L''évaluation du e-commerce dans le Gers : poids économique, entreprise, panier moyen

1. Observatoire e-Commerce GERS
2ème Édition
Février 2014

2. Population
•
Population: Entreprises implantées dans le
Gers ayant un site de vente(*) en ligne BtoC
en 2012 et active en 2013
•
Population 2013:
109 entreprises
représentant 1200 emplois
Activité:
• 50% Produits du terroir, vins,
armagnac, alimentaire spécialisé
• 41% Autres produits : Loisirs
Culture sports Equipement de la
personne…
• 9% Cosmétiques produits naturels
Age:
• 50% des entreprises ont plus de
10 ans
• 21% des entreprises ont moins
de 3 ans
Taille
• 61% ont moins de 3 salariés
• 21% entreprises ont plus de 10
salariés
13/02/2014
Alimentaire et Vins
Autres produits non
alimentaires
Cosmétiques Produits
naturels
Profil type 2013:
Une entreprise commercialisant
Produits du terroir, Vins,
Armagnacs, de plus de 10 ans
et employant mois de 3 salariés
2

3. Panel
•
Panel : Entreprises BtoC implantées
dans le Gers qui réalisent plus de 1%
de leur Chiffre d’Affaires en
ligne
• Panel 2013 : 45 entreprises –
625 emplois
•
Profil des entreprises:
Activité
• 35% « pure player » (42% en
2012)
• 44% d’entreprises « produits du
terroir, vins, armagnac,
alimentaire spécialisé » (20
entreprises)
• 43% d’entreprise Culture loisirs
sports équipement de la
personne, maison décoration (19
entreprises )
• 13% Cosmétiques, aliments santé
plantes (6 entreprises)
13/02/2014
Ancienneté
• 43% d’entreprises de plus de
10 ans
• 17% de jeunes entreprises
(moins de 3 ans)
Taille
• 48% d’entreprises de moins de
3 salariés
• 24% d’entreprises de plus de
10 salariés
Concentration:
20% des entreprises réalisent
87% du CA en 2012
9% des entreprises réalisent
73% du CA e-Commerce en
2012
3

4. Poids du e-commerce
En 2012, la part du Chiffre d’affaires ecommerce de ces entreprises(*) s’élève
en moyenne à 47%
-
Évolution 2011-2012 (estimation sur
données brutes): - 6 points
Évolution 2011-2012 (à panel constant):
25%
100%
Médiane : 25%
1er quartile : 4%
3ème quartile : 100%
-
4%
-
+ 3 points
25%
50%
75%
(*) Entreprises BtoC implantées dans le Gers
qui réalisent plus de 1% de leur Chiffre
d’Affaires en ligne
% CA e-commerce
moyen:
47%
% 2011-2012: +3
13/02/2014
pts
4

5. Chiffre d’affaires e-commerce
En 2012, le Chiffre d’affaires consolidé ecommerce s’élève 23 Millions €
-
Évolution 2011-2012 (données brutes):
+21% (+ 4 M€)
-Évolution 2011-2012 (à panel constant):
60 000 €
300 000 €
Moyenne 494 000 €
Médiane : 60 000 €
1er quartile : 25 000 €
3ème quartile 300 000 €
-
25 000€
-
+16%
(*) Entreprises BtoC implantées dans le Gers qui
réalisent plus de 1% de leur Chiffre
d’Affaires en ligne
25%
50%
75%
CA e-commerce 2012:
23 M€
EVOLUTION 2011-2012: +16%
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5

6. Chiffre d’affaires des entreprises ecommerce
En 2012, le Chiffre d’affaires total des
entreprises du panel s’élève à 126 M €
-
Moyenne : 2,8 M €
Médiane : 300 000 €
1er quartile: 100 000 €
3ème quartile: 2,2 M €
-
Évolution 2011-2012 (données brutes):
+28% (+ 27 M€)
Évolution 2011-2012 (à panel constant):
-
+9%
(*) Entreprises BtoC implantées dans le Gers
qui réalisent plus de 1% de leur Chiffre
d’Affaires en ligne
100 000€ 300 000 €
2,2 M€
25%
50%
75%
CA 2012:
126 M€
EVOLUTION 2011-2012: +9%
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6

7. Panier moyen
En 2012, le panier d’achats moyen pour
ces entreprises s’élève à 116€
55 €
45€
100€
- Médiane: 55 €
- Minimum : 20 €
- Maximum : 1500 €
-
Évolution 2011-2012 (données brutes):
+70% ( +47€)
Evolution 2011-2012 ( à panel constant):
-1% sur un panier moyen égal à 70€
(*) Entreprises BtoC implantées dans le Gers
qui réalisent plus de 1% de leur Chiffre
d’Affaires en ligne
25%
50%
75%
Panier moyen 2012:
116 M€
EVOLUTION 2011-2012 (à panel
constant) : -1%
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7

8. Nombre de colis
En 2012, le nombre moyen de colis
expédiés par mois s’élève à 2080
30
110
375
- Minimum: 2
- Maximum: >40000
- Médiane : 110
- 1er quartile: 30
- 3ème quartile: 375
25%
50%
75%
(*) Entreprises BtoC implantées dans le Gers
qui réalisent plus de 1% de leur Chiffre
d’Affaires en ligne
50% des entreprises expédient
moins de 110 colis/mois
75% moins de 375
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8

9. Solutions techniques
38% des entreprises utilisent
Prestashop
Prestashop
Magento
Os commerce
Autres
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9

10. Outils marketing utilisés et présence sur les
médias sociaux
Fréquence
référencement naturel
e-mailing newsletter
outils d'analyse
référencement payant
bannières publicitaires
retargeting
jeux concours
affiliation
location BDD
asilage
autres
13/02/2014
84%
81%
65%
62%
27%
16%
16%
14%
14%
11%
5%
Fréquence
facebook
twitter
blog
autres
100%
48%
31%
10%
10

11. Mode de stockage - colisage
Interne
Externe
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11

12. Expédition: Prestataires
Fréquence
la poste
so collissimo
TNT
chronopost
point relais
autres
13/02/2014
74%
43%
26%
43%
14%
14%
12

13. Services attendus
Effectifs
Ateliers pratiques-formation
Marketing-communication
E-logistique
participation à la grappe d'entreprise
Expertise juridique et comptabel
Autres
Fréquence
14
12
7
7
5
2
82%
71%
41%
41%
29%
12%
82% des entreprises sont intéressées par des ateliers
pratiques ou formations proposés par la plate-forme ecommerce
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14. Autres attentes: Verbatim
•
•
•
•
•
•
Une activité spécifique BtoB: La
plupart des sites sont en BtoC
Partenariats locaux: Fichiers,
concours, liens....
Référencement du site - Animation
des affiliations et tout moyen pour
optimiser le trafic du site - Echange
sur les bonnes pratiques , veille sur
les nouveautés, , innovations
techniques - Possibilité de
mutualiser des coûts (matériel ou
autres)
Rencontres et échanges avec des
personnes maîtrisant le e-commerce
Partage de moyens et de
compétences
Très haut débit sur ma commune
(actuellement 512 Ko)
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15. Observatoire e-Commerce GERS
2ème Édition
Février 2014