Bilan e-commerce 2014 - réalisé par la Fevad

967 vues

Publié le

Conférence de Presse
Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique
27 janvier 2015

Publié dans : Économie & finance
0 commentaire
1 j’aime
Statistiques
Remarques
  • Soyez le premier à commenter

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
967
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
81
Actions
Partages
0
Téléchargements
32
Commentaires
0
J’aime
1
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

Bilan e-commerce 2014 - réalisé par la Fevad

  1. 1. Bilan e-commerce 2014 Conférence de Presse Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique 27 janvier 2015
  2. 2. Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce 2014, 27 janvier 2015 Bilan e-commerce 2014 Bilan du marché e-commerce en 2014 Marc LOLIVIER, FEVAD Les perspectives d’achat sur internet fixe et mobile en 2015>>> Bernard SANANES, CSA Bilan des acheteurs sur internet, classement des sites e-commerce >>> Bertrand KRUG, Médiamétrie//NetRatings Bilan sur l’évolution des TPE/PME du e-commerce >>> Marc SCHILLACI, Oxatis François MOMBOISSE Président de la FEVAD Carole DELGA Secrétaire d'État chargée du Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation et de l'Economie sociale et solidaire
  3. 3. Bilan e-commerce 2014 Conférence de Presse FEVAD, 27 janvier 2015 Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique Marc LOLIVIER Délégué Général Fédération du e-commerce et de la vente à distance
  4. 4. Bilan e-commerce 2014 Conférence de Presse FEVAD, 27 janvier 2015 Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique Marc LOLIVIER Délégué Général Fédération du e-commerce et de la vente à distance
  5. 5. Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce 2014, 27 janvier 2015 Produits grand public : Actissia - Auchan - Blancheporte - Boulanger - Brandalley - Cdiscount - Darty - Fnac - Kiabi - La Redoute - Mistergooddeal - Pixmania - Rue Du Commerce - Sarenza - Spartoo - Showroomprivé - Vente- privée.com - Vertbaudet - Yves Rocher E-tourisme : Accor Hotels - Air France - Club Med - Ebookers - Edreams - Go Voyages - Lastminute – Opodo - Pierre & Vacances - vente-privée-voyage.com - Voyages-Sncf Ventes aux professionnels : Cdiscount Pro - Bruneau - LDLC Pro - Legallais - Manutan - Pixmania Pro - Raja - Rue Du Commerce Pro - Staples - Ugap - Viking Direct Données communiquées par 8 plateformes sécurisées de paiement en ligne participant à l’indice iCE : Be2bill-Rentabiliweb, Crédit Mutuel-Cic, Monext, Ingenico Payment Services, Paybox, Paypal, Payzen, Worldline Données collectées par la FEVAD auprès des 41 sites, leaders dans leur secteur, participant au panel iCE 40 41 sites produits grand public 19 e-tourisme 11 ventes aux professionnels 11
  6. 6. Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce 2014, 27 janvier 2015 Panel iCE 40 : croissance sites leaders à périmètre constant Evolution du chiffre d’affaires, % par rapport à la même période de l’année précédente Les ventes en ligne de produits grand public enregistrent une croissance à 2 chiffres au 4ème trimestre: +13%. Sur l’année, elles augmentent de 9% par rapport à 2013, dans un contexte de poursuite du recul de la consommation des ménages (-1,9% au 4ème trimestre 2014/2013 pour les produits industriels hors automobile – Banque de France) Les ventes aux professionnels +9% sur l’année. 2014 marque donc un net retour à la croissance Les ventes voyage-tourisme reculent de 2% sur l’année. Cette évolution fait écho à la baisse globale du volume des réservations qui s’est poursuivie au 4ème trimestre (volume d’affaires des agences de voyage - 11% en oct, -5% en nov, 0% en dec source : Snav Atout France) Source : iCE / Fevad  2012 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 2014 Noel 2014 BtoC Ventes produits yc PM* 9% 6% 8% 7% 9% 13% 9% 14% Ventes produits hors PM* 6% 3% 5% 4% 5% 7% 5% 8% E-tourisme 7% 3% -1% -1% -4% -4% -2% -4% BtoB Ventes aux professionnels 5% 1% 9% 9% 8% 11% 9% Total panel iCE 40 yc PM* 8% 4% 3% 3% 2% 5% 3% * PM : volume d’affaires places de marchés
  7. 7. Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce 2014, 27 janvier 2015 Volume d’affaires des places de marché (ventes réalisées par les sites hébergés sur les places de marché de l’iCE 40) Panel iPM : indice Places de Marché 10% 15% 21% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 100 150 200 250 2012 2013 2014 poids volume d'affaires places de marchés croissance volume d'affaires places de marchés +53% +50% Indices annuels, glissement 12 DM, base 100 de t3 2011 à t2 2012, va PM / ca des sites yc va PM Sur l’année 2014/2013 le volume d’affaires des places de marché a progressé de 53% et représente 21% du volume d’affaires total des sites de l’iPM en 2014 versus 15% en 2013 Forte progression des ventes au 4ème trimestre : + 71% Une croissance liée notamment au fort développement de l’offre sur les market places Un marché market places qui peut être estimé à plus de 2 milliards d’€ en 2014 Indices annuels base 100 en 2012, va PM / ca des sites yc va PM +53% en 2014 Source : iCE / Fevad 
  8. 8. Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce 2014, 27 janvier 2015 Ventes sur smartphones et tablettes numériques (sites mobiles et applications) hors téléchargements d’applications (hors ventes MP) Panel iCM : indice Commerce Mobile Calculé sur une douzaine de sites du panel ICE 40 contribuant à l’indice iCM (produits – tourisme) Source : iCM / Fevad  Indices annuels, glissement 12 DM, base 100 en 2011 5% 10% 16% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 100 150 200 250 300 350 2012 2013 2014 poids ca sites mobiles/appli croissance ca sites mobiles/appli +106% +60% Sur l’année 2014/2013 les ventes sur mobiles et tablettes (sites mobiles et applications) ont progressé de 60% et représente 16% du volume d’affaires total des sites de l’iCM versus 10% en 2013. L’ensemble des ventes m-commerce (sites mobiles, applications et sites classiques) est estimé à 18% du chiffre d’affaires des sites du panel iCM, soit de l’ordre de 7% du marché e- commerce (4 milliards d’€) +60% en 2014 Indices annuels, base 100 en 2012
  9. 9. Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce 2014, 27 janvier 2015 CA Panel iCE 40 41 sites e-commerce membres du panel iCE40 / Fevad Transactions traitées par les plateformes sécurisées de paiements du panel Part paiements hors cartes bancaires Estimation croissance ventes internet 150 000+ sites actifs
  10. 10. Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce 2014, 27 janvier 2015 Estimation du marché e-commerce sur 2014 8.4 11.6 15.6 20 25 31 37.7 45 51,1 56.8 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 +13,5% +11% en milliards d’€ Source : iCE / FEVAD  Le marché e-commerce français frôle 57 milliards d’€ en 2014, en hausse de 11% par rapport à 2013. Les transactions en ligne progressent de 15% : 700 millions en 2014 versus 608 en 2013
  11. 11. Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce 2014, 27 janvier 2015 1.7 2.3 2.9 4 5.1 6.3 7.6 9.0 10,1 11.4 Noël 2005 Noël 2006 Noël 2007 Noël 2008 Noël 2009 Noël 2010 Noël 2011 Noël 2012 Noël 2013 Noël 2014 +13% Estimation chiffre d’affaires e-commerce Noël 2014 Source : iCE / FEVAD  Le marché des ventes en ligne, produits et services, progresse de 13% à Noël 2014 (nov + dec) représentant 11,4 milliards d’€.
  12. 12. Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce 2014, 27 janvier 2015 Evolution du montant moyen de la transaction Source : iCE/ Fevad* calculé sur les montants agrégés des 8 plateformes de paiements 87 90 89 91 91 93 89 94 92 93 87 90 89 92 89 93 93 92 87 92 92 91 86 88 88 87 85 85 85 85 83 82 82 81 80 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 06,2006 09,2006 12,2006 03,2007 06,2007 09,2007 12,2007 03,2008 06,2008 09,2008 12,2008 03,2009 06,2009 09,2009 12,2009 03,2010 06,2010 09,2010 12,2010 03,2011 06,2011 09,2011 12,2011 03,2012 06,2012 09,2012 12,2012 03,2013 06,2013 09,2013 12,2013 03,2014 06,2014 09,2014 12,2014 En € - 4% sur 12 derniers mois Le montant moyen de la transaction toujours à la baisse: -4% au 4ème trimestre 2014/2013, Cette baisse touche aussi les sites du panel iCE 40 qui observent une baisse du panier moyen de l’ordre de 2% (après -1% en 2013) aussi bien sur les ventes de produits que sur les ventes de voyage-tourisme (jusqu’à -5% pour les agences de voyages au T3)
  13. 13. Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce 2014, 27 janvier 2015 89 90 91 91 90 91 90 87 84 81 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -3.5% Evolution du montant moyen de la transaction Le montant moyen de la transaction chute à 81 € pour l’ensemble du marché e- commerce produits et services En baisse de 10% sur les 3 dernières années Source : iCE / Fevad  * calculé sur les montants agrégés des 8 plateformes de paiements En € -1% -4% -3%
  14. 14. Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce 2014, 27 janvier 2015 Impact de la livraison sur le montant panier moyen Source : iCE / Fevad  Pour les sites du panel iCE 40 les livraisons hors domicile sont devenues majoritaires en 2014. Sur cet échantillon, elles ont progressé de 60% en 2 ans. La mutation des lieux de livraison des colis entraîne une baisse importante de la part des frais de port dans le chiffre d’affaires des enseignes Lieux de livraison des colis (lieux choisis par les clients) 2012 2013 2014 6.7% 5.9% 5.1% Part des frais de port dans le ca internet hors MP En % du ca web ttc, calculé sur 75% du ca des sites du panel ICE 40 produits btoc Source : iCE / Fevad  62% 38% 58% 42% 46% 54% domicile points relais, magasins, consignes, bureaux de poste ... 2012 2013 2014 En % du nombre de colis, calculé sur 80% du ca des sites du panel iCE 40 produits btoc
  15. 15. Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce 2014, 27 janvier 2015 Evolution de la fréquence d’achatEvolution de la fréquence d’achat Progression du nombre de transactions et du montant dépensé par acheteur Source : FEVAD - Médiamétrie//NetRatings Evolution du montant moyen dépensé par acheteur Evolution du montant moyen dépensé par acheteur 7.1 7.3 8.7 9.8 11.4 12.3 13.7 16.1 18.0 20.1 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 nb acheteurs nb transactions / acheteur / an 89 90 91 91 90 91 90 87 84 81 625 660 790 895 1 025 1 120 1 230 1 400 1 515 1 625 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 montant moyen d'une transaction montant dépensé par acheteur par an Calculé à partir du nb total d’acheteurs en ligne Source : FEVAD - Médiamétrie//NetRatings Le nombre de commandes annuel par acheteur augmente de 12% en 2014/2013 alors que le montant annuel des dépenses progresse de 7% Les acheteurs réalisent en moyenne 20,1 transactions en ligne sur l’année, pour un montant total de 1625 € Calculé à partir du nb total d’acheteurs en ligne
  16. 16. Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce 2014, 27 janvier 2015 Progression du nombre de sites marchands actifs Evolution annuelle du nombre de sites marchands actifs* * calculée à partir des données communiquées par les 7 plateformes sécurisées de paiement membres du panel PSP iCE/Fevad Évolution trimestrielle calculée à partir des données communiquées par les 8 plateformes sécurisées de paiements membres du panel PSP iCE/Fevad, La croissance du nombre de sites marchands se poursuit : +14% en 2014/2013 soit près de 20 000 sites supplémentaires en un an. 138 000 144 000 147 200 154 600 157 300 12,2013 03,2014 06,2014 09,2014 12,2014 Source : Fevad  Source : Fevad  + 14% sur 1 an 14 500 22 900 35 500 47 300 64 100 81 900 100 400 117 500 138 000 157 300 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 + 14%
  17. 17. Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce 2014, 27 janvier 2015 Base : Panel PSP Fevad Typologie des sites selon le nombre de commandes Source : Fevad  48% 34.6% 11.0% 3.8% 2.2% 0.4%47% 34.9% 11.2% 4.1% 2.6% 0.5% Moins de 100 transactions par an De 100 à 1 000 transactions par an De 1 000 à 3 000 transactions par an De 3 000 à 10 000 transactions par an De 10 000 à 100 000 transactions par an De 100 000 à 1 million transactions par an typologie 2013 typologie 2014 +24% (+1200 sites) +36% (+1000 sites) +16% (+2400 sites) +15% +11% +30% (+200 sites) (+14 000 sites sur les 2ères tranches) Le nombre de sites augmente davantage sur les tranches 3 000 à 10 000 transactions par an et 10 000 à 100 000 transactions par an : les sites qui réalisent plus de 3 000 transactions par an représentent 7% des sites en 2014 versus 6% en 2013.
  18. 18. Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce 2014, 27 janvier 2015 Europe : taux d’acheteurs / taux d’accès à Internet 96 96 96 93 93 91 90 90 90 89 83 83 83 82 81 81 81 78 78 77 75 75 74 73 73 69 68 66 66 65 61 57 74 71 66 78 77 67 68 75 79 70 54 49 62 50 50 47 53 43 48 37 32 34 37 22 34 27 28 26 26 26 10 17 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 Ménages ayant accès à Internet (% des ménages) Dernière commande en ligne au cours des 12 derniers mois (% des particuliers) Source : Fevad à partir des données Eurostat 2014 En France, l’équipement des ménages (83%) ne rattrape toujours pas l’Allemagne et le Royaume-Uni où il atteint désormais 90% des ménages mais le taux d’acheteurs est 12 points au-dessus de la moyenne européenne (50%) avec un taux d’équipement pourtant sensiblement équivalent (81%).
  19. 19. Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce 2014, 27 janvier 2015 Projections sur 2015 8.4 11.6 15.6 20 25 31 37.7 45 51,1 56.8 62.4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (p) +11% +10% en milliards d’€ Source : iCE / FEVAD  L’augmentation du nombre d’acheteurs en ligne et la progression de la fréquence d’achat devrait permettre au marché e-commerce d’atteindre 62 milliards d’€ en 2015 +10% en 2015
  20. 20. Conférence de presse FEVAD Bilan e-commerce 2014, 27 janvier 2015 Synthèse du bilan e-commerce 2014 • 57 milliards d’euros (+ 11%) • 700 millions de transactions (+15%) • Panier moyen à 81 € (-4%) • 20 commandes et 1625 € en moyenne par e-acheteurs • Plus de 157.000 sites marchands actifs marchands (+14%) • 9% du commerce de détail hors produits alimentaires en 2014 • 62 milliards prévus en 2015
  21. 21. Bilan e-commerce 2014 Conférence de Presse FEVAD, 27 janvier 2015 Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique Marc LOLIVIER Délégué Général Fédération du e-commerce et de la vente à distance

×