Les investissements des annonceurs en 2016 et les perspectives 2017

1. LES INVESTISSEMENTS
PUBLICITAIRES 2016
& LES PREVISIONS 2017

2. 31,939 milliards d’euros*
+1,5%
2
*Nouveau périmètre de la communication incluant les médias propriétaires1
1: Part imputée au budget communication des investissements suivants : La création de sites et
d’applis; la gestion, exploitation et analyse des différentes bases de données (targeting,
datamining); la création de contenus (Brand content) & animation de réseaux sociaux
(Community Management)

3. Evolution totale : +1,5% soit 31,9Mds
Evolution hors MP : +0,6% soit 29,5 Mds
3
Volume total : 31,939 Mds € Volume (M€) Evol 2016 / 2015 Structure
Marketing Direct* 7,806 -1,2% 24,4%
Promotion** 5,6 3,3% 17,5%
Télévision 3,924 0,9% 12,3%
Médias propriétaires 2,395 14,0% 7,5%
Presse 2,312 -5,9% 7,2%
Internet 2,156 7,9% 6,8%
R.P. 1,898 2,0% 5,9%
Salons / Foires 1,53 0,5% 4,8%
Publicité Extérieure 1,335 2,9% 4,2%
Parrainage 0,894 4,9% 2,8%
Radio 0,846 -0,8% 2,6%
Annuaires et Guides 0,809 -11,0% 2,5%
Mécénat 0,275 -2,1% 0,9%
Cinéma 0,139 9,0% 0,4%
(**) : dont cadeau par l'objet : 1,252 (-1.0%) soit 3.9% du total
(*) : dont I.S.A. - 2,866 (1.1%) soit 9% de PDM / Mailing - 3,025 (-4.1%) soit 9,5% de PDM

4. 4
montant évolution 2016/2015 part de marché
en milliards d'euros en pourcentage en pourcentage
télévision (catch up TV incluse) 3,924 0,9 12,3
cinéma 0,139 9,0 0,4
radio 0,846 -0,8 2,6
Internet 2,156 7,9 6,8
dont display 0,856 14,5 2,7
dont liens 1,156 4,3 3,6
dont e-mailing 0,144 1,5 0,5
presse 2,312 -5,9 7,2
presse quotidienne 0,669 -5,4 2,1
quotidiens nationaux 0,131 -9,5 0,4
quotidiens régionaux 0,538 -4,3 1,7
autres formes de presse
presse magazine 0,845 -6,9 2,6
PHR 0,070 -0,5 0,2
presse gratuite PGA 0,215 -8,0 0,7
presse gratuite PGI 0,108 -10,0 0,3
presse professionnelle 0,234 -4,5 0,7
collectivités locales 0,172 -1,0 0,5
publicité extérieure 1,355 2,9 4,2

5. 5
montant évolution 2016/2015 part de marché
en milliards d'euros en pourcentage en pourcentage
annuaires (imprimés + Internet) 0,809 -11,0 2,5
marketing direct 7,806 -1,2 24,4
mailings 3,025 -4,1 9,5
imprimés sans adresse 2,866 1,1 9,0
autres éditions publicitaires 1,050 -1,4 3,3
autres (mkg tel) 0,865 2,7 2,7
promotion 5,600 3,3 17,5
dont Cadeau par l'objet 1,252 -1,0 3,9
salons et foires 1,530 0,5 4,8
parrainage 0,894 4,9 2,8
mécénat culturel* 0,275 -2,1 0,9
relations publiques 1,898 2,0 5,9
Medias Propriétaires** 2,395 14,0 7,5
S/T TOTAL MEDIAS HISTORIQUES + INTERNET 10,732 0,9 33,6
DEPENSES TOTALES 31,939 1,5 100

6. +1,5%
+2,0 %
6
+0,6%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
Evolution comparée du marché publicitaire et du PIB
evolution marché pub evolution PIB évolution avec les médias propriétaires

7. * Internet (hors search)
7
600
650
700
750
800
850
900
janv.-10
mars-10
mai-10
juil.-10
sept.-10
nov.-10
janv.-11
mars-11
mai-11
juil.-11
sept.-11
nov.-11
janv.-12
mars-12
mai-12
juil.-12
sept.-12
nov.-12
janv.-13
mars-13
mai-13
juil.-13
sept.-13
nov.-13
janv.-14
mars-14
mai-14
juil.-14
sept.-14
nov.-14
janv.-15
mars-15
mai-15
juil.-15
sept.-15
nov.-15
janv.-16
mars-16
mai-16
juil.-16
sept.-16
nov.-16
Evolution de l’investissement net Médias historiques + Internet*
(Données nettes CVS, série lissée, en Mds€)

8. 8
60
70
80
90
100
110
Investissements publicitaires nets en Presse Magazine
en millions d'euros – Données CVS

9. 9
8
10
12
14
16
18
20
janv.-10
avr.-10
juil.-10
oct.-10
janv.-11
avr.-11
juil.-11
oct.-11
janv.-12
avr.-12
juil.-12
oct.-12
janv.-13
avr.-13
juil.-13
oct.-13
janv.-14
avr.-14
juil.-14
oct.-14
janv.-15
avr.-15
juil.-15
oct.-15
janv.-16
avr.-16
juil.-16
oct.-16
Investissements publicitaires nets en PQN
en millions d'Euros – Données CVS

10. 10
35
45
55
65
janv.-10
avr.-10
juil.-10
oct.-10
janv.-11
avr.-11
juil.-11
oct.-11
janv.-12
avr.-12
juil.-12
oct.-12
janv.-13
avr.-13
juil.-13
oct.-13
janv.-14
avr.-14
juil.-14
oct.-14
janv.-15
avr.-15
juil.-15
oct.-15
janv.-16
avr.-16
juil.-16
oct.-16
Investissements publicitaires nets en PQR
en millions d'Euros – Données CVS

11. 11
250
275
300
325
350
janv.-10
avr.-10
juil.-10
oct.-10
janv.-11
avr.-11
juil.-11
oct.-11
janv.-12
avr.-12
juil.-12
oct.-12
janv.-13
avr.-13
juil.-13
oct.-13
janv.-14
avr.-14
juil.-14
oct.-14
janv.-15
avr.-15
juil.-15
oct.-15
janv.-16
avr.-16
juil.-16
oct.-16
Investissements publicitaires nets en Télévision
en millions d'euros – Données CVS

12. 12
55
60
65
70
75
janv.-10
avr.-10
juil.-10
oct.-10
janv.-11
avr.-11
juil.-11
oct.-11
janv.-12
avr.-12
juil.-12
oct.-12
janv.-13
avr.-13
juil.-13
oct.-13
janv.-14
avr.-14
juil.-14
oct.-14
janv.-15
avr.-15
juil.-15
oct.-15
janv.-16
avr.-16
juil.-16
oct.-16
Investissements publicitaires nets en Radio
en millions d'Euros – Données CVS

13. 13
80
90
100
110
120
130
janv.-10
avr.-10
juil.-10
oct.-10
janv.-11
avr.-11
juil.-11
oct.-11
janv.-12
avr.-12
juil.-12
oct.-12
janv.-13
avr.-13
juil.-13
oct.-13
janv.-14
avr.-14
juil.-14
oct.-14
janv.-15
avr.-15
juil.-15
oct.-15
janv.-16
avr.-16
juil.-16
oct.-16
Investissements publicitaires nets en Publicité Extérieure
en millions d'Euros – Données CVS

14. 14
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
janv.-10
avr.-10
juil.-10
oct.-10
janv.-11
avr.-11
juil.-11
oct.-11
janv.-12
avr.-12
juil.-12
oct.-12
janv.-13
avr.-13
juil.-13
oct.-13
janv.-14
avr.-14
juil.-14
oct.-14
janv.-15
avr.-15
juil.-15
oct.-15
janv.-16
avr.-16
juil.-16
oct.-16
Investissements publicitaires nets en Display
en millions d'Euros – Données CVS

15. 15

16. 0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
-0,4% -0,2% 0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2% 1,4% 1,6%
Répartitiondesinvestissementspubparsecteur
2016/2015
29,544 Mds répartis en 4 secteurs d’activité
Services : 8,9Mds€
Industrie: 2,3Mds €
Biens de
consommation :
9,5Mds €
Distribution : 8,7Mds €
Evolution totale : +0,6%
16
* Hors Médias Propriétaires

17. Evolution totale : - 0,1 %
Volume total : 2,33 Mds €
Poids du secteur : 8 %
17
* Hors Médias Propriétaires
Presse
TV
Affichage
Display
MD
Promotion
Foires &
salons
Evènementiel
RPAnnuaires
Radio
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
-20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0%
Partdel'industriedanslemédia
Evolution 2016/2015
Les investissements médias dans l'Industrie

18. Evolution totale : +0,6 %
Volume total : 9,538 Mds €
Poids du secteur : 32 %
18
* Hors Médias Propriétaires
Presse
TV
Display
MD
Foires &
salons
Evènementiel
RP
Annuaires
Radio
Promotion
Affichage
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
-15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0%
Partdelaconsommation
danslemédia
Evolution 2016/2015
Les investissements médias dans les biens de consommation

19. Evolution totale : +1,3 %
Volume total : 8,748 Mds €
Poids du secteur : 30%
19
* Hors Médias Propriétaires
Presse
TV
Affichage
Display
MD
Promotion
Foires &
salons
Evènementiel
RP
Annuaires
Radio
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
-6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0%
Partdeladistributiondanslemédia
Evolution 2016/2015
Les investissements médias dans la distribution

20. Evolution totale : 0%
Volume total : 8,918 Mds €
Poids du secteur : 30 %
20
* Hors Médias Propriétaires
Presse
TV Affichage
Display
MD
Promotion
Foires
& salons RP
Annuaires
Radio
Evènementiel
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
-20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0%
PartdesServicesdanslemédia
Evolution 2016/2015
Les investissements médias dans les services

21. A l’horizon 2020
21

22. 22
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
Projection de l'évolution du marché publicitaire par rapport au PIB à l'horizon 2020
Evolution PIB Evolution marché Pub avec MP

23. 1,81%
1,82%
1,84%
1,86%
1,87%
1,87%
1,88%
1,94%
1,98%
1,90%
1,85%
1,83%
1,83%
1,80%
1,77%
1,70%
1,64%
1,54%
1,54%
1,53%
1,50%
1,48%
1,46%1,44%1,44%
1,42%
1,40%
1,39%
1,38%
1,49%
1,42%
1,38%
1,35%
1,33%
1,20%
1,40%
1,60%
1,80%
2,00%
2,20%
Poids du marché publicitaire dans le PIB
Pub / PIB Pub (Hors MP)/PIB

24. Stabilisation du marché publicitaire :
Entre +1% et +1,5%
en intégrant les médias propriétaires
24

25. 25