Gestion de patrimoine à Marseille, conseil et expérience

1. PLACEMENT FINANCIER
– Une stratégie de gestion de patrimoine adaptée à votre situation et à
celle du marché de Marseille et de Provence
– Un montage financier personnalisé (assurance vie, OPCVM, fonds
flexibles, autres placements bancaires et investissements du moment )
TRANSMETTRE SON PATRIMOINE
– Effectuer une donation
– Changer de régime matrimonial
– Réaliser un testament
– Créer une SCI ( société civile immobilière ) à Marseille
– Ouvrir un contrat d‘assurance vie et savoir libeller la bonne clause bénéficiaire.

2. INVESTISSEMENT IMMOBILIER
– Un achat immobilier à MARSEILLE ou en Provence pour optimiser
votre patrimoine
– Des compétences juridiques et une connaissance du
marché immobilier au service de votre investissement immobilier
à Marseille et en Provence (loi DUFLOT et MALRAUX, SCPI …)
RETRAITE
– Une retraite à Marseille et en Provence plus sereine
– Un audit de votre situation vous permettant de savoir quand partir et le
montant exact de votre indemnité/pension
– Un patrimoine bien géré est une des solutions pour vous assurer une
retraite confortable

3. NOS ENGAGEMENTS
INDÉPENDANCE
Profitez d’un réseau de contacts étendu (à Marseille et en Provence) qui nous ont déjà prouvé
leurs compétences et leur efficacité en toute indépendance, nous ne nous engageons avec
un partenaire que lorsque l’on a étudié votre situation et déterminé que ce partenaire nous
propose l’offre la plus intéressante du marché.
TRANSPARENCE
En tant que gestionnaire de patrimoine, nous ne sommes que l‘intermédiaire entre votre
patrimoine et la rentabilité maximale. Vous nous faîtes confiance pour que nous
optimisions vos investissements mais vous restez premier décisionnaire dans la gestion
de votre patrimoine. Nous agissons en toute transparence.
INNOVATION
Chercher l’offre la plus intéressante du marché pour placer votre argent sous entend être à
jour sur les placements existants et sur leur taux de rentabilité et de risque. Un placement
intéressant il y a un an ou 6 mois n’est peut être plus le plus intéressant maintenant et
n’est peut être plus adapté à votre situation et à vos besoins. Nous nous efforçons donc
de suivre et maîtriser toutes les innovations en matière de gestion de patrimoine à
Marseille, en Provence et en France.