Intervention Compagnons du Devoir 23 septembre 2008 Yann MAZ É Consultant en Aménagement d’Intérieur automobile
Philosophie du Portail National de la Sellerie automobile Le rêve automobile et l’amour du savoir-faire et des objets d’ex...
Selleries Automobiles d’Exception Réalisées par des Artisans Français Citroën Traction Avant (1953) Sellerie Complète Spyk...
1. Compréhension du Marché Automobile Français en 2007 <ul><li>Ventes d’Automobiles en France </li></ul><ul><li>2 165 384 ...
<ul><li>1. Poids économique de la Sellerie automobile </li></ul><ul><li>Segment de l’industrie des Equipementiers automobi...
3. Topologie du Marché de la Sellerie Automobile <ul><li>1. Marché de la monte usine ou 1ère monte  (Grandes séries) </li>...
3. Topologie du Marché de la Sellerie Automobile <ul><li>3. Concentration du secteur de la Sellerie automobile </li></ul><...
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4. Acteurs du Marché de la Sellerie Automobile <ul><li>4. Selliers artisanaux  (A l’unité) </li></ul><ul><li>Marché de pro...
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6. Internet et la Sellerie Automobile <ul><li>1. Utilisation de l’outil Internet </li></ul><ul><li>Sur 580 selliers automo...
6. Internet et la Sellerie Automobile <ul><li>Exemples de campagnes e-mailing </li></ul><ul><li>Publipostage : 0,80 à 2  €...
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Présentation Compagnons Du Devoir (23

  1. 1. Intervention Compagnons du Devoir 23 septembre 2008 Yann MAZ É Consultant en Aménagement d’Intérieur automobile
  2. 2. Philosophie du Portail National de la Sellerie automobile Le rêve automobile et l’amour du savoir-faire et des objets d’exception. Les selliers artisanaux partagent une seule et même passion : le bel objet automobile et le cuir, matière noble et authentique par excellence. Une passion qu’ils vivent au quotidien en habillant les véhicules de selleries sur mesure et faites main. Sellerie Complète Corvette Xtreme Sellerie Complète Cappuccino Sport Sellerie Complète PGO ( Mondial Auto 2006 )
  3. 3. Selleries Automobiles d’Exception Réalisées par des Artisans Français Citroën Traction Avant (1953) Sellerie Complète Spykercar Sellerie Complète Ferrari F355 Sellerie Complète CIF Sellerie Complète Maybach 57 S Sellerie Complète Peugeot 206 cc
  4. 4. 1. Compréhension du Marché Automobile Français en 2007 <ul><li>Ventes d’Automobiles en France </li></ul><ul><li>2 165 384 voitures particulières ont été produites en France (-9% vs 2006) </li></ul><ul><li>2 064 543 vendues sur le marché français en 2007 (+ 3,2% vs 2006). </li></ul><ul><li>En 2007, les véhicules neufs ont été commercialisées de la manière suivante : </li></ul><ul><li>57% auprès de particuliers : </li></ul><ul><li>* -1 point vs 2006 </li></ul><ul><li>43% auprès de sociétés : </li></ul><ul><li>* +6,4% vs 2006 </li></ul><ul><li>* Plus forte progression sur les VP que sur les VU (+6,8% vs +5,8%) </li></ul><ul><li>* VP « Sociétés » représentent 24,4% des VP vendus en France 2007 </li></ul>
  5. 5. <ul><li>1. Poids économique de la Sellerie automobile </li></ul><ul><li>Segment de l’industrie des Equipementiers automobiles : structures, mousses, coiffes (tissu et cuir), équipements électriques, etc… </li></ul><ul><li>CA Famille « Sièges pour véhicules automobiles » = 2,743 milliards € </li></ul><ul><li>5 ème famille de produits du secteur des équipementiers automobiles, soit 11,2% </li></ul><ul><li>2. Chiffre d’affaires de la Sellerie cuir en France </li></ul><ul><li>Evalué* à 165 millions € dont : </li></ul><ul><ul><li>120 millions € pour le marché de la 1ère monte </li></ul></ul><ul><ul><li>45 millions € pour le marché de la 2nde monte </li></ul></ul><ul><li>* : Pas de statistiques détaillées sur la sellerie automobile, car résultats répertoriés dans sept codes NAF différents. </li></ul>2. Secteur de la Sellerie Automobile
  6. 6. 3. Topologie du Marché de la Sellerie Automobile <ul><li>1. Marché de la monte usine ou 1ère monte (Grandes séries) </li></ul><ul><li>Contrats, pour des fabrications en grande série, passés entre les grands fabricants de siège et les constructeurs automobiles </li></ul><ul><li>2. Marché de la 2nde monte (Surtout à l’unité) </li></ul><ul><li>Contrat passé entre un Particulier ou Concessionnaire (Responsable des Ventes VN ou Accessoires) et un Petit / Moyen Sellier </li></ul><ul><li>Packs cuir d’usine haute qualité sur certaines marques (Audi, Porsche, Jaguar, Range Rover, …) qui donnent très rarement lieu à une réalisation par une sellerie locale. </li></ul><ul><li>Sellerie spéciale (ex : broderie personnalisée) pour des marques étrangères (Hyundai, Mazda,…) commandées à un sellier local en petite série </li></ul><ul><li>Commande de sellerie cuir sur les VO assez rare, car leur remise en vente implique un investissement minimal </li></ul><ul><li>Rénovation de Véhicules Anciens et réalisations Tuning </li></ul>
  7. 7. 3. Topologie du Marché de la Sellerie Automobile <ul><li>3. Concentration du secteur de la Sellerie automobile </li></ul><ul><li>Les entreprises de 20 à 249 salariés représentent plus de 84% du tissu industriel de la fabrication de sièges… </li></ul><ul><li>Mais contribuent à peine à plus de 21% au chiffre d’affaires du secteur. </li></ul><ul><li>A contrario, les vingt sociétés de plus de 250 salariés (environ 16% des structures) ont généré plus de 78% de l’activité et près de 72% de l’emploi. </li></ul>
  8. 8. 4. Acteurs du Marché de la Sellerie Automobile <ul><li>1. Equipementiers « Siège » internationaux (Grandes séries) </li></ul><ul><li>Faurecia, Johnson Control, Trêve, Lear, … </li></ul><ul><li>Fournisseurs de grandes (500 / jour) à très grandes séries (2 000 / jour) en </li></ul><ul><li>cuir ou en tissu. </li></ul><ul><li>Usines réparties en Europe et au Moyen-Orient (également en Asie). </li></ul><ul><li>2. Selliers nationaux (Grandes et petites séries) </li></ul><ul><li>Ex : Industrie Lorraine de Sellerie, … </li></ul><ul><li>Marché de la première monte (grandes séries) </li></ul>
  9. 9. 4. Acteurs du Marché de la Sellerie Automobile <ul><li>3. Selliers de moyenne taille (Petites séries et à l’unité) </li></ul><ul><li>CA : 1 à 6 millions € </li></ul><ul><li>Une dizaine d’acteurs en France </li></ul><ul><li>A cheval entre le marché de la seconde monte (majorité) et le marché de la première monte (petites séries) </li></ul><ul><li>4. Selliers artisanaux (à l’unité) </li></ul><ul><li>580 selliers automobiles artisanaux en France </li></ul><ul><li>Aucun identifié dans le Territoire de Belfort (90) </li></ul><ul><li>1 à 5 selleries par semaine </li></ul><ul><li>spécialisés en Cuir </li></ul><ul><li>à l’unité et sur demande </li></ul>
  10. 10. 4. Acteurs du Marché de la Sellerie Automobile <ul><li>4. Selliers artisanaux (A l’unité) </li></ul><ul><li>Marché de proximité sauf quelques rares spécialistes connus sur une niche : voiture de collection, selles motos, … </li></ul><ul><li>Effectifs : jusqu’à 10 employés </li></ul><ul><li>CA annuel : entre 100 000 et 1 million </li></ul><ul><li>100% fait main et sur-mesure </li></ul>
  11. 11. 5. Classement des 10 premiers Equipementiers mondiaux Chiffres d’affaires des Equipementiers (Millions ) 1 Bosch Allemagne : 25 273 2 Delphi Etats-Unis : 23 010 3 Denso Japon : 19 912 4 Magna International Canada : 16 603 5 Johnson Controls Etats-Unis : 16 457 6 Visteon Etats-Unis : 14 580 7 Lear Etats-Unis : 13 634 8 Aisin Seiki Japon : 12 920 9 Faurecia France : 10 720 10 ZF Allemagne : 8 612
  12. 12. 6. Internet et la Sellerie Automobile <ul><li>1. Utilisation de l’outil Internet </li></ul><ul><li>Sur 580 selliers automobiles artisanaux identifiés en France : </li></ul><ul><li>33% ont une adresse e-mail professionnelle </li></ul><ul><li>29% ont un site Internet </li></ul><ul><li>2. Volumes de recherche liés à la Sellerie sur Google </li></ul><ul><li>85 à 90% des recherches sur Internet (selon les sources) sont effectuées via Google. </li></ul><ul><li>« sellerie automobile » : 1.600 (Ao ût 2008) / 1.900 (Moyen) </li></ul><ul><li>« sellerie cuir » : 4.400 (Ao ût 2008) / 5.400(Moyen) </li></ul><ul><li>« interieur cuir » : 33.100 (Ao ût 2008) / 49.500 (Moyen) </li></ul><ul><li>« intérieur cuir » : 135.000 (Ao ût 2008) / 33.100 (Moyen) </li></ul>
  13. 13. 6. Internet et la Sellerie Automobile <ul><li>Exemples de campagnes e-mailing </li></ul><ul><li>Publipostage : 0,80 à 2 € (co ût par lettre) </li></ul><ul><li>E-mailing : 0,02 à 0,40 € (co ût par e-mail) </li></ul><ul><li>Internautes de 15 ans et + en 2001 : 15,2 millions </li></ul><ul><li>Internautes de 15 ans et + en 2006 : 26,5 millions </li></ul>@LORS convaincus ?

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