Le document est un manuel d'utilisation pour le composant Xplanner, intégré à SageCRM, permettant la gestion d'un calendrier. Il couvre l'installation, l'administration, les préférences, ainsi que les fonctionnalités essentielles comme les filtres et les différents modes de vue du calendrier. Des sections FAQ et de désinstallation sont également incluses pour aider les utilisateurs.

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xPlanner 2.2
Manuel
Manuel d’utilisation

2. xPlanner
SOMMAIRE
1 INTRODUCTION ............................................................................................................................................................. 3
2 PRESENTATION ............................................................................................................................................................. 4
3 ECRAN DE FILTRE......................................................................................................................................................... 5
3.1 UTILISATION ................................................................................................................................................................. 5
3.2 MODIFICATION .............................................................................................................................................................. 5
3.3 SAUVEGARDE DES FILTRES ............................................................................................................................................ 5
4 BARRE DE NAVIGATION............................................................................................................................................... 6
5 PREFERENCES .............................................................................................................................................................. 7
6 BARRE DE SOUS-ONGLET ........................................................................................................................................... 8
7 CALENDRIER ................................................................................................................................................................. 9
7.1 LES DIFFERENTS MODES DE VUE .................................................................................................................................. 10
7.2 LES LIENS ................................................................................................................................................................... 11
7.3 DETAIL DE L’EVENEMENT ............................................................................................................................................. 11
8 INSTALLATION............................................................................................................................................................. 12
9 ADMINISTRATION ........................................................................................................................................................ 14
9.1 CONFIGURATION DU CALENDRIER ................................................................................................................................. 15
9.2 DROITS D’UTILISATION ................................................................................................................................................. 15
9.3 COULEUR PAR UTILISATEUR ......................................................................................................................................... 16
9.4 COULEUR PAR ACTION ................................................................................................................................................. 16
10 PREREQUIS .................................................................................................................................................................. 17
11 FAQ ............................................................................................................................................................................... 18
11.1 MISE A JOUR DE XPLANNER 2.1 > 2.2 ..................................................................................................................... 18
11.2 ERREUR LORS DE L’ACCES A XPLANNER .................................................................................................................. 19
12 DESINSTALLATION ..................................................................................................................................................... 20
12.1 DESINSTALLER XPLANNER...................................................................................................................................... 20
Manuel
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3. xPlanner
1 INTRODUCTION
xPlanner est un composant permettant de disposer d’un calendrier à la façon d‘Outlook directement
dans SageCRM.
Manuel
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4. xPlanner
2 PRESENTATION
La fenêtre principale de l’agenda se décompose en plusieurs zones:
1 - Zone de navigation
Cette barre d’outil est continuellement affichée et permet de changer le mode de vue ou encore de
passer à la période suivante ou précédente.
2 - Zone de filtre
Utiliser l’écran de filtre pour affiner les recherches
3 - Zone de lien
Cette barre conserve les fiches qui ont été ouvertes. Il est possible par la suite de naviguer entre le
calendrier et les fiches.
4 – Calendrier
Calendrier présentant les évènements recherchés
L’utilisation du mini calendrier permet facilement de rechercher une date
précise.
Il suffit de cliquer sur le jour concerné pour actualiser le calendrier.
Manuel
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5. xPlanner
3 ECRAN DE FILTRE
3.1 Utilisation
Les filtres sont utilisés pour conditionner le résultat de l’agenda.
Les listes de choix permettre de sélectionner une ou plusieurs
valeurs et sont sauvegardées automatiquement.
La première ligne permet de tout cocher ou de tout décocher.
3.2 Modification
Cet écran peut être modifié par les outils
d’administration de SageCRM.
Il est tout à fait possible de rajouter un ou
plusieurs champs.
Attention, le champ « Date de début » et
« Utilisateur » doivent toujours être disponible
sur cet écran.
3.3 Sauvegarde des filtres
Les critères de sélection sont sauvegardés par utilisateur et sont sauvegardés entre les différentes
sessions d’utilisation.
Manuel
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6. xPlanner
4 BARRE DE NAVIGATION
La barre de navigation est toujours affichée et permet les actions suivantes :
Rafraichir
Met à jour l’écran en se basant sur le contexte actuel (mode d’affichage, critère de sélection)
Calendrier
Affiche le calendrier. Ceci permet la bascule entre les fiches ouvertes et le calendrier.
Date du jour
Repositionne le filtre sur la date du jour
Suivant
Passe à la période suivante en fonction du mode vue actuellement sélectionnée
Précédent
Passe à la période précédente en fonction du mode vue actuellement sélectionnée
Jour / Semaine / Mois
Choix du mode de vue
Les autres options dans l’ordre :
- Afficher/masquer la zone de filtre
- Afficher les codes couleurs des actions
- Afficher les codes couleurs des utilsateurs
- Ouvrir les préférences
Manuel
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7. xPlanner
5 PREFERENCES
Les préférences sont des options que chaque utilisateur peut modifier :
Heure de début
Heure de début du calendrier
Heure de fin
Heure de fin du calendrier
Afficher les week-ends
Affiche les samedi et dimanche dans le calendrier. Cela impacter le mode semaine ou le mode mois.
Affichage avancé
Affiche en mode jour et semaine le détail des évènements, la société et le contact directement dans le
planning.
Un rendez-vous en mode simple : Un rendez-vous en mode avancé :
L’utilisation de cette option implique de devoir « raffraichir » le calendier manuellement.
En fonction du volume de données, ette option peut ralentir la navigation.
Manuel
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8. xPlanner
6 BARRE DE SOUS-ONGLET
La barre de sous-onglet se remplie en fonction des fiches ouvertes. Elle permet de facilement
conserver plusieurs informations en même temps.
Manuel
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9. xPlanner
7 CALENDRIER
Les évènements affichés reprennent plusieurs informations telles que :
Les collaborateurs (avec un code couleur individuel)
Les actions (avec code couleur individuel)
Les sociétés liées
Les contacts liés
Les détails de l’évènement (notes et plages horaires)
Il existe trois différents modes de vue pour afficher le calendrier :
Le mode jour
Le mode semaine
Le mode mois
Le mode jour et le mode semaine sont identiques. Le mode mois présente une vue simplifiée des
évènements.
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10. xPlanner
7.1 Les différents modes de vue
1) Le mode semaine
2) Le mode mois
Manuel
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11. xPlanner
7.2 Les liens
Des liens permettent d’ouvrir directement
l’évènement, la société et le contact.
L’ouverture de l’évènement, de la société, du
contact se réalise dans le système de sous
onglet.
Chaque évènement possède des liens qui sont
dans l’ordre :
- Affiche les détails de l’évènement
- Ouvre l’évènement
- Ouvre la société liée
- Ouvre le contact lié
7.3 Détail de l’évènement
En cliquant sur le point d’exclamation, cela ouvre les détails de l’évènement.
Il suffit de cliquer sur le status ou l’action pour les modifier en temps réel :
Il est nécessaire de rafraichir le calendrier pour visualiser les changements dans la vue principale.
Manuel
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12. xPlanner
8 INSTALLATION
xPlanner un est composant et s’installe par le gestionnaire de composant de SageCRM :
Une fois télécharger, lancer l’installation du composant :
Si vous disposez d’une clé de licence, renseigner la dans le champ concerné, sinon laisser le terme
« EVALUATION ».
L’option « Force la réinstallation » permet de remettre les valeurs par défaut.
Manuel
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13. xPlanner
L’installation terminée, il est nécessaire d’initialiser xPlanner dans le menu :
Administration > Système > xPlanner
Cette initialisation permet à xPlanner de calculer le nombre de licence en fonction de la clé de licence
renseignée. Cette étape est obligatoire.
Dans le cas ou vous avez une clé « EVALUATION », vous disposerez d’une période d’essai de trente
jours avec au maximun de 10 utilisateurs pouvant utiliser xPlanner.
Depuis la version 2.2, l’installation prend en compte la mise à jour de xPlanner.
Les codes couleurs ou la clef de licence ne sont pas réinitialisés.
Manuel
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14. xPlanner
9 ADMINISTRATION
L’écran d’administration se trouve dans le menu Administration > Système > xPlanner. Il est divisé
en plusieurs pavés décrit comme suit :
Manuel
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15. xPlanner
9.1 Configuration du calendrier
Heure de début : Heure de début affichée dans le calendrier
Heure de fin : Heure de fin affichée dans le calendrier
Format des dates SQL :
Format des dates utilisées pour les requêtes SQL (par défaut : dd/MM/yyyy HH:mm)
Exemple,
le format pour SQLExpress English Edition : yyyy-MM-dd HH:mm
le format pour SQLExpress Edition française : dd/MM/yyyy HH:mm
Port natté : Port de translation (par défaut : 80)
Port de translation lors d’une connexion extérieure nattée sur un autre port.
Masque : Masque permettant de personnaliser le contenu d’un évènement.
Par défaut, l’agenda affiche uniquement le champ description (comm_note).
Il est possible de choisir l’information qui sera affichée dans le calendrier, en prenant soin de modifier
la vue SQL liée (xpla_communication). Attention, cette donnée est affichée sans aucun formatage.
Clé de licence : Clé de licence
Le nombre d’utilisateur déclaré d’utilisateur est en lecteur seule.
9.2 Droits d’utilisation
Cette section permet de sélectionner les collaborateurs pouvant utiliser xPlanner.
Le nombre de collaborateur sélectionné doit être inférieur ou égal au nombre de licence.
Manuel
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16. xPlanner
9.3 Couleur par utilisateur
Cette section permet d’affecter une couleur par utilisateur.
9.4 Couleur par action
Cette section permet d’affecter une couleur par type d’action.
Manuel
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17. xPlanner
10 PREREQUIS
xPlanner 2.2 est validé avec l’environnement suivant :
- SageCRM 6.2x/6.5
- Internet Explorer (7 et supérieur)
- IIS 7 et supérieur
- SQLServeur 2005 et supérieur
- Framework .Net 2.0 (serveur)
- Ce composant est disponible uniquement en français avec un format des heures de 24H.
Attention, IIS en version 5 n’est pas supporté.
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18. xPlanner
11 FAQ
11.1 Mise à jour de xPlanner 2.1 > 2.2
Si xPlanner est déjà installé, afin de permettre que la mise à jour se réalise sans supprimer les codes
couleurs configurés, il est nécessaire de réaliser la procèdure suivante :
1- Créer le fichier « install.csv » dans le dossier de xplanner : [DOSSIER
D’INSTALLATION]/custompages/xplanner/
2- Installer le composant (sans modifier la clé de licence et en décochant la case « forcer la
réinstallation »)
3- Se rendre dans la partie administration de xplanner puis :
a. Modifier le masque en « comm_note »
b. Modifier le format des dates SQL en « yyyy-MM-dd HH:mm » pour une édition de
SQLServeur anglaise
c. Modifier le format des dates SQL en « dd/MM/yyyy HH:mm» pour une édition de
SQLServeur française
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19. xPlanner
11.2 Erreur lors de l’accès à xPlanner
Ce message indique que les librairies SageCRM sont incorrectements enregistrées sur le serveur.
Pour solution ce phénomène, respecter la procèdure ci-dessous :
- Placer vous dans le dossier d’installation de SageCRM
Par Défaut dans : C:Program FilesSage[INSTANCE]CRMDotNet
- Ouvrir le dossier indiquant la dernière version installée de SageCRM,
vous devez trouver les fichiers suivants :
- Créer un nouveau fichier install.bat puis modifier le avec « notepad » et y inclure les lignes
suivantes :
RegAsm.exe SageCRMNet.dll
gacutil.exe /f /i SageCRMNet.dll
iisreset
- Enfin, lancer le fichier install.bat en double cliquant dessus, vous devez obtenir les
confirmations de l’enregistrement des librairies :
Attention, cette procédure va redémarrer IIS.
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20. xPlanner
12 DESINSTALLATION
12.1 Désinstaller xPlanner
La procèdure pour désinstaller xPlanner consiste à supprimer les écrans, vue, menus ainsi que les
fichiers.
Dans la partie ‘Administration’ :
Administration -> Personnalisation -> Société -> Ecran :
Supprimer l’écran xpla_company
Administration -> Personnalisation -> Contrat -> Ecran :
Supprimer l’écran xpla_person
Administration -> Personnalisation -> Adresse -> Ecran :
Supprimer l’écran xpla_address
Administration -> Personnalisation -> Communication :
Supprimer l’écran xPlanner
Supprimer l’écran xpla_commdetails
Supprimer la vue xpla_communication
Administration -> Personnalisation avancée -> Menus du système-> MainMenu
Supprimer l’entrée Planning
Administration -> Personnalisation avancée -> Menus du système-> AdminSystem
Supprimer l’entrée xPlanner
Sur le serveur, supprimer le dossier
[DOSSIER D’INSTALLATION]WWWRootCustomPagesxPlanner
Sur le serveur, supprimer le fichier xPlanner.dll
[DOSSIER D’INSTALLATION]CustomDotNetxPlanner.dll
A noter que certaines références seront toujours présentes dans les table systèmes. Ces données
n’impactent en rien les règles métiers de SageCRM ni les performances.
Manuel
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