1. L’Économie à Cannes et
dans son bassin de vie
État des lieux
Lycée Carnot, Cannes
16 Décembre 2010
Thomas de Pariente – Bureau d’études économiques 16 décembre 2010 Cannes, Lycée Carnot
2. Cannes, Quelques Repères Naturels
• D'une superficie de 1.968 hectares (19,68 km²) la commune de Cannes
s'étend sur 8 km d'Est en Ouest et sur 3 km du Nord au Sud
• 33% du territoire est classé en zone naturelle
• Les espaces verts publics urbains occupent 91,5 ha répartis en 200 sites
• Densité de population: 3.500 habitants / km²
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3. L’ Économie à Cannes
et dans son bassin de vie
1/4. Évolution de longue période
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4. 1/4. Évolution de longue période
Dynamiques économiques dominantes
1830 1930 1960 1980 2010
Pêche et commerce
maritime Industrie Traditionnelle
et Construction Technologie &
(Secteurs primaire
et secondaire) Valeur Ajoutée
Tourisme hivernal Congrès d’affaires
Tourisme estival & Pôle nautique
Commerce et distribution
(Secteur tertiaire)
5.000 hab. 49.000 hab. 58.000 hab. 72.000 hab. 71.000 hab.
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5. 1/4. Évolution de longue période
Démographie: de Cannes au bassin cannois
La dynamique démographique contemporaine s’est diffusée de Cannes
à l’ensemble du bassin cannois (…/…)
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6. 1/4. Évolution de longue période
Démographie: du bassin cannois à l’ouest azuréen
(…/…) Et plus largement sur le territoire correspondant à la zone d’emploi Cannes –
Grasse – Antibes, espace économiquement et socialement complémentaire
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7. L’ Économie à Cannes
et dans son bassin de vie
2/4. Secteurs d’activité
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8. 2/4. Secteurs d’activité
Entreprises et secteurs d’activité du bassin cannois
On dénombre dans le bassin cannois :
- 17.726 établissements, dont 60% sans salarié, pour 6.729 entreprises
- 57.099 postes salariés dont 19% dans la fonction publique
- Bassin cannois -
Répartition du nombre de postes selon l'activité Appareil productif
Industrie, énergie, services aux entreprises,
transport de marchandises, commerce de
gros et une partie des activités immobilières
Economie résidentielle
Services aux personnes, construction,
éducation (hors fonction publique), santé,
action sociale, commerce de détail, activités
financières et transport de voyageurs
Fonction publique
Fonction publique d’Etat, fonctions
publiques territoriale et hospitalière
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9. 2/4. Secteurs d’activité
Entreprises et secteurs d’activité du bassin cannois
Vocation socio-économique fondée sur les activités liées au tourisme :
Le commerce et les services aux particuliers occupent 45% des salariés
Très petite taille des établissements :
88% établissements comptent moins de 10 salariés
1,8% des entreprises comptent plus de 50 salariés
285 entreprises à capitaux étrangers assurent 19% du chiffre d’affaires local
Essentiellement Grande-Bretagne, puis USA et Allemagne, pour 3.175 emplois
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10. 2/4. Secteurs d’activité
Entreprises et secteurs d’activité de Cannes
56% des entreprises du bassin cannois
sont domiciliées à Cannes
(46% des habitants du bassin cannois sont domiciliés à Cannes)
23%
14%
7%
6.5%
6%
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11. 2/4. Secteurs d’activité
Pôles d’excellence de la zone d’emploi de Cannes
Ouest Côte d’Azur
1- Cannes, Grasse, Sophia Antipolis:
des actifs immatériels mondialement reconnus
2- Pôles de production d’excellence à dominante technologique
Le pôle Solutions Communicantes Sécurisées
regroupe les acteurs de la microélectronique, des
logiciels, des télécommunications, des services et
usages des TIC
Le pôle Mer, Sécurité, Sûreté
Le pôle Parfums, Arômes, Senteurs et Saveurs
couvre l’ensemble de la chaîne de valeur ; des
activités agricoles primaires aux activités industrielles
dans les arômes, la parfumerie, la cosmétique, les
colorants, les biocides…
Le pôle ORPHEME
spécialisé dans les biotechnologies, en particulier
les pathologies émergentes et les maladies orphelines
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12. 2/4. Secteurs d’activité
Pôles d’excellence cannois
Hôtellerie / Restauration / Événementiel
Cannes accueille 2.5 millions de visiteurs
chaque année Principales manifestations professionnelles du Palais
des Festivals et des Congrès de Cannes
Cannes 2ème ville de congrès d’affaires en
France
En 2009, le tourisme d’affaires a compté
pour 41% de l’activité hôtelière de la ville
Au Palais des Festivals, 252.000
participants accrédités ont assisté
aux 47 manifestations professionnelles
totalisant 288 jours d’exploitation.
Cannes
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13. 2/4. Secteurs d’activité
Pôles d’excellence cannois
Retombées économiques et sociales de l’activité du
Palais des Festivals et des Congrès de Cannes
L’activité tourisme
d’affaires du Palais
des Festivals et des
Congrès génère pour
la Côte d’Azur…
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14. 2/4. Secteurs d’activité
Pôles d’excellence cannois
Technologie de l’Information et de la Communication
101 entreprises, 2.675 emplois dans le bassin cannois
Une partie de la Technopole de Sophia-Antipolis (la 1ère en Europe), se situe sur le territoire du
bassin cannois, avec de nombreuses sociétés high-tech, spécialisées dans l'Internet, la
conception de logiciels, les réseaux et télécommunications, les composants et systèmes
électroniques
Cannes accueille le 1er employeur du département
Thales Alenia Space ≈ 2.000 personnes travaillent sur le site
à la construction de satellites et systèmes de télécommunication, d'observation, et de satellites
militaires. Une Technopôle de l'Image est en projet sur la commune de Cannes. Elle devrait
s'étendre sur près de 33 ha et sera consacrée aux activités liées au traitement de l'image et
à ses nombreuses applications.
Filière Nautique
240 entreprises sur le bassin
totalisant 1.226 emplois
Des synergies à développer
de Théoule à Antibes
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15. L’ Économie à Cannes
et dans son bassin de vie
3/4. Moteurs externes du développement
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16. 3/4. Moteurs externes du développement
Une nouvelle grille analytique: la théorie de la base économique
La théorie de la base économique explique le développement local non
par la seule création de richesse (le PIB) mais par le flux de revenus
extérieurs qui irrigue les territoires
Elle désigne la présence des agents économiques comme un moteur
économique prégnant. On parle ainsi d’économie “présentielle”
Quatre familles de revenus extérieurs irriguent le territoire, ce sont les
moteurs du développement
1. Revenu Productif
Revenus du capital et du travail liés à la vente à l’extérieur de biens et de
services produits à l’intérieur du territoire (exp: Thalès Alenia Space)
2. Revenu Public
Salaires des trois fonctions publiques : Etat, Collectivités locales
(non financées par l’impôt local), Hôpital
3. Revenu Résidentiel
Revenus entrant du fait de l’offre résidentielle locale : actifs-
navetteurs, pensions de retraites, dépenses liées au tourisme
4. Revenu Social
Prestations de chômage, minima sociaux, aides au logement,
remboursement de soins de santé...
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17. 3/4. Moteurs externes du développement
Une nouvelle grille analytique: la théorie de la base économique
Typologie des bases économiques
par zones d’emploi françaises
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18. 2/3. Secteurs d’activité
Les moteurs externes du développement économique cannois
Le bassin cannois est caractérisé par la diversité des
flux de revenus extérieurs qui l’irriguent
1. Base
Salaires Retraites Dépenses
2.Base 3. Base 4.Base Ʃ
Zone d’emploi migrants touristiques Base
Productive résidentielle Publique Sociale
i ii iii économique
(i+ii+iii)
Cannes Antibes 18.2% 6.1% 26% 21.3% 53.4% 6.8% 21.6% 100%
Nice 14.4% 6.9% 20.5% 18.3% 51% 9.7% 21.2% 100%
Menton 5.5% 27% 21.9% 22.9% 71.8% 5.6% 17% 100%
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19. L’ Économie à Cannes
et dans son bassin de vie
4/4. Marché du travail
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20. 4/4. Marché du travail
Emploi salarié marchand dans les Alpes-Maritimes
Bassin cannois
14% population 06
17% masse salariale
privée 06
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21. 4/4. Marché du travail
Evolution de l’emploi salarié dans la zone d’emploi
Une économie résistante aux chocs
Malgré le fort degré d’ouverture de l’activité ouest azuréenne, la crise économique
mondiale a faiblement impacté la zone d’emploi de Cannes - Grasse - Antibes: -1.8%
des effectifs salariés
Evolution trimestrielle des effectifs salariés depuis le 1er trimestre 2008
pour la zone emploi de Cannes-Antibes (souce Courb'Ur n°21 -URSSAF-Données CVS)
125 500
125 000 125 016
124 813
124 500 124 499
124 000
123 798
123 500
123 282
123 000 122 800
122 769
122 500 122 583
122 242 122 215
122 000
121 500
121 000
T 1 2008 T 2 2008 T 3 2008 T 4 2008 T 1 2009 T 2 2009 T 3 2009 T 4 2009 T 1 2010 T 2 2010
CANNES-ANT IBES
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22. 4/4. Marché du travail
L’emploi salarié à Cannes et dans le bassin cannois
Répartition des
effectifs salariés
du bassin cannois
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23. 4/4. Marché du travail
Evolution de l’emploi salarié à Cannes
Nombre de salariés par secteurs d'activité économique (NAF 15)
Montée en puissance de l’économie résidentielle et de l’économie tertiaire,
croissance soutenue du pôle industriel
6000 Fab. aliments, boiss. & prdts
base tabac
Fab. éq. élec., électr., inf. &
machines
5000 Fabrication de matériels de
transport
Fabrication autres produits
industriels
4000 Construction
Commerce ; répar. automobile
& motocycle
3000 Transports et entreposage
Hébergement et restauration
2000 Information et communication
Activités financières et
d'assurance
Activités immobilières
1000
Ac. spé., sci. & tec., svces
adm. & stn
Admin. pub., enseign., santé &
0 act. soc.
1993 2000 2009 Autres activités de services
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24. 4/4. Marché du travail
L’emploi à Cannes
160 emplois / 100 actifs
40.000 emplois 60% bassin cannois 10% Alpes-Maritimes
40% employés vs 30% France
11% cadres vs 15% Alpes-Maritimes
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25. 4/4. Marché du travail
Evolution de la demande d’emploi
Taux de chômage trimestriels par zone d'emploi
de 2008 à 2010 (B.I.T.) (Source DIRECCTE PACA - INSEE)
11
10 10 9,9
9,4 9,6 9,7
9,4
9,2
9 8,8 8,9
9
8,8
8 7,9 8,3
7,4 7,5 7,3
7,4 7,4 7
7 7 7,1
6,9
6
6,5
5,5 5,7
5 5,3
4
T 1 08 T 2 08 T 3 08 T 4 08 T 1 09 T 2 09 T 3 09 T 4 09 T 1 10 T 2 10
CANNES-ANT IBES MENT ON NICE
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26. 4/4. Marché du travail
Evolution de la demande d’emploi
DEFM Catégorie A: +263% en 2 ans
4500
4000
Antibes
3500
Cannes
3000
2500 +170% Grasse
2000 Le Cannet
1500 Mandelieu
+35%
1000 Vallauris Sophia
500
2008 2009 2010
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27. 4/4. Marché du travail
Caractéristiques des DEFM A dans la zone d’emploi
DEFM A par tranche d’âge
5000
4500 -23 ans
4000 23-24 ans
3500
25-29 ans
3000
2500 30-39 ans
Les actifs les plus jeunes ont
été les plus touchés par
2000 40-49 ans l’accroissement du chômage
1500
50-59 ans des deux dernières années:
1000
+146% en 2 ans
500 +60 ans
0
2008 2009 2010
DEFM A par niveau de formation initiale
7000
6000 NIV. VI
Les actifs de niveau V
5000 NIV. V BIS (CAP/BEP) sont en volume
4000 NIV. V
et en croissance les plus
touchés par la dégradation
3000 NIV. IV du marché du travail:
2000
NIV. III
+40% en 2 ans
1000
NIV. I/II
0
2008 2009 2010
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28. 4/4. Marché du travail
Tensions sur le marché du travail de la zone d’emploi
Projets de recrutement par secteur d’activité Projets Diff. recrut. Saisonniers
Serveurs de cafés, de restaurants et commis 1 320 14.4% 26,5 % 68,8 %
Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine 817 8.9% 24,7 % 47,7 %
Agents d'entretien de locaux (y compris ATSEM) 720 7.8% 25,7 % 29,1 %
Employés de l'hôtellerie 691 7.5% 9,5 % 68,5 %
Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales 548 6% 50,2 % 8,2 %
- Sophisme
Commerciaux (techniciens commerciaux en entreprise) 506 5.5% 45,4 % 1,9 % adéquationniste :
Ingénieurs et cadres d'études, R et D en informatique 462 5% 36,0 % 1,3 % 15.250 projets de
Agents d'accueil et d'information, standardistes 439 4.8% 79,4 % 36,3 % recrutement pour
17.000 DEFM A dans
Cuisiniers 427 4.6% 44,1 % 54,5 % le zone d’emploi
Cannes - Grasse -
Employés de maison et personnels de ménage 426 4.6% 42,6 % 12,0 % Antibes
Secrétaires bureautiques et assimilés 409 4.4% 25,3 % 11,1 %
Ouvriers de l'assainissement et du traitement des déchets 397 4.3% 77,3 % 90,1 % - Opportunités
limitées pour les
Professionnels de l'animation socioculturelle 278 3% 13,8 % 86,9 %
jeunes hommes peu
Aides-soignants 265 2.9% 59,3 % 19,3 % qualifiés
Vendeurs généralistes 263 2.9% 57,6 % 51,6 %
Caissiers, pompistes 260 2.8% 8,4 % 35,5 %
Agents administratifs divers 257 2.8% 13,5 % 27,8 %
Agents de sécurité et de surveillance 253 2.7% 69,6 % 50,3 %
Vendeurs 234 2.5% 56,6 % 73,6 %
Employés de libre-service 222 2.4% 29,5 % 50,7 %
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29. 4/4. Marché du travail
Tensions sur le marché du travail du bassin cannois
Bassin cannois
Les 10 familles professionnelles totalisant
Le plus d’offres d’emploi Le plus de demandes d’emploi
Inadéquation offres / demandes
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30. L’Économie à Cannes et
dans son bassin de vie
merci de votre attention
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