60e enquête de conjoncture - Tourisme

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La 60e enquête de conjoncture réalisée par Bpifrance Le Lab se décline par secteurs.
Découvrez l'enquête de conjoncture des PME dans le tourisme, un secteur qui esquisse un timide redressement...

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60e enquête de conjoncture - Tourisme

  1. 1. Un timide redressement s’esquisse
  2. 2. Carnets futurs Carnets récents 20 10 0 - 10 - 20 - 30 - 40 - 11 - 27 Mai 2011 Nov. 2011 Mai 2012 Nov. 2012 Mai 2013 Nov. 2013 Mai 2014 Nov. 2014 PME 60e ENQUÊTE DE CONJONCTURE JANVIER 2015 tourisme Bpifrance Le Lab 3 Le recul de l’activité s’atténue L’activité a encore reculé en 2014, mais la baisse du chiffre d’affaires, estimée à -1,8 % en moyenne, est deux fois moindre qu’en 2013. Les carnets de réservations, pour les entreprises concernées, se sont significativement regarnis au second semestre, l’indicateur courant retrouvant son niveau de fin 2012. La tendance pour les six prochains mois est stable par rapport à mai 2014 mais nettement mieux orientée sur un an, l’indicateur prévisionnel des réservations à -11 étant supérieur de 17 points au niveau de fin 2013. Dans ce contexte de stabilisation progressive de la demande, les dirigeants anticipent une diminution encore moins prononcée de leur activité en 2015. L’indicateur avancé de l’activité, à -9, est beaucoup moins négatif que fin 2013 (-24). • Évolution moyenne du CA annuel des PME du tourisme Estimations de novembre + 2,1 % - 2,0 % - 3,7 % - 1,8 % 2011 2012 2013 2014 • Indicateur des carnets de réservations des PME du tourisme pour les 6 derniers mois et évolution prévue à 6 mois Solde des opinions opposées en % Source : Bpifrance Le Lab.Source : Bpifrance Le Lab.
  3. 3. PME 60e ENQUÊTE DE CONJONCTURE JANVIER 2015 tourisme Bpifrance Le Lab 5 La réduction des effectifs ralentit quelque peu Les suppressions de postes ont encore été importantes en 2014, un peu moins cependant qu’en 2013. La tendance à la réduction des effectifs devrait se prolonger en 2015, l’indicateur avancé d’emploi restant en zone négative, à - 9, de façon moins prononcée toutefois (indicateur à - 15 fin 2013). Légère amélioration de la situation financière Au second semestre, les tensions de trésorerie sont retombées à leur niveau de 2012, après une très forte hausse au premier semestre consécutive à la hausse de la TVA dans la restauration depuis le 1er janvier 2014. • Indicateur d’emploi des PME du tourisme pour l’année en cours (N) par rapport à la fin de l’année précédente (N-1) Solde des opinions opposées en % Source : Bpifrance Le Lab.Source : Bpifrance Le Lab. • Proportion des PME du tourisme estimant difficile l’état de leur trésorerie au cours des 6 derniers mois En % 10 0 -10 - 20 Mai 2011 Nov. 2011 Mai 2012 Nov. 2012 Mai 2013 Nov. 2013 Mai 2014 Nov. 2014 - 12 60 50 40 30 20 Mai 2011 Nov. 2011 Mai 2012 Nov. 2012 Mai 2013 Nov. 2013 Mai 2014 Nov. 2014 47
  4. 4. PME 60e ENQUÊTE DE CONJONCTURE JANVIER 2015 tourisme Bpifrance Le Lab 7 Les PME du tourisme continuent à avoir du mal à obtenir des crédits de trésorerie, pour 36 % d’entre elles, soit 10 points de plus que la moyenne des PME. Il y a cependant une légère amélioration par rapport aux deux semestres précédents où la proportion culminait à 39 %. Les résultats de l’exercice 2014 sont jugés très insuffisants, un peu moins toutefois que ceux l’exercice précédent. En effet, l’indicateur prévisionnel de la rentabilité pour l’exercice en cours ressort à - 28 en novembre 2014, contre - 32 un an auparavant. • Indicateur prévisionnel pour les 6 prochains mois de la situation de trésorerie des PME du tourisme Solde des opinions opposées en % Source : Bpifrance Le Lab. Source : Bpifrance Le Lab. • Proportion des PME du tourisme déclarant un accès « assez » ou « très » difficile aux crédits bancaires de trésorerie au cours des 6 derniers mois en % 20 10 0 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50 Mai 2011 Nov. 2011 Mai 2012 Nov. 2012 Mai 2013 Nov. 2013 Mai 2014 Nov. 2014 - 30 Une part significative des PME du tourisme ayant une activité saisonnière concentrée sur l’été (hôtellerie de plein air, hôtellerie-restauration des stations balnéaires…), l’indicateur prévisionnel de la trésorerie est toujours inférieur en novembre à celui du mois de mai. Toutefois, à - 30 en novembre 2014, il est meilleur que fin 2013 (- 46) et fin 2012 (- 34), ce qui présage d’une poursuite de l’assouplissement de la trésorerie au premier semestre 2015. 40 35 30 25 20 15 10 Mai 2011 Nov. 2011 Mai 2012 Nov. 2012 Mai 2013 Nov. 2013 Mai 2014 Nov. 2014 36
  5. 5. PME 60e ENQUÊTE DE CONJONCTURE JANVIER 2015 tourisme Bpifrance Le Lab 9 Quasi-stabilisation des investissements Après deux années de fort recul, l’investissement se serait presque maintenu en 2014. En effet, l’indicateur du volume d’investissement sur l’année en cours s’établit à - 3, après - 17 fin 2013 et - 14 fin 2012. Les prévisions d’investissement pour 2015 sont modérées, avec un indicateur avancé à + 13. À ce niveau, il est supérieur à ceux de fin 2013 (+ 7) et 2012 (+ 9), mais un peu en dessous de la moyenne sur 10 ans (+ 15).
  6. 6. PME 60e ENQUÊTE DE CONJONCTURE JANVIER 2015 tourisme Bpifrance Le Lab 11 Méthodologie À l’occasion de la 60e édition de l’enquête semestrielle de conjoncture, 29 000 entreprises des secteurs marchands non agricoles, de 1 à moins de 250 salariés et réalisant moins de 50 M€ de chiffres d’affaires, ont été interrogées début novembre 2014. L’analyse porte sur les 4 631 premières réponses jugées complètes et fiables reçues avant le 2 décembre 2014. Le secteur du tourisme, avec 249 réponses, représente 5 % de l’échantillon national. Définitions Les indicateurs ou soldes d’opinion correspondent à des soldes de pourcentages d’opinions opposées : • Indicateur en évolution = [(x % « en hausse ») – (y % « en baisse »)] x 100 • Indicateur en niveau = [(x % « bon/aisé ») – (y % « mauvais/difficile »)] x 100 Les pourcentages d’opinion neutre (« stable » ou « normal »), qui font le complément des réponses à 100 %, ne sont donc pas pris en compte dans le calcul de ce type d’indicateur. Une entreprise est qualifiée « innovante » si elle a réalisé au moins une des 5 actions suivantes au cours des 3 dernières années : • financer des frais de recherche et développement (interne ou externe) ou recruter du personnel de R&D ; • acquérir une licence d’exploitation d’un procédé ou d’une technologie ; • déposer un brevet, une marque, un dessin ou un modèle ; • développer pour le compte de tiers un produit ou procédé (prestation) nouveau ou significativement amélioré ; • commercialiser sur le marché un nouveau produit, bien ou service, (hors simple revente de produits nouveaux achetés à d’autres entreprises et hors modifications esthétiques ou de conditionnement de produits précédemment existants) ou utiliser un nouveau procédé (ou méthode) de production, de commercialisation ou d’organisation. De plus, aucun produit ou procédé analogue n’est déjà commercialisé ou utilisé par des concurrents. Une entreprise « Fortement exportatrice » réalise plus du quart de son activité à l’international, « Moyennement exportatrice » entre 6 % et 25 % et « Non exportatrice » moins de 6 % (y compris 0 %).
  7. 7. PME 60e ENQUÊTE DE CONJONCTURE JANVIER 2015 tourisme Bpifrance Le Lab 13 SERVIR L’AVENIR Janvier2015 bpifrance-lelab.fr

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