Le document est un manuel utilisateur pour le logiciel CRM destiné à faciliter la gestion des relations clients et des actions commerciales via une tablette. Il décrit des fonctionnalités telles que le paramétrage, la synchronisation des données, la gestion des clients, des actions commerciales, et l'accès à un catalogue de produits. Le manuel se termine par une section sur la gestion d'un agenda de visites et l'utilisation de questionnaires, intégrant les données saisies dans le système CRM.

1. Document
CRM_ID
Suivi
Version :
V1.0
Date :
12 juin 2014
Rédacteur
PLG
JCV
Projet
Mobilité
Origine
R&D
INFORQUIN
9 – 11 Rue François Arago
ELANCOURT – BP 86
78190 TRAPPES
Tél. :+33 (0)1 30 16 43 90
contact@inforquin.fr
www.inforquin.fr
CRM_ID
Manuel utilisateur

2. Manuel utilisation 12/06/2014l
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SOMMAIRE
1. PARAMETRAGE.................................................................................................3
2. SYNCHRONISATION .........................................................................................4
3. PAGE D’ACCUEIL..............................................................................................5
4. CLIENTS .............................................................................................................7
5. ACTIONS COMMERCIALES ............................................................................13
6. CATALOGUE ...................................................................................................15
7. ORDRES ...........................................................................................................23
8. AGENDA .........................................................................................................29
9. QUESTIONNAIRES ...........................................................................................32

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1. PARAMETRAGE
Le paramétrage est géré directement dans Infinity, dans la fiche du commercial puis reporté
dans la tablette.
- Type de la prochaine synchronisation : différentielle (export des mises à jour
uniquement) ou full (export complet).
- Exporter tous les clients : si non coché, export uniquement des clients affectés au
commercial (qu’il soit en position 1, 2 ou 3 dans la fiche client).
- Heure de synchronisation automatique : heure à laquelle la tablette récupèrera
automatiquement les mises à jour.
- Mail ADV : servira à transmettre le rapport de visite. Si vous disposez d’Infinity CRM ce
paramètre n’est pas utilisé, les rapports de visites sont directement intégrés en tant
qu’évènement avec émission de mail en CC et/ou CCI.
- Taux de remise maximum : valeur contrôlée lors de la saisie d’un prix. Si le taux de
remise est zéro, les prix ne peuvent pas être modifiés lors de la saisie.
- N° de tablette attribuée au commercial : identifie la tablette, notamment le compte
Gmail associé.

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2. SYNCHRONISATION
Nécessite une connexion 3G/4G ou Wifi.
La synchronisation récupère les informations contenues dans Infinity :
- Les clients.
- Les adresses de livraisons.
- Les contacts.
- Les produits, tarifs et stocks.
- Les codes évènements utilisables dans les rapports de visites.
- Les questionnaires et rubriques associées.
La synchronisation peut être lancée manuellement ou programmée (voir paramétrage).

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3. PAGE D’ACCUEIL
Pour obtenir la page d’information concernant le commercial appuyez sur , le
document associé à son code s’affiche (en format pdf ou html au choix).

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7. Manuel utilisation 12/06/2014l
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4. CLIENTS
La recherche porte sur les champs raison sociale, adresse et numéros de téléphones.
Filtre possible sur les champs : importance, secteur, feu (vert=ok orange=risque,
rouge=bloqué) et actions commerciales.

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9. Manuel utilisation 12/06/2014l
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- Importance : de 0 à 5, pour qualifier votre client en affichant des * (non synchronisé
avec Infinity).
- Secteur : regroupement de clients, prospects pour organiser des tournées par
exemple (non synchronisé avec Infinity). Ce champ est un critère de sélection sur la
page de recherche.

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- Fréquence : de 0 à 365 en jours. Lors de la saisie d’un rapport de visite la date de la
prochaine visite pourra être calculée automatiquement (non synchronisé avec
Infinity).
- Dernier devis et dernière commande : dates des dernières transactions saisies sur la
tablette.
informations les plus pertinentes concernant le client, CA et
portefeuilles.

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Les commandes et reliquats sont classés par ordre croissant (de la plus ancienne pièce à la
plus récente).
Les devis et factures peuvent aussi être affichés, la profondeur de l’historique est paramétrée
dans Infinity ; classement de la plus récente pièce à la plus ancienne.
voir ou gérer les adresses et les contacts. Les contacts et adresses créés ou modifiés
dans CRM_ID ne sont pas intégrés dans Infinity.

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géolocaliser le client via Google Maps.
Vous avez aussi la possibilité de créer ou modifier des fiches prospects (non synchronisé avec
Infinity).
Pour les prospects toutes les informations sont modifiables, pour les clients seuls les champs
importance, secteur, et fréquence de visite sont modifiables.

13. Manuel utilisation 12/06/2014l
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5. ACTIONS COMMERCIALES
CRM_ID vous offre la possibilité de définir des actions commerciales en trois étapes simples :
- Etape 1 : définir l’action commerciale.
- Etape 2 : définir la cible (les clients concernés).
- Etape 3 : indiquer si le client a été traité.

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6. CATALOGUE
La recherche porte sur les champs référence (code article), désignation et code barre avec
possibilité de spécifier une catégorie de produit (famille de statistique n°1 de la fiche article
Infinity), un fournisseur ou sélectionner uniquement les produits récemment créés.
Sélection d’une catégorie (axe statistique n° 1 de la fiche article) :

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Sélection d’un fournisseur ou nouveaux produits :

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Appuyez sur une ligne pour afficher l’image associée.

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affiche le descriptif technique du produit.

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Fonctionnalités sur la page de recherche :
Les lignes en rouge sont en rupture de stock.
seuls les articles disposant d’un stock s’affichent.

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affiche le prix net client sinon affiche le tarif société (voir paramétrage
Infinity).
permet de saisir la quantité sur la ligne sélectionnée et ajoute le
produit au panier en cours.

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Appuyez sur pour consulter ou modifier le panier en cours.

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7. ORDRES
On entend par ordre, les commandes, les devis et panier en cours uniquement saisis sur la
tablette.
L’adresse de livraison est modifiable.
La note est intégrée dans Infinity en tant que texte d’entête donc éditée sur les documents
commerciaux.
Pour supprimer une ligne, remettre la quantité à 0.
Pour modifier un prix (si le paramétrage l’autorise), appuyez sur la ligne concernée.

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Décocher puis saisir le prix négocié (dans la limite du % de remise autorisé) et
valider en appuyant sur .

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Le panier peut être validé ensuite en devis ou commande.
La transmission des ordres s’effectue à la demande et les ordres intégrés dans l’ERP ne sont
plus modifiables.

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Ne pas oublier d’appuyer sur pour démarrer le transfert.

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Une fois l’intégration effectuée dans Infinity un mail contenant la pièce en pdf est envoyée à
l’utilisateur. Le client, l’ADV ou toute autre personne peuvent être « Destinataire en copie »
(et/ou CCI) de ce mail.

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8. AGENDA
Permet de gérer un agenda de visites clients, synchronisé avec Infinity CRM.
Les codes évènements utilisables sont gérés par Infinity CRM.
La partie Préparation est à remplir avant la visite, la partie Rapport est à compléter après la
visite.
Le rapport de visite ne sera pas transmis si la partie Rapport n’est pas renseignée.
Une fois le rapport saisi, CRM_ID vous propose de créer automatiquement un nouveau
rendez-vous qui tient compte de la fréquence de visite définie dans la fiche client.

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Si vous disposez d’Infinity CRM un évènement sera automatiquement créé dans Infinity, dans
le cas contraire un simple mail sera émis vers l’ADV paramétré dans la fiche Infinity du
commercial.

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9. QUESTIONNAIRES
Le paramétrage des questionnaires s’effectue dans Infinity CRM.
Les réponses à ces questionnaires sont saisies dans CRM_ID puis intégrées automatiquement
dans Infinity CRM par l’intermédiaire d’évènements.
Choix d’un questionnaire :

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Saisie de la première rubrique :

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Saisie de la seconde rubrique qui comporte une liste déroulante, les valeurs de cette liste
provenant de l’ERP :

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