À l’occasion du salon Nutriform’ Business Days 2019, Harris Interactive a réalisé une étude auprès de 1043 Français pour mieux comprendre leur relation aux compléments alimentaires : quelle connaissance ont-ils des compléments alimentaires ? Comment se positionnent les non-consommateurs vis-à-vis des consommateurs ? Et enfin, quelles sont les perspectives du marché ? Une étude qui était présentée par Gregory Bonillo, chef de groupe du département Santé et expert Consumer Health chez Harris Interactive.

1. Les challenges et opportunités des compléments alimentaires
Grégory Bonillo
Expert Santé Consumer Health

2. Quelle
connaissance
des
compléments
alimentaires?
Focus sur les
non
consommateurs
Perspectives
Versus les consommateurs

3. Méthodologie
1043 Français représentatifs de la population via la
méthode des quotas (sexe, âge, PCS, régions)
Questionnaire auto-administré en ligne de 10 min
Étude réalisée en Juillet 2019

4. Quelle connaissance des compléments alimentaires
en 2019?
Focus sur les non consommateurs Vs les
consommateurs
Perspectives
1
2
3
4

5. Spontanément, l’image des compléments alimentaires par les Français,
semble mitigée.
CompliquéPratique
Trompeur
InutileC’est l’avenir
Essentiel
Cher Efficace
Dangereux
Rassurant
Facile
Inconnu
Flou
Pour toute la
famille
Bien encadré
Transparent
Quelle connaissance des compléments alimentaires
en 2019
Focus sur les non consommateurs
Vs les consommateurs
Perspectives1 2 3 5
Pour certaines maladies
Incontournable
B1-Si un mot ou une expression devait résumer votre perception des compléments alimentaires, quel serait-il ?

6. Les compléments alimentaires sont considérés plutôt comme des produits
de confort, permettant de combler les déficiences alimentaires. « La
naturalité » n’est pas au rendez-vous.
26%
Eliminer ou atténuer
les inconforts au
quotidien
54%
Combler les
déficiences
alimentaires
39%
Prévenir et
maintenir en
bonne santé
Quelle connaissance des compléments alimentaires
en 2019
Focus sur les non consommateurs
Vs les consommateurs
Perspectives1 2 3
47% 43% 24%
Produits de confort Produits pour prévenir Produits pour traiter
Les compléments alimentaires sont des…
5,9
1: Produits chimiques 10 : Produits naturels
Les utilités des compléments alimentaires
B2.- Selon vous, quels sont les utilités des compléments alimentaires ?
B3a - Si vous deviez définir sur l’échelle suivante les compléments alimentaires ou 1 : ce sont des produits à base de chimie et 10 : ce sont des produits naturels, ou placeriez-vous le curseur ?
B3b.- Selon vous les compléments alimentaires sont plutôt…

7. %
54%
des français ont
consommé des
compléments alimentaires
au cours de ces 12
derniers mois
- 63% avec
enfants de -18
ans
Les consommateurs versus les non consommateurs
58%
7Perspectives2 3
Ils prennent soin de leur
santé :
- Font attention à leur sommeil (75%)
- Evitent les excès (alcool, tabac,
alimentation trop riche…) (73%)
- Utilisent des produits naturels
(63%)
54% pensent que c’est facile de
prendre soin de sa santé (vs 39%
chez les non consommateurs)
- 60% donnent des CPAL à
leurs enfants.
Consommateurs réguliers
Non consommateurs
Couple sans
enfants
Retraités
42% pensent que les CPAL
n’ont pas d’utilité
4,4
Produits chimiques Produits naturels
50%
Chimiques Naturels
- 61% des CSP+
- 60% des 18-34 ans
6,9
Produits chimiques Produits naturels
Chimiques Naturels
Consommateurs réguliers
32%
des français n’ont jamais
consommé des
compléments alimentaires
14%
des français ont consommé des
compléments alimentaires il y a
plus d’un an
37%
Focus sur les non consommateurs
Vs les consommateurs

8. La satisfaction de prendre des CPAL : une zone de vigilance !
8Perspectives3
6,9
1: Pas du tout satisfait 10: Très satisfait
39%
40%
21%
D1 - Sur une échelle de 1 à 10, êtes-vous satisfait(e) d’avoir pris/de prendre des compléments alimentaires.
Comment lire les notes de satisfaction :
<7 : bas niveau de satisfaction
7-7,5 : niveau de satisfaction attendu
7,5-8 : bon niveau de satisfaction
>8 : très bon niveau de satisfaction
9 à 10
7 à 8
1 à 6
Note de satisfaction de prise de CPAL
Quelle connaissance des compléments alimentaires
en 2019
Focus sur les non consommateurs
Vs les consommateurs1 2

9. Pour les consommateurs, si l’offre des compléments alimentaires peut
paraître satisfaisante elle reste trop chère et souffre d’un besoin de
démonstration d’efficacité
9
3%
3%
2%
2%
8%
7%
8%
5%
7%
19%
24%
25%
31%
31%
31%
52%
39%
49%
48%
30%
15%
26%
13%
12%
11%
L’offre de complément alimentaire est satisfaisante
Les compléments alimentaires sont trop chers
Les compléments alimentaires sont de qualité
Les compléments alimentaires sont efficaces
L’offre est compliquée
Pas du tout d’accord Plutôt pas d’accord Ni d’accord ni pas d’accord Plutôt d’accord Tout à fait d’accord
ST D’accord
Perspectives3
67%
62%
59%
42%
65%
D5 - Voici plusieurs affirmations sur les compléments alimentaires. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec chacune d’entre elles ?
Quelle connaissance des compléments alimentaires
en 2019
Focus sur les non consommateurs
Vs les consommateurs1 2

10. 49%
En pharmacie
22%
Dans une grande
surface (carrefour,
Auchan etc.…)
36%
Dans une
parapharmacie
14%
Sur des sites
internet de
pharmacie
18%
Dans une surface
spécialisée
(supermarché bio,
magasin de sport ou
de bien)
La pharmacie et la parapharmacie restent les lieux de référence pour l’achat
des compléments alimentaires
10Perspectives3
13%
Sur des sites de
vente en ligne
généralistes
(Amazon,
Cdiscount etc…)
D3 - Et comment vous procurez vous les compléments alimentaires que vous consommez ?
Quelle connaissance des compléments alimentaires
en 2019
Focus sur les non consommateurs
Vs les consommateurs1 2

11. Quelle connaissance des complément alimentaire en
2019
Focus sur les non consommateurs Vs les
consommateurs
Perspectives
1
2
3
11

12. En spontané, les non consommateurs pensent que les compléments
alimentaires sont…
12
Quelles connaissances des compléments
alimentaires en 2019
Focus sur les non consommateurs
Vs les consommateurs
Perspectives2 31
Inutile
Pas le besoin
Une alimentation
équilibrée suffit
inefficace/arnaque
Produits chimiques
Manque de confiance
cher
Non recommandé
par le médecin
E1 - Pour quelles raisons ne consommez-vous pas de compléments alimentaires ?

13. Dans le détail c’est un réel manque d’intérêt et de besoin qui s’exprime
13
55%
44%
31%
21%
20%
12%
12%
Vous n'en voyez pas l'utilité
Vous n'en avez pas besoin
Vous n'avez pas confiance
Vos professionnels de santé ne vous en ont jamais
prescrit/conseillé
Prendre des compléments alimentaires coute trop cher
Vous avez peur des effets secondaires
Les compléments alimentaires ne sont pas efficaces
Quelles connaissances des compléments
alimentaires en 2019
Focus sur les non consommateurs
Vs les consommateurs
Perspectives2 31
E2 - Et parmi les raisons suivantes, pour quelles raisons n’utilisez-vous pas de compléments alimentaires ?

14. 42% des non consommateurs sont de vrais réfractaires. Pour les autres les
professionnels de santé sont clés.
42%
7%
1%
2%
14%
21%
25%
52%
Aucun
Autres
Un influenceur que je suis sur les réseaux sociaux
Un journaliste que j'apprécie
Des proches, amis ou famille
Un pharmacien
Un autre professionnel de santé
Un médecin
1 14
Quelles connaissances des compléments
alimentaires en 2019
Focus sur les non consommateurs
Vs les consommateurs
Perspectives2 31
Qui pourrait vous convaincre ?
E4 - Si vous receviez un conseil ou une prescription par les canaux suivants, consommeriez-vous des compléments alimentaires ?
D2 - De façon générale comment faites-vous le choix des compléments alimentaires que vous vous procurez.
34%
23%
22%
22%
5%
Comment font ils leur choix
Conseils du pharmacien
prescrit par un médecin
Conseils d’un autre professionnel
de santé
Conseils d’un influenceur
Conseils des amis et proches

15. Pour convaincre le non consommateur il faudrait des preuves scientifiques,
l’appui des médecins et des autorités (pour le remboursement).
46%
0%
1%
4%
7%
13%
13%
17%
19%
21%
23%
1 15
Quelles connaissances des compléments
alimentaires en 2019
Focus sur les non consommateurs
Vs les consommateurs
Perspectives2 31
Des études scientifiques / médicales
Des témoignages de médecins (généralistes ou spécialistes
Le remboursement des compléments alimentaires
La survenue d’un problème de santé ou une dégradation de santé
Des témoignages d’autres professionnels de santé
Une communication du ministère de la Santé ou de l’Organisation
Mondiale de
Des opérations commerciales (baisse de prix, promotion
Des témoignages de consommateurs
Des publicités (dans la presse, à la télévision, sur internet
Un article ou recommandation d’un blogueur ou influenceur
Aucune des raisons ci-dessus
Eléments qui permettraient de consommer des CPAL
E3 - Quels éléments vous permettraient de consommer des compléments alimentaires ?

16. 36% des produits de la ruche
(miel, gelée royale, propolis,…)
27% des plantes et préparation de plantes
(fenouil, artichaud, reine des prés)
35% des vitamines (vitamines C, vitamine B9)
30% des minéraux et oligo-éléments
(sélénium, magnésium, calcium, carotène, c)
23% des protéines, acides gras et acides
aminés (oméga 3, créatine, CLA)
19% des huiles essentielles (de thé, menthe, …)
1 16
En terme de composition, les non consommateurs sont prêts à consommer…
Quelles connaissances des compléments
alimentaires en 2019
Focus sur les non consommateurs
Vs les consommateurs
Perspectives2 31
15% des probiotiques ( micro-organismes
vivants utiles pour l’organisme )
15% des algues (spiruline, chlorelle,…)
14% des huiles de poissons (huile de foie
de morue )
6% d’autres substances (comme la
mélatonine, la glucosamine)
E5 - Quels types de complément alimentaire (en terme de composition), seriez-vous prêt à consommer, si vous receviez un conseil ?

17. Bien vieillir
Aider à perdre du poids14%
Optimiser la mémoire13%
23% Retrouver et garder la forme
26% Lutter contre la fatigue et le stress
20% Préserver/renforcer la qualité des os
20% Améliorer le transit / faciliter la digestion
Combler les carences
alimentaires
13% Lutter contre le cholestérol
Eviter de tomber malade/
atténuer les symptômes20%
23% Améliorer le sommeil
27%
Les non consommateurs voient tout de même plusieurs intérêts aux CPAL.
17Quelles connaissances des compléments
alimentaires en 2019
Focus sur les non consommateurs
Vs les consommateurs
Perspectives
2 31
19% Aider au confort articulaire
36%
E6 - Et selon vous dans quels domaines les compléments alimentaires seraient les plus utiles ?

18. Quelle connaissance des complément alimentaire en
2019
Focus sur les non consommateurs Vs les
consommateurs
Perspectives
1
2
3
18

19. Des prévisions d’augmentation mesurées du marché dans un avenir proche
26%*des français anticipent une augmentation de
leur consommation de compléments alimentaires
vs 14% des Français qui anticipent une baisse de leur consommation
19
Quelles connaissances des compléments
alimentaires en 2019
Focus sur les non consommateurs
Vs les consommateurs
Perspectives2 31
F1 - Dans un avenir proche, comment pensez-vous que votre consommation de complément alimentaire va évoluer ? Vous allez en consommer …
*36%chez les consommateurs réguliers

20. Malgré les innovations, la gélule/comprimé reste le format n°1 privilégié par
les Français.
65%
.
.
..
...............
20%21%
20
Quelles connaissances des compléments
alimentaires en 2019
Focus sur les non consommateurs
Vs les consommateurs
Perspectives2 31
.
11%13%17% 16%
Comprimés Gélules
Tisanes
Dosettes individuelles
Comprimés effervescents
Bonbons à mâcher
Sirops
Pastilles à sucer
F3 - Sous quels formats préfériez-vous consommer des compléments alimentaires ?
Quelle galénique ?

21. Le levier de financement est plutôt envisagé entre une association du privé
(en grande partie) et du public.
10%21%
44%
Les mutuelles La sécurité socialeLes deux (Les mutuelles + La sécurité sociale)
21
Quelles connaissances des compléments
alimentaires en 2019
Focus sur les non consommateurs
Vs les consommateurs
Perspectives2 31
F2 - Selon vous quel organisme serait légitime pour rembourser les compléments alimentaires ?
Qui doit financer
26% Aucun
25% chez les consommateurs réguliers
33% chez les non consommateurs

22. La personnalisation et l’aide au choix semblent des pistes à explorer ….
33%
32%
33%
47%
54%
22
Quelles connaissances des compléments
alimentaires en 2019
Focus sur les non consommateurs
Vs les consommateurs
Perspectives2 31
Des compléments alimentaires sur mesure /
personnalisés
Borne d’aide au choix dans les points de
vente
Des applications pour smartphone pour aider
à choisir ses compléments alimentaires
Des outils connectés permettant d’aider à la
prise de complément alimentaire
Aucun
Quelles innovations ?
F4 - Les acteurs de la santé réfléchissent à des innovations pour aider les consommateurs à utiliser les compléments alimentaires. Pour chacune des suggestions suivantes, dans quelle
mesure êtes-vous d’accord avec leur mise en place ?

23. CONCLUSION

24. 24
C’est un travail de fond important à réaliser sur les
non consommateurs ➔ pour les convaincre de
l’utilité, mais aussi sur les consommateurs ➔ pour
augmenter la satisfaction.
Les CPAL peuvent souffrir d’un déficit d’image et l’offre peut
paraitre floue
La compensation des carences alimentaires, le vieillissement, la
fatigue et le stress restent les axes les plus porteurs pour convaincre
les non consommateurs.
Les recommandations des professionnels de santé et le sérieux
scientifique sont gages de confiance et des axes à ne pas négliger.
Ils sont plutôt vus comme des produits de confort et peinent à
véhiculer un sentiment d’efficacité
Conclusions

25. 25
La phase 1 est derrière nous :
- Découverte
- « phénomène de mode »
- L’intuition que ce type de produit a du sens dans certaines
indications
Les Français semblent entrer dans la phase 2.0 des compléments alimentaires.
La phase 2.0 commence :
- Les bénéfices perçus
- La démonstration d’efficacité et d’utilité
- L’évolution visible sur leur santé
Les clés de succès pour les non consommateurs :
→ La caution médicale
→ La naturalité
→ L’efficacité

26. QUESTIONS ?
Grégory BONILLO : gbonillo@harrisinteractive.fr

27. Enquête Harris Interactive réalisée en ligne en juillet 2019. Echantillon de 1 043 personnes,
représentatif de la population via la méthode des quotas : sexe, âge, catégorie
socioprofessionnelle, région d’habitation de l’interviewé(e).
A propos de Harris Interactive
Harris Interactive France est un acteur historique du marché des études.
Dirigé par ses fondateurs Nathalie Perrio-Combeaux et Patrick Van Bloeme, l’institut propose
des approches innovantes, qualitatives et quantitatives, en France comme à l’international.
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d'experts au-delà des études. Pour aider ses clients à prendre les meilleures décisions, avec
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