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20190717 bpifrance - cartographie I A

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Cartographie des startups en intelligence artificielle au service des entreprises

Publié dans : Technologie
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20190717 bpifrance - cartographie I A

  1. 1. L’Intelligence Artificielle au service des entreprises 17 JUILLET 2019 CARTOGRAPHIE DES STARTUPS IA EN FRANCE 1ère actualisation de la version initialement publiée le 3 juillet 2019
  2. 2. 2 DISCLAIMER • Cette étude a été réalisé par Bpifrance au premier semestre 2019 (avec des données à fin avril) • Elle présente une cartographie à date des startups françaises innovantes intervenant dans le domaine de l’Intelligence Artificielle • La vision présentée dans ce document, que ce soit la segmentation proposée ou les entreprises citées, n’a pas pour objectif d’être exhaustive mais plutôt illustrative, afin de donner une grille de lecture utile aux acteurs de l’écosystème et de mettre en avant quelques acteurs nationaux • Cette vision sera amenée à évoluer et à être actualisée en conséquence
  3. 3. 3 METHODOLOGIE Pour réaliser cette cartographie, Bpifrance a procédé de la façon suivante : • Identification de startups françaises de l’IA via une compilation de plusieurs cartographies existantes (Le Hub Bpifrance, Observatoire de l’IA en France du MESRI, Hub France IA, France is AI), de segmentations IA proposées par certaines plateformes de données (Pitchbook, Dealroom, Crunchbase), d’analyses de bases de données internes Bpifrance, de remontées terrains des équipes Bpifrance en Régions et de veille documentaire • Application à cette liste de startups d’une segmentation Bpifrance à plusieurs niveaux • Enrichissement de la base avec les données (par startup) de dates de création, zone géographique, levées de fonds, financements Bpifrance… issus de bases Bpifrance et externes • Les startups présentées dans ce document ont les caractéristiques suivantes : CRÉÉES APRÈS 2007 ET ACTIVES MI 2019 SIEGE SOCIAL EN FRANCE INDEPENDANCE CAPITALISTIQUE PROPOSITION DE VALEUR CENTREE SUR L’IA
  4. 4. 4 CONTEXTE L’essor de l’intelligence artificielle connait actuellement une forte accélération Maturité technologique : capacités de calcul, de stockage et de traitement renforcées Multiplication des données disponibles Augmentation des ressources dédiées : investissements privés et publics, formation des talents… Multiplication des applications : reconnaissance d’images ou de données, analyses prédictives, automatisation de tâches, recommandations, optimisation… La révolution de l’IA ne se produira pas dans 50 ou 60 ans. Elle est en train de se produire. Emmanuel Macron, Président de la République – 29 mars 2018 Principaux facteurs de croissance Un marché mondial qui n’en est encore qu’à ses débuts avec un potentiel à 90 Mds$ en 2025 Source Tractica 2017 Une nouvelle révolution technologique Un impact potentiel sur tous les secteurs économiques : Santé, Auto, Services financiers, Industrie, Commerce, Energie, Logistique…
  5. 5. Nombre de deals IA > 2M€, 2014-2018 5 STARTUPS IA EN FRANCE Avec plus de 650 startups ayant une proposition de valeur forte en IA, la France se positionne au 2nd rang Européen L’écosystème de startups françaises de l’Intelligence Artificielle représente en avril 2019 : 661startups 2,0 Md€ investis Source : Dealroom 110 85 260 La France en 2nde position européenne Les atouts de la France en IA • Excellence scientifique avec 82 laboratoires (>20% du total Européen), 5 300 chercheurs, 3ème nation pour la production d’articles scientifiques • Références mondiales avec Yann le Cun, Luc Julia etc… • Attractivité avec la domiciliation des centres de recherche IA de Facebook, Fujitsu, Google, IBM et Samsung • Des réussites entrepreneuriales récentes : certification FDA de Cardiologs, levées de fonds significatives pour Dataiku, Content Square ou Shift Technology… Bpifrance suit environ 95% de ces sociétés et en finance, à travers l’ensemble de ses dispositifs, plus de 80% d’entre elles pour un montant total de plus de 300M€ 253 startups ont levé en moyenne plus de 8M€ au total
  6. 6. 6 STARTUPS IA EN FRANCE Les créations de startups IA ainsi que les montants investis dans celles-ci ont fortement progressé ces dernières années L’accélération de la création de startups françaises IA, 2007-2018 71 219 371 2007 2010 2011 2014 2015 2018 0 100 200 300 400 500 600 700 2015 2016 2017 2018 Startups IA Autres startups numériques L’accélération des montants investis dans les startups françaises IA, 2015-2018, base 100 en 2015 x6 x2 La croissance des montants investis dans les startups IA est 4 fois supérieure au reste de l’économie numérique Source : Etude CapGemini / eCap
  7. 7. 7 STARTUPS IA EN FRANCE La plupart des startups IA sont basées en région parisienne mais l’ensemble du territoire est dynamique Lyon 39 Marseille 17 Nice 13 Bordeaux 29 Toulouse 28 Nantes 10 Lille 14 Montpellier 18 Grenoble 22 • Dynadmic • Therapixel • Vigiglobe • Diabeloop • Greenwaves • Kalray • Cosmotech • Navya • Sentryo • Exotec Solutions • Vade Secure • Vekia Paris 215 IDF 112 Clermont 11 • Bruno • Notilo Plus • Tchek • Adveez • Delair Tech • EasyMile • Qucit • RobinFinance • Wiidii • Braincube • Effidence • iAdvize • Sparklane • Energiency • Mensia • VitaDX 3IA 3IA 3IA 3IA Metz-Nancy 11 • Sesamm • Quantum Surgical En Ile de France : • 327 startups recensées soit 49% des startups IA en France • 1,4Mds€ levés soit 68% des montants totaux Note : taille de bulle non à l’échelle pour l’IDF et Paris 3IA Instituts Interdisciplinaires d'Intelligence Artificielle Rennes 24 Répartition géographique des startups IA Illustratif 81 startups en dehors des agglomérations représentées Strasbourg Colmar 17 • Visible patient
  8. 8. 8 STARTUPS IA EN FRANCE Toutes les régions françaises comportent des startups IA Répartition géographique des startups IA Illustratif 327 11 38 49 12 32 18 87 11 28 6 39 3 Majoritairement à Lyon, Grenoble et Clermont • Paris (215) • Neuilly • Boulogne Billancourt • Levallois • Versailles • Plateau de Saclay • … Majoritairement à Marseille, Aix et Nice Majoritairement à Toulouse et Montpellier Majoritairement à Bordeaux Majoritairement à Nantes Majoritairement à Rennes Majoritairement à Strasbourg, Nancy, Metz, Reims Majoritairement à Lille Majoritairement à Rouen et Caen
  9. 9. Bpifrance propose une segmentation des startups IA en 4 grandes catégories selon une logique de chaine de valeur APPLICATIONS« ENABLERS » Proposent des produits / services / technologies utiles et spécifiques pour la création d’applications à base d’IA Utilisent l’IA pour résoudre des problématiques fonctionnelles et / ou sectorielles 1 HARDWARE & INFRASTRUCTURE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 9 2 DONNEES & ALGORITHMES 3 APPLICATIONS FONCTIONNELLES 4 APPLICATIONS SECTORIELLES SEGMENTATION
  10. 10. 10 Les secteurs applicatifs représentent la majorité des startups IA françaises SEGMENTATION 366 169 104 22 Applications sectorielles Applications fonctionnelles Données & Algorithmes Hardware & Infrastructure 55% 26% 16% 3% Santé, Industrie & logistique, Mobilité & Ville du futur, Retail & Commerce, Services financiers etc…Marketing et sales, cybersécurité, RH, productivité, business intelligence Architecture et sécurisation de données, création de bots, modèles de vision / image ou de langage, IA as a service CPU, GPU, Composants, Capteurs, Infrastructures IA Applicative : 80% des startups Seulement 3% des startups mais 12% des montants investis
  11. 11. 11 « ENABLERS » Hardware / 16 startups • AnotherBrain / Circuits intégrés d’IA • Kalray / Processeurs pour systèmes intelligents • Prophesee / Metavision pour machines • LightOn / Processeurs optiques pour l’IA • Xtrem Logic / Conception de circuits intégrés • GrAI Matter Labs / S.I. neuromorphiques • Greenwaves / Processeurs IA pour IoT • Mispology / Solutions innovantes dédiées aux data centers Infrastructure / 6 startups • Scality / Architecture de stockage • Nextflow / Simulation de calculs complexes • IExec / Blockchain-based cloud computing • LiveMon / Monitoring des infrastructures HARDWARE & INFRASTRUCTURE Données / 18 startups • Dataiku / Analyses et prédictions en Big Data • Saagie / Plateforme Big Data d’applications IA • Cosmian / Analyse de données encryptées • Scaled Risk / Reporting et analyses de données IA as a service / 25 startups • Craft AI / API pour le déploiement de solutions IA • Prevision.io / Machine learning automatisé SaaS • Cosmo Tech / Logiciels d’aide à la décision Proposent des produits / services / technologies utiles pour la création d’applications d’IA Langage / 16 startups • Golem.AI / Compréhension du langage humain • Snips / Assistant vocal respectueux de la vie privée • Proxem / Logiciels d’analyse sémantique Création de bots / 19 startups • Botfuel / Plateforme de développement de bots • Clustaar / Chatbots pour la relation client • Hugging Face / Chatbots amicaux et intelligents Vision & image / 25 startups • Allure Systems / Visuels de mode sans mannequin • Deepomatic / Solution de reconnaissance visuelle • Smart Me Up / Reconnaissance faciale pour IoT • XXII / Analyse vidéo et réalité virtuelle/augmentée DONNEES & ALGORITHMES Focus sur quelques acteurs nationaux par segments CARTO APPLICATIONS Illustratif 110 startups sur 661 Retail & Commerce / 25 startups • Lucky Cart / Performance des promotions • Symaps / Trouver un lieu parfait pour son commerce • Vectaury / Drive to store • Pricemoov / Gestion et optimisation des prix • Armis / Technologie de publicité multilocale • Teemo / Drive to store et marketing mobile Autres / 94 startups • Kayrros / Analyses pour le domaine énergétique • Metron / Intelligence énergétique pour les industries • Delair Tech / Drones professionnels • Doctrine / Moteur de recherche juridique • Naio Technologies / Robots agricoles et viticoles • Novolyze / Sécurité alimentaire • Lalilo / Apprentissage de la lecture • Advezz / Géolocalisation dans les environnements sensibles • Antescofo / Accompagnement musical • Ween / Thermostat connecté • Notiloplus / Drône sous-marin Utilisent l’IA pour résoudre des problématiques fonctionnelles et / ou sectorielles Productivité / 27 startups • Dhatim / Efficacité des entreprises • Ipwe / Transactions de brevets • Julie Desk / Assistant pour la prise de RDV • Scibids / Optimisation des coûts d’acquisition client APPLICATIONS FONCTIONNELLES Cybersécurité / 18 startups • Datadome / Protection contre le trafic de robots • Sentryo / Cybersécurité pour l’Internet industriel • Vade Secure / Protection des emails • Bodyguard / Sécurité contre le cyberharcèlement Marketing & Sales / 76 startups • AB Tasty / Solutions d'A/B testing et de CRO • Content Square / Prédiction du comportement client • iAdvize / Chatbots intelligents pour la relation client • Tinyclues / Ciblage marketing des campagnes RH / 22 startups • Clustree / Gestion de carrière et recrutement • InsideBoard / Outil de conduite du changement • Iziwork / Recherche d’emplois intérimaires • Riminder / Optimisation du process de recrutement Industrie & Logistique / 46 startups • Braincube / Amélioration des performances des usines • Vekia / Prévisions pour l’optimisation de la SC • Amiral Technologies / Maintenance prédictive • InUse / Maintenance industrielle connectée • Pollen Metrology / Contrôle de procédés • Scortex / Automatisation des contrôles qualité • Exotec / Robots logistiques pour e-commerçants • MIP Robotics / Robots industriels et collaboratifs • Next 4 / Tracking des containers maritimes • Arcure / Capteurs pour la sécurité industrielle Santé / 130 startups • Cardiologs / Détection anomalies cardiovasculaires • Implicity / Suivi des pacemakers • Therapixel / IA pour les mammographies • Incepto / Aide au diagnostic pour l’imagerie médicale • Gleamer / IA pour la radiologie (fractures) • Dental Monitoring / IA pour l’orthodontie • Novadiscovery / Essais cliniques in silico • Owkin / Machine learning pour la recherche médicale • Bioserenity / Vêtements connectés pour les patients • Sensome / Capteurs pour la prise en charge des AVCs • Diabeloop / Système médical pour diabètes de type 1 • Dreem / Bandeau connecté pour le sommeil • Wandercraft / Exosquelette pour la marche • Lifen / Messagerie médicale sécurisée • Quantum Surgical / Robotique pour le cancer du foie APPLICATIONS SECTORIELLES Mobilité & ville du futur / 29 startups • Easymile / Navettes autonomes électriques • AutoKab / Minivans électriques autonomes • Navya / Voitures et navettes autonomes 100% électrique • Everoad / Prédiction des risques du transport routier • Carfit / Maintenance predictive des véhicules • Karos / Covoiturage entre domicile et lieu de travail • Citodi / Optimisation des tournées de livraison • Padam / Services de minibus partagés • Geo4cast / Géolocalisation et prédicion des flux • DC Brain / IA dédiée aux réseaux physiques • Plume Labs / Capteur connecté de la qualité de l’air • Qucit / Applications prédictives pour la mobilité urbaine • Drust / Solutions pour véhicules connectés • Stanley Robotics / Robot voiturier Services financiers / 22 startups • Shift Technology / Détection de fraude • Yomoni / banque en ligne avec robo-advisor • RobinFinance / AI pour l’épargne • Fred de la Compta / Automatisation comptable Business Intelligence / 26 startups • BI Board / Création de tableaux de bord • QuantCube / Prévisions économiques • Realytics / Performance des campagnes TV • Vigiglobe / Analyse des messages sur les réseaux sociaux
  12. 12. 12 HARDWARE & INFRAS- TRUCTURE En Hardware et Infrastructure, peu d’acteurs mais des montants levés significatifs 1 22 startups 247 M€ levés Infrastructure 6 startups 127 M€ levés • Scality / Architecture de stockage • Nextflow / Simulation de calculs complexes Startups spécialisées dans la distribution et le stockage intelligents de données Hardware 16 startups 121 M€ levés • AnotherBrain / Circuits intégrés d’IA • Kalray / Processeurs pour systèmes intelligents • Prophesee / Metavision pour machines • LightOn / Processeurs optiques pour l’IA • Xtrem Logic / Conception de circuits intégrés • GrAI Matter Labs / S.I. neuromorphiques • Greenwaves / Processeurs IA pour IoT • Mispology / Solutions innovantes dédiées aux data centers Startups spécialisées dans la conception de processeurs, de circuits intégrés et de systèmes informatiques Hardware (CPU, GPU, Composants, Capteurs…) Infrastructure Illustratif FOCUS SUR QUELQUES ACTEURS FRANCAIS 49%51% 73% 27%
  13. 13. 13 DONNEES & ALGORITHMES Sur des segments souvent préemptés par les acteurs internationaux (Données et Algorithmes), quelques acteurs français parviennent à émerger 2 104 startups 232 M€ levés FOCUS SUR QUELQUES ACTEURS FRANCAIS Modèles Vision & ImageModèles Langage Création de botsIA as a serviceDonnées Données 18 startups 139 M€ levés • Dataiku / Analyses et prédictions en Big Data • Saagie / Plateforme Big Data d’applications IA • Cosmian / Analyse de données encryptées • Scaled Risk / Reporting et analyses de données Startups spécialisées dans la science de la donnée : analyses et méthodes prédictives IA as a service 25 startups 30 M€ levés • Craft AI / API pour le déploiement de solutions IA • Prevision.io / Machine learning automatisé SaaS • Cosmo Tech / Logiciels d’aide à la décision Startups développant des briques techno. pour infuser l’IA à un niveau applicatif Création de bots 19 startups 14 M€ levés • Botfuel / Plateforme de développement de bots • Clustaar / Chatbots pour la relation client • Hugging Face / Chatbots amicaux et intelligents Startups développant des plateformes permettant de déployer des bots Modèles Langage 16 startups 30 M€ levés • Golem.AI / Compréhension du langage humain • Snips / Assistant vocal respectueux de la vie privée • Proxem / Logiciels d’analyse sémantiques Solutions intelligentes pour une lecture linguistique automatisée (Voix, texte,…) Modèles Vision, Image 25 startups 19 M€ levés • Allure Systems / Visuels de mode sans mannequin • Deepomatic / Solution de reconnaissance visuelle • Smart Me Up / Reconnaissance faciale pour IoT • XXII / IA pour l’analyse vidéo et la réalité virtuelle/augmentée Solutions intelligentes pour une lecture visuelle automatisée Illustratif 17% 24% 18% 15% 24% 60% 13% 6% 13% 8%
  14. 14. 14 APPLICATIONS FONCTIONNELLES Parmi les applications fonctionnelles, les principaux acteurs sont positionnés sur le marketing & sales 3 169 startups 537 M€ levés RHMarketing & Sales Productivité Cybersécurité Business Intelligence Business Intelligence 26 startups 12 M€ levés • BI Board / Création et partage de tableaux de bord • QuantCube / Prévisions économiques et financières • Realytics / Performance digitale des campagnes TV • Vigiglobe / Analyse des messages sur les réseaux sociaux Traitement et analyse de données pour faciliter les prises de décision Productivité 27 startups 19 M€ levés • Dhatim / Efficacité des entreprises • Ipwe / Transactions de brevets • Julie Desk / Assistant virtuel pour la prise de RDV • Scibids / Optimisation des coûts d’acquisition client Optimisation du fonctionnement des entreprises Cybersécurité 18 startups 36 M€ levés • Datadome / Protection contre le trafic de robots • Sentryo / Cybersécurité pour l’Internet industriel • Vade Secure / Protection des emails • Bodyguard / Sécurité contre le cyberharcèlement Sécurisation des données RH 22 startups 32 M€ levés • Clustree / Gestion de carrière et recrutement • InsideBoard / Outil de conduite du changement • Iziwork / Recherche d’emplois intérimaires • Riminder / Optimisation des process de recrutement Gestion des RH, recrutement et automatisation des processus internes Marketing & sales 76 startups 439 M€ levés • AB Tasty / Solutions d'A/B testing et de CRO • Content Square / Prédiction du comportement client • iAdvize / Chatbots intelligents pour la relation client • Tinyclues / Ciblage marketing des campagnes Optimisation de la chaine de commercialisation d’un produit Illustratif FOCUS SUR QUELQUES ACTEURS FRANCAIS 45% 13% 11% 15% 16% 82% 6% 7% 2%4%
  15. 15. 15 APPLICATIONS SECTORIELLES De nombreux acteurs se positionnent sur des applications sectorielles de l’IA notamment dans la santé, l’industrie ou la mobilité 4 366 startups 1 018 M€ levés Santé AutresServices financiersRetail & Commerce Mobilité et ville du futurIndustrie & Logistique DETAIL DES SECTEURS Illustratif Santé 130 startups 466 M€ levés Application de l’IA pour la prise en charge des patients (diagnostic, traitement, suivi), la recherche biologique & pharmaceutique, les objets connectés… Industrie & logistique 46 startups 59 M€ levés Application de l’IA aux industries manufacturières : logistique, assistance robotique, maintenance prédictive, suivi Mobilité & ville du futur 29 startups 132 M€ levés Application de l’IA pour les véhicules autonomes, la gestion de flotte, la télématique et la ville du futur Retail & commerce 25 startups 69 M€ levés Application de l’IA aux activités commerçantes et notamment au Marketing & Sales Services financiers 22 startups 138 M€ levés Application de l’IA aux services financiers (banque et assurance notamment) B2C et B2B Autres 114 startups 153 M€ levés Autres applications sectorielles de l’IA : Drones, Food, Droit, Education, Energie, Tourisme, Lifestyle, Maison Connectée, Drones, Robotique… Zoom pages suivantes 36% 13% 8% 7% 6% 31% 46% 6% 13% 7% 14% 15%
  16. 16. 16 APPLICATIONS SECTORIELLES Le segment de la santé mobilise plus d’une centaine d’acteurs 4 130 startups 466 M€ levés Illustratif FOCUS SUR QUELQUES ACTEURS FRANCAIS Santé Autres services de santé HandicapObjets connectés et monitoring Recherche biologique et pharmaceutiquePrise en charge patient Prise en charge patient : Diagnostic, traitement et suivi 60 startups 217 M€ levés Recherche biologique & pharmaceutique 24 startups 31 M€ levés • Novadiscovery / Optimisation des processus de R&D • Owkin / Machine learning pour la recherche médicale • OmicX / Moteur de recherche pour la recherche en biologie Handicap 6 startups 22 M€ levés • Wandercraft / Exosquelette pour la marche Autres services 18 startups 64 M€ levés • Lifen / Messagerie médicale sécurisée • Quantum Surgical / Robotique médicale pour le traitement du cancer du foie Objets connectés et monitoring 22 startups 133 M€ levés • Bioserenity / Vêtements connectés pour les patients • Sensome / Capteurs pour la prise en charge des AVCs • Diabeloop / Système médical pour les diabètes de type 1 • Dreem / Bandeau connecté pour le sommeil • Cardiologs / Détection anomalies cardiovasuclaires • Implicity / Suivi des pacemakers • Therapixel / IA pour les mammographies • Incepto / Aide au diagnostic pour l’imagerie médicale • Gleamer / IA pour la radiologie (fractures) • Dental Monitoring / IA pour l’orthodontie 46% 7% 28% 5% 14% 46% 18% 17% 5% 14%
  17. 17. 17 APPLICATIONS SECTORIELLES Dans le domaine industriel, les principaux acteurs sont positionnés sur les segments de la supply chain et de l’assistance robotique 4 46 startups 59 M€ levés Illustratif FOCUS SUR QUELQUES ACTEURS FRANCAIS Industrie & logistique Autres Optimisation de la supply chain Maintenance prédictive Contrôle Assistance robotique Assistance robotique 6 startups 20 M€ levés • Exotec / Robots logistiques pour e-commerçants • MIP Robotics / Robots industriels et collaboratifs • Scallog / Solution robotisée pour les entrepôts logistiques Maintenance prédictive 9 startups 4 M€ levés • Amiral Technologies / Maintenance prédictive pour les parcs machine • InUse / Maintenance industrielle connectée • Uptime / Maintenance prédictive pour les ascenseurs Supply chain 11 startups 30 M€ levés • Braincube / Amélioration des performances de qualité de fabrication des industriels • Vekia / Prévisions pour l’optimisation de la supply chain • Fieldbox / Détection d’anomalies et optimisation du cycle de production Contrôle 5 startups 4 M€ levés • Pollen Metrology / Contrôle de procédés pour accélérer la production de matériaux à haute performance • Scortex / Plateforme d’automatisation des contrôles qualité Autres 15 startups 2 M€ levés • Magma technology / Big Data et IoT au service des industriels • Next 4 / Tracking des containers maritimes • Ownest / Certification des transferts de responsabilité • Arcure / Capteurs intelligents pour la sécurité industrielle 50% 7% 7% 33% 3% 24% 20% 11% 13% 33%
  18. 18. 18 APPLICATIONS SECTORIELLES Dans le domaine de la mobilité, une vingtaine d’acteurs français de l’IA interviennent, les fonds étant principalement investis sur le véhicule autonome 4 29 startups 132 M€ levés Illustratif FOCUS SUR QUELQUES ACTEURS FRANCAIS Mobilité & ville du futur 64% 15% 4% 12% 6%10% 7% 14% 34% 34% AutresVille du futur Télématique automobileVéhicule autonome Multimodalité Véhicule autonome 3 startups 85 M€ levés • Easymile / Navettes autonomes 100% électrique • AutoKab / Minivans électriques autonomes pour zones périurbaines • Navya / Voitures et navettes autonomes 100% électrique Multimodalité 4 startups 5 M€ levés • Karos / Covoiturage entre domicile et lieu de travail • Citodi / Optimisation des tournées de livraison • Padam / Services de minibus partagés • Geo4cast / Géolocalisation en temps réel et prédictions des flux Ville du futur 10 startups 15 M€ levés • DC Brain / Solution d’IA dédiée aux réseaux physiques • Plume Labs / Capteur connecté de la qualité de l’air • Qucit / Applications prédictives pour la mobilité urbaine Autres 10 startups 7 M€ levés • Drust / Solutions logicielles intelligentes pour valoriser les données issues des véhicules connectés • Stanley Robotics / Robot voiturier Télématique automobile 2 startups 20 M€ levés • Everoad / Prédiction des risques du transport routier • Carfit / Maintenance prédictive des véhicules
  19. 19. 19

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