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CAHIER
                                        PRÉPARATOIRE
                                         28 juin 2012




                                     Panorama
                                 de l’évolution
                                      des PME
                               depuis 10 ans




Etude PME 2012.indd 1                                   6/14/2012 5:11:10 PM
• Couv etude KPMG_def.indd 1                                   25/05/12 16:17
Edito
                                                  Convaincus du rôle central des PME dans l’avenir de notre économie, la CGPME
                                                 et KPMG s’associent régulièrement pour des réflexions et des actions en leur faveur.
                                                Partenaires à Planète PME et pour le Baromètre trimestriel sur le financement et
                                               l’accès au crédit des PME, nous sommes heureux de vous présenter aujourd’hui le
                                              fruit d’une nouvelle collaboration à l’occasion de la 10 ème édition de Planète PME : une
                                             étude consacrée à l’évolution des PME sur les dix dernières années et qui explore des
                                            pistes de progrès qui s’offrent à elles.
                                            Les PME bénéficient depuis quelques années d’un regain d’intérêt. Des mesures
                                           d’accompagnement à l’innovation et à l’exportation ont été mises en place ces
                                          dernières années. La campagne présidentielle a vu l’émergence de nouvelles
                                         promesses afin de favoriser le développement des PME. L    ’étude montre leur rôle
                                        majeur dans la création d’emplois, et notamment d’emplois qualifiés ainsi que leur
                                       volonté d’innover. Elle rappelle également les efforts à consentir encore en termes
                                      d’investissement, de formation et d’exportation. Avec en ligne de mire le trio gagnant
                                     de leur développement : innovation, international et croissance externe.
                                     Mais nous devons aussi retenir un enseignement de ces indicateurs chiffrés, c’est
                                    la transformation de la PME. Depuis toujours reconnue pour ses valeurs humaines,
                                   l’entreprise est aujourd’hui attendue sur le terrain du développement durable,
                                  de la quête de sens, de l’exigence de qualité, de la Responsabilité Sociétale et
                                 Environnementale.
                                Bonne nouvelle, les chefs d’entreprise l’ont compris et ont déjà imaginé un
                               nouveau management réactif et souple pour répondre aux exigences d’un marché
                              hyperconcurrentiel et rapide mais aussi collectif et attentif à ses collaborateurs pour
                             se donner la force durable d’une équipe.
                             Les PME savent qu’elles concentrent les plus grandes attentes de notre pays en
                            termes d’emplois et de croissance. Elles ont le talent et l’énergie pour y répondre.
                           Cependant, un environnement favorable est nécessaire pour relever ce défi. Cette
                          étude donne de nombreux éléments pour alimenter notre réflexion et nous aider à le
                         construire ensemble.
                        Bonne lecture !




                          Jacky Lintignat                                 Jean-François Roubaud
                          Directeur Général de KPMG                      Président de la CGPME




Etude PME 2012.indd 2                                                                                                                6/14/2012 5:11:10 PM
Sommaire
                                        La création d’entreprises 02

                                     Les facteurs de croissance 06

                                                   L  innovation 10
                                                    ’

                              L  international et l’exportation 14
                               ’

                        L  investissement et le financement 18
                         ’

                                                 L ’emploi 23

                                           La formation 28

                          Les transmissions-cessions 32

                                    La compétitivité 36

                            Les tendances d’avenir 40




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La création d’entreprises
                                                                                                 Indicateurs clés

         La création d’entreprises, dynamisée par le statut de l’auto-entrepreneur
         Après une stagnation, voire une baisse depuis les années 1990 jusqu’en 2002, le nombre annuel de créations d’entreprises n’a cessé
         de croître (+187 % entre 2000 et 2010), à l’exception de l’année 2011 (-12 % avec 549 805 créations).
         Le statut de l’auto-entrepreneur, créé par la Loi de Modernisation de l’Economie (LME) en août 2008, a dynamisé le nombre annuel
         de créations (+75 %de créations d'entreprisesLes auto-entreprises représentent désormais plus de la moitié des créations annuelles
               Nombre annuel entre 2008 et 2009). (2000-2011)
         (53 % en 2011 avec 291 721 créations).
         800 000
         Nombre annuel de créations d’entreprises (2000-2011)                                                                        Comparaison des créations d’entreprises et taux de
                                                                                                                                     création
         700 000

                                                                                                                 622 039
                                                                                                                                                                                     Taux de création
                                                                                                       580 193                                                    Créations       (nombre de créations
         600 000
                                                                                                                                                                d’entreprises          d’entreprises
                                                                                                                                                                                sur le total d’entreprises)
                                                                                                                           549 805
         500 000                                                                                                                     Allemagne                    297 391                8,31 %
                                                                                                                                     Espagne                      267 546                 7,19 %
         400 000
                                                                                                                                     France                       580 193                15,35 %
                                                                                   325 739

                                                         268 996 271 217 285 458             331 439
                                                                                                                                     Italie                       325 139                 7,22 %
         300 000
                                               238 971
                   216 056 213 380   214 882                                                                                         Royaume-Uni                  238 765                10,09 %
         200 000                                                                                                                     Source : Eurostat - 2009
                    2000   2001       2002      2003      2004    2005   2006       2007      2008      2009      2010      2011
         Source : Insee

         L’effet de la LME se ressent également dans les comparaisons internationales. La France est l’un des pays d’Europe qui crée le plus
         d’entreprises, avec un taux de création de 15,35 % en 2009. En 2008, ce taux était comparable à celui de nos voisins (9,70 %).


         La moitié des entreprises créées disparaît dans les cinq ans
         Le taux de pérennité à trois ans des entreprises créées en 2002 et en 2006 est le même : 66 %.
         Le taux de pérennité à cinq ans a augmenté progressivement et se situe désormais aux alentours de 50 % (pour les entreprises
         créées en 2002)1. En revanche, il est encore trop tôt pour véritablement mesurer l’impact des auto-entrepreneurs sur ce taux de
         pérennité. Il faut noter également que le chiffre d’affaires moyen des auto-entrepreneurs reste faible et s’élève en moyenne à
         1 000  euros/mois2.


         Des créateurs aux profils variés et de plus en plus diplômés
         Les créateurs sont de plus en plus diplômés. Ainsi, la proportion de créateurs détenant un diplôme supérieur au baccalauréat est
         passée de 30,2 % en 2002 à 43 % en 2010. Les femmes représentent près de 30 % des créateurs, à un niveau stable depuis 2000,
         de même que la moyenne d’âge qui se situe entre 38 et 39 ans sur la décennie. La part des chômeurs dans le nombre de créateurs
         varie entre 30 et 40 % entre 2002 et 20103.




         1   Etude SINE - Insee
         2   Insee Première - Février 2012
         3   Banque de données macro-économiques de l’Insee


             2


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La création d’entreprises
                                                                         Indicateurs clés
                                                                                                                      Les créations d’entreprises par secteur d’activité
         Les créations s’orientent de plus en plus                                                                    Les créations d’entreprises par secteur d’activité

         vers les services
                                                                                                               2010       19,6%              35,3%                       45,1%
         Les activités dites secondaires (industrie, construction et industrie
         agro-alimentaire) représentent une part de moins en moins importante
         du nombre annuel de créations d’entreprises (27 ,5 % en 2002 contre
         19,6 % en 2010), tout comme elles contribuent de moins en moins à                                     2008       21,2%                 38%                      40,8%

         la production nationale.
         Le secteur des services connaît un essor relatif (41,7 % des créations
                                                                                                               2005
         en 2002, 45,1 % en 2010).                                                                                         21%                     42%                      37%


         On peut identifier des sous-secteurs pour lesquels les créations sont
         nombreuses :
                                                                                                               2002         27,5%                  30,8%                  41,7%
         • es activités immobilières  : en moyenne, +7 % de créations
           L                                           ,6 
           chaque année.
                                                                                                                      0             20             40              60       80         100

         •  a construction : en moyenne, +7
           L                                ,7 % de créations chaque année.                                                Industrie / Construction / Agro-alimentaire   Commerce       Services

                                                                                                                      Source : Insee, APCE



         La création d’entreprises génère moins d’emplois salariés...
                 Part des entreprises ayant recours à l’embauche                                 Si plus d’entreprises ont vu le jour dans les dix dernières années,
     Part des entreprises ayant recours à l’embauche lors de leur création
                 lors de leur création                                                           notamment grâce au statut d’auto-entrepreneur, elles ont, en
                                                                                                 revanche, créé moins d’emplois. En 2011, 94  % des créations ont
                                                                                                 été réalisées sans l’embauche d’un salarié. Ainsi, la part de l’emploi
                                                                                                 salarié dans le nombre de nouveaux emplois induits par la création
          2011                                      94%                             6%
                                                                                                 d’une entreprise a diminué depuis 10 ans (47    ,11  % de nouveaux
                                                                                                 emplois en 2002 contre 22,11 % en 2008).

         2000                                  82%                              18%

                                                                                                                      Création totale               Dont emplois            Dont emplois
                                                                                                                        d’emplois                   non-salariés              salariés
         1994                            48%                           52%
                                                                                                   2002                    416 000                       222 000                  196 000

                                                                                                   2008                    520 000                       405 000                  115 000
                 0                  20         40              60        80           100

                        0 salarié              1 salarié ou plus

         Source : Insee



         ... mais des emplois plus pérennes
         A plus long terme, l’emploi salarié induit par la création d’entreprises est pérenne. Ainsi, pour la génération des entreprises créées
         en 2002, cinq ans après, on constate que 53 000 emplois salariés supplémentaires ont été créés en cinq ans, en plus des 196 000
         créés au démarrage, alors même que 48  % des entreprises ont cessé leur activité entre 2002 et 2007 l’emploi total de 2007
                                                                                                                        ,
         représente 87 % de l’emploi total de 20024.
         Pour la génération 2006, 68 800 emplois salariés supplémentaires ont été créés au cours des trois ans, alors même que 34 % des
         entreprises ont cessé leur activité entre 2006 et 2009, l’emploi total en 2009 représente 98 % de l’emploi total de 20065.

         4   « Créations et créateurs d’entreprises - Enquête de 2007 : la génération 2002 cinq ans après », Insee
         5   « Créations et créateurs d’entreprises - Enquête de 2009 : la génération 2006 trois ans après », Insee

                                                                                                                                                                                        3


Etude PME 2012.indd 3                                                                                                                                                                 6/14/2012 5:11:11 PM
La création d’entreprises
                                                                     Contexte et évolution de l’environnement

         La simplification des démarches
         De manière générale, les procédures de création d’entreprises ont été allégées grâce à plusieurs lois successives dans les années
         2000 (Loi Dutreil pour l’Initiative Economique en 2003, Loi du 2 août 2005 en faveur des PME…). Cette démarche de simplification
         s’accompagne d’actions visant à créer un guichet unique pour répondre aux questions des créateurs.


         L’impact de la création du statut d’auto-entrepreneur
         La création d’entreprises a été favorisée par la mise en place de plusieurs dispositifs incitatifs, en particulier la création du statut
         d’auto-entrepreneur par la Loi de Modernisation de l’Economie en 2008 simplifiant les procédures d’enregistrement de l’entreprise
         et le paiement des charges et cotisations sociales. Entre 2008 et 2009, la France a connu une augmentation du nombre global de
         créations de 75 %.Trois auto-entrepreneurs sur quatre n’auraient pas créé d’entreprise si ce statut n’avait pas existé6.


         Une augmentation du capital de départ
         En 2010, 7  % des créations ont nécessité des capitaux supérieurs à 160  000 euros, contre 3,6  % en 2006. On constate une
         augmentation du capital de départ. Et si la majorité des créateurs démarre son activité avec un capital inférieur à 8 000 euros, cette
         tendance s’est progressivement réduite au cours de la décennie. En 2002, 54,8 % des créateurs démarraient leur activité avec un
         capital inférieur à 8 000 euros, contre 44,3 % en 20107.
         En revanche, les auto-entrepreneurs débutent leur activité avec un apport en capital très faible : 43,2 % des auto-entrepreneurs
         enregistrés en 2010 se sont lancés sans investir aucun capital.


         L’accompagnement de l’Etat
         De plus en plus d’entrepreneurs décident de recourir aux différentes aides et exonérations publiques : 27,2 % en 2002 et 38,5 %
         en 2010 (48,7 % si l’on ne prend pas en compte les auto-entrepreneurs)8. Parmi les nombreux programmes et aides fiscales mis en
         place par l’Etat, on peut citer :
         • Le programme ACCRE (Aide aux Chômeurs Créateurs ou Repreneurs d’Entreprises) qui concerne environ un tiers des créations
            d’entreprises et qui permet une exonération de charges sociales pendant un an sur la partie des revenus ne dépassant pas 120 %
            du SMIC.
         • Le dispositif NACRE (Nouvel Accompagnement à la Création et Reprise d’Entreprise), qui comprend un accompagnement
            personnalisé et un prêt à taux zéro. Il s’adresse aux demandeurs d’emploi ou bénéficiaires des minima sociaux souhaitant créer
            une entreprise.
         • Le PCE (Prêt à la Création d’Entreprise), qui vise à répondre à l’insuffisance de fonds propres ou quasi-fonds propres des entreprises
           de 0 à 3 ans en finançant essentiellement leur trésorerie ainsi qu’en améliorant l’accès au crédit bancaire.
         •  SEO Financement  Garantie intervient dans le financement et la garantie des prêts et apports en fonds propres destinés
           O
           aux PME, aux côtés des banques et organismes de fonds propres. En 2011, OSEO a enregistré 52 000 projets de créations
           d’entreprises financées avec 2,9 milliards d’euros de prêts bancaires garantis pour la création (sur un total de 9,1 milliards d’euros
           de prêts garantis)9.




         6   Insee Première N°1388 - Février 2010
         7   Insee
         8   Base de données macro-économiques de l’Insee
         9   « Bilan 2011, Engagements 2012 », OSEO - Février 2012


             4


Etude PME 2012.indd 4                                                                                                                     6/14/2012 5:11:11 PM
La création d’entreprises
                                                                          Contexte et évolution de l’environnement

         Une montée en puissance des associations d’investisseurs en fonds propres,
         mais encore insuffisante
         Sur l’ensemble des créations, quelques milliers seulement sont entrées dans un cycle de financement accompagné :
         • Le réseau Entreprendre, composé de 9 500 chefs d’entreprise, a accordé 16,3 millions d’euros sous forme de prêts d’honneur en
            2011. En moyenne, 13,5 emplois ont été créés par entreprise lauréate sur cinq ans. L   ’accompagnement a également un impact sur
            la pérennité des entreprises : à trois ans, 87 % sont toujours en activité et à cinq ans, 84 %10.
         • Les réseaux de Business Angels : France Angels regroupe 85 réseaux régionaux de Business Angels. Plus de 1 500 entreprises ont
           
           bénéficié de l’accompagnement et du financement des membres de France Angels, pour un montant total supérieur à 200 millions
           d’euros.
         • Les sociétés de capital-risque. Selon l’AFIC11, 371 entreprises ont bénéficié de fonds en provenance des acteurs français du
           
           capital-risque en 2011, pour un montant de près de 600 millions d’euros, à un niveau stable depuis 2006. Cela représente seulement
           6 % des montants investis au total par le capital investissement en France.
         • D’autres initiatives telles que les CIGALE (Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative Locale de l’Epargne solidaire), les
           
           plates-formes d’initiative locale ou encore le mouvement Love Money pour l’emploi œuvrent pour la création d’entreprises.




         10   Enquête TMO Régions
         11   « Les chiffres-clés des acteurs français du capital investissement », AFIC - Rapport 2011




                                                                                                                                      5


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Les facteurs de croissance
                                                                           Le modèle gagnant du développement

         Pour grandir, les PME s’appuient sur plusieurs leviers de développement, qu’elles actionnent au quotidien ou à des moments-clés
         de la vie de l’entreprise… avec éventuellement en ligne de mire le passage au statut d’ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire) ou de
         grand groupe.
         Sur la base d’études réalisées par KPMG sur les PME et les ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire)1, voici quelques clés du
         développement des entreprises.


         Une stratégie de conquêtes à l’international
         Dans un environnement mondial, les PME doivent désormais chercher des relais de croissance en dehors de nos frontières. Ainsi,
         plus de la moitié des PME de croissance identifiées dans l’étude de KPMG1 étaient exportatrices. Cela apparaît de manière encore
         plus marquée dans les entreprises qui sont passées au stade d’Entreprise de Taille Intermédiaire : 80 % d’entre elles ont une activité
         à l’étranger.
         Que ce soit par l’exportation, la création d’une filiale ou la mise en place de partenariats ou joint ventures, le développement à
         l’international est un véritable levier de croissance des PME.


         L’innovation à tous les niveaux de l’entreprise
         70 % des dirigeants de PME de croissance interrogés par KPMG considèrent l’innovation et la Recherche et Développement (RD)
         comme une stratégie clé du développement de leur entreprise.
         L’innovation n’est pas seulement technologique ou scientifique, elle est aussi présente dans plusieurs domaines  : les process,
         le développement commercial, le marketing, le management… L            ’innovation leur permet de se différencier par rapport à leurs
         concurrents. de développement menées par les ETI
            Les actions Elles conservent ainsi une « longueur d’avance », à la manière des ETI qui ont intégré ce levier de développement, pour
         90 % d’entre elles.
            au cours des trois dernières années

         Les actions de développement menées par les ETI au cours des trois dernières années


                   Les produits ou services                         72%                                                On observe également que les entreprises qui
                                                                                                                       croissent s’orientent vers des politiques de
                La stratégie commerciale,
         le marketing ou la communication                     61%                                                      partenariats, notamment en matière d’innovation  :
                                                                                                                       partenariats avec les écoles et universités, avec
                  Le process d’organisation                   57%                                                      les réseaux d’entreprises, ou encore les clients
                            / de production
                                                                                                                       ou fournisseurs. Les pôles de compétitivité, qui
             La recherche  développement                   52%                                                        comptent plus de 5  000 PME, font partie de cette
                                                                                                                       stratégie de partenariats.
                          Le management,
                                                            48%
                  les ressources humaines

                                   Aucune         7%


                                              0        10     20      30      40       50       60       70       80

         Source : sondage OpinionWay – Mars 2011




         1   Etudes de référence réalisées par KPMG :
             
             « Les PME qui grandissent », éditions 2008 et 2009/2010, études sur les 2 000 PME qui génèrent une croissance
             quatre fois supérieure à la moyenne dans leur secteur d’activité sur cinq ans.
             « Voyage au cœur des ETI : une stratégie de conquêtes » - Mars 2012


             6


Etude PME 2012.indd 6                                                                                                                                            6/14/2012 5:11:11 PM
Les facteurs de croissance
                                                                      Le modèle gagnant du développement

         La croissance externe pour passer au stade d’ETI
         La part des PME indépendantes dans l’économie française a diminué depuis 10 ans, pour représenter moins de la moitié des PME
         en 2011, contre quatre sur cinq en 2007 ETI
                                                  .
          Les actions de développement menées par les
         au cours des trois dernières années
         Evolution de la part des PME indépendantes
                                                                                               En effet, les PME sont à la recherche de solutions pour conserver
             100
                                                                       PME indépendante        leur avantage. La concentration apparaît comme une réponse
                        79%            51%             48%
                                                                       PME d’un petit groupe   adaptée à la globalisation des marchés, pour atteindre une taille
                                                                       PME d’un grand groupe
             80                                                                                critique sur les nouveaux marchés européens ou mondiaux.
                                                                                               La croissance externe est au cœur de la stratégie des PME
             60                                                                                qui se développent et deviennent des ETI. Ainsi, sept ETI sur
                                                                                               dix déclarent avoir mené ou s’apprêter à réaliser une opération
             40                                        38%
                                                                                               de croissance externe. Dans les cinq dernières années, 45  %
                                       31%                                                     des plus grosses ETI (de 1 000 à 5 000 salariés) ont réalisé des
                                                                                               opérations de croissance externe2.
             20
                        16%
                                       18%             14%
                        5%
              0
                        1997          2006             2011
         Source : base FIBEN – Les entreprises « indépendantes » ne sont ni tête de groupe ni filiale d’un groupe. Les « petits groupes » recouvrent les groupes d’entreprises
         affichant un effectif total cumulé de moins de 500 salariés, un chiffre d’affaires consolidé de moins de 50 millions d’euros et un nombre de filiales inférieur à cinq.
         Les «motivation des ETI pour mener cas s’appliquant au-delà de l’un ou l’autre de ces seuils.
           La grands groupes » concernent les autres une opération
          de croissance externe
         Les motivations des ETI pour mener une opération
         de croissance externe
                                                                                               Si l’augmentation du chiffre d’affaires est la première motivation
                                                                               38%
                                                              35%                              au rachat d’une entreprise, ce n’est pas la seule. Il s’agit
                                             21%                                               également d’atteindre une taille critique, en particulier dans le
                                                                                               secteur industriel.
                               17%
                                                                                               L’acquisition de compétences ou de nouveaux talents est
                                                                    Augmenter                  également un objectif.
                                                                        le chiffre
                                     Objectif de    S’implanter     d’affaires et
                                      rentabilité        sur de        la part de
                                      (Atteindre      nouveaux            marché
                                                       marchés                                 La dynamique de la croissance externe
                                       une taille
                      Objectif RH       critique)
                    (Acquérir des
                                                                                                                                  Innovation
                   compétences)



         Les deux leviers de développement identifiés pour la PME,
         l’international et l’innovation, trouvent une nouvelle dynamique
         grâce à la croissance externe. Ainsi, celle-ci permet de développer
         le chiffre d’affaires sur de nouveaux marchés, relais de croissance
         à un marché français mature, ou permet d’améliorer la rentabilité                                         Croissance
         en diminuant les coûts de production. Dans le domaine de                                                   Externe
         l’innovation, la croissance externe permet par exemple de se
         positionner sur de nouveaux produits ou technologies plus
         rapidement que s’ils avaient été développés en interne.
                                                                                                             International
         2    Sondage OpinionWay - Février 2012


                                                                                                                                                                       7


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Les facteurs de croissance
                                                            Le modèle gagnant du développement

         L’autofinancement, principale source de financement pour des entreprises déjà
         endettées
         Pour financer leur croissance, les PME qui grandissent doivent investir massivement, pour la production, l’expansion à l’international,
         l’innovation… Ces investissements sont assurés essentiellement par l’autofinancement et l’endettement. Ainsi, leur ratio
         d’endettement par rapport aux capitaux propres est assez élevé (environ 60 % pour les PME de croissance et près de 90 % pour les
         ETI), à un niveau proche de celui des entreprises du CAC 40 ou du SBF 250.
         Cependant, le durcissement des conditions d’accès au crédit a compliqué cette stratégie. En conséquence, lorsqu’on interroge les
         ETI sur leurs principaux moyens de financement sur les trois dernières années, 76 % citent l’autofinancement en 1er ou 2ème, et 40 %
         le crédit bancaire3.
        Les principaux moyens de financement des ETI
        Sur les trois dernières années,financement vos principaux moyens de financement ?
        Les principaux moyens de quels ont été des ETI3
        Sur les trois dernières années, quels ont été vos principaux moyens de financement ?


                                                                          En 1er            En 2nd           En 1er ou 2nd

                              L’autofinancement                      63 %                       13 %              76 %

         L’emprunt auprès d’établissements
                                  financiers                 22 %          18 %                                   40 %

                          La cotation en bourse        4% 4%                                                      8%

                  L’ouverture de votre capital à
                                                       1%4%                                                       5%
                     des associés ou employés

                  L’ouverture de votre capital à
                  des investisseurs extérieurs
                                                       2 % 1%                                                     3%

                                               Autre   4 %1%                                                      5%

                                     Aucun / NSP       4%




         L’ouverture du capital, encore peu répandue
         Peu de dirigeants ont ouvert leur capital : près des trois-quarts des PME qui grandissent sont restées indépendantes à 100 %. Elles
         ont une réticence à ouvrir leur capital et leurs dirigeants peuvent nourrir une certaine méfiance à l’égard d’investisseurs extérieurs.
         On retrouve le même phénomène dans les ETI : interrogées en mars 2011, seulement 5 % réfléchissaient à une éventuelle ouverture
         du capital à des fonds d’investissement et 2 % à une introduction en bourse.
         Pour autant, l’ouverture peut permettre une meilleure rentabilité. La moitié des PME de croissance qui sont ouvertes ont pu trouver
         des ressources et des moyens complémentaires pour soutenir leur croissance. Elles ont également une meilleure rentabilité,
         affichant une marge nette presque deux fois supérieure à celle des PME indépendantes en 2006.
         L’ouverture aux marchés financiers semble également peu répandue. Ainsi, 139 ETI seulement (sur 3 300 ETI nationales) font l’objet
         d’une cotation.


         3 Sondage OpinionWay - Février 2012


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Les facteurs de croissance
                                                         Le dirigeant et la gouvernance,
                                                        au cœur du modèle de développement

         La volonté de croître et le goût du risque
         Prendre des risques et saisir des opportunités sont les leitmotivs des dirigeants des PME de croissance. Interrogés par KPMG,
         80,5 % d’entre eux indiquaient avoir pris des risques et saisi des opportunités par le passé, et 74,5 % se déclaraient prêts à en
         reprendre à l’avenir. Au cœur de la crise en 2009, la prise de risques était toujours plébiscitée par 63 % des PME de croissance et
         considérée comme le plus sûr moyen d’avancer.
         Il semble que le développement de l’entreprise soit dynamisé par l’attitude volontariste et conquérante de son dirigeant. Ainsi,
         60 % des patrons de PME qui grandissent estiment mettre en place une véritable stratégie de conquêtes.


         Un business model tout terrain
         Durant la crise, non seulement les PME de croissance résistent, mais en plus elles continuent à se développer. Elles savent rebondir
         et s’adaptent à toutes les situations. Bien qu’elles ne soient pas épargnées (84 % des dirigeants interrogés se disent affectés par la
         crise depuis fin 2008), elles ont la volonté de préserver une croissance rentable.
         Pour cela, les dirigeants mettent en place de véritables plans de crise, notamment en concentrant les efforts sur ce qui est vital,
         c’est-à-dire le marché et les clients. Grâce à ce business model « tout terrain », les périodes difficiles constituent même parfois
         un levier pour creuser l’écart avec la concurrence et pour trouver de nouvelles opportunités.


         Un dirigeant qui sait s’entourer
         Le développement d’une PME s’appuie sur le modèle de gouvernance mis en place. Quelle que soit l’organisation de son entreprise
         (avec des fonctions support structurées, un arbre de décision court, une délégation des prises de décisions…), le dirigeant n’est pas
         isolé et sait s’entourer pour prendre des décisions stratégiques.
         Partageant l’envie de réussir avec les équipes, près de huit dirigeants de PME de croissance sur dix s’appuient sur des proches
         collaborateurs, un comité de direction ou un conseil de surveillance pour les choix stratégiques et les prises de risque.


         Savoir attirer les talents et les fidéliser
         Si être une PME est parfois perçu comme un handicap pour attirer et conserver les talents, c’est bien souvent sur la qualité de ses
         ressources humaines qu’elle fonde son développement. Le dirigeant insuffle dans son organisation une culture et la passion
         du développement. Il promeut souvent les valeurs héritées de l’entreprise familiale telles que la convivialité, le management de
         proximité, la participation des salariés aux prises de décisions, le respect…
         Le chef d’entreprise doit s’interroger régulièrement sur la pertinence de son organisation pour répondre à ses besoins de
         développement. Ainsi, l’innovation sociale joue un rôle majeur dans le développement des PME pour devenir des ETI : 48 % affirment
         avoir innové dans le domaine du management et des ressources humaines au cours des trois dernières années.




                                                                                                                                        9


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L’innovation
                                                                  Indicateurs clés

         L’innovation n’est pas seulement limitée à l’innovation technologique ou la recherche scientifique. Elle est présente à tous les niveaux
         d’une organisation ou d’une entreprise. Ainsi, le  Manuel d’Oslo de l’OCDE  définit quatre types d’innovation : les innovations de
         produit, les innovations de procédé, les innovations de commercialisation et les innovations d’organisation. Cette fiche s’intéresse
         principalement aux indicateurs facilement mesurables de l’innovation.


         Un niveau de Recherche et Développement en-deçà de l’objectif européen
         Les dépenses de Recherche et Développement (RD) dans le PIB s’élevaient à 2,26 % en 2010, à un niveau inférieur à l’objectif de
         3 % fixé par l’Union européenne pour 20201.

         Dépense totale pour la Recherche et le Développement (en % du PIB)
                                     2000                  2010      Le poids des dépenses de RD dans le PIB de l’Union européenne (27 pays) s’élève
                                                                     à 2 % en 2010. Les efforts de RD sont très différents au sein de l’Europe.
         Allemagne                   2,47                  2,82
         Espagne                     0,91                  1,39      La Suède et la Finlande ont une position de leader au niveau mondial. Elles sont
         Finlande                    3,35                  3,87
                                                                     suivies par le Danemark, l’Allemagne et l’Autriche puis la France.

         France                      2,15                  2,26
         Italie                      1,04                  1,26
         Royaume-Uni                 1,81                  1,77
         Suède                            -                3,42
         Source : Eurostat



         Une augmentation de la Recherche et Développement dans les PME
         Evolution de la part des PME dans les dépenses intérieures de RD                Répartition des dépenses intérieures de RD en entreprise (2009)
         en entreprise (DIRDE) en Md€
         Evolution de la part des PME dans les dépenses intérieures                       Répartition des dépenses intérieures de RD en entreprise
         de RD en entreprise (DIRDE) en milliards d’euros                                (2009)

                                                                  26,34

                                         24,21          24,47
                         22,93
                                                                                                                                             Moins de 250 salariés
                                                                                                                           21 %
                                                                                                                                             250 à 499 salariés
                                                                                                   62 %
                                                                                                                                             500 à 999 salariés

                                                                                                                                             1 000 salariés et plus
                                                                                                                           8%
                                         4,48            4,47     5,63
                          3,6
                                                                                                                     9%
                         2005            2006            2007     2009



                         DIRDE des PME           DIRDE totale

         Source : Rapport OSEO sur l’évolution des PME				                                 Source : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

         En 2009, les PME de moins de 250 salariés représentaient 21 % des dépenses intérieures de RD en entreprise (DIRDE) avec un
         montant de 5,63 milliards d’euros, alors que les dépenses des groupes de plus de 1 000 salariés représentaient 62 % des DIRDE
         avec un montant de 16 milliards d’euros. Le montant total des dépenses émises par les PME en RD a évolué de 35 % entre 2005
         et 20092.


         1   Insee
         2   Rapport OSEO sur l’évolution des PME - 2011


             10


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L’innovation
                                                                        Indicateurs clés

         Si les grandes entreprises investissent dans les industries lourdes, les PME innovent davantage dans le secteur des services.
         Les PME externalisent moins que les grands groupes  : la collaboration avec le monde de la recherche ne se limite pas aux
         chercheurs en entreprises. En effet, et pour des raisons de réduction des coûts, les PME tendent davantage à externaliser leurs
         activités en RD : 16 % du budget total de RD des PME en 2009 contre 11 % en 20053.


         Une augmentation des demandes de brevets
         Les PME françaises ont intégré la propriété intellectuelle dans leur processus d’innovation. Malgré une demande stable de brevets
         (autour de 20  %) entre 1999 et 2010, les PME représentent plus de la moitié des demandeurs de brevets parmi les personnes
         morales françaises. L’augmentation du nombre de brevets déposés a plutôt été réalisée par les TPE que les PME.

         Répartition des demandes de brevets en fonction du nombre de salariés
                                             Nombre de demandes                                                       Nombre moyen de
                                                                                    Nombre de déposants
                                                  publiées                                                          demandes par déposant
                                            1999       2007    Variation           1999         2007    Variation    1999        2007
         1 à 9 salariés                     621        776         25 %            529          621       17 %        1,2         1,3
         10 à 49 salariés                   665        785         18 %            523          535       2 %         1,3         1,5
         50 à 249 salariés                  553        440         -21 %           356          282      -21 %        1,6         1,6
         Total des PME                      1 839      2 010       9 %         1 408            1 438     2 %         1,3         1,4
         Source : OSEO, Observatoire des PME, « PME et brevet » dans « Regards sur les PME », 2009

         En 2010, 2 371 demandes de brevets ont été publiées par 1 651 PME (et 303 par 754 ETI). En trois ans, les demandes de brevets
         des PME ont progressé de 18 % et celles des ETI de 112 %. Parmi les déposants, une catégorie de PME émerge progressivement :
         les petites entreprises pour lesquelles la RD représente l’activité principale.
         Les entreprises déposant régulièrement un brevet sont plus amenées à envisager une extension de leur brevet à l’international. Les
         Etats-Unis et l’Europe sont envisageant une extension
          Taux de déposants de brevets les principales zones d’extension. Plus de 60 % des déposants réguliers envisagent une extension de
         leurleur brevet àAsie.
          de brevet en l’international en 2007


         Taux de déposants de brevets envisageant une extension de leur brevet à l’international en 2007




          Déposant régulier de brevet                                   81%




          Primo-déposant de brevet
                                                       48%



                                        0         20     40        60         80          100

         Source : OSEO, Observatoire des PME, « PME et brevet » dans « Regards sur les PME », 2009




         3   Rapport OSEO sur l’évolution des PME - 2009 et 2011



                                                                                                                                            11


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L’innovation
                                                                        L’évolution de l’environnement
                                                                       en faveur de l’innovation

         La création et le développement des pôles de compétitivité
         Mise en place en 2005, la politique des pôles de compétitivité a pour objectif de renforcer la compétitivité de l’économie française
         et de développer la croissance et l’emploi. Elle encourage les démarches partenariales entre trois acteurs clés de l’innovation : les
         entreprises, les établissements de recherche et les organismes de formation, autour d’une stratégie commune, sur une thématique et
         un territoire donnés. En 2005, 67 pôles de compétitivité ont été labellisés en France. Aujourd’hui, il existe 71 pôles de compétitivité.
         Ils ont contribué à l’émergence de plus de 1 000 projets de RD collaboratifs soutenus financièrement par l’Etat, dans le cadre
         d’appels à projets du Fonds Unique Interministériel (FUI), ainsi que par les collectivités territoriales.
         Les PME sont les plus nombreuses dans les pôles, mais leur part diminue.

         Evolution du poids des PME dans les pôles de compétitivité                                                     Les PME constituaient la typologie
                                                                                                                        d’entreprises la plus présente dans les
                                                                               2007         2008    2009        2010
                                                                                                                        pôles de compétitivité en 20074. Environ
         Nombre d’entreprises et d’établissements membres                     4 611         6 307   7 104       8 038   60  % des projets labellisés impliquent
         Nombre de PME membres                                                3 905         3 994   4 680       5 295   au moins une PME et 31  % des projets
         Part des PME parmi les entreprises membres                           85 %          63 %    66%         66 %    labellisés sont portés par une PME.
                                                                                                                        Cependant, ce chiffre a baissé de 5 % en
         Nombre d’ETI membres                                                                       795         842
                                                                                                                        2010 avec 33 projets en moins.
         Source : DGCIS/INSEE/DIACT, Tableau de bord des pôles de compétitivité




         Le Crédit d’Impôt Recherche (CIR), un outil indispensable dont la montée en
         puissance se fait à la faveur des grands groupes plutôt que des PME
         Cette mesure fiscale, instaurée en 1983, puis modifiée par les Lois de Finances 2004, 2008 et 2011, a pour but d’encourager le
         développement et la compétitivité des entreprises innovantes en permettant une déduction fiscale de 30  % des dépenses de
         recherche et développement.
         Le nombre de PME bénéficiaires du Crédit Impôt Recherche (CIR) a progressé de 105,3 % entre 2005 et 2009, avec une augmentation
         de 62 % entre 2007 et 2008 alors que la croissance annuelle avant 2007 était de seulement 14 %5. Le montant total attribué à
         l’ensemble des PME a augmenté de 120,5 % entre 2005 et 2009.
         Cependant, le montant moyen perçu par les PME n’a augmenté que de 8 % alors que le montant moyen perçu par les grandes
         entreprises a augmenté de 277,4 %.

         Evolution du nombre de bénéficiaires du Crédit Impôt Recherche, montant total et moyen reçu par entreprise
                                                                                2005                   2009
         Nombre de bénéficiaires
         PME (0 à 250 salariés)                                                 4 407                  9 982
         Grandes entreprises ( 5 000 salariés)                                   56                       75
         Montant total (en millions €)
         PME (0 à 250 salariés)                                                  445                   1 407
         Grandes entreprises ( 5 000 salariés)                                  143                   1 497
         Montant moyen (en millions €)
         PME (0 à 250 salariés)                                                  0,1                    0,14
         Grandes entreprises ( 5 000 salariés)                                 2,55                       20
         Source : CJD, Le panorama des PME - 2011


         4   DGCIS/INSEE/DIACT, Tableau de bord des pôles de compétitivité - Février 2012
         5   CJD, Le panorama des PME - 2011


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L’innovation
                                                                        L’évolution de l’environnement
                                                                       en faveur de l’innovation

         Le financement de l’innovation facilité par l’action d’OSEO
                                                                                                                        2009            2010
         Nombre d’entreprises soutenues                                                                                80 000          80 000
         Fonds totaux collectés (€)                                                                                  25 milliards    29 milliards
         Répartition des aides
         Montant total des aides directes à l’innovation (€)                                                         560 millions    1,9 milliard
         Total de prêts garantis en faveur de l’investissement (€)                                                   8,4 milliards   9,2 milliards
         Montant total de financements mis en partenariats avec les banques et les organismes de fonds propres (€)    5 milliards     9 milliards
         Source : OSEO

         OSEO, à travers sa mission de service public pour soutenir l’innovation, est l’interlocuteur privilégié des PME, en co-finançant
         et accompagnant leurs projets d’innovation. OSEO gère également le programme du Fonds Unique Interministériel (FUI) pour le
         compte de l’Etat, qui finance les projets des pôles de compétitivité. En 2011, OSEO a soutenu 84 000 entreprises. Ces dernières ont
         obtenu 31 milliards d’euros de financements, publics et privés.


         La mise en place de dispositifs pour encourager l’innovation dans les PME
         Le nombre de bénéficiaires du statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) a doublé depuis sa création en 2004, passant de 1 300
         à plus de 2 600 en 2010.
         D’autres dispositifs ont permis de soutenir l’innovation dans les PME, tels que le Fonds national d’amorçage de CDC Entreprises
         ou le dispositif CIFRE (Conventions Industrielles de Formation par la Recherche) qui subventionne toute entreprise qui embauche un
         doctorant pour le placer au cœur d’une collaboration de recherche avec un laboratoire public.
         En 1999, la Loi Allègre sur l’innovation et la recherche a encouragé le rapprochement entre enseignants et chercheurs et le
         monde de l’entreprise. En 2009, environ 60 %6 des employeurs de PME en RD étaient des chercheurs en entreprises, soit une
         augmentation de 10 points en quatre ans.


         Le développement d’un éco-système autour de l’innovation
         Les dix dernières années ont vu la création d’un véritable écosystème de l’innovation. Les différents acteurs le constituant ont
         contribué au développement de l’innovation dans les PME à travers diverses initiatives, dont voici quelques exemples :
         •  es actions des agences régionales de l’innovation et des CRCI qui facilitent l’accès à des financements et conseillent les
           L
           porteurs de projets innovants.
         •  es initiatives des réseaux comme l’association Retis, qui accompagne plus de 13 000 entreprises innovantes ou encore InnoTech,
           L
           le programme du réseau Entreprendre destiné aux entreprises technologiques.
         • Les concours comme Tremplin Entreprises (ESSEC/Sénat) ou le concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies
            innovantes (MESR/OSEO).




         6   Rapport annuel du Ministère de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur - Avril 2011



                                                                                                                                             13


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L’international et l’exportation
                                                                       Indicateurs clés

         Les PME contribuent peu aux exportations françaises mondiales
         Evolution du nombrede PME exportatrices et de leurs ventes
          Évolution du nombre de PME exportatrices et de leurs ventes
               Nombre                                                                            Ventes
                                                                                                    500      Les PME contribuent faiblement aux exportations françaises.
         120 000
                                                                                                             En 2011, on dénombrait 117  170 entreprises exportatrices
          115 000                                                                                            dont 95 % sont des PME de moins de 250 salariés, et 72 %
                                                                                                     400
                                                                                                             de moins de 20 salariés1.
          110 000        108 000
                                                                                                             Mais leurs ventes représentent seulement 44 % du total des
         105 000                                                                                     300
                                                                                                             ventes à l’export. En 2011, les 1 000 premiers exportateurs
                         101 000
         100 000
                                                                                                             représentaient 71,2 % des exportations, contre 67  ,9 % en
                                                                                                     200     20021.
                                                                                   95 000
             95 000

             90 000                                                                88 000            100

             85 000
                      155
                            330




                                                                                         152
                                                                                               390




             80 000                                                                                  0
                      2002        2003   2004   2005    2006   2007    2008     2009     2010

                      Nombre de PME                              Nombre total d’entreprises
                      Ventes des PME en milliards d’euros        Ventes totales en milliards d’euros

         Source : Douanes, chiffres estimés



         Une baisse constante de la part des exportations françaises dans les échanges
         mondiaux depuis 10 ans
         Entre 1999 et 2011, la part des exportations françaises dans les échanges mondiaux est passée de 5,7 % à 3,3 %, soit un recul de
         près de 45 %. Au sein de la zone euro, elle est passée de 16,8 % à 12,6 %. La compétitivité de la France à l’exportation s’est ainsi
         fortement dégradée dans les 10 dernières années, faisant d’elle le 2ème pays ayant le plus grand déficit commercial des 27 pays de
         l’Union européenne1.

         Nombre d’entreprises exportatrices
                                           2000                 2010                           Evolution (en %)
         Allemagne                        308 900              364 000                               + 17,84 %
         Italie                           175 000              184 000                               + 5,14 %
         Source : Institut Montaigne – « De la naissance à la croissance : comment développer nos PME ? » - Juin 2011


         Part des exportations de marchandises au sein de la zone euro (%)
                                           1999                 2011               Variation de la part de marché
         France                             17,6                12,8                                 - 27,2 %
         Allemagne                         29,4                 31,8                                     8,3 %
         Espagne                            5,6                  6,2                                  10,4 %
         Italie                             12,7                11,3                                  -11,3 %
         Source : Eurostat, Données du commerce extérieur



         1    Douanes et Eurostat


             14


Etude PME 2012.indd 14                                                                                                                                          6/14/2012 5:11:14 PM
n                                                                                    L’international et l’exportation
                                                                                  Indicateurs clés

             L’appartenance à un groupe facilite l’exportation
             La complexité du développement à l’international semble faire peur aux PME. Dans le total des exportations, il y a une majorité de
             PME indépendantes, mais leur part dans le chiffre d’affaires de la France à l’international est inférieure à 18 %. De 2002 à 2009,
             les PME exportatrices liées à un groupe sont de plus en plus nombreuses (+ 1 % de croissance annuelle), alors que les PME
             indépendantes exportatrices sont de plus en plus rares (- 2,5 % en moyenne par an).


             Les PME peinent à rester exportatrices sur le long terme
             L’activité des PME à l’export n’est pas constante dans le temps : ainsi, 40  % des entreprises qui n’exportent plus en 2010
             ne le faisaient que depuis un an. Cette volatilité est moins marquée pour les entreprises qui ont exporté pendant huit années
             consécutives entre 2002 et 2009, et qui ne représentent que 8,3 % des PME qui n’exportent plus en 2010. Ces entreprises pérennes
             représentent environ la moitié des ventes à l’exportation.


             Les produits de haute technologie, fer de lance des exportations de la France
             Avec la mondialisation, les exportations de la France se sont renforcées vers les produits de haute technologie, comme l’aéronautique,
             la chimie et la pharmacie. L ’agro-alimentaire permet également de dégager des surplus commerciaux importants et présente un
             avantage compétitif sur le terrain mondial, du fait notamment d’une forte spécialisation sur les appellations contrôlées en particulier
             (vins, champagnes, fromages…). Enfin, l’industrie du luxe, où le marketing joue un rôle important, est très présente à l’export.
             En dehors de l’énergie, les points faibles de la France à l’exportation résident principalement dans les biens à plus faible valeur
             ajoutée (textiles, meubles) importés des pays tiers. L   ’automobile a également fortement reculé dans les exportations, du fait de
             l’internationalisation croissante de la production et du positionnement de gamme.
                                  Part des principaux produits exportés
             Part des principaux pourcentage du total des exportations) exportations)
                            (en produits exportés (en pourcentage du total des
                                            %
                                      12

                                      10
                                                                                                                               10,3
                                                     10,1


                                                              9,7




                                                                                                                  9,7
                                                                              9,5
                                                            8,8


                                                                            8,6


                                                                                     8,5




                                        8
                                                                                     8,3


                                                                                                       ,9
                                                ,5




                                                                                                      7
                                                                                                     7
                                               7




                                                                                                                         6,7




                                        6
                                                                                                                                      6,3


                                                                                                                                                6,1
                                                                                                                                             5,1




                                                                                                                                                                            5
                                                                                                                                                              4,7




                                        4
                                                                                                                                                             4,4


                                                                                                                                                                                 4,4




                                        2

                                        0
                                                ue             re            s)            r.             s           e          uto
                                                                                                                                                     e             s             t
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                                                                                                    lique          iqu          a             aci            iq ue            en
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                                                                                                tal
                                                                                                                  n
                                                                                                                            les           arm            ctr                em
                                        na            me            pa            d.                          tro                     Ph                               bill
                                  Aé
                                      ro          -ali         rs         s in        mé          éle
                                                                                                      c
                                                                                                                     h   icu                         éle           ha
                                              gro          (ho        ine         its          e,                 Vé                          n ts            s,
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                                       trie      Ch
                                                     im         Ma         Pro        ma
                                                                                         ti                                            e             Tex
                                    us
                                                                                  for                                               uip
                                Ind                                            In                                              Eq


                                                     2002                     2011

             Source : Douanes


                                                                                                                                                                                       15


    Etude PME 2012.indd 15                                                                                                                                                             6/14/2012 5:11:14 PM
L’international et l’exportation
                                                                              Evolution de l’environnement

         L’euro a changé les règles du jeu à l’international
         Avec l’arrivée de la monnaie unique, la France n’a plus eu la possibilité d’utiliser sa monnaie pour jouer sur la compétitivité.
         A partir de 2002, si la compétitivité de la France à l’intérieur de la zone euro s’est maintenue, et même légèrement améliorée, elle
         s’est dégradée vis-à-vis des autres pays, l’effet change ayant accentué cette évolution2.


         Le premier marché d’exportation de la France est devenu plus concurrentiel
         L’élargissement de l’Europe et du marché unique européen a créé un marché plus concurrentiel pour les exportations de la France.
         L’évolution des pays destinataires 
         La France est assez peu diversifiée géographiquement : 66 % de ses exportateurs ne sont présents que dans un ou deux pays
         tiers, contre 58 % pour le Royaume-Uni et 61 % pour l’Italie.
         L’Union européenne représente 68,1% des exportations des PME. L   llemagne est le principal pays d’exportation de la France.
                                                                               ’A
         Les exportations hors Union européenne ont augmenté (notamment Suisse et Russie). Le continent asiatique constitue le principal
         moteur de la croissance des exportations françaises qui y progressent de 14,2 % en 2011. L    sie est aujourd’hui la 2ème zone cliente
                                                                                                   ’A
         de la France derrière l’Union européenne et représente 12 % de ses exportations totales3.
                               Part des pays principaux clients de la France
                               (en % du total des exportatrices)
         Part des pays principaux clients de la France (en % du total des exportations)

                                                     %
                                             18
                                                       16,6




                                             15
                                                     15,2




                                             12
                                                                                                         10,3




                                                 9
                                                                                  9,7
                                                                 9
                                                                       8,2




                                                                                                                         ,9
                                                                                                 ,5
                                                                                         ,3


                                                                                                ,2




                                                                                                                        7
                                                                                               7




                                                 6
                                                                                                                6,6
                                                                                        7


                                                                                               7




                                                                                                                                                  3,2

                                                                                                                                                         3,2
                                                                                                                              5,6




                                                                                                                                                         3,1


                                                                                                                                                                     1,8
                                                                                                                                     4,3
                                                                                                                                    3,8




                                                 3
                                                                                                                                            1,1




                                                                                                                                                                   0,7




                                                 0
                                                                                   ne                           i
                                                         gn
                                                           e
                                                                 Ita
                                                                     lie
                                                                               ag              iqu
                                                                                                  e
                                                                                                          -Un            nis         Ba
                                                                                                                                        s     ine         iss
                                                                                                                                                             e       sie
                                                    a                         p             lg           e            s-U        ys-        Ch          Su       Ru
                                                                                                                                                                    s
                                             A llem                        Es            Be        ya um        Eta
                                                                                                                    t          Pa
                                                                                                 Ro

                                                              2002                      2011

         Source : Douanes - Données estimées FAB

         La faiblesse relative des marchés émergents
         Les exportations vers les pays émergents, notamment vers la Chine ont progressé depuis dix ans. Néanmoins, la part de la Chine
         dans les exportations de la France reste inférieure à la part de la Chine dans les exportations allemandes (5 %).

         Ainsi, l’Allemagne représente près de la moitié des exportations de l’Union européenne vers la Chine, et la France 10 %4.

         2   Bulletin de la Banque de France - N° 146 - Février 2006
         3   MINEFE - Résultats du commerce extérieur - 2011
         4   Eurostat


             16


Etude PME 2012.indd 16                                                                                                                                                     6/14/2012 5:11:15 PM
n                                                                              L’international et l’exportation
                                                                           Evolution de l’environnement

             La structuration des dispositifs publics pour renforcer la présence des PME à
             l’international
             De nombreux dispositifs nationaux et européens ont été mis en place sur les dix dernières années pour encourager l’internationalisation
             et l’exportation des PME. En 2009, dans un contexte de crise financière, environ 20 % des entreprises exportatrices ont bénéficié
             d’un soutien public. Pour les années précédentes, ce pourcentage était de l’ordre de 10 à 15 %5. Parmi les dispositifs qui ont été mis
             en place, citons notamment :
             •  ’équipe de France de l’export, créée en 2009, a permis de simplifier les dispositifs d’appui des entreprises à l’international et de
               L
               créer des synergies entre les différents acteurs de l’exportation : UBIFRANCE, COFACE, le réseau des chambres de commerce et
               d’industrie, les conseillers du commerce extérieur de la France, le Pacte PME International et OSEO.

             •  BIFRANCE (Agence française pour le développement international des entreprises) a accompagné près de 20 000 entreprises
               U
               en 2011.

             •  a COFACE a développé sa palette d’assurances à destination des PME souhaitant exporter  (garantie du risque exportateur,
               L
               couverture du risque commercial et politique, protection contre les fluctuations des changes…).

             •  SEO, par le biais du contrat de développement international, apporte également des garanties pour des projets d’exportations.
               O

             En conclusion, 68 % des TPE et PME identifient au moins un organisme officiel pour leurs questions à l’export. Aussi, devant la
             multiplicité d’interlocuteurs potentiels, 74 % d’entre elles sont favorables à la création d’un guichet unique regroupant l’ensemble
             des organismes compétents en matière d’export6. Cela permettrait de clarifier et simplifier l’accès aux dispositifs d’aide.




             5   Cour des comptes - Rapport public annuel 2011
             6   Etude « PME, les clés de l’export » réalisée par TNS Sofres pour UPS et la CGPME - Mai 2011



                                                                                                                                             17


    Etude PME 2012.indd 17                                                                                                                   6/14/2012 5:11:15 PM
L’investissement
                                                                                               et le financement
                                                                                         Indicateurs clés

         L’investissement des PME s’est dégradé depuis 2005
         En 2010, le taux d’investissement (rapport de l’investissement à la valeur ajoutée) des PME était de 13  %, contre 18,7  % pour
         l’ensemble des entreprises1. Il s’agit du taux le plus bas depuis 1996. Le nombre de PME qui investissent a diminué depuis 2005,
         notamment du fait de la crise. Alors qu’en 2008, 58  % des dirigeants déclaraient avoir effectué un investissement au cours de
         l’année, cette proportion est descendue à 49 % en 20091.
        Part des dirigeants de PME ayant déclaré avoir réalisé un
        Part des dirigeants de PME ayant déclaré avoir réalisé un investissement
        investissement

         75                                                                                                    Les grandes entreprises ont une politique d’investissement plus
                    70%                                                                                        stable que les PME  : ces dernières ont tendance à plus ajuster
         70                                                                                                    leur niveau d’investissement en fonction des perspectives de
                                      66%
                                                                                                               croissance. De plus, au sein de cette population, on constate des
         65
                                                                                                               écarts importants. En 2011, le taux d’investissement de plus de la
                                                   61%
                                                                                                               moitié des PME était inférieur à 4 %, et pour les trois quarts, il reste
         60
                                                                58%                                            inférieur à 11 %.
                                                                                                  55%
         55                                                                                                    Au total, les PME représentent 23,2 % de l’investissement total des
                                                                                        51%                    entreprises en France, contre 37,6 % pour les ETI et 39,2 % pour les
         50                                                                                                    grandes entreprises2.
                                                                           49%
         45


         40         2005         2006          2007          2008          2009         2010      2011

         Source : OSEO



         Une diminution des investissements mobiliers au profit d’actifs immobiliers
        Types d’investissements des des PME françaises
        Types d’investissements PME françaises

         70
                                                                    69%
                     67%                                 67%                 65%
                               65%             63%
         60

                                                                                           55%     56%
         50                                                                                                    Plus de la moitié des investissements concernent des biens mobiliers
                                                                                                               (machines, informatique, voitures).
         40                                                                                              36%
                                                                                          34%                  Cependant, cette proportion a connu une baisse depuis 2004 au
                   29%                      28%       28%                                                      profit des investissements immobiliers qui représentent aujourd’hui
         30
                                                                    24%      25%
                               22%                                                                             36 % des investissements. Les actifs incorporels restent quant à eux
         20
                                                                                                               inférieurs à 10 % des investissements.

         10                    13%                                                        11%
                                            9%                                    10%
                    7%                                               7%                             8%
                                                         5%
             0     2004        2005         2006      2007          2008      2009        2010    2011

                           Mobiliers                                                Incorporels

                           Immobiliers

         Source : OSEO




         1       Rapport OSEO sur l’évolution des PME - 2011
         2       Banque de France, base FIBEN - Novembre 2011


              18


Etude PME 2012.indd 18                                                                                                                                                         6/14/2012 5:11:16 PM
L’investissement
                                                                                                   et le financement
                                                                                             Indicateurs clés

         Une baisse du besoin en fonds de roulement, liée à la réduction des délais
         de paiement
          Variation des délais de paiement des entreprises de 2000 à 2010
         Variation des délais de paiement des entreprises
         de 2000 à 2010                                                                                                  Comme les investissements, le besoin en fonds de roulement (BFR)
                             PME                                   ETI                    Grandes Entreprises            nécessite d’être financé. En 2010, le besoin en fonds de roulement
              3                                                                                                          d’exploitation (BFRE) était de 34 jours de chiffre d’affaires dans les
                                         1,6
                                                                                                                         PME, de 26 jours dans les ETI et était légèrement négatif dans les
              0                                                                                                          grandes entreprises.
              -3                                                                                                         Cette baisse du besoin en fonds de roulement s’explique en
                                                                                                              - 2,7
                                                                                                                         particulier par l’évolution des délais de paiement  depuis 10 ans,
              -6                                                            - 5,2                                        notamment avec la Loi de Modernisation de l’Economie. Depuis,
                                                                                                                         les délais clients ont diminué de plus de quatre jours de chiffre
              -9
                     - 8,4                                                                                               d’affaires et les délais fournisseurs de six jours d’achats3.
                                                                                            - 10
             -12                                                  - 10,6                             - 10,6
                                - 12                                                                                     En 2010, la moyenne des délais de paiement des entreprises
             -15                                        - 13,8                                                           atteignait 49 jours de chiffres d’affaires pour le crédit clients
                                                                                                                         (- 9 jours depuis 2000), 56 jours d’achats pour le crédit fournisseur
                     Délais clients                         Délais fournisseurs                    Solde commercial      (- 12 jours) et le solde commercial s’établissait à 14 jours de chiffre
                                                                                                                         d’affaires.
         Source : Banque de France, Base FIBEN, Novembre 2011



         L’autofinancement, principale source de financement de l’investissement
         Les modes de financement de l’investissement
         Les modes de financement de l’investissement des PME

             50
                          46%
                                44%
                    39%
                                                                                                                         Au cours des dernières années, il n’y a pas eu de modification
             40
                                                                                                                         notable dans le mode de financement des investissements
                                        33%
                                               30%
                                                     32%                                                                 des PME françaises, à l’exception d’un léger recul du crédit bail
             30
                                                                                                                         immobilier (20 % en 2004 ; 17% en 2011).
             20                                                                     20%
                                                                                          18% 17%
                                                                                                                         L’investissement est autofinancé dans 40 à 45 % des cas. Le crédit
                                                                                                                         bancaire sert à financer entre 34 et 38 % des investissements.
             10                                                                             - 10
                                                               5% 5%
                                                                           6%
                                                                                                       3%
                                                                                                                         Un taux d’endettement en recul mais supérieur aux ETI et
              0                                                                                               1% 1%      grandes entreprises
                   Autofinancement       Crédit bancaire       Crédit bancaire   Crédit bail mobilier       Crédit bail
                      des PME            moyen-terme            long-terme                                immobilier     Le taux d’endettement des entreprises est lié à leurs modes de
                                                                                                                         financement. Il est plus élevé dans les PME (88,6 % en 2010) que
                                                                                                                         dans les ETI (84 %) ou les grandes entreprises (83,8 %).
                     2004             2009           2011
                                                                                                                         Si pour la moitié des PME, le taux d’endettement est inférieur à
             Source : OSEO                                                                                               52 %, un quart d’entre elles ont un ratio supérieur à 158 %4.




         3    Observatoire des délais de paiement - Banque de France
         4    « Les entreprises en France en 2010 : une situation en demi-teinte » - Observatoire des entreprises - Banque de France 2011
              


                                                                                                                                                                                        19


Etude PME 2012.indd 19                                                                                                                                                                 6/14/2012 5:11:17 PM
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  • 1. CAHIER PRÉPARATOIRE 28 juin 2012 Panorama de l’évolution des PME depuis 10 ans Etude PME 2012.indd 1 6/14/2012 5:11:10 PM • Couv etude KPMG_def.indd 1 25/05/12 16:17
  • 2. Edito Convaincus du rôle central des PME dans l’avenir de notre économie, la CGPME et KPMG s’associent régulièrement pour des réflexions et des actions en leur faveur. Partenaires à Planète PME et pour le Baromètre trimestriel sur le financement et l’accès au crédit des PME, nous sommes heureux de vous présenter aujourd’hui le fruit d’une nouvelle collaboration à l’occasion de la 10 ème édition de Planète PME : une étude consacrée à l’évolution des PME sur les dix dernières années et qui explore des pistes de progrès qui s’offrent à elles. Les PME bénéficient depuis quelques années d’un regain d’intérêt. Des mesures d’accompagnement à l’innovation et à l’exportation ont été mises en place ces dernières années. La campagne présidentielle a vu l’émergence de nouvelles promesses afin de favoriser le développement des PME. L ’étude montre leur rôle majeur dans la création d’emplois, et notamment d’emplois qualifiés ainsi que leur volonté d’innover. Elle rappelle également les efforts à consentir encore en termes d’investissement, de formation et d’exportation. Avec en ligne de mire le trio gagnant de leur développement : innovation, international et croissance externe. Mais nous devons aussi retenir un enseignement de ces indicateurs chiffrés, c’est la transformation de la PME. Depuis toujours reconnue pour ses valeurs humaines, l’entreprise est aujourd’hui attendue sur le terrain du développement durable, de la quête de sens, de l’exigence de qualité, de la Responsabilité Sociétale et Environnementale. Bonne nouvelle, les chefs d’entreprise l’ont compris et ont déjà imaginé un nouveau management réactif et souple pour répondre aux exigences d’un marché hyperconcurrentiel et rapide mais aussi collectif et attentif à ses collaborateurs pour se donner la force durable d’une équipe. Les PME savent qu’elles concentrent les plus grandes attentes de notre pays en termes d’emplois et de croissance. Elles ont le talent et l’énergie pour y répondre. Cependant, un environnement favorable est nécessaire pour relever ce défi. Cette étude donne de nombreux éléments pour alimenter notre réflexion et nous aider à le construire ensemble. Bonne lecture ! Jacky Lintignat Jean-François Roubaud Directeur Général de KPMG Président de la CGPME Etude PME 2012.indd 2 6/14/2012 5:11:10 PM
  • 3. Sommaire La création d’entreprises 02 Les facteurs de croissance 06 L  innovation 10 ’ L  international et l’exportation 14 ’ L  investissement et le financement 18 ’ L ’emploi 23 La formation 28 Les transmissions-cessions 32 La compétitivité 36 Les tendances d’avenir 40 Etude PME 2012.indd 1 6/14/2012 5:11:10 PM
  • 4. La création d’entreprises Indicateurs clés La création d’entreprises, dynamisée par le statut de l’auto-entrepreneur Après une stagnation, voire une baisse depuis les années 1990 jusqu’en 2002, le nombre annuel de créations d’entreprises n’a cessé de croître (+187 % entre 2000 et 2010), à l’exception de l’année 2011 (-12 % avec 549 805 créations). Le statut de l’auto-entrepreneur, créé par la Loi de Modernisation de l’Economie (LME) en août 2008, a dynamisé le nombre annuel de créations (+75 %de créations d'entreprisesLes auto-entreprises représentent désormais plus de la moitié des créations annuelles Nombre annuel entre 2008 et 2009). (2000-2011) (53 % en 2011 avec 291 721 créations). 800 000 Nombre annuel de créations d’entreprises (2000-2011) Comparaison des créations d’entreprises et taux de création 700 000 622 039 Taux de création 580 193 Créations (nombre de créations 600 000 d’entreprises d’entreprises   sur le total d’entreprises) 549 805 500 000 Allemagne 297 391 8,31 % Espagne 267 546 7,19 % 400 000 France 580 193 15,35 % 325 739 268 996 271 217 285 458 331 439 Italie 325 139 7,22 % 300 000 238 971 216 056 213 380 214 882 Royaume-Uni 238 765 10,09 % 200 000 Source : Eurostat - 2009 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Source : Insee L’effet de la LME se ressent également dans les comparaisons internationales. La France est l’un des pays d’Europe qui crée le plus d’entreprises, avec un taux de création de 15,35 % en 2009. En 2008, ce taux était comparable à celui de nos voisins (9,70 %). La moitié des entreprises créées disparaît dans les cinq ans Le taux de pérennité à trois ans des entreprises créées en 2002 et en 2006 est le même : 66 %. Le taux de pérennité à cinq ans a augmenté progressivement et se situe désormais aux alentours de 50 % (pour les entreprises créées en 2002)1. En revanche, il est encore trop tôt pour véritablement mesurer l’impact des auto-entrepreneurs sur ce taux de pérennité. Il faut noter également que le chiffre d’affaires moyen des auto-entrepreneurs reste faible et s’élève en moyenne à 1 000  euros/mois2. Des créateurs aux profils variés et de plus en plus diplômés Les créateurs sont de plus en plus diplômés. Ainsi, la proportion de créateurs détenant un diplôme supérieur au baccalauréat est passée de 30,2 % en 2002 à 43 % en 2010. Les femmes représentent près de 30 % des créateurs, à un niveau stable depuis 2000, de même que la moyenne d’âge qui se situe entre 38 et 39 ans sur la décennie. La part des chômeurs dans le nombre de créateurs varie entre 30 et 40 % entre 2002 et 20103. 1 Etude SINE - Insee 2 Insee Première - Février 2012 3 Banque de données macro-économiques de l’Insee 2 Etude PME 2012.indd 2 6/14/2012 5:11:11 PM
  • 5. La création d’entreprises Indicateurs clés Les créations d’entreprises par secteur d’activité Les créations s’orientent de plus en plus Les créations d’entreprises par secteur d’activité vers les services 2010 19,6% 35,3% 45,1% Les activités dites secondaires (industrie, construction et industrie agro-alimentaire) représentent une part de moins en moins importante du nombre annuel de créations d’entreprises (27 ,5 % en 2002 contre 19,6 % en 2010), tout comme elles contribuent de moins en moins à 2008 21,2% 38% 40,8% la production nationale. Le secteur des services connaît un essor relatif (41,7 % des créations 2005 en 2002, 45,1 % en 2010). 21% 42% 37% On peut identifier des sous-secteurs pour lesquels les créations sont nombreuses : 2002 27,5% 30,8% 41,7% • es activités immobilières  : en moyenne, +7 % de créations L ,6  chaque année. 0 20 40 60 80 100 • a construction : en moyenne, +7 L ,7 % de créations chaque année. Industrie / Construction / Agro-alimentaire Commerce Services Source : Insee, APCE La création d’entreprises génère moins d’emplois salariés... Part des entreprises ayant recours à l’embauche Si plus d’entreprises ont vu le jour dans les dix dernières années, Part des entreprises ayant recours à l’embauche lors de leur création lors de leur création notamment grâce au statut d’auto-entrepreneur, elles ont, en revanche, créé moins d’emplois. En 2011, 94  % des créations ont été réalisées sans l’embauche d’un salarié. Ainsi, la part de l’emploi salarié dans le nombre de nouveaux emplois induits par la création 2011 94% 6% d’une entreprise a diminué depuis 10 ans (47 ,11  % de nouveaux emplois en 2002 contre 22,11 % en 2008). 2000 82% 18% Création totale Dont emplois Dont emplois d’emplois non-salariés salariés 1994 48% 52% 2002 416 000 222 000 196 000 2008 520 000 405 000 115 000 0 20 40 60 80 100 0 salarié 1 salarié ou plus Source : Insee ... mais des emplois plus pérennes A plus long terme, l’emploi salarié induit par la création d’entreprises est pérenne. Ainsi, pour la génération des entreprises créées en 2002, cinq ans après, on constate que 53 000 emplois salariés supplémentaires ont été créés en cinq ans, en plus des 196 000 créés au démarrage, alors même que 48  % des entreprises ont cessé leur activité entre 2002 et 2007 l’emploi total de 2007 , représente 87 % de l’emploi total de 20024. Pour la génération 2006, 68 800 emplois salariés supplémentaires ont été créés au cours des trois ans, alors même que 34 % des entreprises ont cessé leur activité entre 2006 et 2009, l’emploi total en 2009 représente 98 % de l’emploi total de 20065. 4 « Créations et créateurs d’entreprises - Enquête de 2007 : la génération 2002 cinq ans après », Insee 5 « Créations et créateurs d’entreprises - Enquête de 2009 : la génération 2006 trois ans après », Insee 3 Etude PME 2012.indd 3 6/14/2012 5:11:11 PM
  • 6. La création d’entreprises Contexte et évolution de l’environnement La simplification des démarches De manière générale, les procédures de création d’entreprises ont été allégées grâce à plusieurs lois successives dans les années 2000 (Loi Dutreil pour l’Initiative Economique en 2003, Loi du 2 août 2005 en faveur des PME…). Cette démarche de simplification s’accompagne d’actions visant à créer un guichet unique pour répondre aux questions des créateurs. L’impact de la création du statut d’auto-entrepreneur La création d’entreprises a été favorisée par la mise en place de plusieurs dispositifs incitatifs, en particulier la création du statut d’auto-entrepreneur par la Loi de Modernisation de l’Economie en 2008 simplifiant les procédures d’enregistrement de l’entreprise et le paiement des charges et cotisations sociales. Entre 2008 et 2009, la France a connu une augmentation du nombre global de créations de 75 %.Trois auto-entrepreneurs sur quatre n’auraient pas créé d’entreprise si ce statut n’avait pas existé6. Une augmentation du capital de départ En 2010, 7  % des créations ont nécessité des capitaux supérieurs à 160  000 euros, contre 3,6  % en 2006. On constate une augmentation du capital de départ. Et si la majorité des créateurs démarre son activité avec un capital inférieur à 8 000 euros, cette tendance s’est progressivement réduite au cours de la décennie. En 2002, 54,8 % des créateurs démarraient leur activité avec un capital inférieur à 8 000 euros, contre 44,3 % en 20107. En revanche, les auto-entrepreneurs débutent leur activité avec un apport en capital très faible : 43,2 % des auto-entrepreneurs enregistrés en 2010 se sont lancés sans investir aucun capital. L’accompagnement de l’Etat De plus en plus d’entrepreneurs décident de recourir aux différentes aides et exonérations publiques : 27,2 % en 2002 et 38,5 % en 2010 (48,7 % si l’on ne prend pas en compte les auto-entrepreneurs)8. Parmi les nombreux programmes et aides fiscales mis en place par l’Etat, on peut citer : • Le programme ACCRE (Aide aux Chômeurs Créateurs ou Repreneurs d’Entreprises) qui concerne environ un tiers des créations d’entreprises et qui permet une exonération de charges sociales pendant un an sur la partie des revenus ne dépassant pas 120 % du SMIC. • Le dispositif NACRE (Nouvel Accompagnement à la Création et Reprise d’Entreprise), qui comprend un accompagnement personnalisé et un prêt à taux zéro. Il s’adresse aux demandeurs d’emploi ou bénéficiaires des minima sociaux souhaitant créer une entreprise. • Le PCE (Prêt à la Création d’Entreprise), qui vise à répondre à l’insuffisance de fonds propres ou quasi-fonds propres des entreprises de 0 à 3 ans en finançant essentiellement leur trésorerie ainsi qu’en améliorant l’accès au crédit bancaire. • SEO Financement Garantie intervient dans le financement et la garantie des prêts et apports en fonds propres destinés O aux PME, aux côtés des banques et organismes de fonds propres. En 2011, OSEO a enregistré 52 000 projets de créations d’entreprises financées avec 2,9 milliards d’euros de prêts bancaires garantis pour la création (sur un total de 9,1 milliards d’euros de prêts garantis)9. 6 Insee Première N°1388 - Février 2010 7 Insee 8 Base de données macro-économiques de l’Insee 9 « Bilan 2011, Engagements 2012 », OSEO - Février 2012 4 Etude PME 2012.indd 4 6/14/2012 5:11:11 PM
  • 7. La création d’entreprises Contexte et évolution de l’environnement Une montée en puissance des associations d’investisseurs en fonds propres, mais encore insuffisante Sur l’ensemble des créations, quelques milliers seulement sont entrées dans un cycle de financement accompagné : • Le réseau Entreprendre, composé de 9 500 chefs d’entreprise, a accordé 16,3 millions d’euros sous forme de prêts d’honneur en 2011. En moyenne, 13,5 emplois ont été créés par entreprise lauréate sur cinq ans. L ’accompagnement a également un impact sur la pérennité des entreprises : à trois ans, 87 % sont toujours en activité et à cinq ans, 84 %10. • Les réseaux de Business Angels : France Angels regroupe 85 réseaux régionaux de Business Angels. Plus de 1 500 entreprises ont bénéficié de l’accompagnement et du financement des membres de France Angels, pour un montant total supérieur à 200 millions d’euros. • Les sociétés de capital-risque. Selon l’AFIC11, 371 entreprises ont bénéficié de fonds en provenance des acteurs français du capital-risque en 2011, pour un montant de près de 600 millions d’euros, à un niveau stable depuis 2006. Cela représente seulement 6 % des montants investis au total par le capital investissement en France. • D’autres initiatives telles que les CIGALE (Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative Locale de l’Epargne solidaire), les plates-formes d’initiative locale ou encore le mouvement Love Money pour l’emploi œuvrent pour la création d’entreprises. 10 Enquête TMO Régions 11 « Les chiffres-clés des acteurs français du capital investissement », AFIC - Rapport 2011 5 Etude PME 2012.indd 5 6/14/2012 5:11:11 PM
  • 8. Les facteurs de croissance Le modèle gagnant du développement Pour grandir, les PME s’appuient sur plusieurs leviers de développement, qu’elles actionnent au quotidien ou à des moments-clés de la vie de l’entreprise… avec éventuellement en ligne de mire le passage au statut d’ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire) ou de grand groupe. Sur la base d’études réalisées par KPMG sur les PME et les ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire)1, voici quelques clés du développement des entreprises. Une stratégie de conquêtes à l’international Dans un environnement mondial, les PME doivent désormais chercher des relais de croissance en dehors de nos frontières. Ainsi, plus de la moitié des PME de croissance identifiées dans l’étude de KPMG1 étaient exportatrices. Cela apparaît de manière encore plus marquée dans les entreprises qui sont passées au stade d’Entreprise de Taille Intermédiaire : 80 % d’entre elles ont une activité à l’étranger. Que ce soit par l’exportation, la création d’une filiale ou la mise en place de partenariats ou joint ventures, le développement à l’international est un véritable levier de croissance des PME. L’innovation à tous les niveaux de l’entreprise 70 % des dirigeants de PME de croissance interrogés par KPMG considèrent l’innovation et la Recherche et Développement (RD) comme une stratégie clé du développement de leur entreprise. L’innovation n’est pas seulement technologique ou scientifique, elle est aussi présente dans plusieurs domaines  : les process, le développement commercial, le marketing, le management… L ’innovation leur permet de se différencier par rapport à leurs concurrents. de développement menées par les ETI Les actions Elles conservent ainsi une « longueur d’avance », à la manière des ETI qui ont intégré ce levier de développement, pour 90 % d’entre elles. au cours des trois dernières années Les actions de développement menées par les ETI au cours des trois dernières années Les produits ou services 72% On observe également que les entreprises qui croissent s’orientent vers des politiques de La stratégie commerciale, le marketing ou la communication 61% partenariats, notamment en matière d’innovation  : partenariats avec les écoles et universités, avec Le process d’organisation 57% les réseaux d’entreprises, ou encore les clients / de production ou fournisseurs. Les pôles de compétitivité, qui La recherche développement 52% comptent plus de 5  000 PME, font partie de cette stratégie de partenariats. Le management, 48% les ressources humaines Aucune 7% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Source : sondage OpinionWay – Mars 2011 1 Etudes de référence réalisées par KPMG : « Les PME qui grandissent », éditions 2008 et 2009/2010, études sur les 2 000 PME qui génèrent une croissance quatre fois supérieure à la moyenne dans leur secteur d’activité sur cinq ans. « Voyage au cœur des ETI : une stratégie de conquêtes » - Mars 2012 6 Etude PME 2012.indd 6 6/14/2012 5:11:11 PM
  • 9. Les facteurs de croissance Le modèle gagnant du développement La croissance externe pour passer au stade d’ETI La part des PME indépendantes dans l’économie française a diminué depuis 10 ans, pour représenter moins de la moitié des PME en 2011, contre quatre sur cinq en 2007 ETI . Les actions de développement menées par les au cours des trois dernières années Evolution de la part des PME indépendantes En effet, les PME sont à la recherche de solutions pour conserver 100 PME indépendante leur avantage. La concentration apparaît comme une réponse 79% 51% 48% PME d’un petit groupe adaptée à la globalisation des marchés, pour atteindre une taille PME d’un grand groupe 80 critique sur les nouveaux marchés européens ou mondiaux. La croissance externe est au cœur de la stratégie des PME 60 qui se développent et deviennent des ETI. Ainsi, sept ETI sur dix déclarent avoir mené ou s’apprêter à réaliser une opération 40 38% de croissance externe. Dans les cinq dernières années, 45  % 31% des plus grosses ETI (de 1 000 à 5 000 salariés) ont réalisé des opérations de croissance externe2. 20 16% 18% 14% 5% 0 1997 2006 2011 Source : base FIBEN – Les entreprises « indépendantes » ne sont ni tête de groupe ni filiale d’un groupe. Les « petits groupes » recouvrent les groupes d’entreprises affichant un effectif total cumulé de moins de 500 salariés, un chiffre d’affaires consolidé de moins de 50 millions d’euros et un nombre de filiales inférieur à cinq. Les «motivation des ETI pour mener cas s’appliquant au-delà de l’un ou l’autre de ces seuils. La grands groupes » concernent les autres une opération de croissance externe Les motivations des ETI pour mener une opération de croissance externe Si l’augmentation du chiffre d’affaires est la première motivation 38% 35% au rachat d’une entreprise, ce n’est pas la seule. Il s’agit 21% également d’atteindre une taille critique, en particulier dans le secteur industriel. 17% L’acquisition de compétences ou de nouveaux talents est Augmenter également un objectif. le chiffre Objectif de S’implanter d’affaires et rentabilité sur de la part de (Atteindre nouveaux marché marchés La dynamique de la croissance externe une taille Objectif RH critique) (Acquérir des Innovation compétences) Les deux leviers de développement identifiés pour la PME, l’international et l’innovation, trouvent une nouvelle dynamique grâce à la croissance externe. Ainsi, celle-ci permet de développer le chiffre d’affaires sur de nouveaux marchés, relais de croissance à un marché français mature, ou permet d’améliorer la rentabilité Croissance en diminuant les coûts de production. Dans le domaine de Externe l’innovation, la croissance externe permet par exemple de se positionner sur de nouveaux produits ou technologies plus rapidement que s’ils avaient été développés en interne. International 2 Sondage OpinionWay - Février 2012 7 Etude PME 2012.indd 7 6/14/2012 5:11:12 PM
  • 10. Les facteurs de croissance Le modèle gagnant du développement L’autofinancement, principale source de financement pour des entreprises déjà endettées Pour financer leur croissance, les PME qui grandissent doivent investir massivement, pour la production, l’expansion à l’international, l’innovation… Ces investissements sont assurés essentiellement par l’autofinancement et l’endettement. Ainsi, leur ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres est assez élevé (environ 60 % pour les PME de croissance et près de 90 % pour les ETI), à un niveau proche de celui des entreprises du CAC 40 ou du SBF 250. Cependant, le durcissement des conditions d’accès au crédit a compliqué cette stratégie. En conséquence, lorsqu’on interroge les ETI sur leurs principaux moyens de financement sur les trois dernières années, 76 % citent l’autofinancement en 1er ou 2ème, et 40 % le crédit bancaire3. Les principaux moyens de financement des ETI Sur les trois dernières années,financement vos principaux moyens de financement ? Les principaux moyens de quels ont été des ETI3 Sur les trois dernières années, quels ont été vos principaux moyens de financement ? En 1er En 2nd En 1er ou 2nd L’autofinancement 63 % 13 % 76 % L’emprunt auprès d’établissements financiers 22 % 18 % 40 % La cotation en bourse 4% 4% 8% L’ouverture de votre capital à 1%4% 5% des associés ou employés L’ouverture de votre capital à des investisseurs extérieurs 2 % 1% 3% Autre 4 %1% 5% Aucun / NSP 4% L’ouverture du capital, encore peu répandue Peu de dirigeants ont ouvert leur capital : près des trois-quarts des PME qui grandissent sont restées indépendantes à 100 %. Elles ont une réticence à ouvrir leur capital et leurs dirigeants peuvent nourrir une certaine méfiance à l’égard d’investisseurs extérieurs. On retrouve le même phénomène dans les ETI : interrogées en mars 2011, seulement 5 % réfléchissaient à une éventuelle ouverture du capital à des fonds d’investissement et 2 % à une introduction en bourse. Pour autant, l’ouverture peut permettre une meilleure rentabilité. La moitié des PME de croissance qui sont ouvertes ont pu trouver des ressources et des moyens complémentaires pour soutenir leur croissance. Elles ont également une meilleure rentabilité, affichant une marge nette presque deux fois supérieure à celle des PME indépendantes en 2006. L’ouverture aux marchés financiers semble également peu répandue. Ainsi, 139 ETI seulement (sur 3 300 ETI nationales) font l’objet d’une cotation. 3 Sondage OpinionWay - Février 2012 8 Etude PME 2012.indd 8 6/14/2012 5:11:12 PM
  • 11. Les facteurs de croissance Le dirigeant et la gouvernance, au cœur du modèle de développement La volonté de croître et le goût du risque Prendre des risques et saisir des opportunités sont les leitmotivs des dirigeants des PME de croissance. Interrogés par KPMG, 80,5 % d’entre eux indiquaient avoir pris des risques et saisi des opportunités par le passé, et 74,5 % se déclaraient prêts à en reprendre à l’avenir. Au cœur de la crise en 2009, la prise de risques était toujours plébiscitée par 63 % des PME de croissance et considérée comme le plus sûr moyen d’avancer. Il semble que le développement de l’entreprise soit dynamisé par l’attitude volontariste et conquérante de son dirigeant. Ainsi, 60 % des patrons de PME qui grandissent estiment mettre en place une véritable stratégie de conquêtes. Un business model tout terrain Durant la crise, non seulement les PME de croissance résistent, mais en plus elles continuent à se développer. Elles savent rebondir et s’adaptent à toutes les situations. Bien qu’elles ne soient pas épargnées (84 % des dirigeants interrogés se disent affectés par la crise depuis fin 2008), elles ont la volonté de préserver une croissance rentable. Pour cela, les dirigeants mettent en place de véritables plans de crise, notamment en concentrant les efforts sur ce qui est vital, c’est-à-dire le marché et les clients. Grâce à ce business model « tout terrain », les périodes difficiles constituent même parfois un levier pour creuser l’écart avec la concurrence et pour trouver de nouvelles opportunités. Un dirigeant qui sait s’entourer Le développement d’une PME s’appuie sur le modèle de gouvernance mis en place. Quelle que soit l’organisation de son entreprise (avec des fonctions support structurées, un arbre de décision court, une délégation des prises de décisions…), le dirigeant n’est pas isolé et sait s’entourer pour prendre des décisions stratégiques. Partageant l’envie de réussir avec les équipes, près de huit dirigeants de PME de croissance sur dix s’appuient sur des proches collaborateurs, un comité de direction ou un conseil de surveillance pour les choix stratégiques et les prises de risque. Savoir attirer les talents et les fidéliser Si être une PME est parfois perçu comme un handicap pour attirer et conserver les talents, c’est bien souvent sur la qualité de ses ressources humaines qu’elle fonde son développement. Le dirigeant insuffle dans son organisation une culture et la passion du développement. Il promeut souvent les valeurs héritées de l’entreprise familiale telles que la convivialité, le management de proximité, la participation des salariés aux prises de décisions, le respect… Le chef d’entreprise doit s’interroger régulièrement sur la pertinence de son organisation pour répondre à ses besoins de développement. Ainsi, l’innovation sociale joue un rôle majeur dans le développement des PME pour devenir des ETI : 48 % affirment avoir innové dans le domaine du management et des ressources humaines au cours des trois dernières années. 9 Etude PME 2012.indd 9 6/14/2012 5:11:13 PM
  • 12. L’innovation Indicateurs clés L’innovation n’est pas seulement limitée à l’innovation technologique ou la recherche scientifique. Elle est présente à tous les niveaux d’une organisation ou d’une entreprise. Ainsi, le  Manuel d’Oslo de l’OCDE  définit quatre types d’innovation : les innovations de produit, les innovations de procédé, les innovations de commercialisation et les innovations d’organisation. Cette fiche s’intéresse principalement aux indicateurs facilement mesurables de l’innovation. Un niveau de Recherche et Développement en-deçà de l’objectif européen Les dépenses de Recherche et Développement (RD) dans le PIB s’élevaient à 2,26 % en 2010, à un niveau inférieur à l’objectif de 3 % fixé par l’Union européenne pour 20201. Dépense totale pour la Recherche et le Développement (en % du PIB) 2000 2010 Le poids des dépenses de RD dans le PIB de l’Union européenne (27 pays) s’élève à 2 % en 2010. Les efforts de RD sont très différents au sein de l’Europe. Allemagne 2,47 2,82 Espagne 0,91 1,39 La Suède et la Finlande ont une position de leader au niveau mondial. Elles sont Finlande 3,35 3,87 suivies par le Danemark, l’Allemagne et l’Autriche puis la France. France 2,15 2,26 Italie 1,04 1,26 Royaume-Uni 1,81 1,77 Suède - 3,42 Source : Eurostat Une augmentation de la Recherche et Développement dans les PME Evolution de la part des PME dans les dépenses intérieures de RD Répartition des dépenses intérieures de RD en entreprise (2009) en entreprise (DIRDE) en Md€ Evolution de la part des PME dans les dépenses intérieures Répartition des dépenses intérieures de RD en entreprise de RD en entreprise (DIRDE) en milliards d’euros (2009) 26,34 24,21 24,47 22,93 Moins de 250 salariés 21 % 250 à 499 salariés 62 % 500 à 999 salariés 1 000 salariés et plus 8% 4,48 4,47 5,63 3,6 9% 2005 2006 2007 2009 DIRDE des PME DIRDE totale Source : Rapport OSEO sur l’évolution des PME Source : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche En 2009, les PME de moins de 250 salariés représentaient 21 % des dépenses intérieures de RD en entreprise (DIRDE) avec un montant de 5,63 milliards d’euros, alors que les dépenses des groupes de plus de 1 000 salariés représentaient 62 % des DIRDE avec un montant de 16 milliards d’euros. Le montant total des dépenses émises par les PME en RD a évolué de 35 % entre 2005 et 20092. 1 Insee 2 Rapport OSEO sur l’évolution des PME - 2011 10 Etude PME 2012.indd 10 6/14/2012 5:11:13 PM
  • 13. L’innovation Indicateurs clés Si les grandes entreprises investissent dans les industries lourdes, les PME innovent davantage dans le secteur des services. Les PME externalisent moins que les grands groupes  : la collaboration avec le monde de la recherche ne se limite pas aux chercheurs en entreprises. En effet, et pour des raisons de réduction des coûts, les PME tendent davantage à externaliser leurs activités en RD : 16 % du budget total de RD des PME en 2009 contre 11 % en 20053. Une augmentation des demandes de brevets Les PME françaises ont intégré la propriété intellectuelle dans leur processus d’innovation. Malgré une demande stable de brevets (autour de 20  %) entre 1999 et 2010, les PME représentent plus de la moitié des demandeurs de brevets parmi les personnes morales françaises. L’augmentation du nombre de brevets déposés a plutôt été réalisée par les TPE que les PME. Répartition des demandes de brevets en fonction du nombre de salariés Nombre de demandes Nombre moyen de Nombre de déposants publiées demandes par déposant 1999 2007 Variation 1999 2007 Variation 1999 2007 1 à 9 salariés 621 776 25 % 529 621 17 % 1,2 1,3 10 à 49 salariés 665 785 18 % 523 535 2 % 1,3 1,5 50 à 249 salariés 553 440 -21 % 356 282 -21 % 1,6 1,6 Total des PME 1 839 2 010 9 % 1 408 1 438 2 % 1,3 1,4 Source : OSEO, Observatoire des PME, « PME et brevet » dans « Regards sur les PME », 2009 En 2010, 2 371 demandes de brevets ont été publiées par 1 651 PME (et 303 par 754 ETI). En trois ans, les demandes de brevets des PME ont progressé de 18 % et celles des ETI de 112 %. Parmi les déposants, une catégorie de PME émerge progressivement : les petites entreprises pour lesquelles la RD représente l’activité principale. Les entreprises déposant régulièrement un brevet sont plus amenées à envisager une extension de leur brevet à l’international. Les Etats-Unis et l’Europe sont envisageant une extension Taux de déposants de brevets les principales zones d’extension. Plus de 60 % des déposants réguliers envisagent une extension de leurleur brevet àAsie. de brevet en l’international en 2007 Taux de déposants de brevets envisageant une extension de leur brevet à l’international en 2007 Déposant régulier de brevet 81% Primo-déposant de brevet 48% 0 20 40 60 80 100 Source : OSEO, Observatoire des PME, « PME et brevet » dans « Regards sur les PME », 2009 3 Rapport OSEO sur l’évolution des PME - 2009 et 2011 11 Etude PME 2012.indd 11 6/14/2012 5:11:13 PM
  • 14. L’innovation L’évolution de l’environnement en faveur de l’innovation La création et le développement des pôles de compétitivité Mise en place en 2005, la politique des pôles de compétitivité a pour objectif de renforcer la compétitivité de l’économie française et de développer la croissance et l’emploi. Elle encourage les démarches partenariales entre trois acteurs clés de l’innovation : les entreprises, les établissements de recherche et les organismes de formation, autour d’une stratégie commune, sur une thématique et un territoire donnés. En 2005, 67 pôles de compétitivité ont été labellisés en France. Aujourd’hui, il existe 71 pôles de compétitivité. Ils ont contribué à l’émergence de plus de 1 000 projets de RD collaboratifs soutenus financièrement par l’Etat, dans le cadre d’appels à projets du Fonds Unique Interministériel (FUI), ainsi que par les collectivités territoriales. Les PME sont les plus nombreuses dans les pôles, mais leur part diminue. Evolution du poids des PME dans les pôles de compétitivité Les PME constituaient la typologie d’entreprises la plus présente dans les   2007 2008 2009 2010 pôles de compétitivité en 20074. Environ Nombre d’entreprises et d’établissements membres 4 611 6 307 7 104 8 038 60  % des projets labellisés impliquent Nombre de PME membres 3 905 3 994 4 680 5 295 au moins une PME et 31  % des projets Part des PME parmi les entreprises membres 85 % 63 % 66% 66 % labellisés sont portés par une PME. Cependant, ce chiffre a baissé de 5 % en Nombre d’ETI membres 795 842 2010 avec 33 projets en moins. Source : DGCIS/INSEE/DIACT, Tableau de bord des pôles de compétitivité Le Crédit d’Impôt Recherche (CIR), un outil indispensable dont la montée en puissance se fait à la faveur des grands groupes plutôt que des PME Cette mesure fiscale, instaurée en 1983, puis modifiée par les Lois de Finances 2004, 2008 et 2011, a pour but d’encourager le développement et la compétitivité des entreprises innovantes en permettant une déduction fiscale de 30  % des dépenses de recherche et développement. Le nombre de PME bénéficiaires du Crédit Impôt Recherche (CIR) a progressé de 105,3 % entre 2005 et 2009, avec une augmentation de 62 % entre 2007 et 2008 alors que la croissance annuelle avant 2007 était de seulement 14 %5. Le montant total attribué à l’ensemble des PME a augmenté de 120,5 % entre 2005 et 2009. Cependant, le montant moyen perçu par les PME n’a augmenté que de 8 % alors que le montant moyen perçu par les grandes entreprises a augmenté de 277,4 %. Evolution du nombre de bénéficiaires du Crédit Impôt Recherche, montant total et moyen reçu par entreprise 2005 2009 Nombre de bénéficiaires PME (0 à 250 salariés) 4 407 9 982 Grandes entreprises ( 5 000 salariés) 56 75 Montant total (en millions €) PME (0 à 250 salariés) 445 1 407 Grandes entreprises ( 5 000 salariés) 143 1 497 Montant moyen (en millions €) PME (0 à 250 salariés) 0,1 0,14 Grandes entreprises ( 5 000 salariés) 2,55 20 Source : CJD, Le panorama des PME - 2011 4 DGCIS/INSEE/DIACT, Tableau de bord des pôles de compétitivité - Février 2012 5 CJD, Le panorama des PME - 2011 12 Etude PME 2012.indd 12 6/14/2012 5:11:14 PM
  • 15. L’innovation L’évolution de l’environnement en faveur de l’innovation Le financement de l’innovation facilité par l’action d’OSEO 2009 2010 Nombre d’entreprises soutenues 80 000 80 000 Fonds totaux collectés (€) 25 milliards 29 milliards Répartition des aides Montant total des aides directes à l’innovation (€) 560 millions 1,9 milliard Total de prêts garantis en faveur de l’investissement (€) 8,4 milliards 9,2 milliards Montant total de financements mis en partenariats avec les banques et les organismes de fonds propres (€) 5 milliards 9 milliards Source : OSEO OSEO, à travers sa mission de service public pour soutenir l’innovation, est l’interlocuteur privilégié des PME, en co-finançant et accompagnant leurs projets d’innovation. OSEO gère également le programme du Fonds Unique Interministériel (FUI) pour le compte de l’Etat, qui finance les projets des pôles de compétitivité. En 2011, OSEO a soutenu 84 000 entreprises. Ces dernières ont obtenu 31 milliards d’euros de financements, publics et privés. La mise en place de dispositifs pour encourager l’innovation dans les PME Le nombre de bénéficiaires du statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) a doublé depuis sa création en 2004, passant de 1 300 à plus de 2 600 en 2010. D’autres dispositifs ont permis de soutenir l’innovation dans les PME, tels que le Fonds national d’amorçage de CDC Entreprises ou le dispositif CIFRE (Conventions Industrielles de Formation par la Recherche) qui subventionne toute entreprise qui embauche un doctorant pour le placer au cœur d’une collaboration de recherche avec un laboratoire public. En 1999, la Loi Allègre sur l’innovation et la recherche a encouragé le rapprochement entre enseignants et chercheurs et le monde de l’entreprise. En 2009, environ 60 %6 des employeurs de PME en RD étaient des chercheurs en entreprises, soit une augmentation de 10 points en quatre ans. Le développement d’un éco-système autour de l’innovation Les dix dernières années ont vu la création d’un véritable écosystème de l’innovation. Les différents acteurs le constituant ont contribué au développement de l’innovation dans les PME à travers diverses initiatives, dont voici quelques exemples : • es actions des agences régionales de l’innovation et des CRCI qui facilitent l’accès à des financements et conseillent les L porteurs de projets innovants. • es initiatives des réseaux comme l’association Retis, qui accompagne plus de 13 000 entreprises innovantes ou encore InnoTech, L le programme du réseau Entreprendre destiné aux entreprises technologiques. • Les concours comme Tremplin Entreprises (ESSEC/Sénat) ou le concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes (MESR/OSEO). 6 Rapport annuel du Ministère de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur - Avril 2011 13 Etude PME 2012.indd 13 6/14/2012 5:11:14 PM
  • 16. L’international et l’exportation Indicateurs clés Les PME contribuent peu aux exportations françaises mondiales Evolution du nombrede PME exportatrices et de leurs ventes Évolution du nombre de PME exportatrices et de leurs ventes Nombre Ventes 500 Les PME contribuent faiblement aux exportations françaises. 120 000 En 2011, on dénombrait 117  170 entreprises exportatrices 115 000 dont 95 % sont des PME de moins de 250 salariés, et 72 % 400 de moins de 20 salariés1. 110 000 108 000 Mais leurs ventes représentent seulement 44 % du total des 105 000 300 ventes à l’export. En 2011, les 1 000 premiers exportateurs 101 000 100 000 représentaient 71,2 % des exportations, contre 67 ,9 % en 200 20021. 95 000 95 000 90 000 88 000 100 85 000 155 330 152 390 80 000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Nombre de PME Nombre total d’entreprises Ventes des PME en milliards d’euros Ventes totales en milliards d’euros Source : Douanes, chiffres estimés Une baisse constante de la part des exportations françaises dans les échanges mondiaux depuis 10 ans Entre 1999 et 2011, la part des exportations françaises dans les échanges mondiaux est passée de 5,7 % à 3,3 %, soit un recul de près de 45 %. Au sein de la zone euro, elle est passée de 16,8 % à 12,6 %. La compétitivité de la France à l’exportation s’est ainsi fortement dégradée dans les 10 dernières années, faisant d’elle le 2ème pays ayant le plus grand déficit commercial des 27 pays de l’Union européenne1. Nombre d’entreprises exportatrices 2000 2010 Evolution (en %) Allemagne 308 900 364 000 + 17,84 % Italie 175 000 184 000 + 5,14 % Source : Institut Montaigne – « De la naissance à la croissance : comment développer nos PME ? » - Juin 2011 Part des exportations de marchandises au sein de la zone euro (%) 1999 2011 Variation de la part de marché France 17,6 12,8 - 27,2 % Allemagne 29,4 31,8 8,3 % Espagne 5,6 6,2 10,4 % Italie 12,7 11,3 -11,3 % Source : Eurostat, Données du commerce extérieur 1 Douanes et Eurostat 14 Etude PME 2012.indd 14 6/14/2012 5:11:14 PM
  • 17. n L’international et l’exportation Indicateurs clés L’appartenance à un groupe facilite l’exportation La complexité du développement à l’international semble faire peur aux PME. Dans le total des exportations, il y a une majorité de PME indépendantes, mais leur part dans le chiffre d’affaires de la France à l’international est inférieure à 18 %. De 2002 à 2009, les PME exportatrices liées à un groupe sont de plus en plus nombreuses (+ 1 % de croissance annuelle), alors que les PME indépendantes exportatrices sont de plus en plus rares (- 2,5 % en moyenne par an). Les PME peinent à rester exportatrices sur le long terme L’activité des PME à l’export n’est pas constante dans le temps : ainsi, 40  % des entreprises qui n’exportent plus en 2010 ne le faisaient que depuis un an. Cette volatilité est moins marquée pour les entreprises qui ont exporté pendant huit années consécutives entre 2002 et 2009, et qui ne représentent que 8,3 % des PME qui n’exportent plus en 2010. Ces entreprises pérennes représentent environ la moitié des ventes à l’exportation. Les produits de haute technologie, fer de lance des exportations de la France Avec la mondialisation, les exportations de la France se sont renforcées vers les produits de haute technologie, comme l’aéronautique, la chimie et la pharmacie. L ’agro-alimentaire permet également de dégager des surplus commerciaux importants et présente un avantage compétitif sur le terrain mondial, du fait notamment d’une forte spécialisation sur les appellations contrôlées en particulier (vins, champagnes, fromages…). Enfin, l’industrie du luxe, où le marketing joue un rôle important, est très présente à l’export. En dehors de l’énergie, les points faibles de la France à l’exportation résident principalement dans les biens à plus faible valeur ajoutée (textiles, meubles) importés des pays tiers. L ’automobile a également fortement reculé dans les exportations, du fait de l’internationalisation croissante de la production et du positionnement de gamme. Part des principaux produits exportés Part des principaux pourcentage du total des exportations) exportations) (en produits exportés (en pourcentage du total des % 12 10 10,3 10,1 9,7 9,7 9,5 8,8 8,6 8,5 8 8,3 ,9 ,5 7 7 7 6,7 6 6,3 6,1 5,1 5 4,7 4 4,4 4,4 2 0 ue re s) r. s e uto e s t tiq tai um ag lique iqu a aci iq ue en u n rf tal n les arm ctr em na me pa d. tro Ph bill Aé ro -ali rs s in mé éle c h icu éle ha gro (ho ine its e, Vé n ts s, a ie ch du qu me tile trie Ch im Ma Pro ma ti e Tex us for uip Ind In Eq 2002 2011 Source : Douanes 15 Etude PME 2012.indd 15 6/14/2012 5:11:14 PM
  • 18. L’international et l’exportation Evolution de l’environnement L’euro a changé les règles du jeu à l’international Avec l’arrivée de la monnaie unique, la France n’a plus eu la possibilité d’utiliser sa monnaie pour jouer sur la compétitivité. A partir de 2002, si la compétitivité de la France à l’intérieur de la zone euro s’est maintenue, et même légèrement améliorée, elle s’est dégradée vis-à-vis des autres pays, l’effet change ayant accentué cette évolution2. Le premier marché d’exportation de la France est devenu plus concurrentiel L’élargissement de l’Europe et du marché unique européen a créé un marché plus concurrentiel pour les exportations de la France. L’évolution des pays destinataires  La France est assez peu diversifiée géographiquement : 66 % de ses exportateurs ne sont présents que dans un ou deux pays tiers, contre 58 % pour le Royaume-Uni et 61 % pour l’Italie. L’Union européenne représente 68,1% des exportations des PME. L   llemagne est le principal pays d’exportation de la France. ’A Les exportations hors Union européenne ont augmenté (notamment Suisse et Russie). Le continent asiatique constitue le principal moteur de la croissance des exportations françaises qui y progressent de 14,2 % en 2011. L    sie est aujourd’hui la 2ème zone cliente ’A de la France derrière l’Union européenne et représente 12 % de ses exportations totales3. Part des pays principaux clients de la France (en % du total des exportatrices) Part des pays principaux clients de la France (en % du total des exportations) % 18 16,6 15 15,2 12 10,3 9 9,7 9 8,2 ,9 ,5 ,3 ,2 7 7 6 6,6 7 7 3,2 3,2 5,6 3,1 1,8 4,3 3,8 3 1,1 0,7 0 ne i gn e Ita lie ag iqu e -Un nis Ba s ine iss e sie a p lg e s-U ys- Ch Su Ru s A llem Es Be ya um Eta t Pa Ro 2002 2011 Source : Douanes - Données estimées FAB La faiblesse relative des marchés émergents Les exportations vers les pays émergents, notamment vers la Chine ont progressé depuis dix ans. Néanmoins, la part de la Chine dans les exportations de la France reste inférieure à la part de la Chine dans les exportations allemandes (5 %). Ainsi, l’Allemagne représente près de la moitié des exportations de l’Union européenne vers la Chine, et la France 10 %4. 2 Bulletin de la Banque de France - N° 146 - Février 2006 3 MINEFE - Résultats du commerce extérieur - 2011 4 Eurostat 16 Etude PME 2012.indd 16 6/14/2012 5:11:15 PM
  • 19. n L’international et l’exportation Evolution de l’environnement La structuration des dispositifs publics pour renforcer la présence des PME à l’international De nombreux dispositifs nationaux et européens ont été mis en place sur les dix dernières années pour encourager l’internationalisation et l’exportation des PME. En 2009, dans un contexte de crise financière, environ 20 % des entreprises exportatrices ont bénéficié d’un soutien public. Pour les années précédentes, ce pourcentage était de l’ordre de 10 à 15 %5. Parmi les dispositifs qui ont été mis en place, citons notamment : • ’équipe de France de l’export, créée en 2009, a permis de simplifier les dispositifs d’appui des entreprises à l’international et de L créer des synergies entre les différents acteurs de l’exportation : UBIFRANCE, COFACE, le réseau des chambres de commerce et d’industrie, les conseillers du commerce extérieur de la France, le Pacte PME International et OSEO. • BIFRANCE (Agence française pour le développement international des entreprises) a accompagné près de 20 000 entreprises U en 2011. • a COFACE a développé sa palette d’assurances à destination des PME souhaitant exporter  (garantie du risque exportateur, L couverture du risque commercial et politique, protection contre les fluctuations des changes…). • SEO, par le biais du contrat de développement international, apporte également des garanties pour des projets d’exportations. O En conclusion, 68 % des TPE et PME identifient au moins un organisme officiel pour leurs questions à l’export. Aussi, devant la multiplicité d’interlocuteurs potentiels, 74 % d’entre elles sont favorables à la création d’un guichet unique regroupant l’ensemble des organismes compétents en matière d’export6. Cela permettrait de clarifier et simplifier l’accès aux dispositifs d’aide. 5 Cour des comptes - Rapport public annuel 2011 6 Etude « PME, les clés de l’export » réalisée par TNS Sofres pour UPS et la CGPME - Mai 2011 17 Etude PME 2012.indd 17 6/14/2012 5:11:15 PM
  • 20. L’investissement et le financement Indicateurs clés L’investissement des PME s’est dégradé depuis 2005 En 2010, le taux d’investissement (rapport de l’investissement à la valeur ajoutée) des PME était de 13  %, contre 18,7  % pour l’ensemble des entreprises1. Il s’agit du taux le plus bas depuis 1996. Le nombre de PME qui investissent a diminué depuis 2005, notamment du fait de la crise. Alors qu’en 2008, 58  % des dirigeants déclaraient avoir effectué un investissement au cours de l’année, cette proportion est descendue à 49 % en 20091. Part des dirigeants de PME ayant déclaré avoir réalisé un Part des dirigeants de PME ayant déclaré avoir réalisé un investissement investissement 75 Les grandes entreprises ont une politique d’investissement plus 70% stable que les PME  : ces dernières ont tendance à plus ajuster 70 leur niveau d’investissement en fonction des perspectives de 66% croissance. De plus, au sein de cette population, on constate des 65 écarts importants. En 2011, le taux d’investissement de plus de la 61% moitié des PME était inférieur à 4 %, et pour les trois quarts, il reste 60 58% inférieur à 11 %. 55% 55 Au total, les PME représentent 23,2 % de l’investissement total des 51% entreprises en France, contre 37,6 % pour les ETI et 39,2 % pour les 50 grandes entreprises2. 49% 45 40 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Source : OSEO Une diminution des investissements mobiliers au profit d’actifs immobiliers Types d’investissements des des PME françaises Types d’investissements PME françaises 70 69% 67% 67% 65% 65% 63% 60 55% 56% 50 Plus de la moitié des investissements concernent des biens mobiliers (machines, informatique, voitures). 40 36% 34% Cependant, cette proportion a connu une baisse depuis 2004 au 29% 28% 28% profit des investissements immobiliers qui représentent aujourd’hui 30 24% 25% 22% 36 % des investissements. Les actifs incorporels restent quant à eux 20 inférieurs à 10 % des investissements. 10 13% 11% 9% 10% 7% 7% 8% 5% 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Mobiliers Incorporels Immobiliers Source : OSEO 1 Rapport OSEO sur l’évolution des PME - 2011 2 Banque de France, base FIBEN - Novembre 2011 18 Etude PME 2012.indd 18 6/14/2012 5:11:16 PM
  • 21. L’investissement et le financement Indicateurs clés Une baisse du besoin en fonds de roulement, liée à la réduction des délais de paiement Variation des délais de paiement des entreprises de 2000 à 2010 Variation des délais de paiement des entreprises de 2000 à 2010 Comme les investissements, le besoin en fonds de roulement (BFR) PME ETI Grandes Entreprises nécessite d’être financé. En 2010, le besoin en fonds de roulement 3 d’exploitation (BFRE) était de 34 jours de chiffre d’affaires dans les 1,6 PME, de 26 jours dans les ETI et était légèrement négatif dans les 0 grandes entreprises. -3 Cette baisse du besoin en fonds de roulement s’explique en - 2,7 particulier par l’évolution des délais de paiement  depuis 10 ans, -6 - 5,2 notamment avec la Loi de Modernisation de l’Economie. Depuis, les délais clients ont diminué de plus de quatre jours de chiffre -9 - 8,4 d’affaires et les délais fournisseurs de six jours d’achats3. - 10 -12 - 10,6 - 10,6 - 12 En 2010, la moyenne des délais de paiement des entreprises -15 - 13,8 atteignait 49 jours de chiffres d’affaires pour le crédit clients (- 9 jours depuis 2000), 56 jours d’achats pour le crédit fournisseur Délais clients Délais fournisseurs Solde commercial (- 12 jours) et le solde commercial s’établissait à 14 jours de chiffre d’affaires. Source : Banque de France, Base FIBEN, Novembre 2011 L’autofinancement, principale source de financement de l’investissement Les modes de financement de l’investissement Les modes de financement de l’investissement des PME 50 46% 44% 39% Au cours des dernières années, il n’y a pas eu de modification 40 notable dans le mode de financement des investissements 33% 30% 32% des PME françaises, à l’exception d’un léger recul du crédit bail 30 immobilier (20 % en 2004 ; 17% en 2011). 20 20% 18% 17% L’investissement est autofinancé dans 40 à 45 % des cas. Le crédit bancaire sert à financer entre 34 et 38 % des investissements. 10 - 10 5% 5% 6% 3% Un taux d’endettement en recul mais supérieur aux ETI et 0 1% 1% grandes entreprises Autofinancement Crédit bancaire Crédit bancaire Crédit bail mobilier Crédit bail des PME moyen-terme long-terme immobilier Le taux d’endettement des entreprises est lié à leurs modes de financement. Il est plus élevé dans les PME (88,6 % en 2010) que dans les ETI (84 %) ou les grandes entreprises (83,8 %). 2004 2009 2011 Si pour la moitié des PME, le taux d’endettement est inférieur à Source : OSEO 52 %, un quart d’entre elles ont un ratio supérieur à 158 %4. 3 Observatoire des délais de paiement - Banque de France 4 « Les entreprises en France en 2010 : une situation en demi-teinte » - Observatoire des entreprises - Banque de France 2011 19 Etude PME 2012.indd 19 6/14/2012 5:11:17 PM