Dans une ère moderne, où le client est roi et l’informatique un moyen plus qu’important pour gérer au mieux ces «monarques», de plus en plus de sociétés s’équipent ou souhaitent s’équiper d’un CRM.
Découvrez nos solutions : http://www.nrc.fr/nos-solutions-de-gestion/crm/
Les nouvelles clés de la gestion de la relation clientLoyalty Company
Le 12 juin, Olivier Bertin, Directeur de la Stratégie du groupe Loyalty Company, a animé 2 ateliers au sein des Académies du Tourisme Numérique qui se déroulaient au Centre des Congrès d’Aix les Bains. Une occasion pour partager avec un large auditoire nos convictions en matière de gestion de la relation client.
10 points essentiels pour réussir votre projet CRM - B2OB2O
Une solution CRM (Customer Relationship Management) est un véritable outil de productivité et de création de valeur ajoutée, pour différencier votre entreprise sur son marché.
Pour être une réussite, sa mise en œuvre doit être préparée et adaptée à vos méthodes de travail.
Découvrez nos 10 conseils pour réussir votre projet CRM.
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Présentation de l'E-transformation du Parcours Client dans le cadre du MBA Marketing et Commerce sur Internet, #MBAMCI, Institut Leonard de Vinci, La Defense-Paris. Promo Part Time 2014/2015
- Introduction
- Côté clients
- Outils de l’e-transformation
- Impacts entreprises
- Un exemple : le parcours client voiture
- Conclusion
CRM - le système d'information de la relation clientsNicolas Oyarbide
Le CRM moderne, c'est une combinaison d'outils experts, que l'on assemble à mesure que l'entreprise grandit. Voici un panorama du système d'information dédié à la relation clients.
Ce support de cours est utilisé en BTS Communication dans la discipline Atelier Relations Commerciales. Il vise à poser les bases de la communication commerciale.
Livre blanc "10 Best Practices parcours et expérience clients 2016" Different...Different FactorY
Le design de parcours clients qui crée de "l’expérience clients qui donne envie" est aujourd’hui au coeur des nouveaux modèles disruptifs.
Different Factory et Ginger ont confronté les différentes approches et les pratiques en matière de design de parcours et d’expérience clients.
Avec la participation de Leroy Merlin, HSBC, Direct Energie, Disneyland Paris, Transdev, Voyageurs du Monde, Euromaster, SNCF, American Express,...
Ce livre Blanc « Parcours et expérience clients, 10 best practices inspirées clients » est le fruit de cette collaboration. Il ne prétend pas tout dire mais des nouveaux fondamentaux pour qui sait entendre et voir....
3 premières best practices inclues .Pour connaitre toutes les best practices n'hésitez pas à nous contacter.
e-CRM : le client au cœur de la relation digitaleSoft Computing
Comment définir et mettre en place un projet e-CRM dans un monde hyper connecté ?
Quelles sont les démarches gagnantes et les pièges à éviter pour mettre en œuvre votre stratégie digitale ?
Le projet e-CRM : points d’attention & facteurs clé
Projet - Création d'une stratégie de communication pour NUMA, célèbre accélérateur de start-up à l'international.
Développement d'un plan de communication DIGITAL, Social-Média, Web...
cette présentation est concerne la gestion de la relation client, premièrement vous trouverez les modalités et les composantes de la GRC et deuxièmement le cycle de vie de client et l'intégration de GRC dans les entreprises et en fin la conclusion
Présentation de l'E-transformation du Parcours Client dans le cadre du MBA Marketing et Commerce sur Internet, #MBAMCI, Institut Leonard de Vinci, La Defense-Paris. Promo Part Time 2014/2015
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Les 7 règles d’or pour réussir, et surtout rentabiliser rapidement un projet crmSage france
Premier CRM ou renouvellement ?
1- « Premier projet CRM »
•Hiérarchiser les besoins
•Ne pas tenter transposer l’organisation actuelle
•Penser fondations et organisation en plus de « résultats »
•Ne pas trop penser technologie
•Ne pas négliger la résistance au changement
•Ne pas penser trop en « outil de contrôle » alors que c’est un outil d’aide à la vente
2- « Changement de solution de CRM »
•Identifier ce qu’il faut améliorer
•Etre précis dans ses demandes
•Faire aussi attention à la gestion du changement
Témoignage - Que faut-il attendre d'un CRM pour améliorer l'efficacité de son...INES CRM FRANCE
Marc Dedei, DG de Univers Paie, nous explique comment la mise en place d'un outil CRM a répondu à ses problématiques et comment elle a participé au développement de l'entreprise
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Connaitre où se trouvent les contenus axés sur les notions de stratégie de vente et de logiciel CRM, afin de permettre aux employés de Simple CRM d’avoir une vision large sur cette thématique, vision permettant un dialogue de qualité avec les clients.
Il est important de choisir son CRM en fonction de la taille de son entreprise pour plusieurs raisons :
Adaptation aux besoins spécifiques : Les entreprises de différentes tailles ont des besoins différents en matière de gestion de la relation client. Un CRM adapté à la taille de l'entreprise permet de répondre de manière précise à ces besoins. Par exemple, une petite entreprise peut se contenter d'un CRM simple avec des fonctionnalités essentielles, tandis qu'une grande entreprise nécessite un CRM plus robuste capable de gérer un volume élevé de données et de fournir des analyses avancées.
Budget et coût : Les CRM varient en termes de coûts et de tarification. En choisissant un CRM en fonction de la taille de son entreprise, on peut éviter de payer pour des fonctionnalités dont on n'a pas besoin ou de sous-investir dans un CRM qui ne répond pas pleinement aux besoins de l'entreprise. Cela permet d'optimiser l'utilisation des ressources financières de l'entreprise.
Complexité et facilité d'utilisation : Les CRM destinés aux grandes entreprises peuvent être plus complexes en raison de la diversité de leurs besoins et de leurs processus. Cela peut rendre leur utilisation difficile pour les petites entreprises qui n'ont pas les ressources techniques nécessaires. En choisissant un CRM adapté à la taille de l'entreprise, on s'assure d'opter pour une solution conviviale et facile à mettre en œuvre.
Évolutivité : Les entreprises ont tendance à évoluer et à croître avec le temps. Il est donc important de choisir un CRM qui peut évoluer avec elles. Un CRM adapté à la taille de l'entreprise offre la flexibilité nécessaire pour ajouter des fonctionnalités, gérer un volume croissant de données et s'adapter aux besoins changeants de l'entreprise au fil du temps.
Support technique et service client : Les besoins en support technique et en service client peuvent varier en fonction de la taille de l'entreprise. Les grandes entreprises peuvent nécessiter un support plus complet et des services personnalisés, tandis que les petites entreprises peuvent avoir des besoins plus simples. En choisissant un CRM en fonction de la taille de l'entreprise, on s'assure de bénéficier du niveau de support adéquat.
En conclusion, choisir un CRM en fonction de la taille de son entreprise permet d'obtenir une solution adaptée aux besoins spécifiques, au budget, à la complexité, à l'évolutivité et au support nécessaires. Cela garantit une utilisation optimale du CRM, favorise l'efficacité opérationnelle et contribue à la croissance de l'entreprise.
Similaire à Les Règles d'Or pour Réussir son Projet CRM (20)
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• Services
• Industrie
• Négoce
Au fil de votre lecture, vous comprendrez leurs démarches, leurs besoins et les bénéfices qu’elles retirent de l’optimisation de leur gestion de la relation client. Avoir de la visibilité sur la fonction commerciale et marketing,
sur son organisation et sur sa base de données clients… Leurs problématiques sont nombreuses !
Grâce à l’écoute quotidienne de nos clients équipés de Sage CRM, nous vous proposons une solution de gestion
de la relation client et des services associés qui répondent aux besoins des Petites et Moyennes Entreprises.
* Services : Altios International, Editialis, HTDS, IBT Partners, Planitec, Plein Sud Communication, Taxis Bleus (les), Til Technologies, VCA, Veolia, Yad Informatique
* Industrie : Columbia France, Imagine Car, Orapi, UIC
* Négoce : Any d’Avray, Volutique
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7 regles d'or pour réussir et rentabiliser un projet CRMSage france
Quel est selon vous le 1er critère d’échec d’un projet de CRM ?
Présentation commune de :
- Arnaud SIX – Griffine Enduction (Client Sage CRM)
- Antoine EGEILEH – Président Self Informatique (Intégrateur Sage CRM)
- Frederic CANEVET – Chef de Marché Sage (Sage CRM)
Quels outils et méthodes pour doper la performance de ses commerciaux en 2015 ?Sage france
Présentation de Cédric MEYER (Consultant Chargé de Projets chez Sage) et de Frédéric CANEVET (Chef de Marché CRM chez Sage)
Au sommaire :
- Les défis commerciaux en 2014 !
- 4 Astuces pour vendre plus
- 4 conseils pour améliorer votre prospection
- 4 Clés pour fidéliser vos clients
Quels outils et méthodes pour doper la performance de ses commerciaux en 2015 ?
Les Règles d'Or pour Réussir son Projet CRM
1. Les Règles d’Or
pour réussir
son Projet CRM
L I V R E B L A N C
2.
3. Sommaire
Le CRM, clé de votre performance ! .................................................................................... 3
Les règles d’or pour réussir votre projet CRM ................................................................... 4
Règle n° 1 - Intégrer le projet de CRM dans la stratégie de l’entreprise .................................. 6
Règle n° 2 - Lutter contre la résistance au changement ! ........................................................ 8
Règle n° 3 - Intégrer la solution de CRM aux logiciels et au système d’information existant ... 10
Règle n° 4 - Donner des informations utiles aux utilisateurs .................................................. 12
Règle n° 5 - Mettre en place un vrai projet CRM dans l’entreprise. ........................................ 14
Règle n° 6 - Contrôler que la solution est bien adoptée et qu’elle répond aux besoins. ......... 16
Le planning de mise en place d’un logiciel de CRM ........................................................ 17
14 erreurs à ne pas commettre dans un projet CRM ...................................................... 19
A vous de jouer maintenant ! ............................................................................................. 20
A propos de Sage et du CRM .............................................................................................. 21
Le groupe Sage en France .................................................................................................. 21
Sage et le CRM ..................................................................................................................... 21
3
L I V R E B L A N C
4. Le CRM, clé de votre Performance !
La mise en place d’une solution CRM est souvent initiée par une volonté d’améliorer un
élément dans la chaîne de la relation client d’une entreprise.
Par exemple, faire un suivi des ses opérations marketing, prendre des commandes
directement chez les clients et les intégrer dans son système d’information, avoir un
meilleur suivi des ventes, mettre en place des opérations de fidélisation sur sa base
clients, mieux gérer son SAV…
Rapidement, on se rend compte que pour mettre en place cet élément, il faudra repenser
l’organisation actuelle et parfois revoir les relations avec les autres services de l’entreprise.
Tout ceci donnant naissance au projet de CRM, et non plus à la mise en place d’un simple outil.
• Partager l’information clients
• Segmenter et Profiler
• Détecter les besoins
Connaître • Réaliser des campagnes multi-canal
Automatiser le reporting • ses clients
• Optimiser ses activités
Suivre des objectifs et prévisions • Prospecter plus • Automatiser le suivi des affaires
Piloter
Analyser la rentabilité • son activité
efficacement
Gestion de la
Relation Clients
Développer Fidéliser et
sa qualité vendre plus
de service
Structurer la prise en charge • • Utiliser des chaînes de fidélisation
Normaliser les réponses • • Vendre des produits complémentaires
Proposer de nouveaux services • • Proposer des offres ciblées
4 Les règles d’or pour réussir son projet CRM
5. Les projets de CRM ont le plus souvent pour objectif d’améliorer l’enregistrement,
l’exploitation et le traitement de l’information au sein de l’entreprise (récupération des
données sans ressaisie, partage des informations…), c’est-à-dire placer le client au
cœur de l’entreprise.
Ces évolutions ne sont pas forcément fastidieuses (ex: saisir les coordonnées des
prospects dans un logiciel au lieu d’Excel), mais elles changent des habitudes qui sont
parfois solidement ancrées. On verra ultérieurement que c’est un des écueils majeurs des
projets de CRM.
Au final, le logiciel de CRM pourra vite devenir un véritable outil de création de valeur
ajoutée: offrir plus de services aux clients, apporter plus de productivité aux commerciaux,
améliorer la satisfaction clients…
Les Règles d’Or
pour réussir votre Projet de CRM !
Pour tous ceux qui ont déjà installé un logiciel de comptabilité ou de gestion, mettre en
place un logiciel de CRM peut sembler très simple: il suffit d’installer le logiciel, de former
les employés, et une bonne partie du chemin est alors faite.
Pourtant, ce n’est pas si simple que cela en a l’air :
un projet de CRM doit parfaitement
s’intégrer au cœur des processus
internes de l’entreprise, et en
cela il modifie les habitudes
de travail des utilisateurs.
C’est pourquoi l’aspect
humain du projet
(adoption, résistance au
changement…) doit être
particulièrement pris en
compte tout au long du
projet.
Ce livre blanc aura donc pour
objectif de vous présenter 6
Règles d’Or pour vous guider
dans la mise en place de votre
solution de CRM
5
6. Règle n°1
Intégrer le projet de CRM dans la stratégie
de l’entreprise
Le CRM est l’outil qui va permettre de mettre en application
votre stratégie commerciale, marketing et services.
En cela, la solution CRM devra être le bras armé de votre stratégie. C’est pourquoi avant
de choisir le bon outil, il faut d’abord savoir où l’on veut aller et ce que l’on souhaite faire.
Pour cela, il faut réaliser un diagnostic rapide :
1 Quel est mon métier ? Quels secteurs ou services je veux développer ? Dans quel
domaine je souhaite développer mon activité ou mon expertise ? Comment va évoluer
mon secteur d’activité ? Que dois-je faire pour me différencier de mes concurrents ?…
2 Comment vais-je arriver à atteindre ces objectifs ? Que doivent faire mes salariés
pour atteindre mes objectifs ? Quels vont être leurs futurs besoins ? Ai-je les ressources
suffisantes en hommes, en matériel… ?
C’est uniquement après avoir réalisé ce diagnostic que le projet CRM peut démarrer.
Bien entendu un cahier des charges doit absolument être rédigé.
Celui-ci va :
• Définir le périmètre de l’application : utilisation uniquement par les commerciaux ou
par d’autres services également (Marketing, SAV, Comptabilité…)
• Structurer le projet : qui, quoi, où, pourquoi, comment (planification, répartition claire
des rôles de chacun et attribution d’un budget)
• Proposer (éventuellement) une stratégie de déploiement en phases pour une conduite
du changement optimale (ne pas tout changer radicalement et d’un seul coup !)
• Intégrer des actions de communication percutentes pour faire adopter le changement:
réunions de lancement, mise en avant des avantages pour les salariés, informations sur
l’avancement du projet…
•…
6 Les règles d’or pour réussir son projet CRM
7. Il ne faut surtout pas oublier dans cette réflexion que le CRM va sans doute impliquer une
évolution de l’entreprise au niveau :
• Culturel (évolution des mentalités) : on ne travaille plus seul dans son coin, mais on
partage les informations avec ses collègues et services, l’informatique va être utilisé
pour automatiser certaines tâches.
• Organisationnel : revoir les manières de penser et de travailler parfois archaïques. Plus
de papier volant, plus de centralisation de l’information ou de culture du secret…
Le CRM va faire passer certaines entreprises d’une culture de l’oral à une culture de l’écrit
qui impliquera un changement dans les habitudes de travail.
Dans des cas particulièrement complexes (multi-sites, projets internationaux, collaboration de
différentes organisations, etc.), il est conseillé de se rapprocher d’un intégrateur et/ou d’un
cabinet de conseil en projet de CRM pour optimiser la préparation de ce cahier des charges.
7
8. Règle n°2
Lutter contre la résistance au changement !
C’est l’ennemi N°1 de tous projets de CRM…
Trop souvent l’outil de CRM est perçu comme le nouvel instrument de la direction pour
contrôler l’activité des salariés et/ou obtenir des tableaux de bord sans contrepartie pour
les salariés.
Pourtant, c’est une aide dans l’atteinte des objectifs pour les salariés de l’entreprise, une
simplification des tâches administratives…
Vous devez donc définir clairement les buts et objectifs de votre solution de CRM pour
éviter les incompréhensions et mettre en avant les bénéfices et les avantages apportés par
cette solution pour tous les utilisateurs.
La rengaine “On fait comme ça depuis toujours, et ça marche…”, “On a toujours eu
l’habitude de faire cela comme ça…”…sont les réactions classiques lorsque vous proposez
un changement en entreprise.
Pour convaincre du bien fondé de ces évolutions pour l’entreprise, vous devrez consacrer
beaucoup de temps à convaincre de l’utilité du projet et des bénéfices concrets que
cela va apporter aux collaborateurs.
Un autre écueil majeur des projets CRM réside dans la mauvaise appréciation des
changements entraînés par le logiciel de CRM.
Avec le CRM, les utilisateurs vont structurer leur activité, et par exemple apprendre
à privilégier l’écrit à l’oral, ce qui entraîne l’obligation d’une amélioration qualitative et
quantitative des données collectées… pour qu’en contrepartie, ces informations soient
utilisables par tous les services de l’entreprise.
On met ainsi fin à la ritournelle du “redonnez moi votre code client et rappelez moi
votre problème” répétés 10 fois par 10 interlocuteurs différents à votre client, ou le
“Vous aviez vu quoi avec ma collègue la dernière fois car elle est en vacances”,
ou encore le fameux “Pourriez-vous me rappeler votre numéro
de devis ?”.
8 Les règles d’or pour réussir son projet CRM
9. Pour obtenir l’adoption du projet CRM, il faut toujours mettre en avant au moins un
bénéfice concret pour les utilisateurs quotidiens :
•Pour un commercial : bénéficier d’ alertes pour relancer automatiquement les clients
dont la décision d’achat est proche, identifier les clients inactifs depuis l’appel de X
jours, personnaliser les emailings de l’entreprise avec leurs coordonnées, obtenir des
fiches prospects avec des coordonnées automatiquement pré-saisies ou pré-qualifiées
grâce à un formulaire rempli sur internet…
• Pour le marketing : c’est pouvoir vérifier l’efficacité des actions marketing, obtenir des
remontées terrains plus rapides et plus concrètes (obtenir des photos des produits
concurrents, des rapports en temps réel des actions clés…), communiquer plus
rapidement vers les commerciaux (e-mails, SMS, flyers, publicités…)
• Pour le service technique : c’est avoir une base de connaissances utilisable en
interne, mais aussi en externe (FAQ, envoyer automatiquement des devis…)
En plus des bénéfices de l’outil, il ne faut pas hésiter à mettre en avant les bénéfices
indirects comme par exemple avoir un nouvel ordinateur, un nouveau téléphone portable…
En parallèle, lors de la mise en place de l’application, il et important de mettre en
place un groupe “Pilote” auprès d’utilisateurs influents dans l’entreprise.
Ce groupe “Pilote” testera en avant première l’application afin d’améliorer les fonctionnalités
métiers du logiciel et créer un climat de confiance autour de l’application pour les futurs
utilisateurs.
9
10. Règle n°3
Intégrer le projet de CRM dans la stratégie de
l’entreprise.
Le CRM est l’outil qui va permettre de mettre en application votre
stratégie commerciale, marketing et services.
La solution CRM ne doit pas être considérée comme une brique de plus du système
d’information, mais comme un ciment qui permet de relier toutes les informations
contenues dans les différents logiciels de l’entreprise.
Pour que l’intégration soit optimale, il faut commencer “petit”.
C’est-à-dire commencer en douceur en mettant en place le logiciel de CRM là où il est
le plus utile (ex: pour gérer le SAV si l’entreprise a des problèmes de suivi clients).
Ensuite seulement intégrer les autres pans de l’activité de l’entreprise, une fois que
cette première intégration sera digérée et assimilée.
Dans le même ordre d’idée, le CRM permet d’ajouter une richesse sans limite à l’information
enregistrée.
Or si “trop d’informations tuent l’information”, trop d’informations tuent à coup sûr
un projet CRM. Par conséquent, lors de la phase de mise en place, il faut absolument
remplir le minimum de données, et enrichir au fur et mesure la base avec les informations
absolument nécessaires.
Vouloir imposer un changement radical dans toute l’entreprise du jour au lendemain est
souvent un des facteurs d’échec.
Lors de cette phase, il est important d’identifier où les informations sont stockées ou
créées, pour savoir ensuite comment / où / par qui elles seront intégrées.
Par exemple, les données comptables sont dans le logiciel de gestion, les plannings peuvent
être gérés dans MS Outlook, les informations techniques dans une base de connaissances
sous MS Excel, les rapports de visites sur des fiches papier… L’ensemble de ces “silos”
d’informations doivent être interconnectés par le logiciel de CRM.
Une fois ce travail effectué, vous devez identifier quelles sont les informations
indispensables à l’entreprise et celles qui sont accessoires. En effet, la récupération des
données est rarement intégrale, et il faut savoir accepter une perte minimale d’informations
(ex: pas d’historique des visites de plus de 2 ans…).
Remarque : plus vous souhaitez récupérer des informations, plus cela vous coûtera
cher et ce n’est pas proportionnel: si 80% des informations peuvent être récupérées
très facilement (fiches contacts, devis…), les 20 % restants peuvent demander un effort
technique et financier non rentable pour l’entreprise (saisie manuelle...).
Enfin, choisissez une solution en standard qui est proche de vos besoins. Evitez
la personnalisation et le développement “sur mesure” excessifs. Cela représente non
seulement un coût supplémentaire, mais surtout des évolutions difficiles à prévoir dans les
années suivantes (évolution des besoins, des systèmes, mise à jour du logiciel…).
10 Les règles d’or pour réussir son projet CRM
11. Règle n°4
Donner des informations utiles aux utilisateurs
Cela apparaît une évidence, pourtant de nombreux projets de CRM sont conçus sans
donner la parole aux véritables utilisateurs de la solution…
Il faut donc faire une étude des besoins auprès des commerciaux, techniciens,
marketeurs… et savoir ce dont ils ont vraiment besoin, ce qu’ils aimeraient ardemment
améliorer.
Un bon début est d’analyser l’utilisation du logiciel actuel, ses limites (via une
observation sur le terrain), et son inadéquation avec les objectifs du projet de CRM.
Pour cela, vous devez impliquer les opérationnels dans la réflexion, en particulier les
employés qui sont connus et reconnus dans la structure (les “anciens” ou ceux qui ont une
très bonne connaissance des processus formels et non formels).
Il faut vraiment prendre le temps de la réflexion et de l’analyse des besoins. Le temps
passé à réfléchir en amont représente au minimum 2 à 3 fois plus de temps économisé lors
de la mise en place du projet et de facto des coûts en moins.
Une fois que vous savez où vous voulez aller, il faut aussi lister les nouvelles données à
enregistrer et s’assurer que cette collecte sera acceptée (elle ne doit
pas entraver et alourdir le travail de vos salariés).
N’oubliez pas que les effets liés au logiciel de CRM
n’entraîneront pas forcément immédiatement des
gains visibles… Pour éviter la désaffection et un
faible taux d’adoption, il faudra communiquer,
recommuniquer et rerecommuniquer sur
l’intérêt du projet… et surtout formaliser
les nouveaux processus via un cahier des
procédures qui deviendra la référence
(toujours privilégier l’écrit à l’oral).
Néanmoins, vous devrez faire un
tri entre les demandes réelles et
motivées, et celles qui sont plus
de “l’utopie”, car un utilisateur final
ne verra pas forcément toutes les
implications de ses demandes
et la charge de travail que cela
représente.
11
12. Règle n°5
Mettre en place un vrai projet CRM dans l’entreprise.
Il faut communiquer en interne sur le projet de CRM afin que les utilisateurs se l’approprient
et sentent qu’ils sont partie prenante du projet (réunion de lancement interne, informations
régulières dans la newsletter interne, inscription aux objectifs annuels des salariés…).
Ayez toujours en tête que 50 % de la réussite d’un projet de CRM vient, non pas de l’outil
informatique utilisé, mais de la mise en place du projet et de la personnalité de la
personne qui en a la charge.
Pour cela, il faut créer un comité de pilotage CRM qui sera l’élément moteur dans la mise
en place du projet de CRM.
Le Comité de Pilotage CRM se compose de :
• 1 membre issu du comité de direction de l’entreprise (ou le chef d’entreprise
lui-même) qui montre ainsi l’implication et la dimension stratégique du projet pour
l’entreprise. Ceci permet également de prendre des décisions importantes rapidement
et de les faire accepter de tous.
• 1 chef de projet qui pilotera la mise en application du logiciel de CRM, et sera l’interface
entre l’entreprise et le prestataire chargé de la mise en place de l’outil informatique.
• Des membres de l’entreprise de différents services qui devront apporter leur
expérience quotidienne.
Tous doivent être responsables de la mise en place du projet.
Pour assurer le succès du projet de CRM, il faut également définir clairement le budget
alloué et les objectifs à atteindre. Pour garder le moral, tout au long du projet, il faut bien
entendu planifier et ne pas hésiter à fêter les petites victoires (pot de lancement du projet,
pour la réalisation de la première béta…).
12 Les règles d’or pour réussir son projet CRM
13. Règle n°6
Contrôler que la solution est bien adoptée et qu’elle
répond aux besoins.
La formation initiale des utilisateurs est essentielle : elle peut être effectuée par un
prestataire pour le groupe initial d’utilisateurs, puis déléguée aux salariés, mais il est
essentiel que tous sachent bien utiliser le produit et en voient les bénéfices.
Il faut aussi prévoir une “piqûre” de rappel 1 à 2 mois plus tard, via des paramétrages et de
la formation pour répondre aux nouvelles questions et attentes suite à la mise en place du
système en production et ainsi prévoir des adaptations.
En parallèle, vous devez faire un suivi de l’atteinte des objectifs du projet. Avant la mise en
place du projet, vous devez définir les indicateurs clés liés au succès du logiciel de CRM.
Cela peut prendre la forme de fiches avec des adresses email, un taux de NPAI plus faible,
un taux d’affaires perdues en baisse, une augmentation du CA de X%…
Cela vous permet de savoir où vous en êtes, et éventuellement d’identifier des points de
blocages et améliorer la situation.
13
14. Le planning de mise en place
d’un logiciel de CRM
Voici les 18 étapes à prendre en compte pour la mise en place
du projet de CRM.
1. Analyse de la situation actuelle dans l’entreprise (problématique,
logiciels existants…). Il est important d’avoir une vision “à long terme” afin
que la solution de CRM que vous allez adopter puisse vous accompagner
dans la durée.
2. Définition des objectifs du projet par les responsables de l’entreprise.
Définition de son périmètre exact (pour éviter les malentendus en cours ou
en clôture de projet). Cet “ordre de mission” devra obligatoirement être écrit
et désigner les responsables du projet, et enfin la nomination des membres
du groupe de travail.
3. Etude des besoins auprès des opérationnels (entretiens, focus group)
4. Analyse des logiciels disponibles du marché, et premier choix d’une “short
list” de solutions (3 ou 4 maxi). Il ne sert à rien d’analyser exhaustivement
le marché, faites d’abord une analyse des solutions qui répondent à vos
besoins (expériences dans le même secteur d’activité, cohérence avec
votre système d’information actuel…).
5. Réception des propositions suite aux demandes de devis / appels
d’offres. Assurez vous que la solution que vous allez retenir est pérenne
dans le temps et saura vous accompagner au gré de votre évolution
(technologiquement et humainement).
6. Reformulation des besoins de l’entreprise pour s’assurer qu’ils
correspondent bien aux objectifs
7. Choix de la solution, avec définition d’un planning mise en place par le
prestataire. Vous devez prendre en compte tous les impacts de l’application
(licence, formation, développements…) mais aussi les coûts cachés (impact
de la location d’une application sur plus de 3 ans, hébergement et récupération
des données…).
8. Test par un échantillon d’utilisateur (= béta testeurs)
9. Information de l’avancement du projet à la structure
14 Les règles d’or pour réussir son projet CRM
15. 10. Finalisation du projet par le prestataire
11. Présentation du projet aux employés de l’entreprise
12. Formation des utilisateurs
13. Mise en place de la solution de CRM dans un environnement de test afin
de valider les derniers aspects opérationnels.
14. Mise en place en production, avec système de “Roll Back” en cas de
problème technique dans les 48h.
15. Bilan du projet 1 à 2 mois après
16. Audit interne en vue de l’optimisation de la solution (remontées, nouveaux
besoin…)
17. Formation de perfectionnement (1 à 2 mois après la mise en place du projet)
18. Optimisation continue de la solution.
15
16. 14 erreurs à ne pas commettre
dans un projet CRM
1. Négliger la résistance au changement dans l’entreprise.
2. Acheter une solution sans avoir au préalable analysé l’adéquation avec
l’évolution de son entreprise et sa stratégie, ou la récupération des données
existantes.
3. Imposer le logiciel de CRM dans son entreprise sans communication, ni
concertation, ni pédagogie.
4. Utiliser tout son budget pour l’achat de la solution de CRM sans penser
à la récupération des données, à la personnalisation et à la formation des
salariés.
5. Ne pas nommer un responsable du projet de CRM dans l’entreprise, ou
nommer une personne non influente, ou encore une personne sceptique sur
l’intérêt du projet…
6. Ne pas avoir un soutien visible et continu de la direction.
7. Vouloir tout automatiser tout de suite, sans transition ni phases progressives
de mise en place et rajouter en même temps trop de nouvelles technologies.
8. Ne pas établir de planning avec les responsables des différentes actions.
9. Ne pas mettre en avant les bénéfices concrets et pratiques pour les
utilisateurs.
10. Voir trop grand et mettre en place un système trop complexe. Il faut toujours
commencer par le minimum d’informations et enrichir sur demandes lors des
phases de tests et d’utilisation.
11. Ne pas prendre en compte les remontées des utilisateurs, ou ne pas expliquer
pourquoi on ne peut pas le faire pour l’instant.
12. Laisser les anciens outils aux utilisateurs, ce qui va freiner l’adoption du
nouveau logiciel.
13. Ne pas lier le CRM avec les autres logiciels de l’entreprise, ce qui entrainera
encore des doubles saisies, une vue partielle des informations clients...
14. Compter que sur soi-même pour personnaliser le logiciel et assurer la
formation des utilisateurs.
16 Les règles d’or pour réussir son projet CRM
17. A vous de jouer maintenant !
Nous espérons que ce guide “Les Règles d’Or pour réussir son projet CRM” vous aidera
à mettre en place votre projet CRM, car aujourd’hui le CRM n’est plus un luxe, c’est une
nécessité.
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18. A propos de Sage
et du CRM
18 Les règles d’or pour réussir son projet CRM
19. A propos de Sage et du CRM
Le groupe Sage en France
Groupe international, Sage est le 3ième éditeur de Solution de Gestion dans le Monde.
Sage est également est leader mondial sur le marché des logiciels de gestion
destinés aux PME avec 6.1 Millions de clients.
C’est aussi le 1er éditeur français de logiciel de gestion avec 500 000 entreprises clientes.
Sage Monde au 30 septembre 2010
1,640 milliard d’e de chiffre d’affaires
6,1 milions d’entreprises clientes
13 400 employés dans 26 pays
23 000 partenaires revendeurs et intégrateurs
Sage France au 30 septembre 2010
305,6 millions d’e de chiffre d’affaires
66,3 millions d’e d’excédent brut d’exploitation
570 000 entreprises clientes
2 455 employés
3 500 partenaires revendeurs et intégrateurs
Sage et le CRM
L’offre CRM de Sage a su convaincre plus de 3,1 Millions d’utilisateurs dans le monde et
fédère un réseau de partenaires spécialisés sur ce marché.
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