Evolution du marché Santé / Prévoyance et transformation des mutuelles en France - Partition A Capella Consulting

Evolution du marché Santé / Prévoyance et transformation des
mutuelles en France
La modernisation pour horizon
Partition orchestrée par S.DJEUTA, M.ZUTTERLING et A.DERHAM
Juin 2018

Plan de la partition
Définir une
stratégie de
développement
Forces et
faiblesses des
mutuelles, point
de vue A Capella
Consulting
Faits marquants
Rappel des
récentes réformes
du système de
santé en France
Le point sur les
chiffres du marché
de la santé /
prévoyance
2
Evolution du marché Santé / Prévoyance et transformation des mutuelles en France

La croissance de la consommation de soins et de biens médicaux représente plus de 2970€ par
habitant. Premier poste de dépense : les dispositifs médicaux
En 2016, la consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) est évaluée à 198,5
milliards d’euros, soit plus de 2970 euros par habitant . Elle représente 8,9 % du PIB
Sur le marché des produits de Santé,
• En 2015, le marché des médicaments vendus en officine s’élève à 31,2 milliards
d’euros TTC. Il connaît un léger recul par rapport à 2014 (-0,3%).
• Le marché des médicaments achetés sans prescription augmente de 6% en
valeur
• Le marché des médicaments prescrits baisse de 1,6%, sous l’effet des baisses de
prix des médicaments, de la promotion des médicaments génériques et des
communications de santé publique.
• Le marché des dispositifs médicaux (optique, audioprothèses, orthèses, véhicules
pour handicapés physiques, pansements…) demeure particulièrement
dynamique. En 2015, les ventes de dispositifs médicaux en officine ont atteint
14,7 milliards d’euros en progression de 3,9% par rapport à 2014.
• Le médicament s’est longtemps imposé comme le premier poste de dépenses
des mutuelles. Mais, pour la première fois en 2015, le poste de dépenses de
dispositifs médicaux (20,8%) dépasse celui des médicaments (17,7%) pour
les mutuelles.
Source:DRESSetmementodumédicamentFNMF2016
Le taux de croissance de la CSBM s’élève à 2,3 % en 2016
3

Le rôle des AMC reste prépondérant en optique et en dentaire, mais est soumis aux décisions
réglementaires sur les remboursements par les AMO
• Les organismes d’assurance maladie complémentaires (AMC) se
partagent le financement du reste à charge après l’intervention d’une
Sécurité Sociale largement prépondérante en France.
• Toutefois, le financement de certains biens médicaux comme les prothèses
dentaires ou les équipements d’optiques sont financés de manière
importante par les organismes complémentaires. Mais des projets
d’évolution pourraient bouleverser le dispositif, notamment la prise en
charge de l’optique par le régime obligatoire.
• Toute modification de la politique de prise en charge par les régimes
obligatoires produit un impact considérable sur les garanties
proposées par les assureurs complémentaires santé.
Financement des soins et biens médicaux en France en 2016 : le rôle des AMC reste
prépondérant en optique et en dentaire
* Optique, orthèses, prothèses, VHP (véhicules pour handicapés physiques), aliments, matériels et pansements.
Source:DRESSetmementodumédicamentFNMF2016
4

Les mutuelles progressent sur le marché de la prévoyance
• Le marché de la prévoyance a progressé de 1,7 %, soit 20,5 Md€ de cotisations.
• Bien que les mutuelles affichent la plus forte croissance des cotisations de 5,1%, leurs
parts de marché (1,5 milliards) restent encore faibles devant les sociétés d’assurance
(13,3 milliards).
• Positionnées historiquement sur la branche santé, leur marge de progression reste
importante sur le domaine de la prévoyance, pour les offres individuelles et collectives.
5

Des mutuelles contraintes de changer de cible pour capter de la croissance
• La mise en application de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) au 1er
janvier 2016 marque la montée en puissance des contrats collectifs… ce qui
n’était pas le cœur de cible historique des mutuelles, et représente un vrai défi
à relever.
• En 2016, la croissance provenait surtout des contrats collectifs, et celle-ci a
surtout été captée par les sociétés d’assurance : évolution +6,6%
• Les mutuelles sont contraintes de revoir leur modèle et de se tourner vers les
entreprises pour capter de la croissance.
• Le basculement du marché vers le collectif impose aux mutuelles de revoir de
manière profonde leurs produits et leurs modèles de distribution
(développement du courtage, des réseaux commerciaux d’entreprises, etc.)
6

Les évolutions réglementaires se succèdent à un rythme élevé.
La conformité réglementaire absorbe une part importante des investissements
Les évolutions des
systèmes
d’information
rendent possibles
les
réglementations
les plus complexes
Le nombre et le
rythme des
évolutions
réglementaires
mobilisent
ressources et
énergies, limitant
les investissements
disponibles pour la
transformation des
mutuelles.
Évolutions récentes : parcours de
soins coordonnés, médecin traitant,
ANI, Contrat d’Accès aux Soins
(CAS), Options Pratiques Tarifaires
Maîtrisées (OPTAM), contrats
responsables et solidaires,
Solvabilité II, DSN, reprise des
délégations de gestion RO…
Évolutions en cours ou
prévisibles : Tiers Payant
Généralisé (TPG), LFSS2018, ROC,
PUMA, Prescription DCI, RGPD,
prélèvement à la source, DDA,
réforme du code de la mutualité…
7

Les capacités d’investissements mobilisées pour la conformité réglementaire réduisent l’anticipation
des changements de l’environnement. Pourtant …
Ruptures
technologiques
ou scientifiques
• Le changement de paradigme
peut être soudain et brutal
• Augmentation du prix des
thérapies
• Emprunter pour se soigner
• Tourisme médical
Évolutions
sociétales
• Auto-assurance par capitalisation
• Assurance participative
• Mutuelles communales
• Responsabilisation face à la préservation de son capital
santé
• Et son corollaire : le besoin de conseils
• Tarification comportementale
• Bioéthique et choix de Fin de vie
Évolutions
démographiques
• Allongement de la durée de vie
• Déserts médicaux
Risques
environnementaux • Pollutions, réchauffement climatique…
• Déplacements de populations
• Pandémies
Fractures
du marché
et des pratiques
• Prime au nouvel entrant numérisé
• Rapidité de mise sur le marché
• Automatisation et robotisation
• Anticipation de l’évolution des métiers et compétences
• Accélération de la diffusion des transformations
8

Quelques nouveaux acteurs Assurance Santé Complémentaires sont arrivés en France 9
Acteur Domaine Statut
Date
lancement
Cible Caractéristiques
Otherwise
(marque commerciale du
courtier Amalfi)
Assurance collaborative
Santé Insurtech janv-17
 Auto et micro
entrepreneurs
 Tarification avec possibilité de récupérer 50 %
des cotisations versées lorsque celles-ci n'ont pas
été utilisées pour des prestations,
 Service client dématérialisé.
Alan Santé et Prévoyance Assurance févr-16
 TPE / PME,
 Travailleurs
indépendants
Dématérialisation intégrale  réduction des couts de
gestion.
INSPEER IARD Assurance Février-2015  Assuré individuel
Premier site d’assurance collaborative
L’utilisateur demande à des proches de contribuer à sa
franchise lorsqu’il aura un sinistre. Pour chacun d'entre
eux, il fixe un montant de participation réciproque en
cas de sinistre

Et des acteurs historiques se sont rapprochés 10
Nature du rapprochement Structure Nombre personnes protégées
Partenariat
CCMO Mutuelle 277 000
Groupama 3 600 000
Rapprochement en cours
AG2R La Mondiale 15 000 000
Matmut 3 300 000
N. C.
MACIF 5 300 000
AESIO 3 000 000
Vyv
Harmonie Mutuelle
10 000 000Istya
MGEN
Partenariat
So Lyon Mutuelle 22 000
Intériale 650 000

Les mutuelles introduisent progressivement des innovations sur le marché français.
Celles-ci peuvent être catégorisées selon quatre axes majeurs.
11
La médecine prédictive (Interiale);
Soutien au dépistage prénatal non
invasif de la trisomie 21 et du
cancer du poumon.
Nous protégeons les policiers
(Interiale); Développer des actions
de prévention et de dépistage
gratuits pour les agents, tout en
adaptant les offres et services
proposées aux agents adhérents.
Vitality (Generali); Programme
d’assurance comportementale
aidant à prévenir les risques liés à
la santé des assurés.
Lifeaz, un défibrillateur à domicile
(FNIM); Favoriser l’accès à tous de
cet équipement
Lunettes intelligentes (Generali)
Prévenir les risque d’accident.
Alerter par téléphone les
conducteurs somnolents et les guider
vers un lieu de repos ou un hôtel, ou
encore proposer de leur réserver un
taxi.
PREVENTION
La médecine Prédictive (Interiale)
Les adhérentes attendant un enfant
ont été invitées à participer à
l’évaluation du DPNI et la mutuelle
sera la première à intégrer début
2017 un forfait DPNI de 150 €
dans ses contrats.
Même démarche pour le dépistage
précoce du cancer du poumon.
Ibaméo (Best Doctors ): Mise en
place en août 2017 d’un service de
deuxième avis médical, en
partenariat avec Best Doctors.
Le guide de la santé connectée
(Harmonie mutuelle) : Création
d’un site uniquement consacré à
l’information sur les objets connectés
et à leur évaluation. Positionnée sur
l’usage, cette évaluation multicritère
est réalisée par des médecins, des
experts du droit de la santé, de la
sécurité informatique et de la RSE.
Le site, s’adresse au grand public,
aux professionnels de santé et aux
fabricants.
SERVICES
Lunettes intelligentes
(Generali)
Prévenir les risque
d’accident. Alerter par
téléphone les conducteurs
somnolents et les guider vers
un lieu de repos ou un hôtel,
ou encore proposer de leur
réserver un taxi.
Vitality (Generali )
Un programme d’assurance
comportementale.
Récompenser les assurés
avec une bonne hygiène de
vie, en leur offrant des bon
d’achats auprès de
partenaires.
GESTION DE
LA RELATION
CLIENT,
CONSEIL
La Mutuelle Familiale :
Prestations « la solidarité
familiale »
Améliorer les conditions
d’hospitalisation de ses
membres, en leur permettant
de faire bénéficier leurs
ayants-droits, en cas
d’hospitalisation, de dix
jours supplémentaires de
chambre individuelle.
L’assurance
comportemental
d’Assurancycling:
Wellnesse 625
Premier programme
d’assurance de personnes
tarifée à l’aide des
comportements et des
pratiques sportives convertis
en unités de bien-être.
Remises tarifaires pour les
utilisateurs de l’application
les plus assidus et les mieux
évalués…
GESTION DU
RISQUE,
TECHNIQUE
ASSURANCE

Une difficile et continuelle modernisation
1. Réorganisations, concentrations,
2. Besoin en Fonds propres et règles prudentielles
3. ANI et contrats collectifs
4. La prévention ne rapporte que de la notoriété
5. Reste à Charge zéro sur l’optique
6. Les réserves des professions de santé à l’égard des assureurs « acteurs
de santé »
7. Disponibilité et exploitation des données de santé
1. L’« Engouement » du public pour la recherche de sens;
le mutualisme reste vivant et actif
2. L’Économie Sociale et Solidaire se popularise
3. La désertification médicale favorise les maisons de santé,
les centres de santé
4. L’accès aux soins favorise les projets de mutuelles communales
5. Le développement de nouveaux services en santé (audioprothèses,
téléconsultations, téléassistance, plateformes de médecins)
6. Les expérimentations autorisées par le PLFSS 2018
1. Nécessité de faire évoluer les offres et les garanties,
2. Réactivité souvent limitée
3. Le réseau des régions est en cours de refonte
4. Limites des capacités d’investissements
1. Les valeurs de mutualisme et de solidarité
2. La gouvernance par des élus
3. Moins de pression de résultats court-termistes du fait de l’absence
d’actionnaires investisseurs
4. Fortes parts de marché en Santé Individuelle; croissance
en Prévoyance
5. Acteurs de santé et actions sociales : Réseau optique,
Centres de santé et fédération des centres de santé mutualistes
6. Pratique de l’action sociale
Forces Faiblesses
MenacesOpportunités
12

Se moderniser sans se déraciner… nos convictions
 Construire sur le sens et les valeurs : veiller à la cohérence dans les transformations
– Vouloir sauvegarder des emplois, tout en adoptant une stratégie d’automatisation maximale des procédures
 Faire de l’action sociale une innovation de services aux assurés : le Livre III au service du Livre II
– Par exemple, dans un contrat collectif, inclure la possibilité d’élargir les services aux ascendants vieillissants du salarié en poste
 Méfiance face aux fausses bonnes idées : de la difficulté à ne pas détériorer son image par de la communication et de la cosmétique
– Moderniser et parvenir au niveau d’industrialisation nécessaire désormais attendu par les adhérents :
• E-décomptes
• Relations multicanal mais préservant la proximité
• Tiers-payant et gestion sans faille
• Conseils et informations
– Être reconnu comme un acteur des politiques de santé publiques
• Préventions
• Agir contre les déserts médicaux sur le territoire
13

Mais comment et avec quoi préserver et développer de l’activité
avec un ROI acceptable ?
 Innovations services : retours d’hospitalisation, téléassistance, centres de santé mobiles, veille aux appels à projets ARS, collaboration à la santé en entreprise, services aux
professionnels de santé
 Garanties : accentuer la prévoyance, s’ouvrir à l’IARD, s’organiser et s’outiller pour connaitre les adhérents, attentes, besoins et consommations
 Distribution : recourir au courtage, pilotage et animation d’un réseau de distributeurs
14

Combiner trois leviers pour sortir du cadre et innover… 15
Périmètre
actuel
Produits
Marché
Stratégie d’évolution
Entreprise
• Structure
• Partenaires
• Moyens
• Finances
• Cadre réglementaire
• Syst. d’information
• … / …
• Portage du risque
• Gamme
• Branches
• Agrément
• Accords
• Réassurance
• Innovations
• …/…
• Valeurs
• Positionnement
• Concurrence
• Image
• …/ ...
• Dans le cadre de la définition de sa stratégie, il est important
d’avoir une réflexion sur ces 3 leviers.
• Toutefois, il faudra être vigilant sur le choix des priorités.

Toujours veiller à
• Rassurer ses clients …en faisant des valeurs mutualistes un atout commercial, une
richesse dans l’offre de services
• Impérativement conserver une cohérence entre ses pratiques et ses valeurs, ses
objectifs sociaux ou marchands
• Associer stratégie de croissance et volonté politique : à défaut, gare aux délais !
• Proposer des modèles alternatifs
• Maximiser le service rendu à ses clients… mais également à ses salariés
• Évaluer et certifier le services rendu
• Jouer la différence, l’alternative et … innover
Identité
Valeurs
Stratégie
d’évolution
16

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