Destination luxe

Destination Luxe

L’Institut Européen de Management
International vous invite à faire un état des
lieux du marché du Luxe !

Destination Luxe 1 : L’Inde, un marché prometteur pour l’industrie du luxe ?

L’Inde représente un marché de moins en moins négligeable pour le marché du luxe. L’Inde en quelques chiffres:
Les chiffres parlent d’eux-même: une croissance de 13% depuis 2007, 126 000 millionnaires, • Superficie: 3 287 263 km2
prés de 3 millions de foyers fortunés. L’Inde est devenue une destination incontournable pour les
marques de luxe. • Nombre d’habitant (2011):
1 210 193 422

• Quels consommateurs pour le marché du luxe Indien ? • CA du marché luxe (2010):
600 millions € (selon un rapport de
Premier constat, la population indienne est particulièrement jeune : 75% de la popu- Berstein Research)
lation a moins de 36 ans et 600 millions ont moins de 25 ans ! Aucun doute, l’ave-
nir de l’Inde est assuré ! Grâce au nombre important de millionnaires, les grandes
maisons n’auront aucune difficulté à trouver leur clientèle rapidement. Néanmoins, en
dépit d’une occidentalisation de la population, il ne faut pas négliger l’importance de
la culture indienne: une notion à prendre en compte pour séduire ces consommateurs
potentiels. Sources:
Avec 18 langues officielles et Conclusion:
plus de 1600 dialectes, une popu- http://mluxe.fr/?p=336
lation à 80% hindouiste, un systè- Le marché indien présente certaines ir-
me de castes encore tabou et un régularités: malgré le nombre important http://www.cpp-luxury.com/en/
nombre incalculable de traditions de nouveaux millionnaires, l’Inde affi- despite-economic-growth--india-s-
locales, l’Inde reste un pays diffi- che toujours un taux de pauvreté de luxury-market-remains-underdeve-
cile à investir tant le fossé culturel 26% et un taux d’illettrisme de 39%. loped_861.html
avec l’occident est important ! Les infrastructures existantes ne sont
pas encore toutes adaptées au marché http://karvywealth.blogspot.
• Quelles perspectives d’avenir pour ce secteur ? du luxe et les taxes importantes consti- com/2010_10_08_archive.html
tuent un frein non négligeable.
Malgré le potentiel de l’Inde en matière de développement d’un marché du luxe (évolu- http://www.inde-en-ligne.com/in-
tion économique rapide) plusieurs aspects en freinent le développement: Cependant, l’Inde s’ouvre peu à peu à dex.php3
- Taxes élevées l’étranger et le consommateur indien
- Nombre important de réglementations évolue rapidement. L’Inde reste un
- Manque d’infrastructures marché à fort potentiel dont les inves-
Cependant, la population de millionnaires augmente (+51% en un an), une pro- tisseurs patients attendent de récolter
gression qui offre de nouvelles opportunités pour l’univers du luxe. les promesses...

IEMI - 52, rue Saint Lazare, 75009 Paris, France - Tel.: +33 (0)1 45 26 59 28 - http://www.iemi.com - Twitter: @IEMImanagement - Facebook: IEMI Management

Destination Luxe 2 : La Russie, toujours présente sur le marché du luxe.

Dès la révolution bolchévique au XIXème siècle, le luxe à la française s’est fait une place La Russie en quelques
de choix en Russie. Boucheron, Cartier, Breguet s’y sont tour à tour installés et aujourd’hui la chiffres:
Russie accueille aussi bien Chanel que Dior, ou encore Louis Vuitton. Mais après la crise finan-
• Superficie: 17 098 242 km2
cière et l’émergence fulgurante du luxe en Asie ou au Brésil, qu’en est-il du marché russe sur ce
secteur ? • Nombre d’habitant (2011):
142 914 136

• Quels consommateurs pour le marché du luxe Russe ? • Le marché luxe (2009):
La Russie représente environ 7%
En plus des fameux oligarques et nouveaux riches russes dont la croissance de du marché mondial du luxe
consommation atteint 20 à 40% selon les secteurs, la Russie attire des richesses ve-
nues d’ailleurs. En effet, selon une enquête de HSBC parue dans Courrier Internatio- Sources:
nal en 2009, la Russie accueille les expatriés les plus riches au monde. « Avec
près de la moitié des travailleurs étrangers touchant plus de 200 000 dollars par an,
http://www.cpp-luxury.com/en/russia-s-
la Russie occupe la première place du classement, devant le Qatar, l’Arabie Saoudite luxury-market-unlikely-to-be-oversha-
et Hong Kong.» dowed-by-newly-emerged-india-and-
Conclusion: brazil_1283.html
• Quelles perspectives d’avenir pour ce secteur ?
La Russie est toujours dans la course, http://www.lecourrierderussie.
occupant aussi bien que l’Inde, la Chine com/2011/02/11/marche-du-luxe-en-
Le marché du luxe russe a semble-t-il progressé indirectement: les russes ayant ache- russie/
ou le Brésil une part croissante du mar-
té jusqu’à 20% de produits de luxe en plus à l’étranger entre 2009 et 2010. Ceci
ché du luxe mondial.
s’explique notamment par la différence de prix: en moyenne 25% plus cher en Russie http://www.abc-luxe.com/arti-
qu’en Europe de l’Ouest et 15% plus cher qu’à Dubaï! cle_2_1_8622_le-marche-mondial-
Les modes de consommation dans ce du-luxe-remontera-la-pente-des-2010.
secteur ont certes évolué mais la Rus- html
Pourtant, selon les recherches de CPP Luxury, les achats russes sur ce secteur ten-
sie compte toujours autant de milliar-
dent à se régionaliser; de même que le goût des russes pour ce secteur à évoluer.
daires amateurs de luxe pour attirer les http://www.voyages-d-affaires.com/
Jusqu’à présent enfermés dans un rapport au luxe très statutaire, les oligarques rus- destinations-affaires/villes-et-quar-
investisseurs étrangers. Attaché depuis
ses sont en train de changer leurs habitudes de consommation au profit d’un luxe tiers-d-affaires/france-russie-au-vrai-
longtemps à l’univers du luxe, le mar-
moins ostentatoire. chic-moscovite
ché russe n’a pas dit son dernier mot !
Affaire à suivre...


Destination Luxe 3 : Les marques de luxe à la conquête du Brésil !

LVMH, Cartier, Chanel,... Tous ont pu remarquer la croissance exponentielle du marché Le Brésil en quelques
brésilien sur le secteur luxe. Le Brésil actuellement en plein boom économique voit le pouvoir chiffres:
d’achat de la classe moyenne et le nombre de millionnaires augmenter rapidement. Selon le
magazine Forbes, le Brésil compte aujourd’hui 18 milliardaires soit une fortune de l’ordre de 90,3 • Superficie: 8 512 000 km2
milliards de US$. Autant de raisons qui poussent les grands noms du luxe, et en particulier les
marques françaises, à investir rapidement dans ce pays devenu aujourd’hui le premier consom- • Nombre d’habitant (2010):
mateur de luxe d’Amérique Latine. 192 759 333

• Le marché luxe (2009):
• Quels consommateurs pour le marché du luxe Brésilien ? Le Brésil représente environ 1%
du marché mondial du luxe.
Malgré l’augmentation du niveau de vie de la classe moyenne, la consommation de
produits de luxe reste réservée à une certaine élite. En effet, la clientèle de ce secteur
Sources:
ne représente que 10% de la population (ce qui équivaut tout de même à un marché
de près de 20 millions de consommateurs). Le profil de ces consommateurs de luxe
est assez bien défini: 40% ont entre 26 et 35 ans, 20% entre 36 et 45 ans, et 63% http://stats.oecd.org/index.
sont des femmes. aspx?queryid=23113&lang=fr

Par ailleurs, les goûts et les comportements de cette cible évoluent également, passant http://www.ubifrance.fr/
Conclusion: conseil/001B1100995A+le-
petit à petit d’un luxe ostentatoire très influencé par la mode, à une préférence pour
la sophistication et la qualité. Une tendance qui n’a pas échappée aux marques de marche-du-luxe-au-bresil.
Le Brésil génère aujourd’hui plusieurs html?SourceSiteMap=168
luxe françaises qui bénéficient déjà d’une excellente réputation dans le pays. milliards de dollars tandis que sa situa-
tion économique et sociale évolue ra- http://www.abc-luxe.com/bulletin_de_
• Quelles perspectives d’avenir pour ce secteur ? pidement. presse2.php?id_art=11727

Pourtant, le marché du luxe au Brésil http://www.francemondexpress.fr/le-
Le marché du luxe brésilien est très prometteur: le Brésil réalise un chiffre d’affaires en marche-de-luxe-au-bresil,1085.html
progression constante, estimé à 8,2 milliards de dollars cette année, et en hausse n’a pas encore atteint celui de l’Europe
de 28% par rapport à 2010 ! Mais bien plus que Rio, c’est Sao Paulo qui attire les et des Etats-Unis. Le Brésil reste donc
http://www.abc-luxe.com/arti-
investisseurs avec 75% de la consommation du secteur luxe. un marché en devenir, pleins d’espoirs cle_2_1_8622_le-marche-mondial-
Hermès y avait ouvert son premier point de vente en 2009 et s’apprête à renouveler et d’opportunités pour le secteur du du-luxe-remontera-la-pente-des-2010.
l’expérience. La maison de couture Chanel a lancé son premier magasin en novembre luxe. html
2010 et Petrossian, le négociant en caviar, vient d’inaugurer sa première boutique
en avril 2011! En outre, le groupe LVMH, vient de s’offrir le site brésilien Sack’s, qui
commercialise 270 marques de luxe sur internet !


Destination Luxe 4 : La Chine, le nouvel eldorado du luxe?
La Chine en quelques
Une étude réalisée par le Crédit Lyonnais Securities Asia en février dernier estimait que
chiffres:
44% des ventes de produits de luxe seront réalisées en Chine d’ici 2020 contre 15% ac-
tuellement. Avec plus 10,7 milliards de US$ de consommation en produits de luxe réalisée au • Superficie: 9 640 821 km km2
premier trimestre 2011, la Chine est actuellement le deuxième client de ce secteur au monde.
• Nombre d’habitant (2010):
1 370 536 875

• Quels consommateurs pour le marché du luxe Chinois ? • Le marché luxe (2010):
40 milliards d’euros (tourisme et
Le nombre de millionnaires chinois a connu une augmentation fulgurante ces dernières biens de consommations)
années, passant de 24 en 2000 à 1 363 en 2010 ! De plus, ces nouveaux millionnaires
sont plus jeunes de 15 ans en moyenne que ceux des autres pays, facteur qui explique Sources:
notamment les prévisions de croissance des CLSA sur ce marché pour 2020.

Cette nouvelle clientèle particulièrement jeune s’accompagne également de l’aug- http://www.lefigaro.fr/flash-
eco/2011/02/02/97002-
mentation du niveau de vie de la classe moyenne chinoise. Les marques de luxe ont Conclusion: 20110202FILWWW00338-la-chine-le-
d’ailleurs déjà bien repéré cette dernière et tentent de diversifier leur circuits de vente 1er-marche-du-luxe-en-2020.php
pour s’y adapter, en investissant dans le e-commerce par exemple. La consommation chinoise en produits
de luxe devrait atteindre 27 milliards de http://www.chinadaily.com.cn/fr/selec-
dollars américains d’ici 2015.   Avec des tion/2010-04/28/content_9786766.htm
• Quelles perspectives d’avenir pour ce secteur ?
prévisions comme celle-ci, la Chine de-
http://french.peopledaily.com.cn/Eco-
Maroquinerie, prêt-à-porter ou encore viendra le plus grand pays consomma-
nomie/7427803.html
joaillerie rencontrent un franc succès teur de produits de luxe au monde.
auprès des chinois, mais pas uniquement http://www.agentsolo.com/ca/en/blog/
sur leur propre territoire. La Chine a en ef- Un avenir prometteur, mais il convient orchimedia/la-chine-1er-marche-du-
fet dépassé la Russie concernant l’achat de garder quelques réserves. Rappe- luxe-d-ici-2020
de produits de luxe authentiques lors des lons qu’en termes d’économie, le PIB
déplacements en Europe. « En moyenne, par personne en Chine se classe loin http://www.marketing-chine.com/eco-
derrière de nombreux autres pays (1/10 nomie-chine/les-touristes-chinois-une-
les touristes chinois ont dépensé 107% de cible-privilegiee
plus par rapport à l’année précédente en de celui de certains pays développés).
shopping hors taxes à l’étranger en 2010, De plus, l’adaptation au marché chinois
http://www.energie7.com/NET/fr/
avec même un pic de 130% en septembre reste encore difficile pour les investis-
document/2/bloc_home/elemdroite/
par rapport au même mois de 2009 ». seurs occidentaux. la_chine_en_bref/


Destination Luxe 5 : La Corée du Sud, un marché en forte croissance.

On évoque souvent la croissance rapide du marché asiatique en pensant à la Chine ou à
l’Inde, mais la Corée du Sud n’est pas en reste! Avec un volume d’activité estimé à 1,8 milliard La Corée du Sud en quel-
d’euros en 2009, la Corée est l’un des pays où la consommation des produits de luxe croit le ques chiffres:
plus rapidement. Alors que le niveau de vie de la classe moyenne s’accélère, les marques de luxe
voient leur clientèle s’étendre au-delà de l’élite coréenne. • Superficie: 99 274 km2

• Quels consommateurs pour le marché du luxe Coréen ?
48 754 657
L’apparence joue un rôle très important dans la société coréenne actuelle. Les produits
• Le marché luxe (2010):
de luxe apparaissent comme un gage de réussite et d’affirmation du statut hiérarchi-
• 10% de la population détient
que. Les médias et les autorités encouragent d’ailleurs cette tendance en poussant les
52 % de la richesse nationale
coréens à la consommation. Par ailleurs, l’augmentation du niveau de vie a ouvert le
• 89% des Coréens posséderaient
marché du luxe à une clientèle très variée comprenant même des adolescents!
au minimum un produit de luxe
Le graphique ci-contre nous montre que
Sources:
les Coréens sont moins gênés à l’idée
d’afficher un luxe ostentatoires que leurs
pairs occidentaux ou asiatiques. http://www.ubifrance.fr/coree-du-
(Source: McKinsey Report - «I feel that showing off Conclusion: sud/001B1102764A+le-marche-du-
luxury goods is in bad taste» % of respondents who luxe-en-coree-du-sud.html
selected agree and strongly agree») Il y a aujourd’hui près de 120 000 mil-
lionnaires coréens. Avec 19% de crois- http://coreeaffaires.com/2010/12/23/
les-department-stores-une-institution-
• Quelles perspectives d’avenir pour ce secteur ? sance en un an, il s’agit du 4e meilleur
en-coree/
taux au monde, après l’Inde, la Chine
et le Brésil. csi.mckinsey.com/~/.../CSI_2010%20
A l’heure actuelle, ce sont les accessoires (bijoux, sacs à main, montres), le PAP fémi-
Socialement et culturellement, les co- Korea%20Luxury%20Report.ashx
nin et les cosmétiques qui enregistrent les meilleurs résultats, on note une constante
réens sont très soucieux de leurs statut
progression de la mode masculine. Mais le luxe ne se limite plus à ces produits et la
et de l’image qu’ils renvoient, ce qui les http://www.asianarchitecture.info/Buil-
tendance est à une consommation diversifiée. Aujourd’hui les loisirs, l’habitat, la ding/4324/The-Galleria-Department-
rend donc très sensibles aux articles
décoration et les voyages entrent en force sur le secteur. Store-Luxury-Hall-West.php
de luxe. Dynamique, la Corée devrait
De grand magasins tel que the Galleria (ci-contre) constituent toujours les réseaux de
atteindre fin 2011 le taux de croissance
distribution privilégiés, mais le marché du Duty Free aujourd’hui estimé à 2,3 milliards
(+4%) le plus fort de l’OCDE.
d’euros et surtout la vente via internet avec un taux de pénétration de 93% connais-
sent depuis quelques temps une très forte croissance.


Destination Luxe 6 : La Turquie, un pays en plein boom économique.

Malgrés la crise et sa tentative échouée d’entrée dans l’Union Européenne, l’économie La Turquie en quelques
turque se porte plutôt bien. La croissance turque avait déjà atteint 8,9% en 2010, dépassant les chiffres:
prévisions du gouvernement, qui tablait sur une progression d’environ 7%. Au premier trimestre
• Superficie: 783 562 km2
2011 sa croissance économique avait déjà atteint 11%! La Turquie, actuellement 17e économie
mondiale, conserve un des plus forts taux de croissance au monde. Quelle place pour l’indus- • Nombre d’habitant (2011):
trie du luxe au sein de cette économie florissante? 78 785 548

• Quels consommateurs pour le marché du luxe turc ? • Le marché luxe (2010):
La Turquie représente environ
C’est à Istanbul que se concentrent le plus de marques de luxe. Mais au-delà des 0,5% du marché mondial du luxe
produits de luxe, c’est le tourisme qui rencontre le plus de succès sur ce marché,
représentant prés de 270 milliards d’€. La Turquie présente de nombreux atouts tou- Sources:
ristiques: une situation géographique offrant soleil et loisirs balnéaires mais aussi une
histoire culturelle riche, Istanbul fut d’ailleurs désignée Capitale culturelle européenne
http://www.cpp-luxury.com/en/turkey-
par l’Union Européenne en 2010: de quoi attirer de nombreux touristes aussi bien boasts-the-most-dynamic-luxury-mar-
d’Europe que des riches pays pétroliers voisins tels que la Syrie. En Turquie, c’est ket-in-eastern-europe_692.html
l’expérience du luxe qui est recherchée plus que l’acquisition d’un produit. Tou- Conclusion:
tefois, les résultats de ventes au détail de vêtements et d’accessoires de luxe sont http://www.hurriyetdailynews.com/n.
encourageants, enregistrant une croissance de 5% en 2010 (CPP). Après quelques temps difficiles en php?n=turkey8217s-luxury-consump-
tion-market-may-grow-2011-01-30
2009, le marché du luxe Turc sem-
• Quelles perspectives d’avenir pour ce secteur ? ble repartir sur un fond de croissan- http://www.propgoluxury.com/EN/Pro-
ce économique fort. pertyNews/Turkey/1174-real-estate-
activity.html
La Turquie représente à l’heure actuelle 0,5% du marché du luxe mondial. Mais selon
le rapport «The New World of Luxury» du Boston Consulting Group, les opportunités Le secteur du tourisme, de l’immobi-
http://www.turquie-news.fr/spip.
sur ce secteur devraient augmenter dans les années à venir. lier ou encore des loisirs de prestige php?article6669
semblent profiter de cette envolée
Par ailleurs, la Turquie attire de plus en plus d’investisseur étrangers. En effet, celle-ci économique, faisant de la Turquie http://www.cpp-luxury.com/en/the-tur-
a drainé en 2010 des Investissements étrangers directs (IED) d’une valeur totale un pays attractif pour les investis- kish-luxury-market-drops-despite-pre-
de 9,1 milliards de dollars, occupant ainsi la 27-ème place sur la liste des destina- vious-reports_490.html
seurs étrangers.
tions les plus attractives en termes d’IED de la Conférence des Nations-Unies sur le
Commerce et le Développement (CNUCED).


Destination Luxe 7 : l’Italie, un pilier de l’univers du luxe.
Aux côtés de la France et de la Suisse, l’Italie arbore depuis longtemps les valeurs du L’Italie en quelques
luxe. Maroquinerie, joaillerie, mode, design... le savoir-faire italien est connu et apprécié dans le chiffres:
monde entier. Mais le marché européen du luxe est aujourd’hui mature et sa croissance a
fortement ralenti face à la crise économique. Quel avenir pour des leaders du luxe italiens tels • Superficie: 301 338 km2
que Prada, Armani, Versace ou encore Salvatore Ferragamo ?
60 642 308

• Quels consommateurs pour le marché du luxe Italien ? • Le marché luxe (2009):
L’Italie représente environ 20%
Après une très mauvaise année en 2009, le marché du luxe européen reprend peu du marché du luxe mondial
à peu des couleurs (+3% en 2010). Mais si les clients italiens les plus fortunés ont
contribué à ce regain notamment en ce qui concerne les ventes de «l’ultraluxe», le
rebond du luxe italien n’est pas dû à la consommation de ces compères européens. Sources:
Encore une fois c’est vers l’Est que les leaders du marché se sont tournés pour trouver
une clientèle prometteuse. Chinois, coréens ou encore indiens sont sensibles à
l’image prestigieuse des marques italiennes dont l’acquisition sonne comme un gage http://www.nytimes.com/2011/06/25/
de réussite sociale. business/global/25iht-luxury25.html?_
r=2&pagewanted=all
Ainsi on a vu Prada, faire son entrée à la Bourse de Hong Kong le 24 juin dernier et Conclusion: http://www.cpp-luxury.com/en/ita-
le directeur exécutif de la fondation Altagamma, Armando Branchini, ne cache pas
lian-luxury-hospitality-market-still-in-
que le groupe comprenant les plus grands noms du luxe italien souhaite investir rapi- Alors que l’économie italienne tourne red_1222.html
dement en Inde dans les années à venir. au ralenti, le secteur du luxe est dyna-
mique et tiré par la croissance asiati- http://www.bfmbusiness.com/tags/
• Quelles perspectives d’avenir pour ce secteur ? que. Depuis plusieurs mois, les gran- armani/le-luxe-italien-en-pleine-muta-
des manœuvres se multiplient au sein tion-55780
des plus belles griffes italiennes.
Contrairement à la France, le luxe italien est dominé par des entreprises familiales http://www.altagamma.it/sezione2.
de taille moyenne, c’est d’ailleurs ce qui a permis aux géants français LVMH et PPR de php?Id=10
Mais si les pays émergents sont la cible
racheter Fendi, Pucci, Gucci, Bottega Veneta et dernièrement le joaillier Bulgari.
du moment pour les marques italiennes,
Mais malgré ces ventes, le marché du luxe italien se porte bien. Selon Altagamma, la www.entreprises.ccip.fr/c/document_li-
qu’on ne s’y trompe pas : l’Europe reste brary/get_file?uuid...c8d3...
plus forte croissance devrait être enregistrée cette année par les produits en cuir, les
un marché important. Les enseignes de
chaussures et les accessoires (+12,5%), les montres et les bijoux (+11,5%) et l’ha-
luxe y réalisent encore une grosse part
billement (+10%). Les parfums et cosmétiques devraient connaître une croissance de
de leur chiffre d’affaires.
6,5% et les arts de la table de 3,8%.


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