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Baromètre On-Off-Mobile
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Étude barométrique sur la communication
multicanal auprès des décideurs
et des consommateurs
Vague 2


Mars 2009




                                                                                                    TNS Sofres
                                                                                    138, Avenue Marx Dormoy
                                Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)                          1
                                                                                      92129 Montrouge Cedex
                                                                                      Tél. : 33 (0)1 40 92 66 66
                                                                                      Fax : 33 (0)1 42 53 91 16
                                                                               Site Web : www.tns-sofres.com
Présentation de
l’étude




    Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)   2
Fiche technique




                            GRAND PUBLIC                           DÉCIDEURS DE LA COMMUNICATION



      Dates de          17 et 18 février 2009                           23 février au 9 mars 2009
      réalisation     1 ère vague 20 et 21 février 2008                1 ère vague 20 février au 5 mars 2008




      Taille de                   1 006                                                250
      l’échantillon          1 ère vague 1005                                    1 ère vague 251




                         Omnibus (SOFOP)                                      Enquête Ad hoc
      Méthode
                           Face-à-face                                         Par Téléphone




                                                          Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)         3
Constitution des échantillons

   Échantillon de 250 responsables marketing, communication et publicité.
        Cadres aux responsabilités avérées (encadrent une équipe, ont la responsabilité directe d’un budget,
        lisent régulièrement la presse économique, etc.).

         Quotas sur le secteur des entreprises :
              FMCG : 19%
              Distribution et services : 17%
              Automobile et biens d’équipements : 15%
              Culture, loisirs, voyages : 12%
              IT, télécoms, audiovisuel : 12%
              Édition, information et médias : 10%
              Finances, assurance : 7%
              Autres secteurs : 8%


   Échantillon de 1006 individus, représentatif de la population française :
        Âgés de 18 ans et plus
        Inscrits sur les listes électorales
        Quotas d’âge, de sexe, sur la profession du chef de ménage, stratification géographique




                                                            Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)       4
Notes de lecture


 Dans ce rapport, lorsque la somme des pourcentages est différente de 100%, cela
 s'explique :


     Soit par le fait que les interviewés pouvaient citer plusieurs réponses (dans ce cas la somme des
     pourcentages est supérieure à 100 %)


     Soit du fait des quot;non réponsesquot; qui n'ont pas été indiquées dans ce rapport afin d'en alléger la
     lecture (dans ce cas la somme des pourcentages est inférieure à 100 %)


 Abréviations :

     ND = non disponible

     NSP = ne sait pas




                                                       Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)   5
Résultats détaillés




     Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)   6
la      ica nal
         de     ul t
       he tion m
    roc ica
  pp un
A
 co mm
       1- La vision du grand public
Le croisement des canaux d’information                                                                                Grand public

       La recherche d’information multicanal se fait plus courante


                                                                                            ++ Moins de 35 ans: 63%
        J5 Vous est-il arrivé au cours de ces derniers mois de… ?                           ++ PCS+ : 63%
                                                                                            ++ Dispose d’un accès à       Evolutions
        % Oui                                                                               Internet : 60%                    vs
                                                                                                                            2008
  Chercher des informations sur Internet avant de
  vous rendre ou après vous être rendu dans un                                                                41              +8
  magasin pour y trouver un produit en particulier


                                                                                                 ++ Moins de 35 ans :
Consulter le site Internet d’une marque après avoir
                                                                                       25        41%                          +2
 vu ou entendu une publicité pour cette marque                                                   ++ Dispose d’un
                                                                                                 accès à Internet : 36%



Aller dans un magasin après avoir reçu un SMS ou                       ++ 18-24 ans : 14%
                                                                 6                                                            +3
          un email parlant de ce magasin


Appeler un service téléphonique (118, information
consommateur…) pour avoir des informations sur                       ++ Moins de 35 ans :
                                                             4       9%
                                                                                                                              =
 un produit que vous aviez vu dans une publicité                     ++ PCS- : 8%
                     Internet
                                                                                   Base : Ensemble (N=1006)


                                                                       Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)                8
Fréquence de recherche d’information multicanal                                                                    Grand public

         La moitié des Français déclare désormais avoir recours à la recherche d’information
         multicanal au moins de temps en temps.



     J5 bis Lorsque vous souhaitez vous renseigner sur un produit ou service, vous arrive-t-il de rechercher des
            informations en croisant différentes sources (par exemple Internet et téléphone, lecture de la presse et
            téléphone, etc.) ?
     En %
                                 Oui, de temps en            Oui,
                                 temps                       souvent

                                                                                                   ST « Oui »

                                   35                                  14                                          ++ PCS+ : 68%
  2009                                                                                                   49        ++ Moins de 35
                                                                                                                   ans : 66%



                                  33                              13
  2008                                                                                                  46




                                                                                          Base : Ensemble


                                                                    Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)               9
Fréquence des sollicitations publicitaires                                                                           Grand public

    J4 A quelle fréquence recevez-vous des sollicitations publicitaires… ?
          Jamais      Moins souvent      Plusieurs fois par semaine        Plusieurs fois par jour
                                                                                                                            Evolutions
   En %                                                                                      ST « Souvent   ST « Sollicité » vs 2008
                         NSP                                                                  sollicité »                      ST
                                                                                                                            « Sollicité»
          Par courrier                                    8    24           57          11      68%             92%              -1


             Par email 5%                           43        10 17   25                        42%              52%             +1
                                                                                                             Soit 76% des
                                                                                                            équipés Internet
Par des bannières sur
                          6%                    47            11 16   20                        36%              47%             +2
    une page web                                                                                             Soit 71% des
                                                                                                            équipés Internet

Par appel téléphonique 1%                            32         34         26    7              33%              67%             -3



              Par SMS 3%                       62              28     61                         7%              35%             -1
                                                                                                             Soit 44% des
                                                                                                            équipés Mobile

 Par Internet sur votre 3%                                                                       3%              12%            ND
                                          85                  9 21                                           Soit 14% des
   téléphone mobile
    *nouvel item                                                                                            équipés Mobile

                                                                                 Base : Ensemble (N=1006)




                                                                       Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)             10
Visibilité de la communication multicanal                                                                         Grand public

             La communication multicanal est de plus en plus remarquée par les Français.



  J6 Avez-vous l’impression que certaines marques s’adressent à vous de plusieurs façons, en utilisant à la fois
     les moyens de communication traditionnels (TV, radio, presse) et les moyens plus récents (Internet, SMS) ?



  En %
           NSP                         De temps       Assez       Très
                       Jamais          en temps       souvent     souvent


                                                                              ST « Oui »    ST « Souvent »

                                                                                                                   ++ PCS+ : 64%
   2009     4%             28          21            35          12                68               47             ++ Moins de 35
                                                                                    +9              +11            ans : 67%




   2008      7%          34            23          26       10                     59               36




                                                                                                          Base : Ensemble

                                                                   Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)             11
Secteur d'activité des marques qui communiquent                                                                   Grand public

    J7 Et ces marques qui s’adressent à vous ainsi, ce sont plutôt des marques de…
          (Nouvelle question) – Plusieurs réponses possibles
   En %

                       Téléphonie, Internet                                                                    57

                      Banque, assurances                                                                  53

                                    Automobile                                              40

                     Informatique, TV, HiFi                                           34

   Produits alimentaires et ménagers                                                 33

                                 Mode, beauté                                       32

                Culture, loisirs, voyages                                           32

           Presse, médias, audiovisuel                               17




                                       Base : A l'impression que les marques communiquent de plusieurs façons (N=685)
                                                                   Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)            12
Spécificités perçues des différents médias                                                                         Grand Public


        Des fonctions et atouts bien distincts pour chacun des médias.


      J10 Parmi les sources d’information suivantes, laquelle selon vous…
         (Nouvelle question)

     En %


  Informe le mieux sur la         Les journaux et les magazines                                                         44
  qualité des produits et                           La télévision                                                  40
services dans les publicités                   Les sites internet                                     31
      qu’elle diffuse ?                                 La radio                   14
                                   Internet sur téléphone mobile      1
                                              Les sites internet                                                   40
 Propose le plus d’offres         Les journaux et les magazines                                             37
    promotionnelles                                 La télévision                          20
     intéressantes ?                                    La radio              7
                                   Internet sur téléphone mobile      2
                                                    La télévision                                                            53
                                               Les sites internet                                27
  Présente les publicités         Les journaux et les magazines                       16
   les plus innovantes ?                                La radio          4
                                   Internet sur téléphone mobile      2
                                                                                                Base : Ensemble (N=1006)
                                                                    Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)             13
Bénéfice de la communication multicanal                                                                         Grand public



    J6bis Diriez-vous que cette utilisation simultanée de différents moyens de communication rend en général les
          messages… ?
   En %

                   NSP     Plutôt moins clairs, moins            Plutôt plus clairs, plus faciles
                             faciles à comprendre                        à comprendre                     ++ Moins de 35
        ++ Plus de 50                                                                                     ans: 71%
        ans: 41%



          2009      13%                    33                                         54
        (n=685)




          2008     20%                    35                                     45
         (n=599)




                                       Base : A l’impression que les marques s’adressent à lui/elle de plusieurs façons
                                                                 Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)              14
la      ica nal
         de     ul t
       he tion m
    roc ica
  pp un
A
 co mm
      2 - La vision des annonceurs




                Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)   15
Importance accordée aux différents canaux                                                                            Décideurs
                    En net recul par rapport à 2008, le OFF est maintenant devancé par le ON.

 A1 Pour chacun des canaux de communication suivants, indiquez-moi quelle importance il faut à votre avis lui
    accorder pour une stratégie de communication dans votre domaine.

                                                    Très faible      Plutôt faible       Plutôt grande          Très grande
En %
                                               ST Faible                                                        ST Grande

Le ON, c’est-à-dire la                2009    16                          4 12           50              34              84
communication via le web
                                      2008    14                          2 12           51              35              86



Le OFF, c’est-à-dire la               2009    28                     1 27                51           20                 71
communication classique
                                      2008      6                             6         48                 46            94



Le Mobile, c’est-à-dire la            2009    79         40            39         15 6         21                  -- FMCG, auto
Communication via un
Téléphone ou un terminal Mobile
                                      2008    77       26           51               17 6      23
(publicité par sms, MMS,
bannières sur l’Internet mobile,
                                                                                                         Base : Ensemble
etc)

                                                NB : Le OFF comprend des moyens de communication médias et hors médias

                                                                    Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)              16
Moyens utilisés pour s’adapter aux nouveaux                                                                             Décideurs
comportements des consommateurs
 A12 Je vais vous citer des actions pouvant permettre de s’adapter aux évolutions du comportement des consommateurs.
     Pour chacune, vous m’indiquerez si vous l’avez déjà utilisée ou si vous envisagez de le faire. Avez-vous déjà… ?

 En %                      Non, et je n'envisage pas de le faire      Non, mais j'envisage de le faire           Oui, je l'ai déjà fait

                                                                                                       ST ''Utilisation''

 Créé un blog ou un site              2009                              29         22                  49              71
 communautaire
                                      2008                             32             26               41              67
 Lancé une campagne d'habillage
 de lieux urbains ou de moyens        2009                          48          6               46                     52
 de transport
                                      2008                           40         10                49                   59

 Développé du contenu de              2009                     64                12        24               36         ++ IT, télécoms
 marque spécifique **
 ** Nouvel item
                                      2009                   74                   15       11               26
 Lancé une campagne géo
 localisée sur téléphone mobile       2008                   74                   16 10                     26
                                                                                                                      ++ Grandes
 Lancé une campagne sur               2009                   74                   15 11                     26        entreprises (1000
 panneaux d'affichage interactifs                                                                                     salariés et +)
                                      2008                   72                   18 8                      26

                                                                   Base : Ensemble
                                                                      Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)                  17
Conduite d’opération de communication multicanal                                                              Décideurs

  Les décideurs sont légèrement moins nombreux à envisager des campagnes de communication multicanal.




A2 Avez-vous mené récemment, ou envisagez-vous de mener une opération de communication utilisant
   conjointement au moins 2 canaux distincts (On et Off, On et Mobile, ou encore Off et Mobile) ?

En %
                        Non, je n'en ai pas mené et       Non, je n'en ai pas mené mais           Oui, j'en ai mené
                        je ne prévois pas d'en mener      je prévois d'en mener une               récemment


                                                                                                        ST « positif »


               2009                 23           20                       56                                  76



               2008                   16         18                         66                                84




                                                                                               Base : Ensemble



                                                               Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)              18
Utilité principale d’une campagne multicanal                                                                       Décideurs




A8 Pour vous, l’utilité principale d’une approche combinant On, Off et Mobile est-elle de toucher… ?

En %

                              Des personnes différentes selon le canal        Les mêmes personnes de plusieurs façons




              2009                                  63                                   35




              2008                                  63                                  34



                                                                                                    Base : Ensemble




                                                                    Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)          19
Adéquation de la communication multicanal aux                                                                         Décideurs
secteurs d’activité

A9 Diriez-vous que les campagnes combinant On, Off et Mobile sont adaptées à votre secteur d’activité ?


En %            72                ST « Adapté »                75



    2008                                           2009        33
                 36
                                                                                      ++ Culture, loisirs, édition,
                                                                                         médecins, finance,
                                     Tout à fait                                         assurance
                                     Plutôt                                           ++ Moins de 500 salariés
                                                               42
                 36                  Plutôt pas
                                     Pas du tout


                 18                                            15

                                                               9
                  9
                27             ST « Peu adapté »               24



                                                                                                         Base : Ensemble

                                                                    Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)             20
Adéquation de la communication multicanal aux                                                                      Décideurs
objectifs fixés
A10 Diriez-vous que dans votre secteur, la combinaison du On, du Off et du Mobile est bien adaptée ou mal adaptée pour… ?


En %                                                            Mal adaptée                         Bien adaptée


                                       2009                             16                     84
   Faire du buzz autour d'un
   événement                           2008                              13                     86

                                       2009                             21                     79
   Lancer un nouveau produit
   ou service                         2008                              19                     81

                                       2009                        36                     64
   Lancer une nouvelle
   marque                             2008                           26                     73

                                       2009                67                     32
   Faire de la communication
   corporate                          2008                   57                     41



                                                                                                           Base : Ensemble

                                                                  Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)            21
Approche multicanal et stratégie clients                                                                       Décideurs




A11 Avez-vous l’impression que les approches combinant On, Off et Mobile sont mieux adaptées… ?

                             ++ Automobile, bien
                                d’équipements

                           55%
                                 51%                                                      2008                2009




           30% 29%

                                                   18%
                                           15%




       Pour fidéliser Pour conquérir AutantAutant l'un que
              Pour fidéliser Pour conquérir l'un que
        des clientsclients nouveaux
               des      de    de nouveauxl'autre l'autre
          acquisacquis clientsclients

                                                                                                       Base : Ensemble

                                                               Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)           22
e et gnes
            lac ampa
          np sc
  is e e de
M ltats
r ésu canal
  m  ulti




                 Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)   23
Projet de mise en place d’une campagne multicanal:                                                                    Décideurs
objectifs déclarés
        Dans le contexte actuel, les campagnes multicanal sont vu comme une solution d’optimisation des budgets

A6 Dans cette opération, l’utilisation conjointe de plusieurs canaux aura-t-elle beaucoup, un peu ou pas du tout pour but de… ?
En %                                                    Pas du tout            Un peu                Beaucoup

                                                                                           ST « au moins un peu »

Développer le relationnel avec vos publics,
interagir avec eux
                                                         6      22                         72                        96

Toucher votre cible à différents moments en              6      24                         70                        90
utilisant plusieurs canaux de communication

Optimiser votre budget                                                                                               88   (+ 31 vs
                                                          4      28                          68
                                                                                                                           2008)
Faire passer des messages se complétant les
uns les autres selon les canaux                        10        28                        62                        90
Parler différemment à des gens différents,
adapter votre approche selon les publics               12       26                        62                     88
Expérimenter de nouvelles façons de
communiquer                                            10             38                        52               90

Mettre en avant votre capacité d'innovation **
                                                       12            36                      52                  88
** Nouvel item


                                                                       Base : Envisage une campagne multi canal (N=50*)
                                                                      Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)            24
Freins à la mise en place d’une campagne multicanal                                                                  Décideurs



A7 Les éléments suivants sont-ils pour vous un frein à l’utilisation conjointe de plusieurs canaux ?


En %                                          Pas du tout         Plutôt pas          Plutôt          Tout à fait

                                   ST quot;N'est pas un freinquot;                                          ST quot;Est un freinquot;

La difficulté à en mesurer le
retour sur investissement **           19                       7 12                56                   25          81
** Nouvel item


Le coût d'une telle campagne           32                   7    25            33              32                    65

Le manque de pertinence des
moyens par rapport à vos               37                14      23            35              25                    60
besoins actuels


Le manque de propositions              60          35            25            30        9                           39




                                                                                           *Base faible. % à titre indicatif
                                                         Base : N'envisage pas de mener une campagne multi canal (N=57*)
                                                                      Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)           25
Mise en place d’une campagne multicanal :                                                                              Décideurs
objectifs poursuivis

A3 Dans cette opération, l’utilisation conjointe de plusieurs canaux avait-elle beaucoup, un peu ou pas du tout pour but de… ?
                                                              Pas du tout         Un peu          Beaucoup
En %                                                                                                                   Evolutions
                                                                                          ST « au moins un peu » vs 2008
                                                                                                                            (n=165)
Toucher votre cible à différents moments en utilisant
                                                                  7   20                      73                       93     +1
plusieurs canaux de communication

Développer le relationnel avec vos publics, interagir         11       26                      63                     89      -6
avec eux
Faire passer des messages se complétant les uns
                                                              14       28                     58                 86           =
les autres selon les canaux

Parler différemment à des gens différents, adapter
votre approche selon les publics
                                                             18        27                     55               82             -9


Mettre en avant votre capacité d'innovation *                20             38                   42           80             ND
 * Nouvel item

Optimiser votre budget                                   22            27                   50              77                -5

Expérimenter de nouvelles façons de
                                                        32             27                41            68                    -19
communiquer



                                                                           Base : A déjà mené une campagne multi canal (N=140)
                                                                       Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)           26
Accueil reçu par les campagnes multicanal                                                                          Décideurs



A4 Pensez-vous que vos clients ont accueilli favorablement cette opération ?


En %

                                         Plutôt pas            Plutôt              Tout à fait


                                                                                          ST quot;Favorablementquot;


              2009                  3                  56                              37                         93
             (n=140)




              2008                   1                  60                                 37                     97
             (n=165)




                                                                               Base : A déjà mené une campagne multi canal

                                                                   Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)           27
Retour sur investissement d’une opération multicanal                                                                 Décideurs



A5 En terme de retour sur investissement, diriez-vous que les résultats de cette opération ont été… ?

En %                      90                 ST « Satisfaisants »
                                                                                              84

           2008           13                                                  2009
          (n=165)                                                            (n=140)          13



                                                 Très satisfaisants
                                                 Plutôt satisfaisants
                          77                     Plutôt pas satisfaisants
                                                                                              71
                                                 Pas du tout satisfaisants




                           7
                                                                                              7
                                                                                              1

                                                                                 Base : A déjà mené une campagne multi canal

                                                                      Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)          28
e la anal
                t d tic
             en
           em n mul el
        pp tio
  évelo ica           ctu
D       u n   ext ea
 co mm cont
      s le
  dan




                 Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)   29
Capacité des agences à développer des                                                                            Décideurs

campagnes multicanal
A13 Selon vous, les agences (communication, publicité et/ou média) sont-elles aujourd’hui en mesure de mettre en place une
    campagne On-Off-Mobile répondant à vos attentes ?

En %
                             70               ST « Les agences sont en                         72
                                                      mesure »

       2008                                                              2009

                             24                                                               24
                                                  Tout à fait
                                                  Plutôt
                                                  Plutôt pas
                             46                                                               48
                                                  Pas du tout




                             23                                                               19

                                                                                               8
                              7
                                              ST « Les agences ne sont                         27
                             30
                                                   pas en mesure»
                                                                                                      Base : Ensemble

                                                                  Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)          30
Evolution du budget consacré à la communication                                                                 Décideurs

multicanal
B3   Dans le contexte économique actuel, pensez-vous que la part de votre budget consacrée aux opérations combinant
     plusieurs canaux distincts va plutôt…
     (Nouvelle question)




                     Rester stable                                41%         Augmenter
                                             43%




                                                        16%


                                                    Diminuer
                                                                                       Base : Ensemble (N=250)




                                                                 Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)          31
Préférence d’utilisation par canal                                                                                 Décideurs


B4   Et dans ce contexte, pensez-vous privilégier un canal plus qu’un autre ?
     (Nouvelle question)
                                                          75 ST Oui
     En %



                                                                                ++ Responsables
                                Oui, le ON                48                       marketing: 56%




                                Oui, le OFF               27

                               Oui, le Mobile              0
                                Non, aucun                25                    ++ Responsables
                                                                                   communication: 31%


                                                                                         Base : Ensemble (N=250)




                                                                    Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)          32
Priorité en matière d’expression publicitaire                                                                        Décideurs


B5   En matière d’expression publicitaire, la priorité est-elle plutôt aujourd’hui pour vous…
     (Nouvelle question)

     En %


              De vous montrer plus innovant                      40




                           De réduire vos coûts                  41




                                          Les deux
                                                                 17
                                          Ne sait pas             2

                                                                                                   Base : Ensemble (N=250)

                                                                      Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)           33
Part de chaque canal dans le budget communication                                                                Décideurs


A14 Selon vous, dans 5 ans, quelle sera la part de chaque canal (On, Off et Mobile) dans votre budget communication ?

                         0-9%      0%
                       10 - 29 %        8%                                                                        Rappel 2008
          OFF          30 - 49 %                    29%                           Moyenne OFF : 51%                  49%
                       50 - 74 %                            42%                   NSP : 11%
                      75 - 100 %         10%


                         0-9%       2%
                       10 - 29 %             16%                                                                  Rappel 2008
          ON           30 - 49 %                            41%                    Moyenne ON : 40%                  41%
                       50 - 74 %                   27%                            NSP : 11%
                      75 - 100 %    2%


                         0-9%                              40%                                                    Rappel 2008
       MOBILE          10 - 29 %                              45%               Moyenne MOBILE : 10%                 10%
                       30 - 49 %      4%                                          NSP : 11%


                                                                                                  Base : Ensemble (N=250)

                                                                  Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)          34
aux ents
    cip em
Prin ign
 e nse




                  Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)   35
Principaux enseignements

 Installation du multicanal auprès des Français…

     Le croisement des sources d’information est une pratique qui devient plus courante chez les Français. En particulier,
     41% déclarent avoir déjà combiné la visite d’un magasin et la recherche sur Internet (+8 points en 1 an).

     Cela peut s’expliquer en partie par les différences relativement marquées qu’ils font entre les sources: l’information
     est associée à la presse et la TV, les promotions à la presse et Internet.

     Ils remarquent aussi plus l’utilisation de campagnes multicanal (+20 points, de 47% à 68%), notamment par les
     secteurs de la téléphonie, d’Internet et de la banque/assurance. Le bénéfice de cette pratique est bien perçu
     puisqu’ainsi le message est jugé plus clair et facile à comprendre (54%).




 … et évolutions auprès des annonceurs.

     Côté annonceurs pourtant, ils sont moins nombreux à déclarer avoir conduit récemment une campagne multicanal.

     Sans doute temporaire, ce phénomène est à mettre en parallèle avec le moindre intérêt pour le OFF. C’est au ON
     que les annonceurs accordent désormais la plus grande importance (84% vs 71% pour le OFF).

     Le contexte actuel va sans doute renforcer cette tendance puisque près de la moitié des annonceurs pense
     privilégier le ON sur le OFF et le Mobile. A moyen terme cependant, ils estiment toujours qu’ils consacreront environ
     10% de leur budget communication au Mobile, 40% au ON et 50% au OFF




                                                                  Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)            36
Principaux enseignements

 Le multicanal: une stratégie toujours aussi attrayante

     Les annonceurs ayant déjà conduit de telles campagnes en sont toujours aussi satisfaits, tant en terme d’accueil par
     les clients (84%) que de retour sur investissement (93%).

     Pour tous, la communication multicanal conserve son attrait et sa pertinence : elle est jugée bien adaptée aux
     différents secteurs d’activité, à la conquête de nouveaux clients et aux différentes stratégie marketing /
     communication (avec un bémol toutefois sur la communication corporate).

     C’est ainsi que dans le contexte actuel, 41% des annonceurs pensent augmenter la part de leur budget consacrée
     au multicanal.




 La question centrale de l’investissement

     La communication multicanal séduit de nouveaux annonceurs dans la mesure où elle apparaît comme une source
     potentielle d’optimisation du budget (96%). A l’inverse, les réfractaires pointent du doigt la difficulté à en mesurer le
     retour sur investissement (81%).

     Aujourd’hui, l’innovation dans la publicité et jugée aussi prioritaire que la réduction des coûts (40% vs 41%).




                                                                    Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)             37
et
             l’Intern
           r
    s su
Focu le
 mob i




                       Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)   38
Accès à l’Internet mobile                                                                                         Grand public

      Si les Français sont plus nombreux à disposer de l’Internet mobile, moins d’1/5 l’utilisent réellement.


    J3 Disposez-vous d’un accès à Internet depuis votre téléphone mobile ?

   En %
                  Non, je ne dispose                Oui, je dispose d’un               Oui, je dispose d’un accès
                  pas d’un accès à                  accès à Internet sur               à Internet sur mon
                  Internet sur mon                  mon téléphone mobile               téléphone mobile et je
                  téléphone mobile                  mais je ne l’utilise pas           l’utilise
                                                    ou très peu

                                                                                            ST « Oui »            ST « Oui »
                                                                                                              Personnes ayant un
                                                                                                              téléphone portable
                                                                                                                    (n=816)
       2009                                                                                     23                    28
                                     58                               19           4
                                                                                          ++ Moins de 35
                                                                                             ans: 47%




       2008                          59                              16        4                20                    25




                                                                                              Base : Ensemble

                                                                   Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)             39
Importance accordée à l’Internet mobile                                                                          Décideurs




B6   Quelle importance accordez-vous actuellement à l’Internet mobile dans vos stratégies de communication ? Est-il…
     (Nouvelle question)




               Pas du tout important                                          Très important
                                               52%                  5%

                                                                    15%         Assez important


       ST “Pas important”                                                                       ST “Important”
              80%                                         28%                                        20%

                                                    Peu important




                                                                                                  Base : Ensemble (N=250)

                                                                  Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)          40
Priorité entre l’Internet mobile et les autres médias                                                            Décideurs


B7   Et diriez-vous plutôt que dans le contexte actuel…
     (Nouvelle question)
En %
       Il est important d’utiliser davantage l’Internet sur               4
       téléphones mobiles comme support de communication




       Il est plus prioritaire d’assurer votre présence sur les
       autres médias (TV, Internet, radio, etc.)                         95




                                                   Ne sait pas
                                                                          1

                                                                                                Base : Ensemble (N=250)

                                                                  Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)            41
Les avantages de l’Internet mobile                                                                                 Décideurs


B8   Pourquoi est-il selon vous important d’utiliser davantage Internet sur téléphones mobiles ?
     (Nouvelle question)



                                                    « C’est moins cher »


                                                                                                   « C’est un média en
                                                                                                   pleine croissance »


                                                      INTERNET SUR
          « C’est un moyen                             TELEPHONES
         plus moderne, plus                              MOBILES
            dynamique »

                                                                                                   « Le mobile permet la
                                                                                                   comparaison des prix
                                                                                                       en magasin »
                                            « Le mobile donne la possibilité de
                                            personnaliser le message et d’être
                                               proche et d’interagir avec le
                                                         client »




                                                   Base : Privilégie l'Internet mobile comme support de communication (N=10)
                                                                    Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)           42
es
An nex




           Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)   43
Equipement en téléphonie mobile et accès à Internet                                                              Grand public

    Les taux d’équipement en téléphonie mobile et Internet poursuivent sensiblement leur progression


     J1 Etes-vous équipé d’un téléphone portable ?
     J2 Disposez-vous d’un accès à Internet, chez vous ou sur votre lieu de travail ?
     En %




 A un téléphone      2009                                                                       81
    portable
                     2008                                                                    79




                     2009                                                       65
 Dispose d’un
 accès Internet
                     2008                                                  60



                                                                                                 Base : Ensemble


                                                                  Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)            44
Fréquentation des sites communautaires                                                                            Questions
                                                                                                                    actualité
                                                                                                                  d’actualité
                                                                                                                 Grand Public

    J8 Vous arrive-t-il souvent, de temps en temps ou jamais de visiter des sites communautaires comme
       Facebook, YouTube ou Myspace ?

   En %

                                       Jamais                        De temps        Souvent
                                                                     en temps
                                                                                                             ST « Visitent »


       2009                                                                            ++ Moins de 35              45
      (n=653)                             55              24       21                  ans: 75%




                                        67                22    11
       2008                                                                                                        33
     (n=604)




                                             Base : Dispose d’un accès à Internet chez soi ou sur le lieu de travail (N=653)

                                                                  Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)            45
Renseignements signalétiques                                                  Grand public



  Sexe

   Homme            48%        Régions UDA
   Femme            52%            Paris                                           15%
                                   Ouest                                           24%
  Age                              Nord-est                                        25%
   18-24 ans        11%            Sud-ouest                                       11%
   25-34 ans        16%            Sud-est                                         25%
   35-49 ans        27%
   50-64 ans        24%
   65 ans et plus   22%        Taille de
                               l’agglomération
  CSP du chef de                    Moins de 2 000 habitants                       27%
  famille
                                    2 000 à 20 000 habitants                       18%
    CSP +            33%            20 000 à 100 000 habitants                     13%
    CSP -            30%            Plus de 100 000 habitants                      29%
    Inactifs         37%            Agglomération parisienne                       13%



                                                       Base : Ensemble (N=1006)

                               Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)              46
Renseignements signalétiques                                                      Décideurs



  Sexe
    Homme                    41%   Fonction
    Femme                    59%
                                    Responsable marketing                            43%
                                    Responsable communication                        43%
                                    Responsable publicité                            14%
  Taille de l’entreprise

  ST -1000                   35%
    50-99 salariés           7%
    100-199 salariés               Secteur d’activité
                             9%
    200-499 salariés         13%     FMCG, biens d’équipement                        34%
    500-999 salariés         6%      Loisirs, IT, information                        34%
  ST +1000                   65%     Distribution, services, finance                 24%
    1000-4999 salariés       20%     Autres secteurs                                  8%
    5000-20000 salariés      15%
    Plus de 20000 salariés   30%




                                                             Base : Ensemble (N=250)

                                   Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)            47
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Wandrille Riblier
Directeur associé




                                                          Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009)   48

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Resultats Barometre On Off Mobile Mars 2009 Screen

  • 1. Baromètre On-Off-Mobile de PagesJaunes Étude barométrique sur la communication multicanal auprès des décideurs et des consommateurs Vague 2 Mars 2009 TNS Sofres 138, Avenue Marx Dormoy Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 1 92129 Montrouge Cedex Tél. : 33 (0)1 40 92 66 66 Fax : 33 (0)1 42 53 91 16 Site Web : www.tns-sofres.com
  • 2. Présentation de l’étude Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 2
  • 3. Fiche technique GRAND PUBLIC DÉCIDEURS DE LA COMMUNICATION Dates de 17 et 18 février 2009 23 février au 9 mars 2009 réalisation 1 ère vague 20 et 21 février 2008 1 ère vague 20 février au 5 mars 2008 Taille de 1 006 250 l’échantillon 1 ère vague 1005 1 ère vague 251 Omnibus (SOFOP) Enquête Ad hoc Méthode Face-à-face Par Téléphone Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 3
  • 4. Constitution des échantillons Échantillon de 250 responsables marketing, communication et publicité. Cadres aux responsabilités avérées (encadrent une équipe, ont la responsabilité directe d’un budget, lisent régulièrement la presse économique, etc.). Quotas sur le secteur des entreprises : FMCG : 19% Distribution et services : 17% Automobile et biens d’équipements : 15% Culture, loisirs, voyages : 12% IT, télécoms, audiovisuel : 12% Édition, information et médias : 10% Finances, assurance : 7% Autres secteurs : 8% Échantillon de 1006 individus, représentatif de la population française : Âgés de 18 ans et plus Inscrits sur les listes électorales Quotas d’âge, de sexe, sur la profession du chef de ménage, stratification géographique Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 4
  • 5. Notes de lecture Dans ce rapport, lorsque la somme des pourcentages est différente de 100%, cela s'explique : Soit par le fait que les interviewés pouvaient citer plusieurs réponses (dans ce cas la somme des pourcentages est supérieure à 100 %) Soit du fait des quot;non réponsesquot; qui n'ont pas été indiquées dans ce rapport afin d'en alléger la lecture (dans ce cas la somme des pourcentages est inférieure à 100 %) Abréviations : ND = non disponible NSP = ne sait pas Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 5
  • 6. Résultats détaillés Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 6
  • 7. la ica nal de ul t he tion m roc ica pp un A co mm 1- La vision du grand public
  • 8. Le croisement des canaux d’information Grand public La recherche d’information multicanal se fait plus courante ++ Moins de 35 ans: 63% J5 Vous est-il arrivé au cours de ces derniers mois de… ? ++ PCS+ : 63% ++ Dispose d’un accès à Evolutions % Oui Internet : 60% vs 2008 Chercher des informations sur Internet avant de vous rendre ou après vous être rendu dans un 41 +8 magasin pour y trouver un produit en particulier ++ Moins de 35 ans : Consulter le site Internet d’une marque après avoir 25 41% +2 vu ou entendu une publicité pour cette marque ++ Dispose d’un accès à Internet : 36% Aller dans un magasin après avoir reçu un SMS ou ++ 18-24 ans : 14% 6 +3 un email parlant de ce magasin Appeler un service téléphonique (118, information consommateur…) pour avoir des informations sur ++ Moins de 35 ans : 4 9% = un produit que vous aviez vu dans une publicité ++ PCS- : 8% Internet Base : Ensemble (N=1006) Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 8
  • 9. Fréquence de recherche d’information multicanal Grand public La moitié des Français déclare désormais avoir recours à la recherche d’information multicanal au moins de temps en temps. J5 bis Lorsque vous souhaitez vous renseigner sur un produit ou service, vous arrive-t-il de rechercher des informations en croisant différentes sources (par exemple Internet et téléphone, lecture de la presse et téléphone, etc.) ? En % Oui, de temps en Oui, temps souvent ST « Oui » 35 14 ++ PCS+ : 68% 2009 49 ++ Moins de 35 ans : 66% 33 13 2008 46 Base : Ensemble Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 9
  • 10. Fréquence des sollicitations publicitaires Grand public J4 A quelle fréquence recevez-vous des sollicitations publicitaires… ? Jamais Moins souvent Plusieurs fois par semaine Plusieurs fois par jour Evolutions En % ST « Souvent ST « Sollicité » vs 2008 NSP sollicité » ST « Sollicité» Par courrier 8 24 57 11 68% 92% -1 Par email 5% 43 10 17 25 42% 52% +1 Soit 76% des équipés Internet Par des bannières sur 6% 47 11 16 20 36% 47% +2 une page web Soit 71% des équipés Internet Par appel téléphonique 1% 32 34 26 7 33% 67% -3 Par SMS 3% 62 28 61 7% 35% -1 Soit 44% des équipés Mobile Par Internet sur votre 3% 3% 12% ND 85 9 21 Soit 14% des téléphone mobile *nouvel item équipés Mobile Base : Ensemble (N=1006) Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 10
  • 11. Visibilité de la communication multicanal Grand public La communication multicanal est de plus en plus remarquée par les Français. J6 Avez-vous l’impression que certaines marques s’adressent à vous de plusieurs façons, en utilisant à la fois les moyens de communication traditionnels (TV, radio, presse) et les moyens plus récents (Internet, SMS) ? En % NSP De temps Assez Très Jamais en temps souvent souvent ST « Oui » ST « Souvent » ++ PCS+ : 64% 2009 4% 28 21 35 12 68 47 ++ Moins de 35 +9 +11 ans : 67% 2008 7% 34 23 26 10 59 36 Base : Ensemble Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 11
  • 12. Secteur d'activité des marques qui communiquent Grand public J7 Et ces marques qui s’adressent à vous ainsi, ce sont plutôt des marques de… (Nouvelle question) – Plusieurs réponses possibles En % Téléphonie, Internet 57 Banque, assurances 53 Automobile 40 Informatique, TV, HiFi 34 Produits alimentaires et ménagers 33 Mode, beauté 32 Culture, loisirs, voyages 32 Presse, médias, audiovisuel 17 Base : A l'impression que les marques communiquent de plusieurs façons (N=685) Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 12
  • 13. Spécificités perçues des différents médias Grand Public Des fonctions et atouts bien distincts pour chacun des médias. J10 Parmi les sources d’information suivantes, laquelle selon vous… (Nouvelle question) En % Informe le mieux sur la Les journaux et les magazines 44 qualité des produits et La télévision 40 services dans les publicités Les sites internet 31 qu’elle diffuse ? La radio 14 Internet sur téléphone mobile 1 Les sites internet 40 Propose le plus d’offres Les journaux et les magazines 37 promotionnelles La télévision 20 intéressantes ? La radio 7 Internet sur téléphone mobile 2 La télévision 53 Les sites internet 27 Présente les publicités Les journaux et les magazines 16 les plus innovantes ? La radio 4 Internet sur téléphone mobile 2 Base : Ensemble (N=1006) Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 13
  • 14. Bénéfice de la communication multicanal Grand public J6bis Diriez-vous que cette utilisation simultanée de différents moyens de communication rend en général les messages… ? En % NSP Plutôt moins clairs, moins Plutôt plus clairs, plus faciles faciles à comprendre à comprendre ++ Moins de 35 ++ Plus de 50 ans: 71% ans: 41% 2009 13% 33 54 (n=685) 2008 20% 35 45 (n=599) Base : A l’impression que les marques s’adressent à lui/elle de plusieurs façons Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 14
  • 15. la ica nal de ul t he tion m roc ica pp un A co mm 2 - La vision des annonceurs Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 15
  • 16. Importance accordée aux différents canaux Décideurs En net recul par rapport à 2008, le OFF est maintenant devancé par le ON. A1 Pour chacun des canaux de communication suivants, indiquez-moi quelle importance il faut à votre avis lui accorder pour une stratégie de communication dans votre domaine. Très faible Plutôt faible Plutôt grande Très grande En % ST Faible ST Grande Le ON, c’est-à-dire la 2009 16 4 12 50 34 84 communication via le web 2008 14 2 12 51 35 86 Le OFF, c’est-à-dire la 2009 28 1 27 51 20 71 communication classique 2008 6 6 48 46 94 Le Mobile, c’est-à-dire la 2009 79 40 39 15 6 21 -- FMCG, auto Communication via un Téléphone ou un terminal Mobile 2008 77 26 51 17 6 23 (publicité par sms, MMS, bannières sur l’Internet mobile, Base : Ensemble etc) NB : Le OFF comprend des moyens de communication médias et hors médias Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 16
  • 17. Moyens utilisés pour s’adapter aux nouveaux Décideurs comportements des consommateurs A12 Je vais vous citer des actions pouvant permettre de s’adapter aux évolutions du comportement des consommateurs. Pour chacune, vous m’indiquerez si vous l’avez déjà utilisée ou si vous envisagez de le faire. Avez-vous déjà… ? En % Non, et je n'envisage pas de le faire Non, mais j'envisage de le faire Oui, je l'ai déjà fait ST ''Utilisation'' Créé un blog ou un site 2009 29 22 49 71 communautaire 2008 32 26 41 67 Lancé une campagne d'habillage de lieux urbains ou de moyens 2009 48 6 46 52 de transport 2008 40 10 49 59 Développé du contenu de 2009 64 12 24 36 ++ IT, télécoms marque spécifique ** ** Nouvel item 2009 74 15 11 26 Lancé une campagne géo localisée sur téléphone mobile 2008 74 16 10 26 ++ Grandes Lancé une campagne sur 2009 74 15 11 26 entreprises (1000 panneaux d'affichage interactifs salariés et +) 2008 72 18 8 26 Base : Ensemble Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 17
  • 18. Conduite d’opération de communication multicanal Décideurs Les décideurs sont légèrement moins nombreux à envisager des campagnes de communication multicanal. A2 Avez-vous mené récemment, ou envisagez-vous de mener une opération de communication utilisant conjointement au moins 2 canaux distincts (On et Off, On et Mobile, ou encore Off et Mobile) ? En % Non, je n'en ai pas mené et Non, je n'en ai pas mené mais Oui, j'en ai mené je ne prévois pas d'en mener je prévois d'en mener une récemment ST « positif » 2009 23 20 56 76 2008 16 18 66 84 Base : Ensemble Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 18
  • 19. Utilité principale d’une campagne multicanal Décideurs A8 Pour vous, l’utilité principale d’une approche combinant On, Off et Mobile est-elle de toucher… ? En % Des personnes différentes selon le canal Les mêmes personnes de plusieurs façons 2009 63 35 2008 63 34 Base : Ensemble Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 19
  • 20. Adéquation de la communication multicanal aux Décideurs secteurs d’activité A9 Diriez-vous que les campagnes combinant On, Off et Mobile sont adaptées à votre secteur d’activité ? En % 72 ST « Adapté » 75 2008 2009 33 36 ++ Culture, loisirs, édition, médecins, finance, Tout à fait assurance Plutôt ++ Moins de 500 salariés 42 36 Plutôt pas Pas du tout 18 15 9 9 27 ST « Peu adapté » 24 Base : Ensemble Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 20
  • 21. Adéquation de la communication multicanal aux Décideurs objectifs fixés A10 Diriez-vous que dans votre secteur, la combinaison du On, du Off et du Mobile est bien adaptée ou mal adaptée pour… ? En % Mal adaptée Bien adaptée 2009 16 84 Faire du buzz autour d'un événement 2008 13 86 2009 21 79 Lancer un nouveau produit ou service 2008 19 81 2009 36 64 Lancer une nouvelle marque 2008 26 73 2009 67 32 Faire de la communication corporate 2008 57 41 Base : Ensemble Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 21
  • 22. Approche multicanal et stratégie clients Décideurs A11 Avez-vous l’impression que les approches combinant On, Off et Mobile sont mieux adaptées… ? ++ Automobile, bien d’équipements 55% 51% 2008 2009 30% 29% 18% 15% Pour fidéliser Pour conquérir AutantAutant l'un que Pour fidéliser Pour conquérir l'un que des clientsclients nouveaux des de de nouveauxl'autre l'autre acquisacquis clientsclients Base : Ensemble Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 22
  • 23. e et gnes lac ampa np sc is e e de M ltats r ésu canal m ulti Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 23
  • 24. Projet de mise en place d’une campagne multicanal: Décideurs objectifs déclarés Dans le contexte actuel, les campagnes multicanal sont vu comme une solution d’optimisation des budgets A6 Dans cette opération, l’utilisation conjointe de plusieurs canaux aura-t-elle beaucoup, un peu ou pas du tout pour but de… ? En % Pas du tout Un peu Beaucoup ST « au moins un peu » Développer le relationnel avec vos publics, interagir avec eux 6 22 72 96 Toucher votre cible à différents moments en 6 24 70 90 utilisant plusieurs canaux de communication Optimiser votre budget 88 (+ 31 vs 4 28 68 2008) Faire passer des messages se complétant les uns les autres selon les canaux 10 28 62 90 Parler différemment à des gens différents, adapter votre approche selon les publics 12 26 62 88 Expérimenter de nouvelles façons de communiquer 10 38 52 90 Mettre en avant votre capacité d'innovation ** 12 36 52 88 ** Nouvel item Base : Envisage une campagne multi canal (N=50*) Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 24
  • 25. Freins à la mise en place d’une campagne multicanal Décideurs A7 Les éléments suivants sont-ils pour vous un frein à l’utilisation conjointe de plusieurs canaux ? En % Pas du tout Plutôt pas Plutôt Tout à fait ST quot;N'est pas un freinquot; ST quot;Est un freinquot; La difficulté à en mesurer le retour sur investissement ** 19 7 12 56 25 81 ** Nouvel item Le coût d'une telle campagne 32 7 25 33 32 65 Le manque de pertinence des moyens par rapport à vos 37 14 23 35 25 60 besoins actuels Le manque de propositions 60 35 25 30 9 39 *Base faible. % à titre indicatif Base : N'envisage pas de mener une campagne multi canal (N=57*) Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 25
  • 26. Mise en place d’une campagne multicanal : Décideurs objectifs poursuivis A3 Dans cette opération, l’utilisation conjointe de plusieurs canaux avait-elle beaucoup, un peu ou pas du tout pour but de… ? Pas du tout Un peu Beaucoup En % Evolutions ST « au moins un peu » vs 2008 (n=165) Toucher votre cible à différents moments en utilisant 7 20 73 93 +1 plusieurs canaux de communication Développer le relationnel avec vos publics, interagir 11 26 63 89 -6 avec eux Faire passer des messages se complétant les uns 14 28 58 86 = les autres selon les canaux Parler différemment à des gens différents, adapter votre approche selon les publics 18 27 55 82 -9 Mettre en avant votre capacité d'innovation * 20 38 42 80 ND * Nouvel item Optimiser votre budget 22 27 50 77 -5 Expérimenter de nouvelles façons de 32 27 41 68 -19 communiquer Base : A déjà mené une campagne multi canal (N=140) Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 26
  • 27. Accueil reçu par les campagnes multicanal Décideurs A4 Pensez-vous que vos clients ont accueilli favorablement cette opération ? En % Plutôt pas Plutôt Tout à fait ST quot;Favorablementquot; 2009 3 56 37 93 (n=140) 2008 1 60 37 97 (n=165) Base : A déjà mené une campagne multi canal Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 27
  • 28. Retour sur investissement d’une opération multicanal Décideurs A5 En terme de retour sur investissement, diriez-vous que les résultats de cette opération ont été… ? En % 90 ST « Satisfaisants » 84 2008 13 2009 (n=165) (n=140) 13 Très satisfaisants Plutôt satisfaisants 77 Plutôt pas satisfaisants 71 Pas du tout satisfaisants 7 7 1 Base : A déjà mené une campagne multi canal Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 28
  • 29. e la anal t d tic en em n mul el pp tio évelo ica ctu D u n ext ea co mm cont s le dan Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 29
  • 30. Capacité des agences à développer des Décideurs campagnes multicanal A13 Selon vous, les agences (communication, publicité et/ou média) sont-elles aujourd’hui en mesure de mettre en place une campagne On-Off-Mobile répondant à vos attentes ? En % 70 ST « Les agences sont en 72 mesure » 2008 2009 24 24 Tout à fait Plutôt Plutôt pas 46 48 Pas du tout 23 19 8 7 ST « Les agences ne sont 27 30 pas en mesure» Base : Ensemble Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 30
  • 31. Evolution du budget consacré à la communication Décideurs multicanal B3 Dans le contexte économique actuel, pensez-vous que la part de votre budget consacrée aux opérations combinant plusieurs canaux distincts va plutôt… (Nouvelle question) Rester stable 41% Augmenter 43% 16% Diminuer Base : Ensemble (N=250) Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 31
  • 32. Préférence d’utilisation par canal Décideurs B4 Et dans ce contexte, pensez-vous privilégier un canal plus qu’un autre ? (Nouvelle question) 75 ST Oui En % ++ Responsables Oui, le ON 48 marketing: 56% Oui, le OFF 27 Oui, le Mobile 0 Non, aucun 25 ++ Responsables communication: 31% Base : Ensemble (N=250) Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 32
  • 33. Priorité en matière d’expression publicitaire Décideurs B5 En matière d’expression publicitaire, la priorité est-elle plutôt aujourd’hui pour vous… (Nouvelle question) En % De vous montrer plus innovant 40 De réduire vos coûts 41 Les deux 17 Ne sait pas 2 Base : Ensemble (N=250) Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 33
  • 34. Part de chaque canal dans le budget communication Décideurs A14 Selon vous, dans 5 ans, quelle sera la part de chaque canal (On, Off et Mobile) dans votre budget communication ? 0-9% 0% 10 - 29 % 8% Rappel 2008 OFF 30 - 49 % 29% Moyenne OFF : 51% 49% 50 - 74 % 42% NSP : 11% 75 - 100 % 10% 0-9% 2% 10 - 29 % 16% Rappel 2008 ON 30 - 49 % 41% Moyenne ON : 40% 41% 50 - 74 % 27% NSP : 11% 75 - 100 % 2% 0-9% 40% Rappel 2008 MOBILE 10 - 29 % 45% Moyenne MOBILE : 10% 10% 30 - 49 % 4% NSP : 11% Base : Ensemble (N=250) Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 34
  • 35. aux ents cip em Prin ign e nse Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 35
  • 36. Principaux enseignements Installation du multicanal auprès des Français… Le croisement des sources d’information est une pratique qui devient plus courante chez les Français. En particulier, 41% déclarent avoir déjà combiné la visite d’un magasin et la recherche sur Internet (+8 points en 1 an). Cela peut s’expliquer en partie par les différences relativement marquées qu’ils font entre les sources: l’information est associée à la presse et la TV, les promotions à la presse et Internet. Ils remarquent aussi plus l’utilisation de campagnes multicanal (+20 points, de 47% à 68%), notamment par les secteurs de la téléphonie, d’Internet et de la banque/assurance. Le bénéfice de cette pratique est bien perçu puisqu’ainsi le message est jugé plus clair et facile à comprendre (54%). … et évolutions auprès des annonceurs. Côté annonceurs pourtant, ils sont moins nombreux à déclarer avoir conduit récemment une campagne multicanal. Sans doute temporaire, ce phénomène est à mettre en parallèle avec le moindre intérêt pour le OFF. C’est au ON que les annonceurs accordent désormais la plus grande importance (84% vs 71% pour le OFF). Le contexte actuel va sans doute renforcer cette tendance puisque près de la moitié des annonceurs pense privilégier le ON sur le OFF et le Mobile. A moyen terme cependant, ils estiment toujours qu’ils consacreront environ 10% de leur budget communication au Mobile, 40% au ON et 50% au OFF Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 36
  • 37. Principaux enseignements Le multicanal: une stratégie toujours aussi attrayante Les annonceurs ayant déjà conduit de telles campagnes en sont toujours aussi satisfaits, tant en terme d’accueil par les clients (84%) que de retour sur investissement (93%). Pour tous, la communication multicanal conserve son attrait et sa pertinence : elle est jugée bien adaptée aux différents secteurs d’activité, à la conquête de nouveaux clients et aux différentes stratégie marketing / communication (avec un bémol toutefois sur la communication corporate). C’est ainsi que dans le contexte actuel, 41% des annonceurs pensent augmenter la part de leur budget consacrée au multicanal. La question centrale de l’investissement La communication multicanal séduit de nouveaux annonceurs dans la mesure où elle apparaît comme une source potentielle d’optimisation du budget (96%). A l’inverse, les réfractaires pointent du doigt la difficulté à en mesurer le retour sur investissement (81%). Aujourd’hui, l’innovation dans la publicité et jugée aussi prioritaire que la réduction des coûts (40% vs 41%). Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 37
  • 38. et l’Intern r s su Focu le mob i Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 38
  • 39. Accès à l’Internet mobile Grand public Si les Français sont plus nombreux à disposer de l’Internet mobile, moins d’1/5 l’utilisent réellement. J3 Disposez-vous d’un accès à Internet depuis votre téléphone mobile ? En % Non, je ne dispose Oui, je dispose d’un Oui, je dispose d’un accès pas d’un accès à accès à Internet sur à Internet sur mon Internet sur mon mon téléphone mobile téléphone mobile et je téléphone mobile mais je ne l’utilise pas l’utilise ou très peu ST « Oui » ST « Oui » Personnes ayant un téléphone portable (n=816) 2009 23 28 58 19 4 ++ Moins de 35 ans: 47% 2008 59 16 4 20 25 Base : Ensemble Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 39
  • 40. Importance accordée à l’Internet mobile Décideurs B6 Quelle importance accordez-vous actuellement à l’Internet mobile dans vos stratégies de communication ? Est-il… (Nouvelle question) Pas du tout important Très important 52% 5% 15% Assez important ST “Pas important” ST “Important” 80% 28% 20% Peu important Base : Ensemble (N=250) Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 40
  • 41. Priorité entre l’Internet mobile et les autres médias Décideurs B7 Et diriez-vous plutôt que dans le contexte actuel… (Nouvelle question) En % Il est important d’utiliser davantage l’Internet sur 4 téléphones mobiles comme support de communication Il est plus prioritaire d’assurer votre présence sur les autres médias (TV, Internet, radio, etc.) 95 Ne sait pas 1 Base : Ensemble (N=250) Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 41
  • 42. Les avantages de l’Internet mobile Décideurs B8 Pourquoi est-il selon vous important d’utiliser davantage Internet sur téléphones mobiles ? (Nouvelle question) « C’est moins cher » « C’est un média en pleine croissance » INTERNET SUR « C’est un moyen TELEPHONES plus moderne, plus MOBILES dynamique » « Le mobile permet la comparaison des prix en magasin » « Le mobile donne la possibilité de personnaliser le message et d’être proche et d’interagir avec le client » Base : Privilégie l'Internet mobile comme support de communication (N=10) Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 42
  • 43. es An nex Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 43
  • 44. Equipement en téléphonie mobile et accès à Internet Grand public Les taux d’équipement en téléphonie mobile et Internet poursuivent sensiblement leur progression J1 Etes-vous équipé d’un téléphone portable ? J2 Disposez-vous d’un accès à Internet, chez vous ou sur votre lieu de travail ? En % A un téléphone 2009 81 portable 2008 79 2009 65 Dispose d’un accès Internet 2008 60 Base : Ensemble Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 44
  • 45. Fréquentation des sites communautaires Questions actualité d’actualité Grand Public J8 Vous arrive-t-il souvent, de temps en temps ou jamais de visiter des sites communautaires comme Facebook, YouTube ou Myspace ? En % Jamais De temps Souvent en temps ST « Visitent » 2009 ++ Moins de 35 45 (n=653) 55 24 21 ans: 75% 67 22 11 2008 33 (n=604) Base : Dispose d’un accès à Internet chez soi ou sur le lieu de travail (N=653) Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 45
  • 46. Renseignements signalétiques Grand public Sexe Homme 48% Régions UDA Femme 52% Paris 15% Ouest 24% Age Nord-est 25% 18-24 ans 11% Sud-ouest 11% 25-34 ans 16% Sud-est 25% 35-49 ans 27% 50-64 ans 24% 65 ans et plus 22% Taille de l’agglomération CSP du chef de Moins de 2 000 habitants 27% famille 2 000 à 20 000 habitants 18% CSP + 33% 20 000 à 100 000 habitants 13% CSP - 30% Plus de 100 000 habitants 29% Inactifs 37% Agglomération parisienne 13% Base : Ensemble (N=1006) Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 46
  • 47. Renseignements signalétiques Décideurs Sexe Homme 41% Fonction Femme 59% Responsable marketing 43% Responsable communication 43% Responsable publicité 14% Taille de l’entreprise ST -1000 35% 50-99 salariés 7% 100-199 salariés Secteur d’activité 9% 200-499 salariés 13% FMCG, biens d’équipement 34% 500-999 salariés 6% Loisirs, IT, information 34% ST +1000 65% Distribution, services, finance 24% 1000-4999 salariés 20% Autres secteurs 8% 5000-20000 salariés 15% Plus de 20000 salariés 30% Base : Ensemble (N=250) Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 47
  • 48. Ce rapport a été rédigé dans le respect des procédures Qualité de TNS Sofres Il a été validé par Wandrille Riblier Directeur associé Baromètre On-Off-Mobile – 17OD02 (mars 2009) 48