Le document aborde l'impact d'une réglementation sur le marché de l'assurance santé, soulignant une transition vers un modèle collectif et une couverture universelle. Il met en évidence l'appauvrissement du secteur avec une baisse des marges et un marché individuel en déclin face à la concurrence accrue. Enfin, le document propose des visions d'avenir pour les marchés de masse et de niche, suggérant de nouvelles formes de financement et des services personnalisés.

1. Quel marché de l’assurance santé après le tsunami réglementaire ?
INVENTONS ENSEMBLE LA SANTÉ DE DEMAIN
Quel marché de l'assurance santé
après le tsunami réglementaire ?
14 avril 2015

2. Quel marché de l’assurance santé après le tsunami réglementaire ? 2
Une remise en cause complète du modèle santé complémentaire
Avec la généralisation du modèle collectif pour les actifs salariés
AVANT APRES
Santé individuelle Santé collective Santé individuelle Santé collective

3. Quel marché de l’assurance santé après le tsunami réglementaire ? 3
Une remise en cause complète du modèle santé complémentaire
Avec l’instauration d’une couverture universelle peu négociable
AVANT APRES
Un régime minimum universel
non négociable :
 Un panier minimum légal
 Pour tous les salariés
 Financé à 50% par l’employeur
Négocié paritairement
par 30% des branches
Ou mis en place par des accords
d’entreprises négociés paritairement
ou par DUE
Un modèle collectif obligatoire
Et une marge de négociation limitée
car plafonnée par le contrat responsable

4. Quel marché de l’assurance santé après le tsunami réglementaire ? 4
Une remise en cause complète du modèle santé complémentaire
Mais l’impossibilité de désigner un opérateur d’assurance
AVANT APRES
Avec désignation dans 75% des accords de
branche en Santé
Sans désignation possible afin de respecter
la liberté contractuelle
et la liberté d’entreprendre
Un modèle collectif obligatoire

5. Quel marché de l’assurance santé après le tsunami réglementaire ? 5
Un modèle inédit : un ARRCO de la santé néo-libéral
Intégration RO RC croissante
(ex : TP intégral ACS et futur
TP universel)
Usine Retraite
indépendante du RO
RETRAITE SANTE
Structure
d’offre
comparable
Mais modèles
de distribution
…
…
et de gestion
très différents
Retraite de base obligatoire
Retraite complémentaire
obligatoire
Retraite supplémentaire
Un socle
universel
standard
RO + RC
Régime santé obligatoire
Régime santé
complémentaire universel
Sur-complémentaire
Ultra-concurrentielOligopolistique et désigné

6. Quel marché de l’assurance santé après le tsunami réglementaire ? 6
Un appauvrissement du secteur
Avec une baisse globale et durable de chiffre d’affaires
Spécialistes
Honoraires hospi
Optique complexe
Dentaire (prothèses)
Chambre part.
Répartition des
souscriptions
individuelles par niveau
7€ 7€ 13€ 30€ Frais
réels
18€ 18€ 170€ 478€ Frais
réels
115€ 171€ 296€ 310€ Frais
réels
72€ 178€ 301€ 301€ 430€
29€ 40€ 40€ 48€ 79€
Entrée de
gamme
Milieu de
gamme -
Milieu de
gamme +
Haut de
gamme -
Haut de
gamme +
18% 34% 34% 11% 3%
 Peu d’espace pour une
surcomplémentaire individuelle
Avec ̴ 50% de couvertures individuelles
en-deçà du minimum ANI
 Encore moins pour une surcomp
individuelle non responsable
Avec <10% de couvertures individuelles
au-delà des Plafonds responsables
Et un risque de durcissement des conditions d’exonération en collectif obligatoire afin d’éviter
l’inflation de cette niche fiscale et sociale

7. Quel marché de l’assurance santé après le tsunami réglementaire ? 7
Un appauvrissement du secteur
Avec une baisse globale des marges
AVANT APRES
4M de salariés couverts à titre individuel 4M de salariés couverts à titre collectif
Avec des niveaux de chargements
satisfaisants
20% à 30% en moyenne
selon les opérateurs
Avec des chargements bien inférieurs
14% en moyenne et en baisse du fait de
l’intensité concurrentielle
Et une rentabilité satisfaisante
5 à 7% en moyenne
Et une rentabilité incertaine du petit
collectif standard compte-tenu du dumping
sur le socle collectif ANI
Un marché individuel résiduel important
notamment senior, mais également baissier
du fait de la concurrence accrue

8. Quel marché de l’assurance santé après le tsunami réglementaire ? 8
Marché de masse
« Nouveaux financements »
pour 80% de la population
Offres alternatives de financement
Services santé de prévention
Revenu
Age
Marché de niche
« Produits de Luxe »
pour 20% de la population
Services VIP d’accès et
d’organisation des soins à
domicile ou sur le lieu de
travail
Dépendance
ALD - Maladies
chroniques
« Bien vieillir »
Accès aux soins
Prévention
Soins coûteux
Tous les opérateurs d’assurance, toutes familles confondues, seront
perdants, sauf à recréer de la valeur par la segmentation

9. Quel marché de l’assurance santé après le tsunami réglementaire ? 9
Sur le marché de masse
Aujourd’hui DEMAIN
Un faible développement
de l’épargne et du crédit santé
Une alternative crédible à la sur-comp
individuelle très coûteuse, notamment
pour les faibles consommants
Une assurance « comportementale »
avec le « pay as you drive » en Auto
Des barrières réglementaires qui devraient
progressivement tomber pour permettre
des mécanismes similaires en santé
L’apparition d’un nouveau modèle :
« la mutualisation communautaire »
avec inspeer.me en Auto
Une santé cofinancée, négociée en « prix
de gros » ou organisée de façon
mutualisée
 Un modèle assureur encore
traditionnel en santé
 De multiples modèles : assureur,
banquier de la santé, distributeur,
animateur de communautés,
générateur de données qualifiées

10. Quel marché de l’assurance santé après le tsunami réglementaire ? 10
Sur le marché de niche
Aujourd’hui DEMAIN
Des services ++ pour les cadres clés ou les
expatriés en collective (check-up,
dépistage, conciergerie médicale)
Un périmètre enrichi de prestations VIP,
notamment autour des sujets de gain de
temps, d’organisation sur lieu de travail,
etc.
Une individualisation de ces services
aujourd’hui collectifs, pour les proposer à
des particuliers à fort pouvoir d’achat, en
B to B ou B to C
 Un périmètre limité de services très
haut de gamme, coûteux et financés
par l’entreprise pour une population
restreinte de cadres clés
 Une industrialisation rendue possible
par l’exploitation des NTIC, la
protocolisation médicale croissante
et le développement associé de la
santé connectée

11. Quel marché de l’assurance santé après le tsunami réglementaire ? 11
Vos questions

12. Quel marché de l’assurance santé après le tsunami réglementaire ? 12
Quoi de neuf chez jalma ?
Une publication
Une étude proposée en prévente
Un nouvel outil : KAIROS

13. Quel marché de l’assurance santé après le tsunami réglementaire ? 13
jalma met son modèle Kairos de projection des dépenses de santé à la
disposition de ses clients
Trois apports fondamentaux
Actualisation
En temps réel avec les dernières
techniques de modélisation
Outils
Performants de projection et de
visualisation des dépenses
Veille
Permanente du secteur de la
santé
Population
initiale
Scénarios
d’évolution
Vision prospective du marché
Modèle Kairos de projection des
dépenses de santé

14. Quel marché de l’assurance santé après le tsunami réglementaire ? 14
MERCI…