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Les habitudes de déménagement des Français
Le document présente les résultats d'une étude IFOP sur les habitudes de déménagement des Français, mettant en évidence les raisons de déménagement et l'intention d'utiliser des professionnels. Malgré une intention élevée d'employer des services de déménagement, seulement 20% des personnes ont réellement eu recours à un professionnel, souvent en raison de coûts perçus comme trop élevés. Le lancement de l'offre 'eco demeco' par Demeco vise à répondre à ce besoin en proposant une solution de déménagement digitale et modulaire.
Les habitudes de déménagement des Français
- 1. Paris, le 12février 2015 Ça déménage chez demeco !
- 2. Bienvenue Virginie Brunel Directrice généraleNASSE DEMECO Stéphane Sardet Directeur des Réseaux Demeco Marion Lainé Chargée d’études Géraldine Laurent Directrice de clientèle 2
- 3. Le programme Présentationdes résultats de l’étude de l’Ifop sur les habitudes de déménagement des Français Panorama du déménagement des Français : qui, comment, pourquoi ? Déménager seul / accompagné : Quels sont les critères de choix dans un contexte économique plus difficile ? Lancement de l’offre « Eco Demeco » La première offre de déménagement « coup de main » digitale, modulable et nationale Une réponse forte au dilemme déménager seul / accompagné 3
- 4. Connection creates valueConnectioncreates value 12 FÉVRIER 2015 Compréhension des habitudes de déménagement des Français FRANCE Géraldine LAURENT Directrice de Clientèle sr. geraldine.laurent@ifop.com Marion LAINÉ Chef de Groupe marion.laine@ifop.com
- 5. Connection creates value5 Rappel méthodologique Un échantillon national représentatif de 2800 individus, âgés entre 18 et 65 ans La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas. Ces derniers ont été fixés sur les principaux critères sociodémographiques : âge, sexe, CSP du chef de famille, catégorie d’agglomération et région. Pour obtenir, in fine, une cible utile de : 1120 Français concernés par la problématique du déménagement soit 4 Français sur 10 - Ayant déjà eu une expérience de déménagement au cours des 24 derniers mois - Ayant l’intention de déménager au cours des 12 prochains mois Soit L’étude a été réalisée online du 30 octobre au 5 novembre 2014
- 6. Connection creates value6 Structure de l’échantillon national représentatif des individus CSP1 CSP2 CSP3 CSP4 10% 24% 24% 23% 19% * Quotas appliqués en cours de terrain Age* Région* Catégorie de commune* Vit seul 18-24 25-34 50-65 Composition du foyerProf. chef de famille* A B C D CC1 CC1: communes rurales CC2: Unité urbaine de -20000 habitants CC3: Unité urbaine de 20000 - 99000 CC4: Unité urbaine de 100.000 habitants et + CC5: Unité urbaine de Paris CC2 CC3 CC4 CC5 14% 21% 34% 32% 22% 31% 25% 22% 22% 18% 13% 31% 17% 35-49 Sexe* 49% 51% 15% 73% 33% 40% 37% Vit en couple - Sans enfant - Avec enfants - Au moins 1 de moins de 15 ans % sur base totale: 2800
- 7. Connection creates value Pourquoidéménager ? 7 Q6.Pour quelle(s) raison(s) avez-vous déménagé ? Le déménagement est essentiellement motivé par l’accès à la propriété, la volonté de plus de place et de confort, mais aussi pour des raisons professionnelles. Base: ont déménagé seul ou accompagné n=463 RAISONS DE DÉMÉNAGEMENT DERNIER DEMENAGEMENT Suite à des évolutions de parcours scolaire/universitaire (11%) Pour des raisons financières (9%) Par envie (9%) Suite à un mariage / pour habiter avec votre conjoint (8%) Des raisons de déménagement sous l’influence du cycle de vie et de la catégorie socio-professionnelle … L’accès à la propriété (27%) Un logement plus grand (24%) Un logement plus confortable (20%) Des raisons professionnelles (20%)
- 8. Connection creates value Quelrecours à des professionnels du déménagement ? 8 Q10. Lors de votre dernier déménagement, vous avez… / Q37. Pour votre prochain déménagement, vous avez l’intention de… Plus d’un tiers des personnes ayant l’intention de déménager envisagent de passer par un professionnel, mais ils n’ont été que 20% à le faire effectivement. Hypothèse : ce décalage pourrait s’expliquer par un désir de simplicité qui se trouve contraint dans la réalité par certains facteurs, à évaluer ici. Base: TOTAL n=2800 / ont déménagé seul ou accompagné n=463 – ont l’intention de déménager seul ou accompagné n=657 40% 34% 18% 8%74% 26% OUINON 26% OUINON 74% Certainement pasProbablement pas Probablement Certainement ONT DÉMÉNAGÉ (2 dernières années) ONT L’INTENTION DE DÉMÉNAGER (12 prochains mois) 80% 20% 61% 39% accompagnés seuls accompagnés seuls UN ECART DE 19 POINTS ENTRE INTENTIONS ET REEL Une envie d’avoir recours à un professionnel limitée dans la réalité par un certain nombre de freins ? Ont-ils déménagé... REEL INTENTIONS
- 9. Connection creates value Attentes,freins et leviers à déménager seul ou accompagné 1
- 10. Connection creates value Motivationspour déménager seul ou accompagné – INTENTION 10 Q37. Pour votre prochain déménagement, vous avez l’intention de… / Q38. Pour quelle(s) raison(s) avez-vous l’intention de faire appel à une entreprise de déménagement (plutôt que déménager par vous-même) ? Q40. Pour quelle(s) raison(s) n’avez-vous pas l’intention de faire appel à une entreprise de déménagement ? Pour confirmer ce point, lors de la perspective d’un déménagement, le coût est effectivement le 1er frein à déménager via un professionnel. A l’inverse, le volume à déménager semble effrayer les réticents à déménager seul : le déménagement accompagné semble avant tout motivé par la contrainte. PROCHAIN DEMENAGEMENT VONT DÉMÉNAGER SEULS POURQUOI ? VONT DÉMÉNAGER ACCOMPAGNÉS POURQUOI ? 61% 39% FREINS DRIVERS Coûts trop élevés Disponibilité de l’entourage pour aider Pas assez de volume à déménager Confiance qu'à soi-même Peur de la casse Autres Base: vont déménagé seuls n=400 / vont déménager accompagnés n= 257 72 49 34 12 10 2 46 34 25 25 22 19 11 3 Volume à déménager trop important Aucun moyen de transport personnel Pas le temps Longue distance à parcourir Pas envie Plus de confiance en des professionnels Coût du service attractif Autres 1 1 Cf. des surfaces de logement à déménager plus importantes que pour un déménagement seul Malgré des attentes fortes en termes de rapport qualité-prix, les consommateurs semblent déjà souligner le manque d’attractivité- prix des services de déménagement
- 11. Connection creates value Volumeà déménager trop important Pas de disponibilité de l’entourage pour aider Plus de confiance en des professionnels Longue distance à parcourir Pas le temps Pas envie Aucun moyen de transport personnel Coût attractif Autres Motivations à déménager seul ou accompagné – REEL 11 Q11. Pour quelle(s) raison(s) n’avez-vous pas fait appel à une entreprise de déménagement ? Q21. Pour quelle(s) raison(s) avez-vous fait appel à une entreprise de déménagement (plutôt que déménager par vous-même) ? Au réel, les motivations sont relativement identiques : les premiers freins à déménager avec un pro sont le prix (trop élevé) et la disponibilité de l’entourage. On note en effet un écart de budget extrêmement important entre les 2 solutions. A l’inverse, la 1ère raison de passer par un déménageur est la contrainte du volume à déménager (on ne peut pas le faire soi-même), en accord avec la surface de logement déménagé plus importante sur cette cible. Base: ont déménagé seul n=369 – ont déménagé accompagné n= 94 DERNIER DEMENAGEMENT ONT DÉMÉNAGÉ SEULS POURQUOI ? ONT DÉMÉNAGÉ ACCOMPAGNÉS POURQUOI ? 59 58 21 10 4 2 5 Coûts trop élevés Disponibilité de l’entourage pour aider Pas assez de volume à déménager Confiance qu'à soi-même Dernière minute Peur de la casse Autres 41 28 24 24 21 20 16 15 16 1 1 Cf. nouveau logement avec une surface proche de 100m² vs 85m² pour un déménagement seul 80% 20% FREINS DRIVERS Des solutions envisagées pour ne pas passer par un pro : Pour réduire les coûts : l’utilisation d’un camion Quand pas assez de volume : la voiture
- 12. Connection creates value Attentesà l’égard du prochain déménagement 12 Q32. De manière générale, qu’attendez-vous de votre prochain déménagement ? Conscients du coût d’un déménagement avec un professionnel, la 1ère attente est le bon rapport qualité-prix (puis viennent la sérénité et pas de casse). A l’inverse, ceux qui prévoient de déménager seuls attendent avant tout rapidité et efficacité, puis un coût réduit : les problématiques de coût sont bien au cœur des attentes et préoccupations de la cible. PROCHAIN DEMENAGEMENT VONT DÉMÉNAGER SEULS VONT DÉMÉNAGER ACCOMPAGNÉS Base: vont déménager seuls n=400 / vont déménager accompagnés n= 257 34 36 35 51 42 20 2 Un bon rapport qualité-prix Un déménagement dans la sérénité / sans soucis Un déménagement sans casse Un déménagement rapide et efficace Un coût de revient peu cher / une offre intéressante De la convivialité Autres 62 48 46 44 35 17 1 Un bon rapport qualité-prix Un déménagement dans la sérénité / sans soucis Un déménagement sans casse Un déménagement rapide et efficace Un coût de revient peu cher / une offre intéressante De la convivialité Autres ++ ++ ++ ++ ++ ++/+ Significativement plus élevé que l’autre cible (95%/90%) 1 1 2 3 4 2 3 4 Cette attente de bon rapport qualité-prix ne semble toutefois pas entièrement satisfaite, au vu de l’écart entre les 40% d’intentionnistes avec déménageur et les 20% de déménagés réellement via un déménageur 61% 39%
- 13. Connection creates value Quisont les Français concernés par le déménagement ? 2
- 14. Connection creates value Ilsont déménagé au cours des 2 dernières années : Qui sont-ils ? 14 Base: ont déménagé seul n=369 – ont déménagé accompagné n= 94 DERNIER DEMENAGEMENT ONT DÉMÉNAGÉ SEULS ONT DÉMÉNAGÉ ACCOMPAGNÉS80% 20% 11% 26% 24% 19% 19% 11% 27% 20% 12% 30% B 37% A 25% CSP C 20% D 17% B 40% A 32%CSP C 9% D 19% 38% 62% En majorité sans enfants -35 ans 29% 35-49 ans 48% 50-65 ans 23% De 35 à 50 ans 54% 46% Plutôt avec enfants 1/ PROFIL SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE 1/ PROFIL SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE Plus de personnes seules Seul 19% Seul avec enfant(s) 2% En couple avec enfant(s) 38% En couple sans enfant 34% Avec d’autres personnes 7% Plus de personnes en couple Seul 13% Seul avec enfant(s) 4% En couple avec enfant(s) 51% En couple sans enfant 26% Avec d’autres personnes 6% -35 ans 63% Plus jeunes 35-49 ans 50-65 ans 24% 12%
- 15. Connection creates value Ilsont déménagé au cours des 2 dernières années : Qui sont-ils ? 15 Base: ont déménagé seul n=369 – ont déménagé accompagné n= 94 DERNIER DEMENAGEMENT ONT DÉMÉNAGÉ SEULS ONT DÉMÉNAGÉ ACCOMPAGNÉS80% 20% 2/ TYPE DE LOGEMENT ET DE DÉMÉNAGEMENT 2/ TYPE DE LOGEMENT ET DE DÉMÉNAGEMENT 59% 41% 53% 47% Ancien logement : Nouveau logement : Nombre pièces : 3,5 Surface : 72,5 m² Nombre pièces : 3,8 Surface : 84,9m² 60% 40% 50% 50% Ancien logement : Nouveau logement : Nombre pièces : 3,7 Surface : 79,6 m² Nombre pièces : 4,4 Surface : 98,1 m² Déménagement seul : des caractéristiques logement qui restent assez proches Déménagement accompagné: un vrai changement / agrandissement du logement Nombre de déménagements (2 dernières années) : 1,1 Distance moyenne entre ancienne adresse et adresse actuelle : 72% moins de 50 km Volume moyen des biens déménagés : 50% < 30 m3 50% > 30 m3 Nombre de déménagements (2 dernières années) : 1,3 ++ Distance moyenne entre ancienne adresse et adresse actuelle : 54% plus de 50 km ++ Volume moyen des biens déménagés : 25% < 30 m3 75% > 30m3 ++(hors ‘ne sait pas’) (hors ‘ne sait pas’)
- 16. Connection creates value Déménagementseul : descriptif des caractéristiques du déménagement 16 Q12. Qui a participé à votre dernier déménagement ? / Q13. Et plus précisément, quel moyen de transport principal avez-vous utilisé pour votre dernier déménagement ? Un déménagement seul se fait en majorité accompagné de ses proches, avec un véhicule relativement petit (<15m³), loué dans un tiers des cas, en lien avec des besoins réduits (une surface à déménager et une distance limitée). DERNIER DEMENAGEMENT ONT DÉMÉNAGÉ SEULS Base: ont déménagé seul n=369 4 72 62 54 11 2 Vous seul Des membres de votre famille Votre conjoint(e) Des amis Des collègues de travail Vos anciens voisins Qui ? Moyen de transport ? 24 23 22 16 11 1 4 Un petit camion (10 à 15 m³) Un utilitaire (type fourgon 6 à 9 m³) Une voiture Un camion (à partir de 20 m³) Un petit utilitaire (type fourgonnette 3 à 5 m³) Les transports en commun Autres
- 17. Connection creates value Déménagementaccompagné : descriptif des caractéristiques du déménagement 17 Q22. Avant de décider avec quelle entreprise déménager, combien d’entreprises avez-vous contactées pour réaliser des devis ? / Q24. Quel type d’entreprise de déménagement vous a accompagné ? Base: ont déménagé accompagné n= 94 DERNIER DEMENAGEMENT ONT DÉMÉNAGÉ ACCOMPAGNÉS 1 entreprise 2 entreprises 3 entreprises 4 entreprises ou plus Nombre d’entreprise contactées ? Type d’entreprise de déménagement? Franchisée ou appartenant à un réseau Indépendante Vous ne savez pas / plus AL Seul Accompag né Seul Accompag né 1120 369 94 400 257 41 30--- 58+++ 33--- 62+++ 30 58 ++ 33 62 ++ 12 9 -- 25+++ 7--- 19+++ 9 25 ++ 7 19 ++ 29 21--- 33 26 44+++ 21 33 ++ 26 44 ++ 59 70+++ 42--- 67+++ 38--- 70 ++ 42 67 ++ 38 30 31 30 31 24 -- 31 30 31 ++ 24 30 39+++ 12--- 36+++ 13--- 39 ++ 12 36 ++ 13 ous à cette offre avec cette configuration si elle était le à ce prix de XX _ ? P5b_2. 299 Euros se : Total Cible finale - A déménagé au cours des 24 derniers mois A l'intention de déménager au cours des 12 prochains mois AL Seul Accompag né Seul Accompag né 1120 369 94 400 257 44 32--- 60+++ 34--- 68+++ 32 60 ++ 34 68 ++ 14 11 -- 18 10--- 24+++ 11 18 ++ 10 24 ++ 30 22--- 42+++ 25--- 45+++ 22 42 ++ 25 45 ++ 56 68+++ 40--- 66+++ 32--- 68 ++ 40 66 ++ 32 29 30 27 32 + 23 -- 30 27 32 + 23 27 37+++ 13--- 34+++ 9--- 37 ++ 13 34 ++ 9 avec cette configuration si elle était disponible à ce prix de XX _ ? P5b_3. 349 Euros se : Total Cible finale - A déménagé au cours des 24 derniers mois A l'intention de déménager au cours des 12 prochains mois AL Seul Accompag né Seul Accompag né 1120 369 94 400 257 % TOTAL Seul Accompag né Seul Accompag né Base 1120 369 94 400 257 ST Souscrirait 41 30--- 58+++ 33--- 62+++ Vous souscririez certainement 12 9 -- 25+++ 7--- 19+++ Vous souscririez probablement 29 21--- 33 26 44+++ ST Ne souscrirait pas 59 70+++ 42--- 67+++ 38--- Vous ne souscririez probablement pas 30 31 30 31 24 -- Vous ne souscririez certainement pas 30 39+++ 12--- 36+++ 13--- Significativité /99%/95%/90%/ : +++ ---/++ --/+ -/ P5b. Dans quelle mesure souscririez-vous à cette offre avec cette configuration si elle était disponible à ce prix de XX _ ? P5b_2. 299 Euros - Base : Total Cible finale - A déménagé au cours des 24 derniers mois A l'intention de déménager au cours des 12 prochains mois % TOTAL Seul Accompag né Seul Accompag né Base 1120 369 94 400 257 ST Souscrirait 44 32--- 60+++ 34--- 68+++ Vous souscririez certainement 14 11 -- 18 10--- 24+++ Vous souscririez probablement 30 22--- 42+++ 25--- 45+++ ST Ne souscrirait pas 56 68+++ 40--- 66+++ 32--- Vous ne souscririez probablement pas 29 30 27 32 + 23 -- Vous ne souscririez certainement pas 27 37+++ 13--- 34+++ 9--- Significativité /99%/95%/90%/ : +++ ---/++ --/+ -/ P5b. Dans quelle mesure souscririez-vous à cette offre avec cette configuration si elle était disponible à ce prix de XX _ ? P5b_3. 349 Euros - Base : Total Cible finale - A déménagé au cours des 24 derniers mois A l'intention de déménager au cours des 12 prochains mois % TOTAL Seul Accompag né Seul Accompag né Base 1120 369 94 400 257 On note que plus des trois-quarts de ceux ayant déménagé accompagnés (79%) ont contacté plus d’une entreprise, afin d’en comparer les prestations : une situation de concurrence assez nette. Une personne sur dix a été confrontée à des litiges, un chiffre élevé, au vu des enjeux de coût et de qualité sur ce type de service. Mise en concurrence dans 79% des cas
- 18. Connection creates value Conclusions Le déménagement (qu’il soit récent ou planifié) est assez fréquent : 1 Français sur 4 projette de déménager dans l’année. Il est motivé avant tout par l’accès à la propriété et la volonté de gagner en place et en confort. Les attentes en termes de déménagement … Le coût du déménagement est la 1ère préoccupation quand on envisage de déménager via un professionnel, avec la recherche d’un bon rapport qualité-prix. Quand on prévoit de déménager seul, le coût attractif est également une attente forte mais il semble être un acquis. Ainsi, les attentes sont centrées autour de la rapidité et l’efficacité. Déménager seul ou avoir recours à un professionnel ? Un réel écart existe entre les personnes qui ont l’intention de déménager avec un professionnel et celles qui le font réellement : un certain nombre de freins limitent l’accompagnement par un pro... Les premiers freins à déménager avec un pro sont le prix (trop élevé) et la disponibilité de l’entourage. A l’inverse, la 1ère raison de passer par un déménageur est la contrainte du volume à déménager, en lien avec la surface de logement déménagé importante, ainsi que la distance à parcourir. Au final, des profils assez différents entre ceux qui déménagent seuls ou via un pro, tant sur le plan sociodémographique que sur le type de logements et de déménagement. Un point central des arbitrages faits : l’envie d’avoir recours à un professionnel est limitée dans la réalité par un certain nombre de contraintes et de freins, les premiers étant le prix et la disponibilité de l’entourage.
- 19. « Eco Demeco» La première offre de déménagement « coup de main » digitale, modulable et nationale La fin du dilemme déménager seul / accompagné 20
- 20. 21 N°1 françaisdu déménagement et du transfert d’entreprises Création en 1986 par Patrick Bornhauser 3 activités : déménagements de particuliers, transferts d'entreprises et d'administrations, transferts industriels Des marques fortes : Demeco, Nasse et Marchand Transfert, Demeco Transfert, Euroflash, GBA, Optima, E2MI, Guigard Plus de 275 agences, franchisés compris 3 000 salariés Plus de 2500 véhicules, 250 monte-meubles Un chiffre d’affaire réseau de plus de 275 M€ 100 000 déménagements de particuliers et 10 000 transferts réalisés chaque année Un réseau de 18 agences en Espagne (Grupo Amygo) Le Groupe Nasse Demeco
- 21. 22 Le réseau Demeco: fer de lance de l’offre aux particuliers
- 22. 23 Un coup d’avancedans le digital 250 000 visites par an 52 000 demandes de contacts + 30 % vs 2013 830 000 pages vues http://www.demeco.fr/ Trophée de bronze dans la catégorie M-Commerce / Marketing Mobile Prix « Coup de Cœur » des étudiants de l’EEMI (Ecole Européenne des Métiers de l’Internet) Easy demeco
- 23. 24 « Eco demeco» : les enjeux Un écart important entre les intentions de déménager avec un professionnel et la concrétisation Faire seul Des contraintes lourdes • Temps (location de véhicule, achat des fournitures,…) • Disponibilité de l’entourage • Distance à parcourir • Volumes à déménager Une solution à priori plus économique… mais attention aux coûts cachés et aux mauvaises surprises ! Faire faire par un professionnel Un service perçu par le consommateur…mais un frein important : le prix Un nouveau modèle à inventer pour sortir de l’arbitrage déménager seul / accompagné Une solution à proposer combinant Rapidité dans la préparation du déménagement Attractivité et transparence dans le prix Complémentarité par rapport au choix du faire seul en levant les contraintes de l’entourage, des distances et du volume Efficacité et Sérénité le jour J grâce à l’expertise d’un professionnel Lancement d’« Eco demeco » Février 2015
- 24. 25 « Eco demeco» : l’offre La première offre de déménagement « coup de main » Digitale Nationale Modulable1 2 3 Accès à l’offre via le site http://www.demeco.fr/ Relayée par l’ensemble des agents du réseau Demeco Catégorie de véhicule avec chauffeur Nombre de déménageurs A la journée ou à la ½ journée …
- 25. 26 + + + Véhicule avec chauffeur-déménageur 1,2 ou 3 déménageurs Pack cartons et prêt de fournitures Sur 3 catégories de véhicules Entourage « Eco demeco » : l’offre + A la journée ou à la ½ journée
- 26. 27 « Eco demeco» : comment ça marche ? Ville de départ et d’arrivée Distance … 50 kms inclus (60 % des déménagements en France) 1
- 27. 28 Choix du véhiculeavec chauffeur « Eco demeco » : comment ça marche ? 2
- 28. 29 Choix du nombrede déménageurs « Eco demeco » : comment ça marche ? 3
- 29. 30 Journée ou ½journée « Eco demeco » : comment ça marche ? 4
- 30. 31 Choix de ladate Accès au meilleur prix en tenant compte des pics de charges hebdomadaires et saisonniers « Eco demeco » : comment ça marche ? 5
- 31. 32 Validation et envoide la pré-réservation Réponse de l’agent local dans les 24h « Eco demeco » : comment ça marche ? 6
- 32. 33 « Eco demeco» : Combien ça coûte ? EXEMPLE 2 Par exemple, pour une famille avec 2 enfants et un logement d’environ 80-90 m² EXEMPLE 1 Par exemple, pour un couple sans enfant et un logement d’environ 40-50 m²
- 33. 34 Service Un« coup de main » assuré par des professionnels Gain de temps Sur la préparation du déménagement Sur le déménagement Disponibilité : une offre garantie en haute et basse saison Flexibilité Pas de limites en termes de distance ou de volumes Choix du véhicule et du nombre déménageurs Prix Moins cher qu’un déménagement confié en totalité à un professionnel Forfait 50 km + chiffrage précis aux kilomètres supplémentaires Transparence dans le prix Aucun « coût caché » Sérénité Assurance du véhicule à la charge de Demeco Des engagements clairs sans surprises « Eco demeco » en résumé
- 34. Paris, le 12février 2015 Ça déménage chez demeco !