La 16e édition de l’étude de Noël réalisée par Deloitte, porte sur les intentions d’achat des consommateurs européens à l’occasion des fêtes de fin d’année 2013

1. Etude de Noël 2013
Un Noël pour nos enfants
Le 7 novembre 2013

2. Editorial
2
Etude de Noël 2013
© 2013 Deloitte SA

3. Editorial
1. Les consommateurs français toujours inquiets pour l’avenir, mais le pessimisme recule
• Recul du pessimisme des Français sur l’état de l’économie comme la majorité des Européens, notamment au
Sud ; 57% des Français pensent que l’économie est en récession, soit 6 points de moins qu’en 2012.
• Et cette tendance est accentuée concernant leur vision de l’état futur de l’économie, avec une baisse de 11 points
des Français pessimistes (49%).
• Le sentiment de baisse de pouvoir d’achat est partagé par 4 Français sur 10 et ils sont encore plus nombreux à
craindre qu’il ne baisse encore en 2014 (44%). A la différence des autres pays d’Europe qui sont plus optimistes,
notamment au Sud.
2. Un budget de Noël 2013 en légère baisse, avec des arbitrages sur les cadeaux
• Le budget des dépenses de Noël est en très légère baisse de 0,9% en France à 531 €. Les Français se
démarquent des Européens qui prévoient, pour la première fois depuis 2008, un budget en légère hausse de
0,7% à 450 €, tirée notamment par la Suisse (+3%), l’Allemagne (+6,7%), le Danemark (+1,1%) et la Finlande
(+1,3%).
• Même si les Français continuent à privilégier les cadeaux, c’est sur ce budget qu’ils comptent faire des
économies avec un budget en retrait de 2,7% à 302 €. Le budget consacré aux repas augmente quant à lui de
2% à 175 €, démontrant l’attachement des Français au moment de convivialité du repas familial de Noël.
• Plus que jamais, Noël reste la fête sacrée des enfants pour les Français. Ils privilégieront nettement les cadeaux
aux enfants qui représenteront 47%. Et ils donneront la préférence à leurs propres enfants, avec une part
inégalée de 34% de leur budget cadeaux, soit 101 € et une valeur moyenne par cadeau de 50 €. Ceci conduira à
une hausse de 3% du budget cadeaux consacré aux enfants et cet effort sera permis par une baisse de 5% du
budget consacré aux cadeaux pour les adultes.
3
Etude de Noël 2013
© 2013 Deloitte SA

4. Editorial
3. Toujours des cadeaux utiles et éducatifs, avec le succès confirmé du livre
• Les Français convergent avec les Européens dans leurs choix de cadeaux tant souhaités qu’offerts :
‒ L’argent et les livres restent les cadeaux les plus souhaités ; ce palmarès se constate dans tous les pays étudiés.
‒ Les cadeaux les plus offerts seront les livres, suivis par les chocolats, les parfums et cosmétiques, palmarès inchangé
par rapport à l’an passé. Le livre confirme son succès de l’an dernier et constitue le 1er cadeau offert et le 2e souhaité
en France. Il sera également le cadeau le plus offert dans 11 des 17 pays européens étudiés.
• Confirmant leur recherche de cadeaux utiles, 55% des consommateurs français privilégieront le critère éducatif
des jouets offerts pour les enfants : jeux de construction, livres, jouets et accessoires éducatifs. A noter que les
consoles de jeux rentrent dans le top 10 (14e l’an dernier). Pour les adolescents, le top 3 est inchangé : jeux
vidéo, argent et livres.
• Le désir de recevoir et d’offrir un smartphone se maintient, tandis que la tablette accuse une baisse dans les
souhaits notamment, par rapport à l’année dernière. Elle reste un cadeau cher et pour cette raison présente
toujours un rapport de 1 à 3 entre les souhaits et les achats.
4. Des comportements d’achats toujours fortement influencés par la sensibilité au prix, au bénéfice
d’Internet
• Le contexte économique difficile de ces dernières années a conduit les consommateurs européens à modifier
leurs comportements d’achats et à procéder à des arbitrages dans leurs budgets de dépenses. Ces
comportements seront maintenus et la sensibilité au prix restera très forte. C’est ainsi que :
‒ 82% des Français privilégieront l’achat d’articles en promotion
‒ Comme l’an dernier, 78% d’entre eux prévoient de gérer leurs dépenses en préparant un budget
4
Etude de Noël 2013
© 2013 Deloitte SA

5. Editorial
• Les Français continuent de vouloir acheter malin pour leurs achats de Noël et plébiscitent à ce titre les
promotions, mais leurs marges de manœuvre semblent diminuer :
‒ Promotions, cadeaux moins chers, cadeaux utiles sont toujours largement privilégiés en 2013, mais l’augmentation est
moins importante que l’année dernière et les Français arrivent peut être au bout de leurs marges de manœuvre en
termes d’économies.
‒ L’achat impulsif et sans tenir compte du prix diminue encore plus que l’année dernière, près d’un consommateur sur 3
indiquant qu’il le fera moins cette année
• Plus de 3 consommateurs français sur 4 indiquent rechercher autant ou plus les « bonnes affaires » sur Internet,
avec notamment plus de 36% qui indiquent le faire plus. Ce comportement d’achat se développe et pourrait offrir
aux Français une nouvelle marge de manœuvre, dans la mesure où ils sont encore en retrait par rapport aux
Européens qui sont 44% à indiquer le faire plus.
• Enfin, les achats de Noël seront réalisés toujours plus tôt et cette anticipation place la France dans le peloton de
tête des pays européens. 47% des achats devraient être effectués avant fin novembre, contre 40% l’an dernier.
La 1re quinzaine de décembre demeure toutefois la plus dense, concentrant 34% des dépenses de Noël.
5
Etude de Noël 2013
© 2013 Deloitte SA

6. Editorial
5. Les magasins dominent, Internet progresse, l’omnicanal confirme et le m-commerce émerge
• Dans leur grande majorité, les Français réaliseront toujours leurs achats de cadeaux dans les magasins (64%).
Hors Internet, le format dominant reste les hypermarchés (38%) et les chaînes spécialisées (37%). Les grands
magasins traditionnels progressent cette année (17%), attirant principalement les hommes à la recherche
d’articles de mode et de beauté/cosmétique. Concernant les dépenses alimentaires, les hypermarchés sont
plébiscités par 78% des consommateurs, suivi des supermarchés pour 28%. Internet regagne 4 points pour être
utilisé par presque 1 Français sur 10 pour les achats alimentaires, ce qui constitue une progression marquante,
certainement à mettre en perspective avec le succès du « drive ».
• Les Français prévoient d’effectuer 38% de leurs dépenses de cadeaux sur Internet, en hausse de 5 points par
rapport à 2012. Ce qui fait d’eux les 3es plus importants acheteurs en ligne au sein des pays étudiés, derrière les
Allemands (47%) et les Polonais (39%), à égalité avec les Tchèques.
• Nos études passées avaient souligné l’émergence de l’omnicanal, c'est-à-dire la combinaison de l’utilisation des
magasins et d’Internet dans les étapes de recherche et de comparaison des prix. Cette tendance se poursuit,
même si cette année la recherche et la comparaison des prix sur Internet uniquement progresse. Toutefois,
l’adhésion des consommateurs à l’omnicanal devrait se poursuivre car elle leur offre la possibilité de mieux
satisfaire leurs attentes en exploitant les avantages respectifs des magasins et d’Internet :
‒ Ils trouvent sur Internet des informations auxquelles ils n’ont pas accès en magasin, la possibilité de connaître les avis
des consommateurs et la possibilité de se faire livrer à domicile.
‒ Inversement, ils recherchent les magasins pour les possibilités de service après-vente, la sécurité des paiements, les
possibilités d’échange et de retour des produits.
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Etude de Noël 2013
© 2013 Deloitte SA

7. Ce que les consommateurs
ont en tête
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Etude de Noël 2013
© 2013 Deloitte SA

8. Que pensez-vous de l'état actuel de l'économie?
Depuis 2008, c’est la 1re fois qu’on observe des pays
globalement optimistes sur l’état de l’économie actuel.
Deux Europe apparaissent : l’Europe du Nord, moins
pessimiste avec l’Allemagne et le Danemark, les seuls
pays à être optimistes cette année, et l’Europe du Sud
toujours en récession selon les consommateurs.
Toutefois, le ressenti des consommateurs sondés
s’améliore dans tous les pays par rapport à l’année
dernière, sauf pour certains pays d’Europe de l’Est, les
Pays-Bas, la Pologne, l’Ukraine, la Finlande, la Russie et
l’Afrique du Sud.
Index entre les réponses positives
et negatives
< -40%
-40% à 0%
≥ 0%
Tendance baissière
Tendance haussière
8
Etude de Noël 2013
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9. Comment, à votre avis, évoluera votre pouvoir d'achat en 2014?
Dans l’ensemble, les consommateurs de la majorité
des pays étudiés sont plus optimistes quant à
l’évolution de leur pouvoir d’achat en 2014.
Certains pays d’Europe de l’Est, le Danemark et
l’Irlande sont les plus optimistes et seront ceux qui
témoigneront du plus grand appétit à consommer.
La France, les Pays-Bas et la Suisse font figure
d’exception avec une inquiétude marquée quant à
l’évolution de leur pouvoir d’achat.
Index entre les réponses positives
et négatives
< -25%
-25% à 0%
≥ 0%
Tendance baissière
Tendance haussière
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Etude de Noël 2013
© 2013 Deloitte SA

10. Budget de Noël 2013
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Etude de Noël 2013
© 2013 Deloitte SA

11. Comparaison des budgets 2012-2013 (hors budget voyages)
Plus de 3%
De 0% à 3%
Ukraine (374€)
17,4%
Russie (442€)
13,1%
Allemagne
(399€)
6,7%
Pologne (268€)
5,4%
Suisse (656€)
3,0%
1,3%
1,1%
1,0%
0,8%
0,6%
0,3%
0,2%
-3% et moins
De 0% à -3%
France (531€)
-0,9%
Irlande (894€)
-12,8%
-2,3%
Italie (477€)
Grèce (451€)
-1,7%
Portugal (393€)
11
Finlande (692€)
Danemark (634€)
Espagne (567€)
République
tchèque (430€)
Belgique (503€)
Pays-Bas (286€)
Luxembourg
(825€)
-2,4%
Etude de Noël 2013
© 2013 Deloitte SA

12. Comment allez-vous répartir votre budget cette année ?
France
€188
67%
€302
59%
58%
€150
57%
Part allouée aux
cadeaux
€175
31%
32%
33%
25%
8%
10%
10%
10%
21%
€114
2% 13%
Part allouée au
repas
Part allouée aux
divertissements
17%
13%
€25
34%
2010
2011
2012
2013
Internet
Cadeau
Magasin
Nourriture
Vous-même
Vos enfants
Autres adultes
Votre conjoint
Autres enfants
Œuvres de charité
• Dans un contexte de budget en baisse depuis 2011, l’allocation entre cadeaux et repas reste
globalement stable
‒ En France, la tradition des cadeaux de Noël se perpétue et ils représentent toujours la priorité des
dépenses de fin d’année. Ils sont suivis par les dépenses alimentaires, dont la part augmente légèrement
depuis 2011.
‒ Ces préférences sont constatées depuis de nombreuses années et sont partagées entre hommes et
femmes, mais aussi également quelle que soit la classe d’âge.
‒ Le budget cadeaux est consacré pour un tiers aux enfants, pour un tiers au conjoint et à soi-même, le
dernier tiers étant destiné à la famille et aux amis (enfants et adultes).
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Etude de Noël 2013
© 2013 Deloitte SA

13. Comment allez-vous répartir vos dépenses de cadeaux pour Noël ?
Autres • 38€ (-2%)
enfants • 1,5 cadeau à 26€
Vous-même
• 39€ (-3%)
• 0,7 cadeau à 54€
Votre conjoint
Autres adultes
Vos enfants
• 51€(-3%)
• 1 cadeau à 54€
• 66€ (-8%)
• 2,9 cadeaux à 23€
• 101€ (+5%)
• 2 cadeaux à 50€
* Soit un total de 295€ auxquels s’ajoutent 7€ de dons à des œuvres de charité
• Pour les parents français, le Noël des enfants reste sacré, même en période d’économies
‒ Dans un contexte de budget cadeaux en baisse de 2,7% cette année, les enfants seront les seuls à
recevoir plus de cadeaux : le budget qui est alloué à ses propres enfants augmente de 5% cette année.
‒ Cet effort est permis par une baisse de budget pour les adultes de 5%, en particulier les amis et la famille,
qui voient leur budget diminuer de 8%, principalement grâce à l’achat de cadeaux moins chers.
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Etude de Noël 2013
© 2013 Deloitte SA

14. Les cadeaux offerts
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Etude de Noël 2013
© 2013 Deloitte SA

15. Quels cadeaux pensez-vous acheter cette année pour votre famille et pour vos amis
(sauf enfants et adolescents) ?
Premier choix
Top 10 (1-10) Moyenne
Livres
Chocolats
Cosmétiques/Parfums
CD
Argent
Vêtements/Chaussures
Produits de beauté, massage, séjours en spa
Chèques cadeaux
Bijoux/Montres
Cartes cadeaux
2013
1
31%
nd
2
28%
rd
3
20%
th
4
17%
th
5
16%
th
6
16%
th
7
16%
th
8
16%
th
9
15%
th
10
15%
st
2012
1
33%
nd
2
30%
rd
3
21%
th
4
20%
th
5
19%
th
7
18%
th
8
17%
th
10
16%
th
6
19%
th
12
15%
st
Irlande
France
Portugal
Espagne
Italie
Grèce
Suisse
Allemagne
Luxembourg
Belgique
Pays-Bas
Danemark
Finlande
Pologne
République tchèque
Ukraine
Russie
Afrique du Sud
2013
2012
Livres
Livres
Livres
Vêtements/Chaussures
Livres
Livres
Livres
Livres
Livres
Chèques cadeaux
Livres
Livres
Livres
Cosmétiques/Parfums
Cosmétiques/Parfums
Chocolats
Cosmétiques/Parfums
Chocolats
Livres
Livres
Livres
Vêtements/Chaussures
Livres
Livres
Livres
Livres
Livres
Chèques cadeaux
Livres
Livres
Livres
Livres
Livres
Cosmétiques/Parfums
Cosmétiques/Parfums
Chocolats
• Le livre confirme, en 2013, son succès comme cadeau préféré en Europe comme en France, où
il est toujours premier d’un top 5 identique à l’année dernière.
• La convergence entre les cadeaux souhaités et offerts est toujours forte ; dans le top 10 des
cadeaux achetés, 9 figurent au top 10 des cadeaux souhaités. En particulier, les livres sont le 2e
cadeau souhaité et le 1er acheté. Seuls les CD seront plus offerts qu’attendus.
• Les chèques cadeaux qui étaient l’an dernier le 10e cadeau offert contre le 3e souhaité,
remontent en 2013 à la 8e position des cadeaux offerts étant toujours le 3e souhaité.
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Etude de Noël 2013
© 2013 Deloitte SA

16. Quel cadeau high-tech souhaitez-vous recevoir et allez-vous offrir?
Smartphones
Tablettes
19%
17%
13%
14%
14%
Je souhaiterais
9%
2%
2011
2012
16%
14%
9%
J'offrirais
4%
2010
15%
3%
3%
2013
2010
3%
2011
2012
4%
2013
• Le désir de recevoir et d’offrir un smartphone se maintient, tandis que la tablette accuse une
baisse des souhaits notamment, par rapport à l’année dernière. Elle reste un cadeau cher et
pour cette raison présente toujours un rapport de 1 à 3 entre les souhaits et les achats.
‒ Avec le succès des forfaits sans engagement et l’arrivée de la 4G, le smartphone est un cadeau de plus en
plus utile et abordable.
‒ Le succès des tablettes est incontestable en France, le nombre de ménages équipés a doublé depuis
l’année dernière. Mais la tablette reste un produit cher et sera vraisemblablement toujours plus un cadeau
que l’on s’offre à soi-même.
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Etude de Noël 2013
© 2013 Deloitte SA

17. Quels cadeaux pensez-vous acheter cette année pour un adolescent (12 à 18 ans) ?
Premier choix
Top 10
Jeux vidéo
Argent
Livres
CD
DVD/Blu Ray
Vêtements/Chaussures
Chèques cadeaux
Cartes cadeaux
Consoles de jeux
Chocolats
2013
1
21%
nd
2
19%
rd
3
14%
th
4
12%
th
5
10%
th
6
9%
th
7
8%
th
8
7%
th
9
6%
th
10
6%
st
2012
1
24%
nd
2
21%
rd
3
16%
th
4
14%
th
5
12%
th
7
9%
th
6
9%
th
10
7%
th
8
8%
th
9
7%
st
Irlande
France
Portugal
Espagne
Italie
Grèce
Suisse
Allemagne
Luxembourg
Belgique
Pays-Bas
Danemark
Finlande
Pologne
République tchèque
Ukraine
Russie
Afrique du Sud
2013
2012
Jeux vidéo
Jeux vidéo
Livres
Jeux vidéo
Livres
Livres
Argent
Livres
Jeux vidéo
Argent
Livres
Jeux vidéo
Cartes cadeaux
Livres
Livres
Chocolats
Chocolats
Jeux vidéo
Jeux vidéo
Jeux vidéo
Livres
Jeux vidéo
Livres
Livres
Livres
Jeux vidéo
Livres
Jeux vidéo
Livres
Jeux vidéo
Cartes cadeaux
Jeux vidéo
Livres
Chocolats
Chocolats
Jeux vidéo
• Pour les ados, le top 3 reste inchangé en France par rapport à 2012, et les livres entrés l’an dernier dans
ce Top 3 se maintiennent cette année. En Europe, les livres partagent même avec les jeux vidéos la
première position parmi les pays sondés
• En cumulé, le trio argent / chèques cadeaux / cartes cadeaux atteint la première place avec 35%, soit une part importante
des cadeaux laissée au choix de l’adolescent.
• Maintien des consoles de jeux, cadeaux les plus chers de la liste, en 8e position du top. Elles seront principalement
achetées par les 35-54 ans, chez lesquels elles prennent la 5e position.
• Parmi les cadeaux high-tech, seules les tablettes progressent (+0,5 pt) au détriment des lecteurs MP3 (-1,4 pt), des
ordinateurs (-1,6 pt) et des smartphones (-0,7pt).
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Etude de Noël 2013
© 2013 Deloitte SA

18. Quels cadeaux pensez-vous acheter cette année pour un enfant (moins de 12 ans) ?
Premier choix
Top 10
Jouets de construction
Articles d'enfant en bas âge
Livres
Jouets et accessoires éducatifs
Jouet d'action (figurines)
Poupées et peluches
Jeux de société (cartes, puzzle, quizz…)
Jouets techniques (trains électriques,
voitures…)
Vêtements / Chaussures
Consoles de jeux
2013
1
22%
nd
2
19%
rd
3
19%
th
4
18%
th
5
17%
th
6
16%
th
7
16%
st
2012
1
23%
rd
3
22%
nd
2
22%
th
6
18%
th
7
17%
th
4
19%
th
5
18%
st
8th
16%
9th
15%
9th
13%
7%
8th
15%
7%
10th
14th
2013
Irlande
France
Portugal
Espagne
Italie
Jeux de société
Jouets de construction
Livres
Jouets et accessoires éducatifs
Articles d'enfant en bas âge
Grèce
Jeux de société
Suisse
Allemagne
Luxembourg
Belgique
Pays-Bas
Danemark
Finlande
Pologne
République tchèque
Livres
Jeux de société
Livres
Jeux de société
Jeux de société
Jeux de société
Livres
Jouets et accessoires éducatifs
Livres
Articles d'arts, de design, de
création
Jouets de construction
Jouets de construction
Ukraine
Russie
Afrique du Sud
2012
Jeux de société
Jouets de construction
Livres
Jouets et accessoires éducatifs
Articles d'enfant en bas âge
Vêtements / Chaussures
Livres
Livres
Livres
Jeux de société
Jeux de société
Jeux de société
Jeux de société
Jouets et accessoires éducatifs
Livres
Livres
Jouets de construction
Jeux de société
• Pour les enfants, on constate le 1er top 3 (hors 1er âge) 100% éducatif depuis 2009, grâce à la remontée des jeux éducatifs et
d’expérimentation par rapport aux peluches/poupées. Les livres se maintiennent dans le top 3 à la 3e place.
‒ Les jeux de construction restent en tête du classement pour la 2e année consécutive. Tendance à rapprocher au succès des
gammes LEGO qui devient cette année le n°2 du jouet.
‒ Les jeux traditionnels (poupée/figurines/voitures/puzzles) se maintiennent dans le top 10 depuis 2011.
‒ Les consoles de jeux, 14es en 2012, entrent cette année dans le top 10 en 10e place avec 7% des sondés qui pensent en
offrir à des enfants.
• En Europe, les jeux de société restent le premier cadeau, avec 26% des sondés, devant les livres, et ils se partagent la plus
haute marche du podium dans 6 pays parmi les 18 pays sondés.
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Etude de Noël 2013
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19. Les stratégies d’achat
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Etude de Noël 2013
© 2013 Deloitte SA

20. Concernant vos achats de fin d'année, avez-vous changé votre comportement par
rapport à l'année dernière ?
Changements liés aux produits
Changements liés aux stratégies d’achat
(index : différence entre ceux qui indiquent vouloir le
faire plus et ceux qui indiquent vouloir le faire moins)
(index : différence entre ceux qui indiquent vouloir le
faire plus et ceux qui indiquent vouloir le faire moins)
J'achèterai des produits et des
cadeaux en promotion
Je vais privilégier les cadeaux
utiles
25%
18%
26%
16%
13%
J'offrirai des cadeaux moins chers
10%
J'achèterai surtout des produits 1er
prix ou de marques distributeurs…
J'achèterai des produits d'occasion
-41%
pour faire des cadeaux
2012
2013
-5%
-9%
-17%
J'offrirai des cadeaux à moins de
personnes
10%
6%
J'irai faire mes courses dans des
magasins moins chers
10%
4%
J'offrirai des cadeaux achetés en
groupe
-2%
-7%
Je vais faire des achats
d'impulsion
J'offrirai des cadeaux sans me
préoccuper du prix
-27%
-29%
-31%
-31%
2012
2013
• Les Français continuent de vouloir acheter malin pour leurs achats de Noël et plébiscitent à ce
titre les promotions, mais leurs marges de manœuvre semblent diminuer
‒ Soldes, cadeaux moins chers, cadeaux utiles, les Français continuent à recourir à ces stratégies en 2013, mais
l’augmentation est moins importante que l’année dernière et les Français arrivent peut-être au bout de leurs
marges de manœuvre en termes d’économies.
‒ L’achat impulsif et sans tenir compte du prix diminue encore plus que l’année dernière.
‒ Ce sont les hommes qui montrent le ralentissement le plus important en termes de recherche d’économies via les
achats en promotion. Ils sont historiquement moins enclins à ces stratégies (achats en solde 23% pour les femmes
contre 9% pour les hommes), mais ils présentent la plus forte baisse par rapport à 2012 (-8 pts vs. -5 pts).
20
Etude de Noël 2013
© 2013 Deloitte SA

21. Quand réaliserez-vous la majorité de vos cadeaux cette année, en comparaison
avec l'année dernière ?
France
Avant nov
Nov
1-15 déc
50%
40%
11%
36%
34%
30%
20%
16-24 déc
25-31 déc
Jan et après
10%
0%
15%
3%
1%
Avant
novembre Du 1er au Du 15 au Du 25 au En janvier
ou plus
31
24
novembre
15
tard
décembre décembre décembre
2010
2011
2012
2013
• Les courses de Noël continuent à être plus anticipées, avec près de la moitié des Français
ayant fini leurs achats fin novembre (47%)
‒ Suivant la tendance de l’année dernière, les Français achèteront plus en novembre au détriment des
quinze premiers jours de décembre. Cette quinzaine reste toutefois la plus dense avec plus d’un tiers des
consommateurs qui y feront leurs achats.
‒ Les femmes anticipent le plus, avec une majorité d’entre elles qui font leurs courses avant la fin du mois de
novembre (52% contre 43% pour les hommes).
‒ De même, les plus âgés anticipent largement leurs achats de Noël, à l’inverse des 18-24 ans qui seront
même les seuls à moins anticiper leurs achats par rapport à l’année dernière.
21
Etude de Noël 2013
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22. L’adhésion des
consommateurs à
l’omnicanal
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Etude de Noël 2013
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23. Quels canaux de distribution utilisez-vous pour chercher, comparer et acheter vos
produits ?
France
35%
Europe
26%
40%
36%
42%
67%
41%
40%
33%
64%
32%
33%
24%
33%
26%
32%
33%
36%
2012
2013
2012
2013
2012
2013
Chercher
Internet
Comparer
Magasins
35%
Acheter
Internet et magasins
36%
48%
43%
29%
31%
67%
68%
25%
29%
22%
26%
33%
32%
2012
2013
2012
2013
2012
2013
Chercher
Internet
Comparer
Magasins
Acheter
Internet et magasins
• En 2013, forte progression d’Internet pour rechercher des produits et comparer les prix au détriment d’une utilisation
combinée d’Internet et des magasins
‒
‒
‒
Après avoir baissé en 2012, la recherche et la comparaison des produits sur Internet regagnent des parts au détriment de l’omnicanal.
Le magasin physique reste le lieu privilégié pour chercher des idées malgré la forte progression d’Internet (+9 points). Il prédomine
particulièrement pour la mode, la maison, le sport, les jouets et la nourriture tandis qu’Internet est privilégié pour la culture, le numérique
et les loisirs.
Pour comparer, la répartition est équilibrée entre le magasin, Internet et l’utilisation combinée des deux.
• Le magasin reste loin devant Internet pour l’acte d’achat, concentrant les 2/3 des achats des Français pour les fêtes
de Noël.
• Les Français ont plus recours à Internet que la moyenne européenne, et ce à toutes les étapes de l’acte d’achat.
23
Etude de Noël 2013
© 2013 Deloitte SA

24. Quelle proportion de votre budget cadeaux allez-vous dépenser sur Internet ?
50%
45% 47%
40%
30%
28% 31%
29%
26%
38%
33%
20%
37%
24%
14%
10%
26%
26%
25% 22%
22%
21% 21%
17%
30%
27%
23%
15%
10%
39%
30% 32% 32%
25%
23%
39%
38%
27% 26%
25% 24%
21%
15%
2011
2012
2013
0%
• Les dépenses online augmentent pour atteindre 28% cette année en Europe et 38% en France
où l’augmentation est encore plus forte (33% en 2012) :
‒ La hausse est particulièrement importante en France et aux Pays-Bas, deux pays marqués par un
sentiment de baisse durable du pouvoir d’achat.
‒ En France comme l’année dernière, les produits les plus achetés sur Internet sont la musique, les films, les
jeux vidéo (pour ces produits, Internet est même le 1er canal d’achat), les livres, le numérique et les loisirs.
‒ Les produits comme l’habillement, la décoration et les jouets restent majoritairement achetés en magasin
physique.
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Etude de Noël 2013
© 2013 Deloitte SA

25. Où les consommateurs
vont-ils faire leurs
achats ?
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Etude de Noël 2013
© 2013 Deloitte SA

26. Pour les cadeaux que vous avez l'intention d'acheter dans
les magasins, où pensez-vous effectuer vos achats ?
Dans un certain nombre de pays, notamment en
Europe du Nord et de l’Est, les grands magasins ont
le vent en poupe. Ils passent en première place cette
année en Russie, en Finlande, en République
tchèque, au Luxembourg et au Danemark.
En France, comme les années précédentes, la
majorité des achats de cadeaux sera réalisée dans
les hypermarchés.
Grands magasins
Hypermachés/supermarchés
Chaines de magasins spécialisés
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Etude de Noël 2013
© 2013 Deloitte SA

27. Où préférez-vous faire vos achats alimentaires pour
les fêtes de fin d'année ?
Entre 2012 et 2013, la Suisse a basculé de
l’hypermarché vers le supermarché tandis que
l’Ukraine faisait l’inverse. La Pologne est le seul
pays à placer les magasins hard discount en
première position.
En France, comme les années passées, la
majorité des achats alimentaires sera réalisée
dans les hypermarchés, qui sont également le
format dominant en Europe.
Hypermarchés
Supermarchés
Hard discount
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Etude de Noël 2013
© 2013 Deloitte SA

28. Avez-vous déjà effectué des achats sur votre smartphone/tablette et pensez-vous
les utiliser pour vos prochains achats ?
Europe
71%
70%
56%
54%
61%
60%
50%
46%
39%
26%
22%
Je l'(les) ai déjà utilisé
70%
21%
29%
28%
33%
52%
45%
38%
32%
33%
20%
52%
73%
60%
48%
66%
59%
48%
38%
22%
14%
27%
24%
19%
20%
24%
29%
Je l'(les) utiliserai à l'avenir
• En 2013, la France est en bas du classement des expériences d’achats via tablettes et
smartphones, avec seulement 22% des consommateurs qui l’ont déjà fait. Le leader du
classement est l’Irlande avec 39% des consommateurs ayant déjà utilisé le m-commerce.
• Par rapport à 2012, la France et l’Europe suivent la même tendance ; de plus en plus de
consommateurs utilisent leurs smartphones ou tablettes pour leurs achats. Ce phénomène
connaît un essor plus important en France qu’en Europe :
‒ Je l’ai déjà fait (France +5 points, Europe +4 points)
‒ Je le ferai dans le futur (France +19 points, Europe +16 points).
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Etude de Noël 2013
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29. Méthodologie
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Etude de Noël 2013
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30. Méthodologie de l’enquête
• Deloitte a réalisé une étude sur la consommation à l’occasion des fêtes de fin d’année 2013 dans
18 pays couvrant principalement l’Europe de l’Ouest, l’Europe de l’Est et l’Afrique du Sud. Une étude similaire a
été réalisée pour le Canada et les Etats-Unis
• Un rapport spécifique a été produit pour chaque pays étudié.
• Les consommateurs ont été interrogés les 2es et 3es semaines de septembre 2013.
• Au Luxembourg, l’enquête a été conduite par TNS à la même période que dans les autres pays. L’échantillon est
composé d’un panel représentatif de près de 600 personnes.
• Pour l’ensemble des pays, des comparaisons avec les données des études précédentes ont pu être réalisées,
uniquement si la question a été posée de manière identique aux années précédentes.
• Les sondés sont âgés de 18 à 65 ans. Les données ont été recueillies via Internet, par le biais d’un questionnaire
structuré, auprès d’un échantillon appartenant à un panel qui participe régulièrement à des études.
• Chaque interviewé est qualifié selon les critères suivants :
‒
‒
‒
30
éléments sociodémographiques,
centres d’intérêts,
comportements de consommation.
Etude de Noël 2013
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31. Méthodologie de l’enquête
• Pour ajuster la population Internet par rapport à la population réelle de chaque pays, nous avons utilisé des
statistiques ex post influant sur le sexe, l’âge, les revenus et l’éducation.
• Dans les tableaux ci-dessous, le nombre de personnes ayant répondu à l’étude par pays :
Pays
Echantillion
Pays
Echantillion
Irlande
773 Pays-Bas
902
France
1595 Danemark
762
Portugal
766 Finlande
760
Espagne
1546 Pologne
767
Italie
1589 République tchèque
770
Grèce
787 Ukraine
777
Suisse
779 Russie
761
Allemagne
Luxembourg
Belgique
1549 Afrique du Sud
801
602
1069 TOTAL
17354
• Comme pour les années précédentes, nous avons utilisé des index sur les graphiques afin de comparer les pays.
Voici une définition de ces index :
‒ Nous déduisons les réponses négatives d’une certaine question des réponses positives de cette même question.
‒ Par exemple, sur la question de la situation économique actuelle du pays, si 42% de la population est optimiste et 12%
pessimiste, il en résultera un index de 30%.
‒ Si pour un autre pays, sur la même question, 25% des consommateurs sont optimistes et 32% pessimistes, l’index sera de -7%.
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Etude de Noël 2013
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32. Contact
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Etude de Noël 2013
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33. Contact Deloitte
Stéphane Rimbeuf
Associé responsable Consumer Business
Deloitte France
01 55 61 61 17
srimbeuf@deloitte.fr
Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit anglais (« private company limited by guarantee »),
et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte Touche
Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consulter www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SA est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited,
et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés.
Deloitte fournit des services professionnels dans les domaines de l’audit, de la fiscalité, du consulting et du financial advisory, à ses clients des secteurs public ou privé,
de toutes tailles et de toutes activités. Fort d’un réseau de firmes membres dans plus de 150 pays, Deloitte allie des compétences de niveau international à des
expertises locales pointues, afin d’accompagner ses clients dans leur développement partout où ils opèrent. Nos 200 000 professionnels sont animés par un objectif
commun, faire de Deloitte la référence en matière d’excellence de service.
En France, Deloitte mobilise un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous secteurs – des grandes
entreprises multinationales aux microentreprises locales, en passant par les entreprises moyennes. Fort de l’expertise de ses 7 950 collaborateurs et associés, Deloitte
en France est un acteur de référence en audit et risk services, consulting, financial advisory, juridique & fiscal et expertise comptable, dans le cadre d’une offre
pluridisciplinaire et de principes d’action en phase avec les exigences de notre environnement.
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