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La performance
économique et sociale
des start-up numériques
en France
Baromètre 2015
Sommaire
1. Méthodologie
2. Résumé
3. Points clés
3.1 Chiffre d’affaires
3.2 Fonds levés
3.3 Soutien à l’innovation
3.4 Effectif
3.5 Partage de la valeur
4. Contacts
Méthodologie1
Ce baromètre est réalisé à partir de données collectées auprès de start-up
numériques financées par des capital-risqueurs.
Cette enquête a été envoyée par les capital-risqueurs aux start-up dans lesquelles ils
ont investi
EY, tiers de confiance, a ensuite consolidé ces données et veillé à la confidentialité de
celles-ci.
► 171 participants (116 participants en 2013)
► Age moyen : 6 ans (5 ans en 2013)
► 3,3 M€ levés (médian) contre 4,8 M€
► Chiffres clés des données financières 2013 & 2014
Méthodologie1
Résumé2
Page 6
Hyper croissance & Born global
+37% de chiffre d’affaires vs 2013
43% du chiffre d’affaires réalisé à
l’international en 2014
25% des répondants ont un
investisseur étranger au capital
Effectifs
+30% des effectifs vs 2013
92% des employés sont en CDI
44% des effectifs sont employés par
des start-up dont le chiffre d’affaires
est compris entre 5 et 50M€
75% ont au moins un Bac+5
9% des entrepreneurs sont des
femmes
Soutien à l’innovation Partage de la valeur
50% des start-up interrogées n’ont pas le
statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI)
Le Crédit Impôt Recherche (CIR) reste le
dispositif public préféré
Le nombre de contrôles fiscaux a diminué
en 2014.
Les contrôles portent désormais
principalement sur le Crédit Impôt
Recherche
48% du capital en moyenne est
détenu par les dirigeants et
employés
93% des start-up utilisent des
instruments de capital
75% des start-up ont un « EBIT »
positif lorsqu’elles dépassent
50M€ de chiffre d’affaires
98% n’ont jamais distribué de
dividendes
La performance économique
et sociale des start-up numériques
Chiffres clés3
Chiffre d’affaires3.1
Chiffre d’affaires3.1
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
2013 2014
2 913
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
71%
30%
38%
• Chiffre d’affaires total (en M€)
2 123
• Croissance du chiffre d’affaires
total (en %)
Analyse par tranche de chiffre d’affaires
Baromètre 2015
— 9 —
0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€
• Chiffre d’affaires à l’international • Croissance du chiffre d’affaires à
l’international (en M€)
France Europe International
62%
57%
19%
22%
19% 21%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014
1 325
1 662
404
639393
613
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
2013 2014
+25%
+ 57%
3.1
Baromètre 2015
— 10 —
Chiffre d’affaires
Fonds levés3.2
• Fonds levés en moyenne et
médiane (en M€)
Analyse par tranche de chiffre d’affaires
• Capital-risqueurs étrangers
4
21
33
2
11
24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40% 38%
Pourcentage de capital-risqueurs étrangers
qui investissent dans les start-up françaises
numériques.
Analyse par tranche de chiffre d’affaires.
25%
23%
25%
des start-up
ont un capital-
risqueur au
capital
3.2 Fond levés
Baromètre 2015
— 12 —
0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€ 0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€
Moyenne
Médiane
Soutien à l’innovation3.3
• Utilisez-vous le label Jeune Entreprise
Innovante (JEI) ?*
50%
Oui
50%
Non
* Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 109 participants en 2015
• Utilisez-vous le Crédit Impôt Recherche
(CIR)?**
** Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 105 participants en 2015
Soutien à l’innovation3.3
Baromètre 2015
— 14 —
71%
Oui
29%
Non
* Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 105 participants en 2015
Soutien à l’innovation3.3
Baromètre 2015
— 15 —
30%
Oui
70%
Non
19%
Non
81%
Oui
Crédit Impôt
Innovation
(CII)
Crédit Impôt
Compétitivité Emploi
(CICE)
• Utilisez-vous les crédits d’impôts institués en 2014*?
Baromètre 2015
— 16 —
7,6
M€
Reçu de BPI
en 2014
2,1
M€
Reçu de BPI
en 2013
27
Start-up
déclarent
recevoir une
subvention de
BPI en 2014
21
Start-up
déclarent
recevoir une
subvention de
BPI en 2013
• Avez-vous reçu une subvention de Bpifrance* ?
3.3 Soutien à l’innovation
* Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 89 participants en 2015
Baromètre 2015
— 17 —
Pourcentage de start-up qui ont fait l’objet d’un contrôle
fiscal au cours de l’exercice
15%
15%
16%
16%
17%
17%
18%
18%
2013 2014
17%
16%
• Contrôles fiscaux en 2014*(en M€)
3.3 Soutien à l’innovation
* Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 115 participants en 2015
Effectifs3.4
Baromètre 2015
— 19 —
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
2013 2014
2 232
emplois créés
1 476
Personnes
embauchées
en France
756
Personnes
embauchées à
l’étranger
• Evolution des effectifs
7 452
9 684
People3.4 Effectifs3.4
Pour chaque emploi créé à l’étranger,
deux emplois sont créés en France
Baromètre 2015
— 20 —
92%
4%
2% 2%
Contrats à durée indéterminée (CDI)
Contrats temporaires (CDD & Interim)
Apprentissages et contrats de professionnalisation
Stages
7%
18%
69%
6%
Pas de Bac ou Bac De Bac à Bac+3
Bac+4 à Bac+5 Bac+8
• Typologie de contrats de travail
(2014)
• Qualification des effectifs (2014)
People3.4 People3.43.4 Effectifs
Baromètre 2015
— 21 —
44%
5 à 50 M€
32%
+ 50 M€
24%
0 à 5
M€
• Répartition des effectifs par tranche de chiffre d’affaires des start-up numériques
People3.43.4 Effectifs
Baromètre 2015
— 22 —
• Age moyen du personnel
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
31
40
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
0,7
2,3
10,7
0,4
2,3
12,4
• Ratio de salaires : Management/ Personnel
People3.43.4
2013
2014
Age moyen du
management Minimum
Age moyen du
personnel Moyenne Maximum
Effectifs
Baromètre 2015
— 23 —
39%
4%
10%
46%
Business développeurs / Marketing
Commerciaux /Consultants
Analystes / Business Intelligence
Développeurs IT
88%
Embaucheront en
2015
A la recherche
de**
Edition 2015
• Focus sur les recrutements
pour l’année 2015*
People3.43.4
• A la recherche de**
Effectifs
* Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 114 participants en 2015 ** Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 97 participants en 2015
Baromètre 2015
— 24 —
73%
Considèrent que les
développeurs IT sont les
personnes les plus
difficiles à recruter
Edition 2015
People3.43.4 Effectifs
• Focus sur les recrutements pour l’année 2015*
* Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 71 participants en 2015
Baromètre 2015
— 25 —
92%
Oui
8%
Non
• Etes-vous à la fois fondateur et gérant de la société ?
People3.43.4 Effectifs
Baromètre 2015
— 26 —
51%
Oui
49%
Non
91%
Homme
9%
Femme
• Serial entrepreneur • Président Directeur Général
People3.43.4 Effectifs
Baromètre 2015
— 27 —
• Serial entrepreneur
People3.43.4
91%
sont des
hommes
40
ans
51%
sont des serial
entrepreneurs
94%
ont au moins un
bac +5
Effectifs
Partage de la valeur3.5
Baromètre 2015
— 29 —
• Excédent Brut d’Exploitation
ou “ EBIT”*
• Pourcentage d’ “EBIT” positif
par tranche de chiffre d’affaires*
74%
Perte
26%
Gain
38%
5 à 50 M€
75%
+ 50 M€
17%
0 à 5
M€
People3.4 Partage de la valeur3.5
* Echantillon de 102 start-up en 2015
Baromètre 2015
— 30 —
% de capital détenu par des actionnaires tiers (VC, business angels …)
% de capital détenu par les dirigeants et les salariés
52% 48%
• Part de capital détenue par les dirigeants et salariés
People3.43.5 Partage de la valeur
Baromètre 2015
— 31 —
93%
Oui
7%
Non
• Utilisez-vous des instruments de capital pour motiver vos salariés*?
People3.4 Partage de la valeur3.5
* Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 104 participants en 2015
Baromètre 2015
— 32 —
72%
11%
17% BSPCE
Actions gratuites
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BSA
• Typologie d’instruments de capital utilisés*
People3.4 Partage de la valeur3.5
* Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 104 participants en 2015
Baromètre 2015
— 33 —
Pourcentage calculé en faisant le ratio du nombre de salariés détenant des instruments de capital par le nombre total de
salariés de chacun des participants. Le premier schéma présente les données globales de l’Etude et le second présente ces
mêmes données par tranche de chiffre d’affaires
34%
Du personnel détient des
instruments de capital
Edition 2015
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
39%
24%
17%
• Pourcentage de personnel détenant des instruments de capital*
People3.4 Partage de la valeur3.5
0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€
* Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 104 participants en 2015
Baromètre 2015
— 34 —
2%
Oui
98%
Non
• Avez-vous distribué des dividendes depuis la création de l’entreprise ?
People3.4 Partage de la valeur3.5
Contacts4
Baromètre 2015
— 36 —
Franck Sebag
Partner, EY
VC & IPO Leader France
@frsebag
Xavier Lorphelin
Managing Partner
Serena Capital
@Xlorphelin
4 Contacts
A propos de France Digitale
France Digitale est une association qui regroupe les champions de
l’entrepreneuriat digital : des startups à fort projet de croissance et
des investisseurs (capitaux-risqueurs et business angels). Sa
mission est de construire l’alliance des entrepreneurs et des
investisseurs du numérique pour que la France devienne un
territoire fertile pour la création de champions numériques
d’envergure internationale. Retrouvez plus d’informations sur
www.francedigitale.org.
EY I Audit I Conseil I Fiscalité & droit I Transactions
EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la fiscalité
et du droit, des transactions. Partout dans le monde, notre
expertise et la qualité de nos services contribuent à créer les
conditions de la confiance dans l’économie et les marchés
financiers. Nous faisons grandir les talents afin qu’ensemble, ils
accompagnent les organisations vers une croissance pérenne.
C’est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction d’un
monde plus juste et plus équilibré pour nos équipes, nos clients et
la société dans son ensemble.
EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence à l’un ou
plusieurs des membres d’Ernst & Young Global Limited, dont
chacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young Global
Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie,
ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvez plus
d’informations sur notre organisation sur www.ey.com.

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Baromètre EY / France Digitale 2015 - La performance économique et sociale des start-up numériques en France

  • 1. La performance économique et sociale des start-up numériques en France Baromètre 2015
  • 2. Sommaire 1. Méthodologie 2. Résumé 3. Points clés 3.1 Chiffre d’affaires 3.2 Fonds levés 3.3 Soutien à l’innovation 3.4 Effectif 3.5 Partage de la valeur 4. Contacts
  • 4. Ce baromètre est réalisé à partir de données collectées auprès de start-up numériques financées par des capital-risqueurs. Cette enquête a été envoyée par les capital-risqueurs aux start-up dans lesquelles ils ont investi EY, tiers de confiance, a ensuite consolidé ces données et veillé à la confidentialité de celles-ci. ► 171 participants (116 participants en 2013) ► Age moyen : 6 ans (5 ans en 2013) ► 3,3 M€ levés (médian) contre 4,8 M€ ► Chiffres clés des données financières 2013 & 2014 Méthodologie1
  • 6. Page 6 Hyper croissance & Born global +37% de chiffre d’affaires vs 2013 43% du chiffre d’affaires réalisé à l’international en 2014 25% des répondants ont un investisseur étranger au capital Effectifs +30% des effectifs vs 2013 92% des employés sont en CDI 44% des effectifs sont employés par des start-up dont le chiffre d’affaires est compris entre 5 et 50M€ 75% ont au moins un Bac+5 9% des entrepreneurs sont des femmes Soutien à l’innovation Partage de la valeur 50% des start-up interrogées n’ont pas le statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) Le Crédit Impôt Recherche (CIR) reste le dispositif public préféré Le nombre de contrôles fiscaux a diminué en 2014. Les contrôles portent désormais principalement sur le Crédit Impôt Recherche 48% du capital en moyenne est détenu par les dirigeants et employés 93% des start-up utilisent des instruments de capital 75% des start-up ont un « EBIT » positif lorsqu’elles dépassent 50M€ de chiffre d’affaires 98% n’ont jamais distribué de dividendes La performance économique et sociale des start-up numériques
  • 9. Chiffre d’affaires3.1 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 2013 2014 2 913 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 71% 30% 38% • Chiffre d’affaires total (en M€) 2 123 • Croissance du chiffre d’affaires total (en %) Analyse par tranche de chiffre d’affaires Baromètre 2015 — 9 — 0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€
  • 10. • Chiffre d’affaires à l’international • Croissance du chiffre d’affaires à l’international (en M€) France Europe International 62% 57% 19% 22% 19% 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2013 2014 1 325 1 662 404 639393 613 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 2013 2014 +25% + 57% 3.1 Baromètre 2015 — 10 — Chiffre d’affaires
  • 12. • Fonds levés en moyenne et médiane (en M€) Analyse par tranche de chiffre d’affaires • Capital-risqueurs étrangers 4 21 33 2 11 24 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 38% Pourcentage de capital-risqueurs étrangers qui investissent dans les start-up françaises numériques. Analyse par tranche de chiffre d’affaires. 25% 23% 25% des start-up ont un capital- risqueur au capital 3.2 Fond levés Baromètre 2015 — 12 — 0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€ 0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€ Moyenne Médiane
  • 14. • Utilisez-vous le label Jeune Entreprise Innovante (JEI) ?* 50% Oui 50% Non * Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 109 participants en 2015 • Utilisez-vous le Crédit Impôt Recherche (CIR)?** ** Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 105 participants en 2015 Soutien à l’innovation3.3 Baromètre 2015 — 14 — 71% Oui 29% Non
  • 15. * Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 105 participants en 2015 Soutien à l’innovation3.3 Baromètre 2015 — 15 — 30% Oui 70% Non 19% Non 81% Oui Crédit Impôt Innovation (CII) Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE) • Utilisez-vous les crédits d’impôts institués en 2014*?
  • 16. Baromètre 2015 — 16 — 7,6 M€ Reçu de BPI en 2014 2,1 M€ Reçu de BPI en 2013 27 Start-up déclarent recevoir une subvention de BPI en 2014 21 Start-up déclarent recevoir une subvention de BPI en 2013 • Avez-vous reçu une subvention de Bpifrance* ? 3.3 Soutien à l’innovation * Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 89 participants en 2015
  • 17. Baromètre 2015 — 17 — Pourcentage de start-up qui ont fait l’objet d’un contrôle fiscal au cours de l’exercice 15% 15% 16% 16% 17% 17% 18% 18% 2013 2014 17% 16% • Contrôles fiscaux en 2014*(en M€) 3.3 Soutien à l’innovation * Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 115 participants en 2015
  • 19. Baromètre 2015 — 19 — 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 2013 2014 2 232 emplois créés 1 476 Personnes embauchées en France 756 Personnes embauchées à l’étranger • Evolution des effectifs 7 452 9 684 People3.4 Effectifs3.4 Pour chaque emploi créé à l’étranger, deux emplois sont créés en France
  • 20. Baromètre 2015 — 20 — 92% 4% 2% 2% Contrats à durée indéterminée (CDI) Contrats temporaires (CDD & Interim) Apprentissages et contrats de professionnalisation Stages 7% 18% 69% 6% Pas de Bac ou Bac De Bac à Bac+3 Bac+4 à Bac+5 Bac+8 • Typologie de contrats de travail (2014) • Qualification des effectifs (2014) People3.4 People3.43.4 Effectifs
  • 21. Baromètre 2015 — 21 — 44% 5 à 50 M€ 32% + 50 M€ 24% 0 à 5 M€ • Répartition des effectifs par tranche de chiffre d’affaires des start-up numériques People3.43.4 Effectifs
  • 22. Baromètre 2015 — 22 — • Age moyen du personnel 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 31 40 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 0,7 2,3 10,7 0,4 2,3 12,4 • Ratio de salaires : Management/ Personnel People3.43.4 2013 2014 Age moyen du management Minimum Age moyen du personnel Moyenne Maximum Effectifs
  • 23. Baromètre 2015 — 23 — 39% 4% 10% 46% Business développeurs / Marketing Commerciaux /Consultants Analystes / Business Intelligence Développeurs IT 88% Embaucheront en 2015 A la recherche de** Edition 2015 • Focus sur les recrutements pour l’année 2015* People3.43.4 • A la recherche de** Effectifs * Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 114 participants en 2015 ** Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 97 participants en 2015
  • 24. Baromètre 2015 — 24 — 73% Considèrent que les développeurs IT sont les personnes les plus difficiles à recruter Edition 2015 People3.43.4 Effectifs • Focus sur les recrutements pour l’année 2015* * Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 71 participants en 2015
  • 25. Baromètre 2015 — 25 — 92% Oui 8% Non • Etes-vous à la fois fondateur et gérant de la société ? People3.43.4 Effectifs
  • 26. Baromètre 2015 — 26 — 51% Oui 49% Non 91% Homme 9% Femme • Serial entrepreneur • Président Directeur Général People3.43.4 Effectifs
  • 27. Baromètre 2015 — 27 — • Serial entrepreneur People3.43.4 91% sont des hommes 40 ans 51% sont des serial entrepreneurs 94% ont au moins un bac +5 Effectifs
  • 28. Partage de la valeur3.5
  • 29. Baromètre 2015 — 29 — • Excédent Brut d’Exploitation ou “ EBIT”* • Pourcentage d’ “EBIT” positif par tranche de chiffre d’affaires* 74% Perte 26% Gain 38% 5 à 50 M€ 75% + 50 M€ 17% 0 à 5 M€ People3.4 Partage de la valeur3.5 * Echantillon de 102 start-up en 2015
  • 30. Baromètre 2015 — 30 — % de capital détenu par des actionnaires tiers (VC, business angels …) % de capital détenu par les dirigeants et les salariés 52% 48% • Part de capital détenue par les dirigeants et salariés People3.43.5 Partage de la valeur
  • 31. Baromètre 2015 — 31 — 93% Oui 7% Non • Utilisez-vous des instruments de capital pour motiver vos salariés*? People3.4 Partage de la valeur3.5 * Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 104 participants en 2015
  • 32. Baromètre 2015 — 32 — 72% 11% 17% BSPCE Actions gratuites Stock-options & BSA • Typologie d’instruments de capital utilisés* People3.4 Partage de la valeur3.5 * Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 104 participants en 2015
  • 33. Baromètre 2015 — 33 — Pourcentage calculé en faisant le ratio du nombre de salariés détenant des instruments de capital par le nombre total de salariés de chacun des participants. Le premier schéma présente les données globales de l’Etude et le second présente ces mêmes données par tranche de chiffre d’affaires 34% Du personnel détient des instruments de capital Edition 2015 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 39% 24% 17% • Pourcentage de personnel détenant des instruments de capital* People3.4 Partage de la valeur3.5 0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€ * Analyse réalisée auprès d’un échantillon de 104 participants en 2015
  • 34. Baromètre 2015 — 34 — 2% Oui 98% Non • Avez-vous distribué des dividendes depuis la création de l’entreprise ? People3.4 Partage de la valeur3.5
  • 36. Baromètre 2015 — 36 — Franck Sebag Partner, EY VC & IPO Leader France @frsebag Xavier Lorphelin Managing Partner Serena Capital @Xlorphelin 4 Contacts
  • 37. A propos de France Digitale France Digitale est une association qui regroupe les champions de l’entrepreneuriat digital : des startups à fort projet de croissance et des investisseurs (capitaux-risqueurs et business angels). Sa mission est de construire l’alliance des entrepreneurs et des investisseurs du numérique pour que la France devienne un territoire fertile pour la création de champions numériques d’envergure internationale. Retrouvez plus d’informations sur www.francedigitale.org. EY I Audit I Conseil I Fiscalité & droit I Transactions EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la fiscalité et du droit, des transactions. Partout dans le monde, notre expertise et la qualité de nos services contribuent à créer les conditions de la confiance dans l’économie et les marchés financiers. Nous faisons grandir les talents afin qu’ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. C’est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction d’un monde plus juste et plus équilibré pour nos équipes, nos clients et la société dans son ensemble. EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence à l’un ou plusieurs des membres d’Ernst & Young Global Limited, dont chacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvez plus d’informations sur notre organisation sur www.ey.com.