Cette présentation détaille les fonctionnalités de Sage CRM : Prospection, fidélisation, gestion d'une service clients, organisation de campagnes marketing...
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Recueil de témoignages clients Sage CRMSage france
Dans ce guide, je vous invite à découvrir des témoignages de PME équipées de Sage CRM.
Nous avons classé ces témoignages en 3 grands secteurs :
• Services
• Industrie
• Négoce
Au fil de votre lecture, vous comprendrez leurs démarches, leurs besoins et les bénéfices qu’elles retirent de l’optimisation de leur gestion de la relation client. Avoir de la visibilité sur la fonction commerciale et marketing,
sur son organisation et sur sa base de données clients… Leurs problématiques sont nombreuses !
Grâce à l’écoute quotidienne de nos clients équipés de Sage CRM, nous vous proposons une solution de gestion
de la relation client et des services associés qui répondent aux besoins des Petites et Moyennes Entreprises.
* Services : Altios International, Editialis, HTDS, IBT Partners, Planitec, Plein Sud Communication, Taxis Bleus (les), Til Technologies, VCA, Veolia, Yad Informatique
* Industrie : Columbia France, Imagine Car, Orapi, UIC
* Négoce : Any d’Avray, Volutique
10 points essentiels pour réussir votre projet CRM - B2OB2O
Une solution CRM (Customer Relationship Management) est un véritable outil de productivité et de création de valeur ajoutée, pour différencier votre entreprise sur son marché.
Pour être une réussite, sa mise en œuvre doit être préparée et adaptée à vos méthodes de travail.
Découvrez nos 10 conseils pour réussir votre projet CRM.
Faire de votre crm une machine a vendre et fideliser 12 02 2014echangeurba
Comment faire de votre CRM (Gestion de le relation client), une machine à vendre et à fidéliser? Atelier du Pôle Numérique de la CCI de Bordeaux en partenariat avec la sociét CODOC du Mercredi 12 Février.
Cette atelier concernait à la fois les PME qui cherchent les meilleures pistes pour s’équiper que celles qui veulent booster leur outil actuel !
A l’heure des nouveaux outils de captation de clients (emailing, réseaux sociaux ...), Excel ou le module contacts d'un logiciel de messagerie ne peuvent plus suffire.
L'atelier a permis de faire un rapide panorama de l’offre adaptées aux TPE/PME (open source, SAAS….) et d'aborder les enjeux de la connectivité d’un CRM pour développer et enrichir sa base de prospection et recruter de nouveaux clients.
O'Val - Solution CRM métier Private EquityJSI Groupe
Accélérateur personnalisable dédié au métier du Private Equity developpé sur la solution Microsoft Dynamics CRM - suite complète de Gestion de la Relation Client.
CRM - le système d'information de la relation clientsNicolas Oyarbide
Le CRM moderne, c'est une combinaison d'outils experts, que l'on assemble à mesure que l'entreprise grandit. Voici un panorama du système d'information dédié à la relation clients.
Diag' Affaires Services, l'ERP dédié aux entreprises de Services et Ingénieries travaillant à l'affaire, imaginé et conçu par Groupe Diagonal', Architecte du système d'information, intégrateur navision depuis 1993.
L'ERP Diag' Affaires Services fait partie de la gamme dédiée aux métiers Diag' Business Solutions !
Groupe Diagonal' est certain qu'il existe pour chaque métier, son ERP !!!
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10 points essentiels pour réussir votre projet CRM - B2OB2O
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Faire de votre crm une machine a vendre et fideliser 12 02 2014echangeurba
Comment faire de votre CRM (Gestion de le relation client), une machine à vendre et à fidéliser? Atelier du Pôle Numérique de la CCI de Bordeaux en partenariat avec la sociét CODOC du Mercredi 12 Février.
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CRM - le système d'information de la relation clientsNicolas Oyarbide
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Groupe Diagonal' est certain qu'il existe pour chaque métier, son ERP !!!
Diag' Affaires Services, l'ERP dédié aux Industries et Négociants à l'affaire, imaginé et conçu par Groupe Diagonal', Architecte du système d'information, intégrateur navision depuis 1993.
L'ERP Diag' Affaires Industrie fait partie de la gamme dédiée aux métiers Diag' Business Solutions !
Groupe Diagonal' est certain qu'il existe pour chaque métier, son ERP !!!
La gestion de la relation client (CRM) est une stratégie par laquelle
l'entreprise vise à comprendre, à anticiper et à gérer les besoins de ses clients
actuels et potentiels. Elle s'appuie sur une solution logicielle pour assurer le
suivi des prospects, fidéliser les meilleurs clients et maximiser les résul-
tats de votre entreprise.
Documentation pour l'application mobile CRM ID.
- Affichage des indicateurs statistiques de l'utilisateur créés par l'ERP Divalto,
- Sélection rapide d'un client pour accéder à sa fiche, ses statistiques et son dossier,
- Connaissance des devis, des commandes en cours et des reliquats clients,
- Gestion d'actions commerciales.(Phoning,...)
- Sélection rapide des produits par désignation, code, catégorie, fournisseur, nouveaux produits, ...
- Sélection du produit par scan du GENCOD
- Liste des produits chiffrés aux conditions des clients,
- Création simple d'un panier de produits. Conversion en devis ou commandes. Transfert vers l'ERP Divalto,
- Gestion d'agenda, planification des visites, création de comptes rendus et transfert dans la CRM Divalto.
La Gestion de la relation client (CRM)
est bien plus qu’une simple application
logicielle. Il s’agit d’une solution d’affaires
qui vous permet de comprendre chacune
des interactions de vos équipes avec votre
clientèle, et ce, à la grandeur de votre
entreprise.
Odoo CRM renforce l’expérience de vos
clients en exécutant de nombreuses
fonctions qu’ils ne verront jamais comme,
par exemple, l’automatisation des processus
d’affaires, une meilleure gestion des
nouvelles relations clients et des relations
clients existantes, une augmentation du
chiffre d’affaires et une réduction des
pertes.
Odoo CRM vous offre des informations
fiables afin de vous guider lors de prises de
décisions importantes.
Odoo CRM primé pour faire la gestion des
forces de ventes, des campagnes marketing
et du service clientèle au quotidien.
La DMP d'Ysance, disponible en mode SaaS, permet de collecter, organiser, réconcilier et activer des données venant de n’importe quelle origine : en ligne, hors ligne ou mobile.
Service clientèle plus efficace et rapide dans 10 pays avec Dynamics CRMQuadrant Communications
Q-Park, fournisseur de services de parking, souhaitait retirer davantage de ses contacts clients. À cette fin, il a collaboré avec Net IT afin de déployer Microsoft Dynamics CRM, une application qui sera utilisée à terme par les départements Services clientèle, Marketing et vente, Développement commercial et même Finances dans dix pays. Ce logiciel tourne en mode centralisé dans le centre de données de Q-Park.
SAS et la restitution de données : quelques techniques simples pour mettre en forme vos restitutions à partir de SAS Base.
Les directions métiers cherchent des alternatives pour assurer le pilotage durant la phase de carence, et sollicitent de plus en plus les services « concentrateurs d'informations » tels que les études, le datamining, les maîtrises d'ouvrage, les infocentres, … Nous allons vous montrer comment, à partir de fonctions accessibles en SAS Base, vous pouvez valoriser la donnée par une restitution plus pertinente et adaptée aux besoins des métiers, les demandes, variant de simples requêtes ou extractions de données à des rapports mis en formes.
Dolibarr : Solution Intégrée de Gestion d'Entreprise Polyvalente et ConvivialeGHM LABS
Dolibarr est un logiciel de gestion d'entreprise open source conçu pour répondre aux besoins variés des petites et moyennes entreprises. Cette solution complète offre une gamme étendue de fonctionnalités pour la gestion de projets, la comptabilité, la facturation, la gestion des stocks, et bien plus encore.
Doté d'une interface conviviale, Dolibarr permet aux utilisateurs de naviguer facilement à travers ses modules, facilitant ainsi la prise en main du logiciel même pour les utilisateurs novices. La modularité de Dolibarr offre la flexibilité nécessaire pour personnaliser la solution en fonction des besoins spécifiques de chaque entreprise.
Les fonctionnalités clés de Dolibarr comprennent la gestion des contacts, des devis, des commandes, des factures, des projets, des stocks, et même la gestion des ressources humaines. De plus, Dolibarr prend en charge la gestion multi-utilisateur, permettant à plusieurs membres de l'équipe de collaborer de manière transparente.
Dolibarr se distingue également par sa capacité à s'intégrer à d'autres applications et services, facilitant ainsi l'échange de données avec d'autres outils utilisés au sein de l'entreprise. De plus, en tant que logiciel open source, Dolibarr bénéficie d'une communauté active qui contribue constamment à son amélioration et à son évolution.
Que ce soit pour les entrepreneurs indépendants, les petites entreprises ou les organisations plus importantes, Dolibarr offre une solution complète et évolutive pour simplifier la gestion quotidienne des activités professionnelles. Avec ses mises à jour régulières et son support communautaire, Dolibarr demeure une option fiable pour ceux qui cherchent une solution de gestion d'entreprise efficace et abordable.
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- Frederic CANEVET – Chef de Marché Sage (Sage CRM)
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de 50 pays, Veolia Water Solutions et Technologies décide d’en centraliser la gestion et opte pour
Sage CRM en mode SaaS.
3. CRM Planning
Innovation CRM
CRM Planning complète le périmètre
fonctionnel de Sage CRM
D’accéder à un planning multi-
communications et multi-utilisateurs.
La sélection libre des utilisateurs CRM, la
sélection de ressources, le filtrage par type
de communication et par société etc.
L’ensemble du contenu des plannings
sélectionnés est immédiatement accessible,
visualisable en détail via le survol des
évènements, modifiable et filtrable à partir
d’un seul écran.
Sage Expo Partenaires Tour 2014 - juin 2014 3
4. CRM Serial Tracking
Innovation CRM
CRM Serial Tracking permet d’automatiser le
suivi des articles sérialisés mouvementés dans
la Gestion Commerciale Sage.
Paramétrage des familles et /ou articles
sérialisé à suivre, ainsi que les types de
documents dont on doit rapatrier les
informations (documents sélectionnés de vente,
d’achat, retour, prêt...).
Pour chaque n° de série une vision complète
intégré à Sage CRM : son état en stock, son
historique des mouvements, son statut, les
documents qui lui sont associés, les actions en
cours, etc.
Couplé au module de suivi d’incident présenté
ci-après, il permet d’associer une gestion SAV à
chaque n° de série.
Sage Expo Partenaires Tour 2014 - juin 2014 4
5. CRM Suivi Incident
Innovation CRM
Permettre la gestion et le suivi d’incident
en y incluant un processus et des règles
d’escalades paramétrables.
Il permet de s’adapter à de nombreux cas
de figures (suivi de hotline, qualité, gestion
d’appels entrants, etc.).
Couplé avec CRM Serial Tracking il permet
d’associer des évènements à un matériel
suivi par son numéro de série.
Il peut s’interfacer avec un CTI (ouverture
de la fiche Société/Matériel sur appel
entrant). La création d’un incident peut
générer l’envoi automatique d’un e-mail aux
ayants droits paramétrés.
Sage Expo Partenaires Tour 2014 - juin 2014 5
6. CRM Géoloc
Innovation CRM
Pour géolocaliser les sociétés ou prospects via
Google Maps.
Il est également possible de localiser sur la carte
un ensemble de centre d’intérêts préalablement
définis. Des alertes paramétrables sont
disponibles en fonction du temps écoulé entre
chaque visite chez un prospect ou société.
Des pictogrammes de couleur peuvent
également être utilisés pour prioriser ces visites.
De plus il est possible d’effectuer une recherche
par le biais d’une barre prévue à cet effet.
CRM Géoloc offre également la possibilité de
suivre un matériel lié à une intervention.
Sage Expo Partenaires Tour 2014 - juin 2014 6
7. CR’Mobile
Innovation CRM
Au travers d’un navigateur web vous pouvez :
Générez des comptes rendus associés aux
fiches sociétés (ou autre entité : ticket, matériel
etc.) synchronisé directement dans votre CRM.
Exemple : génération des fiches du résultat et
du suivi d’une intervention technique, visites de
prospections, visites commerciales etc.
Les comptes rendus créés sont stockés dans le
CRM et génèrent un PDF envoyé directement
au client, également stocké dans les
communications du CRM.
Le module embarque un moteur de signature
tactile, permettant la validation du compte rendu
aux ayants droits paramétrés ainsi qu’un envoi
d’E-mail.
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8. CR’Mobile Plus
Innovation CRM
CR’Mobile Plus permet un accès sur support Mobile en mode connecté/déconnecté aux
éléments fondamentaux de SAGE CRM.
Il permet à un utilisateur d’accéder à son planning, d’afficher le résumé d’information de ses
évènements planifiés (société, matériel), de géolocaliser client/prospects/matériels associés à un
évènement planning,
De générer des comptes rendus intégrant un moteur de signature au format PDF,
De saisir des devis et/ou des commandes et d’accéder de façon simplifié aux données du CRM,
ainsi que de les éditer.
Nouveautés 2014
Saisie de devis ou de commande simplifiée
Association de photo aux comptes rendus de visite
Création / consultation clients et prospects, création de contacts.
Possibilités de recherche et visualisation des entités Sage CRM
Sage Expo Partenaires Tour 2014 - juin 2014 8
9. CRM Plugin Etendu
Innovation CRM
Ce module a été créé afin d’automatiser la liaison entre les devis de la gestion
commerciale Sage i7 et les opportunités de Sage CRM.
Lorsqu’un devis est saisi depuis un poste « windows» ou « étendue » dans la gestion
commerciale Sage, une opportunité est créé dans le CRM et « branchée » à
l’emplacement de votre choix dans le processus des opportunités.
La transformation du devis en bon de commande fait évoluer l’opportunité associée au
sein du processus.
Un bouton permet via le CRM d’accéder directement aux devis de Sage Etendu si ce
module est installé.
Sage Expo Partenaires Tour 2014 - juin 2014 9
10. CRM Converter Edition
Innovation CRM
CRM Converter Edition permet la génération, l’affichage, et l’envoi par mail de tout type
de document d’édition disponible dans Sage CRM (devis, bon de commande, compte
rendu de visite, etc.).
L’historique est stocké dans l’onglet « Communication » de la fiche « Société ».
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11. CRM / CTI VoIP
Alhambra-Eidos
Interactivité entre le système de téléphonie et SageCRM
Lors d’un appel entrant, la fiche identifiant et le numéro de téléphone du client s’affichent dans la fenêtre
du CRM.
– Lors d’un appel entrant, l’IPBX route l’appel vers le poste destinataire
– Le CTI en place permet l’identification du numéro appelant dans le CRM
– La fiche est alors remontée dans la fenêtre du navigateur
– Valider la fiche en cliquant dessus et vous accéder à l’ensemble des renseignements de la
fiche du client qui vous est proposé par le CRM SAGE,
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12. Module Click-to-call
Bertek - Keyyo
Le CTI utilisant les services de Keyyo
Lors d’un appel entrant, la fiche identifiant et le numéro
de téléphone du client s’affichent dans la fenêtre du
CRM.
Déclenchement d’appel sur click d’un numéro de
téléphone
- Sur les fiches et listes de prospects
- Sur les fiches et listes de contacts et comptes
Création de notification écran lors d’appel entrant et
d’une entrée communication sur la fiche
correspondante
Historisation des appels entrants et sortants
Décompte des temps d’appels
Sage Expo Partenaires Tour 2014 - juin 2014 12
13. Connecteur Microsoft Sharepoint
ATEJA
L’intégration de Microsoft Sharepoint dans
Sage CRM permet une expérience unique
dans la gestion de vos documents clients,
projets, fournisseurs.
Que ce soit directement depuis Sharepoint
ou au travers de Sage CRM vous accédez en
permanence à vos devis, contrats et autres
documents.
Objectifs :
• Partager des documents dans un
contexte client, opportunité ou ticket
• Accéder aux documents depuis une
application mobile
• Etendre les possibilités du CRM par du
versioning, des alertes, des
arborescences modèles
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14. Connecteur Sarbacane
ATEJA
Le croisement des données Sage CRM (outil
web de la gestion de la relation client) et de
Sarbacane (outil intuitif permettant, d’envoyer
vos e-mailings à partir d’une plateforme
professionnelle) permet une analyse
comportementale complète de vos clients vis-à-
vis de votre campagne e-mailing.
Objectif
• Avoir un retour complet sur la campagne e-
mailing
• Meilleure connaissance du comportement du
client
• Déclencher des actions pertinentes basées
sur la réaction du client (ré-envoyer une
nouvelle campagne, campagne d’appel aux
clients intéressés.
Sage Expo Partenaires Tour 2014 - juin 2014 14
15. Connecteur Corporama
ATEJA
L’intégration de Corporama permet d’obtenir
rapidement les coordonnées de votre
interlocuteur, de l’ajouter au CRM en 1 clic pour
enrichir la base de données pour des opérations
marketing et commerciale mieux ciblées.
Que ce soit directement depuis Corporama ou
au travers de Sage CRM vous accédez en
permanence à une base de 5 000 000 de
sociétés mise à jour régulièrement.
Objectifs
• Prospect dans une base de plus de 5 millions
de sociétés
• Ajouter en 1 clic votre prospect à votre CRM
• Cibler de nouveaux prospects
Sage Expo Partenaires Tour 2014 - juin 2014 15
16. Module Google Maps
ATEJA
L’intégration de Google Maps vous permet de
matérialiser vos recherches Sage CRM sur une
carte Google Maps afin de repérer plus
facilement où se trouvent vos enjeux
commerciaux les plus importants.
Objectif
• Avoir une meilleure visibilité de son parc
client
• Comprendre les enjeux commerciaux de
chaque secteur en quelques clics
• Optimiser les tournées clients en fonctions
des opportunités présentes.
Sage Expo Partenaires Tour 2014 - juin 2014 16
17. Sage CRM pour les PME du SERVICE
COSERVIT
Optimiser la qualité d’accueil clients
- Automatiser la gestion des demandes d’assistance
- Valoriser vos contrats de services
- Le suivi des éléments de parc
- Le suivi des contrats de services (consommation
et alerte)
- Le Pilotage Centre de Service
- La valorisation et suivi des temps passés
- Renforcer l’efficacité de vos ventes croisées
- Complément indispensable à votre activité
commerciale et à votre
Sage Expo Partenaires Tour 2014 - juin 2014 17
18. SageCRM – VIADEIS Mobile
COSERVIT
Piloter l’activité courante du technicien nomade :
- Agir sur mon intervention du moment
- Régulariser mes interventions passées
- Prendre en compte mes interventions planifiées
- Nouvel événement détecté par la supervision
- Statut d’un client par géolocalisation
- Faciliter les déplacements
Pré-requis :
- Application Android >= supérieur à la version 2.3.3
- Ecran 4 pouces recommandé
Sage Expo Partenaires Tour 2014 - juin 2014 18
19. xMap v4
Technomade
Sage Expo Partenaires Tour 2014 - juin 2014 19
Géolocalisation
• Géolocalisation d’un ensemble de
données en temps réel
• Critères de recherche paramétrables et
enregistrables
• Capacité de rechercher à proximité d’un
point
• Calcul d’itinéraire incluant plusieurs
points de passage
• Optimisation des trajets kilométrique
• Utilisation des fonctionnalités de Google
Map
• Intégration complète dans SageCRM
• Aucune installation sur les postes clients
• Simplicité de mise en place et de
paramétrage,
20. Planning
• Calendrier format Outlook
• Mode d’affichage intuitif
• Sélection libre de la période
• Fonction cliquer-glisser
• Capacité de filtrage précise
• Choix des couleurs des utilisateurs et des actions
• Modification rapide des évènements
• Plage horaire d’un évènement modifiable en temps
réel
• Intégration complète dans SageCRM
• Aucune installation sur les postes clients
• Simplicité de mise en place et de paramétrage
Sage Expo Partenaires Tour 2014 - juin 2014 20
xPlanner v3,4
Technomade
21. xO solution iPad pour commerciaux
• Solution iPad utilisable en mode déconnecté
• Interface avec SageCRM, Sage100, SageX3
• Base clients/prospects
• Catalogue produits multimédia (photos, vidéos,
documentation technique,…)
• Agendas partagés
• Merchandising, relevé de linéaires et gestion des
promotions
• Saisie de commande simplifiée et ergonomique
• Indicateurs et tableaux de bord
• Géolocalisation des prospects et clients avec
recherche à proximité
• Interconnectable avec de multiples applications
• Plus d’infos Stand C2
Sage Expo Partenaires Tour 2014 - juin 2014 21
xO for SageCRM, Sage100, Sage X3
Technomade