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Levées de fonds cleantech 29 sept 2016

PEXE
PEXE

Rencontre ecotech finances #pexe

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Levées de fonds cleantech 29 sept 2016
Les membres du PEXE
http://ecoentreprises-
france.fr/trouver-son-financement/
http://ecoentreprises-
france.fr/trouver-son-financement/
9h30 – 10h00
• Jean-Claude Andreini, Vice-président du COSEI et Président du PEXE
• Guillaume Mortelier, Directeur de la Stratégie et du Développement de Bpifrance
• Fantine Lefèvre, Directrice des Investissements d'Avenir de l’ADEME
• Les chiffres des levées de fonds cleantech : Patricia Laurent, GreenUnivers
• La vision des investisseurs : Sophie Paturle, présidente du Club Cleantech de l'AFIC
10h00 – 11h15 • Présentations flash d'investisseurs et plateformes de crowdfunding
11h15 – 11h30 Pause-café
11h30 – 13h00 • Temps de rencontre entre les entreprises et les investisseurs
13h00 – 14h00 Déjeuner networking
14h00 – 15h00 • Echange entre investisseurs et Réseaux d’éco-entreprises
Programme de la Rencontre
Levées de fonds sociétés des cleantech en
France en 2015
• 1,1 Md€ collecté par les entreprises françaises des cleantech en fonds
propres (710 M€ en 2014), toutes sources confondues
• 104 levées de fonds
• Répartition par secteurs : énergies renouvelables (410 M€), devant
écomobilité (246 M€, dont 177 M€ par BlaBlaCar) et efficacité
énergétique (234 M€)
• Investisseurs : capital investissement représente 60% des levées de
fonds
• Financement participatif se développe pour l’amorçage et les projets
Baromètre des levées de fonds
Club Cleantech Afic
62
124
299
134
185
172
297
243,5
361
187,5
29 30
43 40 41 45 41 41 38 47
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2S11 1S12 2S12 1S13 2S13 1S14 2S14 1S15 2S15 1S16
Montants investis (millions d'euros) Nombre de deals
Répartition des levées de fonds par secteur
1er semestre 2016
11
1013
2
3
1
6 1
EnR
Transports
Efficacité énergétique
Air, eau, sol
Recyclage
Stockage
Chimie verte
Autres
49
58
29,5
17
10
1 22
1
Répartition par nombre d’opérations Répartition par montants levés
Prix Club Cleantech Afic - EY
Premier tour des PME innovantes
Sociétés Investisseurs Montant levé
(M€)
AVENISENSE Total Energy Ventures, Aliad, Demeter, Bpifrance 2,5
SUNNA DESIGN Demeter, Aquitaine Création et Techno’start. 1,3
HPC RAYCREATIS Emertec, CDC Climat 3
CANIBAL Financière Fonds Privés , réseau DDIDF 1
FERMENTALG Emertec, CEA Valorisation, Aquitaine Création
Innovation, Picoty
2,2
Prix Club Cleantech Afic - EY
Meilleure acquisition par un grand groupe
Sociétés Acquéreur
SOLAIREDIRECT Engie
NOVALED Samsung
METHANEO Sechilienne-Sidec (Albioma)
OPENHYDRO DCNS
VIZELIA Schneider Electric
PITCHS DES INVESTISSEURS
et
PLATEFORMES DE CROWDFUNDING
AQUA IDINVEST – FONDS ELECTRANOVA
ALTER EQUITY KIC INNOENERGY
ASTER CAPITAL LENDOPOLIS
EMERTEC GESTION SUEZ VENTURES
BPIFRANCE - FONDS ECOTECHNOLOGIES
et FONDS VILLE DE DEMAIN
WEDOGOOD
ENGIE NEW VENTURES XANGE PRIVATE EQUITY
GREEN CHANNEL DEMETER PARTNERS
Lionel Le Maux, Président AQUA
Septembre 2016
Investisseur/accélérateur dans le
secteur de l’environnement
13
14
Lionel Le Maux
Président
& co-fondateur
Fondateur & DG d’une société de gestion
avec 700 M€ d’actifs (Flinvest)
Auparavant, gérant de fonds chez Oddo
Frédéric Flipo
Directeur Général
& co-fondateur
Auparavant en charge du
développement chez Flinvest et gérant
de portefeuille chez Groupe Société
Générale et Oddo
Samuel Moreau
Associé co‐fondateur
Fondateur de 2 cabinets d’avocats
Avocat au barreau de Paris
AQUA – gouvernance
Le comité stratégique :
o Alain Planchot, Ancien PDG d’IDEX
3600 collaborateurs et 724 M€ de CA en 2015
o Jean-Michel Laty, Ancien Directeur Exécutif de BRED Banque Populaire
140 000 sociétaires, 2,6 mds € de capitaux propres - Banque du Groupe BPCE
o Claude Bismuth, Ancien Directeur Exécutif de Morgan
Marque du Groupe Beaumanoir, 390 points de vente dans le monde et 200 M€
de CA en 2013
o Bertrand Folliet, Co-fondateur d’Entrepreneur Venture
Société de capital investissement, 150 PME investies et 300 M€ d’encours
o Irène Toporkoff, Co-fondatrice de Worldcrunch
Site internet d’informations en langue anglaise, 1 M de visiteurs uniques par an
o Jean-Louis Alloin, Ancien PDG Transports Alloin
Messagerie et transport - CA : 320 M€, 52 agences, 3 sites logistiques, 3 200
personnes
L’équipe dirigeante
Des entrepreneurs qui ont créé, développé et revendu des sociétés
• Aqua est un investisseur opérationnel dans le secteur de l’environnement et des énergies renouvelables. Depuis 2010,
Aqua accompagne ses participations dans une logique d’accélérateur, afin d’améliorer durablement leur performance.
• Les fondateurs sont des investisseurs importants – plus de 5 millions d’euros sur les 25 millions d’euros déployés à date.
15
AQUA – investisseur accélérateur du secteur de l’environnement
• Connaissance transversale des cleantechs et de ses métiers :
traitement de déchets, production de biogaz, bois-énergie, solaire,
éolien, financement des infrastructures…
• Intégration dans l’écosystème du secteur : réseau de partenaires
institutionnels, industriels, financiers, de recherche…
• Réseau d’investisseurs cleantech : partenariat stratégique avec
FindR, aplication mobile dédiée au speedmeeting du capital
investissement
• Des références de choix :
 dans la création et l’animation d’un écosystème sectoriel : la Biogaz
Vallée®
 Dans la création d’un véhicule de financement du secteur des ENR :
Energy Transition
o Secteur de l’environnement & des énergies renouvelables au sens large
• Les participations d’Aqua opèrent dans le secteur des énergies et de l’environnement et s’engagent aux côtés des acteurs publics
et privés pour une transition énergétique durable et économiquement viable
 Les prises de participation d’Aqua visent à intégrer les cibles dans cet écosystème en France
o Modèle d’affaires avéré
• Aqua investit en priorité dans des sociétés ayant commencé à faire leur preuves et dégageant d’ores et déjà du chiffre d’affaires.
 Les prises de participation d’Aqua visent à accélérer la croissance économique et la rentabilité de ses cibles
o Technologies éprouvées
• Aqua privilégie les activités industrielles et/ou de services ayant recours à des technologies ayant surmonté l’étape de la preuve
du concept.
 Les prises de participation d’Aqua visent à accélérer le déploiement commercial de ces technologies
o Ticket moyen : 1 à 5 millions €
o Capacité à syndiquer des investissements additionnels : pour 1 € investi par AQUA, 1.5 à 2 € investis par des investisseurs tiers
16
AQUA – cibles d’investissement
17
AQUA – exemples de participations
Opérateur intégré du
biogaz en France
Elagage et
aménagement
paysager
Production de granulés
de bois
Efficacité énergétique
3 centrales en opération,
1 en construction,
pipeline de 10 centrales
Acteur majeur dans la
région Nord Pas de
Calais Picardie Hauts
de France
Unité de production
de pellets en région
Nord Pas de Calais
Picardie Hauts de
France
Bureau d’études et
installateur
d’équipements
énergétiques
20 collaborateurs 30 collaborateurs 8 collaborateurs 35 collaborateurs
BARBET
Partenaires en appui de leur
développement
FinanceCom, groupe financier leader en
Afrique
• Basé à Casablanca
• Effectif de 20 000 collaborateurs et 20
milliards d’euros d’actifs
• Principal actionnaire dans plusieurs
groupes de premier plan
Alain Planchot, industriel et entrepreneur
référence dans le secteur de
l’environnement
• PDG d’Idex pendant 25 ans, membre du
Conseil de Surveillance
• Actuellement PDG d’Evergaz
• Diplômé d’HEC Paris & de University of
North Carolina
Contact :
AQUA
11 rue de Mogador, 75009 Paris
www.aqua-am.com
Lionel Le Maux
Tel.: 01 47 42 81 50
l.lemaux@aqua-am.com
19
alter equity3P
Fonds d’investissement engagé pour une croissance responsable
Fanny Picard – Associée fondatrice
fanny.picard@alter-equity.com
01 42 86 96 41
Levée de 42M€
Position de minoritaire actif, avec
possibilité
de contrôle majoritaire
Investissements unitaires de 1-6M€ dans
des sociétés prioritairement françaises (CA
>1M€)
Poche d’amorçage
Activité à impact social ou environnemental
positif
Plan d’action en termes de responsabilité
dans la conduite des affaires (Business Plan
Extra-Financier)
Gouvernance combinant :
►un Comité Stratégique composé de dirigeants
d’entreprises expérimentés
►un Comité d’Experts à la pointe des pratiques
RSE
►une Equipe de Gestion professionnelle et
engagée
Volume et qualité du
Deal-flow
Secteurs en forte croissance
Investisseur responsable et rentable
Objectif de rendement : 10 %
20
Activités à impact positif pour l’environnement ou les personnes
21
Environnement Personnes
Eco-tourisme
Economies de ressources
 Technologies propres (énergie, bâtiment,
transport…)
 Efficacité énergétique/ domotique
 Recyclage
Réduction des pollutions
Dépollution
 Nettoyage des sols
 Traitement de l'air
 Chimie verte
Eau
 Traitement de l’eau
 Economies d’eau
Biodiversité
 Préservation des espèces
Produits bio / naturels / Nutrition
Bien-être / Santé
Commerce équitable
Education / Culture / Employabilité
 Formation initiale et continue
 Soutien scolaire
 Jeux éducatifs
 Services culturels
Services aux personnes
 Produits ou services pour les personnes fragiles
: personnes âgées, handicapées, enfants,
femmes enceintes
 Aides à domicile
 Crèches privées
7 participations en hyper-croissance
22
 NED, distributeur d’équipements produisant de l’énergie renouvelable.
 Green Creative, fabricant de machines de tri de déchets, optimisant leur valorisation.
 Eco GTB, concepteur de solutions d’efficacité énergétique du bâtiment, permettant d’économiser 15% à 50%
de l’énergie consommée.
 Green & Biz, leader français du reconditionnement de smartphones, doublant la durée de leur utilisation.
 OpenAirlines, éditeur d’un logiciel d’aide à l’éco-pilotage des avions, permettant d’économiser jusqu’à 5% de
kérosène par vol.
 bo.ho green, maquillage naturel, éco-conçu et commercialisé à prix modérés.
 Nino Robotics, constructeur de fauteuils roulants électriques à deux roues pour personnes en situation de
handicap et à mobilité réduite.
Aster
General Presentation
September 2016 – Anahita Eutrope
An introduction to
Aster
3
@Aster supporting entrepreneurs transforming #industry
since 2000
• Passionnate about new industry models
• Growth catalyst to scale
• International
4
#Scope
5
#TrackRecord
2000 2009 2016
Size: €50m
Sectors: Industry &
Building
Scope: Europe & USA
SEV I
Funds
ASTER II
Size: €107m
Sectors: Energy &
Environment
Scope: Europe & USA
EAVASTER Growth
Size: €50m
Sectors: IT
Scope: China
Size: €55m
Sectors: Energy Access
Scope: Africa
Dedicated team
ASTER III
Size > Aster II
Sectors: Digital energy,
connected mobility, smart
manufacturing, smart city
Scope: Europe, USA, Israel
Sponsorship
Portfolio
Highlights
How Aster is growing
startups?
Dedicated team to create new business and growth opportunities
#BusinessHub: a new generation of growth accelerator for
startups
7 - CONFIDENTIAL
ECOSYSTEM
LEVERAGE
VALUE
CREATION
Higher
credibility
New markets and
geographies
Technical
collaboration
Portfolio
Company growth
Experienced
support
Pascal Siegwart
Partner
Rodolphe Héliot
Investment Manager
Investment Manager
Meet our #BusinessHub team!
@AsterCapital
For Startup Ecosystem
8
@Aster leverages its research activity to share sector
#expertise
For portfolio companies
@AsterCapital
Aster Capital
Stay tuned!
9
CoSMo recognized as a key technology partner by Alstom
#Use-case: @CoSMo
Market
Access
Technical
collaboration
Global
Partnership
Collaboration with @Alstom
Energy Simulation Platform
Collaboration with @SchneiderElectric
Smart Energy Planning & Network Asset
Management offers
Collaboration with @SchneiderElectric
Access customers in Utilities Segment

  
Collaboration with @Alstom
Alstom to commercialize 1st software offer
following a co-development with @CoSMo

Date of 1st investment: January 2014
Rodolphe Héliot
Investment
Manager
Europe
Pascal Siegwart
Partner
Europe
Jean-Marc Bally
Managing Partner
Europe
Fabio Lancellotti
Principal
Europe
Kevin Deneen
Senior Associate
US
Pierre-Luc Joffre
Senior Associate
Europe
Pierre Cordelle
Associate
Europe
Anahita Eutrope
Analyst
Europe
Jianfeng Chen
Principal
China
Cécile Tirbonod
CFO
Europe
Steve Elbaz
Associate
Israel
#Team
Hervé Touati
Venture Advisor
Energy, USA
Gaëtane Suzenet
Venture Advisor
Water
Piero Rosina
Venture Partner
Italy
Andreas Von Richter
Partner
Europe
Capital intelligent pour start-ups innovantes
Emertec Gestion
Emertec Gestion
Septembre 2016
EMERTEC MetzEMERTEC GrenobleEMERTEC Paris
Emertec Gestion
 Société de capital-risque agréée AMF fondée en 1999
 Bureaux à Grenoble, Paris & Metz
 Montant actuel sous gestion: 170 M€
 FPCI Emertec 4 (E4): 60 M€ (2008)
 FPCI Emertec 5 (E5): 50,5 M€ (FNA - 2013)
 FPCI Fonds Européen des Matériaux (FEM) : 21 M€ (2015 – 1er closing)
 79 startups financées à ce jour dans des secteurs technologiques
 Équipe de 7 investisseurs professionnels + back-office expérimenté
JP. StefaniniB. Maître E. Marty
O. Bordelanne
JP. Gendre
C. Roussel G. LaffineurA. Testu
L. Bocahut
Nos souscripteurs
Fonds E4 & E5
Emertec Gestion
Stratégie d’Investissement E4 & E5
Cleantech, Environnement, Chimie Verte
" Technologies et services innovants dans le domaine de l’énergie, de
l’environnement et de la chimie verte "
Un choix sectoriel basé sur des tendances de long terme permettant d’apporter des solutions à des
enjeux majeurs :
 Accès à une énergie durable, fiable et compétitive
 Raréfaction des ressources naturelles
 Maîtrise des impacts de l’activité humaine
Energie : Efficacité énergétique, énergies renouvelables, maîtrise des émissions de GES, stockage de
l’énergie, énergie intelligente, hydrogène, digitalisation et services à l’énergie…
Environnement : Chimie biosourcée, bioproduits et bioprocédés, détection et contrôle des pollutions,
économie circulaire, gestion de l’eau, environnement et santé, agriculture éco-responsable…
Emertec Gestion
Stratégie d’Investissement E4 & E5
Cleantech, Environnement, Chimie Verte
Emertec Gestion
 Financement en fonds propres de sociétés innovantes technologiques positionnées sur des marchés en
forte croissance
 Notre focus : start-ups en amorçage/“early-stage” (CA = 0-250 k€)
 Périmètre géographique: sociétés françaises (80%) ou de l’U.E. (20%)
 Investisseur Leader & co-leader en syndication
 Tickets initiaux : ~0,3 – 1 M€ pour une position minoritaire (10% - 40%)
 En capacité de suivre les tours de financements successifs dans la limite de 5 M€ dans une même
société
 Critères principaux:
 Preuve de concept établie et documentée,
 Innovation technologique de rupture apportant une forte barrière à l’entrée (PI, savoir-faire…),
 Forte proposition de valeur sur un marché global en pleine croissance,
 Un « time-to-market » compatible avec la durée de vie des fonds,
 Une équipe de management remarquable & entreprenante
Quelques sociétés en portefeuille
Fonds E4 & E5
Emertec Gestion
Smart-énergie / IoTEfficacité énergétique Matériaux innovants
AgTech / Food TechChimie verte
Energies renouvelablesAnalyse pollution / Environnement Stockage
Merci de votre attention
Emertec Gestion
EMERTEC Paris
10 rue La Fayette
75009 Paris
Tél. : +33 (0)1 80 18 11 20
Fax. : +33 (0)1 80 18 11 24
E-mail : info@emertec.fr
EMERTEC Metz
Centre d’affaires Imoclaire
5 place Saint Martin
57000 METZ
Tel : +33 (0)3 72 39 10 60
E-mail : info@emertec.fr
EMERTEC Grenoble
17 rue de la Frise
38000 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 38 12 38 95
Fax. : +33 (0)4 38 12 34 64
E-mail : info@emertec.fr
www.emertec.fr
Fonds Ecotechnologies
Fonds Ville de Demain
29 septembre 2016
30/09/2016 41
L’équipe d’investissement du Fonds Ecotechnologies
Laurent Arthaud
Directeur Bpifrance,
Responsable des Ecotechnologies et Sciences de la vie
laurent.arthaud@bpifrance.fr
Anne-Sophie Carrese
Directrice d’investissements
Anne-sophie.carrese@bpifrance.fr
Gilles Schang
Directeur Adjoint – Ecotechnologies et Ville de Demain
gilles.schang@bpifrance.fr
Laure Michel
Directrice d’investissements
laure.michel@bpifrance.fr
Laurent Babut
Chargé d’Investissement
laurent.babut@bpifrance.fr
Edouard Combette
Chargé d’Investissement Senior
edouard.combette@bpifrance.fr
30/09/2016 42
• 02.
Fonds Ecotechnologies
 Un FPCI de 150 M€ géré par Bpifrance Investissement
 100% des fonds proviennent du Programme d’Investissements d’Avenir mis en œuvre par l’Etat
 Le FPCI est souscrit par la Caisse des Dépôts
 Investir en fonds propres ou quasi fonds propres
 Au capital de PME des secteurs des écotechnologies
PME relevant des secteurs définis dans quatre Conventions Etat-Ademe:
 Energies renouvelables et chimie verte
 Tri et valorisation des déchets, dépollution, éco conception de produits
 Smart grids
 Véhicule du futur
Souscripteur
Mission
Secteur
30/09/2
43
Titre de la
• 02. FONDS ECOTECHNOLOGIES
Stratégie:
• Investissement en fonds propres ou
quasi-fonds propres
• Startups françaises au business model
attractif
• Actionnaire minoritaire actif
• Co-investissement systématique avec des fonds
privés
• Soutenir la croissance des startups du
portefeuille sur le long-terme
• Représentation aux organes de gouvernance
des startups
• Ticket d’investissement compris entre
2 M€ et 10 M€
• Durée d’investissement: 4 à 6 ans
Scope d’investissement
• Energies renouvelables et chimie verte
• Tri et valorisation des déchets, dépollution, éco
conception de produits
• Smart grids
• Véhicule du futur
Cibles
• Startups développant des technologies
ou services en lien avec le scope
d’investissement
• Premiers succès commerciaux obtenus
• Perspectives de déploiement international
à court ou moyen terme
Construire un portefeuille complet de 15 à 18 startups!
30/09/2016 44
Portefeuille Ecotechnologies
30/09/2
 FPCI de 50 M€
 Fonds provenant à 100% par les Programmes d’Investissements d’Avenir
 Souscrit par la Caisse des Dépôts et des Consignations
 Ouverture possible à des souscripteurs privés
 Lancement réalisé le 3 novembre 2015
 Investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres
 Positionnement principalement en Capital-Amorçage et Capital- Risque
 Startups basées en France
 Technologies et services de la ville intelligente
•03. FONDS VILLE DE DEMAIN
Rationnel
Mission
Secteur
45
30/09/2
46
Titre de la
• 03. FONDS VILLE DE DEMAIN
Stratégie:
• Investissement en fonds propres ou
quasi-fonds propres
• Startups françaises au business model
attractif
• Actionnaire minoritaire actif
• Co-investissement systématique avec des fonds
privés
• Soutenir la croissance des startups du
portefeuille sur le long-terme
• Représentation aux organes de gouvernance
des startups
• Ticket d’investissement compris entre
500 k€ et 2M€
• Durée d’investissement: 4 à 5 ans
Scope d’investissement
• Conception urbaine et environnement
• Bâtiments et usages
• Energie et réseaux
• Mobilités
• Services urbains innovants
Cibles
• Startups développant des technologies
ou services en lien avec le scope
d’investissement
• Premiers succès commerciaux obtenus
• Perspectives de déploiement international
à court ou moyen terme
Construire un portefeuille complet de 12 à 15 startups!
30/09/2016 47
Portefeuille Fonds Ville de Demain
Levées de fonds cleantech 29 sept 2016
ENGIE
Corporate Venture Capital
Rencontres Ecotech Finance
29 septembre 2016
OBJECTIF: Développer de nouveaux business à travers deux approches complémentaires
− ENGIE New Ventures: Investissements minoritaires dans des start-up actives sur les chaînes de valeur de la transition énergétique afin de
développer de nouvelles offres
− ENGIE New Business: favoriser la création de nouveaux business à l’intérieur du Groupe
ENGIE NEW VENTURES & ENGIE NEW BUSINESS
Renforcer la capacité d’ENGIE d’innover au service de ses clients
9/30/2016 ENGIE NEW VENTURES & NEW BUSINESS
50
Engie
ENGIE New
Ventures
Venture Capital Fund of funds
ENGIE New
Business
M2M
 Enveloppe d’investissement (€165M)
− New Ventures: €150M
− New Business: €15M
 Equipe : Europe et Etats-Unis
− 5 collaborateurs à Paris + 1 assistant
− 1 collaborateur + 1 senior advisor à San Francisco
NEW VENTURES NEW BUSINESS
New Ventures: Stratégie d’investissement et chiffres clés
9/30/2016 ENGIE NEW VENTURES & NEW BUSINESS 51
OBJECTIF
Créer à travers la constitution d’un portefeuille de venture capital une relation de
partenariat privilégiée avec des start-up innovantes actives sur la chaîne de valeur de la
transition énergétique
ENVELOPPE 115M € (investissements directs)
CIBLE
Sociétés en développement avec une technologie différentiante ou un business model
innovant
DOMAINES
PRIORITAIRES
 Production décentralisée et stockage
 Logiciels de Demand Side Management et de management de l’énergie
 Confort domestique et efficacité énergétique
 Villes & Territoires, Mobilité, H2, Gaz & Biogaz
 Internet of Things
PAYS Europe, Amérique du Nord, Israël et Asie
STRATEGIE
D’INVESTIS-
SEMENT
 Participation minoritaire avec représentation au conseil d’administration
 Soutien opérationnel d’une ou plusieurs BUs ENGIE
 Stratégie de sortie: IPO, vente, intégration dans une BU,…
Depuis mai 2014:
■ 14 prises de participation
■ Montant investi : 56 M€
■ Plus de 750 startups étudiées
■ Montant moyen investi par dossier : 4 M€
Une équipe répartie entre Paris et San Francisco
9/30/2016 ENGIE NEW VENTURES & NEW BUSINESS 52
Paris – Corporate Venture
Hendrik Van Asbroeck
ENV Directeur
Eric Vincent
ENV Directeur adjoint
Julien Coudy
Directeur d’investissement
Scott Pinizzotto
Investment Director
Giovanni Ravina
Chargé d’investissement
San Francisco –
Corporate Venture
Sheeraz Haji
Senior Advisor
Arnout Dijkhuizen
Chargé d’investissement
Stephen Grant
Directeur de domaine
Confort domestique et efficacité
energétique
Mark Akehurst
Directeur de domaine (Coordinateur)
Production décentralisée, stockage,
gestion de l’énergie
Jean –Philippe Cagne
Directeur de domaine
Villes & Territoires, Mobilité, H2, Gaz &
Biogaz
Paris – Experts sectoriels
Mark Bailey
Domain Director
Demand Side Management et
management de l’énergie
Havida Mamou
Assistante de direction
Quelques participations de ENGIE New Ventures
53
Startup Domain Country Company Summary Invest. Date
Villes & territoires
Mobilité
Fabricant d’équipements et éditeur de logiciels pour la mobilité électrique fondé en 2003
 Gestion de l’énergie: compteurs intelligents
 Bornes de recharge pour véhicules électriques: fabrication et déploiement de bornes
 Août 2014
Confort
domestique
Efficacité
énergétique
Fournisseur d’Energy Services Management (ESM) solutions créé en 2004:
 Editeur d’une plate-forme de gestion des données de consommation énergétique des ménages à destination des utilities
 Mesure le comportement des consommateurs et la satisfaction client
 Février &
décembre 2015
Internet of Things
Société fondée en 2009 à Labège (Toulouse)
 Propriétaire et opérateur d’un réseau dédié à l’internet des objets
 Mars 2015
Gaz/Biogaz
Fabricant d’un équipement d’analyse des gaz par chromatographie, créé en 2014 ; procédé issu de 8 ans de recherche
entre le CEA (France) et Caltech (USA)
 Monitoring de process en temps réel pour la pétrochimie, la qualité du gaz et analyse des émissions gazeuses
 Avril 2015
DSM & et gestion
de l’énergie
Agrégation de flux d’énergie, créé en 2009
 Offre complète de services système pour les réseaux et de services d’effacement pour les clients industriels et
commerciaux
 Juillet 2015
Internet of Things
Solutions IoT “end-to-end” société fondée à Toulouse en 2012, utilisant les technologies SigFox et LoRa :
 Assistance aux sociétés pour le développement de solutions intelligentes IoT, Développement of d’un pipeline virtuel de
gaz pour clients B2B
 Juillet 2016
Production
décentralisée
Fabricant de PV organique créé en 2006 à Dresde (Allemagne)
 Développement à l’echelle industrielle d’un film OPV destiné principalement au BIPV
 Septembre2016
Villes & territoires
Mobilité
Producteur de prolongateurs d’autonomie pour véhicules électriques et de moteurs fonctionnant à partir de piles à
combustible hydrogène ; société créée en 2010 et basée à Grenoble
 Septembre
2016
9/30/2016 ENGIE NEW VENTURES & NEW BUSINESS
NEW VENTURES
54
55
55
Transition énergétique Crowdfunding
Croissance digitale
Internet
Transparence
Fin’Tech
Réseaux sociaux
Réglementation
Croissance verte
Indépendance énergétique
Economies d’énergies
Energies renouvelables
Eco-mobilité
Compétitivité industrielle
56
56
Une proposition de valeur très large regroupant territoires, citoyens et industriels
Pour les porteurs de projet
• Outil de financement et/ou de
refinancement (rotation des
CAPEX)
• Outil d’accélération de
développement des technologies
matures
• Outil de communication et de
marketing dans le domaine du
“green”.
Pour les territoires
• Outil de financement en
complément des fonds publics
incitatifs et des banques
• L’énergie est un bien du territoire,
pas uniquement une commodité
nationale ou supranationale
• Outil digital permettant de
mobiliser les citoyens plus
facilement.
Pour les souscripteurs
• Etre un acteur de la transition
énergétique et choisir ses projets
en toute transparence
• Etre fier de ses investissements
(conviction)
• Disposer d’un complément de
revenu écologique annuel sur la
durée.
57
Les réalisations de GreenChannel
57
NICOLAS CHAUDRON
Partner
nc@idinvest.com
+33 (0)1 58 18 56 60
IDINVEST PARTNERS IN A SNAPSHHOT
 Global private equity firm financing European SMEs since 1997
 €6.7bn of Assets under Management, 70+ people
 Platform approach enabling cross-fertilization between strategies and enabling Idinvest
Partners to provide a one stop shop for supporting the best entrepreneurs in Europe
 Long term and consistent track record through several market cycles
 Expertise in partnering with global corporates:
 Ongoing dialogue with partners and investee companies to foster integration of SRI
principles into their governance. All of Idinvest’s funds are compliant with ESG criteria Digital
Energies & Cities
Healthcare
59
* As of June 2016
ELECTRANOVA CAPITAL 2: ENERGIES & CITIES VENTURE FUND 60
• Target Size of the Fund: €75m (with a €100m hard cap).
• Target Investments: €1-10m in early to late-stage companies
• Geographical Diversification: strong focus on Europe (70%), but also US, Asia and Israel (30%).
• Focus on Energies & Cities: new mobility, distributed energy and smart city, three high growth opportunities
driven by rapid adoption of new technologies, digitalization and data-driven services.
• Value added:
o Partenrships with corporates
o Global expansion
• Investments to date: 2 deals already completed (Off-grid Electric & Forsee Power).
COMPANY SECTOR COUNTRY DESCRIPTION
Demand Response,
M2M, IoT
Communication platform for the internet of things (starting with an application for energy
demand-side management)
Building Energy
Management
Building OS with first applications in smart lighting control and third party financing solutions
(ESCO model)
Energy Audits / Big Data Software as a Service providing remote energy audits and customer engagement solutions
Energy Storage Battery integrator for portable devices, electric vehicles, and stationary storage
LIDAR
Developer of LIDARs mostly for Wind applications (resource assessment and operation
optimization), Airport traffic control, meteo
Water treatment technology Innovative water treatment technology allowing footprint reduction and energy efficiency
Offshore Wind Gravity based foundations for offshore wind turbines and substations
Hydrogen High-temperature fuel cells (microCHP) and electrolyzers (Power-to-Gas, Power-to-Liquids)
Residential PV
(PPA model)
Residential PV associated with third party financing solutions. #2 in the US (+90% growth)
Building Construction,
Energy Efficiency
Innovative wood panels with high energy efficiency
10 INVESTMENTS IN ELECTRANOVA CAPITAL I 61
KIC InnoEnergy
PEXE – Ecotech Finances - Sept 2016
KIC InnoEnergy SE :
une société de droit Européen financée par
l’EIT et un consortium de partenaires
internationaux
6 bureaux en Europe :
 Allemagne
 Espagne - Portugal
 France
 Pays Bas - Belgique
 Pologne
 Suède
63
La Société Européenne pour l’Innovation dans l’Energie
Industriels, Centres de recherche, Universitaires et Investisseurs Européens
KIC InnoEnergy en Europe : +200 partenaires dont 50% industriels
Nos objectifs :
Le scope de KIC InnoEnergy : l’impact dans l’énergie durable
 Réduire les émissions de gaz à effets de serre
 Diminuer le coût de l'énergie
 Améliorer la sécurité / fiabilité opérationnelle du système énergétique européen
L’accélérateur de votre projet innovant dans l’Energie
~ 80 M EUR / an – 300 M EUR investis sur 5 ans
71
150
760
67
Les projets d’Innovation Collaboratifs KIC InnoEnergy
Brevets déposés
60
160
Partenaires impliqués dans les
projets
2,6 M €
Budget moyen par projethttp://cip.kic-innoenergy.com/
Boostway®
Subventions UE 100-200 KE
Success fees % CA
Pour financer votre croissance
Industrialisation ou
internationalisation
68
KIC InnoEnergy - l’Accélérateur Européen dans l’Energie
amorçage développement
Pour les Starts up Innovantes dans le domaine de l’Energie
Accompagnement sur mesure – Complémentaire à l’écosystème FR
Highway®
Subventions UE ~ 120 KE
Investissement au capital au nominal
Pour accélérer la mise sur le marché de votre
innovation
Locaux Finance Equipe Marché Techno
Start-ups soutenues par KIC InnoEnergy Highway France
Une solution KissKissBankBank Technologies
en partenariat avec
LENDOPOLIS est la plateforme de financement participatif
qui permet aux TPE/PME françaises de se financer directement auprès des
particuliers.
l e s entreprises peuvent emprunter
de 10K€ à 1m€
pour l e u r s projets de développement
en 30 j o u r s maximum
et sans garantie ni caution
LENDOPOLIS est immatriculée en tant qu’Intermédiaire en Financement Participatif
auprès de l’ORIAS
LENDOPOLIS EN BREF
QUELQUES PROJETS D’ENTREPRISES
« La tribu qui est derrière, qui porte le projet, c’est extrêmement enthousiasmant. »
Nicolas Julhès & Yves Cosentino / Algebra Drinks
ÉNERGIE
120 000€ - 671PRÊTEURS
NOTE : A 7,50 60MOIS
ARKOLIA ÉNERGIES développe des
projets en toiture photovoltaïque dont
celui de l’ESAT LE ROYAL à Uchaux (84).
En complément d’un autofinancement
et d’un emprunt bancaire
ÉNERGIE
40 000€ - 159PRÊTEURS
NOTE : A+ 4,30 36MOIS
NUCLEOSIR développe une serre
photovoltaïque innovante située en
Vendée.
En complément d’un investissement
« Sur LENDOPOLIS, on a un accès direct à l’économie réelle, à des sociétés,
des commerces qui valorisent mon intervention. » Jean-François Carminati / Prêteur
QUELQUES PROJETS D’ENTREPRISES
ÉNERGI
E
65 000€ - 571PRÊTEURS
NOTE : B+ 8,0048MOIS
EVOLUGREEN souhaite renforcer
ses équipes dans le cadre de leur
développement commercial.
En complément d’un autofiancement
et d’un apport en capitaux propres
ÉNERGIE
120 000€ - 706PRÊTEURS
NOTE : C 9,50 36MOIS
FLEX FUEL développe et commercialise
des produits et services de dépollution
innovants.
Financé intégralement sur
LENDOPOLIS
LENDOPOLIS, COMMUNAUTÉ ENGAGÉE ET DYNAMIQUE
2,9
taux
de défaut
7,4M€ 11jours
durée moyenne
des campagnes
fonds collectés
4192
prêteurs
actifs
N.B : STATISTIQUES EN DATE DU 21 / 09 / 2016
169€
ticKet
moyen
489
projets
soumis
126
nombre de projets
présentés
WELCOME TO LENDOPOLIS
Une solution K i s s K i s s B a n k B a n k Technologies.
CONTACTS
*Taux d’intérêt nominal annuel brut. Prêter de l’argent àdes TPE/PME présente un risque de non-remboursement et et nécessite uneimmobilisation de son épargne. Un crédit vous engage etdoit être remboursé. N’empruntez pas au-delà de vos capacités de remboursement. Crédits amortissables àmensualités
constantes, composées des intérêts courus et d’une part de principal. LENDOPOLIS se rémunère sous forme d’une commission de 3% à 4% prélevée auprès de l’emprunteur sur le montant prêté. LENDOPOLIS RCS Paris 804 606 796 – Siège social 35 rue Jouffroy d’Abbans 75017 Paris -Société immatriculée
en tant qu’intermédiaire en Financement Participatif auprès de l’ORIAS sous le n°14006007. LENDOPOLIS est mandaté en tant qu’agent par Ingenico Financial Solution SA-NV, Prestataire en Service de Paiement supervisé par la Banque Nationale de Belgique. LENDOPOLIS ® Tous droits réservés.
SUEZ
Partenaire
de l’innovation
29 Septembre 2016
David Hansen / SUEZ Ventures
Rencontres Ecotech Finances 2016
David Hansen / david.hansen@suez.com
Directeur d’Investissements
Au sein d’une équipe de 3 investisseurs
Suez ventures, ex Blue Orange
Créé en 2010, 1er investissement en 2011
Cellule « Open Innovation », rattachée à la Direction de l’Innovation & de la Performance Industrielle
Mission d’élaborer un écosystème de partenaires commerciaux innovants pour le groupe dans
ses métiers cœur
Suez Ventures & Partnerships
Chaque opportunité d’investissement est considérée sous l’angle des synergies commerciales potentielles
SUEZ Ventures, le fonds de capital-risque de SUEZ
77 I Greentech - Accompagnement & Financement | Mardi 24 Mai 2016
Pexe - Rencontre Ecotech Finances | Jeudi 29 Septembre 201678 I
Suez, un leader mondial des services à l’environnement
Chiffre d’affaires 2015: 15,1Mds€
4 priorités stratégiques
Un portefeuille d’activités équilibré
1/3 France – 1/3 Europe – 1/3 Reste du monde
50% Eau – 50% Recyclage déchets
Dans les métiers de :
Design
Construction
Exploitation
Vente/location d’équipements
Des orientations stratégiques claires
Nouveaux services dans l’eau et les déchets
Valorisation (transformation) de tous les flux gérés en énergie ou
matière
Accompagnement de la croissance internationale
Approche intégrée pour les clients industriels
ID Card de SUEZ Ventures
79 I Pexe - Rencontre Ecotech Finances | Jeudi 29 Septembre 2016
/ Amérique du Nord
Actuellement en portefeuille
Sorties réalisées
Participations de SUEZ Ventures
80 I
2013
2012  2016
2014 2015
Conception, fabrication & installations
d’équipements de valorisation
énergétique de la biomasse par
gazéification
Outils & services d’optimisation de la production
d’une exploitation agricole (intégration de données
d’exploitation de toute origine: capteurs, prévisions
météo, modèles agronomiques…)
Plateforme de restitution de données de
fonctionnement et performance des
équipements et prestataires des bâtiments de
logement collectif
Equipement de production de biométhane
par traitement et valorisation du biogaz
Solution complète d’optimisation de la collecte des
déchets en points d’apport volontaire (sonde de
télémesure de remplissage + logiciel métier)
Pexe - Rencontre Ecotech Finances | Jeudi 29 Septembre 2016
2011
Fonds cleantech français d’investissement
en amorçage
2016
Investisseur en capital-innovation depuis 1986.
BFI / Suez / ABN Amro / XAnge.
Technologies et sciences de la vie.
Ingénieur dans l’automobile. (79-86)
X-ENSPM
dominique.agrech@xange.fr
Dominique AGRECH
Mandats actuels
Opérations passées (sélection)
Le Groupe SIPAREX
Pionnier du capital-investissement français. Depuis 1978.
1,5 Md€ sous gestion. Equipes à Paris, Lyon, Dijon, Lille, Nantes, Toulouse.
INNOVATION : sous marque XANGE, 450 M€ sous gestion, 12 investisseurs, France et Allemagne.
Fonds Innovation : XANGE CAPITAL : Digital, IT.
S’FAIR : investissement à impact social et environnemental.
FCPI : innovation, tous secteurs d’activité.
+ fonds de co-investissement en amorçage et innovation dans plusieurs régions de France
(Nord, Ouest, Auvergne Rh-Alpes)
Investissements unitaires entre 0,5 et 3 M€, accompagnement dans la durée.
Stade de maturité : essentiellement post-amorçage et développement.
www.siparex.com / www.xange.biz
Secteurs d’intérêt dans les ECO-ENTREPRISES
EFFICACITE ENERGETIQUE
ENERGIES RENOUVELABLES
MOBILITE
Dont à faible impact environnemental
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION AU SERVICE
DE LA VILLE
QUALITE DE L’AIR ET DE L’EAU
ECONOMIE COLLABORATIVE
Exemples d’investissements
EFFICACITE ENERGETIQUE
ENERGIES RENOUVELABLES
MOBILITE
Dont à faible impact environnemental
IT AU SERVICE DE LA VILLE
QUALITE DE L’AIR ET DE L’EAU
ECONOMIE COLLABORATIVE
85
86
87
CAPITAL
PARTAGE DU RISQUE
PRÊT
INDÉPENDANCE
88
CAPITAL
PARTAGE DU RISQUE
ROYALTIES
PRÊT
INDÉPENDANCE
89
90
Sourcing de stocks inactifsMicro-centrale Biomass
91
L’investissement participatif à impact positif !
Adrien Dehelly
06 60 58 44 26
adrien@wedogood.co
Jean-David Bar
06 45 84 29 54
Jean-david@wedogood.co
92
FINANCING A SUSTAINABLE FUTURE
Présentation
29 septembre 2016
93
FINANCING A SUSTAINABLE FUTURE Strictement confidentiel
L’équipe
94
FINANCING A SUSTAINABLE FUTURE Strictement confidentiel
Les fonds existants
Montant
Stade
105 M€
DEMETER DEMETER 2 DEMETER 3 AMORÇAGE
203 M€ 45 M€
¼ cap risque, ¾ cap dév Amorçage
2 à 15 M€
Date 1er closing 09/2005 11/2008 10/2012
Géographie > 80% F
Ticket unitaire 0,5 à 4 M€
Nombre sociétés 23 26 18
45 M€
Infrastructure
01/2015
80% F, 20% RoE
2 à 15 M€
3
DEMETER 4 INFRA
50% F, 40% RoE, 10% RoW
1 à 10 M€
200 M€
Infrastructure
07/2016
100% F
20 à 30 M€
(DEMETER 5) FMET
95
FINANCING A SUSTAINABLE FUTURE Strictement confidentiel
Quelques belles réalisations
2006-2013 ; multiple x 3,74 ; TRI 28%
2008-2014 ; multiple x 3,17 ; TRI 31%
2007-2010 ; multiple x 3,03 ; TRI 58%
2006-2008 ; multiple x 2,18 ; TRI 43%
2007-2015 ; multiple x 5,94 ; TRI 25%
2006-2013 ; multiple x 2,24 ; TRI 121%
2012-2016 ; multiple x 2,47 ; TRI 33%
2008-2012 ; multiple x 1,45 ; TRI 13%
96
FINANCING A SUSTAINABLE FUTURE Strictement confidentiel
Un véritable engagement ESG
Création de
,
Fonds pionnier dans le
secteur de
l’environnement
2006
2005
2008
2009
2010
2012
2013
2015
Premier
questionnaire ESG
pour notre
souscripteur
Robeco
1er plan de
Développement
Durable
• Signataire de
la charte AFIC
• Co-fondateur de AFIC
avec Elles
• Co-fondateur du Club
Cleantech AFIC
• Rapports ESG
intégrés dans
les rapports
de gestion
• 2ème plan de
Développement Durable
Signataire
des PRI
Signataire du
Carbon Disclosure
Project
Obtention du Label
TEEC
• Nouvelle méthodologie
ESG
• 3ème plan de
Développement Durable
Signataire de l’initiative
Carbone 2020
2016
Les prochains événements
18 octobre 2016
8h30-11h
Ministère de L’environnement
(La Défense)
30 novembre 2016
10h – 12h
Salon POLLUTEC (Lyon)
30 mars 2017
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Levées de fonds cleantech 29 sept 2016

  • 5. 9h30 – 10h00 • Jean-Claude Andreini, Vice-président du COSEI et Président du PEXE • Guillaume Mortelier, Directeur de la Stratégie et du Développement de Bpifrance • Fantine Lefèvre, Directrice des Investissements d'Avenir de l’ADEME • Les chiffres des levées de fonds cleantech : Patricia Laurent, GreenUnivers • La vision des investisseurs : Sophie Paturle, présidente du Club Cleantech de l'AFIC 10h00 – 11h15 • Présentations flash d'investisseurs et plateformes de crowdfunding 11h15 – 11h30 Pause-café 11h30 – 13h00 • Temps de rencontre entre les entreprises et les investisseurs 13h00 – 14h00 Déjeuner networking 14h00 – 15h00 • Echange entre investisseurs et Réseaux d’éco-entreprises Programme de la Rencontre
  • 6. Levées de fonds sociétés des cleantech en France en 2015 • 1,1 Md€ collecté par les entreprises françaises des cleantech en fonds propres (710 M€ en 2014), toutes sources confondues • 104 levées de fonds • Répartition par secteurs : énergies renouvelables (410 M€), devant écomobilité (246 M€, dont 177 M€ par BlaBlaCar) et efficacité énergétique (234 M€) • Investisseurs : capital investissement représente 60% des levées de fonds • Financement participatif se développe pour l’amorçage et les projets
  • 7. Baromètre des levées de fonds Club Cleantech Afic 62 124 299 134 185 172 297 243,5 361 187,5 29 30 43 40 41 45 41 41 38 47 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2S11 1S12 2S12 1S13 2S13 1S14 2S14 1S15 2S15 1S16 Montants investis (millions d'euros) Nombre de deals
  • 8. Répartition des levées de fonds par secteur 1er semestre 2016 11 1013 2 3 1 6 1 EnR Transports Efficacité énergétique Air, eau, sol Recyclage Stockage Chimie verte Autres 49 58 29,5 17 10 1 22 1 Répartition par nombre d’opérations Répartition par montants levés
  • 9. Prix Club Cleantech Afic - EY Premier tour des PME innovantes Sociétés Investisseurs Montant levé (M€) AVENISENSE Total Energy Ventures, Aliad, Demeter, Bpifrance 2,5 SUNNA DESIGN Demeter, Aquitaine Création et Techno’start. 1,3 HPC RAYCREATIS Emertec, CDC Climat 3 CANIBAL Financière Fonds Privés , réseau DDIDF 1 FERMENTALG Emertec, CEA Valorisation, Aquitaine Création Innovation, Picoty 2,2
  • 10. Prix Club Cleantech Afic - EY Meilleure acquisition par un grand groupe Sociétés Acquéreur SOLAIREDIRECT Engie NOVALED Samsung METHANEO Sechilienne-Sidec (Albioma) OPENHYDRO DCNS VIZELIA Schneider Electric
  • 12. AQUA IDINVEST – FONDS ELECTRANOVA ALTER EQUITY KIC INNOENERGY ASTER CAPITAL LENDOPOLIS EMERTEC GESTION SUEZ VENTURES BPIFRANCE - FONDS ECOTECHNOLOGIES et FONDS VILLE DE DEMAIN WEDOGOOD ENGIE NEW VENTURES XANGE PRIVATE EQUITY GREEN CHANNEL DEMETER PARTNERS
  • 13. Lionel Le Maux, Président AQUA Septembre 2016 Investisseur/accélérateur dans le secteur de l’environnement 13
  • 14. 14 Lionel Le Maux Président & co-fondateur Fondateur & DG d’une société de gestion avec 700 M€ d’actifs (Flinvest) Auparavant, gérant de fonds chez Oddo Frédéric Flipo Directeur Général & co-fondateur Auparavant en charge du développement chez Flinvest et gérant de portefeuille chez Groupe Société Générale et Oddo Samuel Moreau Associé co‐fondateur Fondateur de 2 cabinets d’avocats Avocat au barreau de Paris AQUA – gouvernance Le comité stratégique : o Alain Planchot, Ancien PDG d’IDEX 3600 collaborateurs et 724 M€ de CA en 2015 o Jean-Michel Laty, Ancien Directeur Exécutif de BRED Banque Populaire 140 000 sociétaires, 2,6 mds € de capitaux propres - Banque du Groupe BPCE o Claude Bismuth, Ancien Directeur Exécutif de Morgan Marque du Groupe Beaumanoir, 390 points de vente dans le monde et 200 M€ de CA en 2013 o Bertrand Folliet, Co-fondateur d’Entrepreneur Venture Société de capital investissement, 150 PME investies et 300 M€ d’encours o Irène Toporkoff, Co-fondatrice de Worldcrunch Site internet d’informations en langue anglaise, 1 M de visiteurs uniques par an o Jean-Louis Alloin, Ancien PDG Transports Alloin Messagerie et transport - CA : 320 M€, 52 agences, 3 sites logistiques, 3 200 personnes L’équipe dirigeante Des entrepreneurs qui ont créé, développé et revendu des sociétés
  • 15. • Aqua est un investisseur opérationnel dans le secteur de l’environnement et des énergies renouvelables. Depuis 2010, Aqua accompagne ses participations dans une logique d’accélérateur, afin d’améliorer durablement leur performance. • Les fondateurs sont des investisseurs importants – plus de 5 millions d’euros sur les 25 millions d’euros déployés à date. 15 AQUA – investisseur accélérateur du secteur de l’environnement • Connaissance transversale des cleantechs et de ses métiers : traitement de déchets, production de biogaz, bois-énergie, solaire, éolien, financement des infrastructures… • Intégration dans l’écosystème du secteur : réseau de partenaires institutionnels, industriels, financiers, de recherche… • Réseau d’investisseurs cleantech : partenariat stratégique avec FindR, aplication mobile dédiée au speedmeeting du capital investissement • Des références de choix :  dans la création et l’animation d’un écosystème sectoriel : la Biogaz Vallée®  Dans la création d’un véhicule de financement du secteur des ENR : Energy Transition
  • 16. o Secteur de l’environnement & des énergies renouvelables au sens large • Les participations d’Aqua opèrent dans le secteur des énergies et de l’environnement et s’engagent aux côtés des acteurs publics et privés pour une transition énergétique durable et économiquement viable  Les prises de participation d’Aqua visent à intégrer les cibles dans cet écosystème en France o Modèle d’affaires avéré • Aqua investit en priorité dans des sociétés ayant commencé à faire leur preuves et dégageant d’ores et déjà du chiffre d’affaires.  Les prises de participation d’Aqua visent à accélérer la croissance économique et la rentabilité de ses cibles o Technologies éprouvées • Aqua privilégie les activités industrielles et/ou de services ayant recours à des technologies ayant surmonté l’étape de la preuve du concept.  Les prises de participation d’Aqua visent à accélérer le déploiement commercial de ces technologies o Ticket moyen : 1 à 5 millions € o Capacité à syndiquer des investissements additionnels : pour 1 € investi par AQUA, 1.5 à 2 € investis par des investisseurs tiers 16 AQUA – cibles d’investissement
  • 17. 17 AQUA – exemples de participations Opérateur intégré du biogaz en France Elagage et aménagement paysager Production de granulés de bois Efficacité énergétique 3 centrales en opération, 1 en construction, pipeline de 10 centrales Acteur majeur dans la région Nord Pas de Calais Picardie Hauts de France Unité de production de pellets en région Nord Pas de Calais Picardie Hauts de France Bureau d’études et installateur d’équipements énergétiques 20 collaborateurs 30 collaborateurs 8 collaborateurs 35 collaborateurs BARBET Partenaires en appui de leur développement FinanceCom, groupe financier leader en Afrique • Basé à Casablanca • Effectif de 20 000 collaborateurs et 20 milliards d’euros d’actifs • Principal actionnaire dans plusieurs groupes de premier plan Alain Planchot, industriel et entrepreneur référence dans le secteur de l’environnement • PDG d’Idex pendant 25 ans, membre du Conseil de Surveillance • Actuellement PDG d’Evergaz • Diplômé d’HEC Paris & de University of North Carolina
  • 18. Contact : AQUA 11 rue de Mogador, 75009 Paris www.aqua-am.com Lionel Le Maux Tel.: 01 47 42 81 50 l.lemaux@aqua-am.com
  • 19. 19 alter equity3P Fonds d’investissement engagé pour une croissance responsable Fanny Picard – Associée fondatrice fanny.picard@alter-equity.com 01 42 86 96 41
  • 20. Levée de 42M€ Position de minoritaire actif, avec possibilité de contrôle majoritaire Investissements unitaires de 1-6M€ dans des sociétés prioritairement françaises (CA >1M€) Poche d’amorçage Activité à impact social ou environnemental positif Plan d’action en termes de responsabilité dans la conduite des affaires (Business Plan Extra-Financier) Gouvernance combinant : ►un Comité Stratégique composé de dirigeants d’entreprises expérimentés ►un Comité d’Experts à la pointe des pratiques RSE ►une Equipe de Gestion professionnelle et engagée Volume et qualité du Deal-flow Secteurs en forte croissance Investisseur responsable et rentable Objectif de rendement : 10 % 20
  • 21. Activités à impact positif pour l’environnement ou les personnes 21 Environnement Personnes Eco-tourisme Economies de ressources  Technologies propres (énergie, bâtiment, transport…)  Efficacité énergétique/ domotique  Recyclage Réduction des pollutions Dépollution  Nettoyage des sols  Traitement de l'air  Chimie verte Eau  Traitement de l’eau  Economies d’eau Biodiversité  Préservation des espèces Produits bio / naturels / Nutrition Bien-être / Santé Commerce équitable Education / Culture / Employabilité  Formation initiale et continue  Soutien scolaire  Jeux éducatifs  Services culturels Services aux personnes  Produits ou services pour les personnes fragiles : personnes âgées, handicapées, enfants, femmes enceintes  Aides à domicile  Crèches privées
  • 22. 7 participations en hyper-croissance 22  NED, distributeur d’équipements produisant de l’énergie renouvelable.  Green Creative, fabricant de machines de tri de déchets, optimisant leur valorisation.  Eco GTB, concepteur de solutions d’efficacité énergétique du bâtiment, permettant d’économiser 15% à 50% de l’énergie consommée.  Green & Biz, leader français du reconditionnement de smartphones, doublant la durée de leur utilisation.  OpenAirlines, éditeur d’un logiciel d’aide à l’éco-pilotage des avions, permettant d’économiser jusqu’à 5% de kérosène par vol.  bo.ho green, maquillage naturel, éco-conçu et commercialisé à prix modérés.  Nino Robotics, constructeur de fauteuils roulants électriques à deux roues pour personnes en situation de handicap et à mobilité réduite.
  • 25. 3 @Aster supporting entrepreneurs transforming #industry since 2000 • Passionnate about new industry models • Growth catalyst to scale • International
  • 27. 5 #TrackRecord 2000 2009 2016 Size: €50m Sectors: Industry & Building Scope: Europe & USA SEV I Funds ASTER II Size: €107m Sectors: Energy & Environment Scope: Europe & USA EAVASTER Growth Size: €50m Sectors: IT Scope: China Size: €55m Sectors: Energy Access Scope: Africa Dedicated team ASTER III Size > Aster II Sectors: Digital energy, connected mobility, smart manufacturing, smart city Scope: Europe, USA, Israel Sponsorship Portfolio Highlights
  • 28. How Aster is growing startups?
  • 29. Dedicated team to create new business and growth opportunities #BusinessHub: a new generation of growth accelerator for startups 7 - CONFIDENTIAL ECOSYSTEM LEVERAGE VALUE CREATION Higher credibility New markets and geographies Technical collaboration Portfolio Company growth Experienced support Pascal Siegwart Partner Rodolphe Héliot Investment Manager Investment Manager Meet our #BusinessHub team! @AsterCapital
  • 30. For Startup Ecosystem 8 @Aster leverages its research activity to share sector #expertise For portfolio companies @AsterCapital Aster Capital Stay tuned!
  • 31. 9 CoSMo recognized as a key technology partner by Alstom #Use-case: @CoSMo Market Access Technical collaboration Global Partnership Collaboration with @Alstom Energy Simulation Platform Collaboration with @SchneiderElectric Smart Energy Planning & Network Asset Management offers Collaboration with @SchneiderElectric Access customers in Utilities Segment     Collaboration with @Alstom Alstom to commercialize 1st software offer following a co-development with @CoSMo  Date of 1st investment: January 2014
  • 32. Rodolphe Héliot Investment Manager Europe Pascal Siegwart Partner Europe Jean-Marc Bally Managing Partner Europe Fabio Lancellotti Principal Europe Kevin Deneen Senior Associate US Pierre-Luc Joffre Senior Associate Europe Pierre Cordelle Associate Europe Anahita Eutrope Analyst Europe Jianfeng Chen Principal China Cécile Tirbonod CFO Europe Steve Elbaz Associate Israel #Team Hervé Touati Venture Advisor Energy, USA Gaëtane Suzenet Venture Advisor Water Piero Rosina Venture Partner Italy Andreas Von Richter Partner Europe
  • 33. Capital intelligent pour start-ups innovantes Emertec Gestion Emertec Gestion Septembre 2016
  • 34. EMERTEC MetzEMERTEC GrenobleEMERTEC Paris Emertec Gestion  Société de capital-risque agréée AMF fondée en 1999  Bureaux à Grenoble, Paris & Metz  Montant actuel sous gestion: 170 M€  FPCI Emertec 4 (E4): 60 M€ (2008)  FPCI Emertec 5 (E5): 50,5 M€ (FNA - 2013)  FPCI Fonds Européen des Matériaux (FEM) : 21 M€ (2015 – 1er closing)  79 startups financées à ce jour dans des secteurs technologiques  Équipe de 7 investisseurs professionnels + back-office expérimenté JP. StefaniniB. Maître E. Marty O. Bordelanne JP. Gendre C. Roussel G. LaffineurA. Testu L. Bocahut
  • 35. Nos souscripteurs Fonds E4 & E5 Emertec Gestion
  • 36. Stratégie d’Investissement E4 & E5 Cleantech, Environnement, Chimie Verte " Technologies et services innovants dans le domaine de l’énergie, de l’environnement et de la chimie verte " Un choix sectoriel basé sur des tendances de long terme permettant d’apporter des solutions à des enjeux majeurs :  Accès à une énergie durable, fiable et compétitive  Raréfaction des ressources naturelles  Maîtrise des impacts de l’activité humaine Energie : Efficacité énergétique, énergies renouvelables, maîtrise des émissions de GES, stockage de l’énergie, énergie intelligente, hydrogène, digitalisation et services à l’énergie… Environnement : Chimie biosourcée, bioproduits et bioprocédés, détection et contrôle des pollutions, économie circulaire, gestion de l’eau, environnement et santé, agriculture éco-responsable… Emertec Gestion
  • 37. Stratégie d’Investissement E4 & E5 Cleantech, Environnement, Chimie Verte Emertec Gestion  Financement en fonds propres de sociétés innovantes technologiques positionnées sur des marchés en forte croissance  Notre focus : start-ups en amorçage/“early-stage” (CA = 0-250 k€)  Périmètre géographique: sociétés françaises (80%) ou de l’U.E. (20%)  Investisseur Leader & co-leader en syndication  Tickets initiaux : ~0,3 – 1 M€ pour une position minoritaire (10% - 40%)  En capacité de suivre les tours de financements successifs dans la limite de 5 M€ dans une même société  Critères principaux:  Preuve de concept établie et documentée,  Innovation technologique de rupture apportant une forte barrière à l’entrée (PI, savoir-faire…),  Forte proposition de valeur sur un marché global en pleine croissance,  Un « time-to-market » compatible avec la durée de vie des fonds,  Une équipe de management remarquable & entreprenante
  • 38. Quelques sociétés en portefeuille Fonds E4 & E5 Emertec Gestion Smart-énergie / IoTEfficacité énergétique Matériaux innovants AgTech / Food TechChimie verte Energies renouvelablesAnalyse pollution / Environnement Stockage
  • 39. Merci de votre attention Emertec Gestion EMERTEC Paris 10 rue La Fayette 75009 Paris Tél. : +33 (0)1 80 18 11 20 Fax. : +33 (0)1 80 18 11 24 E-mail : info@emertec.fr EMERTEC Metz Centre d’affaires Imoclaire 5 place Saint Martin 57000 METZ Tel : +33 (0)3 72 39 10 60 E-mail : info@emertec.fr EMERTEC Grenoble 17 rue de la Frise 38000 Grenoble Tél. : +33 (0)4 38 12 38 95 Fax. : +33 (0)4 38 12 34 64 E-mail : info@emertec.fr www.emertec.fr
  • 40. Fonds Ecotechnologies Fonds Ville de Demain 29 septembre 2016
  • 41. 30/09/2016 41 L’équipe d’investissement du Fonds Ecotechnologies Laurent Arthaud Directeur Bpifrance, Responsable des Ecotechnologies et Sciences de la vie laurent.arthaud@bpifrance.fr Anne-Sophie Carrese Directrice d’investissements Anne-sophie.carrese@bpifrance.fr Gilles Schang Directeur Adjoint – Ecotechnologies et Ville de Demain gilles.schang@bpifrance.fr Laure Michel Directrice d’investissements laure.michel@bpifrance.fr Laurent Babut Chargé d’Investissement laurent.babut@bpifrance.fr Edouard Combette Chargé d’Investissement Senior edouard.combette@bpifrance.fr
  • 42. 30/09/2016 42 • 02. Fonds Ecotechnologies  Un FPCI de 150 M€ géré par Bpifrance Investissement  100% des fonds proviennent du Programme d’Investissements d’Avenir mis en œuvre par l’Etat  Le FPCI est souscrit par la Caisse des Dépôts  Investir en fonds propres ou quasi fonds propres  Au capital de PME des secteurs des écotechnologies PME relevant des secteurs définis dans quatre Conventions Etat-Ademe:  Energies renouvelables et chimie verte  Tri et valorisation des déchets, dépollution, éco conception de produits  Smart grids  Véhicule du futur Souscripteur Mission Secteur
  • 43. 30/09/2 43 Titre de la • 02. FONDS ECOTECHNOLOGIES Stratégie: • Investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres • Startups françaises au business model attractif • Actionnaire minoritaire actif • Co-investissement systématique avec des fonds privés • Soutenir la croissance des startups du portefeuille sur le long-terme • Représentation aux organes de gouvernance des startups • Ticket d’investissement compris entre 2 M€ et 10 M€ • Durée d’investissement: 4 à 6 ans Scope d’investissement • Energies renouvelables et chimie verte • Tri et valorisation des déchets, dépollution, éco conception de produits • Smart grids • Véhicule du futur Cibles • Startups développant des technologies ou services en lien avec le scope d’investissement • Premiers succès commerciaux obtenus • Perspectives de déploiement international à court ou moyen terme Construire un portefeuille complet de 15 à 18 startups!
  • 45. 30/09/2  FPCI de 50 M€  Fonds provenant à 100% par les Programmes d’Investissements d’Avenir  Souscrit par la Caisse des Dépôts et des Consignations  Ouverture possible à des souscripteurs privés  Lancement réalisé le 3 novembre 2015  Investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres  Positionnement principalement en Capital-Amorçage et Capital- Risque  Startups basées en France  Technologies et services de la ville intelligente •03. FONDS VILLE DE DEMAIN Rationnel Mission Secteur 45
  • 46. 30/09/2 46 Titre de la • 03. FONDS VILLE DE DEMAIN Stratégie: • Investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres • Startups françaises au business model attractif • Actionnaire minoritaire actif • Co-investissement systématique avec des fonds privés • Soutenir la croissance des startups du portefeuille sur le long-terme • Représentation aux organes de gouvernance des startups • Ticket d’investissement compris entre 500 k€ et 2M€ • Durée d’investissement: 4 à 5 ans Scope d’investissement • Conception urbaine et environnement • Bâtiments et usages • Energie et réseaux • Mobilités • Services urbains innovants Cibles • Startups développant des technologies ou services en lien avec le scope d’investissement • Premiers succès commerciaux obtenus • Perspectives de déploiement international à court ou moyen terme Construire un portefeuille complet de 12 à 15 startups!
  • 49. ENGIE Corporate Venture Capital Rencontres Ecotech Finance 29 septembre 2016
  • 50. OBJECTIF: Développer de nouveaux business à travers deux approches complémentaires − ENGIE New Ventures: Investissements minoritaires dans des start-up actives sur les chaînes de valeur de la transition énergétique afin de développer de nouvelles offres − ENGIE New Business: favoriser la création de nouveaux business à l’intérieur du Groupe ENGIE NEW VENTURES & ENGIE NEW BUSINESS Renforcer la capacité d’ENGIE d’innover au service de ses clients 9/30/2016 ENGIE NEW VENTURES & NEW BUSINESS 50 Engie ENGIE New Ventures Venture Capital Fund of funds ENGIE New Business M2M  Enveloppe d’investissement (€165M) − New Ventures: €150M − New Business: €15M  Equipe : Europe et Etats-Unis − 5 collaborateurs à Paris + 1 assistant − 1 collaborateur + 1 senior advisor à San Francisco NEW VENTURES NEW BUSINESS
  • 51. New Ventures: Stratégie d’investissement et chiffres clés 9/30/2016 ENGIE NEW VENTURES & NEW BUSINESS 51 OBJECTIF Créer à travers la constitution d’un portefeuille de venture capital une relation de partenariat privilégiée avec des start-up innovantes actives sur la chaîne de valeur de la transition énergétique ENVELOPPE 115M € (investissements directs) CIBLE Sociétés en développement avec une technologie différentiante ou un business model innovant DOMAINES PRIORITAIRES  Production décentralisée et stockage  Logiciels de Demand Side Management et de management de l’énergie  Confort domestique et efficacité énergétique  Villes & Territoires, Mobilité, H2, Gaz & Biogaz  Internet of Things PAYS Europe, Amérique du Nord, Israël et Asie STRATEGIE D’INVESTIS- SEMENT  Participation minoritaire avec représentation au conseil d’administration  Soutien opérationnel d’une ou plusieurs BUs ENGIE  Stratégie de sortie: IPO, vente, intégration dans une BU,… Depuis mai 2014: ■ 14 prises de participation ■ Montant investi : 56 M€ ■ Plus de 750 startups étudiées ■ Montant moyen investi par dossier : 4 M€
  • 52. Une équipe répartie entre Paris et San Francisco 9/30/2016 ENGIE NEW VENTURES & NEW BUSINESS 52 Paris – Corporate Venture Hendrik Van Asbroeck ENV Directeur Eric Vincent ENV Directeur adjoint Julien Coudy Directeur d’investissement Scott Pinizzotto Investment Director Giovanni Ravina Chargé d’investissement San Francisco – Corporate Venture Sheeraz Haji Senior Advisor Arnout Dijkhuizen Chargé d’investissement Stephen Grant Directeur de domaine Confort domestique et efficacité energétique Mark Akehurst Directeur de domaine (Coordinateur) Production décentralisée, stockage, gestion de l’énergie Jean –Philippe Cagne Directeur de domaine Villes & Territoires, Mobilité, H2, Gaz & Biogaz Paris – Experts sectoriels Mark Bailey Domain Director Demand Side Management et management de l’énergie Havida Mamou Assistante de direction
  • 53. Quelques participations de ENGIE New Ventures 53 Startup Domain Country Company Summary Invest. Date Villes & territoires Mobilité Fabricant d’équipements et éditeur de logiciels pour la mobilité électrique fondé en 2003  Gestion de l’énergie: compteurs intelligents  Bornes de recharge pour véhicules électriques: fabrication et déploiement de bornes  Août 2014 Confort domestique Efficacité énergétique Fournisseur d’Energy Services Management (ESM) solutions créé en 2004:  Editeur d’une plate-forme de gestion des données de consommation énergétique des ménages à destination des utilities  Mesure le comportement des consommateurs et la satisfaction client  Février & décembre 2015 Internet of Things Société fondée en 2009 à Labège (Toulouse)  Propriétaire et opérateur d’un réseau dédié à l’internet des objets  Mars 2015 Gaz/Biogaz Fabricant d’un équipement d’analyse des gaz par chromatographie, créé en 2014 ; procédé issu de 8 ans de recherche entre le CEA (France) et Caltech (USA)  Monitoring de process en temps réel pour la pétrochimie, la qualité du gaz et analyse des émissions gazeuses  Avril 2015 DSM & et gestion de l’énergie Agrégation de flux d’énergie, créé en 2009  Offre complète de services système pour les réseaux et de services d’effacement pour les clients industriels et commerciaux  Juillet 2015 Internet of Things Solutions IoT “end-to-end” société fondée à Toulouse en 2012, utilisant les technologies SigFox et LoRa :  Assistance aux sociétés pour le développement de solutions intelligentes IoT, Développement of d’un pipeline virtuel de gaz pour clients B2B  Juillet 2016 Production décentralisée Fabricant de PV organique créé en 2006 à Dresde (Allemagne)  Développement à l’echelle industrielle d’un film OPV destiné principalement au BIPV  Septembre2016 Villes & territoires Mobilité Producteur de prolongateurs d’autonomie pour véhicules électriques et de moteurs fonctionnant à partir de piles à combustible hydrogène ; société créée en 2010 et basée à Grenoble  Septembre 2016 9/30/2016 ENGIE NEW VENTURES & NEW BUSINESS NEW VENTURES
  • 54. 54
  • 55. 55 55 Transition énergétique Crowdfunding Croissance digitale Internet Transparence Fin’Tech Réseaux sociaux Réglementation Croissance verte Indépendance énergétique Economies d’énergies Energies renouvelables Eco-mobilité Compétitivité industrielle
  • 56. 56 56 Une proposition de valeur très large regroupant territoires, citoyens et industriels Pour les porteurs de projet • Outil de financement et/ou de refinancement (rotation des CAPEX) • Outil d’accélération de développement des technologies matures • Outil de communication et de marketing dans le domaine du “green”. Pour les territoires • Outil de financement en complément des fonds publics incitatifs et des banques • L’énergie est un bien du territoire, pas uniquement une commodité nationale ou supranationale • Outil digital permettant de mobiliser les citoyens plus facilement. Pour les souscripteurs • Etre un acteur de la transition énergétique et choisir ses projets en toute transparence • Etre fier de ses investissements (conviction) • Disposer d’un complément de revenu écologique annuel sur la durée.
  • 57. 57 Les réalisations de GreenChannel 57
  • 59. IDINVEST PARTNERS IN A SNAPSHHOT  Global private equity firm financing European SMEs since 1997  €6.7bn of Assets under Management, 70+ people  Platform approach enabling cross-fertilization between strategies and enabling Idinvest Partners to provide a one stop shop for supporting the best entrepreneurs in Europe  Long term and consistent track record through several market cycles  Expertise in partnering with global corporates:  Ongoing dialogue with partners and investee companies to foster integration of SRI principles into their governance. All of Idinvest’s funds are compliant with ESG criteria Digital Energies & Cities Healthcare 59 * As of June 2016
  • 60. ELECTRANOVA CAPITAL 2: ENERGIES & CITIES VENTURE FUND 60 • Target Size of the Fund: €75m (with a €100m hard cap). • Target Investments: €1-10m in early to late-stage companies • Geographical Diversification: strong focus on Europe (70%), but also US, Asia and Israel (30%). • Focus on Energies & Cities: new mobility, distributed energy and smart city, three high growth opportunities driven by rapid adoption of new technologies, digitalization and data-driven services. • Value added: o Partenrships with corporates o Global expansion • Investments to date: 2 deals already completed (Off-grid Electric & Forsee Power).
  • 61. COMPANY SECTOR COUNTRY DESCRIPTION Demand Response, M2M, IoT Communication platform for the internet of things (starting with an application for energy demand-side management) Building Energy Management Building OS with first applications in smart lighting control and third party financing solutions (ESCO model) Energy Audits / Big Data Software as a Service providing remote energy audits and customer engagement solutions Energy Storage Battery integrator for portable devices, electric vehicles, and stationary storage LIDAR Developer of LIDARs mostly for Wind applications (resource assessment and operation optimization), Airport traffic control, meteo Water treatment technology Innovative water treatment technology allowing footprint reduction and energy efficiency Offshore Wind Gravity based foundations for offshore wind turbines and substations Hydrogen High-temperature fuel cells (microCHP) and electrolyzers (Power-to-Gas, Power-to-Liquids) Residential PV (PPA model) Residential PV associated with third party financing solutions. #2 in the US (+90% growth) Building Construction, Energy Efficiency Innovative wood panels with high energy efficiency 10 INVESTMENTS IN ELECTRANOVA CAPITAL I 61
  • 62. KIC InnoEnergy PEXE – Ecotech Finances - Sept 2016
  • 63. KIC InnoEnergy SE : une société de droit Européen financée par l’EIT et un consortium de partenaires internationaux 6 bureaux en Europe :  Allemagne  Espagne - Portugal  France  Pays Bas - Belgique  Pologne  Suède 63 La Société Européenne pour l’Innovation dans l’Energie
  • 64. Industriels, Centres de recherche, Universitaires et Investisseurs Européens KIC InnoEnergy en Europe : +200 partenaires dont 50% industriels
  • 65. Nos objectifs : Le scope de KIC InnoEnergy : l’impact dans l’énergie durable  Réduire les émissions de gaz à effets de serre  Diminuer le coût de l'énergie  Améliorer la sécurité / fiabilité opérationnelle du système énergétique européen
  • 66. L’accélérateur de votre projet innovant dans l’Energie ~ 80 M EUR / an – 300 M EUR investis sur 5 ans 71 150 760
  • 67. 67 Les projets d’Innovation Collaboratifs KIC InnoEnergy Brevets déposés 60 160 Partenaires impliqués dans les projets 2,6 M € Budget moyen par projethttp://cip.kic-innoenergy.com/
  • 68. Boostway® Subventions UE 100-200 KE Success fees % CA Pour financer votre croissance Industrialisation ou internationalisation 68 KIC InnoEnergy - l’Accélérateur Européen dans l’Energie amorçage développement Pour les Starts up Innovantes dans le domaine de l’Energie Accompagnement sur mesure – Complémentaire à l’écosystème FR Highway® Subventions UE ~ 120 KE Investissement au capital au nominal Pour accélérer la mise sur le marché de votre innovation Locaux Finance Equipe Marché Techno
  • 69. Start-ups soutenues par KIC InnoEnergy Highway France
  • 70. Une solution KissKissBankBank Technologies en partenariat avec
  • 71. LENDOPOLIS est la plateforme de financement participatif qui permet aux TPE/PME françaises de se financer directement auprès des particuliers. l e s entreprises peuvent emprunter de 10K€ à 1m€ pour l e u r s projets de développement en 30 j o u r s maximum et sans garantie ni caution LENDOPOLIS est immatriculée en tant qu’Intermédiaire en Financement Participatif auprès de l’ORIAS LENDOPOLIS EN BREF
  • 72. QUELQUES PROJETS D’ENTREPRISES « La tribu qui est derrière, qui porte le projet, c’est extrêmement enthousiasmant. » Nicolas Julhès & Yves Cosentino / Algebra Drinks ÉNERGIE 120 000€ - 671PRÊTEURS NOTE : A 7,50 60MOIS ARKOLIA ÉNERGIES développe des projets en toiture photovoltaïque dont celui de l’ESAT LE ROYAL à Uchaux (84). En complément d’un autofinancement et d’un emprunt bancaire ÉNERGIE 40 000€ - 159PRÊTEURS NOTE : A+ 4,30 36MOIS NUCLEOSIR développe une serre photovoltaïque innovante située en Vendée. En complément d’un investissement
  • 73. « Sur LENDOPOLIS, on a un accès direct à l’économie réelle, à des sociétés, des commerces qui valorisent mon intervention. » Jean-François Carminati / Prêteur QUELQUES PROJETS D’ENTREPRISES ÉNERGI E 65 000€ - 571PRÊTEURS NOTE : B+ 8,0048MOIS EVOLUGREEN souhaite renforcer ses équipes dans le cadre de leur développement commercial. En complément d’un autofiancement et d’un apport en capitaux propres ÉNERGIE 120 000€ - 706PRÊTEURS NOTE : C 9,50 36MOIS FLEX FUEL développe et commercialise des produits et services de dépollution innovants. Financé intégralement sur LENDOPOLIS
  • 74. LENDOPOLIS, COMMUNAUTÉ ENGAGÉE ET DYNAMIQUE 2,9 taux de défaut 7,4M€ 11jours durée moyenne des campagnes fonds collectés 4192 prêteurs actifs N.B : STATISTIQUES EN DATE DU 21 / 09 / 2016 169€ ticKet moyen 489 projets soumis 126 nombre de projets présentés
  • 75. WELCOME TO LENDOPOLIS Une solution K i s s K i s s B a n k B a n k Technologies. CONTACTS *Taux d’intérêt nominal annuel brut. Prêter de l’argent àdes TPE/PME présente un risque de non-remboursement et et nécessite uneimmobilisation de son épargne. Un crédit vous engage etdoit être remboursé. N’empruntez pas au-delà de vos capacités de remboursement. Crédits amortissables àmensualités constantes, composées des intérêts courus et d’une part de principal. LENDOPOLIS se rémunère sous forme d’une commission de 3% à 4% prélevée auprès de l’emprunteur sur le montant prêté. LENDOPOLIS RCS Paris 804 606 796 – Siège social 35 rue Jouffroy d’Abbans 75017 Paris -Société immatriculée en tant qu’intermédiaire en Financement Participatif auprès de l’ORIAS sous le n°14006007. LENDOPOLIS est mandaté en tant qu’agent par Ingenico Financial Solution SA-NV, Prestataire en Service de Paiement supervisé par la Banque Nationale de Belgique. LENDOPOLIS ® Tous droits réservés.
  • 76. SUEZ Partenaire de l’innovation 29 Septembre 2016 David Hansen / SUEZ Ventures Rencontres Ecotech Finances 2016
  • 77. David Hansen / david.hansen@suez.com Directeur d’Investissements Au sein d’une équipe de 3 investisseurs Suez ventures, ex Blue Orange Créé en 2010, 1er investissement en 2011 Cellule « Open Innovation », rattachée à la Direction de l’Innovation & de la Performance Industrielle Mission d’élaborer un écosystème de partenaires commerciaux innovants pour le groupe dans ses métiers cœur Suez Ventures & Partnerships Chaque opportunité d’investissement est considérée sous l’angle des synergies commerciales potentielles SUEZ Ventures, le fonds de capital-risque de SUEZ 77 I Greentech - Accompagnement & Financement | Mardi 24 Mai 2016
  • 78. Pexe - Rencontre Ecotech Finances | Jeudi 29 Septembre 201678 I Suez, un leader mondial des services à l’environnement Chiffre d’affaires 2015: 15,1Mds€ 4 priorités stratégiques Un portefeuille d’activités équilibré 1/3 France – 1/3 Europe – 1/3 Reste du monde 50% Eau – 50% Recyclage déchets Dans les métiers de : Design Construction Exploitation Vente/location d’équipements Des orientations stratégiques claires Nouveaux services dans l’eau et les déchets Valorisation (transformation) de tous les flux gérés en énergie ou matière Accompagnement de la croissance internationale Approche intégrée pour les clients industriels
  • 79. ID Card de SUEZ Ventures 79 I Pexe - Rencontre Ecotech Finances | Jeudi 29 Septembre 2016 / Amérique du Nord
  • 80. Actuellement en portefeuille Sorties réalisées Participations de SUEZ Ventures 80 I 2013 2012  2016 2014 2015 Conception, fabrication & installations d’équipements de valorisation énergétique de la biomasse par gazéification Outils & services d’optimisation de la production d’une exploitation agricole (intégration de données d’exploitation de toute origine: capteurs, prévisions météo, modèles agronomiques…) Plateforme de restitution de données de fonctionnement et performance des équipements et prestataires des bâtiments de logement collectif Equipement de production de biométhane par traitement et valorisation du biogaz Solution complète d’optimisation de la collecte des déchets en points d’apport volontaire (sonde de télémesure de remplissage + logiciel métier) Pexe - Rencontre Ecotech Finances | Jeudi 29 Septembre 2016 2011 Fonds cleantech français d’investissement en amorçage 2016
  • 81. Investisseur en capital-innovation depuis 1986. BFI / Suez / ABN Amro / XAnge. Technologies et sciences de la vie. Ingénieur dans l’automobile. (79-86) X-ENSPM dominique.agrech@xange.fr Dominique AGRECH Mandats actuels Opérations passées (sélection)
  • 82. Le Groupe SIPAREX Pionnier du capital-investissement français. Depuis 1978. 1,5 Md€ sous gestion. Equipes à Paris, Lyon, Dijon, Lille, Nantes, Toulouse. INNOVATION : sous marque XANGE, 450 M€ sous gestion, 12 investisseurs, France et Allemagne. Fonds Innovation : XANGE CAPITAL : Digital, IT. S’FAIR : investissement à impact social et environnemental. FCPI : innovation, tous secteurs d’activité. + fonds de co-investissement en amorçage et innovation dans plusieurs régions de France (Nord, Ouest, Auvergne Rh-Alpes) Investissements unitaires entre 0,5 et 3 M€, accompagnement dans la durée. Stade de maturité : essentiellement post-amorçage et développement. www.siparex.com / www.xange.biz
  • 83. Secteurs d’intérêt dans les ECO-ENTREPRISES EFFICACITE ENERGETIQUE ENERGIES RENOUVELABLES MOBILITE Dont à faible impact environnemental TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION AU SERVICE DE LA VILLE QUALITE DE L’AIR ET DE L’EAU ECONOMIE COLLABORATIVE
  • 84. Exemples d’investissements EFFICACITE ENERGETIQUE ENERGIES RENOUVELABLES MOBILITE Dont à faible impact environnemental IT AU SERVICE DE LA VILLE QUALITE DE L’AIR ET DE L’EAU ECONOMIE COLLABORATIVE
  • 85. 85
  • 86. 86
  • 89. 89
  • 90. 90 Sourcing de stocks inactifsMicro-centrale Biomass
  • 91. 91 L’investissement participatif à impact positif ! Adrien Dehelly 06 60 58 44 26 adrien@wedogood.co Jean-David Bar 06 45 84 29 54 Jean-david@wedogood.co
  • 92. 92 FINANCING A SUSTAINABLE FUTURE Présentation 29 septembre 2016
  • 93. 93 FINANCING A SUSTAINABLE FUTURE Strictement confidentiel L’équipe
  • 94. 94 FINANCING A SUSTAINABLE FUTURE Strictement confidentiel Les fonds existants Montant Stade 105 M€ DEMETER DEMETER 2 DEMETER 3 AMORÇAGE 203 M€ 45 M€ ¼ cap risque, ¾ cap dév Amorçage 2 à 15 M€ Date 1er closing 09/2005 11/2008 10/2012 Géographie > 80% F Ticket unitaire 0,5 à 4 M€ Nombre sociétés 23 26 18 45 M€ Infrastructure 01/2015 80% F, 20% RoE 2 à 15 M€ 3 DEMETER 4 INFRA 50% F, 40% RoE, 10% RoW 1 à 10 M€ 200 M€ Infrastructure 07/2016 100% F 20 à 30 M€ (DEMETER 5) FMET
  • 95. 95 FINANCING A SUSTAINABLE FUTURE Strictement confidentiel Quelques belles réalisations 2006-2013 ; multiple x 3,74 ; TRI 28% 2008-2014 ; multiple x 3,17 ; TRI 31% 2007-2010 ; multiple x 3,03 ; TRI 58% 2006-2008 ; multiple x 2,18 ; TRI 43% 2007-2015 ; multiple x 5,94 ; TRI 25% 2006-2013 ; multiple x 2,24 ; TRI 121% 2012-2016 ; multiple x 2,47 ; TRI 33% 2008-2012 ; multiple x 1,45 ; TRI 13%
  • 96. 96 FINANCING A SUSTAINABLE FUTURE Strictement confidentiel Un véritable engagement ESG Création de , Fonds pionnier dans le secteur de l’environnement 2006 2005 2008 2009 2010 2012 2013 2015 Premier questionnaire ESG pour notre souscripteur Robeco 1er plan de Développement Durable • Signataire de la charte AFIC • Co-fondateur de AFIC avec Elles • Co-fondateur du Club Cleantech AFIC • Rapports ESG intégrés dans les rapports de gestion • 2ème plan de Développement Durable Signataire des PRI Signataire du Carbon Disclosure Project Obtention du Label TEEC • Nouvelle méthodologie ESG • 3ème plan de Développement Durable Signataire de l’initiative Carbone 2020 2016
  • 97. Les prochains événements 18 octobre 2016 8h30-11h Ministère de L’environnement (La Défense) 30 novembre 2016 10h – 12h Salon POLLUTEC (Lyon) 30 mars 2017 Ministère de l’Economie (Paris)