de le faire dans le futur?
Genre Age
35%
32% 31% 32%
27% 27%
24%
21% 21% 22%
19%
17% 17%
16% 16%
12%
9% 10%
Moyenne Hommes Femmes Moyenne 18 24
18-24 25 34
25-34 35 44
35-44 45 54
45-54 55 64
55-64
Je l'ai déjà fait Je le ferai dans le futur Je l'ai déjà fait Je le ferai dans le futur
• Le m-commerce connaît un potentiel de croissance auprès des hommes et des plus jeunes
‒ Plus d’hommes ont déjà utilisé leur téléphone portable pour acheter un produit (21% pour les hommes vs. 12% pour les
femmes) ; il y a également plus d’hommes qui ont l’intention de le faire à nouveau dans le futur (35% pour les hommes vs.
19% pour les femmes).
‒ Plus les populations sont jeunes, plus elles ont utilisé leur téléphone portable pour acheter un produit (24% des 18-24 ans
contre seulement 9% des 45-54 ans), et plus elles ont l’intention de le faire à nouveau dans le futur (32% des 18-24 ans
contre seulement 17% des 45-54 ans).
77 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

78. Méthodologie
© 2011 Deloitte SA

79. Méthodologie de l’enquête
• Deloitte a réalisé une étude sur la consommation à l’occasion des fêtes de fin d’année 2011 dans 18 pays
couvrant principalement l’Europe de l’Ouest, l’Europe de l’Est et l’Afrique du Sud.
• Un rapport spécifique a été produit pour chaque pays étudié.
• L conclusions d cette ét d sont b é sur d d
Les l i de tt étude t basées des données consommateurs, collectées via une enquête
é t ll té i êt
réalisée en coopération avec un institut spécialisé, Q&A Research and Consultancy.
• Les consommateurs ont été interrogés les 2ème et 3ème semaines de septembre 2011.
2011
• Au Luxembourg, l’enquête a été conduite par TNS à la même période que dans les autres pays. L’échantillon est
composé d’un panel représentatif de 500 personnes.
• Pour l’ensemble des pays, des comparaisons avec les données des études précédentes ont pu être réalisées,
uniquement si la question a été posée de manière identique aux années précédentes.
• Les sondés sont âgés de 18 ans et plus. Les données ont été recueillies via Internet, par le biais d’un
questionnaire structuré, auprès d’un échantillon appartenant à un panel qui participe régulièrement à des études.
79 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

80. Méthodologie de l’enquête
• Chaque interviewé est qualifié selon les critères suivants
‒ éléments sociodémographiques ;
‒ centres d’intérêts ;
‒ comportements de consommation.
• Pour ajuster la population Internet par rapport à la population réelle de chaque pays, nous avons utilisé des
statistiques ex-post i fl
t ti ti t influant sur le sexe, l’âge, les revenus et l’éd
t l l’â l t l’éducation.
ti
Pondération basée sur: Echantillon Pondération basée sur : Echantillon
- le sexe - les revenus - le sexe - les revenus
- l’âge - l’éducation - l’â
l’âge
Finlande 761
Belgique 1 277
Pays-Bas 946 Irlande 780
Allemagne 1 755 Luxembourg 500
France 1 757 Suisse 773
Espagne 1 776 Portugal 805
Italie 1 796 Grèce 776
Pologne 764
République tchèque 601
Slovaquie 644
Ukraine 780
La taille totale de l’échantillon est de 18 354 sondés. Russie 1 104
Afrique du Sud 759
80 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

81. Méthodologie de l’enquête
• Comme pour les années précédentes, nous avons utilisé des index sur les graphiques afin de comparer les pays.
Voici une définition de ces index :
‒ nous déduisons les réponses négatives d’une certaine question des réponses positives de cette
même question ;
‒ par exemple, sur la question de la situation économique actuelle du pays, si 42% de la population est
optimiste et 12% pessimiste, il en résultera un index de 30% ;
‒ si pour un autre pays, sur l même question, 25% d consommateurs sont optimistes et 32%
i la ê i des i i
pessimistes, l’index sera de -7%.
81 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

82. Méthodologie de l’enquête
• L’échantillon russe est plus représentatif des classes moyennes et supérieures puisque le sondage est réalisé via
Internet. 95% de l’échantillon proviennent d’une ville comptant plus d’un million d’habitants.
‒ Moscou : capitale de la Russie et plus grande ville du pays, elle est le centre économique, politique et
culturel du pays. Son agglomération représente plus de 10 millions d’habitants (8,9% de la
population). Moscou représente 29,3% de l’échantillon russe ;
‒ Saint-Petersbourg : représente 29,8% de l’échantillon. C’est la seconde ville de Russie et la quatrième
ville européenne ;
‒ Nizhniy Novgorod : localisée dans le sud-ouest de la Sibérie, c’est la 3ème ville de Russie. Cette région
est un centre industriel et représente 10,1% de l’échantillon russe ;
‒ Iekaterinburg est la quatrième ville du pays mais seulement la septième en termes d’apport industriel.
Le secteur industriel domine dans l’économie locale Iekaterinburg représente 8 3% de l’échantillon
l économie locale. 8,3% l échantillon
russe ;
‒ Rostov-na-Donu est la capitale de l'oblast de Rostov, au nord du Caucase et la 10ème ville de Russie.
Elle représente 8,4% de l’échantillon russe ;
‒ Novossibirsk est la 5ème ville de Russie et est également un grand centre industriel (machinerie et
métallurgie). Cette ville représente 8,9% de l’échantillon russe.
82 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

83. Méthodologie de l’enquête
• L’échantillon ukrainien a été interrogé par Internet. 80% des répondants habitent les villes suivantes :
‒ Kharkov (22,8% de l’échantillon) est la deuxième plus grande ville d’Ukraine. Elle se compose
principalement d’entreprises du secteur industriel ;
‒ Kiev (23,2% de l’échantillon) est la capitale et la plus importante ville d’Ukraine avec 2,6 millions
d’habitants. C’est un important centre industriel, scientifique, culturel et universitaire ;
‒ Lvov (8 3% de l’échantillon) est une des plus grandes villes et jouit d’une forte croissance Elle est
(8,3% l échantillon) d une croissance.
considérée comme un centre culturel majeur. L’industrie et la finance jouent un rôle important dans
l’économie ;
‒ Odessa (7,8% de l’échantillon) est la 4ème plus grande ville d’Ukraine avec 1,1 million d’habitants ;
‒ Nikolaïev (7,3% de l’échantillon) est le centre administratif de l'oblast de Mykalaiv mais aussi un pôle
de construction navale ;
‒ Dnipropetrovsk (6,1% de l’échantillon) est la 3ème plus grande ville ukrainienne avec 1,1 million
d’habitants,
d’habitants tout en étant un pôle industriel majeur d’Ukraine ;
‒ Donetsk (4,4% de l’échantillon) est la 5ème plus grande ville d’Ukraine avec 1 million d’habitants ;
‒ Sumy (4,1% de l’échantillon) est une ville de taille moyenne avec 290 000 habitants.
83 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

84. Méthodologie de l’enquête
• L’échantillon sud-africain est plus représentatif des classes sociales moyennes et supérieures puisque l’étude a
été administrée via Internet. Le sondage a été réalisé dans 9 régions :
‒ Gauteng (48% de l’échantillon) : l’étude a été menée dans deux principales villes, Johannesburg qui
représente le centre économique et financier (elle apporte 40% du PIB) et Pretoria, 3ème ville d’Afrique
du Sud ;
‒ Western Cape (22% de l échantillon) : région touristique dont la capitale est Cape Town et représente
l’échantillon)
13% de l’échantillon ;
‒ Eastern Cape (7,3% de l’échantillon) : une des régions les plus pauvres d’Afrique du Sud. Les deux
principales villes, Port Elizabeth & East London, ont cependant des économies développées basées
sur l’i d t i automobile. P t Eli b th & E t L d représentent 4% d l’é h till sud-africain ;
l’industrie t bil Port Elizabeth East London é t t de l’échantillon d f i i
‒ Free State (3,2% de l’échantillon) : région qui repose principalement sur l’agriculture et l’industrie
minière dont la principale ville est Bloemfontein, carrefour routier et ferroviaire ;
‒ Kwazulu Natal (13,8% de l’échantillon) : région la plus peuplée d’Afrique du Sud ;
(13 8% l échantillon) d Afrique
‒ Mpumalanga (3% de l’échantillon) : région de l’est de l’Afrique du Sud. En1995, son nom a été changé
de Transvaal Est à Mpumalanga ;
‒ North West (2% de l’échantillon) : p
( ) province de l’Afrique du Sud dont la capitale est Mafikeng ;
q p g
‒ Limpopo (1% de l’échantillon) : Limpopo est la région la plus au sud de l’Afrique du Sud, la principale
ville est Polokwane ;
‒ Northern Cape (1% de l’échantillon) : vaste province peu peuplée de l’Afrique du Sud. Sa capitale est
Kimberly.
84 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

85. Contacts
© 2011 Deloitte SA

86. Contacts Deloitte
Antoine de Riedmatten Stéphane Rimbeuf
Associé Associé
Consumer Business Distribution et biens de consommation
+33 (0) 1 55 61 21 97 +33 (0) 1 55 61 61 17
aderiedmatten@deloitte.fr srimbeuf@deloitte.fr
86 Un Noël au chaud - Avant la tempête, les consommateurs se tournent vers les traditions © 2011 Deloitte

87. Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit anglais (« private company limited by guarantee »),
et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte Touche
Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consulter www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SA est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited,
et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés.
Deloitte fournit des services professionnels dans les domaines de l’audit, de la fiscalité, du consulting et du financial advisory, à ses clients des secteurs public ou privé,
de toutes tailles et de toutes activités. Fort d’un réseau de firmes membres dans plus de 150 pays, Deloitte allie des compétences de niveau international à des
expertises locales pointues, afin d’accompagner ses clients dans leur développement partout où ils opèrent. Nos 182 000 professionnels sont animés par un objectif
commun, faire de Deloitte la référence en matière d’excellence de service.
En France, Deloitte mobilise un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous secteurs – des grandes
entreprises multinationales aux microentreprises locales, en passant par les entreprises moyennes. Fort de l’expertise de ses 6 500 collaborateurs et associés, Deloitte
en France est un acteur de référence en audit et risk services, consulting, financial advisory, juridique & fiscal et expertise comptable, dans le cadre d’une offre
pluridisciplinaire et de principes d’action en phase avec les exigences de notre environnement.
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