Approche patrimoniale Passy Finance

1. Conseil Financier & patrimonial (CIF n°A204900) M. David-Olivier STAUB Mme Esther LEVY Gérant de Patrimoine Transactions Immobilières Conseil en Investissements Financiers 5 av du Parc de Passy 75016 Paris - Tél : 01.45.24.20.48 - Fax : 01.72.70.43.30 www.passyfinance.com

2. Le client et ses besoins : Une demande permanente

6. Analyse du Patrimoine L’analyse du patrimoine : Un point cle Approche personnalisée Liens familiaux Donations transmissions Revenus professionnels Revenus du patrimoine Droits retraite Biens Immobiliers Comptes titres Assurance-vie Impôt sur le revenu Dispositions successorales Emprunts bancaires Prévoyance Détection des carences et des points d’alertes Impôt de Solidarité sur la Fortune Projets

7. Analyse du Patrimoine Approche personnalisée L’analyse du patrimoine : Un point cle Stratégie pour le patrimoine Réallocation et optimisation du patrimoine Fiscale Retraite Immobilière Successorale Financière Stratégie

8. Le conseil en investissements : Bien selectionner Stratégie patrimoniale Conseil en Investissements Gestion Financière Gestion Fiscale Approche Multigestion Gestion Immobilière Ratios financiers Sélection de fonds Audit des gérants Allocation stratégique Allocation tactique Approche globale non marginale Sélection des biens Valeur patrimoniale Site géographique Ratio de défiscalisation Optimisation Revenus Optimisation Plus-values Approche rationnelle

9. Clientèle Privée Conseil en Investissements Gestion Financière Le conseil en investissements : Bien selectionner Comptes titres Comptes PEA Assurance-vie Bon de capitalisation PERP Contrats collectifs OPCVM Assurance vie Retraite FCPI

10. Clientèle Corporate Conseil en Investissements Gestion Financière Le conseil en investissements : Bien selectionner Plan d’Epargne Entreprise Gestion de Trésorerie P.E.R.C.O.I. Sociétés Associations Syndicats