Business France Export et l'Inpi (Institut National de la Propriété Industrielle) font une masterclass pour vous donner les best practices pour accéder au marché asiatique dans votre développement international.
Thaïlande, Indonésie, Singapour, Vietnam, Malaisie : quelle stratégie mettre en place pour vous réussir votre implantation ?
2. L’ASEAN EN
QUELQUES
CHIFFRES
10 pays
2.891 Mds de PIB
640 millions d’habitants
3ème région de la plus
dynamique au monde
après la Chine et l’Inde
Singapour
Thaïlande
Cambodge
Laos
Philippines
Malaisie
Indonésie
5,6 M 324 Mds $
3,6%57 714 $
31,6 M 314 Mds $
5,9%9 945 $
16 M 22 Mds $
6,8%1 384 $
69 M 455 Mds $
3,9%6 594 $
53,4 M 69 Mds $
6,4%1 299 $
105 M 313 Mds $
6,7%2 989 $
264 M 1 015 Mds $
5,1%3 847 $
95,5 M 224 Mds $
6,8%2 343 $
7 M 17 Mds $
6,9%
Pop. Pib $ Croissance PibPib par hab.
($)
2 457 $
Source : FMI,
VietnamMyanmar
4. POURQUOI
L’ASEAN ?
1. Un des marchés les plus dynamiques
au monde et un réservoir de
croissance pour les années à venir
1. Un écosystème tech florissant
6. LES FAUSSES BONNES IDEES
Pièges et erreurs à éviter
• Se concentrer uniquement sur Singapour
• Penser pouvoir y aller seul
• Ne pas adapter le produit au marché
• Imaginer une équipe 100% (ou européenne)
8. 1 CONNAISSEZ VOTRE VOS MARCHES
et adoptez dès le départ une approche ASEAN-Océanie
Les bonnes questions à se poser
• Quels sont les marchés les plus pertinents pour mon produit / ma solution,
en fonction de : la maturité du marché, les besoins clients identifiés, les
incentives proposées, etc
• Quels sont les circuits de distribution - d’intégration les plus adaptés ?
• Quelles sont les adaptations nécessaires à mon produit pour répondre aux
besoins du marché ?
9. Focus
marché E-commerce
Le taux de croissance annuel moyen du commerce électronique en
ASEAN est en progression de +32%, et devrait atteindre près de 90 Mds
USD d'ici 2025.
La concurrence féroce entre les géants
locaux (Sendo, Shopee, Lazada
Vietnam, Tiki et Thegioididong). Chaque
acteur souhaite trouver la solution qui le
démarquera de l’autre (AdTech,
Marketing, Logistique, Retail, Big Data
etc…).
Pays prioritaires en 2019
Pays le plus peuplé de l’ASEAN avec
268 M d’habitants et un marché du E-
commerce estimé à 46 Mds USD en 2025.
Et deux licornes dans le E-commerce,
Un marché de 24,5 M d’internautes et 12
M d’acheteurs en ligne avec un fort
pouvoir d’achat.
10. 2 IDENTIFIEZ VOS CONCURRENTS
Locaux ou internationaux
Les bonnes questions à se poser
• Quels sont mes concurrents sur ces nouveaux marchés ? Sont-ils les mêmes
que sur d’autres marchés ? Sont-ils locaux ou internationaux?
• Quelle peut être ma valeur ajoutée ?
• Quels sont les prescripteurs qui pourraient relayer ma solution ?
11. • Montrez vos résultats : n’hésitez pas à mentionner des KPIs chiffrés
• Créez de la confiance : quel process d’onboarding pour vos anciens clients ?
Quel support lors de difficultés ?
• Soyez prêts à expérimenter (POC) pour construire vos (premières) références
asiatiques
3 SOIGNEZ VOS REFERENCES
…. Internationales et régionales
Quelques conseils
12. 4 DE L’IMPORTANCE DES PARTENAIRES
…. Pour comprendre et accéder au marché
• De l’importance d’identifier le bon partenaire, en fonction de vos cibles
• B2C vs. B2B vs. B2G
• Prévoyez environ 3 voyages par an pour entretenir les relations sur site
Quelques conseils
13. 5 SOYER PRETS A SCALER
…. Pour comprendre et accéder au marché
Les bonnes questions à se poser
• Quelle sera ma stratégie après le premier contrat signé?
• Quelle est ma vision moyen terme ?
• Où positionner l’ouverture de mon bureau régional pour rayonner sur la
zone ?
14. MAI
FRENCH TECH TOUR ASEAN 2019
Une semaine d’accélération et de découverte
de l’écosystème numérique en ASEAN
Malaisie
15.
16. ATELIER PI - ASEAN
FOCUS INDONESIE, MALAISIE, SINGAPOUR,
THAILANDE, VIETNAM
Pénélope COUTURE, Chargée d’Affaires PI , Délégation Ile de France, INPI
Rédacteur : Stéphanie LEPARMENTIER, Conseillère Régionale
en PI pour l’Asie du Sud-Est, Représentante de l’INPI à
Singapour
17. ATELIER PI - ASEAN
FOCUS INDONESIE,
MALAISIE, SINGAPOUR,
THAILANDE, VIETNAM
Stéphanie LEPARMENTIER
Conseillère Régionale en PI pour l’Asie du Sud-Est, Représentante de l’INPI
Service Economique Régional
Ambassade de France à Singapour
Pays couverts : Singapour, Malaisie, Indonésie, Thaïlande, Vietnam,
Cambodge, Laos, Birmanie, Philippines, Brunei
stephanie.leparmentier@dgtresor.gouv.fr
+65 6880 7779
Crédit photo : Alexis Anice
18. LA PI ? POURQUOI
LA PI ?
Brevet
Design
Droits d’auteur
Marque
Savoir-faire
Règles pour les
contrats
Logiciels
Etc..
PI =
Boîte à outils PI
Les outils de PI permettent de sécuriser le business mais ils ne servent pas
seulement à lutter contre la contrefaçon, ils permettent aussi
d’avoir des moyens d’évaluer la liberté d’exploitation des innovations de l’entreprise, des
signes distinctifs
de gérer les relations avec les partenaires commerciaux ou autres (R&D,...)
d’obtenir des revenues grâce aux licences
de rassurer les investisseurs lors de levées de fonds / Due Diligence
de valoriser le bilan de l’entreprise
…
La stratégie de PI doit être au service de la stratégie globale de
développement de l’entreprise
Ubisoft, MQ FR 4364930, 20/05/2017
La marque un signe de ralliement de la
clientèle
Le brevet Une solution technique
Broadpeak, brevet SGT11201501473, 19/08/2013
Le dessin ou modèle Une création esthétique
L’OREAL,SG, DM inter, 102 130, 03/05/2018
19. PI = EFFET DE
TERRITORIALITÉ Analyser les droits de PI sur l’ASEAN*
Exemples de bases de données
Protection dans les pays d’ASEAN*
Définir une stratégie de dépôts en cohérence avec la stratégie PI
Réfléchir aux dépôts nationaux devant les offices nationaux comme IPOS (SG), MyIPO (MY), DIP
(TH), NOIP (VN), DGIP (ID)
Réfléchir aux procédures internationales gérées par l’OMPI (PCT/Brevet, Madrid/MQ, La Haye/DM)
Réfléchir aux dépôts de modèles d’utilité : Indonésie (« simple patent »), Malaisie (« utility innovation
certificate »), Thaïlande (« petty patents »), Vietnam (« utility solution patent »)
Pour le droit d’auteur : réfléchir à des dépôts volontaires si envisageables
Remarque : attention à/aux langue(s) imposée(s).
ASEAN TMview, ASEAN Design View Indonésie, Malaisie, Singapour, Thaïlande, Vietnam
Bases nationales des Offices de PI En particulier Malaisie, Singapour
Base de données mondiale sur les marques de l’OMPI Indonésie, Malaisie, Singapour, Thaïlande, Vietnam
PATENTSCOPE, OMPI Indonésie, Malaisie, Singapour, Thaïlande, Vietnam
Brevets PCT Indonésie, Malaisie, Singapour, Thaïlande,
Vietnam
Marques Madrid Indonésie, Singapour, Thaïlande, Vietnam
DM La Haye Singapour
Copyright Office PI Indonésie, Malaisie, Thaïlande
Copyright Office/ Départements de la culture
et l’information des localités où les
auteurs/propriétaires résident ou les
bureaux sont localisés
Vietnam
* Indonésie, Malaisie,
Singapour, Thaïlande,
Vietnam
20. PI = EFFET DE
TERRITORIALITÉ
Attention aux spécificités des pays – Exemples
Marques
À Singapour, en Malaisie. D’inspiration de droit anglo-saxon, existence des marques d’usage.
Enregistrement non imposé mais fortement recommandé. Attention, faire une mauvaise
représentation du sigle ® = délit pénal
Brevets
Notion de droit de possession personnelle antérieure – différent de la France. La preuve
de la seule connaissance de l’invention peut ne pas être suffisante
Accélération des procédures de délivrance : PPH, Programme ASPEC
Design
Singapour, durée de protection – 15 max. En France 25 ans max
Droit d’auteur - Logiciel
Pas d’harmonisation de la durée de protection
Pas de remontée automatique des droits patrimoniaux d’une œuvre d’un auteur dans le
cadre de son emploi à l’employeur en Thaïlande
Procédures alternatives de résolution des litiges
WIPO ADR : Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI à Singapour, autre bureau à
Genève
SIAC : Centre d’Arbitrage International de Singapour
Il est nécessaire d’anticiper ! Et de pensez à la PI dès le début et durant toute la vie de
l’entreprise !
Chaque entreprise est un cas particulier avec sa propre stratégie de PI. Il n’existe pas de
modèle tout fait !
21. ATELIER PI - ASEAN
FOCUS INDONESIE,
MALAISIE, SINGAPOUR,
THAILANDE, VIETNAM
N ’oubliez de vous faire accompagner. L’INPI est présent en
ASEAN :
Stéphanie LEPARMENTIER
Conseillère Régionale en PI pour l’Asie du Sud-Est, Représentante de l’INPI
Service Economique Régional
Ambassade de France à Singapour
Pays couverts : Birmanie, Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie,
Philippines, Singapour, Thaïlande, Vietnam
stephanie.leparmentier@dgtresor.gouv.fr
+65 6880 7779
Crédit photo : Alexis Anice
10 pays :
1er groupe / 2eme groupe
Une région hétérogène…. Maturités économiques différentes (trouver tous les PIB des pays de la zone) … mais intégrée : initiatives communes pour rendre l’ASEAN attractive et compétitive. Marchés prometteurs suivant la trace des marchés matures dans les TIC (ex Vietnam)
10 pays :
1er groupe / 2eme groupe
Une région hétérogène…. Maturités économiques différentes (trouver tous les PIB des pays de la zone) … mais intégrée : initiatives communes pour rendre l’ASEAN attractive et compétitive. Marchés prometteurs suivant la trace des marchés matures dans les TIC (ex Vietnam)
10 pays :
1er groupe / 2eme groupe
Une région hétérogène…. Maturités économiques différentes (trouver tous les PIB des pays de la zone) … mais intégrée : initiatives communes pour rendre l’ASEAN attractive et compétitive. Marchés prometteurs suivant la trace des marchés matures dans les TIC (ex Vietnam)
600 MILLIONS dont 400 millions de classe moyenne en 2020
5,8 de croissance, un taux qui dure depuis xx temps, à en faire rêver les pays européens ou même les états unis
27 ans c’est la moyenne d’age. Quest ce que veut dire cette donnée démographique pour nous? Une population jeune, dynamique, technophile, flexible et qualifiée
Une zone résolument tournée vers la tech
400 millions de classes moyennes en 2020
370 internet users
Passent XXX h par jour sur les réseaux sociaux
depuis 10 ans
Porté par la consommation des ménages (environ 6% par an)
Une population jeune, technophile et qualifiée
potentiel de la tech et du numérique
2x plus de croissance sur toute la zone
invcentives et fort soutien politique : fondspublics, création de technolpoles, etc
Singapour 0,88% de la population de l’asean (5,6 M d’ahbitants)
Pas pertinent de n’ataquer qu’un seul marché, mais tous les marchés ne sont pas les mêmes
Pas pertinent de n’ataquer qu’un seul marché, mais tous les marchés ne sont pas les mêmes
Ça peut paraitre évident mais oui
On pense tous être uniques mais non
Quelles sont les solutions de substitutions
Questions à se poser :
Quelles sont mes références ?
Comment créer de la confiance sur des marchés où ma solution, mais aussi mes clients, sont peu connus ?
Pas de honte, soyez prets à répondre à des questions
Exemple de Orange, infra vs. Presta client
Connaissez vos compétieurs dans la région
Exemple de GSN
Exemple règle Bumi
Localisation des produits (prendre en compte les spécificités pays)
Barrière de la langue
Fonctionnement en local via intégrateur
Exemple de alsid, ab tasy, lumapps$
Nam liber tempor
Investissement obligatoire à envisager dans la zone
Présence de personne sur place au moins support
Pour commencer, programmer 3 voyages dans l’année, puis penser à l’établissement d’une structure pérènne (une fois encore, faites vous accompagner)
Exemple de alsid, ab tasy, lumapps$
Nam liber tempor
Investissement obligatoire à envisager dans la zone
Présence de personne sur place au moins support
Pour commencer, programmer 3 voyages dans l’année, puis penser à l’établissement d’une structure pérènne (une fois encore, faites vous accompagner)