La version 6.5 de Sage CRM introduit des évolutions significatives en matière d'intégration avec Sage 100, simplifiant ainsi les déploiements et renforçant les échanges entre les deux applications. Elle propose également des améliorations de performance, surtout avec les bases de données complexes et des outils d'importation de données optimisés. Enfin, cette version facilite la personnalisation des fonctionnalités et des données, permettant une vision à 360° des clients et prospects.

1. Sage CRM Nouveautés version 6.5

2. Sommaire Nouveautés Sage CRM 6.5 Les évolutions de l’intégration La simplification du déploiement L’intégration du CRM 2.0 Le Pilotage Transversal Conclusion

3. Sage CRM 6.5 Les évolutions de l’intégration

4. Renforcer l'intégration avec Sage 100 L'intégration a considérablement évoluée afin de renforcer les échanges entre les deux applications. Sage CRM 6.5 intègre en plus: Saisie en grille des articles en gammes (exemple : tailles / couleurs). Affichage de la marge, du CMUP… lors de la saisie des devis/commandes Consultation des stocks en temps réel Gestion des désignations multilingues de la gestion commerciale. Choix d’une catégorie tarifaire pour le devis différente de celle du compte.. Ajout possible des infos libres documents dans les onglets RTDV Prise en compte des recherches par catalogues d'articles. Optimisation de la gestion des unités de mesure Réplication des informations SIRET et NAF, N° IDENTIFIANT … Sage CRM 6.5 offre également des gains de performances importants dans le cas: de grosses volumétries de base de données complexes (multi-tarifs, conditionnements…) Optimisations particulièrement notables avec Sage 100 sous MS SQL Server , et dans une moindre mesure en Cbase . Les évolutions de l’intégration

5. Quelques illustrations… Les évolutions de l’intégration

6. Les gains des performances Sous MS SQL 2005 Sous MS SQL 2008 Exemples à titre indicatif – Informations non contractuelles Les évolutions de l’intégration

7. Informations complémentaires L'installation de la nouvelle version du Composant "Gestion des Devis Avancée" est obligatoire . Le module standard de gestion des devis n'est plus compatible. Le fonctionnel du GDA sans intégration ou avec intégration est maintenant identique (hormis la consultation des stocks et le rattachement d'un devis à une société ou un compte). Les développements spécifiques effectués avec le GDA sur les versions antérieures de Sage CRM ne seront plus compatibles à 100% avec la version 6.5 . Il sera nécessaire de faire un audit des développements effectués pour valider la compatibilité avec la version de Sage CRM « base installé » disponible en Juin 2010. Les évolutions de l’intégration

8. Sage CRM 6.5 La simplification du déploiement

9. La simplification du temps de déploiement L'Assistant d’Importation de Données « Import Plus » Assistant pour importer l'ensemble des entités, (personnalisées ou non) de Sage CRM. Il vient en complément du moteur standard d'import de sociétés, contacts et dossier prospects de Sage CRM. L'optimisation du Gestionnaire de Composants Le Gestionnaire de Composants permet de réaliser des installations chainées , de vérifier les numéros de versions, de faire des mises à jour automatiques, d'exclure des composants… pour déployer plus simplement vos personnalisations d’un client à un autre. L'Assistant de Paramétrage v.2 Création de champs avec un compteur (numéro de client…), la colorisation des champs selon des conditions, l'ajout de contrôles conditionnels (message, apparence…), la vérification de saisie d'un RIB, les Picklist en cascade pour modifier plusieurs listes déroulantes à partir d'un seul choix …

10. L’assistant de Paramétrage Le choix des couleurs des fonds de champs et leur mise en forme peut être conditionnelle (ex: selon le type de contacts…). Il est également possible d'afficher sur une même fenêtre des blocs et des listes. L'ajout de contrôles directement dans les écrans La nouvelle version permet d'ajouter ou de modifier des contrôles sans passer en mode administration selon le même principe que la personnalisation des écrans. L'évolution du composant MC_Merge Des nouvelles options sur les champs de fusion et les blocs facilitent la mise au point des documents. Par exemple, il est possible de personnaliser un document de synthèse société avec des informations sociétés, une liste d'interlocuteurs, les dernières communications... par définition du modèle HTML sans aucun recours à du code pour gérer la manipulation des blocs. La simplification du temps de déploiement

11. Sage CRM 6.5 Le CRM 2.0

12. L’intégration du CRM 2.0 Nb: nécessite l’installation du composant démo – Disponible courant 2010

13. Sage 100 Entreprise - Module CRM Le Pilotage Transversal

14. Le Pilotage Transversal Sage 100 Entreprise Pilotage technologie Client / Serveur (Windows) Même interface que Sage 100 Installation via le DVD Module CRM de Sage 100 Entreprise Disponible exclusivement dans le cadre de Sage 100 Entreprise Univers fermé (possibilité SQL à la carte) Univers avec les champs standard via des vues, et les autres champs standard via les Tables techniques 3 Cas d’installations : Sur un poste CRM seul : Etats CRM (Menu Démarrer sans guide interactif) Etats CRM + Sage 100 (avec guide interactif) Sur un poste avec Sage 100 Ent. : états CRM + états S100 Sur un poste CRM + Sage 100 : états CRM + états S100 A noter : Non disponible en dehors de Sage 100 Entreprise

15. La structure de l’univers CRM Important : la livraison de la version 6.5 est conditionnée à la présence à la formation Nouveautés 6.5. Structure simplifiée identique à Sage 100 : Des vues prêtes à l’emploi avec les champs liés Des tables techniques avec l’ensemble des champs Le Pilotage Transversal Sage 100 Entreprise

16. Le Pilotage Transversal Sage 100 Entreprise Une nouvelle entrée dans le guide interactif pour un accès unifié

17. Les 8 Etats transversaux Etats transversaux avec les données CRM + Sage 100 Etats «purs CRM » Nb: uniquement disponible avec Sage 100 Entreprise Le Pilotage Transversal Sage 100 Entreprise

18. En conclusion… Sage CRM 6.5, des évolutions majeures Renforcement de l’intégration Sage CRM – Sage 100 La simplification des déploiements L’intégration du CRM 2.0 Le Pilotage Transversal avec Sage 100 Entreprise Pour une vision à 360° de ses clients et prospects !

19. Merci de votre attention Questions / Réponses

20. Compatibilités techniques