Siagi - Autocensure et comportement des artisans en matière de financement - par Opinionway - septembre 2016

1. Autocensure et comportement des
artisans en matière de
financement
Septembre 2016
15 place de la République 75003 Paris15 place de la République 75003 Paris
À :
De :

2. LA MÉTHODOLOGIELA MÉTHODOLOGIE

3. La méthodologie
E h till d 502 é t tif d ti f i l t d 1 à 9 l iéEchantillon de 502 personnes représentatif des artisans français employant de 1 à 9 salariés.
L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard du nombre de salariés, du
secteur d’activité, de la région d’implantation.
L’échantillon a été interrogé par téléphone sur système CATI (Computer Assisted Telephone
Interview).
Les interviews ont été réalisées du 13 au 21 septembre 2016.
O i i W é li é ê li l éd è l d l ISO 20252OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252.
Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude :
1 9 à 4 5 points au plus pour un échantillon de 500 répondants1,9 à 4,5 points au plus pour un échantillon de 500 répondants.
3pour Autocensure et comportement des artisans en matière de financement – Septembre 2016

4. LES RESULTATSLES RESULTATS

5. 01 Les besoins de financement :
01 périmètre, accompagnement et
moyens sollicitésmoyens sollicités

6. Les besoins de financement
perso nnes
Q. Dans le cadre de votre activité vous êtes‐vous retrouvé dans la situation de devoir
décider … ?
502
52%
31% 34% 35% 65%
D'acquérir des équipements (matériel
nouveau ou véhicules)
52%Des artisans ont été
confrontés à au moins
une de ces situations
au cours des 12
derniers mois
26% 17% 57% 43%De résoudre des problèmes de trésorerie
%
81%
derniers mois
18% 20% 62% 38%
D'engager des dépenses immatérielles
(nouveau produit ou service site web)
Oui
Des artisans ont
été confrontés à au
moins une de ces
situations par le
passé
6% 19% 75% 25%De réaliser un investissement immobilier
19%
Des artisans n’ont
j i été
Oui, au cours des 12 derniers mois Oui, mais il y a plus de 12 mois Non, jamais
jamais été
confrontés à au
moins une de ces
situations par le
passé
6pour Autocensure et comportement des artisans en matière de financement – Septembre 2016

7. Les besoins de financement
perso nnes
Q. Dans le cadre de votre activité vous êtes‐vous retrouvé dans la situation de devoir
décider … ?
502
Secteur de l’entreprise Taille de l’entreprise Région Chiffre d’affaires 2015
% OUI Alimentation Bâtiment Fabrication Services
1 à 2
salariés
3 à 5
salariés
6 à 9
salariés
Ile de
France
Province
Moins de
150k€
De 150k€ à
299 k€
De 300k€ à
499k€
500k€ et
plus
D'acquérir des équipements
(matériel nouveau ou
véhicules)
65% 56% 74% 71% 61% 64% 67% 67% 51% 70% 53% 69% 76% 79%
De résoudre des problèmes
de trésorerie
43% 46% 43% 47% 39% 45% 39% 42% 43% 43% 46% 43% 46% 42%
D'engager des dépenses
immatérielles (nouveau
produit ou service site web)
38% 34% 34% 42% 41% 38% 39% 37% 33% 40% 39% 40% 39% 43%
De réaliser un
investissement immobilier
25% 17% 26% 30% 26% 25% 23% 30% 15% 29% 21% 30% 26% 34%
7pour Autocensure et comportement des artisans en matière de financement – Septembre 2016

8. L’accompagnement pour monter un dossier de
financement
perso nnes
financement
Q. Comment avez‐vous monté votre dossier pour répondre à ce besoin de financement ?
Question posée uniquement à ceux qui ont déjà été confrontés à une question de financement, soit 81% de l’échantillon.
406
60%Seul
35%Avec votre expert‐comptable
3%
Avec la Chambre des métiers et de l'artisanat dont
vous dépendez
2%Avec un autre organisme ou réseau
8pour Autocensure et comportement des artisans en matière de financement – Septembre 2016

9. L’accompagnement pour monter un dossier de
financement
perso nnes
financement
Q. Comment avez‐vous monté votre dossier pour répondre à ce besoin de financement ?
Question posée uniquement à ceux qui ont déjà été confrontés à une question de financement, soit 81% de l’échantillon.
406
Secteur de l’entreprise Taille de l’entreprise Région Chiffre d’affaires 2015
% TOTAL Alimentation Bâtiment Fabrication Services
1 à 2
salariés
3 à 5
salariés
6 à 9
salariés
Ile de
France
Province
Moins de
150k€
De 150k€
à 299 k€
De 300k€
à 499k€
500k€ et
plus
Seul 60% 61% 71% 64% 51% 57% 60% 66% 72% 56% 55% 62% 52% 72%
Avec votre expert‐
comptable
35% 37% 28% 28% 42% 36% 36% 31% 26% 38% 39% 35% 39% 24%
Avec la Chambre desAvec la Chambre des
métiers et de l'artisanat
dont vous dépendez
3% 1% 1% 4% 4% 4% 3% 1% ‐ 4% 4% 2% 3% 2%
Avec un autre organisme
ou réseau
2% 1% ‐ 4% 3% 3% 1% 2% 2% 2% 2% 1% 6% 2%
9pour Autocensure et comportement des artisans en matière de financement – Septembre 2016

10. Les moyens de financement sollicités
perso nnes
Q. Quels moyens de financement avez‐vous sollicité pour répondre à ce besoin ?
Question posée uniquement à ceux qui ont déjà été confrontés à une question de financement, soit 81% de l’échantillon.
Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%
406
73%
65%
Sous‐total Financement Externe
U êt b i à l t 65%
7%
...Un prêt bancaire à moyen ou long terme
...Une facilité (concours) bancaire à court terme
(inférieure à 2 ans)
4%
1%
...Un prêt externe (amis, entreprises)
...Une plate‐forme de crowdfunding
48%
29%
Sous‐total Financement Interne
...Un autofinancement grâce aux réserves financières de
l'entreprise
21%
1%
p
...Un apport en fonds propres (compte courant
d'associés, capital...)
...Une cession d'éléments d'actifs
10pour Autocensure et comportement des artisans en matière de financement – Septembre 2016

11. Les moyens de financement sollicités
perso nnes
Q. Quels moyens de financement avez‐vous sollicité pour répondre à ce besoin ?
Question posée uniquement à ceux qui ont déjà été confrontés à une question de financement, soit 81% de l’échantillon.
Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%
406
Secteur de l’entreprise Taille de l’entreprise Région Chiffre d’affaires 2015
% TOTAL Alimentation Bâtiment Fabrication Services
1 à 2
salariés
3 à 5
salariés
6 à 9
salariés
Ile de
France
Province
Moins de
150k€
De 150k€
à 299 k€
De 300k€
à 499k€
500k€ et
plussalariés salariés salariés France 150k€ à 299 k€ à 499k€ plus
Sous‐total Externe 73% 73% 75% 69% 75% 69% 79% 77% 62% 76% 67% 74% 73% 82%
…Un prêt bancaire à moyen
ou long terme
65% 63% 68% 61% 67% 64% 66% 67% 56% 68% 61% 63% 66% 71%
…Une facilité (concours)
bancaire à court terme
(inférieure à 2 ans)
7% 14% 3% 8% 6% 6% 10% 7% 7% 8% 6% 9% 4% 9%
…Un prêt externe (amis,
entreprises)
4% 4% 5% 3% 4% 3% 5% 7% 1% 5% 5% 4% 3% 5%
…Une plate‐forme de
crowdfunding
1% ‐ ‐ 2% ‐ 1% ‐ 1% ‐ 1% ‐ 2% ‐ 1%
Sous‐total Interne 48% 48% 47% 51% 47% 52% 41% 45% 59% 45% 51% 52% 48% 38%
…Un autofinancement grâce…Un autofinancement grâce
aux réserves financières de
l'entreprise
29% 38% 29% 28% 26% 30% 26% 31% 39% 26% 27% 33% 37% 27%
…Un apport en fonds propres
(compte courant d'associés,
capital...)
21% 18% 18% 23% 23% 25% 17% 17% 25% 20% 28% 18% 17% 14%
11pour Autocensure et comportement des artisans en matière de financement – Septembre 2016
capital...)
…Une cession d'éléments
d'actifs
1% ‐ 2% 3% ‐ 1% 1% ‐ ‐ 1% ‐ 2% 2% ‐

12. 02 Le prêt bancaire comme
02 p
moyen de financement

13. L’acceptation du prêt
perso nnes
Q. Quelle a été la décision finale de la banque concernant votre demande de prêt ?
Question posée uniquement à ceux qui ont sollicité un prêt bancaire, soit 53% de l’échantillon.
265
87%Le prêt a été accordé totalement
5%Le prêt a été accordé partiellement
5%Le prêt a été refusé
3%
Vous n'avez pas donné suite aux propositions de la
banque
13pour Autocensure et comportement des artisans en matière de financement – Septembre 2016

14. L’acceptation du prêt
perso nnes
Q. Quelle a été la décision finale de la banque concernant votre demande de prêt ?
Question posée uniquement à ceux qui ont sollicité un prêt bancaire, soit 53% de l’échantillon.
265
Secteur de l’entreprise Taille de l’entreprise Région Chiffre d’affaires 2015
% TOTAL Alimentation Bâtiment Fabrication Services
1 à 2
salariés
3 à 5
salariés
6 à 9
salariés
Ile de
France
Province
Moins de
150k€
De 150k€
à 299 k€
De 300k€
à 499k€
500k€ et
plus
Le prêt a été accordé
totalement
87% 78% 95% 84% 88% 84% 93% 89% 75% 90% 81% 92% 83% 95%
Le prêt a été accordé
partiellement
5% 13% 2% 7% 3% 8% 2% 2% 13% 4% 10% 3% 4% 2%
Le prêt a été refusé 5% 3% 3% 5% 6% 5% 3% 6% 6% 4% 5% 5% 7% 3%
Vous n'avez pas donné
suite aux propositions de
la banque
3% 6% ‐ 4% 3% 3% 2% 3% 6% 2% 4% ‐ 6% ‐
q
14pour Autocensure et comportement des artisans en matière de financement – Septembre 2016

15. La demande de garanties de la part de la banque
perso nnes
Q. La banque vous a‐t‐elle demandé de produire une ou des garanties pour obtenir ce
prêt ?
Question posée uniquement à ceux qui ont sollicité un prêt bancaire, soit 53% de l’échantillon.
Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%
265
Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%
20%Oui, votre garantie personnelle
8%
7%
Oui, une garantie personnelle d'une autre personne (conjoint,
associés)
Oui une garantie sur le bien à financer b d dé7%
4%
Oui, une garantie sur le bien à financer
Oui, une garantie sur un autre bien professionnel que le bien à
financer
La banque a demandé une
garantie dans 36% des cas
3%Oui, un organisme de garantie (comme SIAGI ou Bpifrance...)
1%
64%
Oui, une autre garantie
Non
15pour Autocensure et comportement des artisans en matière de financement – Septembre 2016

16. La demande de garanties de la part de la banque
perso nnes
Q. La banque vous a‐t‐elle demandé de produire une ou des garanties pour obtenir ce
prêt ?
Question posée uniquement à ceux qui ont sollicité un prêt bancaire, soit 53% de l’échantillon.
Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%
265
Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%
Secteur de l’entreprise Taille de l’entreprise Région Chiffre d’affaires 2015
% TOTAL Alimentation Bâtiment Fabrication Services
1 à 2
salariés
3 à 5
salariés
6 à 9
salariés
Ile de
France
Province
Moins de
150k€
De 150k€
à 299 k€
De 300k€
à 499k€
500k€ et
plussalariés salariés salariés France 150k€ à 299 k€ à 499k€ plus
Sous‐total Oui 36% 41% 27% 39% 38% 38% 33% 35% 30% 37% 44% 28% 38% 35%
…Oui, votre garantie
personnelle
20% 18% 15% 21% 22% 19% 19% 24% 27% 18% 22% 14% 20% 25%
personnelle
…Oui, une garantie
personnelle d'une autre
personne (conjoint,
associés)
8% 4% 7% 15% 7% 10% 6% 6% 2% 9% 11% 8% 8% 6%
Oui une garantie sur le…Oui, une garantie sur le
bien à financer
7% 14% 3% 7% 8% 9% 6% 6% 2% 9% 8% 6% 10% 8%
…Oui, une garantie sur un
autre bien professionnel
que le bien à financer
4% 9% 1% 2% 5% 4% 3% 7% 4% 4% 9% 2% 3% 1%
O i i d…Oui, un organisme de
garantie (comme SIAGI ou
Bpifrance...)
3% 3% 1% 1% 6% 3% 2% 5% 1% 4% 2% 1% 1% 5%
…Oui, une autre garantie 1% 2% ‐ ‐ 3% 2% 1% ‐ ‐ 2% 6% ‐ ‐ ‐
16pour Autocensure et comportement des artisans en matière de financement – Septembre 2016
Non 64% 59% 73% 61% 62% 62% 67% 65% 70% 63% 56% 72% 62% 65%

17. Les raisons de ne pas solliciter un prêt bancaire
perso nnes
Q. Pourquoi n’avez‐vous pas sollicité un prêt bancaire pour répondre à ce besoin ?
Question posée uniquement à ceux qui n’ont pas sollicité de prêt bancaire, soit 28% de l’échantillon.
Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%
142
62%Vous ne voulez pas faire appel au crédit bancaire
24%Le montant nécessaire était trop faible
d d d 13%
12%
On vous demande trop de garanties
Vous n'avez encore jamais fait appel au crédit bancaire
10%
Ce type d'investissement n'était pas finançable par un
prêt bancaire
43% des artisans
n’ayant pas
sollicité de prêt
10%
8%
Vous avez anticipé un refus de la banque
Les dossiers sont trop lourds à monter
p
bancaire
17pour Autocensure et comportement des artisans en matière de financement – Septembre 2016

18. 0303 Les besoins de trésorerie :
origines et réponsesorigines et réponses
apportées

19. Les origines des problèmes de trésorerie
perso nnes
Q. Généralement, lorsque vous rencontrez des problèmes de trésorerie savez‐vous quelle
en est l’origine ?
Question posée uniquement à ceux qui ont eu à résoudre des problèmes de trésorerie, soit 43% de l’échantillon.
215
Oui
93%
7%
Non
19pour Autocensure et comportement des artisans en matière de financement – Septembre 2016

20. Les origines des problèmes de trésorerie
perso nnes
Q. Généralement, lorsque vous rencontrez des problèmes de trésorerie savez‐vous quelle
en est l’origine ?
Question posée uniquement à ceux qui ont eu à résoudre des problèmes de trésorerie, soit 43% de l’échantillon.
215
Secteur de l’entreprise Taille de l’entreprise Région Chiffre d’affaires 2015
% TOTAL Alimentation Bâtiment Fabrication Services
1 à 2
salariés
3 à 5
salariés
6 à 9
salariés
Ile de
France
Province
Moins de
150k€
De 150k€
à 299 k€
De 300k€
à 499k€
500k€ et
plus
Oui 93% 93% 100% 92% 89% 93% 93% 91% 95% 92% 89% 98% 95% 94%
Non 7% 7% ‐ 8% 11% 7% 7% 9% 5% 8% 11% 2% 5% 6%
20pour Autocensure et comportement des artisans en matière de financement – Septembre 2016

21. Les origines précises des problèmes de trésorerie
perso nnes
Q. Plus précisément, à quoi sont dus les problèmes de trésorerie que vous rencontrez ?
Question posée uniquement à ceux qui connaissent l’origine de leurs problèmes de trésorerie, soit 40% de l’échantillon.
Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%
200
59%Des délais de paiement allongés des clients
34%
Une ponction sur votre trésorerie pour des dépenses
non prévues (marchandise ou matériel)
30%Des pertes
24%Des délais de paiement raccourcis des fournisseurs
14%Une rotation plus longue des stocks
21pour Autocensure et comportement des artisans en matière de financement – Septembre 2016

22. Les origines précises des problèmes de trésorerie
perso nnes
Q. Plus précisément, à quoi sont dus les problèmes de trésorerie que vous rencontrez ?
Question posée uniquement à ceux qui ont eu à résoudre des problèmes de trésorerie, soit 40% de l’échantillon.
Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%
200
Secteur de l’entreprise Taille de l’entreprise Région Chiffre d’affaires 2015
% TOTAL Alimentation Bâtiment Fabrication Services
1 à 2
salariés
3 à 5
salariés
6 à 9
salariés
Ile de
France
Province
Moins de
150k€
De 150k€
à 299 k€
De 300k€
à 499k€
500k€ et
plus
Des délais de paiementDes délais de paiement
allongés des clients
59% 42% 84% 62% 50% 54% 66% 62% 59% 59% 44% 65% 67% 75%
Une ponction sur votre
trésorerie pour des
dépenses non prévues
(marchandise ou matériel)
34% 57% 15% 32% 35% 39% 22% 40% 28% 36% 34% 43% 27% 31%
(marchandise ou matériel)
Des pertes 30% 33% 27% 23% 33% 30% 29% 31% 39% 26% 33% 29% 35% 21%
Des délais de paiement
raccourcis des fournisseurs
24% 18% 25% 31% 22% 22% 26% 28% 24% 24% 27% 19% 28% 27%
Une rotation plus longue
des stocks
14% 19% 2% 16% 18% 15% 11% 17% 7% 17% 20% 12% 7% 16%
22pour Autocensure et comportement des artisans en matière de financement – Septembre 2016

23. Les solutions privilégiées pour faire face aux problèmes
de trésorerie
perso nnes
de trésorerie
Q. Et quelle solution privilégiez‐vous pour faire face à ces difficultés de trésorerie ?
Question posée uniquement à ceux qui ont eu à résoudre des problèmes de trésorerie, soit 43% de l’échantillon.
Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%
215
36%Une nouvelle facilité de caisse
' d é 55%31%L'injection de votre épargne 55%
Des artisans ont
recours à la facilité de
caisse
30%Un prêt de trésorerie à 1, 2 ou 3 ans
21%L'augmentation de votre facilité de caisse
23pour Autocensure et comportement des artisans en matière de financement – Septembre 2016

24. Les solutions privilégiées pour faire face aux problèmes
de trésorerie
perso nnes
de trésorerie
Q. Et quelle solution privilégiez‐vous pour faire face à ces difficultés de trésorerie ?
Question posée uniquement à ceux qui ont eu à résoudre des problèmes de trésorerie, soit 43% de l’échantillon.
Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%
215
Secteur de l’entreprise Taille de l’entreprise Région Chiffre d’affaires 2015
% TOTAL Alimentation Bâtiment Fabrication Services
1 à 2
salariés
3 à 5
salariés
6 à 9
salariés
Ile de
France
Province
Moins de
150k€
De 150k€
à 299 k€
De 300k€
à 499k€
500k€ et
plus
Une nouvelle facilité de
caisse
36% 38% 38% 40% 32% 36% 35% 38% 47% 33% 42% 29% 28% 36%
L'injection de votre
épargne
31% 38% 41% 23% 29% 35% 24% 32% 27% 33% 31% 34% 35% 30%
ê d é àUn prêt de trésorerie à 1, 2
ou 3 ans
30% 30% 19% 23% 39% 30% 34% 21% 13% 35% 26% 32% 28% 29%
L'augmentation de votre
facilité de caisse
21% 14% 19% 22% 24% 17% 25% 28% 25% 19% 19% 19% 21% 27%
24pour Autocensure et comportement des artisans en matière de financement – Septembre 2016

25. 0404 La cotation Banque de France

26. La cotation dans le fichier bancaire des entreprises de la
Banque de France
perso nnes
Banque de France
Q. Votre cotation Banque de France peut influer sur une décision de crédit. Votre
entreprise est‐elle cotée dans le fichier bancaire des entreprises (FIBEN) de la Banque de
France ?
502
5%Oui et vous connaissez votre cotation
11%Oui mais vous ne connaissez pas votre cotation
16% des artisans déclarent
que leur entreprise est cotée
11%Oui mais vous ne connaissez pas votre cotation
36%Non, votre entreprise ne figure pas dans ce fichier
48%Vous ne savez pas
26pour Autocensure et comportement des artisans en matière de financement – Septembre 2016

27. La cotation dans le fichier bancaire des entreprises de la
Banque de France
perso nnes
Banque de France
Q. Votre cotation Banque de France peut influer sur une décision de crédit. Votre
entreprise est‐elle cotée dans le fichier bancaire des entreprises (FIBEN) de la Banque de
France ?
502
Secteur de l’entreprise Taille de l’entreprise Région Chiffre d’affaires 2015
% TOTAL Alimentation Bâtiment Fabrication Services
1 à 2
salariés
3 à 5
salariés
6 à 9
salariés
Ile de
France
Province
Moins de
150k€
De 150k€
à 299 k€
De 300k€
à 499k€
500k€ et
plusp
Sous‐total Oui 16% 11% 26% 19% 12% 10% 22% 25% 18% 15% 8% 8% 22% 40%
…Oui et vous connaissez
votre cotation
5% 3% 9% 5% 5% 4% 6% 9% 7% 5% 4% 2% 9% 11%
…Oui mais vous ne
connaissez pas votre
cotation
11% 8% 17% 14% 7% 6% 16% 16% 11% 10% 4% 6% 13% 29%
Non, votre entreprise ne
figure pas dans ce fichier
36% 41% 30% 19% 44% 40% 32% 27% 29% 38% 33% 51% 28% 21%
g p
Vous ne savez pas 48% 48% 44% 62% 44% 50% 46% 48% 53% 47% 59% 41% 50% 39%
27pour Autocensure et comportement des artisans en matière de financement – Septembre 2016

28. 15 l d l Ré bli 75003 P i15 place de la République 75003 Paris
« Permettre à nos clients de comprendre de manière simple et rapide leur environnement actuel et futur,
pour mieux décider aujourd’hui, agir demain et imaginer après-demain. »pour mieux décider aujourd hui, agir demain et imaginer après demain.