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Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français

EY
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Avec plus de 9 milliards de chiffre d’affaires en 2013 et un taux de croissance annuel de 6 %, le secteur est devenu un acteur incontournable de l’économie française et une véritable filière d’excellence.

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#top250num 
TOP 250 
des éditeurs et créateurs de logiciels français 
4ème édition
Méthodologie et panel 
► Une enquête administrée par questionnaire électronique auprès des éditeurs 
français 
► membres du Syntec Numérique ou nommés dans différentes études 
sectorielles publiques 
► Plus de 350 éditeurs classés par « chiffre d’affaires Edition » 
Une segmentation en 3 catégories : 
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Même les plus grands groupes continuent d’afficher 
des taux de croissance à 2 chiffres
Créateur de logiciels …et d’emplois 
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Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français

  • 1. #top250num TOP 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français 4ème édition
  • 2. Méthodologie et panel ► Une enquête administrée par questionnaire électronique auprès des éditeurs français ► membres du Syntec Numérique ou nommés dans différentes études sectorielles publiques ► Plus de 350 éditeurs classés par « chiffre d’affaires Edition » Une segmentation en 3 catégories : ► «Editeurs Sectoriels » : Editeurs et créateurs de logiciels adressant un secteur particulier (Banque, Administration, Industrie, Transport, etc.) ► « Editeurs Horizontaux » : Editeurs et créateurs de logiciels proposant une offre générale à toutes les entreprises ► « Particuliers et Jeux » : Editeurs et créateurs de logiciels s’adressant aux particuliers et éditeurs de jeux
  • 3. Un monde immatériel …à l’impact économique bien réel CA global activité Edition : +6% en 2013 7,6 Mds € 8,7 Mds € 9,2 Mds € ► Croissance de + 20 % en 2 ans ► Tous les éditeurs en profitent ► Editeurs sectoriels : moteurs de croissance 2011 2012 2013
  • 4. Les éditeurs sectoriels : moteur de croissance Croissance 2011-2013 Poids de chaque catégorie d’éditeurs Croissance sur 2 ans du chiffre d’affaires édition par catégorie
  • 5. Entre petites structures et très grands groupes 76% du CA généré par 7% des éditeurs Répartition des éditeurs / taille d’entreprise Croissance sur 2 ans du CA édition / taille d’entreprise Même les plus grands groupes continuent d’afficher des taux de croissance à 2 chiffres
  • 6. Créateur de logiciels …et d’emplois Effectifs : plus de 10 000 emplois créés en 2 ans + 14 % 94 611 101 659 107 437 2012 2013 2011
  • 7. Quel carburant pour un secteur à grande vitesse ? SaaS / Services Internet 17% du CA en 2013 15% du CA consacré à la R&D L’international Les Talents L’innovation De 20% à 50% du CA Des développeurs très courtisés 68% des profils recherchés
  • 8. Et demain ? Un optimisme réaffirmé 7% de croissance prévue pour 2014 Des priorités technologiques 1. Cloud – SaaS (45%) 2. Mobilité (22%) 3. Sécurité & Big data (15%) Une guerre des talents exacerbée 75% d’intentions d’embauche Des nouveaux profils à attirer et…à garder
  • 9. Forte croissance du Saas et des services Internet Progression du SaaS : une tendance de fonds Répartition du Chiffre d’affaires 2013 selon type d’activité et taille des éditeurs ► Vente de produits et licences encore majoritaires dans le CA ► Croissance notable du SaaS… ► …en particulier chez les éditeurs dont le CA < 50 M€
  • 10. Un Cloud toujours plus sécurisé Cloud / SaaS : la priorité technologique des éditeurs Priorités technologiques des éditeurs à moyen terme ► 45% des éditeurs investiront dans ces technologies ► Une mutation tout autant stratégique que technologique et commerciale ► …sans oublier la sécurité des accès et autres SI
  • 11. Top 250 Or : 10 premiers de chaque catégorie Top 10 catégorie des éditeurs « Horizontaux » Top 10 catégorie des éditeurs « Particuliers et Jeux » Top 10 catégorie des éditeurs « Sectoriels » Entreprises CA Edition 2013 en M€ ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE 526,3 AXWAY SOFTWARE 237,5 CEGID GROUP 233,6 NEOPOST 129,8 ESI GROUP 109,3 SOPRA 84,0 TALEND 73,0 BULL 69,0 INFOVISTA 57,9 TALENTIA SOFTWARE 53,7 Entreprises CA Edition 2013 en M€ DASSAULT SYSTÈMES 1 881,0 CRITEO 444,0 MUREX 359,0 CEGEDIM 288,8 SOPRA 257,0 LINEDATA SERVICES 160,3 BERGER-LEVRAULT 107,9 GFI INFORMATIQUE 92,1 ISAGRI 91,0 EFRONT 64,0 Entreprises CA Edition 2013 en M€ UBISOFT 1 007,0 GAMELOFT 233,0 AVANQUEST SOFTWARE 100,2 ANKAMA 50,0 FOCUS HOME INTERACTIVE 26,1 PRETTY SIMPLE 20,0 BIGBEN INTERACTIVE 17,0 QUANTIC DREAM 12,0 MEDIASTAY 8,0 ARKANE STUDIO 6,8 Nouvel entrant dans le Top 10 en 2014 Nouvel entrant En baisse En hausse
  • 12. Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français MERCI DE VOTRE ATTENTION Franck Sebag Franck.sebag@fr.ey.com @frsebag

Notes de l'éditeur

  1. “Tous les éditeurs en profitent” : la croissance profite à tous les éditeurs mais notons un dynamisme particulier des petits éditeurr, qui explique un Taux de croissance à 2 chiffres sur 2 ans (20%). METTRE A JOUR CI6DESSOUS : EDITEURS SECTORIELS : 175 éditeurs, +13% de CA en 2012 EDITEURS HORIZONTAUX : 169 éditeurs, +6% de CA en 2012 avec plusieurs éditeurs en croissance négative EDITEURS PARTICULIERS ET JEUX : 18 éditeurs, + 17% en 2012 UN SECTEUR TOUJOURS ATOMISE : 5% du panel = 62% du CA 57% du panel = 7% du CA Mais Poids plus important en 2012 des éditeurs de taille moyenne (10-50M€) : ils représentent 33% du panel et 23% du CA Les grandes entreprises concentrent les 2/3 du CA du secteur Les plus petits éditeurs ne réalisent que 7% du CA
  2. “Tous les éditeurs en profitent” : la croissance profite à tous les éditeurs mais notons un dynamisme particulier des petits éditeurr, qui explique un Taux de croissance à 2 chiffres sur 2 ans (20%). METTRE A JOUR CI6DESSOUS : EDITEURS SECTORIELS : 175 éditeurs, +13% de CA en 2012 EDITEURS HORIZONTAUX : 169 éditeurs, +6% de CA en 2012 avec plusieurs éditeurs en croissance négative EDITEURS PARTICULIERS ET JEUX : 18 éditeurs, + 17% en 2012 UN SECTEUR TOUJOURS ATOMISE : 5% du panel = 62% du CA 57% du panel = 7% du CA Mais Poids plus important en 2012 des éditeurs de taille moyenne (10-50M€) : ils représentent 33% du panel et 23% du CA Les grandes entreprises concentrent les 2/3 du CA du secteur Les plus petits éditeurs ne réalisent que 7% du CA
  3. “Tous les éditeurs en profitent” : la croissance profite à tous les éditeurs mais notons un dynamisme particulier des petits éditeurr, qui explique un Taux de croissance à 2 chiffres sur 2 ans (20%). METTRE A JOUR CI6DESSOUS : EDITEURS SECTORIELS : 175 éditeurs, +13% de CA en 2012 EDITEURS HORIZONTAUX : 169 éditeurs, +6% de CA en 2012 avec plusieurs éditeurs en croissance négative EDITEURS PARTICULIERS ET JEUX : 18 éditeurs, + 17% en 2012 UN SECTEUR TOUJOURS ATOMISE : 5% du panel = 62% du CA 57% du panel = 7% du CA Mais Poids plus important en 2012 des éditeurs de taille moyenne (10-50M€) : ils représentent 33% du panel et 23% du CA Les grandes entreprises concentrent les 2/3 du CA du secteur Les plus petits éditeurs ne réalisent que 7% du CA
  4. SAAS / Services Internet = 17% du CA en 2013 versus 11% en 2012 et 8% en 2011 L’international : 50% du CA chez les éditeurs de plus de 100 M€. Et même chez les moins de 50M€, CA international pèse 20% R&D = 15% du CA en 2013 versus 13% en 2012