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La Chine dans nos affaires (1)
Ce document explore l'impact de la croissance chinoise sur l'économie mondiale et propose des stratégies pour les entreprises dans ce contexte. Il examine l'évolution historique de la Chine, sa position économique actuelle et les nouvelles dynamiques de compétition en Chine. Enfin, il offre des recommandations sur comment s'adapter aux évolutions du marché chinois et les défis à relever pour réussir dans cette nouvelle ère économique.
La Chine dans nos affaires (1)
- 1. Conférence s pourles finissants et doctorants d’HEC Montreal - 2010 Alain-Marie Carron SECOR La Chine dans nos affaires (1)
- 2. . 1 . Notreobjectif durant ces deux session Première session Comment la croissance chinoise change l’économie mondiale Quelle peut être notre stratégie d’affaires dans ce nouveau contexte? Seconde session La pensée chinoise et les affaires Vos interlocuteurs Les consommateurs chinois Le cadre juridique Bibliographie, Webographie
- 3. . 2 . Leretour de l’Asie Asie 2030 > 50% PIB mondial
- 4. . 3 . Lepassé : quand la Chine égalait l’Europe En dollars 1990 An 1 960 1300 1700 Chine 450 450 600 600 Europe 550 422 576 924 Source : Angus Maddison, OCDE À l’an 1000, le PIB par habitant d’Europe s’est réduit (chute de l’empire romain), pendant que la Chine se développait sous la dynastie Song, au cours de laquelle le revenu par habitant allait progresser d’un tiers environ. Pendant la domination mongole, la population chinoise s’est réduite d’un tiers et la peste noire s’est abattue sur la Chine à peu prés à la même époque qu’en Europe
- 5. . 4 . Leprésent : consommation des ménages vs PIB Pays à bas revenus, à moyens revenus, moyenne mondiale et Chine
- 6. . 5 . Demain: un monde plus Chinois
- 7. . 6 . BRICset croissance du revenu par foyer Source Euromonitor, Morgan Stanley
- 8. . 7 . BRICset croissance du marché automobile Source CEIC, Haver, Morgan Stanley
- 9. . 8 . L’industrieautomobile chinoise • Plus de 13 millions et demi de voitures vendues en 2009. • On s’attend à + 25% en 2010 • Fini les fortes marges : la compétition est féroce • À surveiller : Chery, BYD • Geely prend 51% des parts du fabricant des taxis londoniens • Rachète Volvo pour 1,8MD $ Brilliance
- 10. . 9 . LaChine deuxième économie mondiale 2e trim. 2010: PIB Chine: 1336 Mds US$ PIB Japon: 1288 Mds US$
- 11. . 10 . L’armeéconomique de la démographie
- 12. . 11 . Lesatouts chinois dans la compétition mondiale MAGneticLEVitation
- 13. . 12 . Transfertstechnologiques Projet 1 - Liaison Pudong et Shangai, 50 km Depuis 2004 : 6 minutes, vitesse de pointe 406 kmh Entreprises allemandes : Siemens, MMB, ThyssenKrupp AG Peu de transfert technologique Projet 2 - Liaison Shanghai-Hangzhou, 200km Pékin demande le transfert des technologies centrales 2006, l’Allemagne refuse 2009, l’Allemagne accepte Coût pour la Chine : 3,2 Mds US$ La Chine a déjà le 1er réseau mondial de trains à grande vitesse : 3300 km Aujourd’hui : transfert contre marché… et demain?
- 14. . 13 . CIMC: une histoire de boîtes
- 15. . 14 . ChinaInternational Marine Containers Conteneur Hôtel, prés d’Heathrow. Assemblage de 181 conteneurs, construit en 4 mois. Economie de 10-15% sur les méthodes traditionnelles Comment le dernier de la classe est devenu le numéro un mondial du conteneur
- 16. . 15 . Ladevise de la firme : Learn, Improve, Disrupt Attaquer les concurrents sur leurs points faibles Conteneurs standard, productions à bas coût, acquisitions Associer nouvelles technologies et bas coûts Conteneurs réfrigérés: du fer à la place de l’aluminium Ajouter variété + nouvelles technologies + production de masse + bas coûts Conteneurs réservoirs et conteneurs spéciaux Injecter de la R&D à chaque étape mais pour moins cher Conteneurs pliables Dragons at your door, Ming Zen & Peter Williamson, 2007
- 17. . 16 . Coût-Innovation: un modèle d’affaires signé BRICs Production de masse, variété, innovation Imposer une marque Fait d’une niche un marché de masse Brésil, produits de beauté
- 18. . 17 . Coût/innovation: le filtre Chinois Mass production Low Salaries Low G&A A New Competition Model The Filter Alain-Marie Carron
- 19. . 18 . Lesavantages structurels de la Chine 1 milliard 300 millionsEnorme marché jusqu’à 3 ou 4 fois moinsrelativement peu payés Diplôment environ 300 000 ingénieurs par an De plus en plus de bons cerveaux jusqu’à 30 fois moins chersalaires très bas 300 millions de ruraux rêvent d’aller en ville Énorme réservoir de main d’œuvre
- 20. . 19 . Lesnouveaux points forts chinois L’échelle et l’intensité Economies d’échelle R & D Innovation technologique Capacités d’investissements
- 21. . 20 . LesChinois arrivent ! IDE Chinois: 5 Mds US$ en 2004 27 Mds US$ en 2007 52 Mds US$ en 2008 Source : The china Strategy Pékin / 798
- 22. . 21 . Laconcurrence chinoise va s’intensifier 1. Pression démographique Il faut créer 8 millions de nouveaux emplois chaque année 2. Intensité de la compétition en Chine Une concurrence féroce, beaucoup de surcapacités 3. Dans un marché de masse, la taille compte Les entrepreneurs chinois voient grand 4. Capacité (morale et physique) L’énergie, le talent, une revanche à prendre
- 23. . 22 . Laconcurrence chinoise va s’intensifier 5. L’Etat veut des champions de taille mondiale Chaque grand type d’industrie doit avoir son champion 6. Les entrepreneurs veulent monter dans la chaîne de valeur De la chaussure à l’industrie aéronautique 7. Les entreprises achètent les «intangibles» rares en Chine Propriété intellectuelle, marques, savoir-faire 8. La Chine cherche des ressources primaires partout Minières, pétrolières, agricoles, alimentaires
- 24. . 23 . Commentdit-on Homère en Chinois ? Depuis 2006, le géant chinois du transport maritime COSCO a commencé à prendre la gestion du port du Pirée, avec un bail de 35 ans et la mission de moderniser le port Pékin voudrait faire du Pirée le Rotterdam du Sud et sa porte d’entrée vers l’Europe et l’Afrique du Nord Au bord de la faillite, la Grèce tente d’attirer des milliards de US$ d’investissement Chinois (trains, hôtellerie, tourisme)
- 25. . 24 . Howdo you spell Tianjin in Corpus Christi , Texas ? Tianjing Pipe Group, qui fabrique des tubes pour l’industrie pétrolière, va investir 1 milliards US$ à Corpus Christi et créer 600 emplois En 2009, les entreprises chinoises ont investi pour 9 milliards de US$ aux Etats- Unis Source : Fortune & Rhodium Group
- 26. . 25 . Lesbesoins Chinois en ressources de base
- 27. . 26 . LaChine est #1 dans le monde pour Emission de CO2 Réserves de change Exportations Energie hydroélectrique Energie solaire Marché automobile Cellules photovoltaïques Aluminium Acier Charbon Engrais Or Usagers d’Internet et broadband Téléphones mobiles Conteneurs Dépôt de brevets /Chimie Poissons d’élevage Pommes Taux d’épargne Pianos The Emerging Market Century, Antoine van Agtmael
- 28. . 27 . Emergingblue chips SINOPEC CNPC #2 assureur China Life Insurance HAIER # 3 produits blancs Bank of China China Construction Bk Agricultural Bank of China State Grid # 1 electronic parts China Life Insurance Huawei #3 mobile infrastructure #5 telecom equipt SINOCHEM ZTE Telecom equipt. China Mobile #1 chip founder Goldwind #1 éoliennes LENOVO #3 computers Mindray Instruments médicaux Wanxiang Pièces auto Fortune, The Emerging Market Century, Antoine van Agtmael
- 29. . 28 . Unestratégie Chine pour nos entreprises
- 30. . 29 . Approvisionnements Chine Pays émergents Ventesmarchés émergents Ventes marchés traditionnels Internationalisation : migration de la chaîne de valeur Production Ventes Fonctions de soutien (Paye, SI, Call centers, Design et/ou R&D) Ventes marché chinois Votre entreprise A-M. Carron
- 31. . 30 . Del’entreprise nationale à l’entreprise globale Production dans le pays d’origine Ressources internes internationales Impartition dans le pays d’origine Impartition internationale ENTREPRISE NATIONALE ENTREPRISE INTERNATIONALE Entreprise globale
- 32. . 31 . Les4 axes d’une entreprise globale Fabrication Excellence opérationnelle Aptitudes managériales Ouverture culturelle Ventes et Marketing Innovation R&D Logistique globale Usager Client final Production Liaison Actifs intangibles TIC A-M. Carron
- 33. . 32 . Unestratégie China inside La Chine change les règles du jeu Accepter ce fait, s’organiser en conséquence Aller là où les conditions sont optimum Répartir les différentes fonctions dans différents pays Changer de pays quand les conditions du marché changent Copier le modèle coût/innovation des Chinois Délocaliser la R&D et l’Innovation si nécessaire Fabrique là où les coûts sont les plus faibles Vendre sur les marchés porteurs 25% ou 2%... Ne pas laisser le bas de gamme aux Chinois Si vous voulez protéger votre marché local
- 34. . 33 . Unestratégie China inside Une entreprise agile, reconfigurable, innovante L’entreprise réseau devient le «centre» de l’entreprise Une entreprise multiculturelle (culture des actionnaires, du CEO, du siège social, des employés, culture de l’entreprise, cultures des filiales, cultures des clients..) Une stratégie de l’offre plutôt que d’adaptation Faire bouger le marché plutôt que courir pour rattraper le changement Votre Océan Bleu Rester les meilleurs dans le traditionnel Exceller dans les opérations Monter dans la chaîne de valeur Jouer sur la relation client et la proximité
- 35. . 34 . Défisà relever Défis à relever De gros investissements Le ROI est long à venir Un projet sur des années Une forte présence sur place De fréquents (et longs) voyages Changements brutaux de réglementation Apprendre à comprendre la Chine Parler chinois? Référence à consulter : The China Strategy, Edward Tse
- 36. . 35 . Leçonsà prendre Leçons à prendre Agilité / vitesse / énergie Acceptation du risque Passer du linéaire au non linéaire Complexité Incertitude
- 37. . 36 . Avons-nousce qu’il faut pour réussir ? De l’image à la réalité Le Québec pays exportateur ? Le Québec et l’international Le problème de la taille critique Les petites niches existent La Chine : un marché de masse gigantesque et multiforme Avons-nous l’énergie ? Eux : reprendre la 1ère place, effacer les humiliations Nous : la grenouille dans l’eau chaude La Chine est-elle notre objectif ? Votre « stratégie Chine » sera peut-être d’aller au Vietnam ou en Indonésie Référence à consulter : Why Mexicans don’t drink Molson. Andrea Mandel - Campbell
- 38. . 37 . Onest capables, on y va ! Le patriote, aquarelle d’Henri Julien Entreprises étrangères présentes en Chine: 300 000 Source : The china Strategy
- 39. . 38 . Lasemaine prochaine La pensée chinoise et les affaires Vos interlocuteurs A quoi ressemblent les consommateurs chinois? Le cadre juridique Bibliographie, Webographie