Le Marché Global de l'Imagerie Médicale
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Cette présentation de The MarkeTech Group a pour but d’introduire le marché de l’imagerie médicale en présentant les grands chiffres et les acteurs qui font ce marché puis donner le regard de l’évolution des modalités du point de vue du « marché » : 1/ Définition de l’imagerie médicale 2/ Marché de l’imagerie médicale par zone géographique 3/ Marché de l’imagerie médicale par modalité 4/ Les acteurs de l’imagerie médicale 5/ L’échographie 5/ RX/CT 6/ IRM 7/ Nucléaire The MarkeTech Group www.themarketechgroup.com USA The MarkeTech Group, LLC 502 Mace Blvd, Suite 15 Davis, CA 95618 Tele: (+1) 530-792-8400 Fax: (+1) 530-792-8447 France The MarkeTech Group, SARL 3, Rue Emile Péhant 44 000 Nantes Tele: +33 (0)2 72 01 00 80 Fax: +33 (0)2 40 48 29 40
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- 1. L’imagerie médicale “Le marché global de l’imagerie médicale et ses acteurs” 10 Octobre 2013 Modérateur TMTG : Dr. Romain Labas Associé – Consultant senior rlabas@themarketechgroup.com
- 2. 2 3 Rue Emile Péhant - 44000, Nantes Tel: + 33 (0)2 72 01 00 80 - www.themarketechgroup.com
- 3. 3 RX/CT Imagerie de transmission des rayons X à travers un corps IRM Imagerie d’émission du rayonnement radio induit par un champ électromagnétique en présence d’un champ magnétique statique Echographie Imagerie de réflexion des ondes ultrasonores transmises à travers un corps Nucléaire Imagerie d’émission de rayonnement gamma par un produit pharmaceutique radioactif injecté Optique : Imagerie de transmission ou d’émission de lumière visible à travers un tissu. Modalité non incluse dans cette présentation. Il existe quatre types d’imagerie médicale qui reposent sur l’utilisation des rayons X, des ultrasons, du champ magnétique ou de la radioactivité naturelle ou artificielle. 3 Rue Emile Péhant - 44000, Nantes Tel: + 33 (0)2 72 01 00 80 - www.themarketechgroup.com
- 4. 4 Including Computer Tomography (CT), Magnetic Resonance Imaging (MRI), Positron Emission Tomography (PET), Ultrasound, X-Ray, Nuclear Imaging and PACS, global market for Medical Imaging Devices, estimated at US$30.2 billion in 2013 and forecast to be US$32.3 billion in 2014, is further projected to exceed US$49 billion by 2020, thereby maintaining a CAGR of about 7% between 2010 and 2020. Le marché français de l’imagerie médicale in vivo est évalué à environ 800 M€, pour un marché mondial de 20 Md€ en 2010. Trois segments composent ce marché: l’imagerie classique (radiographie, échographie), qui en représente 59% ; l’endoscopie (19%), et le segment des grands instruments (scanners X, IRM PET), pour 22%. Globally, X-ray is the most frequently used imaging procedure with about 108 million X- ray exams per year. MRI is second with 26 million examinations per year. PET, SPECT, CT and nuclear medicine rank third with 30 million examinations per year. GIA announces the release of a comprehensive global report on 3D Medical Imaging market. The global market for 3D Medical Imaging (software and workstations used in MRI and CT; and Ultrasound machines) is forecast to reach US$5.9 billion by the year 2017, primarily driven by the technological advancements, resulting in improved imaging equipment. A growing market The global market for medical imaging is valued at about US$19 billion (excluding services, accessories and other addons), according to a report from InMedica. The company forecasts a global compound annual growth rate of 4 to 5% over the next five years. In today’s sluggish economy, this is solid growth, but it does not measure up to some of the newer medical device technologies—or even the recent past of the medical imaging industry itself. The global diagnostic imaging market is expected to swell to $26.6 billion by 2016, driven by an aging population and advancements in the field. The imaging market, which stood at $20.7 billion in 2010… expected to grow at a compound annual growth rate of 4.2%... In 2010, X-ray constituted the largest percent of market share with around 34%, followed by ultrasound at 21%, CT scan with 19.5%, MRI with 18.5%, and nuclear medicine with 7%. America dominates the market with around 36.6% market share, followed by Europe with 27.3%, and Asia with 27%. GE, Philips, and Siemens constituted the majority of the market. Toshiba, Hitachi, and Hologic are gaining presences, according to analysts. 3 Rue Emile Péhant - 44000, Nantes Tel: + 33 (0)2 72 01 00 80 - www.themarketechgroup.com
- 5. 5 Le marché de l’équipement en imagerie médicale se concentre sur l’Amérique du Nord, l’Europe et le Japon. Répartition géographique du marché des modalités d’imagerie médicale (en pourcentage de part de marché) 800 m$ à 1 Mds$ 1,3 à 1,5 Mds$ 8 à 9 Mds$ 3 à 4 Mds$ 1,5 à 2,5 Mds$ 600 m$ 400 m$ 1,5 Mds$ Le marché global de l’équipement en imagerie médicale peut être estimé à environ 25 Mds$. 3 Rue Emile Péhant - 44000, Nantes Tel: + 33 (0)2 72 01 00 80 - www.themarketechgroup.com
- 6. 6 La modalité RX domine le marché de l’équipement en imagerie médicale. Chiffres d’affaires générés par modalité aux USA en 2009, en Europe en 2010 (Top 5) et au Japon en 2008 Chiffresd’affaires(Mds$) 3 Rue Emile Péhant - 44000, Nantes Tel: + 33 (0)2 72 01 00 80 - www.themarketechgroup.com
- 7. 7 3 Rue Emile Péhant - 44000, Nantes Tel: + 33 (0)2 72 01 00 80 - www.themarketechgroup.com
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