A3 distrib la rentrée 2014

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Analyse catégorielle rentrée, focus macro, qui fait quoi !

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A3 distrib la rentrée 2014

  1. 1. La rentrée 2014
  2. 2. 2 Méthodologie ENSEIGNE HM,SM MARCHES Alimentaire + Non alimentaire DIFFUSION NAT + REG INDICATEUR M² (UB) PERIODE Bilan 2014
  3. 3. 3 Sommaire 1 – Fiche de synthèse total marché 7-12 1.1 – La pression promo total et par enseigne 9-10 1.2 – Indice de cherté enseignes 11-12 2 – Focus Équipement scolaire 13-27 2.1 – PDV enseignes 15-16 2.2 – Indice de cherté enseignes 17-18 2.3 – PDV fabricants 19-20 2.4 – Indice de cherté fabricants 21-22 2.5 – Avantages consommateurs 23-25 2.6 – Positionnement fabricants 26-27 3 – Fiches enseignes 28-39 4 – Produit phare enseignes 40-41 5 – Planning des Op par enseignes 42-53 6 – Les Campagnes 54-65 7 – Opérations TRADE 82-88 8 – Lexique 89-91
  4. 4. 4 A noter Bilan Total marché La pression promo tous marchés est négative -20,9%, due à une diminution du nombre d’OP (-12) et liée à la baisse de pression sur la majorité des enseignes sauf Leclerc, Cora Carrefour market, Simply et Supermarchés Match. Cette pression promo négative s’explique également par la baisse de Carrefour et de Simply qui perdent respectivement -4,8pts et -4,3pts de SOV. Intermarché est leader avec une part de voix de +23,1% suivi par Leclerc et Carrefour. La générosité moyenne est de 29% et le prix moyen virtuel est 16,9€. Carrefour est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 37,7 €, Auchan est la plus généreuse avec une générosité à 42%.
  5. 5. 5 À noter Bilan Équipement scolaire La pression promo tous marchés est positive +4,7 %, grâce à une augmentation du nombre d’OP (+18) et liée à la hausse de pression sur la majorité des enseignes sauf Auchan, Cora, Simply, Monoprix et Système U. Cette pression promo positive s’explique également par la hausse de Carrefour et de Géant casino qui gagnent respectivement +3,2pts et +0,8pts de SOV. Carrefour est leader avec une part de voix de +20,0% suivi d’assez près par Auchan et Leclerc. La générosité moyenne est de 31% et le prix moyen virtuel est 5,9€. Match est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 8,9 €, Système U est la plus généreuse avec une générosité à 56%, mais avec un assortiment moins important pour Match.  La moitié des UB sont porteuses d’une mécanique, le Cagnottage représente (45,9%) qui est en baisse -3,8% vs Équipement scolaire 2013
  6. 6. 6 À noter Bilan Équipement scolaire Les Autres Marques sont leader avec une part de voix de 39,2% tout en continuant d’investir +2% d’augmentation de pression promo. Hamelin est le plus cher avec un prix moyen virtuel de 5,6€. Papeterie Sill a le taux de discount le plus avantageux avec une générosité de 37% L’ensemble des fabricants suivent le brief des enseignes, la mécanique dominante restant le Cagnottage pour chacun La thématique La rentrée reste un marronnier toujours très représenté dans la communication de chaque enseigne.
  7. 7. 7 1 – Fiche de synthèse total marché
  8. 8. MDD 20,9% MNI 20,4% MPP 2,2% NAT 56,6% 20,9% 2,7% 2,3% 1,6% 1,2% MDD HAMELIN BIC PAPETERIE SILL MAPED BAZAR 44,1% FRAIS TRADITIONNEL 5,8% PGC + FRAIS LS 32,0% TEXTILE 18,1% 4,3 6,3 -4,3 -1,6 -2,7 -4,8 2,5 0,9 -0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 8 Date Du 02/09 au 14/09 Du 19/08 au 07/08 Du 13/08 au 06/09 Du 16/07 au 26/07 Du 19/08 au 06/09 Nbre UB Moyen 373,8 433,7 462,7 407,1 163,2 Nbre Page Moyen 58 59 68 66 22 Durée en jours 13 20 25 11 19 Les 5 Op Nationales (en M² UB ) PDV des marchés Hit des marques NAT (en nb d’UB) PDV des enseignes PDV des fabricants Synthèse HM-SM / Alim+Non-Alim Période de Juillet à Septembre -20,9% -6,6 +4,6 +0,3 +1,7 -1,0 +0,2 +0,7 +0,1 Répartition de l’offre produit (en PDV) Alim Non Alim BONDUELLE 43 BIC 185 MILKA 40 TEX 175 FLEURY MICHON 39 INFLUX 151 HERTA 35 MAPED 149 MONIQUE RANOU 33 CLAIRE FONTAINE 119 23,1% 18,6% 15,4% 11,0% 10,0% 8,7% 8,5% 2,5% 1,5% 0,4% 0,2% 0,0% 0,0% AUCHAN CORA + RECORD ATAC + SIMPLY… CASINO (H + S) CARREFOUR… CARREFOUR (DT… E. LECLERC GEANT CASINO E. LECLERC EXPRESS INTERMARCHE MONOPRIX SUPERMARCHES… SYSTEME U (H + S) +0,4 +0,5 +0,2
  9. 9. 9 1.1 – La pression promo Total et par enseigne
  10. 10. 10 -20,9% Positionnement enseigne HM-SM (Alim+Non-Alim) Pression Promo PDV Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Juillet à Septembre. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. Intermarché est leader avec une part de voix de 23,1% suivi par Leclerc. 15,4% 23,1% 8,7% 10,0% 11,0% 18,6% 8,5% 1,5% 2,5% 0,4% 0,2% -70,0% -60,0% -50,0% -40,0% -30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%
  11. 11. 11 1.2 – Indice de cherté enseignes
  12. 12. 12 Indice de cherté enseignes HM-SM (Alim+Non-Alim) Générosité Carrefour est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 37,7 €, Auchan et Casino sont les plus généreuses avec respectivement 42% et 34% de générosité. +29% Générosité Moyenne Prix virtuel moyen 31% 42% 26% 28% Casino 34% 28% 28% 28% 23% 33% 27% 25% 30% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 Prix virtuel 16,9€
  13. 13. 13 2 – Focus Équipement Scolaire
  14. 14. FOURNITURES SCOLAIRES; 74,0% MAROQUINERIE SCOLAIRE; 16,0% MATERIEL DE BUREAU; 10,0% 3,2 -1,2 -0,7 0,4 -1,9 0,8 -0,6 0,4 -0,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 14 Hit des marques NAT (en nb d’UB) PDV des enseignes PDV des fabricants Synthèse HM-SM / Équipement scolaire Période de Juillet à Septembre +4,7% BIC 185 MAPED 149 CLAIREFONTAINE 119 OXFORD (PAPETERIE) 112 SCHWAN STABILO 100 1,1 -1,5 -3,8 -3,6 +2,2 +0,3 +0,4 -0,3 -0,2 -0,8 -0,5 Les mécaniques promo Date Du 02/09 au 14/09 Du 19/08 au 07/08 Du 13/08 au 06/09 Du 16/07 au 26/07 Du 19/08 au 06/09 Nbre UB Moyen 373,8 433,7 462,7 407,1 163,2 Nbre Page Moyen 58 59 68 66 22 Durée en jours 13 20 25 11 19 Les 5 Op Nationales (en M² UB ) 11,6% 9,6% 7,8% 4,6% 4,5% 3,0% 19,6% 39,2% 20,0% 16,5% 16,0% 15,5% 9,8% 7,7% 5,4% 4,9% 2,3% 0,8% 0,8% 0,3% 0,0% CARREFOUR… AUCHAN E. LECLERC INTERMARCHE SYSTEME U (H… GEANT CASINO CORA + RECORD CARREFOUR… MONOPRIX ATAC + BI1 +… CASINO (H + S) SUPERMARCHE… E. LECLERC… 45,9% 12,7% 5,5% 4,7% 3,0% 2,6% 0,4% 0,4% 0,1% Cagnottage Gratuité Prix choc Lot virtuel (LV) Remise… Jeux et… Prime, cadeaux Offre différée Prix barré +0,3 PDV des marchés
  15. 15. 15 2.1 – PDV enseignes
  16. 16. 16 +4,7% Pression Promo PDV Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Juillet à Septembre sur les Équipement scolaire. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. Carrefour est leader avec une part de voix de 20,0% suivi par Auchan et Leclerc Positionnement enseigne – Équipement scolaire HM-SM 16,5% 20,0% 5,4% 16,0% 7,7% 0,8% 4,9% 0,8% 15,5% 2,3% 0,3% 9,8% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
  17. 17. 17 2.2 – Indice de cherté enseignes
  18. 18. 18 Indice de cherté enseignes – Équipements Scolaire HM-SM Générosité Match est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 8,9 €. Système U et Auchan sont les plus généreuses avec une générosité moyenne respective à 56% et 43%. 32% 43% 28% 29% 30% 24% 22% 33% 31% 30% 56% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 +31% Générosité Moyenne Prix virtuel moyen Prix virtuel 5,9€
  19. 19. 19 2.3 – PDV fabricants
  20. 20. +4,7% Pression Promo PDV 20 PDV fabricants – Équipement scolaire HM-SM Hausse de pression promo à +4,7%. Les Autres marques sont leader avec une part de voix de 39,2% 11,6% Bic 9,6% Papeterie Sill 7,8% Maped 4,6% Sanford Ecriture 4,5% Stabilo 3,0% 19,6% 39,2% -20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%
  21. 21. 21 2.4 – Indice de cherté fabricants
  22. 22. Générosité 22 Indice de cherté fabricants – Équipement scolaire HM-SM Hamelin est le plus cher avec un prix virtuel moyen de 5,6€, Papeterie Sill est la plus généreuse avec une générosité moyenne à 37%. Générosité Moyenne Prix virtuel moyen 19% 30% 36% 37% 32% 36% 32% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Prix virtuel 3,2€ +32%
  23. 23. 23 2.5 – Avantages consommateurs
  24. 24. Produits porteurs avantage conso plusieurs mécaniques possibles par offre 2014 Evol N-1 Les mécaniques promo Équipement scolaire 24 -4,0pts 57,5% Baisse du nombre de mécaniques. La moitié des UB sont porteuses d’une mécanique. Le Cagnottage est la mécanique la plus utilisée suivie de près par la Gratuité. 45,9% 12,7% 5,5% 4,7% 3,0% 2,6% 0,4% 0,4% 0,1% Cagnottage Gratuité Prix choc Lot virtuel (LV) Remise immédiate Jeux et concours Prime, cadeaux Offre différée Prix barré -3,8 -3,6 +2,2 +0,3 +0,4 -0,3 -0,2 -0,8 -0,5
  25. 25. plusieurs mécaniques possibles par offre HAMELIN BIC PAPETERIE SILL MAPED SANFORD ECRITURE STABILO MDD Cagnottage 72,1% 68,0% 68,5% 69,0% 67,3% 72,4% 10,4% Lot virtuel (LV) 1,3% 3,5% 7,3% 3,3% 4,5% 2,4% 13,6% Remise immédiate 5,1% 7,2% 5,3% 6,4% 9,0% 3,2% 4,6% Gratuité 22,8% 31,9% 8,3% 8,7% 54,3% 21,0% 2,7% Jeux et concours 9,2% 5,1% 1,4% 0,3% 6,7% - 0,3% Offre différée 1,4% 0,0% 0,5% 0,8% 0,1% - 0,1% Prime, cadeaux - 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,4% 0,3% Prix barré 0,0% 0,0% 0,1% - - - 11,3% Prix choc 4,2% 20,0% 7,8% 5,9% - 29,0% 1,4% Les mécaniques promo Équipement scolaire 25 Le brief des enseignes est respecté, le Cagnottage est la mécanique la plus utilisée suivie de près par la Gratuité.
  26. 26. 26 2.6 – Positionnement Fabricants
  27. 27. 27 HM-SM (Équipement scolaire) Hit Fabricants Nationaux par enseignes AUCHAN CARREFOUR (DT PLANET) CORA + RECORD E. LECLERC GÉANT CASINO Simply + SIMPLY MARKET MDD MDD MDD MDD MDD MDD SANFORD ECRITURE SANFORD ECRITURE SANFORD ECRITURE CARREFOUR MARKET + CHAMPION CASINO (H + S) INTERMARCHE MONOPRIX SUPERMARCHES MATCH SYSTEME U (H + S) MDD MDD MDD MDD MDD MDD SANFORD ECRITURE SANFORD ECRITURE SANFORD ECRITURE Hamelin, Papeterie Sill, Sanford Écriture, Bic et les MDD sont majoritaires.
  28. 28. 28 3 – Fiches Enseignes
  29. 29. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 29 58,4% +0,4pts Marques Nbr d’UB MDD 64 27 21 8 7 Évol +3,2 -1,6 -1,5 +1,1 +0,2 -0,2 +0,2 -1,2 L’op principal sur le marché Équipement scolaire 40,1% 14,1% 6,6% 5,9% 0,7% 0,6% 0,6% 0,4% Cagnottage Lot virtuel (LV) Gratuité Prix choc Prime, cadeaux Remise immédiate Jeux et concours Prix barré
  30. 30. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 30 60% -9,4pts Marques Nbr d’UB MDD 33 32 12 10 SANFORD ÉCRITURE 9 L’op principal sur le marché Équipement scolaire Évol -7,5 -9,7 +4,0 -0,7 +1,4 -4,1 -0,8 -0,8 55,1% 13,8% 7,0% 1,8% 1,8% 1,5% 0,5% 0,2% Cagnottage Gratuité Prix choc Lot virtuel (LV) Remise immédiate Jeux et concours Offre différée Prime, cadeaux
  31. 31. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 31 52,2% -4,4pts Marques Nbr d’UB MDD 91 36 29 SANFORD ÉCRITURE 19 19 L’op principal sur le marché Équipement scolaire Évol +3,3 +0,1 +0,2 -4,0 -1,5 0,0 +0,4 37,0% 21,7% 4,4% 4,2% 3,4% 2,1% 1,6% Cagnottage Gratuité Prix choc Jeux et concours Lot virtuel (LV) Prime, cadeaux Offre différée
  32. 32. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 32 60,5% -1,6pts Marques Nbr d’UB MDD 38 19 16 12 11 L’op principal sur le marché Équipement scolaire Évol +11,2 +0,6 +1,6 +0,3 -0,5 0,0 60,4% 11,8% 1,3% 0,3% 0,1% 0,0% Cagnottage Gratuité Prix choc Jeux et concours Lot virtuel (LV) Prime, cadeaux
  33. 33. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 33 50,9% -13,1pts Marques Nbr d’UB MDD 52 32 25 SANFORD ÉCRITURE 21 17 L’op principal sur le marché Équipement scolaire Évol +21,4 +16,3 -3,1 -55,0 -1,8 -1,0 -1,6 21,4% 18,6% 16,2% 1,5% 1,0% 0,6% 0,6% Remise immédiate Lot virtuel (LV) Gratuité Cagnottage Prix choc Prime, cadeaux Offre différée
  34. 34. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 34 66,0% -7,4pts Marques Nbr d’UB MDD L’op principal sur le marché Équipement scolaire Évol -7,2 -3,3 +1,7 -0,9 -1,4 0,0 0,0 57,9% 14,0% 9,1% 0,3% 0,3% 0,1% 0,0% Cagnottage Gratuité Prix choc Prime, cadeaux Offre différée Remise immédiate Prix barré
  35. 35. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 35 49,6% +3,3pts Marques Nbr d’UB MDD 51 50 24 11 SANFORD ÉCRITURE 10 L’op principal sur le marché Équipement scolaire Évol +7,1 -6,4 +3,6 -0,7 +0,2 +0,3 +0,1 44,3% 16,7% 8,9% 1,1% 1,1% 0,8% 0,7% Cagnottage Gratuité Prix choc Offre différée Lot virtuel (LV) Prime, cadeaux Jeux et concours
  36. 36. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 36 48,9% -25,1pts Marques Nbr d’UB 12 MDD 8 5 5 SANFORD ÉCRITURE 4 L’op principal sur le marché Équipement scolaire Évol -5,4 +17,3 +0,1 -51,1 -1,5 -0,8 -1,1 0,0 23,6% 20,2% 6,8% 4,3% 1,9% 0,4% 0,1% 0,1% Gratuité Remise immédiate Lot virtuel (LV) Cagnottage Prix choc Jeux et concours Offre différée Prime, cadeaux
  37. 37. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 37 85,1% -2,9pts Marques Nbr d’UB 121 MDD 88 72 45 SANFORD ÉCRITURE 26 L’op principal sur le marché Équipement scolaire Évol -6,3 -9,3 +3,4 +7,4 +3,8 -2,1 -0,3 77,2% 19,1% 11,4% 11,2% 3,8% 0,8% 0,4% Cagnottage Gratuité Jeux et concours Prix choc Remise immédiate Offre différée Prime, cadeaux
  38. 38. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 38 19,8% -13,2pts Marques Nbr d’UB MDD 55 34 26 20 17 L’op principal sur le marché Équipement scolaire Évol -8,4 -2,0 +0,5 -1,3 17,5% 2,2% 0,9% 0,1% Cagnottage Prix choc Jeux et concours Gratuité
  39. 39. Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 40,4% 35,5% 3,7% 3,4% 0,3% 0,3% Cagnottage Gratuité Prix choc Jeux et concours Offre différée Prime, cadeaux 39 59,7% -9,3pts Marques Nbr d’UB MDD 8 3 2 2 2 L’op principal sur le marché Équipement scolaire Évol +1,0 -2,8 -4,9 -4,9 +0,3 +0,3
  40. 40. 40 4 – Produit phare par enseigne
  41. 41. 41 Produit phare enseigne (Équipement scolaire)
  42. 42. 42 5 – Planning des OP par enseignes
  43. 43. Planning des Op par enseignes ENSEIGNES 2013 2014 Date 03/07/13 AU 09/07/13 17/07/13 AU 27/07/13 20/08/13 AU 27/08/13 20/08/13 AU 27/08/13 20/08/14 AU 13/09/14 20/08/14 AU 26/08/14 Nbr d’UB 23 417 535 46,8 88 425,6 Nbr de page 4 44 52 4 16 30 Générosité 0% 36% 35% 39% 18% 35% Date 28/08/13 AU 03/09/13 28/08/13 AU 07/09/13 02/09/13 AU 28/09/13 24/09/13 AU 28/09/13 03/09/14 AU 09/09/14 Nbr d’UB 522,7 21 38 6 402 Nbr de page 46 4 4 2 56 Générosité 49% 20% 43% 0% 37% 43
  44. 44. Planning des Op par enseignes ENSEIGNES 2013 2014 Date 03/07/13 AU 15/07/13 16/07/13 AU 23/07/13 13/08/13 AU 04/09/13 15/07/14 AU 02/08/14 05/08/14 AU 17/08/14 Nbr d’UB 345 428 465,2 84,9 22 Nbr de page 39 50 55 16 4 Générosité 31% 26% 30% 22% 13% Date 21/08/13 AU 07/09/13 04/09/13 AU 14/09/13 12/08/14 AU 03/09/14 19/08/14 AU 06/09/14 Nbr d’UB 130,4 39,5 524,4 163,2 Nbr de page 20 6 54 22 Générosité 23% 20% 27% 25% 44
  45. 45. Planning des Op par enseignes ENSEIGNES 2013 2014 Date 10/07/13 AU 20/07/13 14/08/13 AU 24/08/13 28/08/13 AU 07/09/13/ 09/07/14 AU 19/07/14 13/08/14 AU 30/08/14 20/08/14 AU 26/08/14 27/08/14 AU 06/09/14 Nbr d’UB 406,8 604 507,6 485 488,6 135,3 394,7 Nbr de page 52 80 67 64 60 20 72 Générosité 24% 26% 28% 27% 29% 27% 29% Date 03/09/14 AU 09/09/14 Nbr d’UB 260 Nbr de page 32 Générosité 28% 45
  46. 46. ENSEIGNES 2013 2014 Date 24/07/13 AU 03/08/13 07/08/13 AU 31/08/13 19/08/13 AU 31/08/13 19/08/13 AU 31/08/13 21/08/13 AU 31/08/13 21/08/13 AU 31/08/13 16/07/14 AU 26/07/14 13/08/14 AU 06/09/14 18/08/14 AU 30/08/14 Nbr d’UB 358,4 414 24,9 23 93 57,6 407,1 462,7 20 Nbr de page 40 61 3 2 12 14 66 68 2 Générosité 26% 27% 0% 40% 106% 14% 26% 28% 0% Date 27/08/13 AU 31/08/13 28/08/13 AU 07/09/13 28/08/13 AU 07/09/13 11/09/13 AU 21/09/13 25/09/13 AU 05/10/13 27/08/14 AU 06/09/14 03/09/14 AU 13/09/14 10/09/14 AU 20/09/14 Nbr d’UB 14 139 126 37 55 104 13 256 Nbr de page 2 16 16 12 8 16 2 12 Générosité 38% 29% 32% 8% 0% 33% 45% 26% Planning des Op par enseignes 46
  47. 47. ENSEIGNES 2013 2014 Date 10/07/13 AU 20/07/13 24/07/13 AU 03/08/13 07/08/13 AU 17/08/13 06/08/14 AU 16/08/14 20/08/14 AU 30/08/14 Nbr d’UB 756,1 657,3 638,8 640,5 730,1 Nbr de page 77 60 56 70 72 Générosité 37% 31% 29% 28% 29% Date 26/08/13 AU 07/09/13 11/09/13 AU 21/09/13 14/08/13 AU 31/08/13 25/08/14 AU 06/09/14 14/08/14 AU 31/08/14 Nbr d’UB 33 16 405,8 88 241 Nbr de page 4 4 41 12 8 Générosité 25% 30% 29% 39% 6% Planning des Op par enseignes 47
  48. 48. ENSEIGNES 2013 2014 Date 10/07/13 AU 21/07/13 07/08/13 AU 17/08/13 21/08/13 AU 01/09/13 09/07/14 AU 20/07/14 20/08/14 AU 31/08/14 03/09/14 AU 08/09/14 Nbr d’UB 73 90,3 86,8 65 74,7 134 Nbr de page 12 12 17 12 16 20 Générosité 33% 50% 32% 33% 32% 31% Planning des Op par enseignes 48
  49. 49. ENSEIGNES 2013 2014 Date 17/07/13 AU 22/07/13 14/08/13 AU 03/09/13 09/07/14 AU 20/07/14 15/07/14 AU 20/07/14 19/08/14 AU 07/09/14 Nbr d’UB 142 129,5 30,4 135,3 84,5 Nbr de page 21 31 6 22 25 Générosité 32% 29% 22% 25% 30% Date 24/07/13 AU 03/08/13 07/08/13 AU 24/08/13 27/08/14 AU 07/09/14 20/08/14 AU 06/09/14 Nbr d’UB 452 104,9 28 104 Nbr de page 44 20 6 16 Générosité 33% 27% 28% 34% Planning des Op par enseignes 49
  50. 50. Planning des Op par enseignes ENSEIGNES 2013 2014 Date 09/07/13 AU 28/07/13 30/07/13 AU 11/08/13 13/08/13 AU 25/08/13 20/08/13 AU 08/09/13 15/07/14 AU 03/08/14 22/07/14 AU 03/08/14 05/08/14 AU 17/08/14 Nbr d’UB 56,1 317 341,3 181,6 53,7 169,1 207,7 Nbr de page 18 61 65 43 18 31 38 Générosité 0% 38% 33% 37% 0% 32% 30% Date 27/08/13 AU 08/09/13 27/08/13 AU 08/09/13 03/09/13 AU 08/09/13 10/09/13 AU 22/09/13 19/08/14 AU 07/09/14 02/09/14 AU 14/09/14 Nbr d’UB 50 349,9 51 340,4 433,8 383 Nbr de page 16 65 8 65 57 57 Générosité 11% 39% 26% 32% 32% 35% 50
  51. 51. Planning des Op par enseignes ENSEIGNES 2013 2014 Date 24/07/13 AU 03/08/13 16/07/14 AU 26/07/14 Nbr d’UB 100 91 Nbr de page 16 16 Générosité 28% 28% Date 10/07/13 AU 18/08/13 10/07/13 AU 14/07/13 10/07/13 AU 21/07/13 28/08/13 AU 01/09/13 31/08/13 AU 15/09/13 04/09/13 AU 08/09/13 09/07/14 AU 03/08/14 09/07/14 AU 20/07/14 13/08/14 AU 07/09/14 Nbr d’UB 206 29 266 28 289,8 29 74 294 147 Nbr de page 24 12 28 4 25 4 20 30 16 Générosité 0% 0% 30% 40% 30% 38% 0% 26% 31% 51
  52. 52. Planning des Op par enseignes ENSEIGNES 2013 2014 Date 16/07/13 AU 27/07/13 06/08/13 AU 31/08/13 20/08/13 AU 31/08/13 27/08/13 AU 07/09/13 08/07/14 AU 26/07/14 05/08/14 AU 30/08/14 05/08/14 AU 30/08/14 Nbr d’UB 81,3 286,7 276,1 477,4 82,5 206 266 Nbr de page 21 46 53 77 18 29 84 Générosité 20% 31% 41% 25% 17% 30% 30% Date 27/08/13 AU 07/09/13 03/09/13 AU 07/09/13 17/09/13 AU 21/09/13 19/08/14 AU 30/08/14 02/09/14 AU 06/09/14 02/09/14 AU 06/09/14 Nbr d’UB 66,7 121,5 16 234,4 96 32 Nbr de page 21 16 4 45 21 4 Générosité 42% 33% 0% 30% 28% 0% 52
  53. 53. Planning des Op par enseignes ENSEIGNES 2013 2014 Date 23/07/13 AU 03/08/13 08/07/14 AU 19/07/14 22/07/14 AU 02/08/14 05/08/14 AU 16/08/14 26/08/14 AU 06/09/14 Nbr d’UB 11 35 34 35 39 Nbr de page 2 4 4 4 4 Générosité 0% 29% 31% 17% 10% 53
  54. 54. 54 6 – Campagne publicitaire
  55. 55. 55 Auchan / Campagne Rentrée Affichage
  56. 56. 56 Auchan / Campagne Rentrée
  57. 57. 57 Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet Auchan / Campagne Rentrée Magasin
  58. 58. Supports de communication 58
  59. 59. Supports de communication Propectus E-mailing Facebook Drive 59 Site internet Magasin
  60. 60. 60 Supports de communication
  61. 61. 61 Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet Supports de communication
  62. 62. 62 Supports de communication
  63. 63. 63 Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet Supports de communication Magasin
  64. 64. 64 Supports de communication
  65. 65. 65 Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet Supports de communication
  66. 66. 66 Supports de communication
  67. 67. 67 Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet Supports de communication
  68. 68. 68 Supports de communication
  69. 69. 69 Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet Supports de communication
  70. 70. Supports de communication 70
  71. 71. Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet Supports de communication 71
  72. 72. 72 Supports de communication
  73. 73. 73 Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet Supports de communication
  74. 74. 74 Supports de communication
  75. 75. 75 Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet Supports de communication
  76. 76. 76 Supports de communication
  77. 77. 77 Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet Supports de communication Magasin
  78. 78. 78 Supports de communication
  79. 79. 79 Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet Supports de communication
  80. 80. 80 Supports de communication
  81. 81. 81 Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet Supports de communication
  82. 82. 82 7 – Opérations TRADE
  83. 83. 83 OP TRADE HM-SM MONOPRIX LES MINIPRIX DE MONOPRIX Du 09/07/2014 au 20/07/2014 JEUX : 20 fourgonnettes, 2 cv mini cochonou + 5 bons d'achats à valoir sur l'achat d’un vtt à gagner
  84. 84. 84 OP TRADE HM-SM AUCHAN LE PLUS GRAND CHOIX POUR UNE RENTRÉE RÉUSSIE Du 20/08/2014 AU 26/08/2014 JEUX : 2 verres à gagner
  85. 85. 85 OP TRADE HM-SM CARREFOUR LE BON CALCUL POUR LA RENTRÉE Du 13/08/2014 au 30/08/2014 JEUX : les instants irréductibles + de 15 000 cadeaux à gagner
  86. 86. 86 OP TRADE HM-SM INTERMARCHE MA RENTRÉE BIEN MAITRISEE Du 02/09/2014 au 14/09/2014 JEUX : grand jeu intermarché jouez & gagnez avec kelloggs et candia
  87. 87. 87 OP TRADE HM-SM Simply RENTRÉE GOURMANDE Du 03/09/2014 au 08/09/2014 JEUX : à gagner jusqu'a 1 an d'instants plaisir
  88. 88. 88 OP TRADE HM-SM CORA PLUS DE 230 PROMOS CETTE SEMAINE LA RENTRÉE A PRIX GIVRÉS Du 03/09/2014 au 09/09/2014 JEUX : gagner un voyage 2 jour
  89. 89. 89 8 – Lexique
  90. 90. OP (Opération promotionnelle) : Une OP regroupe plusieurs versions de prospectus constituant une même thématique. Nous saisissons la totalité des déclinaisons régionales reçues en boîte aux lettres. Une OP est considérée Nationale dès qu’elle représente 60% du parc total de l’enseigne. Période d’analyse : La période d’analyse de cette étude est en Cumul à date. Lorsque nous travaillons en Trend ou en période, cela est précisé sur le slide. Mécaniques promotionnelles : L’addition de toutes les mécaniques promotionnelles est supérieure à un total 100% puisque une même promotion peut bénéficier de plusieurs mécaniques. Offres on pack : Cet avantage consommateur comprend les bons de réduction immédiats, la gratuité, les cadeaux et prix chocs. Type de marques : Nous séparons les marques en quatre catégories : NAT (Marques Nationales), MDD (Marques Des Distributeurs), MPP (Marques Premiers Prix) et MNI (Marques Non Identifiables) qui sont des références en prospectus ou la marque du produit n’est pas indiquée. Générosité : Dans le planning des Op la générosité annoncée est (uniquement UB avec générosité). 90 Lexique
  91. 91. UB (unité de besoin) : Regroupement de promotions en fonction d’une règle précise : on regroupe plusieurs références en une UB si on a sur une même page de prospectus un encart présentant des promotions de même marque, de même marché (segment le plus fin de la nomenclature) au même prix. Mode de calcul de la part de voix : Dans cette analyse, la part de voix prospectus est calculée en m2 en UB ce qui correspond au nombre d’UB pondéré par la surface commerciale des magasins. Pression promo : Il s’agit de l'évolution en pourcentage des UBm² d'une période versus l'année précédente. Pour la pression d'une enseigne (Marque ou segment), nous comparons ses UBm², de la période en cours versus celle de l'année précédente, afin de détecter si la différence est en hausse ou en baisse. Ainsi, nous pouvons affirmer que la pression est à la baisse ou à la hausse, pour une enseigne, sans tenir compte des autres. Cette évolution de la pression aura une incidence sur son gain ou sa perte de part de voix. variables explicatives : le nombre d’OP, le nombre d’UB/réf, la diffusion prospectus (le nombre de M²) 91 Lexique Pression Promo (Positive) + d’OP + d’UB/réf + de magasins participant aux OP Pression Promo (Négative) - d’OP - d’UB/réf - de magasins participant aux OP Et/ou Et/ou Et/ou Et/ou
  92. 92. C A3 DISTRIB 2014 92 Vos contacts 2, rue de la Flèche BP 20726 _ 49307 CHOLET CEDEX Tél. : 02 53 59 12 40 - Fax : 02 53 59 12 50 www.lesprospectus.com Responsables Comptes Clients : Anne Laure BOISSIÉ : anne-laure-boissie@distrib.tm.fr Angélique GEINDREAU : angelique.geindreau@distrib.tm.fr Nicolas GONTIER : nicolas.gontier@distrib.tm.fr Virginie MICHENEAU : virginie.micheneau@distrib.tm.fr Émilie JOUTEAU : emilie.jouteau@distrib.tm.fr Assistante Études : Estelle TESTARD : estelle.testard@distrib.tm.fr Directrice Etudes et Pôle Clients : Virginie BRUNET : virginie.brunet@distrib.tm.fr

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