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Série

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Dans les versions précédentes, votre écran ressemblait plus ou moins à ceci :
Ruban réunissant
toutes les
commandes

Volet de
navigation

Espace de
travail
principal

Rôles,
paramètres
et aide
Mais, le volet de navigation et le ruban occupaient une place considérable
sur la page.
Nous avons donc remodelé le système pour laisser davantage d'espace à ce qui semble le plus important : les
données de vos clients.
Inédite et simplifiée, la barre de navigation se déploie à partir du haut de l'écran. Fini le volet de navigation.

Plus d'espace pour
vos données !
Les tableaux de bord des zones de travail ont été placés sous le logo Microsoft Dynamics CRM. Chaque
zone de travail vous donne accès à des informations et à des outils adaptés à votre mission. Ainsi, vous
ne vous laisserez pas distraire par des choses inutiles. Cliquez ou appuyez sur le logo à tout moment
pour passer d'une zone de travail à une autre.
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Vous pouvez rapidement accéder aux différents types d'enregistrements : comptes, contacts,
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pour afficher les vignettes correspondant aux types d'enregistrements avec lesquels vous travaillez
le plus souvent.

CONSEIL
Cliquez ou appuyez sur cette
flèche pour faire défiler les
vignettes sur la droite et en voir
davantage. Ou, pointez votre
souris sur la rangée des
vignettes et faites tourner la
molette de la souris.
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Plus de ruban. Au lieu de cela, en haut de l'écran se trouvent toutes les commandes dont vous avez besoin pour
mener à bien votre travail.

Commandes
pour les
contacts

Commandes
pour les
opportunités

Commandes
pour les
activités
… etc.
Vous ne trouvez pas la commande qui vous intéresse ? Dans la plupart des écrans, il vous suffit de cliquer ou
d'appuyer sur More commands (Autres commandes) (…) pour afficher toutes les commandes disponibles.

Commandes
pour les
contacts

Commandes
pour les
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Commandes
pour les
activités
… etc.
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Pour accéder à d'autres informations en rapport avec l'enregistrement que vous consultez, dans la
barre de navigation, cliquez ou appuyez sur la flèche à côté du nom.
Des améliorations ont été apportées pour faciliter et accélérer la saisie des données.
Cliquez ou appuyez sur un champ pour mettre immédiatement à jour les informations d'un
enregistrement en ligne. Nul besoin de passer à un autre écran.

Les interactions sont nombreuses ?
Faites défiler l'écran vers le haut, le bas,
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Vous pouvez désormais collecter des données clés lors de la saisie de nouveaux enregistrements.

Dans la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Create (Créer), puis sélectionnez le type
d'enregistrement. Saisissez des données dans quelques champs (ou dans la totalité d'entre eux si
vous disposez des informations voulues). Vous pouvez revenir à tout moment sur cette page et
remplir les autres champs dès que vous avez un peu plus de temps.

1

2
Lorsque vous relisez les informations détaillées d'un contact, cliquez ou appuyez sur Notes (Notes),
puis saisissez votre texte.

Cliquez ou appuyez
sur Notes (Notes).

Joignez des documents ou
des photos le cas échéant.
Une barre de processus s'affiche en haut de l'écran pour plusieurs types d'enregistrements. Grâce aux
processus métier, chaque phase nécessaire à l'interaction client est clairement mise en évidence. Il est facile de
suivre les étapes requises pour mener à bien votre travail.

1

Cliquez ou appuyez pour
saisir des données.

2

Cliquez ou appuyez sur
la barre de processus
pour naviguer entre les
phases.
Grâce à la modification en ligne, il est très facile et rapide de mettre les données à jour. Les listes de
recherche vous aident à identifier les acteurs clés et les rôles qu'ils jouent dans vos opportunités.
Tout en travaillant, vous pouvez modifier les champs des produits à l'écran. Saisissez facilement des détails
comme le prix, la quantité et la remise.

CONSEIL
Cliquez ou
appuyez ici pour
ajouter un
produit.
Vous n'avez plus à cliquer ni à appuyer sur Save (Enregistrer) après avoir modifié un
enregistrement. Par défaut, le système enregistre automatiquement les modifications toutes les
30 secondes ou lorsque vous accédez à un autre enregistrement.

REMARQUE
Vous devez toujours cliquer ou
appuyer sur Save (Enregistrer)
lors de la création d'un
enregistrement.
L'enregistrement automatique
concerne uniquement les
modifications apportées.
Vous trouverez une vignette pour les rapports dans votre zone de travail au lieu de l'espace de travail.
Dans la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur la zone de travail, puis sur la flèche vers la droite pour
faire défiler les vignettes et accéder à Reports (Rapports).

1
2
CONSEIL
Pointez votre souris sur la rangée des
vignettes et faites tourner la molette de la
souris.

3
Vous pouvez aussi lancer des rapports à partir de la barre de commandes tout en travaillant
sur les enregistrements.
Pour accélérer l'accès aux informations, la commande Advanced Find (Recherche avancée) se trouve
désormais dans le tableau de bord.

Vous pouvez la retrouver également sous More
commands (Autres commandes) (…) tout en
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Nouveautés Microsoft Dynamics CRM 2013

  • 1. Vous venez d'apprendre la sortie de cette version ? Découvrez les nouveautés que vous réservent Microsoft Dynamics CRM 2013 & Microsoft Dynamics CRM Online Fall ’13 Prise en main Série 4
  • 2. Microsoft Dynamics CRM 2013 et Microsoft Dynamics CRM Online Fall ’13
  • 3. Dans les versions précédentes, votre écran ressemblait plus ou moins à ceci : Ruban réunissant toutes les commandes Volet de navigation Espace de travail principal Rôles, paramètres et aide Mais, le volet de navigation et le ruban occupaient une place considérable sur la page.
  • 4. Nous avons donc remodelé le système pour laisser davantage d'espace à ce qui semble le plus important : les données de vos clients. Inédite et simplifiée, la barre de navigation se déploie à partir du haut de l'écran. Fini le volet de navigation. Plus d'espace pour vos données !
  • 5. Les tableaux de bord des zones de travail ont été placés sous le logo Microsoft Dynamics CRM. Chaque zone de travail vous donne accès à des informations et à des outils adaptés à votre mission. Ainsi, vous ne vous laisserez pas distraire par des choses inutiles. Cliquez ou appuyez sur le logo à tout moment pour passer d'une zone de travail à une autre. Nouvelle interface Ancienne interface
  • 6. Vous pouvez rapidement accéder aux différents types d'enregistrements : comptes, contacts, prospects, opportunités, etc. Dans la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur une zone de travail pour afficher les vignettes correspondant aux types d'enregistrements avec lesquels vous travaillez le plus souvent. CONSEIL Cliquez ou appuyez sur cette flèche pour faire défiler les vignettes sur la droite et en voir davantage. Ou, pointez votre souris sur la rangée des vignettes et faites tourner la molette de la souris.
  • 8. Plus de ruban. Au lieu de cela, en haut de l'écran se trouvent toutes les commandes dont vous avez besoin pour mener à bien votre travail. Commandes pour les contacts Commandes pour les opportunités Commandes pour les activités … etc.
  • 9. Vous ne trouvez pas la commande qui vous intéresse ? Dans la plupart des écrans, il vous suffit de cliquer ou d'appuyer sur More commands (Autres commandes) (…) pour afficher toutes les commandes disponibles. Commandes pour les contacts Commandes pour les opportunités Commandes pour les activités … etc.
  • 10. 1 2
  • 11. Pour accéder à d'autres informations en rapport avec l'enregistrement que vous consultez, dans la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur la flèche à côté du nom.
  • 12. Des améliorations ont été apportées pour faciliter et accélérer la saisie des données.
  • 13. Cliquez ou appuyez sur un champ pour mettre immédiatement à jour les informations d'un enregistrement en ligne. Nul besoin de passer à un autre écran. Les interactions sont nombreuses ? Faites défiler l'écran vers le haut, le bas, la droite ou la gauche pour tout voir.
  • 14. Vous pouvez désormais collecter des données clés lors de la saisie de nouveaux enregistrements. Dans la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur Create (Créer), puis sélectionnez le type d'enregistrement. Saisissez des données dans quelques champs (ou dans la totalité d'entre eux si vous disposez des informations voulues). Vous pouvez revenir à tout moment sur cette page et remplir les autres champs dès que vous avez un peu plus de temps. 1 2
  • 15. Lorsque vous relisez les informations détaillées d'un contact, cliquez ou appuyez sur Notes (Notes), puis saisissez votre texte. Cliquez ou appuyez sur Notes (Notes). Joignez des documents ou des photos le cas échéant.
  • 16. Une barre de processus s'affiche en haut de l'écran pour plusieurs types d'enregistrements. Grâce aux processus métier, chaque phase nécessaire à l'interaction client est clairement mise en évidence. Il est facile de suivre les étapes requises pour mener à bien votre travail. 1 Cliquez ou appuyez pour saisir des données. 2 Cliquez ou appuyez sur la barre de processus pour naviguer entre les phases.
  • 17. Grâce à la modification en ligne, il est très facile et rapide de mettre les données à jour. Les listes de recherche vous aident à identifier les acteurs clés et les rôles qu'ils jouent dans vos opportunités.
  • 18. Tout en travaillant, vous pouvez modifier les champs des produits à l'écran. Saisissez facilement des détails comme le prix, la quantité et la remise. CONSEIL Cliquez ou appuyez ici pour ajouter un produit.
  • 19. Vous n'avez plus à cliquer ni à appuyer sur Save (Enregistrer) après avoir modifié un enregistrement. Par défaut, le système enregistre automatiquement les modifications toutes les 30 secondes ou lorsque vous accédez à un autre enregistrement. REMARQUE Vous devez toujours cliquer ou appuyer sur Save (Enregistrer) lors de la création d'un enregistrement. L'enregistrement automatique concerne uniquement les modifications apportées.
  • 20. Vous trouverez une vignette pour les rapports dans votre zone de travail au lieu de l'espace de travail. Dans la barre de navigation, cliquez ou appuyez sur la zone de travail, puis sur la flèche vers la droite pour faire défiler les vignettes et accéder à Reports (Rapports). 1 2 CONSEIL Pointez votre souris sur la rangée des vignettes et faites tourner la molette de la souris. 3
  • 21. Vous pouvez aussi lancer des rapports à partir de la barre de commandes tout en travaillant sur les enregistrements.
  • 22. Pour accélérer l'accès aux informations, la commande Advanced Find (Recherche avancée) se trouve désormais dans le tableau de bord. Vous pouvez la retrouver également sous More commands (Autres commandes) (…) tout en travaillant sur les enregistrements.
  • 23. Nous espérons que la nouvelle interface utilisateur vous plaît ! Cet eBook vous a-t-il été utile ? Envoyez-nous un rapide commentaire. Votre avis nous intéresse. Centre clients Version 6.0.0