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Chiffre d’affaires : 53% sont au
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Emploi : 4 sur 10 ont moins de 5
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Création emplois : prévision et
réalité pour 2014
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
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Des start-up très intégrées
dans l’écosystème
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
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Nombre de brevets déposés
en 2014
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
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Coopération avec d’autres
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Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
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Levées de fonds 2014
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Oui
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Montants levés en 2014
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
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Levées de fonds en 2015
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IPO en 2015 – 2016 ?
 5% des start-up
prévoient une entrée en
Bourse en 2015 ou 2016
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Quel impact de … ?
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
Baisse du prix du pétrole Positif 9%
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Prévisions pour 2015
75 % des sociétés prévoient
de créer entre 1 et 5
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64% envisagent une
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Les partenaires de l’Observatoire
KIC InnoEnergy SE est une société européenne qui soutient la création
d'entreprise, l'innovation et la formation dans les ...
Créée en 1999 pour dynamiser l’investissement d’amorçage, Emertec est
une société de capital-risque indépendante basée à P...
Demeter Partners est une société de gestion indépendante spécialisée dans
la gestion de fonds de capital investissement dé...
1er réseau de business angels du développement durable, DDIDF a été
créé en avril 2007.Depuis la création, les adhérents d...
Observatoire 2015 des start up des cleantech en France GreenUnivers
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Observatoire 2015 des start up des cleantech en France GreenUnivers

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Comment les start-up françaises des cleantech évoluent-elles ? Des énergies renouvelables à l’écomobilité en passant par l’efficacité énergétique, dans quels secteurs sont-elles les plus nombreuses ? A quel stade de développement en sont-elles ? Combien d’emplois créent-elles ? Parviennent-elles à lever des fonds ?…C'est pour répondre à ces questions que GreenUnivers a créé l’Observatoire des start-up françaises des cleantech en 2011. Enrichi chaque année, il recense plus 700 sociétés dont 593 fondées depuis 2008 sur lesquelles a porté l’enquête 2015, réalisée en février dernier. Voici quelques-une des tendances 2015.

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  • En % : en activité 86%; radiées 5%; liquidées 9%
  • 1 NC
  • 101 réponses sur la coop, donc 6 NC ou pas de coopération
  • 101 réponses sur la coop, donc 6 NC ou pas de coopération
  • 53 start-up ont réalisé une levée de fonds en 2014; 19 ont levé plus d’un million, 14 moins de 200 K€
  • Observatoire 2015 des start up des cleantech en France GreenUnivers

    1. 1.  Leader de l’information économique et financière sur les cleantech en France depuis 2008  Une base de données de plus de 9 000 articles, France et international, accessible sur abonnement  Editeur de l’Observatoire des start-up, le Panorama annuel des cleantech en France…  Fournisseur du Baromètre des levées de fonds du Club Cleantech AFIC
    2. 2. Les partenaires de l’Observatoire
    3. 3. Méthodologie  718 start-up recensées depuis la création de l’Observatoire, dont 593 créées depuis 2008  Tous secteurs des cleantech : énergies renouvelables, efficacité énergétique, écomobilité, chimie verte…  117 start-up ont répondu à un questionnaire en février 2015
    4. 4. Sur 593 créées depuis 2008 : 14% ont cessé leur activité Liquidées Radiées En activité 56 28 509 Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
    5. 5. Secteurs : EnR et efficacité énergétique en tête 21% 20% 16% 8% 6%  Autres secteurs : agriculture durable, chimie verte, stockage, eau, smart grid… Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
    6. 6. Evolution de la répartition par secteurs Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers 3% 2% 20% 42% 3% 10% 6% 6% 20% 21% 8% 16% Obs 2011 Obs 2014
    7. 7. Régions : Ile-de-France, Rhône-Alpes et PACA toujours en tête Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers 35% 15%11% 5% 4% 30% Ile-de-France Rhône-Alpes PACA Midi-Pyrénées Bretagne Autres
    8. 8. Chiffre d’affaires : 53% sont au stade de la commercialisation Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers 43% réalisent une partie de leur CA à l’international Moins de 100 K€ Entre 100 K€ et 500 K€ Plus de 500 K€ NC 47% 30% 17% 6%
    9. 9. Emploi : 4 sur 10 ont moins de 5 salariés plein temps Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers Moins de 5 Entre 5 et 10 Entre 11 et 20 Plus de 20 37% 23% 20% 20% 42% 36% 12% 9% 2011 2014
    10. 10. Création emplois : prévision et réalité pour 2014 Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers 6% 79% 13% 2% 15% 64% 11% 4% 6% 0 Moins de 5 Entre 6 et 10 Plus de 10 NC Prévision Création
    11. 11. Des start-up très intégrées dans l’écosystème Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers 22% 2% 20% 40% 62% Pôle de compétitivité Incubateur Cluster Autres NC
    12. 12. Nombre de brevets déposés en 2014 Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers 0 1 2 2 Plus de 4 59% 26% 9% 3% 3%
    13. 13. Coopération avec d’autres entreprises Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers NC TPE PME ETI Grand groupe 13% 38% 62% 30% 50% 14% 32% 32% 46% 56% 2014 2013
    14. 14. Quels types de relations start-up/autres entreprises ? Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers 20% 59% 41% 13% 24% 13% 56% 56% 10% 31% NC Client-fournisseur Co-développement Prise de participation Commercialisation 2014 2013
    15. 15. 72% ont obtenu un financement public en 2014 Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers Moins de 200 K€ 200 K€ - 500 K€ 500 K€ - 1 M€ Plus 1 M€ NC 58% 27% 10% 2% 4%
    16. 16. Levées de fonds 2014 Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers Oui Non Ne sait pas 67% 16% 16% 46% 54% Prévision 2014
    17. 17. Montants levés en 2014 Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers Jusqu'à 200 K€ 200 K€ - 500 K€ 500 K€ - 1 M€ Plus d'1 M€ 0 12% 6% 11% 16% 55%
    18. 18. Levées de fonds en 2015 Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers 73% 11% 16% Oui Non Ne sait pas encore
    19. 19. Le financement participatif fait son apparition Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers  19% des start-up prévoient de faire appel au financement participatif pour de l’equity, 34% ne savent pas encore  3% seulement prévoient de recourir au financement participatif sous forme de prévente ou de prêt
    20. 20. IPO en 2015 – 2016 ?  5% des start-up prévoient une entrée en Bourse en 2015 ou 2016  71% n’y pensent pas  21% ne savent pas encore Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
    21. 21. Quel impact de … ? Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers Baisse du prix du pétrole Positif 9% Négatif 33% Neutre 55 % NC 3% Baisse de l’euro Positif 30% Négatif 10% Neutre 56% NC 3% Pacte de compétitivité Positif 34% Négatif 3% Neutre 57% NC 5%
    22. 22. Cop 21 : une attente forte Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers 65% 18% 17% • « Une date stratégique » • « Visibilité, vitrine, contacts avec prospects étrangers, coopération avec les industriels du secteur » • « Evangélisation »
    23. 23. Prévisions pour 2015 75 % des sociétés prévoient de créer entre 1 et 5 emplois 64% envisagent une augmentation de leur CA de plus de 50%
    24. 24. Les partenaires de l’Observatoire
    25. 25. KIC InnoEnergy SE est une société européenne qui soutient la création d'entreprise, l'innovation et la formation dans les énergies durables. Elle a été fondée en 2010 par des acteurs clés de l’énergie en Europe et compte aujourd’hui plus de 200 partenaires. Elle investit dans des start-ups innovantes à fort potentiel et accélère la mise sur le marché de leurs solutions, à travers une offre d’accompagnement sur- mesure et l’accès à son réseau de partenaires. KIC InnoEnergy dispose de 6 bureaux en Europe (Allemagne, Espagne, France, Pays-Bas, Pologne et Suède) et est soutenue financièrement par l'Institut Européen d'Innovation et de Technologie.
    26. 26. Créée en 1999 pour dynamiser l’investissement d’amorçage, Emertec est une société de capital-risque indépendante basée à Paris et Grenoble, gérant aujourd’hui 150 M€, levés auprès d’investisseurs institutionnels et d’industriels. Emertec apporte un financement en fonds propres, compris entre 0,5 et quelques millions d’euros, aux jeunes entreprises innovantes et ambitieuses positionnées sur les secteurs en croissance de l’énergie de l’environnement, et de la chimie verte.
    27. 27. Demeter Partners est une société de gestion indépendante spécialisée dans la gestion de fonds de capital investissement dédiés aux secteurs des éco- industries (eau, déchets, air…) et des éco-énergies (énergies renouvelables, efficacité énergétique, transport propre…). Avec 390 M€ sous gestion, elle se positionne comme une des plus importantes équipes de capital investissement indépendantes en Europe pour les investissements « verts ». Demeter intervient auprès de PME européennes et de leurs projets, principalement en France, en Allemagne et en Espagne, de l’amorçage à l’infrastructure, pour des montants unitaires de 0,5 à 15 M€. Elle compte une vingtaine de collaborateurs dont 4 partners formant une équipe paneuropéenne expérimentée et soudée.
    28. 28. 1er réseau de business angels du développement durable, DDIDF a été créé en avril 2007.Depuis la création, les adhérents du réseau ont investi dans près de 40 start-up pour un montant total de plus de 6,5 M€. Les investissements de ses membres concernent exclusivement des prises de participation minoritaires au capital d’entreprises innovantes proposant des produits ou services contribuant à une évolution vers des modes de production et de consommation responsables. Le réseau ambitionne de fédérer autour de lui les acteurs de l’investissement et du développement durable afin de soutenir l’activité des jeunes pousses financées. Contacts : bureau@ddidf.org ou projets@ddidf.org

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