TripBarometer 2015 traveler economy report

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TripAdvisor et Ipsos annoncent les résultats de la 5ème édition du TripBarometer sur les tendances de voyage dans le monde réalisée auprès de 44 000 voyageurs et professionnels de l'hôtellerie, dont 1 228 voyageurs et 767 hôteliers pour la France. Le rapport révèle année après année les tendances de l’économie mondiale du voyage et souligne les changements dans les plans de dépenses des consommateurs, la planification de voyage et la confiance des hôteliers.
Le baromètre 2015 dresse un tableau positif pour le secteur du voyage avec notamment des voyageurs deux fois plus susceptibles d'augmenter leur budget vacances.

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TripBarometer 2015 traveler economy report

  1. 1. © 2014 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos. TripBarometer – Mars 2015 Rapport sur l'économie mondiale du voyage ©  2014  Ipsos.  Tous  droits  réservés.  Con7ent  des  informa7ons  confiden7elles  et  exclusives  appartenant  à  Ipsos  et  ne  peut  être  divulgué  ou  reproduit  sans  l'accord  écrit  préalable  d'Ipsos.  
  2. 2. 2 Enquête sur le terrain :16 janvier – 2 février 2015 34 016 personnes 32 158 via une pop- up sur le site TripAdvisor 1 858 du panel Ipsos Taille de l'échantillon des voyageurs : Taille de l'échantillon des établissements : 44 277 personnes interrogées au total, in total, leurs données pondérées pour représenter la population en ligne des marchés 10 261 personnes En chiffres : TripBarometer – Mars 2015 France   Voyageurs  –  1  228   Hébergements  –  767    
  3. 3. Dépenses des voyageurs pour leurs vacances
  4. 4. 57% 54% 53% 53% 51% 50% 48% 48% 46% 44% 43% 43% 42% 42% 42% 42% 40% 39% 35% 32% 32% 32% 32% 28% 28% 18% 18%14% 23% 22% 25% 12% 21% 19% 26% 23% 23% 26% 25% 25% 25% 23% 28% 27% 33% 26% 24% 23% 35% 25% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% SouthAfrica Thailand Argentina India NewZealand Australia China Malaysia Indonesia Brazil Ireland US Canada Austria Germany UK Turkey Portugal Switzerland Russia Spain France Japan Greece Italy Évolution prévue du budget alloué aux vacances pour 2015 4 ¥  Au niveau mondial, la moitié des voyageurs dépenseront autant pour leurs vacances en 2015 qu'en 2014. La probabilité d'augmentation des dépenses est deux fois plus importante que la probabilité de réduction des dépenses pour 2015. ¥  L'Afrique du Sud et l'Argentine sont les deux marchés les plus prometteurs, leurs voyageurs étant trois à quatre fois plus enclins à augmenter leurs dépenses qu'à les réduire. ¥  Au contraire, la Russie et la Grèce sont les deux seuls marchés où il est plus probable que les voyageurs réduisent leur budget plutôt que de l'augmenter. Moyenne pour 2015 (32 %) Moyenne pour 2014 (44 %) Voyageurs pensant dépenser plus en 2015 (en %) Voyageurs pensant dépenser moins en 2015 (en %) Moyenne pour 2015 (18 %) Moyenne pour 2014 (26 %) Calculé selon les CQ26 et CQ27 : tous les voyageurs ayant répondu qu'ils vont dépenser plus (10 971) et tous les voyageurs ayant répondu qu'ils vont dépenser moins (5 983) sur tous les voyageurs (34 016).
  5. 5. Raisons d'augmentation des dépenses au cours des 12 prochains mois CQ26. Pourquoi allez-vous dépenser plus pour vos vacances au cours des 12 prochains mois qu'au cours des 12 derniers mois ? Tous les voyageurs ayant répondu qu'ils vont dépenser plus (10 971). 5   ¥  Les raisons les plus fréquemment invoquées par les voyageurs qui vont dépenser plus en 2015 peuvent être décrites comme des « facteurs provoqués », qui poussent les gens à planifier plus de voyages, etc. ¥  Les autres voyageurs pensent dépenser plus en raison de facteurs sur lesquels ils n'ont pas d'emprise. Ces facteurs incluent des facteurs subis, tels que la hausse des prix, etc. 42 41 39 34 34 32 30 27 25 20 15 14 14 13 12 10 Je/ma famille le mérite Je vais visiter une destination dont je rêve depuis longtemps J'ai économisé pour ça Je prépare plus de longs voyages (5 jours ou plus) Je prépare un voyage plus long Je vais me rendre dans des destinations lointaines Les voyages que j'ai prévus coûtent cher Les prix ont augmenté Je pense que c'est important pour mon bien-être et ma santé Je prépare plus de courts voyages (4 jours ou moins) Je ne dépenserai jamais moins pour mes vacances, c'est trop J'ai reçu une prime/augmentation Fluctuations de change des devises Je n'ai pas le choix : je dois voyager en raison d'un événement Ma situation familiale a changé J'ai plus confiance dans l'économie Facteurs provoqués Facteurs subis Raisons pour lesquelles les voyageurs vont dépenser plus pour leurs vacances au cours des 12 prochains mois (en %)
  6. 6. 6   31 27 23 22 22 21 21 19 19 17 16 16 15 15 12 5 Je n'ai pas assez économisé Je vais visiter des pays moins chers Je n'ai pas reçu de prime/d'augmentation Type d'hébergement moins cher Je prépare moins de longs voyages (5 jours ou plus) Je vais utiliser des moyens de transport moins chers Je prépare un voyage plus court Je vais me rendre dans des destinations moins lointaines Je vais voyager dans mon pays au lieu de me rendre à l'étranger Nourriture moins chère, restaurants moins chers ou moins nombreux Je vais visiter des pays où le taux de change est plus favorable pour moi Ma situation familiale a changé J'ai moins confiance dans l'économie Je prépare moins de courts voyages (4 jours ou moins) Je vais faire moins de visites/d'activités (ou visiter des attractions, parcs et Les prix ont baissé Raisons de réduction des dépenses au cours des 12 prochains mois ¥  Les raisons les plus fréquemment invoquées par les voyageurs qui vont dépenser moins en 2015 sont liées à l'aspect financier : 73 % des voyageurs invoquent une raison financière. ¥  L'impact global sur l'économie du voyage ne sera probablement pas trop significatif : globalement, seulement 16 % des voyageurs pensent réduire leur budget cette année. Cependant, environ un voyageur sur cinq choisira un hébergement moins cher et dépensera moins d'argent pour ses repas. CQ27. Pourquoi allez-vous dépenser moins pour vos vacances au cours des 12 prochains mois qu'au cours des 12 derniers mois ? Tous les voyageurs ayant répondu qu'ils vont dépenser plus (10 971) et tous les voyageurs ayant répondu qu'ils vont dépenser moins (5 983). Raisons pour lesquelles les voyageurs vont dépenser moins pour leurs vacances au cours des 12 prochains mois (en %)
  7. 7. 7   Top 3 des raisons invoquées pour modifier le budget alloué aux vacances, par catégorie d'âge ¥  Sans surprise, les familles sont le groupe qui invoque le plus leur mérite. Cependant, un tiers des retraités et des voyageurs sans enfant citent également cette raison, en faisant référence à leur partenaire. ¥  Les membres de la génération Y sont ceux qui invoquent le plus des raisons financières. Plus de la moitié d'entre eux citent des économies insuffisantes pour expliquer la réduction de leur budget pour cette année. 42 41 39 Je/ma famille le mérite Je vais visiter une destination dont je rêve depuis longtemps J'ai économisé pour ça 31 27 23 Je n'ai pas assez économisé Je vais visiter des pays moins chers Je n'ai pas reçu de prime/ d'augmentation Raisons invoquées pour dépenser plus en 2015 (en %) Raisons invoquées pour dépenser moins en 2015 (en %) 41% des français dépensent plus en 2015 parce qu’ils planifient de voyager vers des destinations longues distances Résultats français Résultats français 28%           25%         25%   37%         37%         52%  
  8. 8. Budget annuel moyen alloué aux voyages en 2015 (en $) Base : tous les voyageurs ayant communiqué leurs dépenses pour 2014 et leur budget pour 2015. Les échantillons de base comportent tous au moins 100 personnes, sauf pour l'Argentine (n = 68) et l'Autriche (n = 85). Pour connaître les détails de l'analyse des dépenses, voir l'annexe. Budgets moyens les plus élevés pour 2015 ¥  Pour comparer les marchés, nous pouvons calculer le budget moyen pour 2015 en USD ($). Ce calcul fournit une bonne indication sur le classement des marchés en termes de budget alloué pour 2015. Marché Estimation des dépenses pour 2015 ($) Suisse 12 100 Australie 11 700 Nouvelle-Zélande 9 500 États-Unis 8 700 Royaume-Uni 8 400 Allemagne 7 600 Canada 6 900 Autriche* 6 800 Irlande 6 300 Chine 5 900 Japon 5 700 France 5 500 Argentine* 4 900 Espagne 4 600 Afrique du Sud 4 300 Inde 4 100 Brésil 4 100 Italie 3 900 Portugal 3 400 Grèce 3 100 Russie 2 900 Indonésie 2 800 Malaisie 2 700 Thaïlande 2 700 Turquie 2 500 Budgets moyens les moins élevés pour 2015
  9. 9. Dépenses annuelles liées aux voyages (en devise locale) Base : tous les voyageurs ayant communiqué leurs dépenses pour 2014 et leur budget pour 2015. Les échantillons de base comportent tous au moins 100 personnes, sauf pour l'Argentine (n = 68) et l'Autriche (n = 85). Pour connaître les détails de l'analyse des dépenses, voir l'annexe. Marchés pour lesquels les dépenses devraient augmenter le plus Marchés pour lesquels les dépenses devraient réduire le plus Marché Dépenses moyennes en 2014 Dépenses moyennes prévues pour 2015 Moy. du nombre de voyageurs couverts par le budget pour 2015 Différence entre 2015 et 2014 (en %) Thaïlande   65  100   87  900   3 35  %   Argen7ne*   32  200   42  600   2 32  %   Nouvelle-­‐Zélande   10  200   12  600   2 24  %   Chine   30  000   36  900   2 23  %   Afrique  du  Sud   41  900   50  100   3 20  %   Australie   12  500   14  900   2 19  %   Inde   217  800   255  100   3 17  %   Irlande   4  900   5  600   2 14  %   Indonésie   32  150  000   36  008  000   2 12  %   Royaume-­‐Uni   5  100   5  500   2 8  %   Allemagne   6  400   6  700   2 5  %   Canada   8  300   8  600   2 4  %   Brésil   11  200   11  700   2 4  %   Malaisie   9  500   9  800   2 3  %   Suisse   11  300   11  500   2 2  %   Autriche*   5  900   6  000   2 2  %   France   4  800   4  900   2 2  %   Espagne   4  100   4  100   3 0  %   États-­‐Unis   8  700   8  700   3 0  %   Italie   3  400   3  400   2 0  %   Grèce   2  700   2  700   2 0  %   Turquie   6  400   6  100   2 -­‐5  %   Portugal   3  400   3  000   2 -­‐12  %   Russie   204  800   180  000   2 -­‐12  %   Japon   783  000   676  200   2 -­‐14  %  
  10. 10. Top 3 des dépenses privilégiées 10   ¥  Le budget alloué aux voyages inclut souvent une somme pour les « petits plus ». Nous avons demandé aux voyageurs de nous communiquer leur top 3 des dépenses privilégiées pour se faire plaisir. Les visites touristiques arrivent en première place pour un membre de la génération Y sur trois. ¥  Les familles sont le groupe le plus enclin à placer l'hébergement en haut de leur liste des dépenses à privilégier pour se faire plaisir. 53 41 41 35 24 16 12 5 Visites Repas/restaurants exceptionnels Hébergement Activités Shopping Souvenirs de voyage Vie nocturne/boissons Autre CQ28. Parmi les propositions suivantes, quelles sont les 3 dépenses que vous privilégiez pour vous faire plaisir en vacances ? Base : tous les voyageurs interrogés (34 016). (en %) Figurant dans le top 3 27 % 10 % 19 % 11 % 4 % 3 % 2 % 1 % (en %) 1re place Top 3 des dépenses privilégiées pour se faire plaisir en vacances (en %) Résultats français 20 % 9 % 28 % 10 % 1 % 3 % 2 % 1 %
  11. 11. Fréquence des voyages
  12. 12. Proportion des voyageurs entreprenant des voyages internationaux (2014) CQ5. Combien de voyages d'une nuit ou plus avez-vous effectués au cours des 12 derniers mois ? (50 637) (2014) CQ5. Combien de voyages d'une nuit ou plus pensez-vous effectuer au cours des 12 prochains mois ? (50 637) (2015) CQ2. Combien de voyages d'une nuit ou plus avez-vous effectués au cours des 12 derniers mois ? (34 016) (2015) CQ3. Combien de voyages d'une nuit ou plus pensez-vous effectuer au cours des 12 prochains mois ? (34 016) ¥  Les retraités sont le groupe ayant le plus voyagé à l'international ces deux dernières années. Cette tendance devrait se confirmer en 2015. ¥  Chaque année, le nombre de voyageurs prévoyant d'effectuer des voyages internationaux est plus important que le nombre de personnes voyageant réellement à l'étranger. Le nombre de familles voulant voyager à l'étranger tend à diminuer d'une année sur l'autre. Au maximum 50 % des familles partiront en voyage à l'étranger en 2015. Voyages internationaux Personnes ayant effectué un voyage en 2013 (en %) Personnes ayant effectué un voyage en 2014 (en %) Personnes prévoyant de voyager en 2015 (en %) 65 1,9 77 2,04 63 1,8 78 2,1 61 1,8 76 2,0 65 1,8 81 2,1 67 1,9 79 2,04 56 1,5 70 1,8 75 2,2 84 2,2 73 2,2 84 2,3 Nombre moyen de voyages effectués en 2013 Nombre moyen de voyages effectués en 2014 Nombre moyen de voyages prévus pour 2015 Nombre moyen de voyages prévus pour 2014 Personnes prévoyant de voyager en 2014 (en %) Génération Y Familles Moyenne mondiale Retraités
  13. 13. Proportion des voyageurs entreprenant des voyages nationaux ¥  Les voyages internationaux suscitent plus d'aspirations que les voyages nationaux, comme le prouve l'écart entre le pourcentage de personnes prévoyant des voyages et le pourcentage de personnes effectuant réellement ces voyages. ¥  Le marché des voyages nationaux semble solide pour 2015, et ce pour toutes les catégories d'âge : 9 voyageurs sur 10 prévoient en moyenne trois voyages pour 2015. Voyages nationaux 13   87   3,3   90   3,2   86   3,1   90   3,1   88   3,3   91   3,28   88   3,1   91   3,2   88   3,2   91   3,16   88   3,0   91   3,0   86   3,3   91   3,2   85   3,3   90   3,3   Personnes ayant effectué un voyage en 2014 (en %) Nombre moyen de voyages effectués en 2014 Personnes ayant effectué un voyage en 2013 (en %) Nombre moyen de voyages effectués en 2013 (2015) CQ2. Combien de voyages d'une nuit ou plus avez-vous effectués au cours des 12 derniers mois ? (2014) CQ5. Combien de voyages d'une nuit ou plus avez-vous effectués au cours des 12 derniers mois ? (2015) CQ3. Combien de voyages d'une nuit ou plus pensez-vous effectuer au cours des 12 prochains mois ? Base : tous les voyageurs interrogés (34 016). Nombre moyen de voyages prévus pour 2014 Personnes prévoyant de voyager en 2014 (en %) Personnes prévoyant de voyager en 2015 (en %) Nombre moyen de voyages prévus pour 2015 Génération Y Familles Moyenne mondiale Retraités
  14. 14. Proportion des voyageurs entreprenant des voyages d'affaires (2015)  CQ2.  Combien  de  voyages  d'une  nuit  ou  plus  avez-­‐vous  effectués  au  cours  des  12  derniers  mois  ?  (34  016)   (2015)  CQ3.  Combien  de  voyages  d'une  nuit  ou  plus  pensez-­‐vous  effectuer  au  cours  des  12  prochains  mois  ?  (34  016)   ¥  Un tiers des voyageurs ont effectué un voyage d'affaires en 2014, les familles représentant la proportion la plus importante. ¥  Les prévisions de voyages d'affaires pour l'année prochaine reflètent les voyages effectués en 2014. Voyages d'affaires internationaux Généra7on  Y   Familles   Moyenne   mondiale   Retraités   Personnes   ayant   effectué  un   voyage  en   2014  (en  %)   Personnes   prévoyant   de   voyager   en  2015   (en  %)   34   1,36   37   1,46   16   0,54   20   0,62   33   1,14   36   1,23   15   0,45   20   0,54   44   1,98   48   2,09   23   0,81   29   0,93   25   1,06   25   1,02   12   0,44   13   0,43   Nombre   moyen  de   voyages   effectués   en  2014   Nombre   moyen  de   voyages   prévus  pour   2015   Personnes   ayant   effectué  un   voyage  en   2014  (en   %)   Nombre   moyen   de   voyages   effectué s  en   2014   Personnes   prévoyant   de  voyager   en  2015   (en  %)   Nombre   moyen  de   voyages   prévus   pour  2015   Voyages d'affaires nationaux
  15. 15. 98 97 91 89 87 87 83 82 81 80 Autriche Suisse Allemagne Émirats arabes unis Irlande Israël Royaume-Uni Canada Russie France Proportion des voyageurs ayant effectué des voyages en 2014 CQ2 (2015). Combien de voyages d'une nuit ou plus avez-vous effectués au cours des 12 derniers mois ? Voyages internationaux CQ6 (2014). Combien de voyages d'une nuit ou plus pensez-vous effectuer au cours des 12 prochains mois ? Base : tous les voyageurs interrogés (34 016). ¥  Parmi les 10 nationalités les plus représentées dans le cadre des voyages internationaux en 2014, c'est pour les voyageurs russes que l'écart entre les prévisions de voyages et les voyages réellement effectués était le plus important (15 %). ¥  Les Turcs, les Sud-Africains et les Indiens sont les voyageurs ayant le moins effectué de voyages internationaux en 2014 (40 % sur chaque marché). 94 93 92 92 91 91 90 90 89 89 Indonésie Thaïlande Chine États-Unis Brésil Inde Japon Mexique Malaisie Nouvelle-Zélande Voyages internationaux en % (Top 10) Voyages nationaux en %(Top 10) 15   Voyages effectués en 2014 99 99 97 97 96 97 91 92 96 90 Voyages prévus pour 2014 92 94 94 97 94 95 95 94 91 90 Voyages prévus pour 2014 Voyages effectués en 2014
  16. 16. 58 45 39 38 37 36 29 25 21 17 17 16 14 12 11 11 10 10 9 6 1 3 3 4 6 9 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 Turquie Inde Nouvelle-Zélande AfriqueduSud Brésil Australie États-Unis Indonésie Argentine Malaisie Portugal Grèce Chine Japon Espagne Royaume-Uni Canada Italie Émiratsarabesunis France Allemagne Irlande Suisse Autriche Thaïlande Russie (différenceen%) Comment évolue le nombre moyen de voyages internationaux ? 16   ¥  Le nombre moyen de voyages internationaux devraient augmenter de 15 %. ¥  Alors que six pays devraient voir le nombre moyen de voyages internationaux effectués augmenter de plus de 30 %, il est probable que les Russes voyagent moins à l'étranger cette année, avec une réduction de 9 % du nombre moyen de voyages prévus. CQ2. Combien de voyages d'une nuit ou plus avez-vous effectués au cours des 12 derniers mois ? CQ3. Combien de voyages d'une nuit ou plus pensez-vous effectuer au cours des 12 prochains mois ? Base : tous les voyageurs interrogés (34 016). Moyenne (+15 %) Différence (en %) entre le nombre moyen de voyages internationaux effectués en 2014 et prévus pour 2015
  17. 17. Destinations
  18. 18. Destinations privilégiées des voyageurs internationaux : dans le passé et dans le futur 2015 : CQ4. Quels pays avez-vous visités au cours des 12 derniers mois ? Quels pays prévoyez-vous de visiter au cours des 12 prochains mois ? Quels pays aimeriez-vous visiter au cours des 24 prochains mois, sans considérer l'aspect financier ? Base : tous les voyageurs interrogés (34 016). 18   ¥  Les destinations visitées par les voyageurs correspondent bien aux voyages prévus. De plus, les prévisions pour l'année prochaine reflètent les voyages effectués l'année dernière. Pour 2014 et 2015, la destination la plus populaire est les États-Unis. ¥  Les voyageurs nous ont également communiqué les destinations où ils aimeraient particulièrement se rendre au cours des deux prochaines années sans considérer l'aspect financier : « destinations de rêve ». L'Australie, les États-Unis et l'Italie se démarquent particulièrement en tant que destinations de rêve. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Visité/visiteenvisagée(en%) 12 derniers mois 12 prochains mois Destination de rêve
  19. 19. Top 20 des raisons pour lesquelles voyager vers une destination particulière au cours des 12 prochains mois CQ5. Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous avez choisi une destination de vacances particulière au cours des 12 prochains mois ? Tous les voyageurs prévoyant de visiter un pays étranger dans les 12 prochains mois (32 101). 19   ¥  Quel que soit le pays de résidence des voyageurs ou le pays que les voyageurs prévoient de visiter, la raison la plus invoquée pour le choix d'une destination est une volonté de la visiter depuis longtemps. ¥  Les activités et les attractions/visites touristiques sont également des aspects importants, que l'on retrouve dans la tendance qu'ont les voyageurs à privilégier les visites touristiques comme dépense “petit plus”. 11 11 11 12 12 12 13 15 15 17 18 18 20 20 23 24 29 33 34 43 0 J'ai bénéficié d'une remise exceptionnelle/d'une offre J'aime particulièrement sa vie nocturne C'est en dehors des sentiers battus Il est facile de s'y déplacer sans voiture J'ai économisé pour quelque chose de spécial cette C'est parfait pour les gens de mon âge Il y a une offre spéciale sur les vols Les vols ne sont pas chers C'est parfait pour les familles J'ai assez de temps pour visiter cet endroit comme je le Ce n'est pas cher J'ai lu des avis très positifs d'autres voyageurs J'en ai entendu le plus grand bien Cette destination est sûre et la situation y est stable J'aime particulièrement les spécialités locales La météo correspond à mes envies J'aime particulièrement explorer cette région J'ai envie de visiter une attraction/un site en particulier Les activités correspondent à mes envies J'ai toujours voulu y aller Raisons pour lesquelles voyager vers une destination particulière au cours des 12 prochains mois (en %) – Top 20
  20. 20. Proportion du nombre de voyages internationaux et nationaux prévus pour 2015 CQ3. Combien de voyages d'une nuit ou plus pensez-vous effectuer au cours des 12 prochains mois ? Voyages nationaux Base : tous les voyageurs interrogés (34 016). 20   ¥  En combinant le nombre moyen de voyages nationaux et de voyages internationaux prévus pour 2015 par marché, nous pouvons estimer la proportion de voyages que les résidents vont effectuer dans leurs pays et a l’internationale. 70 68 68 67 67 66 64 64 63 59 57 56 55 54 54 53 53 52 51 49 49 47 42 42 38 36 35 30 32 32 33 33 34 36 36 37 41 43 44 45 46 46 47 47 48 49 51 51 53 58 58 62 64 65 AfriqueduSud Thaïlande États-Unis Inde Japon Brésil Turquie Chine Indonésie Argentine Espagne Australie Grèce Nouvelle- Italie Portugal Malaisie France Russie Royaume-Uni Canada Irlande Allemagne Émiratsarabes Israël Autriche Suisse Proportion des voyages nationaux (en %, pour les résidents du pays) Proportion des voyages internationaux (en %, pour les résidents du pays) Moyenne des voyages nationaux (en %) Moyenne mondiale : 59 % des voyageurs prévoyant des voyages nationaux au cours des 12 prochains mois
  21. 21. Indication du budget alloué aux vacances des voyageurs dans leur propre pays (pour 2015, dans la devise locale) Marché Dépenses moyennes prévues pour 2015 Proportion des voyages nationaux pour 2015 (en %) Estimation du budget alloué aux vacances des voyageurs dans leur propre pays pour 2015 Afrique du Sud 50 100 70 35 070 Thaïlande 87 900 68 59 772 États-Unis 8 700 68 5 916 Inde 255 100 67 170 917 Japon 676 200 67 45 3054 Brésil 11 700 66 7 722 Turquie 6 100 64 3 904 Chine 36 900 64 23 616 Indonésie 36 008 000 63 22 685 040 Argentine 42 600 59 25 134 Espagne 4 100 57 2 337 Australie 14 900 56 8 344 Grèce 2 700 55 1 485 Nouvelle-Zélande 12 600 54 6 804 Italie 3 400 54 1 836 Portugal 3 000 53 1 590 Malaisie 9 800 53 5 194 France 4 900 52 2 548 Russie 180 000 51 91 800 Royaume-Uni 5 500 49 2 695 Canada 8 600 49 4 214 Irlande 5 600 47 2 632 Allemagne 6 700 42 2 814 Autriche 6 000 36 2 160 Suisse 11 500 35 4 025 Pays où la proportion de voyages nationaux est la plus élevée Pays où la proportion de voyages nationaux est la plus faible CQ3. Combien de voyages d'une nuit ou plus pensez-vous effectuer au cours des 12 prochains mois ? Voyages nationaux CQ23. En prenant en compte votre budget total pour les 12 prochains mois, combien pensez-vous dépenser pour vos vacances ?
  22. 22. Pays que les voyageurs aimeraient visiter dans les 24 prochains mois, par catégorie d'âge 2015 : CQ4. Quels pays aimeriez-vous visiter au cours des 24 prochains mois, sans considérer l'aspect financier ? Base : tous les voyageurs interrogés (34 016), Génération Y (6 863), Familles (5 668), Retraités (5 319). 22   ¥  Les destinations auxquelles rêvent le plus les voyageurs sont l'Australie, les États-Unis, l'Italie et la Nouvelle-Zélande et sont très attractives auprès de toutes les catégories d'âge. ¥  En plus de ces marchés, la France se trouve en 6e position de ce classement et est particulièrement populaire auprès des familles et des membres de la génération Y. Génération Y Familles Retraités 1.  Australie = 36 % 2.  Italie = 34 % 3.  Nouvelle-Zélande = 32 % 4.  États-Unis = 32 % 5.  France = 30 % 1.  Australie = 27 % 2.  Italie = 27 % 3.  États-Unis = 27 % 4.  Nouvelle-Zélande = 24 % 5.  Caraïbes = 24 % 1.  Italie = 22 % 2.  Australie = 21 % 3.  États-Unis = 20 % 4.  Nouvelle-Zélande = 20 % 5.  Royaume-Uni = 16 %
  23. 23. 60 30 16 38 16 13 10 10 8 6 14 12 12 10 9 8 6 (en%) Éléments empêchant les voyageurs de visiter destination de rêve 23   CQ6. Attendez-vous que certains des éléments suivants changent ou s'améliorent pour organiser vos voyages vers vos destinations de rêve ? Base : tous les voyageurs interrogés (34 016). Obstacles financiers Obstacles personnels Obstacles de type naturel Obstacles liés à la destination Tensions géo- politiques Économies Prixdesvols Tauxdechange Tempsdisponiblepour visiterconvenablement Bonscompagnonsde voyage Changementde catégoried'âge Âgedesenfants Conditionphysique Apprentissagedela langue Apprentissage/ approfondissement d'unecompétence Terrorisme Situationpolitique Moyensdetransport Événementparticulier Conditionssanitaires Météo Catastrophesnaturelles Voyageurs attendant qu'un élément change ou s'améliore pour organiser leurs voyages vers leurs destinations de rêve (en %) ¥  Faire des économies est la raison invoquée le plus souvent par les voyageurs pour expliquer leur incapacité à visiter leurs destinations de rêve.
  24. 24. Impact des équipements et services sur les réservations
  25. 25. Facteurs influençant les réservations CQ10. Pour vos vacances en général, quelle importance a chacun de ces éléments pour le choix final de votre hébergement ? 25 Client (dans le top 2, en %) Établissement (importance, en %) Établissement (« oui », en %) Prix 96 95 50 Avis sur l'hébergement sur un site de voyage 90 95 64 Avis et publications sur TripAdvisor 88 92 33 Expérience passée 86 91 28 Proximité des attractions populaires 86 85 7 Photos/vidéos publiées en ligne 85 95 S/O Proximité des transports 83 75 45 Recommandations de la part d'amis et de membres de la famille 83 97 25 Durée du voyage/distance 81 77 5 Proximité de nombreux restaurants 78 76 S/O Équipements de l'hébergement 77 91 S/O Promotions/remises des hôtels 76 S/O 8 Proximité de la mer/hébergement en front de mer 73 54 4 Avis/publications sur d'autres sites d'avis de voyageurs 64 79 3 Caractère écoresponsable du voyage 56 58 4 Marque de l'hébergement 50 48 Établissement (« oui », en %) Offres spéciales 45 45 50 Programme de fidélité 43 41 64 Points Avios (Airmiles) 35 S/O 33 ¥  Sans surprise, le prix est le facteur influençant le plus les réservations (presque tous les voyageurs citent cet élément). Les hébergements ont bien compris cela : 95 % pensent que le prix est un facteur important. ¥  Les avis, les photos et les vidéos publiées en ligne influencent aussi les réservations.
  26. 26. Importance  pour  les   voyageurs  (en  %)   Wi-­‐Fi  gratuit  dans  les  chambres   74   Pe7t-­‐déjeuner  gratuit   60   Équipements  dans  les  chambres   58   Services  de  navele/taxi  gratuits   35   Personnel  parlant  ma  langue   35   Lit  king  size   33   Parking  gratuit   32   Restaurants  dans  l'hôtel   26   Wi-­‐Fi  très  haut  débit   24   Service  en  chambre   21   Salle  de  sport   12   Spa/soins  de  beauté   12   Club  réservé  aux  enfants   5   Service  de  garde  d'enfants   2   Impact des équipements et services sur les réservations CQ17. Parmi les équipements et services suivants, lesquels sont importants dans votre choix d'hébergement ? BQ7. Parmi les équipements et services suivants, lesquels offrez-vous actuellement ? Base : tous les voyageurs interrogés (28 461)/tous les établissements interrogés (10 261). 26   ¥  Les équipements d'un hébergement sont « très importants » pour 39 % de tous les voyageurs, pour le choix final de leur hébergement. La connexion Wi-Fi gratuite dans les chambres est l'équipement considéré comme le plus important. L'offre semble correspondre à cette demande, 9 établissements sur 10 proposant une connexion Wi-Fi dans les chambres gratuitement. ¥  Cependant, les établissements devraient se focaliser sur les services de navette et de taxi gratuits plutôt que sur le service en chambre. Proportion des établissements l'offrant gratuitement (en %) Proportion des établissements l'offrant en supplément (en %) 87 4 67 21 70 10 15 52 S/O S/O 59 4 80 10 S/O S/O 53 4 38 20 17 4 4 24 7 3 5 23
  27. 27. Optimisme des établissements
  28. 28. 28 Optimisme des établissements sur la rentabilité en 2015 BQ27. Êtes-vous plutôt optimiste ou pessimiste vis-à-vis de votre rentabilité en 2015 ? Base 2015 : tous les établissements interrogés (10 261), 2014 : tous les établissements interrogés (10 370), 2013 : tous les établissements interrogés (10 467). 73 % sont optimistes sur la rentabilité de leur activité en 2015. 2015 2014 2013 ¤  L'optimisme des établissements globales sur leur rentabilité au cours des 12 prochains mois s'est amélioré lentement mais sûrement, d'année en année depuis 2013, première année de l'enquête TripBarometer. 7 % sont pessimistes sur la rentabilité de leur activité en 2015. % d'optimistes % de pessimistes 2015 67  %   70  %   9 %   10 %   Optimisme sur la rentabilité de l'activité (en %)
  29. 29. 29 Évolution de l'optimisme depuis 2013 34 40 19 7 128 42 22 7 127 40 23 8 2 Très optimiste   Plutôt optimiste Ni optimiste ni pessimiste Plutôt pessimiste Très pessimiste 2015 2014 2013 Optimisme sur la rentabilité de l'activité (en %) ¤  Cet optimisme sur la rentabilité est en hausse grâce aux établissements plus nombreux à se déclarer « très optimistes » pour l'année à venir et aux établissements moins nombreux à être indifférents. BQ27. Êtes-vous plutôt optimiste ou pessimiste vis-à-vis de votre rentabilité en 2015 ? Base 2015 : tous les établissements interrogés (10 261), 2014 : tous les établissements interrogés (10 370), 2013 : tous les établissements interrogés (10 467).
  30. 30. 30 90 88 87 86 83 82 81 80 79 77 77 76 75 74 73 71 68 67 65 60 56 55 54 54 50 32 7 9 9 11 14 13 15 14 17 15 19 22 17 20 20 20 25 24 28 32 32 36 35 24 29 46 2 4 4 4 4 4 4 6 3 8 4 2 8 6 8 9 6 9 6 7 12 9 11 21 20 21 2013  –  46  %   2014  –  47  %   ¤  L'optimisme est très élevé dans de nombreux marchés, notamment le Mexique, les Caraïbes et l'Inde. ¤  Au contraire, un établissement russe, suisse et japonais sur cinq est pessimiste au sujet de la rentabilité. Optimisme sur la rentabilité en 2015 dans tous les marchés Optimiste PessimisteNi optimiste ni pessimiste BQ27. Êtes-vous plutôt optimiste ou pessimiste vis-à-vis de votre rentabilité en 2015 ? Base : tous les établissements interrogés (10 261). Optimisme sur la rentabilité de l'activité (en %)
  31. 31. 31 Évolution depuis 2014 (en %) S/O -4 -3 S/O -3 S/O S/O -10 -7 S/O -5 60 53 51 50 47 46 35 33 32 32 27 1 6 4 3 3 2 4 12 5 2 7 Gestion de votre réputation en ligne Petites rénovations Marketing/publicité (hors SEO ou SEM) Acquisition de trafic (SEO ou SEM) Formations du personnel Amélioration de la connexion wifi et mobile proposée aux clients Équipements électroniques dans les chambres Rénovations à grande échelle Tâches administratives Distribution des chambres Embauches de personnel Investissement prévu pour 2015 BQ20. Pour 2015, pensez-vous investir plus, à peu près autant ou moins dans les domaines suivants ? Base 2015 : tous les établissements interrogés (10 261), 2014 : tous les établissements interrogés (10 370). Évolution depuis 2014 (en %) S/O +5 +5 S/O +10 S/O S/O +6 +10 S/O +7 ¤  La hausse globale de l'optimisme sur la rentabilité en 2015 se reflète dans l'intention des établissements à investir plus dans de nombreux aspects de leur activité. NET : AUGMENTENT LES DÉPENSES (EN %) NET : RÉDUISENT LES DÉPENSES (EN %) Investissement en 2015
  32. 32. 32 Gestion de votre réputation en ligne Petites rénovations Marketing/publicité (hors SEO ou SEM)* Acquisition de trafic (SEO ou SEM) Formations du personnel Amélioration de la connexion internet et mobile proposée aux clients Équipements électroniques dans les chambres Rénovations à grande échelle Tâches administratives Distribution des chambres Embauches de personnel 60 53 51 50 47 46 35 33 32 32 27 Investissement des établissements optimistes et pessimistes prévu en 2015 BQ20. Pour 2015, pensez-vous investir plus, à peu près autant ou moins dans les domaines suivants ? Base : tous les établissements interrogés (10 261) Très optimiste (3 453), Plutôt optimiste (4 057) Pessimiste (759). Investissement en 2015 (NET : DÉPENSENT PLUS, EN %) Très optimiste (en %) 67 61 61 58 58 54 44 43 39 40 35 Plutôt optimiste (en %) 61 52 51 51 46 45 32 32 30 31 26 Pessimiste (en %) 50 40 39 37 31 36 26 20 22 18 15 ¤  Quel que soit le niveau d'optimisme sur la rentabilité des établissements, la gestion de la réputation en ligne est le domaine dans lequel la plupart des hôtels vont augmenter leur niveau d'investissement.
  33. 33. 33 Gestion de la réputation en ligne par type d'hébergement 26 36 34 33 Tous les établissements Plus de 100 chambres Complexes Hôtels Gestion de la réputation en ligne : Vont investir « bien plus » en 2015 (en %) 32 45 39 Tous les établissements 1 à 5 chambres Chambres d'hôtes Gestion de la réputation en ligne : Vont investir « à peu près autant » en 2015 (en %) 73 79 77 76 70 70 Tous les établissements Plus de 100 chambres Complexes Hôtels 1 à 5 chambres Chambres d'hôtes Gestion de la réputation en ligne : « Très important » pour le futur de l'établissement en 2015 (en %) BQ19. Quelle importance donnez-vous à chacun des éléments suivants pour le futur de votre établissement ? BQ20. Pour 2015, pensez-vous investir plus, à peu près autant ou moins dans les domaines suivants ? Base : tous les établissements interrogés (10 261). ¤  Un tiers des hébergements les plus grands vont investir beaucoup plus en matière de gestion de la réputation en ligne. Les établissements plus petits vont investir à peu près autant dans ce domaine, bien qu'ils le considèrent comme « très important ».
  34. 34. 7   6   5   6   8   5   2   4   9   5   4   6   7   5   2   7   14   13   4   11   10   17   7   7   14   16   32   15   19   21   17   25   22   26   29   24   20   24   36   31   34   31   44   38   35   45   35   51   36   48   52   57   52   34 29 27 35 38 28 41 40 35 39 48 44 33 37 35 44 30 31 36 37 40 27 35 36 30 23 27 26 54 48 39 39 39 32 32 32 28 27 27 26 26 26 24 19 18 16 14 14 13 13 11 10 6 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Total Mexique Inde Argentine Indonésie Maroc Brésil Grèce Thaïlande Turquie Chine Espagne Caraïbes Italie AfriqueduSud Portugal États-Unis France Russie Australie Japon Canada Suisse Nouvelle-Zélande Royaume-Uni Autriche Allemagne Investissement en matière de gestion de la réputation en ligne par marché BQ19. Quelle importance donnez-vous à chacun des éléments suivants pour le futur de votre établissement ? BQ20. Pour 2015, pensez-vous investir plus, à peu près autant ou moins dans les domaines suivants ? Base : tous les établissements interrogés (10 261). 34   Investissement prévu en matière de gestion de la réputation en ligne pour 2015 (en %) Importance de la gestion de la réputation en ligne pour le futur de l'établissement (en %) ¥  Les investissements prévus en matière de gestion de la réputation en ligne reflètent les opinions des établissements sur son importance sur tous les marchés. Vont investir bien plus Vont investir un peu plus Vont investir à peu près autant Vont investir beaucoup moins Important pour le futur (en %)
  35. 35. 35 Complexe Hôtel Auberge Location meublée Chambres d'hôtes Motel 47 27 Formations du personnel Embauches de personnel Investissement prévu en matière d'embauches et de formation du personnel BQ20. Pour 2015, pensez-vous investir plus, à peu près autant ou moins dans les domaines suivants ? Base : tous les établissements interrogés (10 261). Évolution depuis 2014 (en %) +10 +7 ¤  Preuve de l'optimisme du secteur, la proportion des établissements souhaitant investir plus dans leur personnel cette année est en hausse. ¤  Les complexes sont les plus enclins à embaucher et à former du personnel. Ces établissements emploient en moyenne un peu moins de 160 personnes. Investissements en 2015 ( % de net en plus) 66 61 58 42 36 3440 35 36 23 22 15 Formation du personnel (NET : DÉPENSENT PLUS, EN %) Embauches (NET : DÉPENSENT PLUS, EN %) 158 71 12 18 17 12 Moyenne du nombre d'employés
  36. 36. 36 Aspects les plus et les moins importants pour le futur des établissements BQ19. Quelle importance donnez-vous à chacun des éléments suivants pour le futur de votre établissement ? Base : tous les établissements interrogés (10 261). ¤  La fidélité des clients est un aspect important pour la grande majorité des établissements. 95 95 93 92 92 92 90 76 75 66 65 6360 65 70 75 80 85 90 95 100 Avis de voyageurs en ligne Hausse de la fidélité des clients Facilité à contacter l'établissement/à trouver l'établissement sur tous les types d'appareil Augmentati on du nombre de clients réservant directement auprès de l'établissem ent Gestion globale de la réputation en ligne Possibilité de réserver en ligne Diversification de l'offre Marketing mobile Équipements électroniques dans les chambres Investissement dans une base de données CRM plus perfectionnée Programmes de fidélité (en%) Aspects les plus importants et les moins importants pour le futur des établissements % de net en plus : importance Différenciation vis-à-vis des concurrents
  37. 37. 37 Aspects importants pour le futur des établissements pessimistes BQ19. Quelle importance donnez-vous à chacun des éléments suivants pour le futur de votre établissement ? Base : tous les établissements interrogés (10 261), tous les établissements se disant pessimistes sur la rentabilité en 2015 (759). ¤  Les établissements pessimistes sur la rentabilité en 2015 sont moins enclins à voir le marketing mobile, les équipements électroniques dans les chambres et les bases de données CRM perfectionnées comme des aspects importants pour leur futur. ¤  9 établissements pessimistes sur 10 considèrent que se démarquer de la concurrence est important pour leur futur : 65 % considèrent cet aspect comme « très important ». 93 94 93 90 90 87 90 72 67 60 57 65 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Avis de voyageurs en ligne Hausse de la fidélité des clients Facilité à contacter l'établissement/ à trouver l'établissement sur tous les types d'appareil Augmentation du nombre de clients réservant directe aupres de l’hotel Gestion globale de la réputation en ligne Possibilité de réserver en ligne Diversification de l'offre Marketing mobile Équipements électroniques dans les chambres Investissement dans une base de données CRM plus perfectionnée Programmes de fidélité NET:importance(en%) Scoreslesplusélevésetlesplusfaibles Différenciation vis-à-vis des concurrents Établissements pessimistes sur la rentabilité en 2015 Tous les hébergements
  38. 38. 38 Prix des chambres en 2015 : hôtels BQ25. Prévoyez-vous d'augmenter, de conserver ou de baisser le prix de vos chambres en 2015 ? Le prix des chambres va... Hotels 2014 (2 156), 2015 (1 919). 57 55 31 37 5 4 V1 2014 V1 2015 Évolution prévue du prix des chambres en 2015 (en %) Hôtels ¤  Le nombre d'hôtels qui vont conserver leurs prix augmente par rapport à 2014, bien que la majorité des hôtels vont augmenter leurs prix en 2015 : 39 % des hôtels vont augmenter le prix de 3 à 10 %. ¤  Les établissements de plus de 100 chambres sont plus enclins à augmenter le prix de leurs chambres. 71 % vont augmenter le prix en 2015 (54 % vont appliquer une augmentation de 3 à 10 %). ¤  Les chambres d'hôtes sont les seuls établissements dans lesquels il est plus probable de voir une réduction des prix (47 %) qu'une augmentation (45 %). L'augmentation du prix des chambres est également répandue pour : ¥  58 % des complexes (58 % pour la V1 2014). Augmentent Baissent Restent les mêmes
  39. 39. 39 4 3 2 4 3 4 2 3 7 2 3 6 18 5 1 3 7 2 2 2 3 6 7 4 5 5 9 11 42 23 28 24 32 34 36 37 33 21 39 37 28 42 48 45 41 48 47 47 49 47 47 53 56 64 59 64 50 72 68 68 62 60 59 57 56 55 55 55 53 49 49 49 49 48 47 47 46 43 43 41 37 30 30 22 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Total AfriqueduSud Autriche Brésil Indonésie Turquie États-Unis Allemagne Mexique Argentine Australie Russie Chine Inde Nouvelle-Zélande Portugal Thaïlande Royaume-Uni Grèce Irlande Canada Caraïbes Japon France Espagne Italie Suisse Maroc BQ25. Prévoyez-vous d'augmenter, de conserver ou de baisser le prix de vos chambres en 2015 ? Le prix des chambres va... Base : tous les établissements interrogés (10 261, hors « Je ne sais pas »). ¤  Plus de deux établissements sur trois en Afrique du Sud, en Autriche et au Brésil pensent augmenter le prix de leurs chambres. ¤  La Chine est le marché le plus enclin à connaître des réductions de prix : un établissement sur cinq pense réduire le prix de ses chambres, de 10 % maximum. Prix des chambres : par marché Augmente Reste le même Baisse Évolution prévue du prix des chambres en 2015 (en %)
  40. 40. 40 Raisons de l'augmentation du prix des chambres BQ26. Pourquoi prévoyez-vous d'augmenter le prix de vos chambres en 2015 ? Base : Établissements prévoyant d'augmenter le prix de leurs chambres : (4 774) 7 16 24 26 22 58 Raisons de l'augmentation du prix des chambres2015 (en %) 2014 (en %) 8 9 17 20 29 31 32 34 62 Les frais en augmentation Rénovations récentes de l'établissement Alignement sur la concurrence Hausse de la demande Augmentation des bénéfices Passage à un marché plus haut de gamme Événements/activités réputés dans la région cette année Obtention d'une étoile, meilleurs avis Autre S/O S/O S/O ¤  Pour la moitié des établissements prévoyant d'augmenter leurs prix, les frais généraux en augmentation restent la cause principale. ¤  Cependant, de plus en plus d'établissements augmentent les prix pour répondre à des facteurs externes positifs, comme la hausse de la demande et l'impact d'événements et activités réputés dans leur région. ¥ 36 % des complexes ¥ 22 % des complexes ¥ 27 % des complexes
  41. 41. Rentabilité en 2015
  42. 42. 42 Impacts positifs sur la rentabilité en 2015 BQ28. Par rapport à 2015, pensez-vous que les propositions auront un impact sur la rentabilité de votre établissement, et si oui, sera-t-il positif ou négatif ? Base : Tous les établissements (10 261) Baisse du prix des vols Événements et congrès locaux Évolution des attractions touristiques locales Médiatisation Évolution du nombre de restaurants, magasins, etc. dans la région Évolution des moyens de transport locaux Économie nationale Évolution du type de restaurants, magasins, etc. dans la région Météo Économie mondiale Taux de change actuels Évolution du type d'hôtels dans la région Évolution du nombre d'hôtels dans la région Hausse du prix des vols Évolution depuis 2014 (en %) S/O +4 -11 +2 0 +6 +6 -8 -3 +5 +8 0 +5 S/O Impact positif net (en %) ¤  Les événements locaux permettent à environ 10 % des établissements d'augmenter leurs tarifs, mais leur impact va au-delà : deux tiers des établissements reconnaissent qu'ils ont un impact positif sur la rentabilité en 2015. Impacts positifs sur la rentabilité des établissements en 2015 (en %) 64 64 55 53 49 45 43 42 42 39 39 31 28 9    
  43. 43. 43 L'impact positif des facteurs externes sur la rentabilité BQ28. Par rapport à 2015, pensez-vous que les propositions auront un impact sur la rentabilité de votre établissement, et si oui, sera-t-il positif ou négatif ? Base : tous les établissements (10 261) ¤  Il y a de nombreux macrofacteurs externes sur lesquels les établissements n'ont aucun pouvoir, mais qui ont pourtant un impact sur leur rentabilité. Nous voyons ici ces macrofacteurs et l'estimation de leur impact positif pour 2015. ¤  L'Espagne est optimiste vis-à-vis de l'économie à l'échelle nationale comme mondiale. Hausse du prix des vols Évolution du nombre d'hôtels dans la région Taux de change actuels Économie mondiale Économie nationale Événements et congrès locaux 55 29 21 36 34 2     Impact négatif net (en %) 9 28 39 39 43 64     Impact positif net (en %) ¥  Espagne = 61 % ¥  Nouvelle-Zélande = 53 % ¥  Japon, Inde, Indonésie = 52 % Économie mondiale (39 %) Économie nationale (43 %) ¥  Inde = 67 % ¥  Espagne = 63 % ¥  États-Unis = 58 % Marchés les plus positifs Impact sur la rentabilité des établissements en 2015 (en %) ¥  Canada = 70 % ¥  Afrique du Sud = 64 % ¥  Japon = 53 % Taux de change actuels (39 %)
  44. 44. 44BQ28. Par rapport à 2015, pensez-vous que les propositions auront un impact sur la rentabilité de votre établissement, et si oui, sera-t-il positif ou négatif ? Base : tous les établissements (10 261) Impact négatif net (en %) Impact positif net (en %) ¥  Suisse = 70 % ¥  Russie = 59 % ¥  Thaïlande = 56 % Économie mondiale (36%) Économie nationale (34 %) ¥  Russie et Brésil = 60 % ¥  Afrique du Sud = 50 % ¥  Italie = 49 % ¥  Suisse = 86 % ¥  Russie = 54 % ¥  Thaïlande = 41 % Taux de change actuels (21%) Hausse du prix des vols Évolution du nombre d'hôtels dans la région Taux de change actuels Économie mondiale Économie nationale Événements et congrès locaux 55 29 21 36 34 2     9 28 39 39 43 64     Marchés les plus négatifs Impact sur la rentabilité des établissements en 2015 (en %) L'impact négatif des facteurs externes sur la rentabilité ¤  Bien que la Russie espère profiter des événements locaux, on constate des préoccupations vis-à-vis de l'impact négatif sur la rentabilité des taux de change et de l'économie nationale et mondiale. En Suisse, les établissements prévoient également que les taux de changes auront un impact négatif.
  45. 45. Quel marché : local ou international ? BQ11. Quelle est la part de votre clientèle à venir de l'étranger par rapport à ceux venant de votre pays ? Base : tous les établissements (10 261) 45   85 85 82 76 75 74 73 73 71 68 67 60 60 58 58 57 54 48 43 42 41 36 31 30 29 29 19 16 16 20 24 25 26 30 29 30 34 33 40 41 43 43 43 47 53 58 59 60 65 69 72 71 72 83 ¥  Globalement, les établissements accueillent plus de clients nationaux : C'est notamment le cas en Russie, aux États-Unis et au Brésil où le marché national domine avec au moins 4 clients sur 5. Moyenne mondiale - 57 % des clients sont originaires du marché national % de clients nationaux % de clients internationaux % des clients nationaux et internationaux par marché * Base Suisse (99), base Maroc (94), Irlande (58), Chine (94)
  46. 46. Indice de confiance des hôteliers La confiance du secteur en 2015
  47. 47. 47 En quoi consiste l'Indice de confiance des hôteliers ? ¤  L'Indice de confiance des hôteliers mesure les niveaux de confiance à travers le secteur hôtelier mondial en établissant un classement des 27 principaux marchés touristiques. ¤  Cet indice repose sur trois éléments (voir l'intitulé complet des questions au verso) : 1.  Les changements prévus dans les investissements sur neuf aspects de l'établissement 2.  Les changements prévus dans les tarifs des chambres en 2015 3.  L'optimisme vis-à-vis de la rentabilité en 2015 ¤  Les investissements sont le seul élément composé, c'est à dire constitué de plusieurs points. Nous avons donc pris la réponse que chaque personne interrogée a donnée pour indiquer les changements dans les investissements en 2015 et nous avons calculé un score moyen (sur cinq) pour tous les investissements*. ¤  Pour créer l'indice de confiance, nous avons prix les trois scores moyens de chaque établissement sur les aspects suivants : les changements dans les investissements, les changements dans les tarifs des chambres et l'optimisme. Ces trois scores ont le même poids dans le calcul de l'indice*. ¤  Nous avons classé les marchés par ordre d'importance (cinq est le score le plus élevé possible) pour montrer comment chacun se situe par rapport aux autres. ¤  Ensuite, sur la base des scores moyens des marchés, nous avons calculé ceux qui entrent dans les quartiles supérieur et inférieur. Les graphiques suivants représentent l'Indice ainsi établi, puis chaque élément individuel entré en ligne de compte. ¤  Les marchés dans les 25 % supérieurs sont indiqués en vert et ceux dans les 25 % inférieurs en rouge. Le score moyen (sur cinq, cinq étant « le meilleur possible ») est donné pour chaque marché. * Si la réponse « Je ne sais pas » a été donnée, quelle que soit la question, nous lui avons attribué la note de 0 avant de calculer le score moyen des investissements
  48. 48. 48 Sur quoi repose l'Indice de confiance des hôteliers ? Indice de confiance du secteur hôtelier BQ20 : Par rapport à 2015, prévoyez-vous d'investir plus, à peu près la même chose ou moins dans les éléments suivants ? Donnez une note de 1 à 5 (1 signifiant « beaucoup moins » et 5 signifiant « beaucoup plus »). ¤  Grands travaux de rénovation (par exemple, de nouveaux bâtiments, une rénovation) ¤  Petites rénovations (par exemple, une remise à neuf, une redécoration) ¤  Embauches de personnel ¤  Formations du personnel ¤  Administration (informatique, comptabilité, équipements, etc.) ¤  Marketing/Publicité (hors référencement ou marketing dans les moteurs de recherche) ¤  Gestion de votre réputation en ligne ¤  Distribution des chambres ¤  Acquisition de trafic (référencement ou marketing dans les moteurs de recherche) Baisser Augmenter 21 % ou plus 11 % à 20 % 6 % à 10 % 3 % à 5 % Jusqu'à 2 % Rester les mêmes Jusqu'à 2 % 3 % à 5 % 6 % à 10 % 11 % à 20 % 21 % ou plus Je ne sais pas 1 2 3 4 5 0 BQ27. Êtes-vous plutôt optimiste ou pessimiste vis-à-vis de votre rentabilité en 2015 ? (5 signifiant « très optimiste » et 1 signifiant « très pessimiste »)   BQ25. Prévoyez-vous d'augmenter, de maintenir ou de baisser les tarifs de vos chambres en 2015 ? Les tarifs des chambres vont…  
  49. 49. 49 Indice de confiance des hôteliers : classement mondial 1 Indonésie 3,9 2 Inde 3,85 3 Mexique 3,82 4 Afrique du Sud 3,74 5 Brésil Plus de 3,7 6 Caraïbes 3,64 7 États-Unis (É-U) 3,64 8 Grèce 3,61 9 Turquie 3,61 10 Thaïlande 3,56 11 Portugal 3,53 12 Australie 3,51 13 Autriche 3,49 14 Chine 3,47 15 Nouvelle-Zélande 3,46 16 Argentine 3,44 17 Irlande* 3,44 18 Espagne 3,44 19 Canada 3,43 20 Allemagne 3,43 21 Royaume-Uni (R-U) 3,42 22 Russie 3,26 23 Maroc 3,25 24 Italie 3,23 25 Suisse 3,15 26 Japon 3,1 27 France 3,02 25 % supérieurs de l'Indice de confiance 25 % inférieurs de l'Indice de confiance * Base Irlande (66) Moyenne globale = 3,51
  50. 50. 50 Classement : investissements dans la rénovation 25 % supérieurs des investissements dans de petits travaux de rénovation 1 Argentine 3,74 1 Grèce 3,9 2 Mexique 3,73 2 Argentine 3,89 3 Inde 3,52 3 Inde 3,87 4 Espagne 3,51 4 Mexique 3,86 5 Caraïbes 3,45 5 Espagne 3,82 6 Maroc 3,45 6 Caraïbes 3,74 7 Brésil 3,44 7 Brésil 3,71 8 Allemagne 3,43 8 Afrique du Sud 3,68 9 Indonésie 3,43 9 Indonésie 3,67 10 Turquie 3,39 10 Turquie 3,67 11 Afrique du Sud 3,32 11 Maroc 3,66 12 Thaïlande 3,26 12 Thaïlande 3,66 13 Grèce 3,22 13 Japon 3,62 14 Japon 3,22 14 États-Unis (É-U) 3,59 15 Suisse 3,22 15 Allemagne 3,56 16 Nouvelle-Zélande 3,2 16 Australie 3,49 17 États-Unis (É-U) 3,19 17 Nouvelle-Zélande 3,49 18 Irlande* 3,17 18 Royaume-Uni (R-U) 3,49 19 Russie 3,15 19 France 3,46 20 Australie 3,13 20 Portugal 3,46 21 Portugal 3,12 21 Irlande* 3,45 22 Chine 3,1 22 Canada 3,43 23 Royaume-Uni (R-U) 3,1 23 Russie 3,38 24 Italie 3,09 24 Chine 3,35 25 Canada 3,05 25 Italie 3,35 26 France 3,03 26 Suisse 3,34 27 Autriche 3 27 Autriche 3,26 25 % inférieurs des investissements dans de petits travaux de rénovation 25 % supérieurs des investissemen ts dans de grands travaux de rénovation 25 % inférieurs des investissement s dans de grands travaux de rénovation * Base Irlande (66) Moyenne globale = 3,35 Moyenne globale = 3,65
  51. 51. 51 Classement : investissements dans le personnel 25 % supérieurs des investissements dans la formation du personnel 1 Inde 3,7 1 Mexique 4,2 2 Turquie 3,61 2 Indonésie 4,19 3 Mexique 3,48 3 Inde 4,09 4 Brésil 3,41 4 Turquie 4,09 5 Thaïlande 3,38 5 Brésil 4,07 6 Japon 3,37 6 Chine 3,86 7 Chine 3,34 7 Argentine 3,85 8 Grèce 3,3 8 Thaïlande 3,84 9 Irlande* 3,3 9 Caraïbes 3,8 10 Caraïbes 3,29 10 Maroc 3,79 11 Indonésie 3,29 11 Grèce 3,73 12 Espagne 3,29 12 Espagne 3,72 13 Argentine 3,25 13 Afrique du Sud 3,68 14 Maroc 3,21 14 États-Unis (É-U) 3,56 15 Portugal 3,2 15 Portugal 3,54 16 États-Unis (É-U) 3,2 16 Japon 3,51 17 Allemagne 3,17 17 Suisse 3,49 18 Canada 3,14 18 Canada 3,42 19 Russie 3,09 19 Irlande* 3,42 20 Afrique du Sud 3,08 20 Russie 3,34 21 Australie 3,04 21 Royaume-Uni (R-U) 3,32 22 Nouvelle-Zélande 3,04 22 Australie 3,31 23 Royaume-Uni (R-U) 3,04 23 Italie 3,29 24 Autriche 3,02 24 Allemagne 3,25 25 France 2,92 25 Nouvelle-Zélande 3,25 26 Suisse 2,9 26 Autriche 3,16 27 Italie 2,79 27 France 3,11 25 % inférieurs des investissements dans la formation du personnel 25 % supérieurs des investissements dans l'embauche de personnel 25 % inférieurs des investissements dans l'embauche de personnel * Base Irlande (66) Moyenne globale = 3,27 Moyenne globale = 3,7
  52. 52. 52 Classement : investissements administration et distribution 25 % supérieurs des investissements dans la distribution des chambres 1 Inde 3,83 1 Chine 3,93 2 Indonésie 3,74 2 Indonésie 3,93 3 Turquie 3,74 3 Inde 3,89 4 Brésil 3,64 4 Thaïlande 3,87 5 Caraïbes 3,59 5 Maroc Plus de 3,7 6 Maroc 3,59 6 Turquie 3,68 7 Thaïlande 3,54 7 Brésil 3,63 8 Afrique du Sud 3,53 8 Grèce 3,55 9 Chine 3,49 9 Mexique 3,5 10 Irlande* 3,43 10 Portugal 3,47 11 Mexique 3,4 11 Afrique du Sud 3,43 12 Portugal 3,4 12 Russie 3,37 13 Grèce 3,35 13 Italie 3,36 14 Australie 3,34 14 Caraïbes 3,35 15 États-Unis (É-U) 3,34 15 États-Unis (É-U) 3,35 16 Autriche 3,31 16 France 3,33 17 Russie 3,31 17 Australie 3,32 18 Nouvelle-Zélande 3,26 18 Espagne 3,31 19 Espagne 3,26 19 Argentine 3,3 20 Argentine 3,25 20 Suisse 3,3 21 Japon 3,25 21 Royaume-Uni (R-U) 3,29 22 Royaume-Uni (R-U) 3,23 22 Nouvelle-Zélande 3,28 23 Allemagne 3,22 23 Allemagne 3,27 24 Suisse 3,21 24 Canada 3,25 25 Canada 3,19 25 Autriche 3,19 26 Italie 3,12 26 Irlande* 3,19 27 France 3,05 27 Japon 3,08 25 % inférieurs des investissements dans la distribution des chambres 25 % supérieurs des investissements dans l'administration 25 % inférieurs des investissements dans l'administration * Base Irlande (66) Moyenne globale = 3,43 Moyenne globale = 3,47
  53. 53. 53 Classement : investissements marketing (en ligne) 25 % supérieurs des investissements dans l'acquisition de trafic (référencement ou marketing moteurs de recherche) 1 Mexique 4,4 1 Indonésie 4,08 2 Inde 4,28 2 Inde 4,04 3 Indonésie 4,19 3 Mexique 4,03 4 Argentine 4,18 4 Thaïlande 3,99 5 Maroc 4,12 5 Grèce 3,97 6 Brésil 4,09 6 Maroc 3,89 7 Grèce 4,04 7 Brésil 3,87 8 Chine 4,03 8 Turquie 3,87 9 Espagne 4,02 9 Argentine 3,78 10 Thaïlande 3,99 10 Afrique du Sud 3,77 11 Turquie 3,99 11 Chine 3,74 12 Afrique du Sud 3,92 12 Caraïbes 3,73 13 Italie 3,91 13 Espagne 3,72 14 Portugal 3,9 14 États-Unis (É-U) 3,62 15 Caraïbes 3,86 15 Portugal 3,6 16 Japon 3,75 16 Australie 3,59 17 Russie 3,73 17 Suisse 3,58 18 France 3,72 18 Russie 3,57 19 États-Unis (É-U) 3,71 19 Irlande* 3,56 20 Suisse 3,68 20 Autriche 3,55 21 Australie 3,65 21 Italie 3,53 22 Irlande* 3,63 22 Allemagne 3,46 23 Nouvelle-Zélande 3,59 23 Canada 3,43 24 Canada 3,54 24 Nouvelle-Zélande 3,43 25 Royaume-Uni (R-U) 3,52 25 France 3,41 26 Allemagne 3,37 26 Royaume-Uni (R-U) 3,37 27 Autriche 3,36 27 Japon 3,35 25 % inférieurs des investissements dans l'acquisition de trafic (référencemen t ou marketing moteurs de recherche) 25 % supérieurs des investissements dans la gestion de la réputation en ligne 25 % inférieurs des investissements dans la gestion de la réputation en ligne * Base Irlande (66) Moyenne globale = 3,9 Moyenne globale = 3,71
  54. 54. 54 Classement : investissements marketing (hors SEO) 1 Brésil 4,07 2 Inde 4,06 3 Mexique 4,05 4 Turquie 4,05 5 Indonésie 3,98 6 Maroc 3,9 7 Afrique du Sud 3,84 8 Argentine 3,79 9 Chine 3,79 10 Thaïlande 3,79 11 Caraïbes 3,72 12 Grèce 3,72 13 Portugal 3,72 14 Espagne 3,65 15 États-Unis (É-U) 3,53 16 Irlande* 3,52 17 Italie 3,5 18 Russie 3,5 19 Suisse 3,47 20 Australie 3,45 21 Autriche 3,4 22 Canada 3,38 23 Nouvelle-Zélande 3,37 24 Japon 3,36 25 France 3,32 26 Royaume-Uni (R-U) 3,31 27 Allemagne 3,3 25 % supérieurs des investissements dans le marketing/ publicité (hors moteurs de recherche) 25 % inférieurs des investissements dans le marketing/publicité (hors moteurs de recherche) * Base Irlande (66) Moyenne globale = 3,68
  55. 55. 55 Classement de l'investissement global en 2015 25 % supérieurs de l'investissement total 25 % inférieurs de l'investissement total 1 Inde 3,69 2 Indonésie 3,66 3 Mexique 3,57 4 Thaïlande 3,52 5 Turquie 3,43 6 Chine 3,4 7 Brésil 3,38 8 Grèce 3,36 9 Caraïbes 3,29 10 Afrique du Sud 3,29 11 Portugal 3,2 12 Espagne 3,18 13 Argentine 3,09 14 Maroc 3,09 15 États-Unis (É-U) 3,08 16 Australie 3,02 17 Allemagne 2,94 18 Suisse 2,91 19 Autriche 2,89 20 Irlande* 2,88 21 Japon 2,85 22 Italie 2,82 23 Russie 2,8 24 Royaume-Uni (R-U) 2,8 25 Nouvelle-Zélande 2,78 26 Canada 2,72 27 France 2,22 * Base Irlande (66) Moyenne globale = 3,14
  56. 56. 56 Changements des tarifs des chambres en 2015 1 Argentine 4,1 2 Brésil 3,8 3 Afrique du Sud 3,77 4 Indonésie 3,76 5 Autriche 3,71 6 États-Unis (É-U) 3,64 7 Turquie 3,63 8 Russie 3,61 9 Australie 3,57 10 Allemagne 3,57 11 Inde 3,57 12 Mexique 3,56 13 Nouvelle-Zélande 3,53 14 Grèce 3,52 15 Royaume-Uni (R-U) 3,51 16 Portugal 3,5 17 Irlande* 3,49 18 Canada 3,48 19 Thaïlande 3,45 20 Caraïbes 3,44 21 Japon 3,42 22 Chine 3,39 23 France 3,39 24 Espagne 3,34 25 Italie 3,27 26 Suisse 3,2 27 Maroc 3,14 25 % supérieurs de l'augmentation des prix des chambres 25 % inférieurs de l'augmentation des prix des chambres * Base Irlande (66) Moyenne globale = 3,54
  57. 57. 57 Classement de l'optimisme vis-à-vis global en 2015 25 % supérieurs des établissements optimistes vis-à-vis de leur rentabilité en 2015 25 % inférieurs des établissements pessimistes vis-à-vis de leur rentabilité en 2015 1 Mexique 4,47 2 Inde 4,42 3 Indonésie 4,36 4 Caraïbes 4,3 5 États-Unis (É-U) 4,3 6 Afrique du Sud 4,25 7 Canada 4,14 8 Nouvelle-Zélande 4,12 9 Irlande* 4,11 10 Grèce 4,08 11 Brésil 4,06 12 Argentine 4,05 13 Royaume-Uni (R-U) 4,05 14 Australie 4,02 15 Portugal 4,01 16 Autriche 3,91 17 Allemagne 3,88 18 Espagne 3,88 19 Thaïlande 3,84 20 Turquie 3,84 21 Italie 3,65 22 Chine 3,64 23 Maroc 3,61 24 France 3,53 25 Russie 3,42 26 Suisse 3,41 27 Japon 3,13 * Base Irlande (66) Moyenne globale = 3,99
  58. 58. Merci
  59. 59. 59 Enquête sur le terrain :16 janvier – 2 février 2015 34 016 personnes 32 158 via une pop- up sur le site TripAdvisor 1 858 du panel Ipsos Taille de l'échantillon des voyageurs : Taille de l'échantillon des établissements : 44 277 personnes interrogées au total, in total, leurs données pondérées pour représenter la population en ligne des marchés 10 261 personnes En chiffres : TripBarometer – Mars 2015 France   Voyageurs  –  1  228   Hebergements  –  767    
  60. 60. 60 Profil des établissements Base : tous les établissements ayant répondu (10 261) 82 % établissements individuels (81 % in 2014) 90 %des établissements sont indépendants/ propres 1 8152155 1 8142154 PrésidentDirecteurDirecteur général Gérant (Marketing, Ventes, RP, etc.) Propriétaire 25 23 24 12 8 6 2 126 22 23 11 8 6 2 1 De 1 à 5 De 6 à 10 De 11 à 25 De 26 à 50 De 51 à 100 De 101 à 250 De 251 à 500 + de 500     Nombre de chambres (en %) Type de propriété (présenté à partir de 5 %) 18 50 53 60 62 65 66 73 79 18 49 54 58 62 65 67 73 80 Autre RH/personnel Finances Réseaux sociaux Administration Relations publiques Ventes/commercial Marketing Gestion quotidienne Responsabilités de la personne interrogée (en %) 5 5 5 7 8 9 25 32 5 5 5 7 8 9 25 34 Pavillon/chalet Auberge Appartements avec services Locations de vacances Complexe Chambre d'hôtes Bed & Breakfast Hôtel 50 % catégorie intermédiaire (49 % in 2014) V1 2015 V2 2014
  61. 61. Taille de l'échantillon des voyageurs : 34 016 personnes au total 61   Afrique (852) Maroc 23 Afrique du Sud 715 Afrique (autre) 114 Asie (5 279) Chine 854 Inde 756 Indonésie 433 Japon 2 001 Malaisie 519 Thaïlande 398 Asie (autre) 318 Europe (14 458) Autriche 179 France 1 228 Allemagne 900 Grèce 427 Irlande 392 Italie 2 910 Portugal 254 Russie 1 738 Espagne 798 Suisse 364 Turquie 433 Royaume-Uni (R-U) 3 214 Europe (autre) 1 621 Moyen-Orient (395) Égypte 34 Israël 110 Jordanie 5 Émirats arabes unis 115 Moyen-Orient (autre) 131 Amérique Nord (sauf Mexique) (7 684) Canada 1 706 Caraïbes 82 États-Unis (É-U) 5 896 Amérique Sud (3 137) Argentine 317 Brésil 2 430 Mexique 92 Amérique du Sud (autre) 298 Australasie (2 211) Australie 1 692 Nouvelle-Zélande 519 Total (34 016) Pays de résidence Personnes Région Pays de résidence Personnes
  62. 62. Démographie de l'échantillon des voyageurs Catégorie d'âge* (24 126) Génération Y 6 863 Famille 5 668 Retraités 5 319 Sans enfants 6 276 Sexe (34 016) Homme 17 610 Femme 16 406 62   Génération Y Retraités Famille Sans enfants 18-34 ans, célibataires, en couple ou mariés, sans enfant de moins de 18 ans vivant dans le même foyer 25-54 ans, mariés, en couple, divorcés/ séparés/veufs et avec au moins un enfant de moins de 18 ans vivant dans le même foyer 55 ans et plus, mariés, en couple, divorcés/ séparés/veufs, sans enfant de moins de 18 ans vivant dans le même foyer 35-54 ans, sans enfant de moins de 18 ans vivant dans le même foyer Données démographiques Sous-groupes Personnes Définition des catégories d'âge *Ces définitions ont légèrement évolué depuis V1 2014 Âge (34 016) 18-24 ans 6 504 25-34 ans 9 909 35-44 ans 7 368 45-54 ans 5 271 55-64 ans 3 388 Plus de 65 1 575 Données démographiques Sous-groupes Personnes
  63. 63. Taille de l'échantillon des établissements 63   Afrique (537) Maroc 119 Afrique du Sud 225 Afrique (autre) 193 Asie (1 248) Chine 106 Inde 281 Indonésie 161 Japon 168 Malaisie 39 Thaïlande 170 Asie (autre) 323 Europe (5 377) Autriche 141 France 767 Allemagne 264 Grèce 363 Irlande 66 Italie 1 745 Portugal 147 Russie 193 Espagne 524 Suisse 103 Turquie 122 Royaume-Uni (R-U) 521 Europe (autre) 421 Moyen-Orient (71) Égypte 17 Israël 20 Jordanie 6 Émirats arabes unis 4 Moyen-Orient (autre) 24 Amérique Nord (sauf Mexique) (1 258) Canada 291 Caraïbes 129 États-Unis (É-U) 838 Amérique Sud (1 225) Argentine 188 Brésil 336 Mexique 220 Amérique du Sud (autre) 481 Australasie (545) Australie 365 Nouvelle-Zélande 180 Total (10 261) Pays de résidence Taille de la base
  64. 64. Taille de l'échantillon des établissements 64   Catégorie établissement (12 079) Boutique 2 374 Luxe 1 761 Économique/petits budgets 2 424 Intermédiaire 5 520 Type d'établissemen t (10 886) Hôtel 3 242 Auberge 395 Complexe 681 Chambre d'hôtes 4 113 Location meublée 1 991 Camping 176 Motel 288 Catégorie Intitulé Taille de la base
  65. 65. Méthode de calcul des changements dans les dépenses annuelles/budgets vacances 65   Tout comme dans la version 1 de 2014, les personnes interrogées ont été invitées à donner un chiffre dans leur devise locale dans les deux questions suivantes : ¥  Le budget voyage dépensé en 2014 (CQ21A) : Au total, combien avez-vous dépensé pour vos voyages/vacances au cours des 12 derniers mois ? Merci d'inclure les frais de transport, de logement, de bouche et les attractions touristiques dans votre réponse. ¥  Une estimation du budget voyage pour 2015 (CQ23) : Par rapport à votre budget total pour les 12 prochains mois, combien avez-vous l'intention de dépenser pour vos voyages/vacances ? Merci d'inclure les frais de transport, de logement, de bouche et les attractions touristiques dans votre réponse. Nous avons posé une autre question (CQ25) aux personnes qui n'ont pas répondu à la précédente : Pensez-vous que vous dépenserez plus, moins ou la même chose qu'au cours des 12 derniers mois pour vos voyages/vacances des 12 prochains mois ? Calcul de la proportion de voyageurs qui vont augmenter/baisser leurs budgets vacances : ¥  Ceux qui ont donné un budget plus élevé dans CQ23 que dans CQ21A, et ceux qui ont répondu qu'ils pensaient dépenser plus, sont passés à la question CQ26 : « Pourquoi dépenserez-vous plus en 2015 qu'en 2014 ? ». Ceuy qui y ont répondu constituent le nombre total de voyageurs qui augmenteront leurs budgets en 2015 par rapport à 2014. Nous avons utilisé ce total pour calculer le pourcentage de tous les voyageurs qui augmenteront leur budget. ¥  Parallèlement, ceux qui ont donné un budget moins élevé dans CQ23 que dans CQ21A, et ceux qui ont répondu qu'ils pensaient dépenser moins, sont passés à la question CQ27 : « Pourquoi dépenserez-vous moins en 2015 qu'en 2014 ? ». Nous avons utilisé cette question pour calculer la proportion de voyageurs qui pensent réduire leur budget en 2015. Calcul du changement de la valeur réelle du budget vacances annuel : ¥  Nous avons purgé les données des valeurs aberrantes en réponse aux questions CQ21A et CQ23. ¥  Pour calculer le pourcentage de changement de la valeur réelle entre les dépenses de 2015 et l'estimation du budget pour 2015, nous avons inclus uniquement les personnes qui ont répondu aux deux questions CQ21A et CQ23. Nous avons basé ces calculs sur la devise locale utilisée dans les réponses.
  66. 66. 66 Marché Réponse la plus fréquente % 2e réponse la plus fréquente % 3e réponse la plus fréquente % Grèce Baisse  du  prix  des  vols   90    Événements  et  congrès  locaux   70    Média7sa7on   66   Maroc Baisse  du  prix  des  vols   86    Événements  et  congrès  locaux   66    Météo   66   Caraïbes Baisse  du  prix  des  vols   84    Média7sa7on   59    Événements  et  congrès  locaux   52   Turquie Baisse  du  prix  des  vols   83    Média7sa7on   83    Événements  et  congrès  locaux   77   Portugal Baisse  du  prix  des  vols   82    Événements  et  congrès  locaux   68    Média7sa7on   68   Mexique Baisse  du  prix  des  vols   76    Événements  et  congrès  locaux   76    Évolu7on  des  alrac7ons  touris7ques   67   Thaïlande Baisse  du  prix  des  vols   75    Évolu7on  des  alrac7ons  touris7ques   58    Évolu7on  des  moyens  de  transport   55   Nouvelle- Zélande Baisse  du  prix  des  vols   74    Événements  et  congrès  locaux   61    Économie  na7onale   56   Afrique du Sud Baisse  du  prix  des  vols   74    Taux  de  change  actuels   64    Événements  et  congrès  locaux   62   Brésil Événements  et  congrès  locaux   74    Baisse  du  prix  des  vols   69    Média7sa7on   65   Russie Événements  et  congrès  locaux   80    Baisse  du  prix  des  vols   67    Évolu7on  des  alrac7ons  touris7ques   65   Indonésie Baisse  du  prix  des  vols   66    Évolu7on  des  alrac7ons  touris7ques     64    Média7sa7on   64   Italie Événements  et  congrès  locaux   74    Baisse  du  prix  des  vols   66    Évolu7on  des  alrac7ons  touris7ques     64   Inde Économie  na7onale   67    Baisse  du  prix  des  vols   64    Évolu7on  des  moyens  de  transport   64   Japon Baisse  du  prix  des  vols   64    Taux  de  change  actuels   53    Événements  et  congrès  locaux   52   Espagne Baisse  du  prix  des  vols   63    Économie  na7onale   63    Événements  et  congrès  locaux   62   Canada Taux  de  change  actuels   70    Événements  et  congrès  locaux   59    Baisse  du  prix  des  vols   55   Australie Événements  et  congrès  locaux   61    Média7sa7on   54    Baisse  du  prix  des  vols   51   Chine Évolu7on  des  moyens  de  transport   72    Événements  et  congrès  locaux   71    Évolu7on  des  alrac7ons  touris7ques   59   France Évolu7on  des  alrac7ons  touris7ques   54    Événements  et  congrès  locaux   53    Média7sa7on   52   États-Unis Événements  et  congrès  locaux   58    Économie  na7onale   58    Évolu7on  du  nombre  de  restaurants,   magasins,  etc.  dans  la  région   53   Argentine Événements  et  congrès  locaux   71    Évolu7on  des  moyens  de  transport   48    Évolu7on  du  nombre  de  restaurants,   magasins,  etc.  dans  la  région   47   Suisse Événements  et  congrès  locaux   66    Évolu7on  des  alrac7ons  touris7ques   52    Évolu7on  des  moyens  de  transport   42   Royaume-Uni Événements  et  congrès  locaux   60    Média7sa7on   52    Économie  na7onale   52   Autriche Évolu7on  des  alrac7ons  touris7ques   56    Événements  et  congrès  locaux   55    Média7sa7on   47   Allemagne Événements  et  congrès  locaux   57    Évolu7on  des  alrac7ons  touris7ques   51    Économie  na7onale   46   Les trois réponses les plus fréquentes ont un impact positif sur la rentabilité de l'établissement
  67. 67. Russie   Italie  (27)   Espagne  (23)   Royaume-­‐Uni  (21)   Canada   Australie  (41)   Italie  (40)   Nouvelle-­‐Zélande  (37)   Chine   États-­‐Unis  (26)   Japon  (26)   Chine  (22)   Afrique  du  Sud   États-­‐Unis  (38)   Italie  (33)   Royaume-­‐Uni  (33)   Malaisie   Nouvelle-­‐Zélande  (35)   Japon  (35)   Royaume-­‐Uni  (33)   Nouvelle-­‐Zélande   Royaume-­‐Uni  (40)   États-­‐Unis  (38)   Canada  (36)   Turquie   États-­‐Unis  (45)   Japon  (37)   Australie  (34)   Indonésie   Japon  (27)   Royaume-­‐Uni  (26)   Indonésie  (24)   Grèce   États-­‐Unis  (39)   Italie  (22)   Caraïbes  (22)   Thaïlande   Japon  (28)   France  (25)   États-­‐Unis  (24)   Irlande   États-­‐Unis  (40)   Caraïbes  (36)   Nouvelle-­‐Zélande  (35)   Suisse   Australie  (34)   Nouvelle-­‐Zélande  (32)   Caraïbes  (29)   ArgenTne   Grèce  (35)   France  (34)   Italie  (31)   Portugal   Australie  (41)   États-­‐Unis  (28)   Grèce  (28)   Autriche   Australie  (37)   Caraïbes  (35)   États-­‐Unis  (29)   Émirats  arabes  unis   Italie  (32)   Australie  (31)   États-­‐Unis  (31)   Israël   Japon  (38)   Italie  (32)   Nouvelle-­‐Zélande  (29)   Canada   Australie  (41)   Italie  (40)   Nouvelle-­‐Zélande  (37)   2015  :    CQ4.  Quels  pays  aimeriez-­‐vous  visiter  au  cours  des  24  prochains  mois,  sans  considérer  l'aspect  financier  ?     Base  :  Tous  les  voyageurs  interrogés  (50  637)   67   Pays  de  résidence   1re  desTnaTon  de  rêve   (en  %)   2e  desTnaTon  de  rêve    (en  %)   3e  desTnaTon  de  rêve     (en  %)   États-­‐Unis  (É-­‐U)   Italie  (43)   Australie  (42)   Nouvelle-­‐Zélande  (38)   Royaume-­‐Uni  (R-­‐U)   Australie  (38)   Nouvelle-­‐Zélande  (37)   États-­‐Unis  (36)   Italie   États-­‐Unis  (34)   Australie  (29)   Caraïbes  (23)   Brésil   Italie  (39)   États-­‐Unis  (36)   Grèce  (35)   Japon   Italie  (29)   États-­‐Unis  (28)   Espagne  (25)   Australie   Canada  (42)   États-­‐Unis  (40)   Italie  (39)   France   États-­‐Unis  (31)   Australie  (26)   Nouvelle-­‐Zélande  (22)   Allemagne   Australie  (32)   Nouvelle-­‐Zélande  (32)   États-­‐Unis  (31)   Espagne   États-­‐Unis  (26)   Australia  (28)   Japon  (26)   Inde   Australie  (29)   Suisse  (27)   Nouvelle-­‐Zélande  (27)   Russie   Italie  (27)   Espagne  (23)   Royaume-­‐Uni  (21)   La destination de rêve en fonction du pays d'origine

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