Presentation Six Financial Information - Agence d'informations financières

1. Financial Information
Découvrez
SIX Financial Information
Présentation de la société 2017

2. Financial InformationPage
Un business model diversifié
2
Swiss Exchange Securities Services Payment ServicesFinancial Information

3. Financial InformationPage
Un business model diversifié
3
Informations financièresVaste offre de services et
données réglementaires pour
PRIIP, MiFID, 871(m), AEoI et les
sanctions mondiales.
Membre actif de l’Association of
National Numbering Agencies (ANNA)
et de l’ANNA Derivatives Service
Bureau (DSB).
Leader de la prestation mondiale d’
informations financières
spécialisé dans les données de
référence et les Opérations Sur Titres.
Présence internationale dans
23 pays avec une base importante
de clientèle en Suisse, en France, au
Luxembourg, dans les pays
nordiques, au Royaume-Uni et aux
Etats-Unis.
Financial Information

4. Financial InformationPage
Plus de
8 décennies
au service du secteur financier
mondial
Troisième
fournisseur de données en
Europe, au Moyen-Orient et en
Afrique*.
23,7 millions
d’instruments financiers sont
couverts par l’univers de données
de SIX
100 téraoctets
de données de référence et de
marché
sont fournis à nos clients chaque
mois
1916 milliards
de cours d’instruments financiers
mis à jour annuellement
Couvre 60
thèmes réglementaires, de
conformité et fiscaux à l’échelle
mondiale avec des données et
services
* Source: Burton Taylor, «Financial Market
Data/Analysis Global Share & Segment Sizing 2017»

5. Financial InformationPage
Meilleur
fournisseur
d’informations
2016
Meilleure solution
de conformité
2015-2016
Reconnue pour son excellence
Meilleur prestataire
de données
2012-2014
Systems in
the City Awards
Meilleure solution
d’Opérations Sur
Titres
2015
Best Data
Innovation
2011
Meilleur
fournisseur de
données sur les
Opérations Sur
Titres 2017
5

6. Financial InformationPage
Reconnue pour son excellence
Meilleur fournisseur de
données sur les
Opérations Sur Titres
2010-2017
Projet de données
de marché le plus
innovant
2014
Meilleure initiative
sur les données
de référence
2011
Meilleure solution
pour FATCA
2013
Meilleur
fournisseur de
données sur les
Opérations Sur
Titres
2016
Meilleur
fournisseur
de données
réglementaires
2014
Data
Management
Review
Awards
Meilleur
fournisseur/presta
taire global de
données/services
2017
Inside
Reference
and Market
Data Awards
Solution
réglementaire la
plus innovante
2017
6
Meilleur
fournisseur de
données sur les
Opérations Sur
Titres 2017

7. Financial Information
Fichier principal de
titres
1er sur les cours et
les données de référence
Conseil à la
clientèle
Ecran de consultation et de suivi
de marché
Protection des
investisseurs
Services et contenu
supérieurs de haute qualité
Fiscalité et
conformité
Données sur la conformité
réglementaire
DONNÉES PREMIUM
SUR LES FONDS
POST-TRANSACTION
OPÉRATIONS SUR TITRES
SOLVABILITÉ II
PRIIP
MIFID II
LSFIN
SANCTIONS
FWT
IRS 871(m)
SIX ID
APID
FATCA
CRS/AEOI
EUSD (DIRECTIVE
EUROPÉENNE SUR
L’ÉPARGNE)
FTT
PEP-Check
AIFMD
OPCVM
DOMAINES
DE
SERVICES
IMPAQT
DONNÉES DU MARCHÉ
ET DONNÉES DE
RÉFÉRENCE

8. Financial InformationPage
Nos canaux d’accès sont aussi diversifiés que nos besoins
d’entreprise
apiD
Permet un accès API
diversifié aux données
de marché et de
référence.
Services à valeur ajoutée
Incubateur de services
futurs en cours de
production ou de co-
entreprises avec des
partenaires.
Valordata Feed (VDF)
Flux de données
financières encodées et
entièrement structurées
offrant des données sur les
titres en temps presque
réel.
Intraday Pricing Service (IPS)
Informations quotidiennes sur les
cours de certains instruments
communiquées aux intervalles et
horaires choisis.
Market Data Feed (MDF)
Un flux de données sur le
marché en temps réel à haute
performance avec possibilité de
personnalisation de la sélection
des données.
Sélection flexible des données
(lancement commercial fin 2017)
Permet la sélection, la
commande et l’intégration de
données de référence,
d’informations CA, fiscales et
réglementaires ainsi que
d’autres contenus. Modèle de
données remodelé, axé sur le
client ainsi que maniabilité et
technologie de pointe.

9. Financial Information
Notre promesse
Un soutien de nos
clients dans le cadre
de leurs opérations
et processus liés
aux données les
plus critiques
Engagement envers
des données de la
meilleure qualité
possible, des
services innovants
et les relations
clients
Un partenaire solide
qui aide le secteur à
gérer la
réglementation et la
conformité
Une concentration
indiscutée sur les
données de
référence et les
Opérations Sur
Titres

10. Financial InformationPage
Un prestataire de choix pour les données sur les Opérations
Sur Titres
Choisissez votre accès, vos
délais et votre fréquence
Le contenu couvre les
fractionnements d’actions,
les changements de noms,
les annonces de dividendes,
les scissions, les
introductions en Bourse, les
rachats
70+
types
d’Opérations
Sur Titres
Informations
facilement
accessibles sur les
Opérations Sur Titres
au titre de millions
d’instruments
financiers et de plus
de 400 000
établissements.
RÉCOMPENSES
MULTIPLES
10

11. Financial InformationPage
Nous ajoutons de la valeur
Nous recevons des
données brutes provenant
de plus de 1500 sources
mondiales
Nous recueillons des
données, diverses dans
des formats variés.
Nous les consolidons, les
rationalisons, les
enrichissons, les
optimisons et les
organisons
Nous livrons des données
consolidées, exhaustives
et propres au sein d’une
structure uniforme prête à
être utilisée par nos clients
Bourses
Marchés
Emetteurs
cohérence
précision
opportunité
exhaustivité

12. Financial InformationPage
Les données de référence de SIX aident les clients à développer
leurs activités
Concentration sur
les activités de base
Garantie de la conformité fiscale et réglementaire
Traitement harmonieux des transactions financières
Prise de décisions de placement avec assurance
Contribution à une administration efficace
des titres
Optimisation des opérations front-to-back
Banques
Fonds
Sociétés
Sites
Internet
Un reporting fiable
Des avantages
pour les clients

13. Financial InformationPage
Innover afin de réduire le coût de la propriété pour
les clients
13
DONNÉES MONDIALES
+
SERVICES DE TRAITEMENT
INNOVANT ET FIABLE
• Plateforme réglementaire
• Sélection flexible des
données
• Surveillance des titres
sanctionnée
• Gestion des risques de
portefeuille
• Reporting fiscal
COÛT TOTAL RÉDUIT DE LA PROPRIÉTÉ
pour les clients

14. Financial InformationPage
Contribution au succès des clients et aux progrès du secteur
• Groupe de travail client MiFID II
• Groupe de travail client Valor
Data Feed
• Groupe de travail Plateforme
réglementaire
• BAWV (Banken- und
Wertschriftenvereinigung)
• Etc.
Représentations
sectorielles
permanentes
de SIX
SIX a lancé des
groupes
de travail
• Association of National Numbering
Agencies (ANNA)
• ANNA Derivatives Service Bureau
(DSB)
• ISO TC68
• Swiss Commission for Financial
Standardization (SCSF)
• Swiss Funds & Asset Management
Association (SFAMA)
• Etc.
Etablir des partenariats
solides avec les clients
et le reste du secteur
Obtenir des renseignements
sur le marché afin de
développer des produits axés
sur le client et des services
innovants
Représenter les intérêts
de nos clients
Influencer la
standardisation des
données financières
14
Aidez-nous à...

15. Financial Information
Un engagement en faveur d’une qualité des données la
meilleure possible...
Couverture Précision
Respect des
délais
Conformité et
cohérence
Nous livrons nos données sous des
formats, définitions et canaux de
livraison standardisés.
Méthodes :
- Contrôles croisés avec les sources
Nous garantissons la précision des
données en normalisant et en
enrichissant les informations
financières et en ajoutant de la
valeur pour les clients.
Méthodes :
- Contrôles des données
- Contrôles de la tolérance
Nous couvrons toutes les catégories
d’actifs mondiales et entités
juridiques, reflétant les normes du
marché international.
Méthodes :
- Collecte des données mondiales
En mettant les informations à jour
toutes les 15 min, nous
fournissons des données en
temps presque réel au marché.
Méthodes :
- Contrôles de la tolérance
- Contrôles des fichiers entrants

16. Financial Information
…et un soutien client très apprécié
EFFORTS PERMANENTS D’AMÉLIORATION DE L’EXPÉRIENCE DE NOS CLIENTS
Interlocuteur unique
Soutien mondial 24 h / 24
Equipes d’experts dédiés
Points de communication
multiples
Surveillance permanente
de tous les services
Processus global de traitement
des problèmes standard à
travers les unités d’affaires et IT
Système global
de suivi des ordres
85%
Correctement dès la
première fois -
ouvertures
d’instruments
62%
Correctement dès la
première fois -global
(les statistiques comprennent
les demandes de vérification
des sources)
87%
Taux de respect des délais :
délai de résolution des
nouvelles ouvertures
d’instruments
Données et
chiffres
2017

17. Financial InformationPage
Les services SIX aident les établissements financiers à satisfaire
les exigences réglementaires en leur fournissant des données et un
savoir-faire
MiFID II
PRIIP
Solvabilité II
Loi suisse sur les
services financiers
(LSFin)
Sanctions
FATCA / IRS 871(m)
Taxe de l’UE sur
les transactions
financières
Loi suisse sur l’infrastructure
des marchés financiers (LIMF)
Bâle III
Common Reporting
Standard (OECD CRS)

18. Financial InformationPage
Nos services complets liés
aux données réglementaires
et à l’ajout de valeur au titre
d’une vaste gamme de
réglementations offrent le
meilleur soutien possible à
des fins de conformité.
Nous visons à réduire la
charge liée à la mise en
œuvre pour nos clients.
coûts, processus, surveillance, etc.
Nos services sont éprouvés
sur la base des discussions
en cours avec les clients
dans le cadre d’ateliers
dédiés.
MiFID , FATCA, IRS 871(m)
Notre proposition de valeur pour la conformité

19. Financial InformationPage
Les banques font face au défi lié à la protection des
investisseurs
19
USD
33-66 millions
Dépenses annuelles
escomptées des grandes
banques européennes en
relation avec les réformes
des marchés des capitaux*
DICI-PRIIP
LIMF
EIOPA
ESA
FINMA MiFID II
Normes techniques réglementaires (NTR)
KID
Connectivité
BIB (feuille d’information de base)
Calendrier
LSFin
Traçabilité de l’audit
Mise en œuvre onéreuse
Conformité
Collecte de données
Analyse
Reporting
Contenu au niveau des instruments
Classifications des risques liés aux produits
Marché cible
Adéquation des
investisseurs
*Source: Réforme des marchés des capitaux américains EY

20. Financial InformationPage
Outils de
gestion des
données
Solution de
reporting et de
conformité
Gestion du
risque et de
portefeuille
Gestion du
flux de travail
Outils
d’intégration
des
données
Services
en ligne
gérés
Service
BPO/ASP
…
Informations financières
mondiales avec une forte
concentration sur les données
de référence et les Opérations
Sur Titres
Offre vaste de données
réglementaires, y c. PRIIP, MiFID II,
IRS 871(m), AEoI et les sanctions
mondiales
Conjointement avec nos
partenaires, nous aidons les
établissements financiers à :
• Mieux satisfaire leurs
exigences professionnelles
• Accélérer les processus liés
aux données
• Réduire leurs coûts et
efforts d’intégration des
données
• Mieux servir leurs clients
finaux.
Des partenariats mondiaux qui ajoutent de la
valeur pour nos clients
Réseau mondial
de partenaires

21. Financial InformationPage 21
Comment
pouvons-nous
vous aider ?
A quels défis
êtes-vous
confronté(e) en
matière de
données ?
Nous offrons des produits et services
de premier ordre.

22. Financial Information
Merci pour votre
attention.

23. Financial InformationPage
Annexes

24. Financial InformationPage
Des écrans de visualisation puissants, intuitifs et polyvalents
Des modules d‘analyse et d‘aide à la décision
afin de faciliter vos prises de décision
24

25. Financial InformationPage
Faits & chiffres clés
25
11,0
12,4
16,0
19,7
23.4
0
5
10
15
20
25
2012 2013 2014 2015 2016
Domaine d’activités
• Données de référence, Opérations Sur Titres
• Prix de valorisation
• Données de marché
• Ecrans de visualisation
• Données calculées
Chiffres clés 2016
• Résultat opérationnel CHF 402.6M
• Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) CHF 26.7M
• Nombre d’instruments financiers 23.4M
• Volume de prix diffusés par an 1916 bn
• Nombre de source de cours boursiers 1’500
Nombre d’instruments financiers
En M
771
930
1 103
1 777 1 916
0
500
1 000
1 500
2 000
2012 2013 2014 2015 2016
Volume de prix diffusés (output)
En md

26. Financial InformationPage
Rapide, expérimenté et fiable
Les systèmes de SIX traitent chaque jour de vastes quantités de données.
26
207 millions
de francs payés par cartes de
crédit/débit transitent quotidiennement.
5 milliards
de francs transitent chaque jour par le
négoce boursier réglementé.
6,85 milliards
d’informations sur les prix sont
envoyées chaque jour.
10 millions
de transactions par carte de
crédit/débit sont traités par SIX
tous les jours.
3’150 milliards
de francs sont gérés par SIX en qualité
de dépositaire centrale de titres
suisses.
98,8 milliards
de francs ont été levés à la Bourse
en 2016 par les entreprises.
587 milliards
de francs circulent chaque jour dans le trafic
des paiements entre les banques.
320 téraoctets
de copies de sauvegarde sont
archivés chaque jour.
2 millions
fois par jour, SIX assume le rôle
de contrepartie centrale pour le
clearing d’opérations sur titres.
3 pétaoctets
de capacité de mémoire sont
gérées par le
centre de calcul.
23,7 millions
d’instruments financiers
sont inclus dans l’univers
de données de SIX.

27. Financial InformationPage
SIX exploite l’infrastructure de la place financière suisse
et ne cesse de continuer à la développer. Conçus pour supporter les plus hautes
charges, les systèmes sont stables, sûrs et fiables.
27
Stabilité pour le secteur financier

28. Financial InformationPage 28
Plus de 4000 spécialistes dans le monde
4020 collaborateurs à pied-d’œuvre sur 35 sites
dans 25 pays.
65%
35%
Suisse International
Ventilation des effectifs
32%
68%
Femmes Hommes

29. Financial InformationPage
189
377 403
885
405
-420
Résultat d’exploitation
en mio. CHF
Chiffres clés de 2016
29
Dans un contexte toujours plus difficile, SIX a fermement maintenu le cap. Le modèle
d’affaires diversifié, la discipline budgétaire rigoureuse et la mise en œuvre de la
stratégie portent leurs fruits.
Chiffres financiers
Résultat d’exploitation 1’839
EBIT 297
EBITcorrigé des effets extraordinaires 268
Bénéfice consolidé 221
Fonds propres 2’554
Total du bilan 10’280
S&P Ratings
SIX Group AG AA–
SIX x-clear AG AA–
SIX SIS AG AA–
en mio. CHF

30. Financial InformationPage 30
Clients comme propriétaires : «user-owned, user-governed»
SIX appartient à quelque 130 établissements financiers suisses et internationaux.
Ce sont aussi des clients, et des concurrents. L’attachement par l’actionnariat est un
gage de stabilité, de proximité à la clientèle et de tarifs concurrentiels.
30,1%
17,2% 16,9%
13,9%
9,1% 8,5%
3,1% 1,2%

31. Financial InformationPage
«Swiss Value Chain»: une infrastructure ultra-intégrée
31
Nulle part ailleurs, la bourse est intégrée avec toute la filière post-négociation
(clearing/settlement/custody) et l’exécution des procédures de paiement en temps
réel (interbank clearing) sous un seul et même toit.
Ordre
Achat de 1000
Sûretés
reçoit 1000
paie CHF 42’600
Ordre
Vente de 1000
Sûretés
livre 1000
reçoit CHF 42’600
Acheteur
Plate-forme de négoce
Matching
À CHF 42.60 par action
Contrepartie centrale
Clearing
Traitement des
transactions en valeurs
mobilières (SECOM)
Traitement des
paiements (SIC)
Acheteur
Acheteur
Vendeur
Vendeur
Vendeur
Compensation
Réglement
Négoce

32. Financial InformationPage
Innovation, pour rester concurrentiel à long terme
32
Les besoins des clients
évoluent et modifient leurs
comportements.
Les nouvelles technologies
modifient les activités et
ouvrent des marchés.
Des start-ups et des
entreprises étrangères au
secteur se lancent à
l’assaut du marché.
En Europe, la
réglementation ouvre les
frontières et la
concurrence investit
lourdement dans les
nouvelles technologies.
4 Champs d’innovation de SIX
Aider les acteurs des
marchés financiers à
appliquer efficacement la
réglementation.
Renforcer l’efficacité et la
capacité d’innovation des
banques et de tous les
autres acteurs des
marchés financiers.
Proposer à tous les
consommateurs les
meilleures solutions de
paiement dans tous les
contextes.
Rendre les nouvelles
technologies exploitables
aussi vite que possible par
nos clients.
Financial Service Utility Regulatory Services Payment Ecosystem Technology Exploitation
TWINT (Paymit)
Mobile payment app
SIX Hackathon
Sprint de développement
Fintech Award
Membre du jury
digitalswitzerland
Membre fondateur
F10 Incubator &
Accelerator
Membre fondateur
Rinspeed Etos
FinTech pour un
concept car
Impact Hub Zürich
Partenaire
Swiss Fintech
Innovations
Membre fondateur
ETH ZISC
Coopération pour
cyber security

33. Financial InformationPage
SIX est présente dans 25 pays
33
Suisse
Zurich, Olten, Bienne, Genève
Allemagne
Francfort, Hambourg
Autriche
Vienne
Belgique
Bruxelles
Canada
Toronto
Danemark
Copenhague
Etats-Unis
New York, Boston,
Stamford CT, San Francisco
Espagne
Madrid
Monaco
Norvège
Oslo
Pays-Bas
Amsterdam
Pologne
Varsovie
République tchèque
Prague
Royaume-Uni
London, Edinburgh
Singapour
Suède
Stockholm, Göteborg
France
Paris
Finlande
Helsinki
Hongkong
Hongrie
Budapest
Irlande
Dublin
Italie
Milan
Japon
Tokyo
Luxemburg
Maroc
Casablanca

34. Financial InformationPage
Organisation et Group Executive Board
34
Global IT
Robert Bornträger
Finance &
Services
Daniel Schmucki
Verwaltungsrat
Romeo Lacher
Président
Human Resources
Eric Stierli
Corporate Development
Daniel Dahinden
Exchange Regulation
Corinne Riguzzi
Group CEO
Urs Rüegsegger
Internal Audit
Stefan Amstad
Corporate Communications
Alain Bichsel
Christoph Landis Thomas Zeeb
Financial
Information
Robert Jeanbart
Payment
Services
Jürg Weber
Swiss
Exchange
Securities
Services

35. Financial InformationPage 35
• Dr. Romeo Lacher, Président
• Dr. Sabine Keller-Busse, Vice-présidente, Group Head Human Resources, UBS
• Urs Beeler, Responsable Sales & Trading Services et membre de la direction, Credit Suisse
• Dr. Jürg Bühlmann, Responsable Logistique et membre de la direction générale, Banque Cantonale de
Zurich
• Dr. Patrik Gisel, Chief Executive Officer, Raiffeisen Group
• Lorenz von Habsburg Lothringen, General Partner, Bank E. Gutzwiller & Cie.
• Stefan Helfenstein, Head of Group Accounting & Reporting (Senior Vice President), Nestlé
• Søren Mose, jusque Novembre 2014 : CEO Saxo Bank (Schweiz) AG
• Herbert J. Scheidt, Chairman of the Board of Directors, Bank Vontobel und Vontobel Holding
• Dr. Shannon Thyme Klinger, Chief Ethics and Compliance Officer et Head of Litigation, Novartis
Conseil d’administration