Le document présente la situation économique du Royaume-Uni en 2010, marquée par une récente reprise après une grave récession, ainsi que les opportunités commerciales pour les entreprises françaises, en particulier dans les secteurs des technologies de l'information, de l'alimentation, et des biotechnologies. Il souligne l'importance de la relation commerciale bilatérale, indiquant que la France est le cinquième fournisseur du Royaume-Uni, avec des exportations significatives par des PME. Enfin, il aborde les valeurs et la culture des affaires au Royaume-Uni, incluant des conseils pour réussir dans ce milieu.

1. Mission Economique - UBIFRANCEau Royaume-UniDécembre 2010

2. Le Royaume-Uni en quelques chiffresLa relation commercialebilatérale et les opportunités pour les entreprisesfrançaisesFaire des affaires au Royaume-Uni

3. 1. Le Royaume-Uni en quelques chiffres

4. BREF PANORAMA ECONOMIQUE DU PAYSLa 6e économie mondiale.Après 15 ans de croissance à un rythme moyen de 3% par an, le Royaume-Uni est entré en 2008 dans la pire récession de l’après-guerre (6 trimestres consécutifs de croissance négative). En 2009, la croissance a été de -4,9%. En 2010 le Royaume-Uni a renoué avec la croissance, avec une progression au 2e trimestre qui a été la meilleure depuis 9 ans à 1,2%, suivie d’un taux de 0,8% au 3e trimestre.

5. DES MENACES PERSISTANTESLa consommation qui, comme aux USA, tirait la croissance (elle représentait 63% du PIB en 2009), reste menacée par le niveau du chômage, passé en 2 ans de un peu plus de 5%à plus de 7,5%. La TVA va augmenter le 1erjanvier (de 17,5 à 20%).

6. DES ARBITRAGES DIFFICILESLe 20 octobre, le Chancelier de l’Echiquier a présenté les conclusions de la SpendingReview menée au cours de l’été et qui fixe, par département ministériel, les plafonds de dépenses d’ici la fin de la législature (les quatre exercices allant de 2011/12 à 2014/15). L’effort de réduction des dépenses s’élève à 81 Mds £ à l’horizon 2014/15. En dehors des postes protégés (système de santé, aide internationale), les dépenses des ministères (55% des dépenses publiques) baisseront de 19 % en termes réels à l’horizon 2014/15. Les prestationssociales (“welfare”, 30% des dépensespubliques) serontréduites de 18Mds £ sur la même période. Le secteur public pourrait perdre 500 000 emplois d’ici 2014/2015.

7. 2. La relation commerciale bilatérale et les opportunités

8. NOTRE PREMIER EXCEDENT COMMERCIALNotre part de marché est de 6,2% cette année. Nous sommes le 5e fournisseur du Royaume-Uni. 15 000 entreprises françaises y exportent chaque année (deux fois plus que vers la Chine), dont 65% de PME.Notre part de marché était de 7% en 2007, et si nos exportations repartent à la hausse depuis le début de l’année, certains font mieux que nous. La Chine par exemple avait la même part de marché que nous en 2007 (7%), mais elle est passée à 8,5% cette année.

9. Opportunités pour nos entreprises

10. Les TIC

11. L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE: UN MARCHÉ PORTEUR170 milliards € de revenus10% du PIB britannique1,1 million d’emplois pour la filière dont 300.000 dans les télécoms et les logiciels158 000 entreprises1er marché européen pour les logiciels et services informatiques (consulting, outsourcing)1er consommateur européen de produits/ gadgets électroniques (téléphones portables, TV hte définition, consoles de jeux…) : un marché de 12 milliards €

12. Le marché des télécommunications15 Mds £ de CAPénétration spectaculaire de la téléphonie mobile: 80 millions d’abonnés pour 61 millions d’habitantsLes logiciels et services informatiques38 Mds £ de CA

13. 1er marché européen pour les logiciels et services informatiquesLes composants électroniquesUne innovation de réputation mondiale dans les domaines de l’ingénierie, l’électronique, la conception des semi-conducteurs et l’optoélectronique, le Royaume-Uni est le 7ème marché mondial pour la production électroniqueLes jeux vidéosn°2 mondial devant le Japon et derrière les Etats-Unis (marché de 2 Mds £, 40% de plus que le cinéma -salles + DVD-)

14. 23 des 100 principaux studios de développement dans le monde par le CA

15. C'est au Royaume-Uni qu'ont été créées des licences aussi importantes que GTA et Tomb Raider.

16. Explosion des applications et des jeux sur mobilesNOS ACTIONS EN 2011Mission collective sur le Mobile Games Forum (26 et 27 janvier 2011)Mission collective sur le salon Infosecurity (19 au 21 avril 2011)Pavillon français sur le salon Internet World (10 au 12 mai 2011)« French Partnering Day»: novembre 2011 (rencontres acheteurs avec un équipementier et/ou un opérateur télécom)VOS CONTACTS AU SERVICE TIC DE LONDRES

17. Les infrastructures

18. ENERGIENucléaireParc nucléaire britannique : 19 réacteurs (10 sites) 13% environ de la production électriqueFin de vie des centrales prévue vers 2023/2025 (sauf une vers 2035)Besoin de 10 centrales pour les 15 prochaines années et d’augmenter la capacité de 11 giga à 20 gigawatts.Energies renouvelablesObjectif : 15% de la production d’électricité grâce aux EnR d’ici 2020 (aujourd’hui 6% – 7%)

19. FERROVIAIRENombreuxprojets, estimés à un total de 50 Mds £, notamment :Projet de la ligne à grande vitesse High Speed 2 (réseau en forme de Y assurant la liaison entre Londres, Manchester et Leeds, début des travaux prévu pour 2017, 30 Mds £ au total). Crossrail, nouvelle ligne traversant Londres d’ouest en est (16 Mds £)6 Mds £ affectés à l’entretien et à la modernisation du métro de Londres

20. NOS ACTIONS EN 2011Nuclear French Forum (20-21 Juin 2011)Pavillon France sur le salon Ecobuild(1 au 3 mars 2011)Pavillon France surRailtex (salon biennal du secteurferroviaire, 14 au 16 juin 2011)VOS CONTACTS AU SERVICE ITI DE LONDRES

21. Les spécialités alimentaires

22. UN MARCHÉ OUVERT ET PORTEURUn marchéglobalisé, réactif, qui présente de trèsnombreusesopportunités

23. Nous sommes le second fournisseurtousproduitsagroalimentairesconfondus

24. Le marché des spécialitésalimentairesestestimé à 4 Mds £ (5 Mds £ en France sur les mêmescritères), et a progressé de 30% depuis 2005 (plus que la moyenneeuropéenne à +24%)LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ ALIMENTAIREGamme largeQualitéRHF 79 Mds £Détail 83 Mds £Les 4 leaders de la distributionDistributeurs à positionnement différencié61 millions de consommateursVolume/coûtVocation « généraliste »Santé CommoditéPrix Fraîcheur Notion de plaisirEthique Eco friendly(achats réguliers pour 25% des consommateurs)Local (30% des consommateurs disent acheter consciemment des produits « locaux »)CasualdiningPlaisirNouveautéLa restauration « convenience » (restauration rapide)Le détail spécialisé Les Food halls“Fine dining”Innovationprix

25. TAILLE DU MARCHÉSpécialités alimentaires = marché vaste et complexeEstimé à plus de 4 Mds £ en 2009IMPORTATIONS BRITANNIQUES DE PRODUITS DE SPECIALITES (En millions £)+18%- 5,6%- 26%UBIFRANCE – Service statistiques (2009)

26. LA DISTRIBUTION GENERALISTELa distribution généraliste représente 93% de la distribution de détail

27. LA DISTRIBUTION SPECIALISEELa distribution spécialisée représente 7% de la distribution de détail.EPICERIES FINES ou ‘DELICATESSEN’et COMMERCES SPECIALISES2004-2009 : Baisse du nombre de points de vente de 13,8%ConnaisseursAchat plaisir Conseil Produits fins QUALITEESPACE ALIMENTAIRES DES GRAND MAGASINS DE LUXE ou ‘FOOD HALL’VitrineCadeauxTourisme FARMER’S MARKET et FARM SHOPSEn forte augmentationAuthenticitéProximité– LocalAtmosphère agréableContact avec le producteur

28. NOS ACTIONS EN 2011Pavillon France sur le salon IFE (13 au 16 mars 2011, Sopexa)Rencontresd’acheteursspécialitésalimentaires (23-24 mars 2011)Pavillon France sur le salon Natural Organic Products (3-4 avril 2011)Rencontred’acheteursrestauration hors foyer (11-12 mai 2011)Pavillon France sur le salon Speciality Fine Food (4-6 septembre 2011, Sopexa)VOS CONTACTS AU SERVICE AGROTECH DE LONDRES

29. La santé et les biotechnologies

30. SANTENational Health Service (NHS), créé en 1948

31. 1,5 M d’employés

32. Un des secteurs dont le budget a été épargné par les mesures d’économies décidées en octobre 2010

33. Budget global de 120 Mds € (= 8,6% du PNB), pour l’année fiscale 2010-11 réparti de la façon suivante:EQUIPEMENTS MÉDICAUX3èmemarché européen après l’Allemagne et la France - -L’approvisionnement au niveau national s’effectue via:NHS SUPPLY CHAIN (agent du NHS & joint-venture avec DHL) chargé de l’approvisionnement, de la logistique , de la vente et du marketing auprès des décisionnaires des services du NHS. L’approvisionnement au niveau régional et local: Niveau régional: 10 centres d’achats régionauxNiveau local: 152 Trusts (regroupement d’hôpitaux et hôpitaux individuels)

34. BIOTECHNOLOGIESBiotechmédicaleDont neuroscience, oncologie, bioprocessing, ingénierie des tissus et médecine régénérative780 entreprises 5 milliards € de CA10% du marché mondial: derrière les USA 31% des parts de marché en EuropeBiotech marineBiotechagricole40% des produits biotechnologiques et 60% des essais cliniques en EuropeBiotechindustrielle

35. CLUSTERS ET CENTRES D’EXCELLENCEBioDundeeNexxusBioNETIrlande du NordBioNoWONE NUCLEUS(Cambridge + Londres) Bio City NottinghamPays de GallesOxfordshire BioscienceNetworkBio Approches SW« The Golden Triangle »Oxford – Cambridge – Londres

36. 70-80% des biotechs britanniquesR&D ET MOYENS DE FINANCEMENTLe Royaume Uni attire 26% des investissementspharmaceutiques en Europe. R&D dominée par les grands laboratoires :GSK et Astra Zeneca représentent 82% de l’investissement R&D du secteurSecteur caractérisé par des fusions-acquisitionsA NOTER: Stevenage Bioscience Catalyst – incubateur sur le campus de GSK dont la construction vient de commencer. Ouverture aux entreprises en 2012. STRATEGIC INVESTMENT FUND du gouvernement britannique:750M £ pour les technologies émergentes dont les biotechnologies. Impact des restrictions budgétaires cependant encore difficile à évaluer.5 premiers investisseurs en R&DGSKAstra ZenecaShirePfizerRoche ProductsSource: Department for Innovation, Universities & Skills

37. NOS ACTIONS EN 2011Présentation de produits sur le salon NAIDEX (Produits et équipements pour personnes à mobilité réduite, 5 -7 avril 2011)Vendre au NHS Supply chain : 13 au 16 juin 2011Présentation de produitssur le salon Pharmacy Show (9-10 octobre 2011)Rencontresd’acheteurs à l’occasion de la convention Biopartnering (9-11 octobre 2011)Rencontresd’affaires à l’occasion de la convention Biofit (octobre 2011)VOS CONTACTS AU SERVICE MHS DE LONDRES

38. 3. Faire des affaires au Royaume-Uni

40. LES VALEURSLe Fair Play: A la foisl’idéequechacundoitavoirsa chance et que les règlesdoiventêtrerespectées. Exemples : faire la queue, chacunsatournée, business etiquettePhrases-clés : “Fair enough”, “Level playing-field”, “A fair chance” La courtoisie:La réserve est une forme de courtoisie : on n’intervient pas dans l’espace privé des autres (« Mindyourown business »). La modestie en est une autre forme : la vantardise est mal vue.Phrases-clés : “I’m afraid that…”, “I’m terribly sorry but…”. “I suppose I know a bit about that” (= je suis un expert en la matière)